Oportunidades de negocio para las empresas españolas

EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Estados Unidos: Oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el sector de Agua
SMAGUA 2014
SWRO Marbella
Emisario Antofagasta, Chile
SWRO Mostaganem, Argelia
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EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
INDICE
1. Presentación de GS INIMA
2. Taunton River Desalination Plant, Massachusetts
Lecciones a aprender: PERMISOS
3. Hialeah Reverse Osmosis Plant. Hialeah, Florida
Depuradora de Mogi Mirim,
Brasil
Lecciones a aprender: Proceso de LICITACION
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EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
¿Quién es Inima?
INIMA es la empresa filial 100% del Grupo Coreano GS E&C
especializada en las actividades de servicios de medio ambiente.
La desalación y la depuración de aguas son sus actividades
básicas, en las que ha sido pionera en España.
Actúa en todas las fases de los proyectos en los que participa:
diseño, tecnología, construcción, explotación y mantenimiento de
SWRO Alicante II, Españ
España
las plantas.
En 2012, alcanzó unos ingresos de 140 millones de euros.
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EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Una posición de liderazgo
•En España, ha diseñado y construido más de 20 desaladoras de agua de mar, con una
capacidad de tratamiento total de más de 600.000 m³/día, y más de 50 desaladoras de
aguas salobres para uso industrial, con una capacidad de tratamiento de 35.000 m³/día.
•Igualmente, ha construido más de 100 plantas depuradoras de aguas residuales que sirven
a una población de 6.000.000 habitantes. Actualmente, explota 40 depuradoras de aguas
residuales urbanas, con una capacidad de tratamiento de 200.000 m³/día.
• Volcada hacia la actividad internacional desde 1.968, construyendo la primera desaladora
fuera de España (Cabo Verde, MSF, 20.000 m3/d para el sector industrial), la primera en
España en el mismo año y la primera por Osmosis inversa, en 1.988 en Lanzarote
(Lanzarote I, 5.000 m3/d)
•Es una de las cinco empresas del mundo con referencias EPC en plantas de desalación por
ósmosis inversa con una capacidad de producción igual o superior a 100.000 m³/día.
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Principales Referencias en Desalación
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SWRO Mostaganem (Argelia)
SWRO Cap Djinet (Argelia)
SWRO Carboneras (España)
SWRO Alicante II (España)
SWRO Marbella (España)
SWRO Antofagasta (Chile)
BWRO Arica (Chile)
SWRO Los Cabos (Mexico)
BWRO Boston, MA (USA)
SWRO Moncofa (España)
BWRO Hialeah Florida (USA)
SWRO Ensenada (Mexico)
200.000 m3/d (DBOOT-25 años)
100.000 m3/d (DBOOT-25años)
120.000 m3/d (DO&M-25 años)
65.000 m3/d (D&B)
55.000 m3/d (D&B)
52.000 m3/d (DBOOT-20 años)
18.000 m3/d (DBOOT-15 años)
21.000 m3/d (DBOOT-20 años)
22.000 m3/d (DBOO-50 años)
30.000 m3/d (D&B)
47.500 m3/d (DBOOT-(15+5) años)
21.600 m3/d (DBOOT-20 años)
SWRO Cap Djinet, Argelia
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Desaladora en el río
Taunton, Massachusetts
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BOSTON
5,0 MGD
UF+RO
PLANT
22 MILE 20 “
PIPELINE
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Taunton River Desalination Project
• Concesion tipo DBOF
Diseño – Construcción – Operación - Financiación
• Capacidad Inicial: 5 MGD
• Capacidad de expansión hasta 10 MGD
• Tratamiento: Ultrafiltración seguido de OI
• Tubería de impulsion de 50 cm de diametro y 25 km de longitud
• Obra de toma:
•de marzo a noviembre: red Gunderboom
•de diciembre a febrero: rejas de desbaste seguido de rejillas Johnson.
