Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Centroamericano y

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Situación Actual y perspectivas del sector lácteo
Centroamericano y Costarricense
Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche
Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente
Cámara Nacional de Productores de Leche
Centroamérica
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Centroamérica:
Producción anual de Leche 2000-2009
Centroamérica:
Producción de leche por país y total.
En Miles de TM. 2000 - 2009
Centroamerica:
Producción anual de leche. Valores en millones de TM. 2000 2009.
3.219,3 TM
3.5
3.07
3.0
2.66
2.50
2.55
2.56
3.14
3.24
3.22
2.80
2.499,4 TM
Nicaragua,
718.9
2.65
2.5
Nicaragua,
560.0
Honduras,
703.9
2.0
1.5
1.0
Honduras,
571.1
Guatemala
338.2
Guatemala
259.6
El
Salvador,
541.6
El
Salvador,
386.8
0.5
Costa
Rica,
721.9
0.0
Costa
Rica,
916.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
2009
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos
Miles de TM ELF. 2010.
-485.9
-119.0
Centroamérica
504.5
18.6
268.8
179.2
60.2
1,355.9
664.1
108.1
376.9
-691.8
Exportaciones
462.5
21.8
Importaciones
Saldo
-440.7
101.6
186.6
85.0
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos
Miles de TM. 2010.
-75.4
-21.2
Centroamérica
82.2
6.8
53.5
29.4
8.2
198.8
137.4
13.6
67.1
-61.4
Exportaciones
57.6
5.9
Importaciones
Saldo
-51.7
16.0
49.4
33.4
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos.
Millones US$. 2010.
-$156.9
-$69.3
Centroamérica
$169.1
$12,2
$79.6
$94.5
$501.4
$10.3
$45.0
$257.1
$139.5
-$244.3
Exportaciones
$161.9
$13.9
Importaciones
Saldo
-$148.0
$45.8
$81,2
$35.4
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Comercio Centroamericano de Lácteos:
Origen Importaciones. 2010
% Volumen
Total 198.8 mil TM
Unión Europea
4.8%
Nueva Zelanda
6.4%
Australia
3.4%
Panamá
3.4%
Estados Unidos
10.2%
Chile
3.2%
Otros
1.0%
Centroamérica
53.1%
México
14.5%
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Comercio Centroamericano de Lácteos
Destino de las Exportaciones. 2010.
% Volumen
Total 137.5 mil TM
Otros
1.6%
Cuba
1.3%
R. Dominicana
1.6%
Venezuela
17.2%
Panamá
2.9%
Estados Unidos
3.7%
Centroamérica
71.8%
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos
Precio exportaciones / Costo importaciones.
US$/Kg. 2010
$3.31
$2.86
$2.81
$2.71
$2.52
$2.34
$2.08
$2.06
$1.80
$1.64
$1.87
$1.25
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Precio Imp.
Honduras
Precio Exp.
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Nicaragua Centroamérica
Consumo promedio por habitante de Productos Lácteos
(2009).
Kg ELF per cápita.
193.66
110.70
90.86
87.84
78.35
53.14
Fuente: CNPL con datos de FAO y SIECA, 2011.
Comparación de variables Sector Lácteo
Centroamericano entre los años 2000 y 2009
Centroamérica
Variable
Producción
Exportaciones
Importaciones
Unidad
Millones
de Kg
Millones US$
Millones Kg
Millones Kg
ELF
Millones US$
Millones Kg
Millones Kg
ELF
2000
2009
2,499.4
3,219.3
%
% / Prom
Cambio
Anual
00-09
28.8%
• La producción anual de leche de
Centroamérica creció en el período a una
tasa de 3.2% anual en promedio.
3.2%
56.8
49.2
243.6
128.2
328.9%
160.6%
36.5%
17.8%
229.8
648.2
182.1%
20.2%
252.2
131.4
451.9
192.0
79.2%
46.1%
8.8%
5.1%
980.1
987.0
0.7%
0.1%
•Las exportaciones expresadas en términos
de ELF crecieron 20.2% como promedio
anual.
•Las importaciones en ELF, por el contrario,
crecieron a una tasa del 0.1% anual
promedio.
