MANUAL APLICACIÓN SIGO: Seguimientos comerciales

MANUAL APLICACIÓN SIGO:
Seguimientos comerciales
ÍNDICE
1.- Introducción
2.- Módulo: Inmuebles
3.- Módulo: Compradores
4.- Módulo: Operaciones
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1
5.- Seguimientos automáticos desde el cruce
1.-Introducción
En este manual explicamos cómo introducir los seguimientos en las fichas
propietarios, fichas comprador y en operaciones.
Los seguimientos no son obligatorios introducirlos.
Los seguimientos del asesor con sus compradores se introducen en las
fichas de comprador correspondientes.
Los seguimientos del perito con los propietarios se introducen en las fichas
de propietario.
Y desde la operación la persona que prepara la firma, podrá introducir los
seguimientos relacionados con la preparación de ésta; además desde la
operación podemos abrir las FP y FC para consultar los seguimientos del
asesor y perito.
Los seguimientos pueden ser manuales o automáticos.
Manuales son cuando el usuario entra en la ficha para introducirlo.
Automáticos son cuando desde los cruces se realizan envíos de mails, en
ese momento en el apartado de seguimientos de las fichas comprador o
fichas propietario se inserta una línea indicando un seguimiento tipo mail.
2.- Módulo: Inmuebles
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2
Dentro del módulo “Inmuebles”, a
través del “Buscador inmuebles”
localizamos la Ficha Propietario y
la abrimos.
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3
Dentro de la Ficha de Propietario
tenemos un apartado nuevo
llamado “Seguimientos”, para que
el perito registre los contactos con
los clientes propietarios.
1º Para introducir un
seguimiento pulsamos el botón
“Nuevo Seguimiento”
2º Datos del seguimiento, por defecto la
fecha y hora es la del momento de
introducirlo en el sistema, pero se puede
modificar, pero nunca para el futuro.
3º Por defecto el seguimiento suele ser de la
empresa (perito) al cliente, aunque también
se puede modificar.
4º Por defecto el seguimiento suele ser por
teléfono, aunque también se puede
modificar.
4
6º Finalmente
Guardamos el
seguimiento
Página
5º Rellenamos el texto del
seguimiento que queremos
dejar constancia.
Si seleccionamos un seguimiento y
pulsamos el botón “Borrar” eliminamos
definitivamente el seguimiento
Si seleccionamos un seguimiento y
pulsamos el botón “Editar”
podemos consultar y modificar los
datos introducidos.
3.- Módulo: Compradores
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5
Dentro del módulo “Compradores”, a
través del “Buscador Ficha
Comprador” localizamos la ficha y la
abrimos.
Dentro de la Ficha de Comprador
tenemos un apartado nuevo
llamado “Seguimientos”, para que
el asesor registre los contactos con
los clientes compradores.
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6
Todo el funcionamiento es igual
que lo explicado en el apartado de
seguimientos en inmuebles.
4.- Módulo: Operaciones
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7
Dentro del módulo “Operaciones”, a
través del “Buscador Operaciones”
localizamos la operación y la
abrimos.
Recordar que desde la operación también
podemos acceder a las fichas comprador y
propietario para consultar los seguimientos
del asesor o perito.
Dentro de la Operación tenemos
un apartado nuevo llamado
“Seguimientos”, para que los
responsables de gestionarla
registren los contactos con los
clientes compradores,
propietarios, bancos, notaría,….
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8
Todo el funcionamiento es igual
que lo explicado en el apartado de
seguimientos en inmuebles.
4.- Seguimientos automáticos desde el cruce
Desde los cruces de FC y FP al enviar emails a los clientes compradores con
información de inmuebles, en los seguimientos de la Ficha Propietario y
Ficha Comprador queda registrado el envío tipo email.
2º Pulsamos el botón
“Enviar Email”
1º Seleccionamos la FC
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3º Aceptamos el
envío y se pasa a los
seguimientos.
Seguimiento automático en la Ficha
Propietario que pone el sistema al realizar
envíos de emails desde los cruces de fichas.
Seguimiento automático en la Ficha
Comprador que pone el sistema al realizar
envíos de emails desde los cruces de fichas.
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10
Además los seguimientos automáticos en el momento de envíos de emails,
también se pueden editar y añadir más información.