setena edició Estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a Catalunya 2010 ( fundació fòrum ambiental estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Els drets d’aquest document són de la Fundació Fòrum Ambiental Es dóna permís per reproduir total o parcialment el document sempre i quan es citi el seu origen. L’estudi ha estat realitzat per Teresa Orbis, Carlos Guallarte i Josep Maria Salas, professors del Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), sota la coordinació de la Fundació Fòrum Ambiental. El Directori ha estat realitzat per l’equip tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental. Fundació Fòrum Ambiental Barcelona, Novembre 2010 fundació fòrum ambiental Av. Reina Maria Cristina s/n Pl. Espanya - Fira de Barcelona Palau de la Metal.lúrgia 08004 Barcelona Tel. 93 233 23 09 Fax 93 233 24 96 www.forumambiental.org [email protected] Disseny: J. Bruguera Amb la col·laboració de presentació presentació Té el lector a les mans la setena edició de l'Estudi del sector econòmic del medi ambient a Catalunya, que constitueix una referència sòlida i rigorosa sobre aquest sector econòmic i, sens dubte, un estudi d'un gran impacte i reconeguda solvència a l'hora de projectar els indicadors i dades del sector. En aquesta edició hem fet un important esforç de millora i actualització, mitjançant la revisió de la definició del propi concepte de sector econòmic que ha suposat la inclusió de les empreses que treballen el cicle integral de l'aigua, l'anàlisi exhaustiu dels comptes dipositats en el Registre mercantil que ens ha permès mantenir la sèrie històrica d'evolució dels principals indicadors del sector en el període 2004-2008. Igualment, per tal de mantenir la vigència i el valor de la informació, hem fet una projecció del comportament del sector en les seves xifres econòmiques durant l'any 2009. Hem ampliat la mostra i profunditat de l'enquesta adreçada al directori de les empreses catalanes, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les principals opinions del sector i perspectives pel que fa a la seva evolució. Finalment, la incorporació de l'eina Delphi constitueix una altra de les novetats d'aquesta edició, una metodologia que en base a un panell d'experts ens ha permès identificar els principals reptes que té plantejats Catalunya. L 'estudi també ha situat l'ocupació, la R+D+i i la internacionalització com els tres focus prioritaris sobre els quals s'ha fet un esforç addicional per aprofundir i, fonamentalment, entendre les claus de la seva evolució a mitjà termini. Vull expressar l'agraïment de la Fundació Fòrum Ambiental a les persones que han treballat dur per fer possible l'Estudi, als professionals que amb les seves aportacions ens han permès visualitzar els principals reptes ambientals que té plantejats el país, a les institucions, particularment al Departament de Medi Ambient i Habitatge i al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya que amb el seu suport i aportació econòmica fonamental han fet possible que aquest estudi es pogués realitzar i, finalment, al conjunt del sector econòmic ambiental català que mitjançant la seva contribució a través de les respostes a l'enquesta ha donat a conèixer la seva opinió i els seus punts de vista, sempre valuosos. Acabaré aquesta presentació indicant que, una edició més, es constata l'aportació fonamental d’aquest sector econòmic a la riquesa de Catalunya, que malgrat les dificultats extraordinàries del moment, el sector manté la confiança en l'evolució econòmica de la seva activitat en el mitjà i llarg termini, que l'increment de la seva presència en els mercats exteriors, a més de la lògica riquesa que genera, implica la projecció dels trets que defineixen la nostra cultura empresarial i la nostra vocació com a país i, finalment, destacar que de l'estudi podem inferir el valor estratègic del sector econòmic del medi ambient i el paper que està cridat a exercir en l'economia del coneixement. Ramon Roca President Fundació Fòrum Ambiental ( fundació fòrum ambiental 3 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Patrons públics Patrons privats presentació fundació fòrum ambiental Objectiu Crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre empreses, administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d’aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l’actual. Missió • Construir el coneixement que permeti un desenvolupament sostenible en el marc de les empreses i les administracions públiques, • Promoure actuacions que afavoreixin la millora del medi ambient, • Ser punt de trobada de responsables i experts, • Promoure el sector econòmic del medi ambient. 5 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 índex 7 índex Presentació Patronat FFA Metodologia - Metodologia emprada i poblacions resultants - Sector i PIB - Societats per CNAE i anys Resum executiu PRIMERA PART: DADES 1.- Societats per subsectors i anys 2.- Facturació i ocupació - Facturació - Ocupació 3.- Inversions - Evolució del total d'actiu. Immobilitzat i circulant 4.- Evolució del rendiment 5.- Finançament 6.- Avanç 2009 SEGONA PART: RECULL D’OPINIONS 1.- Creixement: Evolució de la facturació 2.- Internacionalització 3.- Inversions 4.- R+D+i 5.- Ocupació 6.- Cicle de l’aigua 7.- Aigua, energia i territori 8.- Residus 9.- Canvi climàtic TERCERA PART Directori Empreses del Sector ( fundació fòrum ambiental estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 metodologia metodologia Metodologia emprada i poblacions resultants Sector i PIB Societats per CNAE i anys ( fundació fòrum ambiental 9 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Metodologia emprada i poblacions resultants Com ha vingut essent fins a aquest moment, la idea d’aquesta setena edició de l’estudi econòmic del sector del medi ambient a Catalunya és millorar el coneixement d'aquest sector, tant per a aquells que hi pertanyen com pels que no. Esmentar aquí que, com és ja conegut, es tracta d’un sector molt transversal fet que afegeix complexitat a la seva classificació i estudi. Una de les aproximacions tradicionals a tot sector és a partir del seus CNAEs i així s’ha fet aquí per tal de poder determinar la importància del sector ambiental respecte del PIB de Catalunya. Metodològicament, l'estudi està estructurat en tres parts: dades, opinions i directori. La metodologia seguida és diferent a cadascuna de les parts tal i com s'exposa tot seguit. L'estudi ha treballat amb diferents fonts d'informació secundàries, ha demanat informacions de forma específica per aquest estudi i s'han portat a terme diferents actuacions entre les que cal assenyalar: 1 L’actualització de la tipologia de societats que composen el sector econòmic del medi ambient. Acció realitzada amb el suport dels membres del comitè tècnic de la pròpia FFA: Definim el sector econòmic del medi ambient com el conjunt d’empreses i d’activitats econòmiques dedicades a la prevenció (ante), a la mitigació (durant) i/o la correcció (post) dels problemes creats als sistemes naturals per les activitats humanes. 2 La transversalitat de l'activitat associada al sector és un element que queda fora de discussió, així com l'afectació de l'evolució tecnològica en les activitats pròpies de les societats del sector i també dels esquemes interpretatius del propi sector. És en aquest sentit, que a l'estudi del Sector 2010 s’ha donat pas a una classificació de les societats més apropiada a la complexitat i abast del sector. Així, la classificació, del darrer informe (comercials, producció i serveis) dóna pas a la següent classificació: Cicle de l'aigua Societats que treballen en alguna part del cicle de l’aigua en el més ampli sentit de l’expressió. Energia Societats de l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables. Gestió de residus i reciclatge Societats que treballen en alguna part del cicle dels residus i de la seva reintroducció al cicle productiu. Atmosfera Societats que treballen en la millora de l’aire, disminució de les olors i les vibracions. Coneixement i recerca Grup ampli d’entitats on s’inclouen les consultories i enginyeries, així com fundacions, centres de formació i sensibilització. Per veure la segmentació complerta veure la pàgina 70. metodologia 3 Les consultes als seus catàlegs de productes i serveis han estat una constant en el procés d'assignació de totes i cadascuna de les empreses i institucions del Directori de les empreses catalanes del sector mediambiental (en endavant Directori_FFA) degut a la dificultat d'assignar una societat o entitat a una sola d'aquestes agrupacions. 4 Fonts d'informació. Directori Fundació Fòrum Ambiental (DIR_FFA), Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME), CAMERDATA, i Enquesta sobre les opinions i perspectives de les societats del sector del medi ambient setembre 2010 (EQ_FFA_2010). Convé recordar l'entrada en vigor, al desembre de 2007, del nou Pla de Comptabilitat que ha fet variar la definició i presentació dels comptes anuals. La tasca portada a terme pel Colegio de Registradores ha permès unificar les informacions de les variables descrites en comptes anuals accessibles en llenguatge XBLR. Els descriptors i localitzadors (adreça, codi ....) han estat contrastats en dues ocasions, gener i juliol/setembre, moments en que s'ha revisat el contingut del directori i s'ha portat a terme una enquesta d'opinió respecte dels aspectes claus de l'evolució del Sector. 5 Altres fonts d'informació: Diferents Consultes a Camerdata, SABi i E-Informa han estat complementàries però importants per l'obtenció de les dades analitzades a l'apartat "Avanç 2009". La consulta a IDESCAT per la composició del PIB a Catalunya atenent els diferents CNAES ha estat determinant per la comparativa Sector PIB. Bona part dels indicadors emprats estan sota la forma d'índex de creixement en base 2003. Pot donar-se el cas de que hi hagi una no coincidència d'algun d'ells amb els indicadors d'estudis anteriors, fruit de tres condicionants: a) La nova definició de les societats que composen el sector: hi ha incorporacions (especialment importants al grup del cicle de l’aigua) i també baixes de societats amb activitats que fins ara es consideraven del sector econòmic del medi ambient, segons la definició de la Fundació Fòrum Ambiental. b) La necessitat de disposar de sis comptes anuals consecutius per considerar les societats integrants de la població a estudiar. En els casos en els que no ha estat possible disposar de tota la sèrie de dades, no s’ha contemplat la societat per tal d'augmentar la comparabilitat de les dades. c) La disposició de dades i càlculs de ratis comptables d’exercicis anteriors a la modificació del Pla Comptable. Les dades de base subministrades pel Colegio de Registradores han estat unificades en el model de 2007 afavorint la comparabilitat de la sèrie de sis exercicis del 2003 al 2008. 11 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Com a norma general, en els diferents càlculs d'aquest informe les variables que expliquen la composició i/o estructura d'un sector han estat elaborades amb la totalitat de les societats de les que s’ha pogut disposar de tota la sèrie de comptes anuals. Nota – En alguns indicadors s’han segregat les dades de les societats molt grans per tal de millorar la representativitat del conjunt de les societats. La segona part contempla les respostes rebudes al qüestionari (per correu electrònic i telefònic) enviat a les diferents entitats (societats, administració, autònoms) del Directori. La significació de les respostes del qüestionari es veu incrementada pel contrast exploratori d'un treball basat en la metodologia Delphi endegat per complementar-les. En aquesta segona part es presenten els resultats de: - Enquesta qualitativa a 219 empreses amb els quadres corresponents. - Enquesta qualitativa a 23 experts seguint la metodologia Delphi. Figuren en cursiva els comentaris més significatius, en gran mesura consensuats, que fan referència als temes tan de caràcter econòmic (evolució de la facturació, evolució de preus i marges, evolució de factors externs condicionants, internacionalització, inversions, R+D+i, ocupació) com ambiental (garantir l’abastament d’aigua, canvi climàtic, residus o aiguaenergia-territori). fitxa tècnica de l’enquesta Àmbit Poblacional Temporal Empreses del Directori Fundació Fòrum Ambiental Del 19 al 26 de juliol i del 6 al 13 de setembre de 2010 en horari de 9h. a 18h. Mostra 219 enquestes vàlides a empreses del Directori FFA, 51 obtingudes per correu electrònic i la resta, 168, per entrevista telefònica Error ± 4% considerant un nivell de confiança del 95,5% i p = q = 50% Tipus d’entrevista Sistema combinat d’entrevista telefònica assistida per ordinador i entrevista per correu electrònic Selecció de la mostra Contacte amb totes les unitats poblacionals metodologia Poblacions resultants La composició d’entitats, autònoms i societats en cadascuna d'aquests agrupacions en la mostra de les societats analitzades és: tipologia d’entitats Directori FFA Percentatge Autònoms 23,9 Cooperatives 3,3 Societats Limitades 43,2 Administració i altres 1,5 Societats Anònimes 28,1 Total 100 En resum, de les 1519 societats actuals en el directori de la FFA, són 1013 les societats que tenen l'obligació de presentar comptes al Registre Mercantil. La varietat en la composició de les societats a les diferents poblacions indica que el nombre de societats anònimes és més petit que el nombre de societats limitades, el que no deixa de ser un senyal del pes específic del nombre de petites societats que existeixen en el sector que, d'altra banda, té diferents societats que cotitzen a Borsa. 