Manual de Instrucciones para suscribirse a la información de Análisis I. II. VI. III. Pasos del Asesor Patrimonial para IV. actualizar e-mail y suscribir a V. Clientes y Prospectos a la información de Análisis Financiero a través de e-mail Este modulo permite realizar la suscripción a CLIENTES, PROSPECTOS y al mismo ASESOR. Todos los productos de Análisis están clasificados de acuerdo al PERFIL DEL CLIENTE, de esta manera el sistema recomienda la suscripción según el cliente pero es a discreción del ASESOR y del CLIENTE que documentos desea recibir en su e-mail. ** Además del ASESOR, el CLIENTE podrá administrar sus suscripciones a través del Portal de Internet. E PASOS PARA SUSCRIBIR 1. Dentro del modulo “Control de Operaciones de Promoción” dar CLICK en “4. Otros”. 2. Dar CLICK a “Suscripción Análisis”. 1 2 3. Seleccionar Cliente, Prospecto o Promotor 3 4. Según la selección se captura el número de “Cuenta” y seleccionar “Titular” o el número de prospecto, en el caso de seleccionar Promotor no se captura cuenta. 5. Capturar o actualizar la dirección de e-mail. 4 5 6. Para agregar a la suscripción los documentos sugeridos en base al PERFIL DEL CLIENTE dar CLICK en “Recomendados” o seleccionar cada documento y dar CLICK en “Agregar”. 6 7. Para quitar documentos de la suscripción, seleccionar el documento y dar CLICK en “Quitar”. 7 8. Para grabar la suscripción dar CLICK en “GRABAR” . 8 9. Si la Suscripción es nueva se enviara un correo electrónico y el CLIENTE activara la suscripción dando CLICK en “confirmar “. 10. Si hubo cambio de e-mail, la suscripción se desactiva temporalmente hasta que el CLIENTE la active nuevamente dando CLICK en “confirmar “una vez que le llega el correo electrónico. 9,10 11. Confirmación de la activación, a partir de ese momento EL CLIENTE empezara a recibir los documentos de análisis. Cuando el CLIENTE no confirmo el correo por alguna causa (se le perdió o no le llego), el Asesor puede reenviarlo para que sea confirmado por el CLIENTE. 1.- Dar CLICK en “Confirma correo” para enviar nuevamente la solicitud de confirmación de e-mail. 1