•El consumo per cápita bajó en el período
un 8.4% producto de una baja en el
consumo en El Salvador y Nicaragua
Consumo per
cápita
Kilos/
Persona
99.2
90.9
-8.4%
-0.9%
% Exportaciones
de la producción
%
9.2%
20.1%
118.5%
13.2%
•El porcentajes de la producción que se
exporta se incrementó a una tasa del 13.2%
promedio anual
Fuente: CNPL, con base en datos de la FAO y SIECA
Precios pagados al productor.
Octubre 2011
Sector
País
Informal
(Caliente)
Formal
Grado A
Guatemala
US$0.31
US $0.48
Honduras
US$
US $0.50
El Salvador
----
US $0.48
Nicaragua
US$0.39
US $0.39
Costa Rica
US$ 0.40
US$0.47
Panamá
----
US $ 0.53
Fuente: CNPL con información de los países. Octubre 2011.
Costa Rica
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Costa Rica: Evolución del hato de leche
especializado y doble propósito (1984-2011)
482,000
405,550
350,945
262,809
1984
308,000
222,879
1991
244,399
162,001
2000
El Hato nacional lechero decreció en
la década de los noventas, no
obstante, en la primera década del
Siglo
XXI,
se
incrementa
nuevamente, con la incorporación
de
nuevos
productores
que
previamente se dedicaban a la
ganadería de carne. Como una
constante la producción por animal
y por unidad de área se ha
incrementado.
2011
Doble Propósito Lechería Especializada
Costa Rica, Producción anual de leche
Fuente: MAG, SEPSA, CORFOGA, SENASA
Costa Rica: Producción de Leche
1980-2010
(Millones de Kg.)
953
890
775
824
892
864
786
707 722
737 762
752
584
550
519
Crecimiento
anual
promedio
1980-2010:
531
509
482
450
327
434
399 404 410
298
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
7%
1984
1983
1982
1981
1980
308 310
346
365 391
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.
Costa Rica: Elaboración de productos lácteos
Otros, 3%
Helados, 4%
Cremas ácidas,
3%
mantequilla, 1%
Yogurt, 1%
Leche Polvo, 8%
Quesos 18%
Leche Fluida,
62%
Costa Rica: Distribución de la producción entre
las principales 7 empresas del país
Leche recibida
En %
En Cooperativas
84.8
En No-Cooperativas
15.2
Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos
2010
Productos
Productos
Maternizadas
Origen
Millones Millones
de Kg
de US$
3.01
16.21
Quesos
1.95
10.02
Leche condensada
4.14
6.61
Modificadas
Leche evaporada
Helados
1.57
1.97
1.25
4.53
2.70
2.66
Sueros
1.30
1.56
Otros
0.84
1.46
Total
16.02
45.75
% del total
Kg
US$
28.5%
25.7%
18.3%
18.6%
17.9%
16.8%
11.1%
Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA
14.8%
13.1%
12.3%
10.2%
6.3%
2.9% 3.5%
Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos
2010
Por Producto
Productos
Por Destino
Millones
de Kg
Millones
de US$
Leche en polvo
11.90
41.42
Leche fluida
27.71
20.42
Quesos
1.97
5.64
Fermentadas
3.5
5.50
Mantequilla
1.03
2.98
Helados
1.80
2.92
Otros
1.49
2.31
Total
49.40
81.21
% del total
Kg
US$
81.3%
72.1%
4.3%
Centroamérica
8.7%
R. Dominicana
Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA
7.9% 7.4%
Panamá
11.7%
6.5%
Otros
Costa Rica: Producción, Importaciones, Exportaciones,
Consumo aparente y consumo por habitante. 2001 - 2010.
Variable
Unidad
Producción
Importaciones
Exportaciones
Consumo aparente
Consumo per cápita
Miles de
TM
Miles de
TM ELF
Millones
de US$
Miles de
TM ELF
Millones
de US$
Miles de
TM
Kg.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
737.2
761.9
785.6
752.3
774.6
823.8
864.3
890.0
891,7
953,0
82.8
96.5
97.8
94.2
93.7
91.7
68.9
96.9
80,6
101.6
21.9
24.1
24.3
24.9
29.9
31.1
24.8
40.6
36,9
45.8
77.3
71.2
86.1
78.4
100.4
97.8
110.4
88.6
110,3
186.6
21.5
20.7
27.4
28.7
31.6
38.8
50.2
46.8
53,4
81,2
742.7
787.2
797.3
768.1
767.9
817.7
822.7
898.3
862,0
868.0
186,22
194,57
194,32
184,64
182,16
191,50
190,20
205,00
194,19
184.89
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos de Banco Central y SIECA, 2011.
