Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el

Desarrollo de las industrias
metálicas básicas para el
fortalecimiento del crecimiento
económico de México
1
Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el
fortalecimiento del crecimiento económico de México1
Objetivo
Evaluar los efectos que tiene la aplicación de un arancel a la importación de
productos vinculados con las Industrias Metálicas Básicas sobre la economía
mexicana.
Metodología.
Se utiliza el modelo de equilibrio general aplicado “Ajusco”, elaborado por el Centro
de Estudios Económicos de El Colegio de México. El modelo cuenta con coeficientes
técnicos obtenidos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 publicada por INEGI.
El modelo responde rápidamente a cambios los precios relativos de los bienes tanto
nacionales como extranjeros en la asignación de recursos. Se aplicó un arancel del 30
% a la totalidad de las importaciones de productos de las “Industrias Metálicas
Básicas”.
La elaboración del modelo asume que los sectores industriales tienen una relación
capital-trabajo que presenta rendimientos crecientes a escala en diferentes grados.
Esto implica que cuando estas actividades expanden su producción reducen su costo
y por lo tanto su precio, básicamente porque aún no se han agotado los beneficios
de la especialización de los sectores productivos. Invertir en los mismos genera
rendimientos que compensan los costos de aumentar la producción.
Elaborado por el Dr. José Romero (El Colegio de México), Dr. Gaspar Núñez (El Colegio de
México) y Dr. José Luis de la Cruz (IDIC).
1
2
Resultados
a) Efectos sector real
La aplicación del arancel tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico de
México.

Un arancel de 30% genera un incremento de 4.63% en el valor agregado
nacional
Como puede apreciarse en la gráfica 1 el efecto sobre el resto de los sectores
industriales es favorable aunque diferenciado.

Las actividades que más se benefician son la 4 (Minería de minerales
metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas) y la 22 (Industrias metálicas
básicas).
En ambos casos la evolución reciente de su ciclo económico no es favorable, por lo
que la aplicación del arancel contribuiría a revertir su desaceleración (gráficas 2 y 3).
Gráfica 1
28
Efecto % del arancel sobre el valor agregado de los 47 sectores industriales
27.7
de México
23.4
21
14
7
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Fuente: estimación modelo Ajusco.
3
Gráfica 2
Ciclo industrias metálicas básicas
6
3
0
-3
-6
2013M01
2013M07
2014M01
Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
2014M07
2015M01
2015M07
Gráfica 3
Ciclo minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas
4
2
0
-2
-4
2013M01
2013M07
2014M01
2014M07
2015M01
2015M07
Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
Además hay incrementos importantes en el consumo privado (4.8%), el consumo
público (1.3%) y las exportaciones (5.9%).
4
b) Efecto en Precios
El aplicar un arancel del 30 % a la totalidad de las importaciones de productos de las
industrias metálicas básicas no es fuente de presiones inflacionarias para la
economía:

Reduce el índice de precios del Valor Agregado en 9.12% y el del valor del
Índice de Precios de la Oferta Total en 6.88%.
Lo anterior es resultado de un menor costo unitario de la producción, los
rendimientos crecientes a escala hacen posible que el incremento de la producción
nacional supere al de sus costos. Los efectos iniciales generados en las industrias
metálicas básicas se transmiten al resto de la economía.
Conclusiones
El modelo Ajusco permite estimar que la aplicación de un arancel de 30% a las
importaciones de productos vinculados con las industrias metálicas básicas propicia
un incremento del valor agregado de la economía nacional sin generar presiones
inflacionarias. El resultado es producto de los efectos positivos de los rendimientos
crecientes a escala que tienen los sectores productivos.
Claves
1 Agricultura
2 Cría y explotación de animales; Aprovechamiento forestal; Pesca, caza y captura; Servicios
relacionados con las actividades agropecuarias y forestales
3 Extracción de petróleo y gas
4 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas
5 Servicios relacionados con la minería
6 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
7 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
8 Edificación
9 Construcción de obras de ingeniería civil; Trabajos especializados para la construcción
10 Industria alimentaria
11 Industria de las bebidas y del tabaco
12 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto
prendas de vestir
13 Fabricación de prendas de vestir
5
14 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos
15 Industria de la madera
16 Industria del papel
17 Impresión e industrias conexas
18 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
19 Industria química
20 Industria del plástico y del hule
21 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
22 Industrias metálicas básicas
23 Fabricación de productos metálicos
24 Fabricación de maquinaria y equipo
25 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes
y accesorios electrónicos
26 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
27 Fabricación de equipo de transporte
28 Otras industrias manufactureras
29 Comercio
30 Transportes
31 Servicios postales, paquetería y almacenamiento
32 Información en medios masivos
33 Banca central, Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil; Y Actividades
bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
34 Compañías de fianzas, seguros y pensiones
35 Servicios inmobiliarios
36 Servicios de alquiler de bienes muebles; Y Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y
franquicias
37 Servicios profesionales, científicos y técnicos
38 Corporativos
39 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
40 Servicios educativos
41 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados
42 Hospitales; Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud; Otros servicios de
asistencia social
43 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
44 Servicios de alojamiento temporal
45 Servicios de preparación de alimentos y bebidas
46 Otros servicios excepto actividades gubernamentales
47 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
6
Información estadística sector siderúrgico
Producción

