Oportunidad Frutícola de Colombia

OPORTUNIDAD
FRUTÍCOLA DE COLOMBIA
Mango, Piña y Fresa
Contenido
Oportunidades para Colombia en tres frutas
• Piña
• Mango
• Fresa
Papel de la Agroindustria en el desarrollo de
los mercados
PIÑA
Piña
Fuente: FAO
miles de toneladas
Producción mundial Piña por continente
12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
1999/01
4.000,0
2007
2.000,0
2010
0,0
ASIA
AFRICA
CENTR.
AM. &
CAR.
SOUTH
NORTH EUROPE
AMERICA AMERICA
EU
OCEANIA
Producción mundial Piña por paises
3.000,0
miles de toneladas
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1999/01
1.000,0
2007
2010
500,0
0,0
Piña
Fuente: FAO
miles de toneladas
Exportación mundial Piña por continentes
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
1999/01
2007
2010
ASIA
AFRICA
CENTR. SOUTH NORTH EUROPE
AM. & AMERICA AMERICA
CAR.
EU
OCEANIA
Exportación mundial Piña por paises
1.600,0
miles de toneladas
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
1999/01
2005
2007
2009
2010
Piña
Fuente: FAO
Importación mundial de Piña por continente
miles de toneladas
1.200,0
1.000,0
800,0
1999/01
600,0
2007
400,0
2010
200,0
0,0
ASIA
AFRICA
CENTR. AM.
& CAR.
SOUTH
AMERICA
NORTH
AMERICA
EUROPE
OCEANIA
Importación mundial de Piña por paises
miles de toneladas
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
1999/01
2007
2010
Piña
Fuente: FAO
Promedio precio por mayor 2005 - 2010
2,00
1,80
1,60
1,40
2,005
US $ / KG
1,20
2,006
1,00
2,007
2,008
0,80
2,009
2,010
0,60
0,40
0,20
0,00
FRANCE
UNITED KINGDOM
GERMANY
USA
JAPAN
Oportunidad
La demanda crece sostenidamente.
Costa Rica limitó sus áreas de siembra.
Se requieren nuevas áreas de siembra para satisfacer la
demanda.
Países que podrían asumir la demanda:
• Camerún, Ghana, México, Nicaragua, Ecuador,
Panamá, Venezuela.
Colombia el más atractivo y confiable
Piña: Nuestros vecinos
Costa Rica exportó el año 2010
USD $ 601 millones
Ecuador exportó el año 2010
USD $ 40 millones
Panamá exportó el año 2010
USD $ 43 millones
30 de los cuales exportó a Japón
Piña - Colombia
Ofrece amplias zonas agroclimáticas aptas
para el desarrollo del cultivo.
Mercado interno de 45 millones de habitantes,
aumentando el consumo.
Precio interno superior al internacional.
Sustitución en el consumo favoreciendo a la
variedad MD2 u Oro Miel.
Piña - Colombia
Posición Geográfica estratégica.
Puertos por el Atlántico y el Pacífico.
Al ofertar volumen,
competitivos.
tendrá
fletes
Colombia ya está exportando Piña.
muy
Piña: Costos e Ingresos
Primer año de siembra
Costos
65.000 matas por Hct
Costos totales del cultivo
Total costos
$16.250.000
$30.000.000
$46.250.000
Ingresos
90.000 Kg a $ 800 Kg
$72.000.000
Piña: Costos e Ingresos
Segunda siembra
Costos
Obtención de semilla de cultivo propio
Costo total del cultivo
Total costos
$ 2.000.000
$ 30.000.000
$ 32.000.000
Ingresos
90.000 Kg a $ 800 Kg
$ 72.000.000
MANGO
Mango
miles de toneladas
Producción mundial mango por continente
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
1999/01
10,000.0
2007
5,000.0
2010
0.0
TOT ASIA
TOT
TOT
CENTR.
SOUTH
AM. & CAR. AMERICA
TOT
NORTH
AMERICA
TOT
EUROPE
EU
TOT
OCEANIA
Producción mundial mango por paises
16,000.0
miles de toneladas
14,000.0
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
1999/01
2007
2010
Mango
Fuente: FAO
miles de toneladas
Exportación mundial de Mango por continente
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
1999/01
2007
2009
2010
ASIA
AFRICA CENTR. SOUTH NORTH EUROPE
AM. & AMERICA AMERICA
CAR.
EU
OCEANIA
Exportación mundial de Mango por paises
400,0
miles de toneladas
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
1999/01
2007
2010
Mango
Fuente: FAO
Importación mundial de Mango por continente
600,0
500,0
400,0
1999/01
300,0
2007
200,0
2010
100,0
0,0
ASIA
AFRICA
CENTR.
