CONDICIONES FUTURAS DEL OS MERCADOS EXTERNOS DE

Distribuch
restringida
LC/BUE/R.l
10
Enero 1987
CEPAL
Comisión
Oficina
Económica
en Buenos
CONDICIONES
para América
Latina
y el Caribe
Aires
FUTURAS
PRODUCTOS
DEL OS MERCADOS
INDUSTRIALES
Una visión
EXTERNOS
ARGENTiNOS
empresarial
DE LOS
CONDICIONES
FUTURAS
INDUSTRIALES
DE LOS MERCADOS EXTERNOS
ARGENTINOS:
UNA VISION
DE tOS PRODUCTOS
EMPRESARIAL.
Este estudio
fue realizado
en La Oficina
de la CEPAL en Buenos Aires,
siendo
su autor
Roberto
Bisang,
en el marco del Proyecto
Exportaciones
Iqdustriales
que coordina
Bernardo
Kosacoff
y está integrado
además por Daniel
Azpiazu,
Liliana
Jacyszyn
y Mónica
Martín.
Las opiniones
que se expresan
son de exclusiva
responsabilidad
de los autores
y pueden no coincidir
necesariamente
con las de la institución.
CONDICIONES
FUTURAS
INDUSTRIALES
DE LOS MERCADC'S EXTERNOS
ARGENTINOS:
UNA VISION
DE LOS PRODUCTOS
EMPRESARIAL.
Este estudio
fue realizado
en la Oficina
de la CEPAL en Buenos Aires,
siendo
su autor
Roberto
Bisang,
en el marco del Proyecto
Exportaciones
Industriales
que coordina
Bernardo
Kosacoff
y está integrado
además por Daniel
Azpiazu,
Liliana
Jacyszyn
y Mhica
Martín.
Las opiniones
que se expresan
son de exclusiva
responsabilidad
de los autores
y pueden no coincidir
necesariamente
con las de la instituci8n.
INDICE
PSg.
Introducci¿?n
1
1
Metodología
3
II
La Evolución
futura
de la
de manufacturas
argeritinas
II.1.
empresaria
.La visión
demanda
mundial
de las
exportaciones
6
de la
evolución
futura
del
mercado
9
internacional
III
11.2.
Tipo
II.3.
Origen
Dinámica
futura
IV Conclusiones
Anexo
14
de manufacturas
Estadístico
del
capital
de la
de las
demanda
empresas
mundial:
exportadoras
el
enfoque
1:
por
producto
22
28
32
INTRQDUCCION
#
La creciente
magnitud de la crisis
del sector externo argentino
ha co;
ducido a centrar la atención primordial
de la polltica
económica, en el tema
de las exportaciones,
en particular
las de manufacturas.
A partir
de esta realidad,
surgi6 en el campo acadgmico, una serie de
estudios destinados a indagar la ghesis
de tales problemas, sus características relevantes
y el. disefiode
las posibles soluciones.
Estos esfuerzos se orientaron
principalmente
al anSlisis
- empírico y
teáricode los factores
que inciden sobre la oferta de bienes exportables,
ya sea desde una dptica agregada o referida
a sectores o productos particures.
Las conclusiones
de estos
tados obtenidos y la viabilidad
tualmente,en
el supuesto de que
de modificar
las condiciones
de
nal infinitamente
elástica
para
andlisis
-m6s al15 de la validez de los resul
de las soluciones
propuestasse basan,habila Argentina,
siendo un palis pequefio, incapaz
intercambio,
enfrenta
una demanda internaciosus productos exportables.
la evidencia
empirica mundial indica que -a partir
de la
Paralelamente,
los palses
crisis petrolera
de los primeros años de La década del setentadel resto del mundo, en el intento de mantener o incrementar
sus niveles de in
gresos, tiendan a instrumentar
crecientes
restricciones
a las importaciones
di
ficultando
aán más el comercio mundial.
derivan en una creciente
importancia
de
Estas medidas, por otra.parte,
los acuerdos bi,y multilaterales
entre los gobiernos tendientes
a allanar
las
incrementándose
así la participadificultades
en los flujos
internacionales,
ción del comercio negociado.
tea
La inserción
de un psis como la Argentina
en tal contexto mundial pia;
-desde la perspectiva
de la demanda por'sus productosuna gran varie-
2
dad de situaciones
alternativas.
Desde tal bptica,
el análisis
emplrico rc
ferídoa
la evolución
futura de la demanda mundial queda acotado a observaciones referentes
a casos puntuales,
dado que la adopción de una perspectiva agregada, implica considerar
una extensa gama de'variables
de impredecible evolucih-i.
Una alternativa
a estas metodoioglas
Lo constituye
la evaluacih-i
que
los propios empresarios realizan
acerca del futuro comportamiento
de sus d2
mandas internacionales
a partir
de las cuales puede estimarse
la probable
evolucibn
de la demanda mundial de los productos exportables
argentinos.
El presente trabajo
-de neto corte empíricoestb orientado
a la
sistematizacih
y el anSlisis
de la visión que tienen las exportadores
argentinos acerca del comportamiento
futuro de sus mercados.
dsimismo, el
andlisis
desagregado por productos permitirS,
detectar,
por un lado, los
rubros que cont*án
con una demanda futura más dinsmica y por otro los sec
Por otra parte, al captarse las
tares que enfrentan mayores dificultades.
respuestas
observadas
por firmas pueden extraerse referencias
acerca de las conductas
segiIn las caracterhticas
particulares
de los agentes exportado
res
(tamaño
de las firmas, productos que exportan,
origen del capital,
etc.) y sobre la incidencia
de estas Gltimas en el tipo de prognosis de
las distintas
empresas exportadoras.
3
1.
METODOLOGIA
El relevamiento
de la totalidad
de las opiniones
de las firmas
exporta
doras implica una tarea que supera, por su magnitud, el objetivo
del presente
trabajo.
En función de ello se adoptó como base de datos una encuesta realL
zada por el INBEC a poco más de 300 empresas exportadoras
de manufacturas.
A/
La citada encuesta se orientb
hacia la captaci6n de distintos
aspectos
cuali y cuantitativos
que caracterizan
la conducta de las firmas exportadoras.
Cabe sefialar que en ambos aspectos, se recabó la información
desagregada
a nivel de productos.
Este grado
nen las ventas
' aceptable grado
portaciones
de
sumado a la elevada representatividad
que tiede detalle,
externas de tales productos
z/ permite extrapolar;
con un
de certeza, las conclusiones
obtenidas al universo de las ex
manufacturas+
Una de las facetas sobre las cuales se consultó a las empresas estuvo
referida
a su visibn acerca de la evoluci&
futura de sus mercados externos
-para sus principales
productos exportablessobre la base de varias alternativas de comportamiento.
(Tabla I>.
En la encuesta mencianada, por otra parte, además de la caracterización probable de la futura demanda mundial, se solicit¿5 a las firmas una jerarquizacibn
de las distintas
posibilidades
de comportamiento.
Q'
Instituto
Nacional de Estadlstica
y Censos:
las Empresas Exportadoras
de Manufacturas,
Perfil
y Comportamiento
Bs. As., 1987.
de
2/
Las 341 empresas consultadas
a través de la encuesta del INDEC, respondieron acerca de la evolucibn
futura de los mercados mundiales correspon
dientes a '896 productos cuyas exportaciones
-3.116 millones de dblaresrepresentaron
el 68,í% del total exportado de manufactura5
por la Argentina durante 1.984.
4
Tabla 1.
CARACTERISTICAS
ACTUALES
Y TENDENCIAS
PREVISIBLES
EN SUS MERCADOS
DE EXPORTACLON
fcalifiqua de 1 a 10, de acuerdo con la importancia
que le asigne, siendo este último valor el de mayor significacibn).
Producto
- Acelerado
dinamismo
- Escaso dinamismo
- Oligopolización
- Creciente
de la demanda externa
de la demanda
externa
D0000
creciente dc la oferta internacional
adopción
de políticas
restrictivas
DronL
en los países importadores
- Intensificacibn
de la competencia
internacional
nuevos países ylo firmas exportadoras
ante la irrupcibn
0
de
- Creciente instrumantacibr:
de poHticas de dumping
firmas exportadoras que participan en el mercado
por parte de otras
- Paulatino
tutivos
dos&3ramiento
hacia bienes susti-
- h;,arici6t,
de nuevos mercados
.-
-
de la demanda
externa
u
Ll
rJ
rnrno
uoluu
DDODD
OIDDI
--_-_
----
Las alternativas
de comportamiento pueden calificarse
"a priori"
en posi
tivas o negativas,
de acuerdo con el efecto que produzcan sobre las exportaciones
de la Argentina.
La prim&a de las conductas se circunscribe a un eventual mayor dinamismo de la demanda externa o a la aparicih
de nuevos mercados, mientras que las segundas responden tanto a cambios
en la estructura
de los mercados externos
-oligopolización,
mayor comp%
tencia dada la aparición
de nuevos exportadores,
trabas internacionales
al comercio internacional-como
a evoluciones
negativas
de los mercados ex
ternos ('escaso dinamismo o desplazamiento
hacia bienes sustitutos).
0
La consolidaci0n
de las respuestas obtenidas,
mensuradas de acuerdo
con la.jerarquización
asignada , permite describir
el perfil
que -de acuerdo
con la visien de .Ias empresascabe prever para los mercados mundiales de
los principales
productos de exportacíh
argentinos.
A su vez al ponderar
las respectivas
respuestas
productos correspondientes
las tendencias.
en funcih
se obtiene
del valor de las exportaciones
de los
una adecuada evaluación
econirmica de
II.
LA EVOLUCION FUTURA DE LA DEMANDAMUNDIAL DE LAS EXPORTACIONESDE MANUFACTURASARGENTINAS
La evolución
futura de la demanda agregada mundial de manufacturas
estb relacionada
por un lado con la conducta particular
de cada uno de los mer
cados de los bienes exportados y por otro con el comportamiento
econ0mico
global de las distintas
breas hacia las que se dirigen las ventas externas.
En lo atinente al filtimo de los aspectos citados
-el comportamiento
econbmico globallas distintas
regiones hacia las que se dirige el comercio
exterior
argentino,
se caracterizan
por niveles y evoluciones
econ8micas fuer
temente disimiles
entre sri. Cabe señalar, en tal sentido que el desenvolvimiento econClmico de los palses más desarrollados
muestra que, en términos
agregados, el producto bruto interno creció durante 1984 alrededor
de un 3%
destac6ndose un comportamiento más dinámico en Es
respecto del año anterior,
tados Unidos respecto de los pa4ses del Mercado Comfin Europeo.
Simultbneamente con ello se registraron
tasas positivas
de crecimiento
en Japón, CanadZ y los países del este europeo.
En cambio, una conducta menos dinsmica se registró
durante 1984, en
los países menos desarrollados
que considerados en su totalidad,
crecieron
3/.
alrededor
de un 2,646 luego de la contraccibn
verificada
en 1983.
Sumado a este desbalanceado crecimiento
puedenobservarse
comportamiep
tos distintos
en el interior
de cada bloque de países en lo atinente,
no ss
lo a la evolucibn
de su producto bruto sino fundamentalmente
en lo que respecta al respectivo
saldo del balance comercial.
