R Folleto FAS

FINANCIAL
ADVISORY
SERVICES
SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO
FINANCIERO
INDEPENDENCIA,
CONOCIMIENTO SECTORIAL
Y COMPROMISO AL
SERVICIO DE SUS OBJETIVOS
EVERIS ES UNA COMPAÑÍA QUE AYUDA A LAS EMPRESAS A
CRECER. A TRANSFORMARSE. A SER MEJORES.
UNA EMPRESA DE ESPÍRITU JOVEN. CON ESAS GANAS Y ESA
NECESIDAD, CASI VITAL, DE MEJORAR Y DESCUBRIR ALGO
NUEVO TODOS LOS DÍAS. Y CON GRAN EXPERIENCIA.
SOMOS CERCA DE 10.000 PROFESIONALES Y CONTAMOS CON
OFICINAS EN EUROPA, LATINOAMÉRICA Y USA.
CRECER. CRECER. Y CRECER. NO ES UN OBJETIVO, ES NUESTRA
FORMA DE SER.
No conocemos otra manera de ser. Desde el primer año hemos crecido en todos los sentidos, con
nuevos proyectos, con nuevos profesionales, en nuevos países y en nuevas ciudades. Contamos con
un área corporativa internacional a través de la cual desarrollamos proyectos en países de
prácticamente todo el mundo, convirtiéndonos en una compañía multinacional.
Siempre hemos crecido en niveles cercanos al 20% en facturación. Y el número de profesionales que
trabajan en everis siempre ha acompañado ese desarrollo. Hoy somos cerca de 10.000 personas.
506
398
404
2008
2009
340
275
231
190
171
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Facturación
En 2010, nuestra facturación fue de 506 milllones
de euros con un crecimiento del 25%.
Oficinas everis
Proyectos everis
EVERIS FINANCIAL ADVISORY SERVICES EN EL CONTEXTO
DE EVERIS: VERDADERAMENTE INDEPENDIENTES.
En esta época especialmente compleja en todos los órdenes pero singularmente en el orden
económico, everis ha apostado por desarrollar una práctica de asesoramiento financiero
especializado abierta al mercado y orientada a satisfacer las necesidades de los clientes mediante la
generación e implementación de soluciones, la puesta a disposición de los conocimientos de sus
especialistas y su red internacional.
Hoy existe un fuerte cuestionamiento generalizado de la estructura del mercado de prestación de
servicios de asesoramiento financiero, que lleva a cabo actividades reguladas y no reguladas al
mismo tiempo.
everis FAS, garantiza su independencia profesional y evita la aparición de conflictos de interés,
optando por no ejercer actividades reguladas.
A partir de los valores del respeto a la persona, la transparencia y la coherencia, las señas de
identidad propias de estos nuevos servicios son:
• Independencia, entendida como la capacidad de prestar servicios teniendo como único interés el
del propio cliente.
• Ejecución internacional, entendida como la capacidad de prestar servicios con una calidad
homogénea en cualquier sitio del mundo y al mismo tiempo contar con una dirección del proyecto
e interlocución únicas.
Nuestro asesoramiento se fundamenta en los siguientes principios: máximo compromiso con los
resultados, estricta confidencialidad, calidad y excelencia, máximos estándares éticos en la
profesión y lealtad.
LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAMOS EVERIS FINANCIAL
ADVISORY SERVICES.
Nuestro reto es contribuir a prestar servicios de asesoramiento financiero con alcance global dentro
del Grupo everis y, mediante el desempeño excelente de nuestra labor como asesores, obtener el
reconocimiento de la comunidad financiera.
Nuestros equipos incluyen profesionales de diferente nacionalidad provenientes de Big Four y de
importantes bancos de negocios.
Las notas más destacadas del equipo de trabajo que integra everis FAS son:
_ Dilatada experiencia asesorando a los principales clientes del mercado.
_ Participación en algunas de las transacciones más relevantes del mercado en los
últimos años.
_ Transparencia.
_ Ética.
_ Flexibilidad.
_ Rigor.
En everis FAS aglutinamos experiencia y conocimientos en el área financiera y contable que nos
confieren la suficiente capacidad para llevar a buen puerto nuestra misión: recabar, explicar, analizar,
priorizar y exponer información financiera crítica con el objeto de facilitar las pautas necesarias para la
toma de decisiones.
En este sentido, everis FAS pone a disposición de sus clientes su experiencia en valoración,
modelización financiera, negociación, informes periciales, técnicas de auditoría y conocimiento
sectorial con el objeto de asesorarle en procesos de adquisición, refinanciación, procesos concursales
y litigios.
NUESTRA OFERTA DE ASESORAMIENTO. CADA PROYECTO,
UN RETO.
Ofrecemos a cada cliente una solución para su operación, apoyo en la ejecución de la misma o
consejo profesional.
1. Operaciones de capital. Soluciones para
maximizar la creación de valor y al mismo tiempo
minimizar los riesgos en transacciones que
afecten al capital o fondos propios de un cliente.
_M&A: gestión integral de mandatos de
compraventa y fusiones. Redacción de
proyectos de fusión y ecuaciones de canje.
_Búsqueda de inversores, socios y alianzas.
_Asistencia en operaciones apalancadas.
_Apoyo en el acceso al mercado de
capitales: OPS y OPV. Preparación de
folletos.
_Evaluación preliminar de potenciales
adquisiciones o desinversiones.
3. Transaction Services. Servicios de apoyo
integral o parcial en la ejecución de transacciones
o asistencia en la gestión de dificultades
financieras.
_Due diligence financiera, comercial y
estratégica. Por cuenta del comprador
o del vendedor.
_Vendor assistance. Asesoramiento al
vendedor en la definición del perímetro
de la transacción, el diseño y gestión
del Data Room.
_Asesoramiento en los aspectos financieros
de los contratos de compraventa:
redacción, negociación y ejecución.
_Post-deal support: asistencia en la toma de
control e integración de negocios adquiridos.
2. Operaciones de deuda. Soluciones de
financiación y refinanciación.
_Búsqueda de financiación para
adquisiciones e inversiones.
_Refinanciación de deuda existente con
entidades e inversores. Reestructuración
de deuda.
_Independent Business Review (IBR).
_Asistencia en la gestión de dificultades
financieras (Corporate Recovery,
Corporate Control…).
4. Valoraciones, análisis experto y
modelización financiera. Consejo u opinión
profesional en situaciones de conflicto o de
toma de decisiones de vital importancia.
_Informes de valoración: sociedades y
grupos, ramas de actividad, negocios,
marcas y otros activos intangibles.
_Fairness opinion e informes de experto
independiente.
_Purchase Price Allocation
_Impairment test (test de deterioro)
_Preparación y/o revisión de modelos
financieros, planes de viabilidad,
proyecciones de negocio, etc.
_Asesoramiento a administradores y
propietarios en procesos concursales.
_Informes periciales sobre espectros
económicos y financieros.
_Apoyo en litigios, arbitrajes e
intermediación de disputas.
_Forensic accounting.
En determinados casos, podemos coordinar el trabajo de otros asesores incluyendo abogados o
expertos medioambientales u otros expertos necesarios para llevar a cabo la operación y el proyecto.
Nuestra política de independencia conlleva no prestar servicios legales y apoyarnos en firmas externas
de reconocido prestigio o en los propios abogados del cliente en función de las circunstancias.
Para más información visite www.fas.everis.com.
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ADVISORY
SERVICES
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