13 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Sector i PIB El PIB (Producte Interior Brut) en les seves accepcions és l’indicador per excel·lència per relacionar les magnituds econòmiques entre sectors. Aquesta anàlisi es fa en funció de la descripció dels codis d’activitat econòmica (CNAE). L’estimació del sector del medi ambient precisa d’una segona interpretació al no disposar d’un únic CNAE en el que s’apleguin les activitats de les societats del sector. A tal efecte, l’IDESCAT ha subministrat informació de la contribució al PIB de diferents anys dels CNAEs que agrupaven aproximadament la meitat de les societats del sector. És en base a aquestes xifres que s’ha procedit a estimar la magnitud del PIB del sector. L’estimació del PIB de Catalunya disposa de tres òptiques en la seva construcció i anàlisi, òbviament tenen el mateix import però la forma d’arribar-hi te composicions i velocitats diferents. Una d’elles, més ràpida, proporciona l’evolució de les dades fins al 2010. Així, el gràfic següent il·lustra l’evolució de les taxes de variació anual. En aquest gràfic s'aprecien tres trams en el període objecte de l’estudi: fins a finals de 2007 (del que es disposa de dades reals desagregades per CNAE), el 2008 (en ql que ja són dades estimades) i el període 2009 i 2010 (també estimacions) que es veu afectat per la situació de recessió. valor afegit brut (VAB pm). Per branques d’activitat a Catalunya. Fins al 2n trimestre del 2010. Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 II/06 IV/06 Indústria II/07 IV/07 II/08 IV/08 II/09 Construcció IV/09 II/10 Serveis Font www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5115. xifres en milions d'euros Per estimar la incidència dels integrants del sector al PIB s’ha comptat amb les dades subministrades per l'IDESCAT que expressa la participació dels CNAE més emprats en la magnitud del PIB estimat a partir de l’oferta, és a dir del Valor Afegit Brut. metodologia Les dades disponibles venen referides al període 2003-2008 i són: creixement del sector serveis al PIB PIB pm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 155.332 168.101 180.729 195.911 208.680 214.714 Agricultura 1,3 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 Indústria i Energia 22,4 21,7 20,5 19,7 19,2 19,1 Construcció 7,9 8,4 9,1 9,7 9,6 9,4 Serveis 58,9 58,9 59,1 58,9 60,3 62,5 Impostos nets s/productes 9,3 9,7 10,1 10,5 9,8 8,0 Font IDESCAT i elaboració pròpia. Dades en milions d'euros (PIB pm) i percentatges sobre PIB Observarem el comportament del PIB a Catalunya, que inicia una caiguda a partir del 2008. total PIB Catalunya 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*) 2009 (*) Font IDESCAT. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=354&t=2009. Dades en milions d’euros (*) dades estimades El creixement de l’aportació dels CNAEs representatius del sector, en definitiva del sector, té un creixement superior tal i com es pot observar en el gràfic següent: total estimació PIB sector 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2003 2004 2005 Font IDESCAT i elaboració pròpia. Dades en milers d’euros 2006 2007 15 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Això es tradueix en un augment del percentatge de l’aportació del sector al PIB. Al fer la comparativa a nivell d’imports de valor afegit brut del sector (CNAEs representatius del sector) i el PIB de Catalunya, s’observa que el percentatge de participació del sector econòmic del medi ambient s’incrementa d’un 3,1% al 2003 a un 3,6% al 2007. taxes de creixement 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 índex de creixements PIB índex de creixement sector medi ambient Font elaboració pròpia amb dades facilitades per IDESCAT evolució del creixement del PIB de Catalunya i l'estimació de l'aportació del sector al PIB 2003 2004 2005 2006 2007 índex de creixements PIB 100,0 108,2 116,4 126,1 134,3 índex creixement sector medi ambient 100,0 112,8 131,8 147,3 157,3 Base 2003=100 Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2000. Metodologia El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i renda. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis). Per efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda. Finalment, des del punt de vista de la renda, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta. IDESCAT (http://www.idescat.cat/cat/economia/conjuntura/pib/not.html) metodologia Societats per CNAE i anys L’estructura de la definició dels codis nacionals d'activitats econòmiques (CNAE) es reflecteix en el directori de dues formes: a) No es reconeix un CNAE pel grup d'activitats catalogades com mediambientals i es manté la dispersió de CNAEs utilitzats. b) La concentració d'una majoria de societats del Directori en pocs CNAEs. La classificació dels CNAEs ha variat recentment, tot i això aquesta variació no ha causat cap canvi al fet, recurrent, de que prop del 50% del total de registres del Directori (societats, institucions i autònoms) es veuen identificats amb tan sols 9 codis. CNAE més emprats l'any 2008 Percentatge societats que l'utilitzen % acumulat 4677 9,0 9,0 7420 6,5 15,5 7110 7,2 22,7 4690 5,5 28,2 5170 5,2 33,5 5157 5,0 38,5 8299 4,7 43,2 7484 3,2 46,5 3600 4,2 50,7 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de societats amb sis exercicis anuals consecutius Aquesta concentració en pocs codis, dels prop de140 CNAE que utilitzen les diferents societats, ha facilitat conèixer la participació dels mateixos en l'elaboració del PIB a Catalunya. 17 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 resum executiu resum executiu ( fundació fòrum ambiental 19 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Resum executiu Les dades més destacables són: 1- Fonts d’informació • Dades registrals de 400 societats facilitades pel Colegio de Registradores Mercantiles corresponents al període 2003-2008. • Dades de 108 societats corresponents a l’exercici comptable de 2009. • Enquesta al directori de la Fundació Fòrum Ambiental amb 219 resultats tabulats i un nivell de confiança del 95,5%. • Enquestes qualitatives a 23 experts basades en la metodologia Delphi realitzades entre setembre i octubre de 2010. • Directori Fundació Fòrum Ambiental. • Consulta IDESCAT. 2- Novetats respecte a edicions anteriors • Revisió de la definició del sector econòmic del medi ambient, que ha suposat un canvi en la segmentació del sector. • Classificació en cinc vectors: Cicle de l’Aigua, Energia, Gestió de Residus i Reciclatge, Atmosfera i Coneixement i Recerca. • Inclusió d’un apartat “Avanç 2009” amb dades de 108 societats corresponents als comptes anuals del 2009. • Panell d’experts per a contrastar la informació resultant de l’enquesta i la identificació de prioritats. 3- Indicadors quantitatius rellevants • En 9 CNAEs diferents s'apleguen el 50% de les entitats del Directori. • La contribució del sector al PIB de Catalunya passa del 3,1% l’any 2003 al 3,6% l’any 2007. Evolució de les societats del Sector: • La facturació del 2008 es situa al 167% del valor en base 100 de l’any 2003, essent de 8.113 milions d’euros, amb un lleu descens respecte del 2007. Es confirma a l’avanç del 2009 un descens important, del voltant del 23%, a la xifra de vendes. Malgrat aquesta dada, prop d’un terç de les societats presenten un increment de facturació al 2009 respecte del 2008. • L’ocupació creix un 10% en el període 2003-2008, essent la població ocupada al sector ambiental de 42.274 treballadors; amb un retrocés estimat d’un 3% al 2009 respecte del 2008. • El 2008 marca un punt d’inflexió, es redueix la importància de les inversions de les societats en actius immobilitzats. El creixement del total d’actius es veu alentit i el 2008 es situa prop del 130% respecte de 2003. resum executiu • Segons els resultats de l’enquesta, pel que fa a les noves inversions, l’augment de la qualitat és el factor més determinant (40% de les respostes), seguit de l'augment de la capacitat productiva (30%), i del de la productivitat (27%), més que per a la reposició d’equips (22%). - S’assenyala que un 14% de les inversions ha estat en intangibles (creació de marca, posicionament, experiència, etc.) especialment a les societats que es dediquen a serveis (per exemple, eficiència energètica) i tecnologia. • Augmenten les necessitats de finançament d’actius circulants que, en termes generals, dupliquen valors de 2003, previsiblement per efectes de la restricció del crèdit. • L’evolució de la capacitat de finançament del deutes és creixent a partir del 2005. 4- Indicadors qualitatius rellevants De la lectura d’indicadors, les respostes a l’enquesta i el contrast amb experts es destaca el següent: 1) Les societats preveuen actuar amb més productes i a més mercats en el període 201011 respecte els existents al 2008. 2) La reducció de preus es considera, per part dels experts, inevitable. Així com la reducció d’activitat derivada de la minoració d’obra pública i la reducció de residus inherent a la reducció d’activitat associada a la situació de crisi. 3) El 64% de les respostes consideren l’exportació de bens i serveis com a mitjà més eficaç pel creixement de les societats en el període 2009-2011. Les mateixes empreses assenyalen que més del 90% de la facturació es fa a Espanya i el 24% de les societats exporta. 4) La mida de l’empresa (segons el 23% de les opinions), desconeixement de processos (15%) i dificultat en trobar soci local (11%) són els tres factors que es manifesten com a principals dificultats per a sortir a l’exterior, per bé que el 60% de les respostes indiquen que el mitjà més efectiu d’endegar/mantenir les exportacions es trobar un soci local. 5) Respecte les accions a endegar per l’Administració figuren, a més dels avantatges fiscals (50%), la petició d’accions de formació (32%), l’ajut en destí mitjançant oficines comercials (30%), la realització de missions comercials (20%) i fomentar l’organització de clústers exportadors (14%). 6) Es confirma la dimensió petita de les empreses del sector com a factor limitant d’inversions. Caldria doncs realitzar un tipus de polítiques d'estímul de les unions d'empreses, ja sigui de manera temporal o per projectes concrets. 7) S’ha d’abandonar la idea de concessions de l’administració que es gestionen amb tecnologia importada per passar a ser prestadors de serveis a l’administració, de forma competitiva i amb rendibilitat empresarial suficient. 21 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 8) Les opinions respecte el nivell d’ocupació es manifesten com a repercussió de la situació de crisi en dos sentits: a) - En el propers dos anys es preveu una disminució dels llocs de treball en els àmbits de consultoria, enginyeria, aigües residuals, comunicació i educació ambiental, avaluació d'impacte ambiental i residus. - Són especialment importants les disminucions en petites empreses, com per exemple la majoria de consultories i enginyeries, per la seva poca capacitat d’acudir a nous mercats i la manca de nous projectes per part de l’Administració. b) - A mig i llarg termini es visualitza un augment d’ocupació, especialment en: - Els subsectors més vinculats a l’energia que presentaran un comportament expansiu: eficiència energètica i energies renovables. - Subsectors orientats a la mitigació dels gasos amb efecte d'hivernacle i adaptació als impactes del canvi climàtic sempre que les negociacions a nivell internacional fructifiquin. - Edificació sostenible. - Residus: Si s’apliquen les inversions en recerca, desenvolupament i innovació (prevenció, reciclatge i valorització) pot ser un dels sectors on es generin llocs de treball lligats especialment a millorar la competitivitat internacional. 9) La percepció de la necessitat d’una planificació marc a llarg termini és present a les opinions d’experts i d’enquestats: a) Seria important fer una projecció de necessitats i de model a 20-25 anys vista que portés a una presa de decisions no mediatitzada pel debat polític a curt termini, i que incorporés els costos de tot tipus. b) És fonamental posar de manifest la necessitat de tenir en compte no només l’impacte energètic de les infraestructures, sinó també sobre el territori a través de l’avaluació ambiental estratègica. 10) Amb l’actual situació econòmica de les administracions públiques, encara cobra més força l’opció del finançament mixt o, fins i tot, del finançament privat amb un període de concessió per a l’explotació de les infraestructures. 11) El treball d’empreses, institucions i ciutadans s’orientarà en el futur a aconseguir una transició cap a una economia segura, ecoeficient (integrar el concepte d’ecoeficiència en el sistema productiu) i de baix contingut en carboni, basada en una minimització del consum de recursos (especialment els no renovables) i dels impactes sobre la salut i el medi ambient. 12) Els esforços ambientals s’haurien d’orientar cap a: - Avaluar els projectes i plans relatius a la gestió dels residus des del punt de vista de les emissions de GEH. metodologia utilitzada - Continuar avançant significativament en aspectes com la minimització en la generació de contaminants i de residus, l’eficiència en la producció i ús, la reutilització, la valorització, etc. ja que encara existeix molt de marge de maniobra. - Considerar l’eventualitat que en un horitzó a mig termini, la generació de fraccions valoritzables energèticament i la seva utilització en determinades instal·lacions hagi de pagar drets d’emissió. - Promoure l’ús de formules “mixtes” de finançament ja que l’administració trigarà anys en recuperar una òptima capacitat d’inversió. - Integrar el valor socioeconòmic de les solucions de gestió ambiental en la presa de decisions de planificació, innovació i inversió. 