Freeport-McMoRan Anuncia Acuerdo para Vender sus

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Freeport-McMoRan Anuncia Acuerdo para Vender sus Propiedades en Aguas
Profundas del Golfo de México
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PHOENIX, AZ, 12 de septiembre del 2016 – Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) anunció
hoy que su subsidiaria de petróleo y gas, Freeport-McMoRan Oil & Gas (FM O&G), ha
suscrito un acuerdo de compra venta con Anadarko Petroleum Corporation (NYSE:APC)
para la venta de sus propiedades en Aguas Profundas del Golfo de México (GOM) por
una contraprestación en efectivo total de $2,000 millones y hasta $150 millones en pagos
contingentes.
Los pagos contingentes se recibirían a lo largo del tiempo a medida que Anadarko
realice futuros flujos de caja en conexión con el arreglo recientemente completado por FM
O&G de manejo de producción por un tercero para la plataforma Marlin. Anadarko
también asumirá las futuras obligaciones de abandono asociadas con las propiedades
que tenían un valor en libros de aproximadamente $500 millones al 30 de junio del 2016.
Richard C. Adkerson, Presidente y Ejecutivo en Jefe, dijo: “Estamos
complacidos de anunciar esta transacción que lleva nuestro total de transacciones
de venta de activos del 2016 por encima de los $6,000 millones y refleja nuestro
compromiso con la reducción de deuda y nuestro enfoque en dedicar nuestros
recursos de capital y administrativos a nuestro negocio de cobre líder a nivel
global. Con nuestra anunciada transacción de venta de activos, conjuntamente
con los flujos de caja de operaciones y las transacciones de acciones a precio de
mercado previamente anunciadas, estamos en camino de lograr nuestros objetivos
planteados para nuestro balance general. Felicitamos a nuestro equipo de Aguas
Profundas del GOM por desarrollar una sólida cartera de activos que permitirá a
Anadarko construir sobre nuestros éxitos. Esperamos cerrar la transacción de
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Aguas Profundas del GOM así como la previamente anunciada transacción de
Tenke durante el 2016 y continuar ejecutando nuestros planes de mejorar el valor a
largo plazo para nuestros accionistas.”
La transacción tiene fecha de vigencia del 1º de agosto del 2016, y se espera
cerrarla durante el cuarto trimestre del 2016, sujeta a las condiciones de cierre
acostumbradas.
Durante el período de doce meses que finalizó el 30 de junio del 2016, los
volúmenes de ventas diarios netos provenientes de las propiedades de Aguas Profundas
del GOM de FM O&G alcanzaron un promedio aproximado de 73 mil barriles de
equivalentes de petróleo (MBOE). Durante este período, las utilidades alcanzaron un total
de $1,000 millones, los costos de producción de efectivo (antes de gastos generales y
administrativos – G&A) hicieron un total de $300 millones y los gastos de capital hicieron
un total de $1,600 millones.
Los accionistas preferentes en la subsidiaria consolidada de FM O&G, Plains
Offshore Operations Inc., tienen derecho a recibir $582 millones en conexión con la
transacción. El resto de los ingresos netos se utilizará para reembolso de deuda.
FCX no espera registrar una ganancia o pérdida importante en la transacción.
FCX también anunció hoy que está comenzando una solicitud de consentimiento
para obtener aprobación de los tenedores de cinco series de Notas de FM O&G para
adaptar las cláusulas a las de las Notas existentes emitidas previamente por FCX. FCX
es el garante de las Notas de FM O&G con un monto total del principal de $2,300
millones. Antes de completar la transacción de venta de Aguas Profundas del Golfo de
México, FCX planea fusionar a FM O&G dentro de FCX, o alternativamente enmendar las
Notas de FM O&G para adaptar los contratos a los de las Notas Senior de FCX. En
cualquiera de los dos casos, no se requiere rescatar las Notas de FM O&G en conexión
con esta transacción.
FCX es una importante compañía de recursos naturales con sede en los Estados
Unidos, con una cartera global líder en la industria de activos minerales. FCX es el
productor de cobre más grande comerciado públicamente del mundo.
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La cartera de activos de FCX incluye el distrito de minerales Grasberg en
Indonesia, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo; significativas
operaciones mineras en las Américas, incluyendo el distrito de minerales a gran escala
Morenci en Norte América y la operación de Cerro Verde en Sudamérica. Información
adicional acerca de FCX está disponible en el sitio web de FCX en “fcx.com.”
Declaración de Precaución con Respecto a Declaraciones a Futuro: Este boletín de prensa
contiene declaraciones a futuro, que son todas aquellas declaraciones fuera de los hechos
históricos, tales como las expectativas relacionadas con el completar la transacción pendiente.
Las palabras “anticipa”, “podría”, “puede”, “planea”, “cree”, “estima”, “espera”, “proyecta”,
“tiene como meta”, “pretende”, “probablemente”, “hará”, “debería”, “sería”, “potencial”, y
cualesquiera expresiones similares tienen la intención de identificar esas aseveraciones
como declaraciones a futuro. FCX advierte a los lectores que las declaraciones a futuro
no son garantía del desempeño futuro y que sus resultados reales pueden diferir
materialmente de los anticipados, proyectados o asumidos en las declaraciones a futuro.
Factores importantes que pueden causar que los resultados reales de FCX difieran
materialmente de los anticipados en las declaraciones a futuro, incluyen la capacidad de
las partes de obtener las aprobaciones reglamentarias, cumplir las condiciones de cierre,
y consumar la transacción pendiente, y otros factores descritos con mayor detalle bajo el
encabezado “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual de FCX en el Formulario 10-K por
el año que finalizó el 31 de diciembre del 2015, presentado ante la Comisión de Bolsas de
Valores de los Estados Unidos (SEC) y sus actualizaciones según las presentaciones
subsiguientes de FCX ante la SEC.
Se advierte a los inversionistas que muchas de las suposiciones sobre las que se basan
las declaraciones a futuro de FCX es probable que cambien después de que se han hecho las
declaraciones a futuro, incluyendo, por ejemplo, los precios de las materias primas (commodities),
que FCX no puede controlar, y los volúmenes y costos de producción, algunos de cuyos aspectos
FCX pueda no ser capaz de controlar. Además, FCX puede realizar cambios en sus planes de
negocios que podrían afectar sus resultados. FCX advierte a los inversionistas que no tiene la
intención de actualizar las declaraciones a futuro con mayor frecuencia que trimestralmente, a
pesar de cualesquiera cambios en sus suposiciones, cambios en los planes de negocios,
experiencias reales u otros cambios, y que FCX no asume la obligación de actualizar ninguna
declaración a futuro.
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