De esta forma, coexistid
un abultado superávit
comercial en Japbn y algunos paises de la Comunidad
Económica Europea con un creciente
d8fici-t: de USA, cuyas importaciones
se
incrementaron
de 248 mil millones de u$s en 1982 a 328 mil millones en 1984.
i/
United Nations Conference of Trade and Development
ment Report, 198S'.
New York 1965.
tfTrade and Develop-
Por su parte,
la evoluci6n
del sector
externo
de los paises
menos
des.5
rrollados
experimentó comportamientos
disímiles
asociado principalmente
a
El primero de ellos se refiere
a la evolución
de'
tres aspectos relevantes.
determinados precios mundiales de materias primas altamente representativas
,.i
Una segunda faceta estd asociada al problema emergenen sus exportaciones.
te de los elevados niveles de endedudamiento con los consiguientes
pagos de
intereses agravados por el nivel de la tasa real de interés,
hecho que reper
cute negativamente
sobre el sector externo.
A estos dos aspectos debe agregarse la orientación
del comercio exterior
de los países menos desarrollados
con vista a la captación de los efectos expansivos emergentes del comportamiento m%s dinámico
de las economías desarrolladas.
El iiltimo de los temas mencionados est2 referido,
en gran medida, a
los distintos
esfuerzos realizados
por los países menos desarrollados
para
captar parte del creciente
déficit
comercial americano el cual es de suma
importancia,
dada su magnitud, para los niveles de exportaciones
alcanzadas
individualmente
por tales países.
y.
Estas características
que afectan la evoluci6n
del sector externo de
los paises menos desarrollados
son visualizados
cuando el análisis
se circunscribe específicamente
al caso argentino,
en particular
al referido
a
las exportaciones
de manufacturas y su probable evolución
futura desde la
visión empresaria.
Desde esta perspectiva
un aspecto
importante
sobre el cual se estruc-
tura el impacto que los comportamientos
de terceros palses generan sobre las
exportaciones
argentinas
de manufacturas gira en torno a su orientación
hacia las distintas
dreas mundiales.
-4/
Un claro ejemplo de ello lo constituye
la estrategia
de Brasil orienta
da a captar crecientes
porciones del déficit
comercial de USA. Al respecto puede verse: Ministerio
de Economla, Secretaría
de Comercio Exte:
no. Boletin de Comercio Exterior
No 18. "Argentina y Brasil:
dos conductas en el mercado de EE.UU.".
Buenos Aires.
Mayo-setiembre 1985.
Cuadro 1.
Destina
de las
(porcentaje
Exportac
1
de
de manufacturas
exportado)
expor$aciones
del total
.Europa
:
Manufacturas
Manuf. origen agropecuario
Manuf. origen industrial
Alimentos,
Bebidas y Tabaco
Textiles
y Confecciones
Tnd, de Madera y Muebles
Papel, Imprenta
y Editorial
Sustancias qurmicas
Minerales no metdlicos
Ind. Metálicas b%sicas
Maquinaria y Equipos
Otras Industrias
Manufactureras
Fuente:
Elaboración
de la
base de datos del
1983
ALADI
Asia
URSS
Resto
Total
34,14
17,48
18,17
13,69
5,76
lo,76
100
38,85
13,97
12,62
13,67
8,Ol
12,88
100
24,61
24,57
29,Yl
13,73
1,20
6,48
100
40,70
ll,42
12,ll
12,97
8,64
13,16
100
27,62
31,27
15,53
15,98
4,37
5,23
100
4,67
52,43
32,53
2,78
0 ,oo
7,59
100
22,76
4,13
50,31
0 ,oo
7,29
100
x,35
25,83
31,25
6,15
1,57
3,85
100
5,30
5,06
74,61
5,79
0,oo
9,44
100
2,69
35,42
ll,69
39,75
1,91
8,54
100
ll,83
36,i'l
í0,69
0,oo
10,75
100
25,07
42,47
0,oo
20,08
100
30,02
8,17
Oficina
Instituto
USA
argentinas.
de la CEPAL en Bs. As.,
Nacional
de Estadística
IS,
4,21
PrOy@ctO Zx?Ortacisnes
IndustriaLes
con
y Censos.
m
,
9
El anblisis
del destino de las exportaciones
de manufacturas durante
1983, indica un acentuado flujo hacia Europa y la ALADI, áreas hacia donde
se dirigen más del 50% de las ventas externas
argentinas.
A su vez,
la pa:
ticipacibn
correspondiente
al mercado estadounidense
-creciente
durante
los bltimos aRos en función del incremento de sus importacioneses del
1'¡',4%, levemente superior a la asiática
(13,6%).
E
La tendencia en la oricntacián
de las exportaciones
argentinas
de manufacturas
hacia las áreas menos dinbmicas
-en términos de crecimiento
del
producto interno-en cuanto a la evolución de sus impor
y m6s restrictivo
tacionesdenota otros aspectos criticos
si se atiende,
a la vez al destino
de las mismas a nivel desagregado.
En tal sentido,
cabe destacar que algo
mbs del 40% de las ventas externas de Alimentos, bebidas y tabaco son realizadas en Europa, área en la cual existen fuertes restricciones
a tales impon
taciones sumadas en la generalidad
de los casos a importantes
subsidios a
las exportaciones
de tales productos.
z/
Este breve marco de referencia
constituye
la base a partir
de la cual
se evalGan
-en la próxima seccibnlas respuestas empresarias sobre las
revelan los mercados externos de los bienes
perspectivas
que, a su juicio,
exportables.
II.1
La visión
empresaria
de la evolución
futura
del mercado internacional
Un primer enfoque analftico
de las respuestas empresarias acerca de la
evolución
futura de los mercados externos, contempla la totalidad
de los bie
nes y a las firmas exportadoras
en su conjunto.
Sobre esta base a partir
de
un determinado nbmero de posibles comportamientos,
las firmas exportadoras
tienden a priorizar
en mayor medida aspectos negativos
en la futura evolucfi
de su demanda mundial.
(Ver cuadro 2).
5/ Vease al respecto:
et Documents. Chapitre
Bilan Economique et Social 1995. Le Monde.
V. Mutations.
Par&, Janvier
1986.
Dossiers
Cuadro 2.
Tendencia
de'la
demanda mundial.
Total
de empresas
Caracterlsticas
Puntaje
a/
Acelerado dinamismo de la demanda externa
Escaso dinamismo de la demanda externa
Oligopolización
creciente de la oferta internacional
Creciente
adopcíbn de pollticas
restrictivas
en Los
palses importadores
Intensificación
de la competencia internacional
ante la
irrupci6n
de nuevos palses y/o firmas exportadoras
Creciente
instrumentacibn
de politicas
de "dumping" por
parte de otras firmas exportadoras
que participan
en el
mercado
Paulatino
desplazamiento
de la demanda externa hacia
bienes sustitutivos
Aparicion
de nuevos mercados
Total
a/
1.546
Jerarquización
96
Puntaje
k'
7,98
7.715.432
ll,26
4.355
22,48
1.092
5,63
3.065.731
4,47
3.227
16,66
10.688.980
15,60
4.455
23,OO
15.19í.070
22p
1,678
8,66
5.442.852
7,94
1.425
7,s
5.794.778
B,49
1.586
8,18
6.904.111
10,07
68.509.LBO
100,00
19.364
loo,00
13.706,120
%
20,oo
El puntaje surge de la suma de la totalidad
de las respuestas de cada item ponderado por la corre2
pondiente calificación.
En el caso _b/ en cambio de ponderar por el número de respuestas se utilizan las exportaciones.
Shboración
de la Oficina de la CEPAL en Bs. As., Proyecto
Puente:
de datos de los Cuadros 1, 2 y 3 del Anexo Estadístico.
Exportaciones
Industriales
sobre la base
ll
La tendencia general indica que considerando
ocho patrones de comporta
miento, alrededor
del 84% de los puntos asignados tiende a recaer sobre aquellos aspectos que cabría definir
como negativos,
que dada su magnitud, marcan la tendencia de la demanda mundial.
Esta vision pesimista acerca de la evolucibn
futura del comercio exterior argentino de manufacturas
se ve sustentada en los tipos de comportamien
tos que fueron jerarquizados
nítidamente
en las respuestas empresarias.
Estos son: en primer lugar, un mayor grado de competencia dada la aparici0ln de
nuevos exportadores,
seguido por un escaso dinamismo de la demanda externa y
por fltimo la adopcibn de restricciones
a las importaciones
por parte de los
pafses compradores.
Los aspectos positivos
en cambio -acelerado
dinamismo de la demanda
externa o la aparición
de nuevos mercadosson valorados en menor medida,al
canzando a explicar
en conjunto sólo el 16,2% de los puntos.
Las previsiones
acerca del escaso dinamismo futuro de la demanda extez
na emergente de las respuestas empresarias parecen confirmarse
cuando el anb
lisis
se efectta ponderandolas
con el valor de las exportaciones
registradas
durante 1984. En efecto, considerando
las ventas externas de cada producto,
de acuerdo con la calificaci8n
otorgada para cada posible conducta se consta
ta el predominio de los aspectos negativos
en la visión empresaria respecto.
de la evolución futura de los mercados mundiales.
Así, mientras sólo algo
más del 20% del puntaje obtenido avala conductas positivas,
el grueso de las
mismas indica mayores dificultades
en el futuro desempefio de los mercados eE
ternos vinculados
principalmente
con un mayor grado de competencia internacional y el escaso dinamismo en el comportamiento
de la demanda externa.
indicativo
de la magnitud de las eventuales diUn enfoque particular,
ficultades,
surge a partir
del anftlisis
detallado
de las respuestas calificz
das con la máxima puntuación posible.
Esta visibn,
de corte parcial ya que
no incluye las restantes
calificaciones,
permite, no obstante, brindar
una
aproximación mbs realista
de la' evolucibn
futura de los mercados.
12
El predominio de los aspectos negativos queda reflejado
al considerar
ya sea la cantidad de respuestas coma la magnitud de las exportaciones
de los
praductos correspondientes
a aquéllas.
Un enfoque basado en el primero de los criterios
citados indica,que
alrededor del 90% de las respuestas corresponden a productos
-item 2 al 7 del
cuadro 3- ,cuyos mercados externos se caracterizan
por su escaso dinamismo y
un acentuado grado de competencia.
La significación
económica de estas respuestas,
permite visualizar
por
otra parte, que solamente algo m& de 75 productos cuyas exportaciones
oscile
ron, durante í984, en torno a los 580 millones de dólares enfrentarbn
en el
futuro una demanda externa caracterizada
por un mayor dinamismo o un ensanemiento de la misma debido a la aparicián
de nuevos compradores.
En contraposición
a ello, los restantes productos cuyas ventas externas
durante 1984 superaron los 1.600 millones de dólares,
operar&
en mercados
con condiciones menos favorables.
0
Esta primera visión del tema caracterizada
por un análisis
global que
incluye la totalidad
de los productos,
por una parte, a la cual se le agregan
algunas observaciones
referidas
a un selecto grupo de respuestas
-aquellas
calificadas
con el máximo puntajeimpide vislumbrar
probables comportamién
tos diferenciales
relacionados
con las caracterkticas
particulares
de los
bienes y sus respectivos
mercados mundiales o de las firmas exportadoras.