23 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: sector i PIB PRIMERA PART societats per subsectors i anys ( fundació fòrum ambiental 25 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 1.0 Societats per subsectors i anys En aquesta primera part, l'evolució de les dades es presenta en format d’índex on 2003=100. La població emprada per a aquest estudi fou de 400 societats, amb la següent composició: Gestió de residus i reciclatge Atmosfera Cicle de l'aigua Coneixement i recerca Energia composició societats estudi 2010 Percentatge Atmosfera 9 Cicle de l'aigua 18 Coneixement i recerca 20 Energia 12 Gestió de residus i reciclatge 41 Total 100 Per a l'avaluació de la representativitat de les dades que aporten els comptes d'aquestes societats cal tenir present que Autònoms, Fundacions, Entitats de l'Administració i Cooperatives, presents al Directori FFA no dipositen (doncs no en tenen la obligació) comptes al Registre Mercantil. Enguany ha estat necessària la cerca de dades a altres fonts secundàries (SABI, Camerdata, E-informa...) i a les publicacions de dades de les entitats. Resulta interessant, per tenir una idea de la situació del sector, considerar les dades mitjanes que presenten les societats del sector respecte de la facturació i del número d’empleats als dos darrers exercicis dels que es disposa de dades. facturació mitjana i número mig d’empleats per empresa 2008 2009 facturació (milions d’euros) 5,3 4,1 empleats 28 27 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: facturació i ocupació facturació i ocupació Facturació Ocupació ( fundació fòrum ambiental 29 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 2.0 Facturació Les xifres de facturació, de vendes o xifres de negocis constitueixen un dels indicadors més emprats per tal de fixar la mida de les societats. Una variació de vendes implica la conjunció de dos elements: quantitat i preu, però és d’interès conèixer l’evolució de les vendes com a indicador de la variació del nivell d’activitat de les societats. L'estimació de la facturació de les societats del sector, en base a les dades registrals i referides a la totalitat de les empreses del sector, té la següent evolució en milions d'euros: estimació facturació sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4.848,3 6.555,4 6.494,2 6.701,7 8.218,0 8.113,4 facturació total sector 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mitjana xifra negocis 2003 - 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 dades: facturació i ocupació Es mostra a continuació l’índex de variació de la xifra de vendes prenent l’import de 2003 com a base 100. Variació de la facturació del sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Atmosfera 100 100,1 108,4 112,3 119,7 115,0 Cicle de l'aigua 100 122,6 132,7 148,6 179,7 173,8 Coneixement i recerca 100 83,8 116,6 94,2 120,8 95,4 Energia 100 119,3 123,6 145,4 165,2 111,8 Gestió de residus i reciclatge 100 148,5 138,2 139,4 173,2 178,9 mitjana xifra negocis 100 135,2 133,9 138,2 169,5 167,3 2.1 Ocupació L’indicador de la plantilla és un segon indicador per avaluar la mida de les societats. Les dades registrals permeten determinar el nombre de treballadors de les societats del sector econòmic del medi ambient. L'evolució de la plantilla ocupada a les societats de tot el sector és clarament creixent fins superar la cota dels 42.000 ocupats l’any 2008. ocupació del sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Energia 3.668 3.909 4.221 4.538 4.716 4.510 Atmosfera 1.911 2.034 2.192 2.297 2.292 2.423 Cicle de l'aigua 5.270 5.301 6.468 6.319 7.270 7.741 Coneixement i recerca 6.924 7.443 8.058 8.502 8.056 7.943 Gestió de residus 16.949 17.510 18.583 19.647 19.650 19.656 Total general 34.725 36.198 39.524 41.305 41.986 42.274 31 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 nombre d'ocupats per les societats del sector del medi ambient 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 Gestió de residus i reciclatge 2004 Atmosfera 2005 2006 Cicle de l'aigua 2007 Coneixement i recerca 2008 Energia Dades de CORPME i elaboració pròpia. Xifres en nombre d'ocupats El creixement estimat per l'evolució de les societats amb dades al llarg dels sis anys presenta la següent tendència: índex població sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 100 104,2 113,8 118,9 120,9 121,7 evolució del percentage de creixement de l'ocupació 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 dades: facturació i ocupació Tot i el descens de la facturació, anteriorment esmentat, l’evolució de la plantilla ocupada és positiu al 2008: evolució del percentage de creixement de l'ocupació 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Energia 100 106,5 115,0 123,7 128,5 122,9 Atmosfera 100 106,4 114,7 120,2 119,9 126,7 Cicle de l'aigua 100 100,6 122,7 119,9 137,9 146,9 100,0 107,5 116,4 122,8 116,4 114,7 100 103,3 109,6 115,9 115,9 116,0 2004 2005 Coneixement i recerca Gestió de Residus 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 Gestió de residus i reciclatge Atmosfera 2006 Cicle de l'aigua 2007 Coneixement i recerca 2008 Energia Tan l'índex d'ocupació com el de facturació donen a entendre que les societats del sector han retardat la caiguda de l'activitat al 2009 (veure apartat 6_ Avanç 2009). 33 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: inversions inversions Evolució del total d'actiu. Immobilitzat i circulant ( fundació fòrum ambiental 35 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 3.0 Evolució del total d'actiu. Immobilitzat i circulant Les inversions d'una societat tenen la seva descripció als comptes anuals i en concret a l'actiu del balanç que indica el valor invertit en cadascuna de les grans classificacions que el composen. Inversions realitzades L'actiu del balanç és el recompte valorat de les inversions que les societats han realitzat. L'estudi de la seva evolució ens dóna una aproximació del ritme inversor de les societats del sector, així: variació inversions (2003 base 100) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Atmosfera 100 100,2 100,5 112,7 118,1 114,2 Cicle de l'aigua 100 108,3 113,3 124,5 141,0 135,9 Coneixement i recerca 100 107,0 126,1 139,5 148,2 155,6 Energia 100 108,8 124,4 141,2 157,3 109,7 Gestió de residus i reciclatge 100 112,7 65,3 69,6 68,8 73,8 Mitjana creixement dels actius del sector 100 107,7 106,1 117,4 126,6 117,3 La tendència mostra una reducció del creixement del volum d’inversions en actius totals al vector energia, relacionada amb les modificacions al sistema tarifari especial. mitjana creixement dels actius del sector 130 120 110 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Globalment la tendència va cap a un estancament que s'explicaria pel fet que certs actius invertits en gestió de residus tenen difícil recol·locació en altres àrees de negoci. dades: inversions Inversions en immobilitzat Totes les inversions que realitza una societat es fan amb l’ànim de poder-les recuperar bé sigui a través de la seva implicació al procés de producció sigui per la seva venda. Hi ha una qualitat que permet diferenciar-les: el termini en que la societat espera recuperar la inversió. Habitualment es troba classificat de dues formes diferents: en corrent o circulant per a inversions a recuperar en menys d’un any i les inversions en actius fixes, o immobilitzats o inversions a recuperar més enllà d'un any, al llarg dels propers anys. Les inversions en immobilitzat, maquinària, instal·lacions, edificis ... tendeixen a modificar la capacitat de servei de l’equipament, és a dir permeten tenir més activitat. Una cosa és la capacitat possible i l’altra és la utilització real d'aquesta capacitat. El creixement de la capacitat utilitzada comporta més inversions en magatzem, en clients i en definitiva en actius corrents (actius circulants). Els percentatges, referits a la totalitat de les societats del sector, tenen una composició molt semblant al llarg dels sis anys que s’analitzen, tal i com es pot veure al gràfic següent: relació entre les inversions en circulant vers immobilitzat 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 Mitjana circulant Mitjana % immobilitzat / actiu 2006 2007 2008 37 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 L'evolució de la taxa d'actius immobilitzats respecte del total d'actius referida a cadascun dels vectors té una tendència a l'estabilitat, com es comprova a la següent taula: percentatge d'actius immobilitzats sobre el total d'actius - Evolució 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Atmosfera 13,8 12,8 16,7 12,5 13,5 14,4 Cicle de l'aigua 23,9 25,8 26,8 25,1 22,9 23,5 Coneixement i recerca 26,7 28,8 24,9 28,0 27,5 28,2 Energia 38,5 36,8 37,5 37,5 38,0 39,4 Gestió de residus i reciclatge 25,6 25,5 36,0 36,7 39,9 35,9 45 40 35 30 25 20 15 10 2003 Gestió de residus i reciclatge 2004 Atmosfera 2005 Cicle de l'aigua 2006 2007 2008 Coneixement i recerca Energia La lectura d'aquestes informacions mostra que, per exemple, en el vector gestió de residus, en el 2008 el 35,94% de les inversions figuren com actius immobilitzat, el que indica que aquest percentatge de les inversions és recuperarà en terminis superiors a un any. El 64,06 restant correspon a inversions en circulant, bàsicament clients, deutors i magatzems. Aspectes com renovació de maquinària, ampliació de capacitats de producció, etc, tenen un reflex en forma d’inversió i gairebé sempre d’augment del total de les inversions fetes. No és aquesta la tendència del sector que encara que augmenti el total de l’actiu, és a dir, augmentin el total de les inversions que han fet les societats, la importància relativa de les inversions en immobilitzat es redueix al 2008 respecte del 2007. dades: inversions La relació de l'endeutament a curt/llarg termini està present tan a l'actiu, a l'estructura de les inversions, com a l'estructura de finançament. La magnitud "fons de maniobra", entesa com la diferència entre actius i passius circulants, ens dóna una necessitat estructural de finançament amb capitals permanents (fixes), necessitats derivades de tenir uns actius circulants superiors als exigibles a curt termini. L'evolució del fons de maniobra constitueix un indicador de la forma en que la societat ha adaptat els terminis de les inversions i l'estructura de finançament. L'evolució de la mitjana del fons de maniobra apunta a una evolució diferent per a cada vector, tal i com es mostra en aquesta taula: evolució fons de maniobra Actiu Circulant-Passiu Circulant 2003 2008 Atmosfera 100,0 95,3 Cicle de l'aigua 100,0 112,5 Coneixement i recerca 100,0 94,1 Energia 100,0 136,2 Gestió de residus i reciclatge 100,0 59,0 L’indicador en base 2003=100 mostra la variació de les necessitats en referència a la situació del 2003 i es poden observar comportaments diferents que tendeixen a un d’aquests extrems: a) Davant d’un augment de necessitats de tresoreria i amb dificultats per augmentar el finançament a curt termini, la societat procedeix a desinvertir en actius circulants (cobrar mes ràpid, reduir els magatzems …). La resposta del vector Residus pot ser indicativa d’aquesta opció. b) Davant d’un creixement de necessitats de tresoreria i amb dificultats per augmentar el finançament a curt termini, l’empresa pot optar per demanar més recursos a uns terminis superiors a un any. La resposta del vector Energia pot ser indicativa d’aquesta opció. 39 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: evolució del rendiment evolució del rendiment ( fundació fòrum ambiental 41 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 4.0 Evolució del rendiment L'actiu dels comptes anuals constitueix el recompte valorat de les inversions que ha realitzat l'empresa, vigents a la data de tancament dels comptes. Una estimació de l'encert financer d'aquestes inversions està en la comparativa del resultat de l'activitat de l'empresa i els imports que figuren als actius del Balanç. Aquesta proporció rep el nom de rendiment. Es determina el coeficient entre el resultat (desprès d'impostos) i el total d'actiu. Aquesta estimació del rendiment descansa en la representativitat dels saldos de final d'any. mitjana del rendiment dels actius (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mitjana del rendiment dels actius (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3,88 5,64 4,28 5,75 5,69 3,27 Així, als anys 2007 i 2008 el rendiment dels actius de les societats del sector disminueixen, el que fa que el 2008 es situï lleugerament per sota del nivell de 2003. Aquest indicador mostra que el sector econòmic del medi ambient pateix una disminució de la capacitat dels seus actius de generar beneficis. estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: finançament finançament ( fundació fòrum ambiental 45 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 5.0 Nivells de garantia del deute a curt termini Les operacions d'endeutament tenen dos àmbits prou diferenciats: a curt i llarg termini. Recollirem les operacions financeres segons el termini que resti fins el venciment, sigui superior o inferior a un any. Com a descriptor de l'evolució a curt termini, es cerca la proporció entre els actius circulants i l'exigible a curt termini, de ratis de "solvència". L'evolució és la següent: nivells de garantia del deute a curt termini 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nivells de garantia del deute a curt termini 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,73 2,10 1,90 1,98 2,23 3,18 Les necessitats financeres no cobertes pel finançament a curt termini el 2003 eren del 73% del valor dels passius a curt termini i han passat a ser del 218% al 2008. Les dificultats existents per la renovació de crèdits és la causa d’aquesta variació que pràcticament ha doblat en sis anys les necessitats d’inversió a curt termini no finançades amb recursos a curt termini. estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 dades: avanç 2009 avanç 2009 ( fundació fòrum ambiental 