El despegue de las Sofipos

BAJO LA LUPA
Foto: Cortesía
El despegue
de las Sofipos
¿Cómo lo ayudo? En las oficinas de Resuelve sobre Avenida Reforma en la Ciudad de México, 287 asesores en reparación de crédito ayudan a que los mexicanos salgan de sus deudas.
A finales de 2015 tenían 20,538 clientes activos en Resuelve Tu Deuda, una de las cinco líneas de negocio de la Sofipo.
Un grupo de financieros está
cambiando la cara de las Sociedades
Financieras Populares con la innovación.
Este año, apoyadas por la Reforma
Financiera, las Sofipos florecerán.
MARÍA LUISA AGUILAR G.
P
atricia Armendáriz, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV),
encabeza desde hace dos años
Financiera Sustentable de México, la primera Sofipo de créditos verdes para la reconversión del transporte
público en la zona metropolitana del Valle de México, donde a diario circulan 300,000 taxis y
42,000 microbuses y combis.
Armendáriz, que asesoró el capítulo financiero dentro del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte a mediados de los años
90, asegura que el sector avanza hacia una especialización, luego del trago amargo entre
1992 y 2001, donde decenas de intermediarios
quebraron por malos manejos administrativos.
Financiera Sustentable nació en 2014 y financia la conversión de gasolina a gas natural de
combis, microbuses y taxis nuevos. En un mercado de tarifas controladas, la alternativa es
que esta flota vehicular haga la reconversión
para obtener ahorros superiores a 100%, el litro de gasolina cuesta 14 pesos y la nueva opción de energía 6 pesos.
44
SOFIPOS ESTÁN
AUTORIZADAS EN
MÉXICO.
Para el mercado de transporte público esto
representa una de las pocas opciones de financiamiento en el sector formal.
Guillermo Colín es contador público por la
UNAM, pero su verdadero fogueo se dio dentro del sector financiero. Colín dirige desde
2011 la Sofipo Fin Común, la número seis del
sistema por su valor de activos. Su pasado de
financiero lo ayuda, en 2007 se integró a Grupo Salinas, en Banco Azteca y, en 2010 fue vicepresidente de administración y finanzas de
Grupo Elektra; ambas marcas se especializan
en el manejo de los microcréditos.
Fin Común que alcanzó los 234,765 clientes
a septiembre de 2015 y gracias a un convenio
con Grupo Bimbo, ha logrado captar en unos
meses 16,000 clientes tenderos.
“Los bancos tradicionales solo cubren 14%
de la población. Si tienes un trabajo fijo, un
ingreso regular, y lo demuestras, serás cliente
de un banco. Si eres un tianguista, seguro no.
Somos las Sofomes, las Sofipos, y este tipo de figuras las que apoyamos a 68% de la población con
necesidades de financiamiento”, asegura Colín.
Desde que entraron en operación en 2006,
las Sofipos se han convertido en uno de los
negocios más dinámicos del sector financiero.
La causa principal es la distancia de la banca
tradicional con la base de la pirámide. Se estima que la Reforma Financiera de 2014 fomentará una mayor inclusión del sector. Y el florecimiento de la actividad.
Al cierre del 2015, el número de clientes de
estos intermediarios aumentó 12% a 3.3 millones,
contra los 2.9 millones de 2014, según datos de la
11 DE ABRIL, 2016 • SUPLEMENTO SEMANAL
12
MILENIO
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras
Populares (AMSOFIPO) y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Por primera vez en su historia, las Sofipos reportarán utilidades netas, según la AMSOFIPO.
“Los productos que hay en el sector son
acordes a las necesidades que se presentan en
las comunidades; las Sofipos van creciendo
con sus clientes pues van haciendo un acompañamiento desde la primera vez que otorgan
el crédito”, explica Miriam Chávez, directora
general de esta asociación con 24 agremiados
de las 44 instituciones que comprende el sector.
Si bien la directora general descarta que
surjan nuevos nombres de jugadores dentro
del Sector a raíz de la Reforma, anticipa un
crecimiento de la cartera y los créditos que
otorgan los intermediarios, en virtud de la autorización de los corresponsales bancarios.
Llamados comisionistas dentro del sector, estas
unidades locales, entre las que se cuentan farmacias, misceláneas o ferreterías, podrán representar los servicios de las Sofipos a larga distancia
a partir del primer trimestre de 2016.
En sus indicadores más recientes sobre
Inclusión Financiera, el Banco Mundial (BM)
señala que el porcentaje de mexicanos que desde
los 15 años ahorra en tandas o con esquemas de
ahorro grupal es de 17.6% de la población económicamente activa (PEA), muy por arriba del
7.9% de América Latina y el Caribe.
En la calle, en la web y por volumen
Fin Común, la primera Sofipo autorizada por
la CNBV para captar ahorro y otorgar créditos
a las clases marginadas del país, afirma que el
reto del sector ha sido crear ventajas competitivas con productos diferenciados y hechos a
la medida de cada cliente. La clave, enfatiza su
director general, es generar confianza, cercanía
y mantener bajo control los costos operativos.
“Mis promotores caminan de 5 a 10 kilómetros
diarios para buscar clientes”, indica Colín por
su parte. “El negocio está allá afuera”.
Colín reconoce que administrar un microcrédito es costoso pero afirma que la regulación
que impera en el sector, así como el uso de la
tecnología, es la fórmula para manejar un alto
volumen de créditos pequeños y, a la vez, informar, administrar y controlar riesgos y costos.