Desafíos y Oportunidades para el Sector
Lácteo Centroamericano y Costarricense
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Desafíos
Tener la capacidad para incidir sobre:
•
Creciente apertura de los mercados domésticos fruto de la negociación de acuerdos
comerciales internacionales (apertura comercial)
•
Requisitos ambientales, sanitarios y reglamentaciones técnicas cada vez más complejas
•
Costos de producción crecientes y sistemas de producción altamente dependientes de las
importaciones de insumos
•
Distorsiones en los mercados de insumos agropecuarios y volatilidad de los precios de los
“commodities” como el petróleo, granos y fertilizantes
•
Rezago en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector, acordes con
nuestras condiciones naturales y realidad productiva
•
Generación de valor agregado con identidad propia para los productos lácteos producidos
en la región
•
Mejorar la competitividad del sector industrial y la búsqueda de nuevos mercados estables
•
Precios al consumidor crecientes y su efecto de sustitución por otras proteínas de origen
animal y/o productos
•
Trabajo conjunto ente el Gobierno, Academia, Plantas y Productores para mejorar la
competitividad del sector
Oportunidades
•
Centroamérica y Costa Rica tienen condiciones adecuadas para producir leche
en forma constante durante todo el año. Sin embargo, por falta de investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías, no hemos podido implementar sistemas de
producción acordes con nuestras condiciones naturales.
•
El mundo requerirá en el mediano y largo plazo mayores cantidades de
productos lácteos para atender una demanda creciente. Los países de América
Latina son los que tienen mayor capacidad de respuesta para suplir este
incremento en la demanda mundial. Para poder hacer esto es indispensable
mejorar nuestra competitividad y trabajar en el cumplimiento de requisitos
ambientales, sanitarios y reglamentación técnica.
•
Nuestra ubicación geográfica nos da una ventaja competitiva para ingresar en
los principales mercados. No obstante es necesario trabajar en la generación e
innovación de nuevos productos con valor agregado e identidad propia para
ingresar exitosamente en los mismos.
•
Para aprovechar estas oportunidades, el sector requiere de nuevas formas de
estructuras organizativas para garantizar su sostenibilidad y competitividad
¿Qué hace la Cámara para poder
enfrentar estos Desafíos y
Oportunidades?
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Gestión de la Información
• La Cámara tiene que recabar, procesar y analizar gran cantidad
de información para desarrollar eficientemente su labor, y
procurar la mayor trasparencia en el mercado:
– Monitoreo permanente del comportamiento y precios de insumos agropecuarios,
productos lácteos, precios al productor y consumidor, tanto a nivel nacional como
internacional
– Análisis periódico de las importaciones de insumos agropecuarios (volumen y precio)
– Calcula los términos de intercambio entre los precios de los insumos y el precio pagado al
productor, así como la participación del mismo en relación con los precios pagados por el
consumidor
– Diseño y actualización de un modelo de costos de producción de alimentos concentrados
para contrastarlo con los precios de mercado
– Realiza análisis periódicos de las exportaciones e importaciones de productos lácteos de
Costa Rica y Centroamérica
– Comportamiento del Índice de precios al Consumidor (IPC), precio de los alimentos y
productos lácteos
– Análisis de la estructura de costos de producción de algunas fincas del país
Algunos ejemplos sobre la
importancia de la información
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
70
50
40
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
80
Costa Rica:
Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.
Litros de diesel por cada 100 Kg de leche (Base 12.57%).
Enero 2007 – Noviembre 2011.
68.54
60
49.70
36.91
40.41
30
20
10
-
Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2011.
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Costa Rica:
Poder de compra de fertilizante por parte de los productores de leche. Kg de
fertilizante nitrogenado comprado por cada 100 Kg de leche (12.57% ST). Enero 2007 Noviembre 2011.
140
120
121.18
100
87.21
80
63.22
60
40
20
0
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.
120
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Costa Rica:
Poder de compra: Kilogramos de concentrado para vacas en producción por cada 100
kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre
2011.
160
140
136.83
120.63
115.31
100
80
60
40
20
-
Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2011.
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Kg concentrado / 100 Kg kg leche
Costa Rica:
Poder de compra de concentrado para terneras por parte de productores de leche.