49 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 6.0 Avanç 2009 Els indicadors de l'evolució del període 2003-2008 han estat determinats en base a un conjunt de societats amb dades a tots els exercicis facilitades pel Colegio de Registradores. El temps que requereix el procés de tractament de la informació comptable no permet incloure en aquest estudi un nombre semblant de societats referit al 2009. És per això que, amb menys detall i referit a un conjunt més reduït de societats, es recullen d'altres fonts algunes percepcions del que apunten les dades del sector al tancament del 2009. Sens dubte, requeriran una anàlisi més aprofundida però es creu que afegeix valor amb una estimació del comportament de les magnituds financeres referida a un col·lectiu de societats significatiu. Aquest apartat exposa la percepció que hom té de l'evolució de les societats en el 2009. La capacitat d'ocupabilitat i la situació de la majoria de les societats del sector pren millor significat si prescindim a les mostres de les grans societats (aquelles que tenen més de 500 treballadors) i d’aquelles que diuen que tenen 0 treballadors. La mostra de les societats quedaria així. percentatge de variació del total treballadors en plantilla (valor 2009-valor 2008)*100/valor 2008 2009 Atmosfera -1,1 Cicle de l'aigua 9,9 Coneixement i recerca 3,3 Energia -5,3 Gestió de residus i reciclatge -13,2 Total general -3,4 La disminució de l'ocupació és d’un 3,4% respecte l'ocupació de l’any 2008. Donada aquesta reducció en el nombre de llocs de treball, la població ocupada al 2009 al sector econòmic del medi ambient es situa en uns 40.700 empleats. A nivell individual, un 31% de les societats augmenten plantilla i un 39% la redueixen. Les perspectives d'un ajust moderat en el nombre de treballadors es veuen confirmades per les respostes a l'enquesta on el percentatge de respostes que consideren que mantindran la plantilla i/o l'augmentaran és significatiu. dades: avanç 2009 Elevant aquestes dades al total de la població ocupada, la projecció de l'evolució de la xifra d'ocupació del sector fins a l’any 2009 seria aquesta: evolució del total d’ocupats 46.000 44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Les xifres de vendes de les societats amb dades del 2009 tenen el següent comportament: percentatge de variació de xifra de vendes Vendes 2009-vendes 2008 / vendes 2008 2009 Atmosfera -19,2 Cicle de l'aigua 16,9 Coneixement i recerca 1,7 Energia -19,0 Gestió de residus i reciclatge -30,1 Total general -23,2 Entre totes les societats, la reducció de la facturació en el 2009 és de l'ordre del 23% respecte del total de la facturació de les societats de la mostra corresponents al 2008. La reducció és majoritària però prop del 30% de les societats aconsegueixen augmentar la facturació en el 2009 respecte del 2008. Al projectar la reducció d'aquesta xifra a la totalitat de les societats del sector, l'evolució de la facturació pel període 2003-2008 (i projectant l’estimació de les dades del 2009) mostra el següent aspecte: facturació sector 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (*) L’important retrocés en el volum de la facturació del sector la situaria als nivells del 2004. 51 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 recull d’opinions 53 SEGONA PART recull d’opinions Es recullen aquí les aportacions realitzades tant per les diferents societats que han participat a l’enquesta com pels experts consultats mitjançant un procediment basat en l’estudi Delphi. Es varen realitzar diferents qüestions per tal de poder orientar la participació a l’enquesta enviada a totes les societats del directori de la FFA. Un cop obtingudes les respostes de l’enquesta es va organitzar la participació dels experts als que se’ls va consultar la seva opinió sobre diferents aspectes esmentats a les enquestes. Aquest és el format que té aquest apartat on es troben tant els resultats de les enquestes com un resum dels comentaris aportats pels experts. La pretensió d’aquest apartat es poder recollir el que els integrants del sector pensen del mateix, de forma que sigui possible obrir el camí a la reflexió i la discussió i no tant per a realitzar afirmacions categòriques sobre el mateix. ( fundació fòrum ambiental estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 1.0 Creixement: Evolució de la facturació Assistim al final d’una època en la que l’administració, com a gran agent contractador de bens i serveis ambientals mediambientals, ha disposat de finançament abundant i barat, i ha pogut desenvolupar una fiscalitat mediambiental. Aquests fets, combinats amb l’extraordinari desenvolupament urbà i residencial han possibilitat la gènesi i desenvolupament de moltes empreses del sector. En l’actualitat estem en una nova època. Es dona una necessària austeritat de les administracions i d’altra banda les dimensions dels serveis contractats semblen indicar que aquests estan disminuint: menor consum d’aigua, menor producció de brossa, i disminució en conseqüència de la retribució als prestadors de serveis. S’obren diferents interrogants: - la mida empresarial és l'adequada? - el desenvolupament tecnològic i les estratègies d’innovació empresarial han funcionat? - es corresponen amb els requeriments de l’administració? 1.1 S’ha detectat que les empreses que tenen una cartera diversificada en diferents sectors no redueixen ni pensen reduir la part corresponent al sector ambiental, que representa una mitjana del 62% del negoci. Algunes de les argumentacions són: poca mobilitat dels actius específics per a aquesta activitat; rigidesa dels termes de contractació (períodes i preus) o la favorable relació entre rendibilitat i preu. - Els experts consultats creuen que el sector ambiental pot sortir reforçat de la crisi econòmica actual, donada en part la tipologia de la mateixa, on sembla que hi pot haver un increment de la cerca d’una millor eficiència en l’ús de materials i utilities (energia, aigua) pel que pot tenir bones (o al menys no tant dolentes) expectatives de negoci per als propers anys. - No és tan fàcil poder reduir les obligacions legals contretes per a la prestació de serveis, per bé que ja s’estan donant algunes renegociacions de contractes i es té la percepció de que el risc és menor que a d’altres sectors. - Es creu que en els propers anys hi pot haver un desenvolupament tecnològic important del sector (CleanTech). Tampoc es pot oblidar que algunes empreses catalanes i de l'estat espanyol estan desplegant l'activitat de les seves divisions de medi ambient en altres àrees del món (Sud-Amèrica, etc.), on encara hi ha un mercat amb un potencial important. 1.2 Els resultats de la mostra de societats assenyalen que les previsions de facturació en Medi Ambient tenen un creixement lleugerament superior al de les activitats d’altres sectors en els que operen. - El sector ambiental és un sector menys afectat per la crisi fins al moment, ja que es troba fortament lligat a aspectes reglamentaris i a les inversions realitzades per l’administració: recull d’opinions • Hi ha una part del mercat captiu, que depèn de compromisos de l’administració. • Els grans contractes d’explotació (residus, aigua,…) són de mig i llarg termini i no es veuen tant directament afectats per la crisi com en altres sectors. • El risc prové de possibles majors restriccions econòmiques de l’administració, especialment lligades als problemes de finançament. Aquesta situació fa referència a la despesa corrent. Per contra, pel que fa al capítol d’inversions en matèria de millora ambiental, la situació de crisi i les retallades realitzades en les partides pressupostàries, tant en l’àmbit de les empreses privades com de l’administració pública, ha de suposar una reducció en la facturació de les empreses del sector. - A Catalunya, en el cas de les consultories és d'esperar una caiguda molt important de la facturació en els àmbits de l'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'obra pública, avaluació ambiental del planejament, comunicació i educació ambiental, etc. En canvi, sí que és d’esperar un increment de facturació de les empreses de consultoria energètica i en l'àmbit del canvi climàtic. - El sector ambiental, en general té un cert recorregut per fer en el futur, encara que a curt termini la crisi financera dels recursos de las administracions públiques més properes (comunitats autònomes i ajuntaments) podrà tenir-hi una influència a curt termini, s’espera que de forma temporal. 1.3 Sembla detectar-se en la facturació mediambiental de les societats una disminució en el pes relatiu dels contractes amb l'Administració Pública (reducció del 17% al primer trimestre del 2010 respecte el mateix període del 2009). - El sector mediambiental viu directament de contractes de l’Administració i indirectament d’adjudicacions fetes per l’administració (vies de comunicació, descontaminació, etc.) Quan algunes administracions han reduït significativament les seves despeses (en alguns casos fins a un 40% del capítol 2) s’espera que això repercuteixi sobre la facturació del conjunt del sector. - Hi ha la percepció general de que aquesta reducció anirà a més, a la vista de les condicions reals de pagament imposades en molts dels casos revisant, fins i tot, contractes ja adjudicats. repartiment de la facturació Percentatge de la facturació ambiental de l’empresa que representa la subcontractació d'altres empreses del sector ambiental Percentatge de la facturació ambiental de l'empresa ha estat com a subcontractada Mitjana 8,7% 12,1% 55 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 1.4 Per fer front a la crisi actual, les empreses estan incrementant lleugerament el seu catàleg de productes i/o serveis i l’àmbit dels seus mercats. variació del nombre de productes i/o serveis del catàleg de les empreses 2009 vs 2008 Percentatge 2010-11 vs 2009 Percentatge Amb més productes 28,6% 34,1% Amb els mateixos productes 54,8% 50,0% Amb menys productes 16,6% 15,9% Total 100,0% 100,0% variació del nombre de mercats en els que opera 2009 vs 2008 Percentatge 2010-11 vs 2009 Percentatge A més mercats 24,0% 31,9% Als mateixos mercats 63,6% 55,4% A menys mercats 12,4% 12,7% Total 100,0% 100,0% 1.5 Es detecta que algunes empreses tendiran a reduir preus per mantenir el nivell de producció actual col·locat al mercat. - Una mesura objectiva d’aquesta situació són els concursos públics, tant per l’adjudicació d’obres com de serveis: la mesura la dóna el número d’empreses que hi concorren i la baixa mitjana de preus. En aquests moments aquests sectors que depenen de l’adjudicació pública són els més afectats així com consultories i enginyeries de tots els subsectors i les pimes de serveis (pe. residus, EDAR’s....) i manteniment. - La reducció pressupostària de les Administracions tindrà efectes en la contractació i, per tant en el nivell de facturació i activitat de les societats del sector. Les opinions recollides així ho indiquen igual que senyalen com a resposta de les empreses la minoració de preus com a estratègia per mantenir el nivell d’activitat de les empreses. S’entén que l’adjudicació és sensible a una reducció dels preus en les ofertes dels concursos públics. recull d’opinions 1.6 Pel que fa als factors externs que en els propers tres anys es considera que més afectaran al sector del medi ambient, tant positiva com negativament, les aportacions rebudes foren les següents: - Durada de la recessió econòmica (que afectarà a l’activitat del sector privat en matèries ambientals, especialment als serveis) i els pressupostos públics a la baixa. - Energies renovables i eficiència energètica:. • Factors positius: Cost creixent de l’energia; necessitat de reduir la dependència de fonts externes; sensibilització dels ciutadans; polítiques energètiques. • Factors negatius: Restriccions del crèdit; incertesa del mercat; resistència als canvis per part de l’Administració. - Comunicació i educació ambiental: reducció per part del sector públic i per la reducció de la renda disponible en les famílies per pagar activitats extraescolars i activitats de lleure. - Avaluació d'impacte ambiental: reducció de la contractació d'obra pública (i possible reducció de la importància de l’impacte ambiental i de les mesures correctores en temps de crisi i disminució de fons públics). - Turisme: els possibles efectes del canvi climàtic. Acord Post-Kyoto en relació a les activitats amb una major taxa d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. opinió sobre l'evolució del sector en els pròxims anys 2010-2012. (Escala de 0 a 10, on 0 vol dir que no està gens d'acord amb l'afirmació i 10 que hi està totalment d'acord) El risc econòmic del sector (dificultat per col·locar la producció) és inferior al de la majoria de sectors de l'economia catalana Mitjana 5,1 El sector mediambiental tradicional (residus, espais naturals contaminació...) tindrà un manteniment i/o lleugera millora en termes de nombre de persones ocupades 5,5 El sector mediambiental emergent (renovables, edificació sostenible ...) tindrà un alt creixement en facturació i ocupació 5,9 L'exportació de serveis i tecnologia és el medi més eficaç per al creixement econòmic de les empreses del sector en el període 2009-2012 6,4 57 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 2.0 Internacionalització 2.1 La facturació de les societats enquestades es concentra en més d’un 90% a Espanya i en torn a un 4% per a Europa, essent pràcticament insignificant per a la resta del món. facturació de productes/serveis ambientals a 2008 2009 Espanya 92,1% 90,9% Europa 3,9% 4,7% Nord-amèrica 1,0% 0,9% Llatinoamèrica 1,2% 1,1% Àfrica 0,9% 0,9% Àsia i Orient Mitjà 1,2% 1,3% A l'enquesta, un 40% de les societats responen que han realitzat i/o estan realitzant activitats per a exportar