La tecnología ha sido también clave para
Resuelve. Esta Sofipo surgió hace seis años
como un conjunto de soluciones financieras y
hoy se ha diversificado a cinco líneas de negocio. Su producto inicial, al que llamaron
Resuelve tu Deuda, se enfoca en los mexica-
nos con carteras vencidas y les ayuda a renegociar la deuda con los acreedores para conseguir descuentos. Además, a lo largo del
programa el deudor recibe asesoría financiera.
“Con la parte tecnológica y humana hemos
diversificado todavía nuestro negocio ofreciendo más soluciones que nos permitan crecer
a doble dígito, esperamos de 20,000 a 30,000
clientes en todas las líneas de negocio para 2016”,
dice Juan Pablo Zorrilla codirector de Resuelve.
Zorrilla es un emprendedor que trabajó en
instituciones como Barclays Capital, donde
administró modelos de valuación de derivados;
también fue director de área en Prudential Financial, un fondo de inversión que administra
activos por 370 millones de dólares. Al cierre
del año pasado, Resuelve tu Deuda, superó los
3,100 millones de pesos en deuda administrada
en México y Perú.
Por su parte, Armendáriz explica que su
plan de negocios se sostiene en financiar la
“Si tienes un trabajo fijo, un ingreso
regular, y lo demuestras, serás cliente de
un banco. Si eres tianguista, no. Las
Sofipos, y este tipo de figuras apoyamos a
68% de la población con necesidades de
financiamiento”.
Guillermo Colín,
director de Fin Común.
reconversión de unidades nuevas de transporte
público en el Valle de México. Pero también ha
surgido otro negocio efectivo: reconvertir las unidades usadas, donde 70% del parque vehicular
está obsoleto. Así, “en lugar de colocar 10 créditos
al mes de vehículos nuevos, busco colocar 100
créditos en conversiones”, añade.
Los retos que vienen
Prestan, aseguran y ayudan al ahorro
El sector de las entidades de microfinanzas se manejan alrededor de 25 mdp en activos.
La cartera de crédito es de unos 17,000 mdp y el índice de morosidad ronda el 10%.
Las Sociedaddes Financieras Populares integran alternativas de ahorro y préstamos, además
de que ofrece seguros y otros servicios. El valor promedio de sus créditos es de 7,500 pesos.
33%
Seguros
Vida, salud,
propiedad,
cultivo agrícola
y discapacidad.
Ahorro
Cuenta de ahorros,
cuenta corriente,
certificado de depósito,
pensión, ahorro para
jóvenes, depósitos a
plazo fijo y ahorro
infantil.
Servicios
Pagos de servicios,
transferencias
nacionales e internacionales, pagos
electrónicos y
remesas.
Crédito
Créditos personales,
de consumo, crédito
productivo, para
educación, vivienda,
microempresa,
arrendamiento,
y activo fijo.
DE LAS SOFIPOS SE
ENCUENTRAN ACTIVAS
EN EL MERCADO.
Las top 10
Participación en activos totales
42.20%
Libertad de Servicios Financieros
Consejo de Asistencia
8.66%
al Microemprendedor (CAME)
Akala
8.00%
6.21%
Proyecto Coincidir
Administradora de Caja Bienestar
Fincomún, Servicios Financieros
SUCURSALES HAY EN
MÉXICO DE SOFIPOS.
5.69%
Comunitarios
Te Creemos
4.03%
Financiera Planfía
1.94%
Opciones Empresariales
1.86%
del Noreste
Operadora de Recursos Reforma
Fuente: AMSOFIPO y CNBV. Datos a 2015.
1,051
6.09%
1.63%
0
1
2
3
4
5
MILENIO
6
7
8
13
9
10
SUPLEMENTO SEMANAL • 11 DE ABRIL, 2016
La exvicepresidenta de la CNBV dice que, a
diferencia de algunos países en América Latina,
como Bolivia, México no ha formado una masa
crítica donde haya crecimiento no solo en la
parte de los activos (préstamos), sino también
en la parte del ahorro (pasivos).
Inclusive, en ciertas regiones de África, refiere
la experta, los corresponsales emiten cuentas
de ahorro y préstamo a través de celulares,
como es el caso del sistema M-PESA.
Los datos preliminares de la Encuesta de
Inclusión Financiera 2015 de la CNBV indican
que solo 29.1% de la población adulta en México
tiene acceso al financiamiento formal.
“Cumplí 21 años en el sector financiero y esto
es evolutivo”, dice, por su parte, Guillermo Colín.
Algunas fuentes aseguran que de las 44 Sofipos que existen en México, 33% nacieron con
mucho empuje pero se han quedado a la mitad
de la meta de su plan de trabajo. Otro 33% no
alcanza a despegar y solo 33% restante se encuentran activas en el mercado.
Una premisa fundamental para el progreso
del sector es que la CNBV cuente con sistemas
que detecten que los intermediarios que administran microcréditos tienen un nicho de
especialización que les dé continuidad y sustentabilidad. “En la banca grande, el Banco de
México y la Secretaría de Hacienda cooperan
para revisar quiénes son los accionistas, porque
los requerimientos de capital son muy fuertes.
Pero aquí, cuando puedes nacer con 4 millones
de pesos, es necesario conocer de punta a punta
el historial”, señala Armendáriz.
Otra fórmula se desprende de la necesidad
de crear un consejo asesor que escudriñe el
plan de negocios de estos intermediarios, pues
un sector especializado, crea también innovación
y valor para la inclusión.
Con la atención de un mercado especializado,
no obstante, Armendáriz es optimista.
“Estoy en un momento de expansión muy
importante justamente por no ser la microfinanciera típica. Estoy escalando hacia un modelo de microcrédito en donde tengo que estar
más en las calles; en las corresponsalías; en las
rutas. Ese es mi reto de este año”, menciona.