• Cliente: Ciudad de Brockton: aprox 100.000 hab (la planta representa el 20% del
consumo total de la ciudad)
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TRDP. PLANO GENERAL
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Calendario
•Enero 2.000 .- Se detecta por el socio local la necesidad de cubrir la demanda de agua de la
zona, con más de 20 MGD (75.000 m3/d) entre un total de 16 municipios
•Mayo 2.001.- Firma del primer contrato por 1,5 MGD y 20 años con Brockton; inicio del diseño
y obtención de permisos.
•Marzo 2.006.- Inicio de los trabajos de construcción.
•Agosto 2.008.- Inicio de la operación de la planta.
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Situación prevista vs. Situación real:
Permisos
2,5 años
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Justificación de los cambios
•La Reglamentación medioambiental del Estado de Massachussets no estaba preparada para
regular la captación, transmisión del agua potable y descarga del concentrado que forman parte
de una planta desaladora:
•Captación: Supuso hasta 5 nuevos permisos, entre ellos el Long’s Bitter-Cress:
Gunderboom
•Transmisión: Al cambiar de cuenca, hubo que regular cómo mantener el equilibrio hídrico
entre cuencas: IBT y WMA
•Descarga: La salmuera había que verterla con la misma salinidad que el río en cada
momento: Ciclo Salino
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PERMISOS CONTRACTUALES FIRMADOS
%o
Permit/Authorization
Permisos Medioambientales
inicialmente previstos en contrato
1 EPA-NPDES Stormwater
2 EPA-NPDES Discharge concentrate
3 MHD-Cut Curb permit
4 IBT
5 WMA
6 DEP-Cross Connection permit
7 DEP-Chapter 91
8 DEP-Section 404 WQC
9 FISH&WILDLIFE
10 CZM (Coastal Management Zone)
11 MBTA Easement
12 EOTC Easement
13 TMLP Easement
14 DEP Water Quality certification
15 COE Section 10 Constr. Below mean highwater
16 Dept. of Public Safety Storage Tanks permit
17 Dept. of Fire Permit
18 DEP-New Source Approval
19 MBTA Construction permit
20 EOTC Construction permit
21 TMLP Construction Permit
22 Street Opening Permit (State Roads)
23 Street Opening Permit (Local Roads)
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Permisos Medioambientales
requeridos finalmente
57
%o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A1
A2
B1=C1
B2=C2
B3=C18
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26=C7
B27=C10
B28=C11
B29=C12
B30=C15
Permit/Authorization
Awarding authority
Special Water Permits
Water Management Act Permit
Department of Environmental Protection
Interbasin Transfer Permit
Water Resources Commission
Pipeline Permits
Notice of Project Change
Environmental Protection Agency
NPDES Stormwater Permit
Environmental Protection Agency
Notice of Intent Town of Dighton
Town of Dighton
Zoning Board of Appeals
City of Taunton
Planning Board
City of Taunton
Notices of Intent City of Taunton
City of Taunton
Street Opening Permit – Agreement
City of Taunton
Notice of Intent Town of Raynham
Town of Raynham
Street Opening Permit – Agreement
Town of Raynham
Notice of Intent Town of Easton
Town of Easton
Street Opening Permit – Agreement
Town of Easton
Notice of Intent Town of W Bridgewater
Town of West Bridgewater
Street Opening Permit – Agreement
Town of West Bridgewater
Building Permit – Meter Vault
City of Brockton
Street Opening Permit – Agreement
City of Brockton
Access and Construction Permit
Mass Highway Department
Construction Approval
MBTA
Easement Agreement
MBTA
Construction Approval
Executive Office of Transportation
Easement Agreement
Executive Office of Transportation
Design & Construction Approval
CSX Rail Road
Design & Construction Approval
Bay Colony Rail Road
Construction Easements
Private Owners
Easement Agreement
Private Owners
Cross Connection Permit
Department of Environmental Protection (D.E.P.)