els seus productes i serveis. Malgrat aquests intents, el 24% de les mateixes manifesten que realment són empreses exportadores. Aquest resultat sembla indicar que hi ha un major nombre de societats que han començat recentment a realitzar accions per a poder obrir mercats a l'estranger. La mida insuficient de les empreses i la falta de recursos s’esmenten com els factors limitants principals. En altres casos, la raó és que el negoci és local i/o el producte/servei no es pot exportar. No obstant això, es considera que les exportacions tendiran a augmentar bàsicament per dos motius: per utilitzar la capacitat productiva i com a forma de mantenir beneficis i rendibilitats. Així mateix, es considera que l’exportació de serveis i tecnologia és un dels mitjans que garantirà el creixement d’aquest sector durant els pròxims anys. principals dificultats per a l'exportació dels productes/serveis ambientals Percentatge Mida de l'empresa insuficient 23,7% Desconeixement dels processos 15,3% Traves administratives 20,0% Falta de recursos dins l'empresa 20,5% No s’ha trobat el soci local adequat 11,2% Inversions inicials massa elevades 7,9% Altres 39,5% millor opció per a incrementar/iniciar les exportacions de productes/serveis ambientals Percentatge Acords de col·laboració amb socis locals 57,5% Obertura de delegacions comercials 13,0% Compra d'empreses locals 5,0% Altres 24,5% recull d’opinions Gairebé un 60% considera que la millor opció per a incrementar/iniciar les exportacions és establir acords de col·laboració amb socis locals. - Les causes de la manca d’internacionalització del sector cal buscar-les tant en la dimensió de les empreses com en l’existència d’un important mercat interior que no afavoreix la necessitat de sortir a mercats exteriors, projecte no exempt de riscos. - S’imputen dues causes per a la baixa internacionalització de les empreses del sector a les entitats responsables de la promoció de la internacionalització del sector: • Manca d’una proposta conjunta. Atomització de les propostes de suport a la internacionalització. • Manca de comunicació entre els diferents agents que participen en el procés d’internacionalització. - Actuacions a realitzar: • Potenciació per part de les Administracions Públiques del medi ambient com un sector d'activitat amb vocació internacional. Catalunya té empreses i professionals preparats. Alguns ja treballen a nivell internacional. Cal augmentar l'autoestima del sector i crear les condicions perquè aquest sector sigui líder a nivell mundial. • Es disposa de plataformes que podrien obrir portes, com la força i el prestigi d’alguns centres de recerca al voltant dels quals es poden generar iniciatives i col·laboracions empresarials (IREC, b_TEC, IRTA, Institut de l'Aigua, IC3, CREAF, CREAL,CTFC, etc.). • Caldria impulsar com a suport a la internacionalització la consolidació d’aliances publico-privades en les que els diferents departaments de l’administració, conjuntament amb empreses, centres tecnològics, universitats i centres de recerca treballessin de forma coherent i participada en un mateix projecte o focus estratègic. • Incrementar la participació dels diferents agents del sistema en projectes europeus també és un eficaç mecanisme per contribuir a la internacionalització. • Un dels aspectes a treballar és el coneixement dels mercats locals objectiu, i això comporta el foment de les missions d’intercanvi comercial. També, afavorir el "networking", sobretot amb els països de la resta de la Unió Europea. 2.2 Les formes en les quals hauria de col·laborar l’Administració per ajudar en el procés d’internacionalització assenyalades són: avantatges fiscals (40%); formació (32%); ajut en destí mitjançant oficines comercials (30%); realització de missions comercials (20%) i fomentar l’organització de clústers exportadors (14%). - Promovent i consolidant la creació de comunitats de coneixement i innovació (KICs) que vinculin els actors del sistema mitjançant partenariats estables, tal i com estableix el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 (PRI). 59 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 - Un dels aspectes que hauria de tenir més preponderància seria que l’Administració desenvolupés (financerament amb les empreses) plans de recerca, transferència de tecnologia i innovació. Aquest és el camí per tal de que les empreses siguin més competitives a nivell internacional, ja que dependre de sistemes variables en el temps (avantatges fiscals, missions etc.) sempre comporta desequilibris en el sistema al canviar les condicions. Hi ha uns subsectors ambientals que han estat esmentats com a aquells que mereixen ser prioritzats en el moment de decidir l’actuació de l’administració. En general es comenta que hi hauria dos problemes, seleccionar-los i gestionar la insatisfacció dels no seleccionats. • L’àmbit més esmentat és el de les energies renovables (eòlica, biomassa,...) i l’eficiència energètica pel seu potencial en el futur i per l’existència d’un teixit empresarial incipient en aquests àmbits. • Gestió de residus i Gestió del cicle de l’aigua, donada la dimensió del sector, l’existència d’empreses amb un alt nivell d’integració i d’expertesa (know-how) i de posicionament actual en el mercat exterior. • Prevenció i valorització de residus: És absolutament necessari prevenir en origen la generació de residus, ja que aquests provenen de les mancances de rendiment dels processos. Quan no fos viable, la valorització recuperaria aquestes mancances de rendiment, tancant el cicle d’aprofitament i incrementant els rendiments globals. - L’administració hauria d’impulsar les comunitats de coneixement a l’entorn dels temes emergents, així com en les focalitzacions estratègiques que s’apunten en el PRI, com ara: • Mitigació i adaptació al canvi climàtic. • Eficiència energètica i energies renovables. • Gestió i planificació de l’aigua per a un ús sostenible. • Mobilitat sostenible. • Construcció i ús sostenible del territori. • Desenvolupament de materials, sistemes de producció i ecoproductes amb dissenys innovadors i sostenibles (inclosos els residus). - L’element cabdal és el de la dimensió empresarial i el del suport a la innovació pròpia. Treballant aquests aspectes es podria tenir una empenta important en la consolidació d’un sector de futur. - Potenciació de la recerca i el desenvolupament de proves pilot en l’administració local o autonòmica, per tal de desenvolupar productes i serveis eco-innovadors; i valoritzar projectes innovadors de les empreses. recull d’opinions 3.0 Inversions 3.1 Les inversions realitzades durant els tres últims anys (2007-09) es centren en l’augment de la qualitat (40%), de la capacitat productiva (30%) i de la productivitat (27%), més que en la reposició d’equips (22%). - La majoria dels experts assenyalen que d’una banda eren inversions necessàries per a satisfer majors requeriments de qualitat; i de l’altra eren indicadors de confiança en el sector, que no ha respost a les expectatives. - Més aviat són una manera de tenir els avantatges associats a les economies d'escala. les inversions fetes o previstes corresponen a fetes 2007-2009 previstes 2010-2012 Augment del volum de capacitat de serveis i/o producció 30,1% 28,3% Augment de la qualitat del servei i/o producció 40,7% 37,7% Augment de la productivitat (millor proporció entre producció/treballador) 27,3% 26,4% Canvi d'equip de qualitat semblant (reposició equipament) 22,2% 17,9% Millores per adequar-se a la normativa legal (seguretat, contaminació ...) 23,1% 19,8% Les inversions han estat en intangibles (marca, posicionament, experiència ...) 13,9% 14,2% Per inversions en nous centres fora de Catalunya 6,0% 6,1% No s'han fet / No es faran inversions significatives 25,0% 33,0% 3.2 En la mateixa línia, el 14% de les inversions han estat en intangibles: creació de marca, posicionament, experiència, etc. On es més rellevant treballar els intangibles és: - A les grans empreses. - A les que es dediquen a serveis (per exemple, eficiència energètica) i tecnologia. Les consultores desenvolupen cada cop serveis més innovadors i diferenciats dels competidors. 61 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 4.0 R+D+i 4.1 Els motius principals per a que la inversió en R+D+i no sigui més alta són la falta de crèdit suficient (34%) i la dificultat de recuperar la inversió amb el preu actual del producte. El 36% té una persona amb un càrrec de responsabilitat en R+D+i. De l’altre 64% que no en té, els motius són: no li fa falta (42%) o no té la mida suficient (32%). Més o menys la meitat de les empreses que han respost l’enquesta indiquen que el seu pressupost de R+D+i és el 4,3% de les vendes de 2009. - En general no es considera real que la meitat de les empreses dediquen una mitjana del 4.3% de les ventes a R+D+i, especialment en un any com el 2009, de crisi i falta de finançament. A més, seria convenient saber què entenen algunes de les empreses per R+D+i. - La percepció és que es realitza poca inversió en R+D+i doncs malauradament l’estratègia d’innovació no es prioritària per a les empreses del sector. - Tanmateix, com és un dels sectors que sembla que creixerà més en els propers anys, seria raonable que les inversions en R+D+i fossin una prioritat per a les empreses, buscant un finançament més a llarg termini, que només pot venir dels seus recursos. percentatge del pressupost de R+D+i respecte al total de la facturació al 2009 i la seva evolució 2008 2009 2010 2011 14,9% 14,1% 70,7% 68,5% Inferior 18,5% Igual 70,9% Superior 10,6% 14,4% 17,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 4,3% 5.0 Ocupació 5.1 Mentre que a tots els subsectors (eficiència energètica, cicle de l’aigua, energies renovables, gestió de residus, canvi climàtic i mobilitat) s’indica majoritàriament que es mantindran o augmentaran els llocs de treball, quan es pregunta als enquestats pel sector global estan més aviat d’acord (6,1 sobre 10) en què es reduirà el nombre de persones ocupades. - Encara que el sector té futur i recorregut per endavant, la crisi del sector financer i de l'economia real l'afectarà a curt i mig termini, tant a nivell de facturació com en el de creació i manteniment del nombre de persones ocupades. recull d’opinions - Els pròxims tres anys els sectors que tindran més dificultats són els lligats directa o indirectament amb les contractacions amb les administracions públiques. 5.2 En canvi, si es classifica el sector entre tradicional (residus, espais naturals, contaminació...) i emergent (renovables, edificació sostenible,…) consideren que el primer es mantindrà i el segon augmentarà. - En els propers 2 anys es continuaran retallant els llocs de treball en els subsectors: consultoria, enginyeria, espais naturals i gestió de la diversitat, comunicació i educació ambiental, avaluació d'impacte ambiental. - Especialment en petites empreses de consultoria i enginyeria (que, a més, no tenen capacitat d’anar a nous mercats), per la manca de nous projectes per part de l’Administració i perquè aquesta està en una època d’austeritat (el que representa que els seus contractes s’executaran de forma rígida). - Poca disminució en gestió de residus i gestió del cicle de l’aigua. Malgrat la situació actual, hi ha alguns subsectors on poden incrementar-se els llocs de treball: - Especialment els subsectors més vinculats a l’energia presentaran un comportament expansiu (en la mesura en la que el preu del petroli s’incrementi): Eficiència energètica i energies renovables. - Canvi climàtic. Mitigació dels gasos amb efecte d'hivernacle i adaptació als impactes del canvi climàtic. - Edificació sostenible. - Residus: Si s’apliquen les inversions al desenvolupament i la innovació (prevenció, reciclatge i valorització), residus pot ser un dels sectors on augmentin els llocs de treball i la competitivitat internacional. - Fora interessant analitzar també, a més de sectors “verds tradicionals” com les renovables, els residus, aigua, etc... altres sectors com el dels serveis energètics (ESCOs) o els serveis a les persones, la prevenció dels riscos, l’ecodisseny, la rehabilitació d’habitatges, la gestió del medi natural i el paisatge, la gestió intel·ligent d’edificis, barris, carreteres i xarxes elèctriques, etc. 63 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Altres aportacions del panell d'experts 6.0 Cicle de l’aigua 6.1 És bàsic garantir l’abastament d’aigua per tal de mantenir l’activitat econòmica a Catalunya. Sembla acceptat que la seguretat a l’abastament s’ha d’aconseguir mitjançant un seguit d’opcions com reutilització, dessalació, racionalització del consum (urbà, industrial, agrícola), interconnexió de xarxes (transvasaments), aigües subterrànies i transvasament del Roine. - La seguretat en l’abastament pasa, principalment, per la dessalació i la interconnexió de xarxes. - El transvasament del Roine és assenyalat pels experts com l’última de les opcions. El transvasament del Roine pot ser incompatible amb la dessalació ja existent, i només tindria sentit si alimentés també les CCAA de València, Múrcia i Andalusia. - Emfatitzar en la reutilització i la racionalització del consum, principalment en el sector agrícola. 