En tal sentido el andlisis
de las siguientes
secciones girará en torno
a, por un lado, la caracterizacian
que las firmas exportadoras
efectuaron
de
acuerdo con el tipo de manufacturas
exportadas,
definidas
estas como de origen industrial
/MCI) o agropecuario
IMOA) y por otro segfin el origen de su
capital
(extranjero,
nacional privado,
estatal o mixto).
6/ Cabe destacar que las respuestas calificadas
con 10 corresponden a un nL
ve1 de exportaciones
de 2.187 millones de dblares, cifra que representa
el
62,2% del universo
de la encuesta realizada por el INDEC y el 47,8% de las
exportaciones
totales de manufacturas
efectuadas desde la Argentina durante
1984,
Cuadro 3.
Tendencia.futura
de la demanda mundial.
Total de empresas
(Aspectos jerarquizados
con 3a máxima calificacibn)
Caracteristicas
Respuestas
Cantidad
de
productos
Acelerado dinamismo de la demanda externa
Escaso dinamismo de la demanda externa
Oligopolizacibn
creciente de la oferta internacional
Creciente adopcibn de polfticas
restrictivas
en los
pakes importadores
IntensificaciQn
de la competencia internacional
ante la
irrupción
de nuevos palses y/o firmas exportadoras
Creciente
instrumentación
de políticas
de "dumping"
por
parte de otras firmas exportadoras
que participan
en el
mercado
Paulatino desplazamiento de la demanda externa
hacia
bienes sustitutivos
Aparición
Fuente:
Elaboracibn
la base de datos de los
en
Bs.As.,
Anexo Estadístico.
%
8,OO
30,oo
2,16
16,OO
382.492
538.079
70.093
195.429
l-l,69
í67
28,OO
578,836
26,77
40
6567
73.747
3,45
26
4,33
141.345
6,53
29
4,84
181.950
85%
599
de La OficinaCEPAL
Cuadros 1 y 3 del
Exportaciones/84
(miles
de
dólares)
48
180
13
96
de nuevos mercados
Total
%
Proyecto
100,00
Exportaciones
2.161.970
Industriales,
24., 88
3,2Q
9,P3
100 ,oo
sobre
II.2
Tipo
de manufacturas
Las características
ras mencionadas
dustrial
(Manufacturas
-MOI->
tir
de las
las
MOI estbn
dustrial
implica
distintas
la
Agropecuario
posibilidad
de los
tecnológicas,
responde,
mercados
de manufactu y de Origen
In-
-MOA-
diferenciados
mundiales.
a fen6menos
economfas
de
forma,
a pautas
en cierta
grupos
de comportamientos
en mayor medida
asociadas
restante
de cada uno de los
de Origen
estructuras
(barreras
grupo
particulares
Asi,
intrlnsecos
escala,
por
del
etc.)
a par
ejemplo,
sector
mientras
similares
a las
i;
que el
del
sector
primario,
adoptando
incluso
algunos
rasgos
característicos
de éste (homogenei
dad del producto,
etc.).
Estas circunstancias
son, en parte,
reflejadas
en
la
morfologla
agregan
los
politicas
Sin
las
de los
embargo,
vos en ambos
representan
eventuales
empresarias
a nivel
mundial
acerca
por
parte
de la
de los
del
de la
29% de las
(ver
de cantidad
escasa
importancia
de manufacturas
evaluaciones
empresarias.
Asi
sobre
En efecto,
ponderadas
para
a los
ambas
puede
positivos
que en el
MO1 existe
respuestas
reales
que representan.
dificultades
pecuario.
ponderadas
en los
por
su calificacibn
0 sea que,
mercados
o por
en líneas
de MOI respecto
el
nivel
generales
de sus
en
que al-
una menor valoración
referente
al dinamismo
futuro
del
do o a la aparición
de nuevos compradores externos,
ya sea considerando
las
áltimos
categorfas
intensidades
observarse
positi-
exportados.
aspectos
distintas
se
los
estos
o de valores
las
de las
mundial,
mercado
negativos
atribuida
cabe destacar
de país-
del
4).
de productos
se le
que considerando
aspectos
cuadro
cual
no impiden
evolución
respuestas
a lo
-a nivel
diferencias,
de manufacturas
en términos
ambos tipos
las
tipos
menos
A pesar
canzan
estas
un predominio
de bienes,
mercados
efectos derivados
de la implementación'
comerciales no siempre asimilables,
evaluaciones
vislumbre
respectivos
caso de
mercalas
de exportaciones
se prevén
similares
mayores
de origen
m-
Cuadro 4.
Tendencia
de la demanda mundial
de manufacturas
Caracterlsticas
argentinas
por tipo
de manufacturas
MOA
Puntaje
%
-a/
Acelerado dinamismo de la demanda
externa
Escaso dinamismo de la demanda
externa
Oligopolización
creciente de la
oferta
internacional
Creciente
adopción de politicas
restrictivas
Mayor competencia internacional
Instrumentación
de politicas
de
"dumping"
Desplazamiento de la demanda
hacia sustitutos
Aparición
de nuevos mercados
Total
Puntaje
%
0
6@
6,76
1.625.138
6,72
16,24
2.310
22,73
6.504.632
26,90
2,58
699
6,88
1.936.938
8,Ol
15,85
1.787
17,59
3.215.480
13,30
2037
6,87
2.545
899
25,08
8,84
6.068.223
2.395.208
25,13
9,90
4.584.754
10,34
466
4,58
1.210.025
5,00
5.684.995
í2,82
766
7,54
1.219.116
5,04
44.334.320
100,00
9,33
6.090.294
13,73
2.045
22,21
7.201.496
393
4,26
1.440
15,64
7.473.495
1.910
9.122.847
719
20,74
8,46
3.047.643
959
10,46
9.205
8,.50
100,00
-a/
0
%
-b/
31
059
820
Puntaje
MO1.
%
Puntaje
1.128.794
10.159
100,00
240174.760
100,00
Surge de la suma de las respuestas ponderadas por los calificaciones
asignadas.
Surge de la suma de las exportaciones
correspondientes
a las respuestas ponderadas por las calificaciones
asignadas.
Fuente:
Elaboración
de la Oficina de la CEPAL en Bs. As., Proyecto Exportaciones
Industriales,
scbre la base
de los
cuadros
4, 5, 6, 1,
8 y 9 del
Anexo
Estadístico.
16
Un anblisis
mundiales
escaso
mbs detallado
indica
que las
dinamismo
de la
internacional.
de esta
MO1 enfrentan
demanda
En estos
aspectos
la
ternas
importancia
el
opuesta,
mismas
dificultades
la
grado
cantidad
del
de competencia
dificultades
función
mercados
provenientes
creciente
mayores
en
en cambio,
uso de sustituto;
de politicas
ta
existen
de los
en los
merca-
de respuestas
de los
niveles
sino
de ventas
ex-
que implican,
La conducta
cia
y del
considerando
de Vas
futura
mayores
externa
dos de MO1 que de MOA, no ~610
también
orientación
restrictivas
última
parte
por
Comunidad
de los
la
-7/
exportaciones
en una mayor
de MOA y en la
palses
acción
Cabe destacar
creciente
ha-
adopción
previsi6n
políticas
en materia
y de las
recientes
en ese sentido
de MOA está
tendencia
compradores,
de las
Europea
Ecortómica
Unidos,)
40% de las
mercados
influída
de la
Estados
te el
por
fuertemente
agropecuaria
en los
en los
se observa
orientada
eE
medidas
que aproximadamen-
hacia
Europa
!CulYro
1).
De escasa
que merecen
minados
las
significación
políticas
competidores
oligopolización
rificarse
-como
de subgrupos
tivos
componentes
(con
fica
cluidos
7
puede
cierto
(enfrentadas
can al
entre
de cada
de ejemplo,
aceites
grupo
los
Al respecto
sitwci6n
dustria
corrientemente
de
la
conceptuaLizaci6n
utilizadas
también
a nivel
agregado
para
las
sección
III'donde
el
análikis
CIIU-
comportamiento
tipologia
el
mayor
por
deter-
grado
de
distintas
de expansión)
Una conducta
insumos
similar
industriales
y el
los
a
aunque
respec-
forma,
a la actividad
mundiales)
puede
entre
mundiales
con respecto
ve-
se efectuará
De esta
perspectivas
demandas
MOA o MO1 pueden
heterogéneo
de manufacturas.
a decrecientes
mercados
L.arte,
como así
esperarse
grado
de MOA.
en esta
en la
de la
otra
mundial.
observado
se verá
nivel
'tulo
oferta
de lo
por
de "dumping"
internacionales,
de la
Más al15
resultan,
y a ti
para
frigorí-
ambas pertenez-
evidenciarse
para
resto
productos
de los
los
las
MO1
in-
clasificación.
Vongreso
Panamericano
de la leche.
puede consultarse
Bs.As.
1982 y Clarin
-13-04-86mundial de la lechería".
Frigorlfica:
Pobres
Perspectivas
para
1986".
La'
"In-
17
En slntesis,
las previsiones
indican un menor dinamismo futuro en el
campo de las manufacturas de origen industrial
respecto de sus pares agrope
cuarios, aunque en ambos casos predominen los aspectos negativos sobre los
positivos.
II.3
Origen del capital
La insercíón de las
mundial responde no sólo
nes (precios,
calidades,
marco institucional
bajo
de las empresas exportadoras
firmas exportadoras
en la corriente
del comercio
a los aspectos econtjmícos particulares
de los biecanales de comercialización,
etc.) sino además al
el que se desenvuelve.
En este último aspecto cabe citar,
por un lado la acci¿h gubernamental concretada a trav6s de acuerdos bi o multilaterales,
las políticas
de
fomento crediticio,
etc., y por otro, las relaciones
internacionales
entre
las empresas residentes
en distintas
áreas geográficas.
Desde esta perspez
tiva cobra relevancia
el comportamiento
de las empresas trasnacionales
en lo
atinente a la divisiirn
que las mismas efecttian,
de sus mercados internacíona
les y de la orientacih
de los flujos
de comercio entre filiales.
Estas coc
ductas eventualmente
incidir&
sobre el comportamiento
futuro,
que, desde la
óptica de la Argentina tendrán las exportaciones
de manufacturas.
A partir
de estas consideraciones
el análisis
girará en torno a la ev=,
luacibn de las respuestas empresarias calificadas
éstas en función del ori-,,.;
Estas fueron caracterizadas
cogen del capital de las firmas exportadoras.
mo empresas de capital
extranjero
(K-E.), privado nacional (K.N.), estatal
y mixto, circunscribiéndose
el análisis
a los dos primeros grupos, dada su
relevancia
en términos
Desde la
6ptica
-Cuadro5-indica
respuestas
exportados.
tivos
-primer
ción
del
Así,
y último
nacional
respuestas
Por
otra
vas en términos
de firmas
rubro
del
del
total
cuadro
la
destacar
que los
tienen
obtenidos,
futu-
el
níímero
por
los
de'
valo-
aspectos
posi-
una participa-
para
las
considerando
empresas
en este
de
caso las
calificaciones.
importancia
exportados,
23,7% mientras
comportamiento
ponderación
mencionado-
respectivas
extranje-
de considerar
respectivamente,
las
empirica
-capital
en el
surge
de puntos
valores
el
negativa
es dable
considerando
de los
representan
de exportadores
visión
ejemplo,,
por
parte,
de la evidencia
de su correspondiente
y extranjero
ponderadas
grupos
Esta
por
17,246 y 12,a%
capital
el
externos.