Producción nacional de acero líquido en enero-diciembre 2015: 18.23 millones de
toneladas, cifra inferior en 702 mil toneladas, -3.7% al alcanzado en igual período de
2014.

Capacidad instalada de acero líquido en enero-diciembre 2015: 29.18 millones.

Utilización de la capacidad instalada: 65.7% en 2014, 62.5% en 2015.

Producción de acero líquido en diciembre 2015: 1.38 millones de toneladas, 9.0%
menos que en el mismo mes de 2014 y 0.9% más que en el mes previo.

Producción acumulada de laminados y derivados en enero-diciembre 2015,
descendió 1.1% y 8.5% respectivamente, en relación al mismo período de 2014.

Producción de laminados y derivados en diciembre 2015 menor en (-)2.0% y (-)13.6%
respectivamente, en relación al mes de noviembre previo.
Componentes de la producción
Productos
Semiterminados
Laminados
Derivados
Variación porcentual (%)
Dic-Nov
51.3
-2.0
-13.6
Fuente: CANACERO
7
Dic-Dic14
-60.3
-6.0
-23.9
Producción Enero-Diciembre 2015 vs. 2014, Variación Porcentual
Toneladas
Enero-Diciembre
2014
2015
Productos
ACERO
LAMINADOS
PLANOS
Placa
Lámina en Caliente
Lámina en Frío
Planos de Acero Inoxidable
LARGOS
Alambrón
Varilla Corrugada
Perfiles Comerciales
Perfiles Estructurales
Barras
TUBOS SIN COSTURA
DERIVADOS
Lámina con Recubrimiento
Alambre
Tubos con Costura
18,929,942
17,742,069
8,594,150
2,323,048
3,100,117
3,170,985
251,856
8,084,258
2,403,245
3,770,375
412,124
583,080
915,434
1,063,661
5,414,881
2,462,373
1,946,628
1,005,880
18,228,088
17,539,837
8,595,602
2,078,129
3,329,306
3,188,167
239,714
8,208,290
2,365,420
4,053,603
416,236
677,741
695,290
735,945
4,956,428
2,035,087
1,915,990
1,005,351
Variación
%
-3.7
-1.1
0.0
-10.5
7.4
0.5
-4.8
1.5
-1.6
7.5
1.0
16.2
-24.0
-30.8
-8.5
-17.4
-1.6
-0.1
Fuente: CANACERO
Consumo

Participación de mercado de las importaciones se incrementó del 45.8% en 2014 a
47.3% en 2015.

El consumo aparente de acero líquido acumulado en enero-diciembre 2015 aumentó
6.6% respecto al mismo período de 2014, al pasar de 27.07 a 28.85 millones de
toneladas.

En enero-diciembre 2015 las importaciones de laminados representaron el 34.06% de
su respectivo consumo nacional aparente, mientras que en el mismo periodo de 2014
alcanzaron el 32.61%.

El consumo aparente de laminados acumulado al cierre de diciembre 2015, creció
5.1% respecto a igual período de 2014, ubicándose en 22.74 millones de toneladas.

En enero-diciembre 2015, los grupos de productos que integran el conjunto de
laminados, registraron variaciones heterogéneas en su consumo aparente
acumulado, mientras que el de planos y largos aumentó 4.5% y 8.0%
respectivamente con relación al mismo período de 2014, el de tubos sin costura
descendió 32.0%.