7.0 Aigua, energia i territori 7.1 El possible augment d’infraestructures a Catalunya (per exemple, dessaladores, corredor ferroviari, transvasament del Roine) ha d’incrementar el consum energètic. A la qüestió “Com s’hauria de treballar aquest important aspecte: costos de la generació d’energia, emissions de CO2, infraestructures de transport de l’energia, etc?", els experts consultats han respost: - Cal incentivar un gran pacte a nivell estatal sobre energia i les fonts de finançament de les infraestructures energètiques amb l'horitzó de l'any 2030, com s'està fent a tota Europa. Seria important fer una projecció de necessitats i de model a 20-25 anys vista que portés a una presa de decisions no mediatitzada pel debat polític a curt termini, i que incorporés els costos de tot tipus. És fonamental posar de manifest la necessitat de tenir en compte no només l’impacte energètic de les infraestructures, sinó també sobre el territori a través de l’avaluació ambiental estratègica. - Primer el Pla (de què i com es farà), desprès el programa, desprès estimació del finançament i com es reparteix (públic, privat, amb tarifes, etc.), la posada en marxa, quan, com i qui ho paga. recull d’opinions - Donat que aquest país té una dependència de més d’un 80% d’energies exteriors que cal importar, el camí és clar: a) implementar energies renovables (tota mena d’energies renovables) i b) millorar l’eficiència energètica. Aquestes són inversions rendibles i interessants per qui les faci i s’amortitzen o bé per la venda d’energia (malgrat totes les incerteses del moment) o bé per la reducció d’una despesa ja establerta. Cal canviar el paradigma energètic, no només per raons del canvi climàtic, sinó també per raons econòmiques i socials (creació de llocs de treball). Cal estar alerta de que l'intent de ser independents en termes d'abastament d'aigua no porti a una dependència energètica (tenir aigua a costa d'una gran factura energètica). Caldria realitzar l'anàlisi del cicle de vida de les diferents alternatives abans d'implantar-ne alguna. - Respecte als costos de generació, emissions de CO2, impacte ambiental, recursos propis (recurs que es produeix al país o sistemes en que la quantitat de recursos emprats per kWh produït sigui menor) i residus, s’hauria d’establir el mix energètic que optimitzi la funció que engloba aquestes cinc variables. 8.0 Residus 8.1 L’evolució econòmica va portar en el seu dia a un increment de la generació de residus acoblada a l’increment econòmic. A Catalunya s’han impulsat accions basades en la producció neta i l’ecodisseny per tal de reduir la quantitat de residus generats. Aquestes accions són suficients i efectives? Què passarà quan l’activitat econòmica repunti de nou? - Segons els estudis disponibles i vigents, la generació de residus ha estat acoblada durant els últims 15-20 anys a l’evolució econòmica. Fins i tot ara continua acoblada (veure estudis com el “Llibre Blanc de la Gestió de Residus a Catalunya” o més recent “L’Estudi sobre les infraestructures de gestió i tractament de residus a Catalunya”). - Les accions implementades són efectives, però no suficients ja que s’ha d’incrementar el reciclatge (per exemple mitjançant mesures per poder posar aquest productes reciclats al mercat) i la valorització dels residus (bàsicament mitjançant la transformació del residu en Combustible Derivat del Residu (CDR’s). - La solució està en garantir una transició cap a una economia ecoeficient (integrar el concepte d’ecoeficiència en el sistema productiu) i de baix contingut en carboni, basada en la minimització en el consum de recursos (especialment els no renovables) i en els impactes sobre la salut i el medi ambient. - Estratègicament cal incorporar el principi de cicle de vida que maximitza l’eficiència de l’ús dels recursos i dels materials, facilitant periòdicament la seva reincorporació al sistema en forma de subproducte. 65 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 9.0 Canvi climàtic 9.1 A les conclusions de la Taula de Residus impulsada per la Fundació Fòrum Ambiental, una de les vies a desenvolupar en el futur és la relació entre la gestió de residus i les emissions de CO2. Aquest factor pot arribar a afectar el model de gestió de residus a Catalunya i Europa. - El tema del canvi climàtic (que és el que està darrera de la generació de CO2) afectarà evidentment al model de generació de residus a Catalunya però també afectarà al model de mobilitat, al model d’urbanisme, al model d’edificació, al model de producció ... és a dir, ho afectarà tot perquè no en va els científics (IPCC) reconeixen que el problema del canvi climàtic serà el problema principal del Segle XXI i no tan sols en termes ambientals si no també socials i econòmics. Caldrà prioritzar aquelles vies de gestió més eficients (valorització energètica d’alta eficiència) i amb una menor generació de gasos d’efecte hivernacle (aprofitament del biogàs). També serà molt important avaluar els projectes i plans relatius a la gestió dels residus des del punt de vista de les emissions de GEH. S’hauran de promoure l’ús de fórmules “mixtes” de finançament ja que l’administració trigarà anys en recuperar una òptima capacitat d’inversió. Cal considerar l’eventualitat de que en un horitzó a mig termini la generació de fraccions valoritzables energèticament i la seva utilització en determinades instal·lacions hagin de pagar drets d’emissió. El desenvolupament futur d’aquesta línia financera ha de comptar amb aquestes incerteses. 9.2 Un dels reptes més importants als que ha de fer front la societat catalana és a la unió (indissoluble mentre emprem fonts d’energia primària fòssils) entre la generació d’energia elèctrica i les emissions de CO2. És possible fer que la societat entengui aquesta relació per a que el consum d’energia sigui més eficient, o la manca de percepció d’una amenaça real del canvi climàtic en el dia a dia no ho permet? - En el cas del consum d’aigua, va comprovar-se que el canvi de percepció és possible (reacció davant la sequera). En el cas de l'energia, és més difícil perquè no visualitzem tant clarament la gravetat de la situació. La via d'increment de preu és una opció raonable, sempre i quant es faci amb total transparència i degudament raonada. - Evidentment, encara hi ha un marge de millora basat en la conscienciació social, però amb un límit cada vegada més proper. A partir d’aquí es requereixen inversions i canvis de model. Per exemple, a banda de l’avenç imprescindible en eficiència energètica, una solució transitòria per als propers anys (dècades) es basa en l’ús d’energia nuclear (no produeix emissions) i el foment de les renovables (que tenen un sostre i poden cobrir un percentatge del mix energètic però, de moment, no pot ser ni la única font ni la principal, per garantia de subministrament). Falta valentia política per solucionar el problema... (Veure exemple de l’ATC). recull d’opinions - S’han de posar els mitjans per tal de que aquesta eficiència energètica aporti als particulars i a les empreses fonamentalment estalvis econòmics (per exemple mitjançant la certificació energètica d’edificis, de producte, de construcció d’infraestructures, etc.). - Tenint en compte que la major part de les emissions (un 65%) són de les anomenades difuses, relacionades amb la vida quotidiana dels ciutadans, de nou el compromís dels ciutadans és fonamental. Cal que tothom compleixi el que s’ha proposat Catalunya per a reduir en més de cinc milions de tones les emissions de CO2. - El canvi de paradigma energètic vindrà condicionat sobretot per l’encariment de l’energia. L’indicador que provocarà una conscienciació energètica, és i serà el €/MWh. 67 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 directori empreses 69 TERCERA PART directori empreses del sector Segmentació del sector Directori empreses ( fundació fòrum ambiental estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Segmentació del sector econòmic del medi ambient Gestió ambiental del medi atmosfèric Control i reducció de la contaminació de l'aire Comprèn la fabricació d'equips, tecnologies o materials específics, el muntatge d'instal·lacions, així com l'enginyeria, el disseny i gestió de sistemes dirigits al tractament i/o extracció de gasos i partícules de fonts estàtiques i mòbils, inclòs el mostreig, mesurament, anàlisi i avaluació de les diverses característiques del medi atmosfèric. Es contemplen col·lectors de pols, precipitadors, filtres, convertidors catalítics, sistemes de tractament i recuperació químics, xemeneies especials, rentadors de gasos, equips per a eliminació d'olors, així com combustibles especials de baix impacte ambiental. Control i reducció de la contaminació per sorolls i vibracions Comprèn la fabricació d'equips o materials específics, el muntatge d'instal·lacions, així com l'enginyeria, el disseny i gestió de sistemes disposats per reduir o eliminar l'emissió i propagació de sorolls i vibracions amb fonts definides o disperses, inclòs el mostreig, mesurament i registre, anàlisi i avaluació de les diverses característiques d'aquest medi. Es consideren silenciadors, atenuadors, equips i sistemes de control de sorolls i vibracions, sistemes d'apantallament acústics i insonoritzats i cobertura de carrers. Gestió sostenible dels recursos hídrics, cicle integral de l'aigua No es considera la construcció d'infraestructures ni d'elements d'aquestes, com per exemple les canonades de transport de cap tipus d'aigua, la construcció de reservoris, preses i asuds per a la regulació de l’aigua, o la seva explotació amb fins energètics. Proveïment d'aigua potable Fa referència a la captació, depuració i distribució d'aigua potable per a usos domèstics, industrials, comercials i altres, inclòs el disseny, manteniment, explotació, gestió de pous, preses i planta de dessalinització, l'enginyeria d'infraestructures i equipaments per a la conducció i distribució d'aigua, així com el mostreig, mesurament, anàlisi i avaluació de les diverses característiques d'aquest medi. Tractament d'aigües residuals Recollida, transport, tractament i reaprofitament d'aigua residual, aigua de refrigeració i aigües negres, incloent el mostreig, mesurament, anàlisi i avaluació de les diverses característiques d'aquest medi. Aquestes activitats estan destinades a la recollida de les aigües que es produeixen com a resultat d'activitats industrials, agrícoles o urbanes, o bé a l'eliminació de contaminants en aquestes aigües residuals. Inclou els productes químics o biològics necessaris i la fabricació d’equips de tractament i reaprofitament d'aigua residual, potabilitzadors i altres sistemes de tractament de l'aigua residual o aigua negra (i tots els seus components específics com bombes, airejadors, sedimentadors gravimètrics, equips de tractament i recuperació químics, sistemes de recuperació biològica, separadors oli/aigua, tamisos/reixetes, etc. sempre que representin una part majoritària de la facturació de l’empresa que les fabrica/distribueix). directori empreses Gestió de residus, reciclatge, i descontaminació d'espais Recollida, transport, emmagatzematge i eliminació de residus Comprèn la recollida, selecció, classificació o tractament de residus urbans, de la construcció i demolició, i perillosos o especials, incloent el seu dipòsit temporal, el transport des del seu origen fins al seu lloc d'emmagatzematge o de tractament, o bé l'eliminació d'aquests, ja sigui a través de l'abocament dels residus o bé de la seva destrucció, total o parcial. S'inclouen els serveis tècnics d'enginyeria, així com el control, mostreig, mesurament, anàlisi i avaluació de les diverses característiques d'aquesta activitat, així com la vigilància dels llocs de dipòsit o abocament després del seu tancament. Reciclatge, recuperació i valorització de residus Comprèn la preparació de residus destinada a la seva reutilització com a matèria primera, el reciclatge (inclòs el compostatge, la biometanització, i la valorització energètica) o la valorització d'aquests. Els materials reciclats o recuperats són una matèria primera. Per tant el fet d’utilitzar un material reciclat o recuperat no fa que l’empresa sigui del sector econòmic del medi ambient. Sanejament i neteja de sòls, masses i cursos d'aigua contaminats Abasta tota activitat destinada a vigilar, controlar, evitar i reduir els materials contaminants del sòl i aigua (superficial, subterrània i marina). S'inclouen absorbents, productes químics i biològics, així com sistemes i serveis de neteja per al tractament in situ o en instal·lacions adequades, sistemes per a actuació d'emergència, neteja de vessaments, la revegetació de talussos d'obra civil, clausura de pedreres o abocadors, eliminació de l'impacte ambiental d'enderrocs, descontaminació d’edificis, etc. Gestió sostenible de l'energia Estalvi i eficiència energètica Referida a la fabricació d'equips, tecnologia o materials específics, així com el disseny i instal·lació, gestió o prestació de serveis adreçats a reduir el consum i minimitzar les pèrdues de calor i energia, o bé evitar o minimitzar el canvi climàtic. Energies renovables Fabricació d'equips, tecnologies o materials específics, així com el disseny, construcció (exclosa l’obra civil) o instal·lació, gestió o prestació d'altres serveis per a la generació, acumulació o transmissió i distribució d'energia procedent de fonts renovables, ja sigui solar tèrmica o fotovoltaica, eòlica, hidràulica, mareomotriu, ones, geotèrmica o de biomassa. 