8/
enfoque
una tendencia
asP como también
res
exportados.
un primer
ambos
predomina
mercados
valores
cítada,
que para
ro y nacionalro de los
de los
de las
surge
que para
que para
tendencias
el
primer
las restantes
positi
grupo
no superan
19%.
Estas
de los
los
consideraciones
externos
presas de capital
EL/
hacia
los
afirmar
existirla
cuales
que -de
un menor
tienen
acuerdo
con la
dinamismo
relativo
una mayor
orientación
visih
en
las em-
extranjero.
y Comportamiento
de Las Empresas
De acuerdo
con los datos de "Perfil
de las exportaExportadoras
de Manufacturas I1 del INDEC, la composicih?
ciones
relevadas
de acuerdo con esta clasificación
es la siguiente:
Origen
del
Capital
Extranjero
Privado
nacional
Resto
Total
exportadores-
empresarios
mercados
permiten
Cantidad
de productos
285
572
39
896
Exportac.
(miles
relevadas.
de u$s)
830.214,8
L.923.768,0
362.X8,1
3.116.141
1984
Cuadro
5.
Tendencias
de la demanda
mundial
de manufacturas
argentinas
por
origen
de capital
de las
empresas
exportadoras.
Caracterltiticas
Empresas
Puntaje
-a/
Acelerado
externa
Escaso
externa
dinamismo
dinamismo
de la
de la demanda
Oligopolización
creciente
oferta
internacional
Creciente
restrictivas
adopción
de la
de políticas
Intensificación
internacional
de la
Instrumentación
"dumping"
de pollticas
Desplazamiento
hacia
sustitutos
Aparición
demanda
de la
de nuevos
competencia
de
demanda
mercados
Total
a/
0
Surge
de la
suma de las
respuestas
de capital
%
nacional
de capital
Empresas
Puntaje
0
%
Puntaje
-a/
%
extranjero
Puntaje
Y
%
6,37
1.763.016
8,09
22,33
4.196.145
19,26
5,62
1.224.832
~$2
1.083
8,90
5.656.450
13,7.4
2.787
22,91
6.546.294
15,94
5,64
1.766.177
4,29
1.932
15,88
6.641.036
16,lY
1.198
18,83
3.855.820
27,73
2.580
21,27
9.214.396
22,39
1.720
27,03
5.257.265
24,13
1.042
8,56
3.601.752
8,75
568
8,92
1.598.040
7,33
1.040
8,55
3.614.375
8,78
286
4,49
1.718.673
7,89
1.009
8,29
4.105.796
9,97
409
6,42
2.167.810
9,95
12.160
100,00
41.146.280
100 ,oo
100,00
21.781.600
100,00
ponderadas
por
687
las
calificaciones
Surge de la suma de las exportaciones
correspondientes
a las
nadas.
Fuente:
Elaboración
propia
de la Oficina
de la CEPAL en Bs.As.,
datos
de los cuadros 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Anexo Estadístico.
respuestas
Proyecto
401
1.421
358
6.361
asignadas.
ponderadas
Exportaciones
por
las
calificaciones
Industriales
sobre
asigla
base
de
20
La tendencia menos favorable
en los mercados hacia los cuales se orien
tan las exportaciones
de las empresas del capital
extranjero,
respecto de
sus pares de capital
privado nacional., proviene principalmente
de una mayor
intensificación
de la competencia internacional,
la creciente
adopción de po
líticas
restrictivas
en determinados mercados y un escaso dinamismo de la demanda externa.
Estas caracterizaciones
son acentuadas en mayor medida por
parte de las empresas extranjeras,
ya sea considerando
las cantidades de produetos o su incidencia
en tbrminos de los valores exportados.
Los aspectos negativos restantes,
en cambio, menos importantes
en términos relativos
revelan mayores dificultades
en los mercados de las empresas
de capital nacional.
Los mismos se refieren
al efecto de las pollticas
de
"dumping" seguidas por los competidores mundiales o al desplazamiento
de la
demanda hacia otros sustitutos.
Cabe por último hacer una serie de reflexiones
acerca de las perspecti
vas futuras del comercio mundial con relación
con el origen del capital
de
las firmas exportadoras
y su insercibn
en el espectro industrial
argentino.
Un primer aspecto
-con relacibn
a las menores dificultades
observadas
por parte de las firmas de capital nacionalestá referido
a la elevada incidencia que dentro de la actividad
exportadora
tiene
el rubro aceitero,
sector en el que simultgneamente
se verifica
una elevada presencia de firmas de
origen nacional en su estructura
productiva.
Con referencia
a las empresas de capital extranjero
cabe consignar que
la evolución de sus exportaciones
estb relacionado
intimamente con los objetivos que motivaron su radicacibn
en el país.
Varias posibilidades
pueden
esbozarse a la luz de las investigaciones
realizadas
acerca de su comportamiento durante las fil-timas décadas.
Una primera tesitura
seaala que las inversiones
directas
se estableci2
ron en el país al amparo de elevados sistemas de protección
con una clara
tendencia orientada
hacia el mercado interno,reproduciendo
en lineas genera&
les el esquema productivo
desarrollado
previamente
en su pafs de origen en
21
lo
atinente
al
Otra
hacia
tre
la
tamño
alternativa
indica
producción
distintas
ventajas
filiales.
Esta
al
reales
intercambio
comercio
uso relativo
que las
de partes
comparativas,
un fluZdo
dean
de planta,
trategia
de inversión
versión-
una demanda
decisión,
determina
tomada
la
a la
a las
de país
que ro-
que esta
es-
de la
in-
receptor
económicas
de
implica
condiciones
asimismo
variaciones
en-
existencia
áreas,
con las
óptica
orientadas
de integracihn
en base
Cabe señalar
-desde
están
en determinadas
pais.
etc.
directas
relacionado
ajena
factores,
con un esquema
o presuntas
de cada
mundial
inversiones
de acuerdo
relativamente
exterior
de los
de corto
plazo.
¿Qué evidencias
ción
futura
de las
de la
esbozado
tir
quedando
término,
de oficina.
que el
orientados
a nivel
pueden
en segundo
indicar
las
mundial
respuestas
a La luz
empresarias
de los
acerca
eventuales
de la
evolu-
comportamientos
extranjeras?
un lado,
y de máquinas
mente
demanda
inversiones
Por
rece
aportan
grueso
hacia
el
encontrarse
firmas
que avalan
partic-larmente
algunas
Sumado
a ello,
por
de los
casos
presenta
mercado
interno
internacional
afin con otras
sus exportaciones
circunscriptas
otra
comportamiento
empresas
parte,
esquemas
con serios
filiales
el
la evidencia
operativos
problemas
de su propia
a mercados
automotrices
marginales.
para
paclar%
compe-
casa matriz,
22
III.
DINAMICA
FUTURA DE LA DEMANDA MUNDIAL:
Los análisis
previos
corresponden
presarias
para
un selecto
grupo
términos
de los
valores
expresados.
minado
grupo
comprenden
de posibles
distintas
las
respuestas
como por
los
montos
de la
evolución
La visión
ficamente
los
tamiento
de los
dencias
globales,
en torno
cada
subgrupo
tienen
agregada,
sin
otra
parte,
las
distintas
empresas
cia
-positiva
o negativa-
un mismo
como
las
diversas
embargo,
impide
Con la
Tabla
centrando
la
es determinada
finalidad
el
presente
serán
especîel
(los
las
girar3
2'
de cada
heterogéneas
importancia
en
en positivos
restantes).
definición
ten-
comprendidos
comportamiento
la
compor-
análisis
calificados
de conductas
la
importancia
por
de productos
caso
perfil
de complementar
en el
por
la
o beneficiados
que fueron
En tal
encuestadas.
asimismo
el
cuáles
subgrupos
posibilidad
agregado
discernir
especifico-s,
análisis
asignadas
observadas.
1) y negativos
el
La consolidación
conductas
mds afectados
en
externos-
calificaciones
externos
de los
cabe
las
~TIJ
en un deter-
mercados
producto.
mercados
de comportamiento
en particular
de los
a nivel
aspectos
de la
-basadas
obtener,
individualización
Item
futuros
respuestas
representatividad
permite
externos.
patrones
de las
de alta
ya sea por
de productos
con estos
y último
Por
relativos
mercados
uno de los
(primer
ponderadas
de los
evaluación
respuestas
para
exportados
campos
a la
Estas
comportamientos
futura
que en términos
a la
de productos
calificaciones
de todas
EL ENFOQUE POR PRODUCTO
entre
de la
de los
tenden-
valores
exportados.
Desde esa perspectiva
productos
(ver
cuadro
cuyos
mercados
puede
futuros
esbozarse
exhibirán
el
perfil
tendencias
de los
positivas
subgrupos
de
o negativas.
N06).
de las tendencias
futuras
de los mercados
mundiales
para los
-9,' El análisis
productos
exportados
se circunscribirá
únicamente
a aquellas
calificadas
con
Se adopta
esta metodología
dado que existe
la
la máxima puntuacien
posible.
posibilidad
-para un mismo productode distintas
calificaciones
asignadas
a cada comportamiento
potencial,
hecho que introducir2
duplicaciones
cuando
el análisis
gira en torno
a los correspondientes
valores
exportados.
23
Cuadm
6.
Subgrupos
con
tenddencias
negativas
y poolcivas
en
sus
demandas
mundiales
y partícipacién
an
exportaciones
las
ral+vadas
i/
(parccntajes)
Positivas
Negativas
Denominaci4n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Parricipacpn
Elaboracidn
b!dicnda
Eleboracién
Elaboracibn
Fabricacibn
Fabricacibn
Fabrfcacibn
Fsbrfcacibn
Fabricacibn
da acaitaa
da yerba
-te
de ucao
y
de vinos
de pinturas,
da jabones
da jabonae
da cucbillcrk,
da earructuras
de anA
de equipos
. Fabrfcacidn
. FabricacM
y grasas
vegetales
29,61
0,001
o,n
0,?7
0,03
0,31
0,DOí
0,ll
0,09
0.18
0.211
confituras
lacas
y barnices
y preparador
de linpiaza
ds tocador
hwramfentaa,
etc.
matilicam
y construcc.
Prof.
Danominaciõn
y cientlfico
. Matanza
. Elaboracibn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
.
:
,
.
_
.
.
.