Valores en kilogramos de concentrado por 100 kilogramos de leche vendidos (12.57%
de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre 2011.
140
130.45
124.58
120116.81
118.53
107.53
100
80
60
40
20
0
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.
250.00
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.
Productor 12.57%
Productor 11.7%
300.00
241.03
227.12
200.00
150.00
100.00
50.00
-
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.
Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.
150.00
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones constantes de julio del 2006 por Kg.
Enero 2007 – Octubre 2011.
Productor 11.7%
Productor 12.57%
250.00
200.00
162.79
153.40
100.00
50.00
-
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.
Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)
50.00
40.00
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.
Productor 11.7%
Productor 12.57%
60.00
46.96
44.25
30.00
20.00
10.00
0.00
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.
Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)
50%
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Costa Rica:
Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche
fluida. Valores en porcentajes.
Enero 2007 – Octubre 2011.
70%
64%
60%
53%
47%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Costa Rica:
Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al
consumidor. Valores en porcentajes.
Enero 2007 – Octubre 2011.
60%
53.3%
50%
44.7%
41.3%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
jul-06
ago-06
sep-06
oct-06
nov-06
dic-06
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
Índice julio 2006 = 100
Costa Rica:
Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y
Productos Lácteos. Julio 2006 = 100.
Julio 2006 – Octubre 2011.
190
180
178.81
170
172.98
160
150
148.06
140
130
120
110
100
IPC
Alimentos
Productos lácteos
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
Estructura de costos promedio de 25 fincas
lecheras 2010-2011
Otros Egresos
1.06% financieros
Servicios
2.75% Depreciación de activos
2.13%
2.80%
Transportes
5.46%
Mantenimiento
8.44%
Alimentación
50.28%
Reproducción y salud
6.32%
Mano de obra
20.76%
Comisión Competitividad
Modelo de Concentrados
Composición Nutricional
Participación % en Modelo por Volumen
NUTRIENTE
UNIDAD
VALOR
Proteína Cruda
Proteína no degradable en
Rumen
Grasa
Fibra Cruda
Calcio
Fósforo
Energía Digestible
%
16.00
%
44.00
%
%
%
%
kcal/kg
5.40
7.00
1.00
0.50
3480
Energía Neta de Lactancia
Mcal/kg
1.88
Metionina
Lisina
%
%
0.26
0.79
Fibra Neutro Detergente
%
20.50
Fibra Ácido Detergente
Carbohidratos no
estructurales
Ácido Linoleico
Sodio
Cloro
Fracción A
Fracción B
Fracción C
%
9.64
%
49.00
%
%
%
%
%
%
1.65
0.30
0.40
25.13
66.12
3.69
Maíz:
DDG:
50% =
12% =
23 Kg/qq
5.52 Kg/qq
Harina de
soya:
Cascarilla de
soya:
17% =
6.485% =
7.82 Kg/qq
2.96 Kg/qq
Otras
materias
primas:
14.515%
6.7 Kg/qq.
Escenario 1. Planta mediana ubicada Meseta Central
Mes
Precio venta Modelo 1
Ene-09
Ago-10
Dic-10
Abr-11
₡7,894.26 ₡7,085.01 ₡8,403.67 ₡9,335.15
May-11
Jun-11
Jul-11
₡9,604.44
₡9,620.63 ₡9,436.45
Ago-11
Set-11
Oct-11
₡9,488.47
₡9,700.87 ₡9,361.85
Índice (Ene-09 = 100)
100.00
89.75
106.45
118.25
121.66
121.87
119.54
120.19
122.89
118.59
Formula Líder 2
₡9,775
₡8,103
₡8,563
₡8,504
₡9,004
₡9,304
₡9,654
₡9,654
₡9,654
₡9,654
1.24
1.14
1.02
0.91
0.94
0.97
1.02
1.02
1.00
1.03
(₡600.44)
(₡316.63)
₡217.55
₡165.53
(₡46.87)
₡292.15
Relación Formula Líder/
Modelo 3
Formula Líder – Modelo4
₡1,880.74
₡1,017.99
₡159.66 (₡831.04)
1. Precio Teórico venta del Modelo. 2. Precio en el mercado del alimento balanceado líder. 3. División entre el precio de
la fórmula líder y el precio teórico. 4. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 5. Por ejemplo el
promedio móvil de agosto 2010 se refiere al precio promedio simple del precio de acuerdo con el modelo en los meses
de mayo, junio y julio del 2010. 6. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el promedio móvil de los tres meses
previos
Investigación y Desarrollo de
nuevas tecnologías
Situación
•
FORRAJES:
•
Los modelos de producción tradicionales
son cada día menos competitivos por su
dependencia de insumos importados
cuyos precios son cada vez más volátiles
•
Propuestas de la CNPL
•
Creación de una Red Nacional de
Forrajes
•
Análisis de sistemas de producción
de países altamente competitivos
•
Asesorías
internacionales
para
implementar en el país y región un
programa de prueba y selección de
hatos .