71 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Gestió d'espais protegits i activitats forestals sostenibles Activitats dirigides a garantir la conservació i protecció d'àrees naturals protegides, muntanyes, espais fluvials o litorals, promovent la seva restauració, millora i aprofitament sostenible. S'inclou la gestió de la biodiversitat, els sistemes que previnguin o redueixin l'impacte de desastres naturals o provocats per l'acció antròpica (tempestes, inundacions, plagues, incendis forestals, etc.) La silvicultura i gestió forestal sostenibles (degudament certificada per una autoritat competent), així com la vigilància i administració d'àrees naturals sotmeses a la protecció derivada d'alguna de les figures legals previstes en la legislació, inclòs el litoral, també s'inclou les activitats de conservació i/o manteniment de jardineria sostenible en espais d'ús públic. Formació i sensibilització ambiental Formació, informació i comunicació ambiental, i activitats associatives per a la defensa del medi ambient Activitats de sensibilització ambiental, comunicació, educació i divulgació d'informació mediambiental, així com la defensa i promoció de l'acció proambiental dutes a terme per institucions, organitzacions associatives o altres proveïdors especialitzats, a través de la premsa generalista i especialitzada, documentals, pàgines web, fires i congressos, etc. No s’inclou la formació reglada (universitària) o no reglada (formació ocupacional professional, formació continua). Recerca i desenvolupament en matèria ambiental Execució d'estudis sistemàtics i esforços creatius específicament orientats a la generació de nous coneixements en l'àmbit del medi ambient i a desenvolupar nous productes, tecnologies i processos l'aplicació dels quals aconsegueixi una disminució dels impactes negatius sobre el medi ambient o contribueixin a la seva conservació i preservació. Es consideren aquí les activitats de recerca i desenvolupament dels Grups de Recerca, tot i que aquests estiguin integrats en universitats. Consultoria i enginyeria ambiental Activitats de disseny i gestió de sistemes o projectes de caràcter transversal i multidisciplinari, relatius a la prestació de serveis de consultoria especialitzada en medi ambient i assessorament global mediambiental. Inclou el disseny i gestió de projectes "clau en mà", serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria a la construcció d'infraestructures i equipament de protecció ambiental, el desenvolupament de programaris específics i sistemes d'informació geogràfica, serveis d'auditoria, el monitoratge, presa de mostres, mesurament i registre, anàlisi i avaluació ambiental. directori empreses Administracions Públiques Activitats mediambientals realitzades per empreses públiques, com ara l'Agència de Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, TERSA, SIRUSA (etc.), Mancomunitats i Consorcis. Fundacions Fundacions que per estatuts es dediquen al Medi Ambient (ex: Fundació Fòrum Ambiental). No inclou aquelles que només tenen alguna àrea dedicada al medi ambient (ex: Fundació RACC). Associacions Associacions empresarials que es dediquen al medi ambient (Associacions/clústers de recuperadors -ex: RECICAT-, etc.) 73 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Directori empreses alt camp agrovalls mestres olives, s.l. captació i distribució d’aigües, s.l. francesc milà i rosell josep mª toldra de rey magí civit alemany mercacars, s.c.p. pells artemí amat, s.c.p. plásticos rallo, s.l. transports titu, s.a. valls química, s.a. alt empordà ah - consultors ambientals alabau-consultors ambientals alternativa solar, s.l.l. ángel moreno reches arquitectura para el ahorro de energía, s.l. - swed houses can mitjavila, s.l. costa brava de serveis, s.a. desballestaments pot, s.c. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció d`avinyonet de puigventós ferros perich, s.l. grupo autogruas nadal, s.l. hainan, s.l. joliet technology nutrilab, s.l. titech spain tractament alt empordà, s.l. trans grues font, s.l. treballs silma, s.l. tres 60 innovació, s.l. alt penedès anaigua companyia d'aigües de l'alt penedès i l'anoia, s.a. contenidors penedès cades penedès, s.a. carlos casino, s.l. chatarras m. requena, s.l. comunitat mina i aigües de la salut s.a. ecoesfera renovables s.l. ecopur s.l. empresa municipal d'aigües de vilafranca s.a. grup agro systems hyva ibérica, s.a. recambios mojar, s.l. alt urgell atesa. alternativas de transformación energética, s.a. deixalles i transport a. plazas, s.a. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de benavarre esau energia solar fernando benedi bernal grues i contenidors vallès, s.l. recuperacions ramón vallès anoia acústica arquitectónica s.a. aigües artes s.l. alfons robert vilaseca ambiens, gestió de recursos ambientals, s.l. anoia solar, s.l. autorec, s.l. avaluacions ambientals anoia centre de gestió medioambiental, s.l. companyia d'aigües d'anoia s.l. ecoservis anoia enercat gestió ambiental am grup carles, gestió i projectes, s.l. hoserpi s.l. igualadina de depuració i recuperació, s.l. jaume miret quintana llorens isbert, s.l. petromiralles reciclatges morilla, s.l. reciclatges sabate, s.l. recuperació de crom industrial, s.a. recuperación moragrega, c.b. teric anoia tot residus industrials, s.l. trans - diema, s.l. transformadora de palets, s.l. (transpal) transportes ros vilarrubias, s.a.l. bages adobs orgànics, s.l. aigües de manresa, s.a. alkiplast, s.l. àmbit rural anviplas, s.l. aplicacions solars, s.c.c.l. aplicacions solars, s.l. directori empreses baronich, s.l. casals cardona industrial, s.a. consorci del bages per a la gestió de residus containers del bages, s.l. corporación siderúrgica, s.a. depurambi iberica, s.l. desguaces del bages, s.l. dipòsit controlat de runes i altres de la contrucció de moià domini ambiental, s.l. ecología técnica, s.a. (ecotec) ecrac elèctrica pintó electrorecycling ellectro industrial llobregat, s.l. gaia - serveis ambientals germans escala, c.b. germans iglesias recuperadors, s.l. gestió runes de muntanya gestora de runes del bages, s.a. grefer hermanos pratginestós, s.a. indutec avinyó, s.l. integradors de sistemes a vivendes i edificis, s.l. jaume escayola i ció joan cunill boixader joana maria tort altimiras josé torres serra l'oliva torras, s.a. lorenzo recuperadors, s.c.p. manufactura industrial del poliester, s.a. (mipsa) marcelo soler, s.a. ososol, s.l. phragmites s.l. pilagest, s.l. qualimed consultors, s.l. ramón puig gajo i jordi puig carreras, c.b. reciclatges pelegrí, s.l. recubrimientos y moldeados, s.a. residus del bages, s.l. sanfeplast, s.a. serveis municipals de navas, s.l. solar difusió solatecnics system, s.l solnet 2000 solver tecnics, s.l. tpa, técnicas de protección ambiental, s.a. transivila, s.l. baix camp abac consultors, s.l. adhoc sostenibilitat ambiental, s.l. agrosolucions, enginyeria i serveis, s.l. aguas bosch gran s.l. aigües d’argentona, s.a. aigües de reus empresa municipal, s.a. asetec, s.l. bionet europa, s.l. compra venta de palets usados y reciclaje, s.l. contenedores reus, s.a. (corsa) control del polvo ingeniería, s.l. corylus, projectes de medi ambient depuradoras totagua sociedad limitada enersol tecnología, s.l. enwesa solar gabinet ceres gallardo gallardo, c.b. gestió ambiental i abastament, s.a. grupo sertodi, s.l hierros y desguaces casanovas, s.l. hierros y desguaces, s.a. invall joan mas miquel jordi torrent durán josep tardiu l’alzina, s.c.p limonium, societat d’actuacions ambientals miguel cuenca saludes montserrat mas obras y ventas s.l. pous i mines manteniment i serveis s.l. reciclaje de aceites y grasas, s.l (reagra) ricard escudé secomsa aigües sociedad limitada sergio banegas rodrigo serveis comarcals mediambientals, s.a. servidrum ibérica, s.a. solar cambrils sociedad limitada transports f. ramos, s.l. vehículos y desguaces tarzán, s.l. 75 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 baix ebre domènech codorniu, s.l. empresa municipal de serveis publics sociedad limitada hierros r. domingo, s.a. industrializadora y distribuidora española de alimentos, s.a. josé de domingo ribé - ofik olisefi, s.a. reciclatge forés, s.l. sansa de l'ebre transerco, s.a. baix empordà companyia d'aigües de palamos, s.a. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de begur gea - consultors ambientals, s.l. inagua-ingeniería de aguas, s.l. martí viñals salamo miquel sais vilallonga pere cabrera i navarro recuperació de pedreres, s.l. recutrans, s.l. sistemes energètics solars, s.l. solimar begur, s.l. transports darnaculleta, s.l. baix llobregat abantia sistemas & telecom, s.a. aella associació empresarial agrupación rubí, s.a. aguamains, s.l. aguas de levante, s.a. aigües d'esparreguera vidal, s.a. aigües de vallirana, s.a. aigües del prat, s.a. aigües i serveis can rial, s.l. aigües ter llobregat airtecno tecnologías del aire, s.l. alfredo mesalles, s.a. amèlia gómez, s.l. anàlisi i medi ambient, s.l. antoni cartaña copons aquaplan, s.a. araceli jurado gonzález artesanos envases reciclados calvo, s.l. aspiradors benet puerta assoc. catal. pro foment del minusvalid en empreses de descont. i desballest. ecologic (a.c. promineco) atica auditorías e ingenierías, s.a. auson verd, s.l. bcn cambra lògica de projectes, s.l. bollfilter españa, s.l. bureau veritas español, s.a. burés, s.a. cargo femar, s.l. centre d’ecologia i projectes alternatius (cepa) cespa, u.t. chatarras r. garcía, s.a. cilit, s.a. clima 3 comas alarte, s.a. combustibles mag, s.l. comercial lasmert, s.a. compañía española de reciclado del automóvil, s.l. (cerauto) compañía europea del auga, s.a. compostadores, s.l. compra i venda de ferralla beta, s.l. constantino box crf instruments, s.l. daniel rosas, s.a. deixalles garza 2, s.l. denion control y sistemas, s.a. desguaces esparraguera, s.l. desguaces ruiz-lópez, s.l. desotecmed, s.l. det norske veritas, s.l. dti solar control, s.l. ecocat, s.l. ecocem valorización de residuos, s.a. ecoimsa ecostream ecowash esparreguera eisenmann española, s.a. electromediciones kainos, s.a. embalajes barrio, s.a. empteezy medio ambiente ibérica, s.l. emte, s.a. energías renovables baix llobregat, s.l. energie sol aire hispano swiss, s.a. equipos depuración varmo, s.l. excavaciones cristobal rodríguez, s.l. directori empreses eyba, s.l. f.j. sangüesa y talón, s.c.p. fábrica española de blanco de zinc, s.a. ferralles martorell, s.a. ferré reciclados, s.l. ferromolins, s.l. frigicoll, s.a. fumoso industrial, s.a. fyre, s.a. gce gestió i projectes, s.l. gosag, s.a. h.g. servitec, s.a. hidroplus hierros saiz, s.l. hierros y metales j. moreno, s.l. hy membranes ibérica, s.l. iberclean, s.a. iberinox 88, s.a. ibersolar energía, s.a. icict, s.a. immosolar, s.l. ind. rehau, s.a. instal·lacions feima, s.l. j.mata-transport i gestió residus, s.l. javier marsal loriente jenbacher, s.l. joaquín borràs mayol jordi mesalles laboratorio doctor oliver rodes, s.a. lpg técnicas en extinción de incendios, s.a. m. fuertes, s.a. mac dermid española, s.a. manuel vázquez cervera maría concepción martínez marín maría del carmen garcía ordóñez mecamoplast, s.l. medios filtrantes sa metrocompost, s.a. metrocompost, s.a. midimant de contenedores s.l. monsolven, s.a. omb sistemas integrados para la higiene urbana, s.a. omega 3 estudi d’enginyeria, s.l. pablo robledillo muñoz palets ballester, s.l. palets penedès, s.l. planta recuperadora 22, s.l. plásticos güell, s.l. plastoquímica, s.l. prevención bio ambiental, s.a. procesos metalúrgicos, s.l. proema, s.c.p. promocions i activitats proactiva, s.l. proteinas y grasas gimeno, s.l. protesa recibaix reciclaje y containers escudero, s.l. reciclajes epa, s.l. reciclatge de ferro i metalls j.j. mercé, s.l. reciclatges montalpi, s.l. recuperación de materiales sólidos, s.l. recuperación de papeles, hnos. fdez., s.a. recuperaciones ferrado, s.l. recuperaciones linares, s.l. recuperaciones st. esteve, s.l. recuperacions i contenidors del llobregat, s.l. (recoll) recuperadora san juan, s.l. recuperados del anoia, s.l. redelca, s.l. regenco, s.l. regulator-cetrisa rosa maria ferré aguera rotoplast, s.a. rua papel gestion s.a. selectives metropolitanes, s.a. sensotran, s.l. sick óptic electrónic, s.a. sima desarrollo ambiental, s.l.u. sist. manclima, s.l. sociedad de fabricación de carbones eléctricos, s.a. solar ingenieria 2000, s.a. solar point s.c.p. soleco, s.l. spirax sarco, s.a. stora enso barcelona, s.a. técnicas de filtración, s.a. tècniques de gestió ambiental, s.l. tecnología ambiental handte ibèrica, s.l. tradebe, ingeniería y consultoría medioambiental, s.a. trans gm, s.l. transportes 3 erres, s.c.p. transportes giménez transportes j. aldeguer, s.a. trastam, s.c.c.l. 77 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 tratamientos de agua barcelona, s.l. tratamientos de residuos fotográficos, s.l. tüv, internacional catalunya grup tüv rheinland, s.l. urgil, s.a. ute esparreguera mes natural viessmann, s.l. viuda de lauro clariana, s.l. baix penedès aigües de tomovi sociedad anonima aureli marrugat pons barcelonès a.l. air liquide españa, s.a. abantia energía & medio ambiente, s.a. abengoa, s.a. abgl medio ambiente, s.l. abrosol equipos solares abs tecnologías del agua, s.a. accesorios medio ambiente, s.l. acciónatura acsa obras e infraestructuras, s.a. acústica integral, s.l. acustinet ambiente, s.l. ada consultors adasa sistemas, s.a. adiquímica, s.a. adispa, s.l. aenor aersa - agrupació energias renovables, s.a. aerzen ibérica, s.a. aga-q, s.l. agbar mantenimiento, s.a. agecontrol, s.a. agroambiente, s.l. agua residuos y medio ambiente, s.a. (arema) aiguasol enginyeria air jet, s.a. air water treatment, s.l. aislamientos pla jorrín alatec proes alava ingenieros, s.a. aldovier, s.l. allende alma consulting almacenes generales de recuperacion alpa recuperadora, s.a. alreplast, s.l. alron extrusión y aplicaciones especiales, s.l. álvaro feliu jofre ambieco ambiente y tecnología consultores, s.l. ambiente y territorio, s.l. ambioma consul, s.l. ameyal, s.l. andrés morales escalera andreu boet equipament aningas, s.a. antonio casado y cia, s.a. (acysa) antonio martínez bosch antonio matachana, s.a. aperca associació aplicació en productivitat i qualitat, s.l. aplicaciones de desarrollo empresarial, s.a. apling acústica insonorización, s.l. apres, s.l. aquabona, s.l. aquagest soluciones industriales, s.a. arda, gestió i estudis ambientals, s.l.l. argesip, s.a. arqintegral - estudio de arquitectura integral asesores corporativos, s.a. asesoría energética, aesa asinca assertis, s.l. associació barnamil associació catalana d'indústries tractadores de residus especials (acitre) associació catalana