Chapter 91 License
Department of Environmental Protection
Combined Section 401/404 Permit
Army Corps of Engineers
CZM Review
Coastal Zone Management
Natural Heritage and Endangered Species Program
Consultation Letter
MANHESP
Massachusetts Historical Commission
Massachusetts Historical Commission
43
C1=B1
C2=B2
C3
C4
C5
C6
C7=B26
C8
C9
C10=B27
C11=B28
44
C12=B29
45
C13
46
C14
C15=B30
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Water Plant Permits
Notice of Project Change
MA Environmental Protection Agency
NPDES Stormwater Permit
Environmental Protection Agency
NPDES Discharge Permit
Environmental Protection Agency
MA DEP Air Approval
Department of Environmental Protection
New Source Approval
Department of Environmental Protection
401 Water Quality Certificate
Department of Environmental Protection
Chapter 91 License
Department of Environmental Protection
Section 61
Department of Environmental Protection
Sewer Permit
Department of Environmental Protection
Combined Section 401/404 Permit
Army Corps of Engineers
CZM Review
Coastal Zone Management
Natural Heritage and Endangered Species Program
Consultation Letter
MANHESP
National Marine Fisheries Service and US Fish and National Marine Fisheries Service and US Fish and
Wildlife Service Consultation
Wildlife Service Consultation
Massachusetts Division of Marine Fisheries
Consultation
Massachusetts Division of Marine Fisheries Consultation
Massachusetts Historical Commission
Massachusetts Historical Commission
Storage Tank Permit
Federal Aviation Authority
National Parks Service
National Parks Service
Notice of Intent Town of Dighton
Town of Dighton
Zoning Board of Appeals
Town of Dighton
Sewer Discharge Permit
Town of Dighton
Building Permit
Town of Dighton
Building Occupancy Permit
Town of Dighton
Planning Board
Town of Dighton
Board of Health
Town of Dighton
Site Plan Approval
Town of Dighton
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Captación
Especie Long’s Bitter-Cress, única en el
mundo, que viaja por el río Taunton
Embarcadero Indígena del siglo XVIII.
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Consejo
•Consultas previas con agencias medioambientales y grupos públicos de presión
•Proactivos en identificar y modificar elementos claves en el diseño.
•Mantener reuniones regularmente con agencias y publico
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Conclusiones
•El mercado Americano ofrece multitud de oportunidades en diferentes
sectores, todas atractivas, sólidas y fiables.
•El desarrollo de los proyectos en EE UU desde su concepción hasta su puesta
en marcha, sin embargo, está sujeta a calendarios muy diferentes de los
acostumbrados en España.
•Los requerimientos legales suponen generalmente retrasos importantes en los
calendarios de implantación y sobrecostes que hay que pormenorizar y no
despreciar, pues generan desviaciones en presupuestos.
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EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
Conclusiones
•La forma de trabajar en el mercado americano está sujeta a regulaciones muy
estrictas (caso Union en Mass.)
Mass y supone a veces el incumplimiento de los plazos
establecidos.
•Los permisos medioambientales deben tenerse muy en cuenta a la hora de
implantar fábricas o industrias manufactureras, (pilotajes, nuevos permisos).
permisos
•La transparencia en todos los procesos, sin embargo, es un ejemplo a seguir. La
reglamentación, si bien engorrosa, casi siempre sirve para ayudar a marcar la forma
de resolver los problemas que se planteen (Ruling).
Ruling
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Conclusiones
•Los servicios de consultoría son indispensables (legales, financieros, ingenierías,
medioambientales, ...) y son muy especializados y muy costosos. Es muy dificil (o
imposible) concertar un contrato cerrado de consultoría, sino que habitualmente se
trabaja por horas.
• En un proyecto, en general los servicios legales y de seguros son del orden de 2 a 3 veces
más costosos que en España.
•Los poderes públicos y municipales están muy descentralizados y gozan de mucha
independencia. Por lo que para desarrollar un proyecto de envergadura, hay que negociar
con cada uno de ellos independientemente.
