Fecha de Emision Precio de Suscripcion de la Emision A la par

AVISO DE OFERTA PUBLICA DE BONOS
La inscripción del valor en el Registro de Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta
pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor
Emisión Unica de Bonos autorizada por el Consejo de Directores de la Corporacion Financiera Internacional del Banco Mundial de Suscripción
Pública mediante Resolución de fecha veinte y dos (22) de junio del año dos mil once (2011), y rectificacion de la aprobacion de la Emision de
fecha veinte (20) junio del año dos mil doce (2012), registrada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) el 27 de
julio del año dos mil doce del 2012, e inscritos en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) con el registro No.BV1207-BD023
El Emisor diferenciado ha sido calificado a Largo Plazo AAA por Standard & Poors.
Calificación de Riesgo
Las calificaciones AAA indican la más baja expectativa de riesgo de crédito.
Significado de la Calificación
Firma Calificadora
Tipo de Instrumento
Monto de la Emision Unica
Standard & Poors
Bonos
DOP390,000,000.00 (Trescientos Noventa Millones de Pesos Dominicanos).
Monto ofertado de la Serie Unica: IFC-01-F
Garantía de la Emisión
Registro del Mercado de Valores y Producto
Registro de la Emisión en la BVRD
DOP 390,000,000 (Trescientos Nevanta Millones de Pesos Dominicanos)
Acreencia Quirografaria
Destinatario
De la Emisión: SIVEM-068
Del Emisor: SVEVD-006
BV1207-BD023
Personas Jurídicas, inversionistas institucionales, y en general, el público inversionista,
nacional o extranjero.
Fecha de Emision
Fecha de Inicio de la Colocación
Precio de Suscripcion de la Emision
30 de noviembre del 2012
30 de noviembre del 2012
A la par
Fecha de Finalización de Colocación y Adjudicación
Horario de Recepción de Ofertas
27 de enero 2013
DE 9:00 A.M. - 1:00P.M.
A traves de Puesto de Bolsa Autorizado por la Superintendencia de Valores y por la
Bolsa de Valores de la Republica Dominicana
30 de noviembre del 2012
La falta de disponibilidad del monto Ofertado y la falta de disponibilidad de fondos del
Después de las 3:00pm de cada día del periodo de Colocación se notificará a los
Medios para Remitir la Oferta
Fecha de Inicio de Recepcion de Ordenes
indicar razones rechazos
Notificación de los Resultados
Fecha Valor o de Suscripcion
Valor Nominal o Minimo de Inversion
Plazo de Vencimiento de la Emision
Fecha de Vencimiento de la Emision
Tasa de Interés
Base de Cálculo
Periodicidad y Forma de Pago de los Intereses
Modo de Pago
participantes sobre la aceptación o rechazo de las ofertas
T
DOP100,000.00 (Cien Mil Pesos Dominicanos)
Cinco (5) años a partir de la fecha de emision
30 de noviembre del 2017
Fija 10.5% -annual
ACT/ 360 días
Pagadero Semestral Mediante anotacion a cuenta.
Transferencia mediante anotación en cuenta.
Mecanismo Negociación
Bolsa de Valores de la República Dominicana
Modo de Transferencia de Valores
Agente de Pago y Custodia
La transferencia de los bonos que seran representados por anotacion en cuenta
operara bajo transferencia contable.
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Citinversiones de Títulos y Valores, S.A. Puesto de Bolsa
Disponibilidad del Prospecto
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)
Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV)
Agentes Estructuradores y Colocadores
Citinversiones de Títulos y Valores, S. A.; Puesto de Bolsa
Agente Estructurador y Colocador
No. de Registro BVRD: PB-011
No. de Registro SIV: SIVPB-016
Avenida Winston Churchill, Acrópolis Center, Piso 26
Santo Domingo, Distrito Nacional