-Nota:
SOn C~rmid*r~o~
positivos
los ítea
grupo,
haya calificacionw
qum impliquen
yores
expxtacioncs
durante
19811.
refiera
0
Se
EI
Comerpond~
eibn
futuca
FUOnte:
Elabaación
-
&
dmar
1~
al
total
da lar
a partidas
dr
la
CIIU
damanda
de
manufacturar.
quc
1 y e de la table
tendencias
positivas
relevadas
registraron
pue
0 .Ol
0.16
0 .Ol
0.09
0.40
1.69
0,69
0.w
2,02
Rarto
m
pero
sobra
2.10
1984
las
6,51
0,Ol
Q,36
0.16
0,?5
2,17
D,YU
0,65
0,001
3,ea
1.55
0.001
0,lO
0 ,OJ
0,35
0.51
0,Z.Z
0,87
3.75
1.35
0.26
0,001
0,001
7,.99
0.01
0.89
0.04
0.11
1.42
2.67
0.77
B ,74
3.78
O,U6
O,f3
0,ló
6,09
2,59
0,001
cl,29
0,93
0.16
y
I y negativos
y nrgativas
aac6edL~on
axpwtaciones
de ganado,
prep.
y conserv.
da carne
de fíanbrar
y embutido8
Elaboracidn
productos
ldcteoa
y helados
Elrtarscibn
de dulcca,
mermeladas
y jaleas
Elaboracibn
y envasado
de frutas,
hortalizas
y
lrgumbres
Elaboracibn
de paacadoa.
moluscos,
etc.
Molienda
da trigo
Molierdp
de legumbres
y cereales
Elatmraciõn
de galletiras
Elaboracian
y refinerla
de azilcar
Preparacibn
de hojas
de ~4
Prcduccibn
alimenticias
n.C.
Destilación
de alcohol
Destilacián
de bebidas
eapiriruoses
Elaborscibn
de maltas
y cervezas
Elabo&cibn
da bebidas
no alcohblicaa
Elaboracibn
de cigarrillos
Pnparacidn
de fibras
de slgodãn
Otras
fibras
excluido
algodbn
Hilado
da fibraa
textiles
Tejidos
de fibras
textiles
Acabado
de tejido
de punto
Confecciones
Curticdwea
Calzado
de cuera
Fabricacibn
da pasta
de papel
Fabricacibn
de papel
y carcbn
Fabricacibn
de curtientes
de toda
tipo
Fabricación
de sustancias
químicas
Fabricacibn
de fibras
artificiales
y sintgticas
Tabricacibn
de medicamentos
Rcfinerla
de patrblro
Derivados
del pctrbleo
Febricacibn
de cbmaras
y cubiertas
Fabricacián
de productos
pldsricas
Fabricacibn
de vidrio,
etc.
Hierro
y BCBPO
Indurtriaa
bdsicas
de metales
no ferrosos
Fabricacibn
de carpinterla
aetdlica
Consrruccibn
y’rcparaeián
de motores
y turbinas
Construecibn
y reparacibn
de maquinarla
para
trabajar
msta1ca
Construccián
y rsparacibn
da maquinaria
para
la
industria
Cowtnlccibn
y reparacibn
da mdq. dc oficina
Fabricacibn
do heladeras.
lavarropas,
acond.
aire.rtc.
Fabaicacibn
de acumuladores
Fèbricacibn
de l6mparas
y rubas
alktricos
hbriercibn
de conducrarcs
ellctrieos
F&ricacibn
y armado
dc automotoras
Pabricacidn
da partes
y piezas
de automotords
Fabricación
de tractorea
con3crucciones
navalea
los
rcatantes.
En los
se optó
símultdneamcnta
a 3.116.279,O
cuales
no hay
miles
opiniones
da
casos
por
donda.
aquella
para
idbntico
qur rcglst-n
au2
ma-
dblares.
empresarias
acwcd
de
la
eVOlU-
muadlal.
6111 Amm
otil6,
exportaciones
PMtiCipaciõn
17,
d3
la
18,
Buanoa
Ofhina
18, 20,
Akus,
Q
Pl,
Ia
CEPAL
an
22 y 23 dal
1986.
BI.
Anexo
meto
Estìdiatioo
Aa.;
Exportacionw
a INOEC.
Perfil
Industrialar,
y canportanicnto
iobm
la bars
do da.tos
de las aapraur
rwportc
2Y
Una primera visi6n del cuadro precedente señala una extensa gana de
su&G'uPos cuyos mercados presentan conductas futuras negativas como coctraposici& a un reducido ,número de suõgrupos para los que se verificarlan
Tenaencias xr&s alentadoras.
En.el primer de los casos cabe destacar
-en virtud de su importancia
en el total exportado y su incidencia
sobre los niveles productivos
internoslos subproductos correspondientes
a las actividades
vinculadas con la refinacibn del petrbleo y la elaboracih
de,sus derivados,
las industrias
metalúrgL
cas básicas ya sea de metales ferrosos y no ferrosos,
los sectores quimicos y
petroquIimicos, y las actividades
relacionadas
con la matanza de ganado, conservación de carne y curtiembre.
El mercado mundial del subgrupo mencionado en primer término
-refinE
presentó un cambio fundamental
cian de petróleo y elaboración
de derivados- a posteriori
de la encuesta sobre la que se basa el presente trakajoque
agudiza aûn más la tendencia negativa del mismo. En efecto, enmarcádo en
una estructura de mercado fuertemente oligopólica,
desde el punto de vista
de la oferta, se produjo una drdstica reduccih
de precies internacionales
en un lapso reducido de tiempo.
De esta forma, si bien los estudios a largo
plazo indican que desde la óptica de nuestro pals existirá
una demanda mundial creciente, ya sea por un crecimiento
de hta o por la desaparición
de
productows marginales la misma se efectivizars
a niveles de precios sensiblE
mente inferiores
a los registrados
durante la última década. íO/
El efecto de la reducción de los precios internacionales
del petróleo
afecta por otra parte a la industria
petroqusmica,
en cuyo mercado mundial
Por un lado, la casda en el precio del
se mezclan distintas
tendencias.
crudo abarata los costos para loa competidores de los exportadores argentinos, mientras que estos no son afectados por idéntico
comportamiento dado
que la produccibn petrolera
argentina se desarrolla
en un mercado interno
fuertemente protegido.
Por otra parte, a este comportamiento coyuntural,
101 Véase al respecto
isss/ss
"Inforrns
Energbticd',
en Informe
Industrial,
VS. Yros.
25
se suma una tendencia de largo plazo caracterizada
por la aparicion
de nuevos
competidores provenientes
de paises petroleros
que implementan estrategias
de
desarrollos
basada en la integración
vertical
a partir
de sus recursos naturales.
A ello debe sumarsele que las caracterlsticas
ti%nicas particulares
del
sector (estado gaseoso de ciertos
elementos quZmicos, problemas de transporte,
etc.) contribuyen
a delinear
estructuras
de mercados fuertemente
oligopólicas. -ll/
Otro de los mercados mundiales, donde parece vislumbrarse
una perspecti
va poco halaguefia para las exportaciones
argentinas
es el de los metales bást
cos, sean estos ferrosos 0 no ferrosos, -1 Para el primero de ellos
-industrjas
básicas del hierro y del acerolas perspectivas
mundiales señalan una inte2
--sa competencia compuesta no sólo por las principales
firmas radicadas en los
sino tambign, de aquellos provenientes
paises tradicionalmente
productores,
de'pazses en desarrollo
cuyos tamallos de mercados internos plantean como única alternativa
a la exportación
dado la rigidez técnica de la capacidad instalada que poseen. Sumado a los elevados "stocks" existentes
-evaluados
en
alrededor de 80 millones de toneladas de aceroel grueso de los países desa
rrollados
haencaradoambiciosos
proyectos de modernización
del sector, tenien
do en cuenta su impacto sobre el nivel de empleo. Estos esfuerzos de reconversión industrial
-principalmente
de la siderurgia
europeaafectan el mex
cado mundial en dos sentidos:
por un lado actúan restringiendo
severamente
las importaciones
a sus mercados internos y por otro promoviendo agresivamente sus exportaciones
a través de subsidios directos.
121
Algunas de estas caracterlsticas
negativas
se reproducen
en otro merca-
-/
VBase al respecto Tracy Murray.
"El Comercio Internacional
en el sector
petroquimico:
consecuencias para los pafses en desarrollo".
UNCTAD. New
New York 1986.
12,' Cabe sefialar, p.e. que la Federación del Hierro y del Acero de la Rep.
Federal de Alemania estima que la CEE gastará alrededor
de 24.000 millones
de dblares para subsidiar
la industria
siderárgica.
Vbase para m%s detalle
Financia1 Times "Los subsidios de la CEE afectan tambiGn a la Siderurgia
Ale
mana"en el Cronista Comercial,
21/08/81, Bs. As.
Una descripc3ón detallada
de las principales
caracter2sticas
derbrgico mundfal puede encontrarse
en:Centro de Industriales
"La Siderurgia
Argentina í985".
Bs-As. 1985,
del mercado siSiderCtrgicos.
26
do importante,
desde La dptica de las exportaciones
argentinas,
como es el de
las metales no ferrosos,en
particular
el caso del aluminio y de sus aleaciones.
El mercado mundial de este producto presenta dos segmentos claramente
definidos:
uno de ellos conformado por productores
orientados
exclusivamente
hacia su propio mercado local, el que por otra parte, se encuentra altamente
protegido y otro compuesto por firmas, que trascendiendo
sus mercados locales,
se convierten
en exportadores
dirigidos
hacia paXses no productores
con alto
potencial
de consumo,
derivado
principalmente
de importantes
desarrollos
en la producción
de bienes finales.
Este último segmento de mercado -en el
que se incriben
las exportaciones
de nuestro pafsestá confornacio predominantemente por un reducido núcleo de empresas multinacionales
que simultbneamen
te tienen
un grado significativo
de control
sobre la producci6n y comerciali
zacibn de materia prima.
Esta oligopolización
del mercado, sumado a la existencia de un particular
sistema de fijación
de precios de referencia
en la
Balsa de Metales de Londres, determina que a pesar de una tendencia creciente del consumo mundial a largo plazo, se prevean condiciones
desfavorables
para las exportaciones
argentinas
en este rubro.
-13/
Cabe por ultimo selialar algunos aspectos relacionados
con la industria
frigorsfica
y su inserción
en el plano internacional,
plano en el que duranEn la actualidad
se destacan en forma
te décadas tuvo un papel destacado.
simultánea un crecimiento
en los volfimenes comerciados junto con una drástiEl comportamiento de estos Gltimos está inticaSreducción en los precios.
mamente ligado con la polftica
agropecuaria
comdn implementada por la Comuni
dad Económica Europea, caracterizada
por fuertes subsidios
a las exportaciones
ti/ y fuertes restricciones
a las importaciones
provenientes
de terceros par
-tradicionalmente
integra
ses. A estas características
del mercado
europeo
131 Al respecto puede consultarse:
Conferencia'de
las Naciones Unidas sobre
"Elaboración
y comercializacibn
de la bauxita/
Comercio y Desarrollo.
aluminio:
Esferas para la cooperación internacional+'.
Nueva York, 1984.
ti/ A tetulo de ejmplocabe
consignar que las ofertas de carne congeladas
por parte dela CEE se cotizan alrededor
de 650 dólares por tonelada, mientras que para igual producto las ofertas. de firmas argentinas
oscilan alrededor de 1.250 delares por tonelada.
27
do con la producci6n argentina,
debe sumtisele
la reciente
agrícola de USA, cuyas consecuencias tenderbn probablemente
los efectos depresivos
sobre los mercados ganaderos. -15/
sanción de la Ley
a profundizar
Merece señalarse por otra parte, la existencia
de otras actividades
con mercados externos, caracterizados
con idéntica
tendencia,
que si bien ag
tualmente tienen una escasa participación
en los valores exportados existe
un importante potencial
productivo
interno cuya materialización
a través del
comercio exterior
se ve seriamente comprometiva dado el comportamiento de la
demanda mundial.