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Hialeah Reverse Osmosis
Plant. Hialeah, Florida
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•
Proyecto tipo DBO: Diseño – Construcción – Operación
•
Capacidad Inicial: 10 MGD
•
Capacidad de expansión hasta 17.5 MGD
•
Tratamiento: Filtración Cartuchos seguido de OI
•
Cliente: Ciudad de Hialeah y Condado de Miami-Dade
•
Obra de toma: 10 pozos de captación. 100 m de profundidad.
•
Descarga de la salmuera: 2 pozos profundos: 1.000 m de profundidad
•
Comienzo de la Licitación: 2008
•
Comienzo de la construcción: Septiembre 2011
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Proceso Anunciado por el Cliente
1.
RFEI (Request for Expression of Interest)
Carta de intención: 12 interesados (5 empresas españolas)
2.
RFQ (Request For Qualifications)
Precalificación. Se presentaron 5 grupos (4 españoles) de los cuales 3 resultaron
precalificados. Los tres en JV con empresas americanas.
3.
Pilotaje
Cada uno de los tres precalificados hizo su propio pilotaje durante 6 meses, mas otro
pilotaje por cuenta del Cliente.
4.
RFP (Request For Proposals)
Presentación de la oferta.
5.
Adjudicación y Negociación del Contrato
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Plazos Reales de la Licitación
1.
RFEI (Request for Expression of Interest)
Publicación: 2-Abril- 2008
Presentación: 2-Mayo-2008
2.
RFQ (Request For Qualifications)
Publicación: 9- Julio - 2008
Presentación: 8- Agosto – 2008
Selección: 3- Septiembre – 2008
Planta Piloto
3.
Pilotaje
Comienzo del pilotaje:
Terminación del pilotaje:
Presentación resultados:
29- Jul-2009
23- Diciembre - 2009
5- febrero -2010
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Plazos Reales de la Licitación (cont.)
4.
RFP (Request For Proposals)
Publicación: 15-Octubre - 2009
Presentación: 5- Febrero – 2010
5.
BAFO (Best And Final Offer) – Esta etapa es potestad del Cliente, no prevista
Publicación: 19- Abril - 2010
Presentación: 19- Mayo – 2010
6.
Negociación del Contrato y Adjudicación
Selección Provisional:
Firma Contrato:
8-Junio-2010
18-Agosto-2010
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Expresión
de Interés
Calificació
n
Preparación
de oferta
Pilotaje
LISTA
CORTA
Abril
2008
Sept
2008
Análisis de
Ofertas
ADJUDICACIÓN
1
PRESENTACIÓN
OFERTA
Dic
2009
Feb
2010
Desde que se empieza hasta
presentar oferta: 22 meses
BAFO
Negociación
ADJUDICACIÓN
2
INICIO
CONSTRUCCIÓN
Junio
2010
Sept
2011
Fase de Negociació
Negociación: 19 meses
Total Proceso: 41 meses
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CLAVES PARA LA
LICITACION
Desde que se publica el RFQ se implementa un “cono de silencio”, en virtud del cual,
cualquier comunicación con el cliente debe por escrito y es documento publico. Por lo tanto,
todas las acciones de mercadeo hay que realizarlas por anticipado.
•
Comenzar a trabajar en el proyecto, al menos, un año antes de la licitación.
•
Preparar y conformar legalmente el equipo participante: ingeniería, consultores,
constructor, subcontratistas, proveedores, operador, etc.
Contratar con un Lobby local durante todo el proceso
Presentar el equipo al cliente y a los distintos agentes
Estar presente en actividades locales: cámaras de comercio, foundraisers,
asociaciones locales, …
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EXPERIENCIA EN EE.UU. DE GS INIMA
ADVERTENCIA!!!
Es importante tener en cuenta las siguientes advertencias
debido a la diferencia respecto al modelo español.
•
Los miembros del Equipo presentado en la oferta, así
como consultores/subcontratistas nominados muy
difícilmente se pueden cambiar una vez se haya
adjudicado el contrato.
•
Los precios ofertados por los
consultores/subcontratistas miembros del Equipo para
conformar la oferta son cuasi contractuales y no es
habitual revisarlos a la baja después de la adjudicación.
Interior Nave
Proceso
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Gracias por su atención
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