Costos crecientes reducen la rentabilidad
de
la actividad y disminuye la
competitividad de los productos lácteos
•
GENÉTICA:
•
Necesitamos analizar cuales son las
mejores
razas
para
convertir
rentablemente nuestros forrajes en leche
•
•
•
Proyecto Evaluación Genética
Ganado Lechero: CNPL-CRIPAS-UNA
CONICIT
Visita Dr. Juan Arias, especialista en
genética, radicado en Nueva Zelandia
Ofrecimiento del “EL ALTO”
Investigación y Desarrollo de
nuevas tecnologías (continuación)
Acciones y Propuestas de la CNPL
•
•
•
Generación de Valor Agregado
La mayoría de las industrias lácteas
locales tienen poca capacidad de
innovación de productos.
•
Desarrollo de nuevos productos
con valor agregado e identidad
propia, capaces de penetrar
nuevos y más rentables mercados.
•
Implementación de proyectos de
apoyo para las industrias lácteas
más pequeñas, para mejorar su
competitividad:
Actualmente exportamos
“commodities”, y seguimos
produciendo quesos frescos, con poco
valor agregado
•
•
•
Los países a los que tradicionalmente
exportamos son “mercados de precio”,
que reconocen poco la calidad y valor
agregado
Proyecto MAG-CNPL-FUNDES
“Apoyo integral competitividad de
los Productores de quesos
Maduros
Desarrollo de nuevos nichos y
Mercados:
•
•
•
•
Feria del Queso
Feria del Gustico Costarricense
Investigación de nuevos mercados
(Fundes-Procomer)
Participación Ferias
Internacionales
Incidencia sobre Políticas públicas
Acciones y Propuestas de la CNPL
•
Participación activa del sector en el
proceso de negociaciones de TLC´s,
para defender el mercado nacional y
buscar nuevas alternativas para la
exportación de nuestros productos
lácteos
•
Defender el mercado nacional y regional
del ingreso de productos lácteos
subsidiados
•
Control de contingentes
•
Implementación de proyectos de apoyo
para las industrias lácteas más
pequeñas,
para
mejorar
su
competitividad
Apertura comercial
•
Cada día nuestras economías
son más abiertas por la
negociación
de
acuerdos
comerciales
internacionales,
con el consecuente incremento
de productos lácteos importados
Incidencia sobre Políticas públicas
(Continuación)
Acciones y Propuestas de la CNPL
•
•
•
Salud Animal
•
•
•
•
•
Política Agropecuaria
•
Control y erradicación de Brucelosis
Certificación
de plantas lácteas para
exportación
Control Calidad Alimentos Concentrados
Utilización de purines en fincas lecheras
Presentación Matriz de prioridades del
sector lácteo al MAG
Fomento del trabajo conjunto entre el
sector público y privado para mejorar la
competitividad del sector
Presentación al Consejo Agropecuario
Centroamericano
(CAC)
de
varias
iniciativas para el sector
Incidencia sobre Políticas públicas
(Continuación)
Acciones y Propuestas de la CNPL
•
•
•
Análisis de proyectos de ley con
graves repercusiones para el
sector
•
18 reglamentos técnicos vigentes
•
Iniciativa de la FECALAC para
armonizar reglamentos técnicos a
nivel regional
•
Presentación de denuncias ante
la Comisión Nacional del
Consumidor
•
Declaración Sí a la verdadera
Leche
Política Ambiental
Reglamentación técnica
defensa comercial
y
Comisión Industrial
Acciones y Propuestas de la CNPL
• Entidad de coordinación
de la Cámara con sus
industrias afiliadas y otras
empresas lácteas del
país, en la cuál se
discuten temas de interés
común y se toman
acuerdos para mejorar la
competitividad del sector
– Proyecto de secado de leche
– Compras en conjunto de
materias primas industriales
– Proyecto de apoyo a plantas
especializadas en la
producción de quesos
¿Qué se requiere para poder
incrementar nuestra
competitividad?