Tal es el caso, por ejemplo, de los productos lácteos, la
elaboración
y envasado de frutas,
hortalizas
y legumbres, etc., calzados, bz
bidas alcohólicas,
etc.
Del análisis
de los subgrupos de productos cuya demanda futura es evalua
da con posibles comportamientos
positivos,
surge en primera instancia
el caso
de aceites vegetales que se destaca netamente de los restantes
subgrupos, dada
su importancia
en los valores exportados.
En efecto, este sector, cuyo compor
tamiento dinámico interno corre paralelo
con su elevada inserción
en el comercio internacional,
explica alrededor
de una tercera parte de las exportaciones
de manufacturas.
16 /
Desde esta óptica cobra relevancia
el eventual dinamismo de su demanda
externa prevista
por las firmas exportadoras,
el que a su vez es compartido
Estos
últimos
coinciden en afiE
en otros informes referentes
al mismo tema.
mar que para el lapso 1985/90 se prev6 un crecimiento
en el consumo algo superior al registrado
en la primera mitad del decenio de los años ochenta, pe
Estas proyecciones
prE
ro sensiblemente
inferior
a la del decenio anterior.
veen, asimismo, que el sostenido dinamismo del mercado de granos oleaginosos,
15/ Con referencia
23/25.
a este punto véase p.e.:
Ambito Financiero
17/06/86,
p3.p.
16/ "Apertura Exportadora de la Industria
Argentina
(1973-1g@+)~~ en llExportaciones de Manufacturas y Desarrollo
Industrial.
Estudios sobre el caso a:
1986.
Doc. de Trabajo No 22. CEPAL, Buenos Aires, julio
gentino (1973441.
28
aceites
rior
y harinas,
al
43,
responde
Cabe por
sido
una elevada
go cuentan
be mencionar,
profesional
17/ Silvio
Exportador".
medida
mencionar
repercusien
otros,
a la
algunos
sus demandas
con un elevado
entre
en un incremento
en gran
último
caracterizados
tienen
evaluado
futuras
actual
potencial
los
anual
conducta
del
subgrupos
mercado
en el
levemente
total
de elaboración
de so
que habiendo
positivos,
exportado,
interno.
supe-
de aceite
de productos
con comportamientos
productivo
casos
acumulado
pero
En este
de vinos
sin
no
embar-
sentido
ca-
y de equipos
y cientlficos.
Feldman;
@'La Industria
Proyecto
Exportaciones
Su Expansión
y Dinamismo
de Aceites
Vegetales.
1985. Mimeo.
CEPAL - Bs.As.,
Industriales.
29
IV.
CONCLUSIONES
La evolución
Intimamente
de la
demanda
mundial
futura
con la conducta
el comercio exterior;
observada
relacionada
que se orienta
de manufacturas
argentinas
esta
en las economías hacia
en particular
lo
las
referido
a su sector
de pagos,
las oscila-
externo.
La creciente
magnitud
de los
ciones de las posibilidades
son algunos
rasgos
problemas
monetarias
destacables
del
de balance
y los
actual
elevados
estado
niveles
de las
de adeudameiento,
relaciones
internacio-
nales.
En este
facturas,
lucibn
contexto,
presenta,
futura.
desde
portamientos
mismas,
poco
dinamismo
internacionales
tas
externas
argentinas,
considerando
las
(ponderadas
de la
el
con la
puntuación-,
universo
de algo
millones
de dblares
serias
los
demanda
mundial,
en el
valores
comercio
dificultades
en su evo-
empresarias,
alrededor
exportados)
internacional,
modificaciones
de manu-
com-
señalan
ya sea debido
en las
al
estructuras
desfavorablemente
sobre
de
las
ven-
etc.
Restringiendo
máxima
por
país
respuestas
que repercuten
anblisis
impacto de las tendencias
rias
empresaria
de la demanda
mercados
de nuestro
visión
promisorios
los
cadas
inserción
la
En efecto
de un 80% de las
escaso
la
a un subconjunto
y a fin
futuras,
la
más de 2.180
millones
se dirigen
hacia
de respuesta
-aquellas
califi-
una idea
cuantitativa
del
de brindar
evidencia
empirica
de de dólares,
mercados
para
señala
que para
aproximadamente
los
cuales
un
1.600
se preven
se-
nuevamente
el
existencia
de
dificultades.
Dejando
anblisis
eventuales
en la
de lado
totalidad
conductas
esta evidencia
de las
diferenciadas
cuantitativa
respuestas,
de acuerdo
y centrando
no se plantean
al
tipo
la
de manufacturas
exporta-
30
das, y el origen
del capital
de las
firmas
exportadoras.
tanto las manufacturas de origen industrial
(MO11 como las de origen agropecuario
(MOA) muestran un predominio de tendencias negativas
sobre las positivas,
sin embargo para las manufacturas de origen industrial
se verifica
una situación
más crítica,
particularmente
debido
a una mayor competencia internacional
y a un escaso dinamismo de la demanda
externa.
En el
primero
de los
casos,
El andlisis
de las respuestas considerando,
el origen
del capital de
las empresas , por su parte, no revela diferencias
entre
firmas de capital
nacional o extranjero
ya que en ambos casos se observa
una mayor proporción
Resulde respuestas enfatizando
los aspectos negativos
sobre los positivos.
ta sorprendente
en ese sentido que las empresas de capital extranjero
tengan
apreciaciones
aún más pesimistas que sus pares nacionales
en lo atinente
a la
evolución
de los mercados externos confirmando,
en cierta medida,
su merecida
orientación
hacia el mercado interno.
aspecto destacado está referido
a la identificación
de los
Consideransubgrupos de productos afectados por cada una de las tendencias.
do las facetas
negativas puede encontrarse
una variada gama de subgrupos relacionados principalmente
con las actividades
frigoríficas,,
pesquera, azucarera
y curtiembres.por
un lado y por wtro tanto con los productos de neto corte industrial,
ya sean estos insumos (hierro
y acero y no ferrosos)
o productos teE
minados (maquinarias
y equipos eléctricos
y no eléctricos).
Un último
Los aspectos
po de productos,
positivos,
entre los
en cambio, quedan reducidos
cuales
se destacan los aceites
a un selecto
vegetales.
Este marco de referencia,
en el cual se desarrollar%
las futuras
externas argentinas,
plantea adicionalmente
una serie de interrogantes,
subgru-
ventas
por un
31
lado
interna
acerca
del
y'por
impacto
otro
de los
esfuerzos
grupos
de productos.
sobre
que tales
la
promocionales
acontecimientos
conveniencia
destinados
desde
tendrán
la
óptica
a favorecer
sobre
del
las
país
ventas
la
actividad
en conjunto,
de tales
sub-
32
ANEXO
ESTADISTICO
Cuadro
1 ; Tendencia
Caracter./Clasificac.
1
Acelerado
dinamismo
de demanda externa
de la demanda mundial.
Total de empresas
- Cantidad
de respuestas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
5
15
22
46
14
30
28
16
48
Escaso dinamismo
de demanda externa
23
6
10
26
63
37
59
94
76
180
~Oligopoliõ.creciente
de oferta
internac.
2
6
4
ío
42
24
15
40
13
13
Creciente
adopcion
polit.restrictivas
1
18
9
21
48
20
62
106
53
96
ïntensiffc.competen.
internacional
9
ll
8
5
46
27
66
115
104
í67
Creciente
politicas
3
8
13
16
21
29
36
41
33
40
2
7
17
30
29
22
28
35
25
26
7
12
26
32
58
25
27
20
30
29
Paulatino
demanda
Aparicion
mercados
instrumen.
dumping
desplaz.
externa
de nuevos
Fuente
Nacional
de Estadistica
: Instituto
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987
1
,
Cuadro.
2 : TzntJep
de la demanda mundial.
Tot I de empresas
espuestas
ponderadas
por su ca P fficacion
____--___-_-_-------------------------------------------------~-------------------------------Caracter./Clasificac.
TQtd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
210
224
162
480
----__----------_---______I_____________-------------------------------------------------------
Acelerado dinamismo
de demanda externa
1546
3
10
45
88
240
Escaso dinamismo
de demanda externa
4355
23
12
30
104
315
222
413
752
684
1800
Oligopoliz.creciente
de bf erta internac.
1092
2
12
12
40
210
144
105
320
117
130
Creciente
adopcion
polit.rsstrictivss
3227
1
36
27
84
240
120
434
84%
477
960
Intensific.compettn.
internacional
4455
9
22
24
20
230
162
462
920
936
1670
Creciente
politicas
1678
3
16
39
64
105
174
252
323
297
400
Paulatino
desplaz.
demanda externa
1425
2
14
51
120
145
132
196
280
225
260
AparicLon
mercados
1586
7
24
78
128
290
150
189
160
270
290
19364
50
146
306
648
1775
1188
2261
3832
instrumen.
dumping
de nuevos
Total
Fuente
%4
: Instituto
Nacional de Estadistica
y Censos
'Perfil
y comportamiento
de las empresas exportadoras
de manufacturas',
Buenos Aires.
1967
316% 5990
Cuadro
3 : Tcndrncia
de Ir demanda mundial. Total de empresas
- Respuestas ponderadas
por los valores exportados
-
Caractar./Clasificac.
Total
1
2
3
4
__r_________r___---r___r____l___________----------------------*------------------------------------------------------"--------------
5
dinamismo
de demanda externa
6
7
8
9
10
Acelerado
7715432
2431
18731
109360
344316
927386
139699
1274699
580875
492812
Escaso dinamismo
ds demanda txttrna
13706120
117925
15943
24922
405550
1164359
429224
2167625
1866390
2031397
5360786
Olipopoliz.crecienta
do oferta
internac.
3065731
1301
36005
20397
288917
539018
260727
702316
449757
64362
700931
Creciente
adopcion
polit.rastrictivas
10686980
15765
64052
48590
49763
1105990
312259
499410
5732312
866505
1954290
Intensific.compatsn.
internacional
15191070
24461
29299
64102
64224
1524270
1068346
2102442
1650510
2855050
5768362
5442852
3448
19879
82459
360207
672952
1184566
276413
896601
1166864
737465
Paulatino
desplat.
domanda externa
5794778
2446
44345
114339
926656
805917
902973
366472
964944
351042
1413446
Aparicion
marcados
6904111
2106
62116
106231
707427
698439
153684
1489340
136684
1728597
1819496
68509080
169903
312371
8660716
12260070
9596621
21619700
Creciente
politicas
instrumtn.
dumping
de nuevos
Total
Fuenta
:
3169287
Nacional de Estadística
y Censos
'ParfJ.1 y comportamiento
de las empresas exportadoras
do manufacturas',
Buenos Aires.
1967
Instituto
I
Cuadró
4 : Tendencia
de la dernwnda mundial,
- Cantidad
Manufacturas
de respuestas
‘l
.
de origen
-
aeropecuarlo
.
_-_--__-------------_________________l_l---------------------------------------------
1
2
3
4
5
Caracter./Clasificac.