En enero-diciembre 2015, el consumo aparente mensual promedio de laminados fue
de 1.90 millones de toneladas, mientras que en el mismo período de 2014 fue de 1.80
millones de toneladas.
8

A pesar del crecimiento de la demanda, la producción nacional decreció debido al
desproporcionado crecimiento de las importaciones en su mayoría en condiciones
desleales.
Consumo aparente (toneladas)
Enero-Diciembre
2014
2015
Productos
ACERO1
SEMITERMINADOS2
LAMINADOS
PLANOS
Placa
Lámina en Caliente
Lámina en Frío
Planos de Acero al Silicio3
Planos de Acero Inoxidable
Planos de Acero Aleado3
LARGOS
Alambrón
Varilla Corrugada
Perfiles Comerciales
Perfiles Estructurales
Barras
Perfiles Inoxidables y Aleados 3
Perfiles con Otros Trabajos 3
Barras Huecas 3
Rieles 3
Tubos sin Costura
Piezas Forjadas y Vaciadas 3
DERIVADOS
Lámina con Recubrimiento
Alambre
Perfiles Formados en Frío
Tubos con Costura
Cintas, Tiras y Flejes 3
Otros Tubos 3
Cable3
Telas y Enrejados de Alambre3
Granallas y Polvos 3
Variación
%
27,069,708
28,847,818
6.6
3,253,379
21,634,340
13,113,717
3,059,291
4,198,558
4,044,729
3,329,743
22,742,114
13,704,262
3,022,174
4,574,797
4,087,987
2.3
5.1
4.5
-1.2
9.0
1.1
187,248
636,482
235,853
637,313
26.0
0.1
1,239,266
8,073,109
2,267,938
3,142,663
337,059
815,021
1,608,778
1,385,852
8,721,060
2,370,061
3,622,350
373,099
1,085,560
1,355,980
11.8
8.0
4.5
15.3
10.7
33.2
-15.7
76.8
12,766
22,567
-189,895
-193,969
2.1
7,307
9,813
34.3
71,471
426,953
75,598
290,223
5.8
-32.0
20,560
7,816,370
3,727,968
1,854,105
961,682
1,259,235
26,569
7,655,530
3,533,314
1,837,724
904,175
1,343,403
29.2
-2.1
-5.2
-0.9
-6.0
6.7
-2,743
-956
-65.2
-8,098
10,189
-225.8
42,708
43,066
0.8
-72,833
-72,724
-0.1
54,345
57,339
5.5
1 Se obtiene de convertir el consumo de cada uno de los productos usando diferentes factores.
2 Destinado para la venta, excluye autoconsumo para evitar duplicidades en la estadística.
3 Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción.
Fuente: CANACERO
Comercio Exterior

Durante enero-diciembre 2015 la importación de productos siderúrgicos (productos
básicos, semiterminados, laminados y derivados) creció 10.2%, con lo cual alcanzó
13.66 millones de toneladas, mientras que en el mimo periodo de 2014 fue de 12.39
millones de toneladas.

Durante enero-diciembre 2015, las importaciones de laminados provenientes desde
Estados Unidos y Canadá disminuyeron su participación de 49.2% a 42.3%
comparadas con el mismo período de 2014.

Las importaciones continúan captando el crecimiento del consumo aparente, en el
acumulado enero-diciembre 2015, las importaciones de laminados originarias de
9
países sin TLC (Corea del Sur, China, Taiwán, Brasil e India) aumentaron su
participación de 25.2% a 31.9% comparadas con el mismo período del año anterior.
Importaciones de Laminados
Posición
País Origen
Laminados Total Nacional
Estados Unidos
Corea del Sur
Japón
China
Canadá
Taiwán
Brasil
Alemania
España
India
Otros (108)
Fuente: CANACERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enero-Diciembre
Variación
2014
2015
%
7,055,202
7,746,161
9.8
3,015,502
2,816,529
-6.6
944,794
1,248,204
32.1
962,287
1,208,831
25.6
628,900
820,303
30.4
456,168
460,426
0.9
132,112
178,281
34.9
32,039
144,105
349.8
167,180
143,501
-14.2
125,865
134,471
6.8
38,784
77,602
100.1
551,572
513,907
-6.8

En enero-diciembre 2015 la exportación de productos siderúrgicos disminuyó 26.0%,
es decir alcanzó 4.28 millones de toneladas, en tanto que en igual período de 2014
fue de 5.79 millones de toneladas.

La balanza comercial de productos siderúrgicos cerró a diciembre 2015 con un déficit
acumulado de 9.37 millones de toneladas, frente a 6.60 millones de toneladas
registrado en el mismo período del año anterior.
10