SOUTH
AM. & CAR. AMERICA
NORTH
AMERICA
EUROPE
EU
OCEANIA
Importación mundial de Mango por paises
350,0
300,0
miles de toneladas
miles de toneladas
700,0
250,0
200,0
1999/01
150,0
2007
100,0
2010
50,0
0,0
China
Malaysia
Saudi Arabia
United Arab
Emirates
Canada
United States
EUROPE
Mango
Fuente: FAO
Promedio precio por mayor 2005 - 2010
2,50
2,00
2,005
US $ / KG
1,50
2,006
2,007
2,008
1,00
2,009
2,010
0,50
0,00
FRANCE
GERMANY
UNITED KINGDOM
USA
Mango: ECUADOR
TOTAL PRODUCCION NACIONAL
100.000 TM
Exportaciones (80% USA)
40.000 TM
Consumo Nacional e Industria
50.000 TM
A Colombia
10.000 TM
70% TOMMY
Mango: PERÚ
TOTAL PRODUCCION NACIONAL + 300.000 TM
Exportaciones (57% Europa)
Industria IQF
103.000 TM
20.000 TM
85% KENT
Mango: BRASIL
TOTAL PRODUCCION NACIONAL 540.000 TM
Exportaciones (65 % Europa)
110.000 TM
Consumo Interno e industria
430.000 TM
75% TOMMY
Mango: Importaciones USA (kg)
Guatemala
Brazil
Ecuador
50
Peru
Mexico
46
45
46
45
Millones de Cajas (4.0 Kg)
45
40
40
35
30
25
20
15
10
5
7 6
2
7
6
8 8
2
3
7
6 8
10
4
6 6
9
4
6
0
2005
2006
2007
Año
2008
2009
4
80
60
40
Volumen
y Valor de Importaciones de Mango
Mango: Importaciones USA
Guatemala
Brazil
Ecuador
($)
Peru
Mexico
Millones de Dólares ($)
250
217
205
200
183
177
163
150
100
35
34 32
34
50
9
27 27
8
13
39 39 38
39
16
41
26
37
14
43
26
0
2005
2006
2007
Año
2008
2009
Brasil x Ecuador x Peru
Mango Exports - Brazil-Ecuador-Peru/Europe Combined Volume
Season Comparison 2010/2011 - 2009/2010
Containers 40´
300
250
200
150
100
50
0
37
38
39 40
41 42
43
44 45
46 47
48
49 50
51 52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13 14
2009/2010
Weeks
15
16
2010/2011
Containers 40´
Mango Exports - Brazil-Ecuador-Peru/USA Combined Volume
Season Comparison - 2010/2011 - 2009/2010
250
200
150
100
50
0
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
2009/2010
Weeks
2010/2011
Mango: Nuestros Vecinos
PAIS
Brasil
Perú
Ecuador
TM
110.000
103.000
40.000
US$
97,4 Mill
97,8 Mill
39.5 Mill
México introdujo al mercado de USA en el 2010
220.000 Tn por un valor de USD $ 250 mill
Estos 4 países exportan más USD $ 500 mill anuales.
Colombia tiene mejores condiciones para competir, que al
menos 3 de ellos.
VENTANA DE OPORTUNIDAD
PARA COLOMBIA
Mango: Costos e Ingresos
Costo de llevar un árbol hasta el cuarto año
Densidad de 6x7 mts = 238 arboles x hct.
$70.000
$ 16.660.000
Rendimientos en edad adulta
25 tn/hct a $ 700 promedio
$17.500.000
Costo de mantenimiento anual en edad adulta
$ 3.000.000
Vida productiva del árbol =
25 a 50 años
FRESA
Fresa
Producción mundial 4,8 mill de toneladas
Mayores productores:
USA
1,1 millones de Tn
China 1
millones de Tn
Polonia 0,2 millones de Tn
80% a mercado fresco y 20% a congelado.
Fresa
Consumo per cápita mundial
En USA
En Colombia
3,9 kg
3,3 kg
0,7 kg
Colombia produce 37.500 tn
Colombia produce todo el año
Fresa
Fresa
Fresa
Costos
Desde mes 0 al 6 (45.000 plantas/hct) $ 37.500.000
Costos de sostenimiento( mes 7 a 24) $ 68.000.000
Total costos
$ 105.500.000
Producción
2 kg x planta a $1.800 kg
$ 162.000.000
Conclusión de las
oportunidades para
Colombia
Conclusiones
Colombia esta en el medio de los países
actores del circuito frutícola mundial
Tiene todo y no participa
Afuera, todos los actores del circuito
frutícola vemos la oportunidad de
Colombia
EL PAPEL DE LA
AGROINDUSTRIA
Papel de la Agroindustria
Permitir el aumento de la producción.
Absorber la producción de calidades no exportables y que
rechaza el mercado de fresco
Ser un seguro gratuito para el productor
Es un regulador de los precios
Estas condiciones permiten:
la tecnificación de la producción
un aumento significativo de la calidad
costos menores de producción
Educación del mercado, que se traduce en
reconocimiento de un mayor precio al productor.
Mayor rentabilidad al productor agrícola
el
Porque Colombia
OLMUE COLOMBIA esta aquí porque
conocemos que en América Latina el
mayor desarrollo Agrícola y
particularmente Hortofrutícola, de los
próximos 10 años, lo tendrá
COLOMBIA
La invitación es a sembrar Prosperidad
Gracias
Sergio Torres Troncoso
[email protected]
Móvil (57) 314-8300301
www.olmue.com.co