_-__I---------------1__1______11________--------------------------------------------Acelerado
dinamismo
de demanda externa
1
3
6
6
24
6
7
8
9
10
14
18
6
34
36
85
Escaso dinamismo
de demanda externa
12
2
5
12
28
26
43
Oligopoliz.crsciente
de oferta
internac.
0
2
2
4
9
6
21
4
Creciente
adopcion
polit.rastrictivas
1
7
4
8
22
13
55
50
Intensific.competen.
internacional
5
1
2
1
22
35
45
62
Creciente
politicas
0
1
9
6
12
17
15
22
Paulatino
desplaz.
demanda externa
0
1
3
12
7
16
27
21
Aparicion
mercados
0
2
15
17
25
16
6
16
instrumen.
dumping
de nuevos
Fuente
: Instituto
Nacional
de Estadistica
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987
*
Cuadro
5 : Tendencia
da la
-
demanda aundia
Respuestas
pondera
am
as
Manufacturps
Fe ofigq
por
su ca if
cac on
. .
.
agropecuario.
--------------I----_____________1_______-------------------------------------------------------
Caracter./Clasificac.
Total
I---------_---------________f_f_________--------------------------"-----------------------~----
1
2
3
1
6
18
24
120
12
4
15
48
140
126
393
0
4
6
16
45
Creciente
adopcion
polit.restrictivas
1440
1
14
12
32
Intensific.cvmpeten.
internacional
1910
5
2
779
0
2
959
0
820
0
Acelerada
dinamismo
de demanda externa
Escaso
de
dinamismo
externa
demanda
Oligopoliz.crsciente
de oferta internac.
Creciente
politicas
Paulatino
demanda
Aparicion
mercados
instrumen.
dumping
859
2045
4
6
7
54
98
144
182
344
324
850
54
42
168
18
40
110
42
91
440
198
500
4
ll0
72
245
360
486
620
27
24
60
54
119
120
153
220
2
9
46
35
120
112
216
207
210
4
45
68
125
78
112
48
180
160
38
138
264
745
600
6
5
8
9
10
54
340
dcsplaz.
externa
de nuevos
Total
9205
Fuente
19
1001
: Instituto
Nacional de Estadistica
y Censos
'Perfil
y comportamiento
de las empresas exportadoras
de manufacturas',
Buenos Aires.
1987
1640
1620
2940
Cuadro
6 : Tendencia
de la dtnanda mundial.
- Respuestaa ponderadas
Manufacturad
de orlgen agropecuario.
por los valores
exportados
-
Acelerado
dinamismo
de demanda externa
8090294
1622
3687
dinamismo
da demanda externa
7201496
41688
4ei
18235
418760
*de
O~fpcpoLiz.crccltnte
oferta
internac.
1128794
0
32026
11925
Creciente
adopcíon
polit.r~strictiväs
1473495
15785
46459
Int4nsiflc.compattn.
intsraacional
9122847
3696
Craciants
polfticar
3041843
Escaso
instrulatn,
dumping
Paulatino
desplar.
demanda externa
Aparlcion
de nuevos
mercados
Total
Fuente
110462
3527870
753283
1141360
2304881
53291
166958
18676
383148
94832
202614
3849328
808199
1871133
1439895
1007925
815463
738263
1399967
3643211
262461
573276
994382
íC3396
329344
162641
464063
60380
695875
124406
893334
302644
799816
321207
1381224
19602
21649
351886
460211
128471
1314261
76972
1665568
1646375
111035
327742
2040491
5355803
3751422
5043916
7187907
5444480
15008'130
108095
1059410
423944
1017142
372835
1132831
255366
69849
151549
6948
31757
896439
456
57634
11736
0
456
76804
4584754
0
5868
5684995
0
44334320
62791
67968
774585
12649
: Instituto
Nacional da Estadiatica
y Censos
'Perfil
y comportamiento
de las empresas exportadoras
Buenos
Aires.
1987
da manufacturas',
t
I
10
I s-4
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
ICnl
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
r
r
I
t
I
f
1
I
t
I
l
I
l
t
t
I
I
I
1
I
I
I
t
l
I
i
I
I
le-l
I
I
I
IWI
I
Io
f
I
I
t
I
I
I
t
f
1
I
l
l
t
I
l
t
t
l
l
I
l
t
t
1
I
t
I
I
l
I
l
I
I
I
i
I
I
I
1
t
I
I
1
1
I
l
I
I
1
1
1
I
_
0
Eta
I
l
I
1
I
I
’
t
I
t
1 LL2
!
I
I
I
Iel
I
1
t
I
Imt
l
l
1
I
I
lo31
t
t
I
I
I
IVIl
t
i
I
I
I
f
101
t QI
101
l
i
I
I
I
t
1
1
I
I
;
I
39
Cuadro
8 : Tendencia
de la demanda mundial.
- Respuestas
ponderadas
Manufacturas
de origen
Industrial.
por su carificacion
-
--------_-_----_---_---------------------------------------------------------------------------
Caracter./Clasificac.
Total
1
2
3
4
5
6
7
__-_------~~L~~---~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Acelerado
dinamismo
de demanda externa
8
9
10
667
2
4
27
64
120
30
112
80
100
140
Escaso dinamismo
de demanda externa
2310
11
8
15
56
175
96
231
408
360
950
Oligopolix.creciente
de oferta
internac.
699
2
8
6
24
165
90
63
152
99
90
Creciente
adopcion
polit.restrictivas
1787
0
22
15
52
130
78
343
408
279
460
Intensific.competen.
internacional
2545
4
20
18
16
120
90
217
560
450
1050
699
3
14
12
40
45
120
133
208
144
180
Crwiente
politices
inrtrumsn.
Paulatino
demanda externa
desplaz.
466
2
12
42
72
110
12
84
64
18
50
Aparicion
mercados
de nuevos
766
7
20
33
60
165
72
77
112
90
130
10159
31
108
168
364
1030
588
1260
1992
1548
3050
dumping
Total
Fuente
: Instituto
'Perfil
Nacional
de Estadistica
y comportamiento
de manufacturas',
de las
Buenos Aires.
y Censos
empresas
expo.rtadoras
1987
Cuadro
9 : Tendencia
de
la
- Respuestas
dtmanda
mundial.
Hanufacturas
por los valores
ponderadas
CArActsr./ClaAifloAc.
_-_______-------------
Total
1
2
9
------------_f------__________rl_______l---------------------~------------------------~-----------------------
Acelerado
de demAnda
1625138
dlnamlsmo
externA
dinamismo
de demanda
externa
6504632
Oll~opoliz.orecfonte
de oferta
internAc.
rs36936
Creciente
polit.
S215480
809
15044
41392
de
orleen
exportados
4
331666
industrial.
-
5
6
152601
31804
7
215290
a
9
156931
382351
1115107
890037
10
297050
ESCAAO
76297
1901
15462
6667
66798
167227
56389
5979
2472
33551
469169
109178
649019
41642
16026
209551
217427
296796
1034794
262799
45686
3075903
337763
Adopeion
tsstrictlvAs
0
35593
1832984
280307
263157
Intansific.comp8ten.
illt8NACiOnAl
Crecfanta
inStNSUUl.
WlitiCAS
dumplng
Paulatino
demanda
dasplat.
txtarna
Aparicion
marcados
de
6066223
20765
28843
6268
72466
64375
60423
2395208
3446
19423
5655
117745
99615
190184
1210025
2446
38477
53959
132981
681511
1219116
2106
42514
84582
355541
238220
1286976
912247
1456683
115017
561257
1004223
9639
63626
165128
25213
175079
29835
2139151
272582
32232
nuevoA
Total
24174760
Fuente4
107112
201336
: Instituto
Nacional
de Estadistics
'POrfil
Y COmPOrtAQi8ntO
de IAS
de manufacturas',
Buenos
Aires.
242656
1126'796
y Censos
cmprtsas
1987
exportadoras
2102527
700257
3636802
59712
63020
4152141
173121
6610970
Cuadro
10 : Tendencia
de la demanda mundial.
Empresas
- Cantidad
de respuestas
de
capital
nacional.
________l_________l___I
-1------------------I___________________------------------
Caracter./Clasificac.
----c----I-III--------------------------Acelerado
dinamismo
de demanda externa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
----__________________________________II----
10
1
2
8
ll
26
ll
21
11
40
Escaso dinamismo
de demanda externa
22
3
6
17
32
28
46
48
123
Oligopoliz.creciente
de oferta
internac.
0
4
1
4
23
18
26
10
9
Creciente
adopcion
polit.restrictivas
0
16
4
12
32
6
67
31
64
8
9
4
3
27
66
69
86
0
5
7
7
26
19
27
Paulatino
desplaz.
demanda externa
1
2
í6
12
23
24
Aparicion
mercados
5
7
22
12
Intensific.compòten.
. internacional
Creciente
politicas
instrumen.
dumping
de nuevos
Fuente
Nacional
de Estadistica
: Instituto
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1967
de la demanda mundial: Empresas de capital
- Flespuestas ponderadas por su calificacion
_____________--_-__---------------------------------------------------------------------------3
4
5
Total
1
2
Caracter./Clasificac.
6
_____________I---__-________________II__------------------------------------------------------Cuadro
‘ll
: Tendencia
nacional.
7
6
9
10
Acelerado dinamismo
de demanda externa
1083
1
4
24
44
130
66
147
166
99
400
Escaso dinamismo
de demanda externa
2767
22
6
18
66
160
168
315
368
432
1230
Oligopoliz.creciente
da oferta
internac.
667
0
8
3
16
115
108
49
208
90
90
Creciente
adopcion
polit.restrictivas
.1932
0
32
12
48
160
36
189
536
279
640
htensific.competen,
internacional
2580
8
18
12
12
135
78
308
528
621
860
1042
0
10
21
28
60
78
196
208
171
270
Paulatino
desplaz.
demanda externa
1040
1
4
48
48
65
114
140
184
216
220
Aparicion
mercados
1009
5
14
66
48
170
84
161
120
171
170
12160
37
96
204
312
995
732
1505
2320
2079
3880
Creciente
politicas
instrumen.
dumping
de nuevos
Total
Fuente
: Instituto
Nacional de Estadistica
y Censos
'Perfil
y comportamiento de las empresas exportadoras
de manufacturas',
Buenos Aires.
1987
E
i.
Cuadro
12 : Tendencta
-
de la demanda mundial.
Empresas de cs~itel
nacional.
ponderadas por los valores
crportados
-
Respuestas
Total
1
2
3
4
5
***********************~********************************-************************************"****************************~
Caracttr./Clasificac.
Acelerado
dinamismo
de demand& externa
5656450
1622
Escaso
dinamismo
de demanda
externa
6546294
113048
Oligopolft.crrc~enta
do oferta
intsrnac.
1766177
Creciente
adopcion
polit.rcstrlctiv&a
Intsasif
ic. compct8n.
intarnacional
Creciente
inrtruman.