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Nuevas Formas de Organización
del Sector
Situación Actual
•
No existe un Proyecto País o Región que
lidere y defina un norte para el sector
•
Las industrias lácteas reaccionan
rápidamente a los cambios en el entorno
y al mercado internacional, provocando
cambios en sus políticas con los
productores.
•
Los productores tienen poca capacidad
para incidir en estos cambios de políticas
de corto plazo.
•
Los gremios, por sí solos, tienen poca
capacidad para incidir en políticas de
mediano y largo plazo. En muchos casos
carecen de recursos y personal
capacitado para desarrollar eficiente y
efectivamente sus funciones.
•
Los productores tienen poca cultura
asociativa.
Alternativas
Analizar nuevas formas
para “institucionalizar” al
sector, mediante la cuál los
productores, industriales, la
academia y el Estado,
puedan desarrollar políticas
de largo plazo para
garantizar la sostenibilidad
y competitividad integral
del sector lácteo
Ejemplo instituciones establecidas en
los países más competitivos del mundo
en lácteos tales como Nueva Zelandia,
Australia, Brasil, Uruguay, etc.
¿Cuáles son nuestras posibilidades
actuales y futuras?
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Auerdos negociados en trámite de
aprobación
Acuerdos Vigentes
Productos
CA
México
R.
Dominicana
Leches Fluidas
Libre
comercio
Cuota 15
millones de
Ltrs.
Libre
comercio
Leche en polvo,
evaporada,
condensada, crema
dulce
Libre
comercio
Yogur, leches
fermentadas y
Libre
acidificadas, suero de comercio
mantequilla
Chile
Canadá
Caricom
Panamá
DR-CAFTA
CHINA
SINGAPUR
UE
Excluido
Excluido,
acceso dentro
de contiongnte
OMC
Excluido
D-12, cuota
D-20, cuota
150 TM
D-15
Libre
comercio
D-7
Excluido
Cuota de
2200TM
Excluido
Excluido,
acceso dentro
de contiongnte
OMC
Excluido
D-12, cuota
D-20, cuota
50 TM
D-15
Libre
comercio
Excluido
Excluido
Libre
comercio
Libre,
excepto
yogur
Libre, excepto
Libre
yogur. Acceso comercio,
contingente
excepto
OMC
Jamaica
Libre
comercio
D-20, cuota
300 TM
D-15
D-10,
Libre
Exclusión Y.
comercio
naturales
Lactosueros y
productos
constituidos por los
componentes
naturales de la leche
Exluido solo
Libre
deslactosada
comercio
dentro de
cuota
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
Libre
Lactosuero,
comercio
resto exclusión
Libre
comercio
Libre
D-15
Libre
comercio
D-7
Mantequilla y demás
materias grasas de la
leche
Libre
comercio
Libre
comercio
Excluido,
Excluido,
grasa
grasa butírica
Libre
butírica libre dentro de comercio
libre
contingente
Libre
comercio
D-20, cuota
300 TM
D-15
Libre
comercio
Excluido
Libre
comercio
Libre
comercio
D-20, cuota
250 TM
D-15
Libre
comercio
D-7, D-3
Quesos y requesón
Libre
comercio
Preparaciones
Libre
alimenticias a base de
comercio
leche
Excluido
Excluido,
Excluido.
pasta azul y
Pasta azul y
rallados/polvo
cheddar en
libre en
polvo libre
contingente
Excluido
Libre
comercio
Libre
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
D-15 y LC
190190
Libre
comercio
D-10,
Helados
Libre
comercio
Excluido
Libre
comercio
Excluido
Excluido
Libre en
Barbados y
TyT
Libre
comercio
D-20, cuota
100 TM
D-5
Libre
comercio
D-10
Leches saborizadas,
bebidas y refrescos
Libre
comercio
Excluido
Libre
comercio
Excluido
Libre
comercio
Libre
comercio
Libre
comercio
D-20, cuota
150 TM
D-5
Libre
comercio
D-10
Futuras
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica
MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente
Cámara Nacional de Productores de Leche