6
7
6
9
* _ * * * 10
****
209406
122196
1032376
520604
202579
3426573
435203
355916
404644
1406435
622606
1326391
1856624
34072
429534
235270
112823
222286
41097
667266
33530
638447
62376
283147
4205102
544365
569336
60621
1071235
316741
1399430
1089987
1314306
3330769
1621
06924
50346
1193
21764
0
3150
646
6641036
0
72716
6946
9214396
24353
22763
62190
3601752
0
18266
19676
237230
544776
984066
249273
675509
252704
610970
Paulatino
dssplaz.
demanda externa
3614375
66
2090 1
113936
266036
372719
023104
212613
459628
325707
101739s
Aparicion
mercados
4105796
1339
26736
84262
288553
452266
76235
1472'142
1066461
527238
140426
167606
395567
1427583
4274319
3056836
6176152
5073611
12528370
politicar
dumpfnn
de nuevos
4Il4628a
Fuente
: Instituto
Nacional de Estadfstica
y Censos
'Parfil
y comportamiento
de las empresas
exportadoras
de manufacturas',
Buenos Aires.
1987
I
Cuadro
13 : Tendencia
de la demarida mundial,
Empresas de capital
- Cantidad
de respuestas
1
Caracter./Clasificac.
Acelerado
dinamismo
de demanda externa
.
2
3
7
6
extranjero.
8
9
íO
4
5
ll
22
3
7
6
7
4
Escaso dinamismo
de demanda externa
9
31
9
13
43
27
48
Oligopoliz.creciente
de oferta
internac.
5
15
6
7
í2
3
4
Creciente
adopcian
polit.restrictivas
8
15
12
33
36
18
32
Intensific.competen.
internacional
2
17
12
14
47
33
77
Creciente
politicas
8
9
í3
7
15
14
10
Paulatino
desplaz.
demanda externa
í7
14
3
8
6
1
1
Aparicion
mercados
19
19
9
4
5
3
7
instrumen.
dumping
de nuevos
Fuente
: Instituto
Nacional
de Estadistica
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987
Cuadro
14 : Tendencia
de la demanda mundial.
- Respuestas
ponderadas
Empresas
de capital
por su calificacian
-
extranjero.
_______-_--_--_____I--------------------------------------------------------------------------Caracter./Claaíficac.
Total
1
2
______----11-1---1-1_-----------------I-------------------------------------------------------Acelerado
dinamismo
de demanda externa
401
2
6
3
4
5
6
7
8
9
10
21
44
110
18
49
46
63
40
Escasa dinamismo
de demanda externa
1421
0
6
12
36
155
54
91
344
243
480
.crecienta
internac.
358
2
4
9
20
75
3s
49
96
27
40
adopcion
polit.restrictivas
1198
1
2
15
32
75
72
231
288
162
320
Lntensific.competen.
internacional
1720
1
4
9
8
85
72
96
376
297
770
568
3
6
9
32
45
18
49
120
126
100
Paulatino
desplaz.
demanda externa
286
1
6
0
68
70
18
58
48
9
10
Aparicion
mercados
409
2
8
9
7s
95
54
28
40
27
70
6361
12
42
84
316
710
402
651
1360
954
1830
OligopoLiz
da oferta
Creciente
Creciente
politicas
Lnstrumsn.
dumping
de nuevos
Total
Fuente
Nacional de Estadlstica
y Censas
: Instituto
'Perfil
y comportamiento de las empresas exportadoras
de manufacturas',
henos Aires.
1967
Cuadro
15 :
Tendencia
de Ib dcmandú mundial.
- Respuestas ponderadas
1
Caracfet./Clas~ficac.
Total
_____l-f--____-_-__-_________r_
Acelerado
dinamismo
externa
da
damanda
Escaso
dlnamirmo
damanda
externa
dm
1763Oi6
809
4196145
2
3
4
5
________________________________________-----------------------------------------------
16911
0
Empresas de cspltal
extrardero,
pgr los valores exportados
-
22436
14751
3136
34023
19749
293969
50354
6
7
717990
17703
241521
826443
24379
750745
25456
508600
8
44617
1020167
9
10
290234
116837
704761
791406
Ollgopollt.creciante
do ofmrta
internac.
Crrcienta
adopcion
1224632
1301
polit.reatrictivas
3855820
Intenriflc.compettn.
internacional
5257265
Creclcntr
politicas
1598040
3446
17fe673
2380
Paulatino
instrumen.
dumping
dumanda
desplx.
externa
Aparicion
de
15785
1520
108
254619
41642
6536
15895
1679
1613
3603
49782
12632
0
98783
267418
211199
192836
452272
733942
324295
87892
128176
37371
553002
420143
79869
419364
202623
65173
28965
164566
2167610
21761600
Total
Fuente
: Instituto
767
245911
Nacional
7866
21799
96656
160224
de Estadistica
‘Perfil
y comportamiento
ds manufacturas’,
Buenos
de
las
Aires.
y Censos
empresas
1967
1677698
exportadoras
3115839
13665
214520
1364954
559257
1521951
1653622
221011
934160
1510053
217463
nuevo5
mercados
23265
26709
3763643
25335
105615
254250
1196992
Cuadro
16 : Productos
r,~yt acelerado
dinamismo
- maxfma calificacion
ell su demanda mundial.
-
_------------------------
Rama CIIU
Exportac.
84
_____---------------____I
31111
0.00
31140
6,246,97?.00
31151
321,094,000.00
31162
í,459,701.00
31180
307,UcJO.OO
31190
4,325,OOO.OO
31321
1,983,370.00
31340
3,290,920.00
32312
14,180,05U.O0
35221
4,177,ooo.oo
35232
611,000.00
35300
7,552,698.00
35400
13,771,000.00
37200
2,693,090.00
38110
416,503.00
38240
483,720.OO
Total.
382,492,OOQ.OU
__-_-_------------------Fuente
: Instituto
Nacional
de Estadistica
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987
.
Cuadro
17 : Productos
~~ligopollzaci~~
creciente
- maxima calificacion
-
de la
oferta
int&rnacional.
ll----------ll-l-l--_---_
Rama CIIU
Exportac.
84
--------------------____l
14,203,000.00
31111
834,OOO.OCI
31132
31180
701,780.OO
31,125,OOO.OO
32312
34111
20,000,510.00
1,230,630.00
35119
35221
862,280.OO
1,000,000.00
38410
135,900.OO
38431
Total
70,093,110.00
--------------11--------Fuente
Nacional
de Estadistica
: Instituto
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas
exportadoras
1987
50
Cuadro
18 : Productos
con escaso
- maxime
dinamismo
calificacion
en 1s demanda
-
externa,
““““““““____““““““““““““”
Exportac.
84
Rama CIIU
"""""""""""""""~~-"~"""""
31111
19,535,320.00
31140
4,752,OOO.oO
9,392,526.00
31151
31162
31172
31180
31214
32330
31340
31402
32111
32113
32114
32116
32209
32312
34112
34202
35113
35119
35120
35131
35132
35221
35222
35299
35300
35400
36201
38134
38210
38221
38230
38240
36292
38392
38393
30432
36433
Total
Fuente
102,000.00
595,530.oo
74,165,030.00
i7,288,900.00
1,274,OOO.OO
1,078,488.00
864,004.OO
11,206,000.00
659,080.OC
4,275,OOO.OO
6,164,262.00
7,&30,018.00
4,142,867.00
7,354,622.00
220,000.00
61,137,170.00
727,222
522,000:00
5,924,045.00
14,202,670.00
1,984,000.00
57,936.OO
8,253,494.00
998,745.OO
639,337.(30
OO
1,359,980.00
23?,223,000.00
579,369.OO
289,550.OO
12,017.oo
3,811,067.00
0.00
379,364.OO
240,063.Oo
306,OOO.OO
2,615,000.00
4,000,687.00
19,622,260.00
0.00
536,078,600.00
: Instituto
Nacional
de Estadistica
'Perfil
y comportamiento
de Las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas
exportadoras
1987
51
19 ; Prodwtos
con intznsificscion
da 1s competencia
internacional
ante la irruecion
de nuevos pairos y/o firmas exportadoras.
- maxima calificucion
----I--------------_----Rama CIIU
Exportac.
84
------------------_-_____
31111
25,226,160.00
31113
1,118,945.00
31120
713,000.00
31132
6,489,000.00
31140
13,087,640.00
31151
226,294,200.00
31172
351,920.oo
3llBO
9,727,686.00
31190
1,050,000.00
31214
7,192,699.00
31311
1,914,ooo.oo
31340
12,105,770.00
32111
5,796,000.00
32113
43,018,000.00
32114
0.00
32132
2,274,869.00
32312
18,971,OOO.OO
32401
313,998.OO
33114
2,861,OOO.Oo
34111
5,048,273.00
35113
3,502,000.00
35119
22,566,020.00
35131
272,220.OO
35132
2,309,D00.00
35221
12,200,560.00
35299
17,178,240.00
35300
5,469,682.00
35400
47,378,830.00
35600
1,958,483.00
36201
3,034,316.00
36913
771,529.oo
37200
32,670,510.00
38132
80,753.OO
38210
5,234,481.00
38230
138,520.OO
38240
9,398,914.00
38251
113,500.00
38292
4,523,111.00
38311
10,560.OO
38381
1.441,360.00
38431
24,511,200~00
38432
485,300.OO
38435
33,000.00
Total
578,836,200.00
Fuente
: Instituto
Nacional
de Estadistica
y Censos
'Psrfll
y camportamfsnto
de las empresas exportadoras
de manufacturas',
Buenos Aires.
1987
52
Cusdro
20 *: Productos
cm creciente
adupcion
de paliticas
en los paises
importadores.
- maxima calificacion
-
restrictiras
---~---dd~___-_----------
Rama CIIU
Exportac.
84
II~~~~~--~__-_-~---~-~~~~
31111
7,390,876.00
31120
2,281,OOO.OO
31131
1,525,041.00
31132
723,OOO.OO
31140
2,409,454.00
31151
121,574,200.00
31161
98,000.00
31162
5,948,000.00
31180
8,868,OOO.OO
32114
6,383,124.00
32116
829,000,OO
32312
10,514,080.00
34201
1,462,OOO.OO
35119
í,674,505.00
35221
5,169,655.00
35600
120,329.OO
37200
4,500,0cJ0.00
38110
1,130,801.00
38194
675,OOO.OO
38210
2,744.oo
36240
1,524,466.00
38251
52,275.oo
38292
10,000.00
38330
120,000.00
38431
6,118,123.00
38432
1,530,577.00
38433
0.00
38435
1,792,472.00
38440
1'12,011.00
38510
890,194.OO
Total
í95,428,900.00
-l-l----lllll---l---_------Fuente
Nacional
de Estadistica
: Instituto
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987
Cuadro
21 : Productos
por parte
creciente
instrumentacion
de otras firmas
exportadoras
- maxima
calificacion
-
con
de politicas
que participan
de dumplnes
en mercado
_---------~-llll----_----
Exportac.
84
Rama CIIU
--------------------_I___
31111
28,189,450.00
31120
3,105,665.00
31140
í,176,854.00
31151
14,590,000.00
31162
80,OOO.OO
32113
1,346,376.00
32312
10,549,000.00
35221
20,060.00
35299
780,104.00
35511
13,821,OOO.OO
37100
2,088,000.00
38132
0.00
38199
0.00
38440
0.00
Total
73,746,500.00
ll---l-l----l_-_----_------Fuente
Nacional
de Estadistica
: Instituto
'Perfil
y comportamiento
de las
de manufacturas',
Buenos Aires.
y Censos
empresas exportadoras
1987 '
00000a000I
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:
55