de professionals de medi ambient associació de serveis energètics bàsics autònoms - seba auma consultores en medio ambiente y energía, s.l. axe arquitectura y entorno, s.l. axima sistemas e instalaciones, s.a. axioma consultors acústics, s.l. b&b asesores auditores ambientales, s.l. baluarte internacional (by jmcdcxsostenibilitat) bio - sol biothys medioambiente, s.l. biotur, s.l. borsa de subproductes de catalunya directori empreses bramm briz y barrena, s.c.p. bs interservice, s.a. bussiness strengths engineering buzón verde cablemat solar cainox (canalizaciones inoxidables, s.l.) calidad medioambiental ibérica, s.a. calitax certificacion, s.l. campi y jove, s.a. cándido gudiño elijas carburos metálicos, s.a. carttoner sistemas, s.l. casella españa, s.a. cator, s.a. (catalana de tractament d’olis residuals, s.a.) centre per a l’empresa i el medi ambient centro de estudios de infraestructura y planeamiento, s.a. ceres aplicacions tècniques ambientals, s.c.c.l. cespa gestión y tratamiento de residuos, s.a. cespa gr, s.a. cespa, s.a. cespa. gtr browning - ferris industries ibérica, s.a. chatarras gil, s.l. chatarras joan sánchez, s.a. chatarras molina, s.c.p. chauvin arnoux ibérica, s.a. cimae, s.c.c.l. clavegueram de barcelona, s.a. (clabsa) climaterm, s.a. club emas. associació d’organitzacions registrades emas a catalunya cointecs, s.a. comei, s.l. comercial monterols, s.a. comercial riba farré, s.a. compania catalana de servicios, s.a. companyia general d'aigües de catalunya, s.a. comsa emte medio ambiente, s.l. consultores para la difusión de la información del medio ambiente consultores y productividad, s.a. (coypsa) contaenvas, s.l. containers barcelona, s.a. containers marenostrum, s.l. contenur españa, s.l. cooperativa usuarios servicio limpieza cromlab, s.l. dacs enginyeria acústica darvas, s.l. datambient assessors, s.l. dekra ambio, s.a.u. deloitte deplan, s.l. depósitos y servicios, s.a. depuradora del baix llobregat, s.a. depurnord, s.a. derivados de pinturas, s.a. (derpinsa) derpin, s.a. desalación y asistencia técnica, s.l. desarrollos ecológicos e industriales, s.a. (deisa) desguace la roca, s.l. desguaces césar, s.l. desguaces mar desincal catalunya, s.l. diego manuel garcía padilla domo medio ambiente s.l. donaldson ibérica, soluciones en filtración, s.l. dr. rabassa, s.l. laboratoris ducasa, s.a. e.d.f. consulting, s.a. e.r.f. gestió i comunicació ambiental, s.l. eca, entitat col·laboradora de l’administració, s.a.u. ecafir, s.l. echevarría & asociados, asesores, s.l. eclipse combustión, s.a. eco green palet, s.l eco industria eco intelligent growth ecoart - didactic ecoburó consulting, s.l. ecoclínic, s.l. ecogesa xxi ecoinnova group ecologia ibérica y mediterránea, s.a. ecológica ibérica y mediterránea, s.a. ecoparc de barcelona s.a. ecoport ecología portuaria, s.l. ecoproges, s.l. ecoserveis 79 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 ecoservicio, s.l. ecotecnia, s.c.c.l. ecoterm, s.l. elektron, nortkele, s.l. emerson process management emison medi ambient, s.l. emme, s.a. ems sistemas de monitorización medio ambiental, s.l. endesa cogeneración y renovables (ecyr) endesa, enditel energy resources, s.a. enerpal enersoft enginyeria a espanyol, s.l. enrique beltran mora entitat metropolitana de serveis hidràulics i tractament de residus entorn, enginyeria i serveis, s.l. enviland, medio ambiente, s.l. eptisa enginyeria i serveis, s.a. erie aquatecnic, s.a. esarq uic eshia, s.c.p. esoltef espacio solar, s.l. estudi jurídic ambiental estudio ortiz, enginyeria i arquitectura, s.l. eucc centre mediterrani eulen, s.a. eurocorp, s.l. euroestudios, s.l. eurolimp, s.a. europainnova fabricació d'equips pel medi ambient, s.l. factor energía, s.a. fadisel fagesa femarec, s.c.c.l. ferroser filair, s.a. fluidtecnic, s.a. fomento de construcciones y contratas foresis, s.a. francisco martínez llobet francisco ventura foncea fst, service international, s.l. fundació bosch i gimpera fundació fòrum ambiental fundació privada escola de disseny elisava fundació terra g.a.e., s.l.- grupo de abastecimiento y ahorro energético, s.l. g.c.a. eng. associats, s.a. g.p.o. ingenieria, s.a. garrigues medio ambiente, s.l. gas natural sdg, s.a. gas serveis, s.a. gasulla arquitectura i gestió gelabert, s.a. gemleca, s.a. geo tres internacional geo-log, geotècnia mediambiental, s.l. geoconsulting teccat, s.l.l. geodata sistemas, s.l. geofix, s.l. gerc inartur, s.l. gestió i edició de mitjans, s.a. gestió integral de runes de la construcció, s.l. gestió programes de formació, s.l. gestión de productos orgánicos, s.a. gestion integral del saneamiento s.a. gestión medioambiental enviland, s.a. gestora de runes de la construcció, s.a. gestora metropolitana de runes gestriangle, s.l. grander barcelona green tal, s.a. gremi de recuperació de catalunya grup cld grup d’assessors mediambientals, s.l. grup d’enginyers i consultors, s.a. (cegsa) grup industrial disol grupo enerpal guldager electrolisis, s.a. hera holding heron ingenieros, s.l. hevac ambient s.l. hidrojet, s.a. hidrowatt, s.a. hnos. campoy servicios y transportes, s.l. hpsa, construcción y servicios medioambientales, s.a. hydrolab microbiologica, s.l. iberdrola ibering, estudios y proyectos, s.a. directori empreses ibertredi mediambiental, s.a. ibi, ingeniería biotécnica integral ict filtración, s.l. ictnet-comunidad de profesionales internet, s.a. idagua, s.a.u. idom enginyeria i sistemes, s.a. il3, institut de formació contínua universitat de barcelona impac 3, s.l. inalco, s.l. incotec, s.l.l. indescartró, s.l. indus, ingeniería y arquitectura, s.a. infraestructuras y urbanismo, s.a. ingal, ingeniería y consulting, s.l. ingecal, ingeniería de la calidad y el medio ambiente, s.l. ingenet consulting ingenieria contrataciones y servicios, s.l. ingenieria de tráfico, s.l. (intra) ingenieria de tratamientos internacionales del agua s.l. ingenieria del control de recursos, s.a. (icorsa) ingenieria y técnica del secado, s.a. inima. servicios europeos medio ambiente insol 3 xxi, s.l. inst. carrilet, s.l. instalart bcn institut cerdà institut d’educació contínua (idec) institut químic de sarria - cets interagua servicios integrales del agua, s.a. internacional tratamiento del agua, s.l. international university study center (iusc) intigea, s.l.l. inygen, s.l. inypsa, informes y proyectos, s.a. ion oil, s.l. isoformula, s.c.p. iurisambient izasa, s.a. jaime duran, s.a. javier oliden, s.a. joan guillem costa joaquín domingo valero jorge bertrán, s.a. jorge mesalles mata jorge serrano colomina jorge tarazona farré josé dabata dobato josep giralt costa juan lópez sánchez juan rodilla pastor kemira ibérica, s.a. kinnegrip española, s.l. kpmg laboratori dr rabassa s.l. laboratorio d’analisis dr. f. echevarne laboratorios anabiol, s.a. laboratorios guitart, s.a. lana sarrate, s.a. litoclean, s.l. litoral consult (zona litoral, s.l.) llach & llado, s.l. llicencies.com lliga per a la defensa del patrimoni natural (depana) lloyd’s register españa, s.a. luca, energías renovables, s.a. ludevid, empresa i medi ambient luis capdevila, s.a. mantenimientos y servicios de desalación, s.l. manuel campoy e hijos, s.l. manuel carqueijeda garcia maquinaria, depuración y servicios, s.a. mas bermell, s.l. mastilfels, s.l. matelco, s.a. meat processing systems spain, s.a. mediatec, s.c.p. meroil metanjor, s.l. meteosim, s.l. micropower europe s.l. miguel moya victor most enginyers, s.l. moyven, s.a. mpbata consultoria mediambiental, s.l.p. mullerat nadrec, s.a. natura activa necso entrecanales cubiertas, s.a. novaterra medioambiental s.a. ntr reciclaje de metales sants-les corts, s.l. 81 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 odournet, s.l. ohl medio ambiente inima, s.a.u. oltherm, s.a. oms-sacede, s.a. organización y desarrollo empresarial, s.a. orlando de urrutia arquitectura & urbanismo sostenible osiel, s.l. osram, s.a. over técnica ambiental, s.l. pamias servicios de ingenería, s.a. papeles vela, s.a. pasch y cia, s.a. passavant españa, s.a. pdc 99 peiro, s.a. pfixx solar praxair españa, s.l. pricast equipamientos industriales, s.l. prograsa, s.a. promea gestion medioambiental, s.l. protechnica consultors protecnic, s.l. publi verd, s.l. quality experts, s.a. química felsen, s.l. raitecnik ramon moya urban ramón ortín, s.l. randa group, s.a. rcc casals consultants, s.a. reciclajes san adrian, s.l. reciclajes y valorizaciones reciclatges del maresme, s.l. recovery, s.a. recuperació per recilatge tabuenca, s.l. recuperación de energía, s.a. recuperacions sánchez y garcía, s.l. recuprod, s.l. rimetal, s.a. - recuperación de hierros y metales riudel, s.a. / haleco robert bosch españa, s.a. rusiñol - vilà, s.l. s.m. sistemas medioambientales, s.l. saboredo, s.a. safi ibérica, s.a. saltoki, s.a. salvador escoda, s.a. samper i valls, s.a. saneamientos marítimos, s.a. sapre energies renovables, s.a. saumoy, ribó & baiges sb ambiaudit, s.l. schneider electric españa, s.a. senda ambiental, s.a. seneca, s.l. sensus metering systems, s.a. serconpa gestio, s.l. serveis integrals subacuatics servicios de gestión tecnológica, s.a. servicios de limpiezas técnicas, s.a. setisco, s.l. sgt, servicios de gestión tecnológica, s.a. sidasa simop españa, s.a. sineria sistemas de tratamiento de agua, s.l. sistemas y técnicas medioambiental y de seguridad, s.l. sistemas y tecnologías ambientales, s.a. sistemes ecològics de reciclats ofimàtics, s.l. slotdrain ibérica, s.l. sociedad de explotación de aguas residuales, s.a. societat general d’aigües de barcelona socintec, s.a. solacqua tratamientos de agua sociedad limitada soleco prosistem, s.l. sorea, sociedad regional de abastecimiento de aguas, s.a. spr-sistemas de protección de recursos, s.l. stachys, s.a. stockhausen iberia, s.a. sucesores de esteban carmona paniagua, s.c.p. suinpe, s.l. sum. inst. man. simsa supernet limpiezas, mantenimiento y medio ambiente, s.a. t. l’hospitalet, s.l. taller d’enginyeria ambiental, s.l. taller de medi ambient, s.l. tandem solucions ambientals, s.l. tcw ibérica, s.l. técnica de fluidos, s.l. directori empreses técnicas de control y análisis, s.a. (tca) técnicas medioambientales tecmed tècnics assessors d'enginyeria, s.l. tecno aguas asesores, s.l. tecno alfa de ramon pursals tecnología del medio ambiente, s.a. (tecnoma) tecnología ingenieria y sistemas, s.l. tecnoquímica analítica, s.l. tecsistem fons, s.l. termisa energía, s.a. terranova energy corp, s.a. territorio y medio ambiente, s.a. tesmac, s.l. tiru ibérica, s.a. tomás martínez tracsa tractament mediambiental integral, s.l. tractament metropolità de fangs, s.l. tractaments de juneda, s.a. trama tecnoambiental transferencia de tecnología la salle - área de acústica transmisiones y accionamientos, s.l. transportes j. cuatrecasas, s.l. tratamiento industrial de residuos sólidos, s.a. (tirssa) tratamiento y recuperaciones industriales, s.a. (trisa) tratécnica, s.a. triade13, s.l. trina solar limited unión de traperos para el reciclaje y servicios, s.l. (utrese) unión ingenieros jover, s.l. universitat oberta de catalunya (uoc) universitat politécnica de catalunya (upc) urbaser, s.a. urbe renovables urs españa, s.l. vehículos, maquinaria y accesorios, s.l. velux spain, s.a. verdinca s.l. visible, s.l. vitaqua, s.a. vrep, s.a. vteb famult, s.l. wiesemann engineering, s.l. wolf ibérica, s.a. x 3 estudis ambientals, s.c.p. xantrex technology s.l. zeusolar, s.l. zicla. productes reciclats per a la construcció berguedà containers del berguedà, s.l. containers i transports ecològics, s.l. marginet badia drapaires, s.l. ramón salles serra serradora boix, s.l. cerdanya dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de prats i sansor sernfran cerdanya, s.l. conca de barberà amella subministraments i serveis, s.l. blau consultors serveis professionals, s.l. laboratori comarcal d’anàlisis clíniques, s.l. molins de vent tarragó garraf aesol, s.a. aigües i serveis de sant joan de les abadesses, s.l. aigües sant pere de ribes, s.a. alquiler y transporte ortega, s.l. companyia d’aigües de vilanova i la geltru societat anonima municipal dae, diseño ahorro energético, s.a. ent medi ambient i gestió francesc pujades altero juan ramírez e hijos, c.b. lobbe serveis garraf, s.l. tecnologías y equipos para el medio ambiente, s.l. teqma, tecnologías y equipos para el medio ambiente, s.l. garrigues general d’olis i derivats, s.l. la llena ambiental, serveis i projectes planta de tractament i valorització d’efluents ramaders porcins de juneda reciclatges arbeca, s.l. 83 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 garrotxa ecolignor, s.l. enfruns garriga, s.l. fàbrega i sobrerroca recuperacions industrials, s.l. germans llorens, s.a. greixos i farines de carn, s.a. josep serra trias lipibas, s.l. lluís solé espona masias recycling, s.l. prominent gugal, s.a. recuperacions industrials martí puig, s.l. serveis de neteges tecniques olot net, s.l. serpa, projectes i gestió ambiental sinergis enginyeria, s.l. sircat spora consultoria ambiental, s.l. suministros y gestiones medioambientales, s.l. systemsolar técniques i recuperacions del gironés tiroi, s.l. traça, estudi de serveis ambientals transports girona, s.a. tratamientos de efluentes liquidos wehrle umwelt, s.a. vilar vita, s.a. gironès aigües de girona salt i sarria de ter, s.a. assessoria, serveis i productes mediambientals, s.l. (asepma) cabaro 21, s.l. (parc eòlic de rubió) centre d’estudis de la construcció i anàlisi de materials, s.l.u. (cecam) distec dominnova, s.l.l. eco - gironina de dipòsits, s.l. empresa mixta d'aigües de la costa brava, s.a. font solar autònoma, fsa system francisco millán, s.c. fustes molas, s.l. geocam, s.c. germans canyet - xirgu, s.l. girtec serveis s.l.l. global ecologics systems s.l. joan ramos casellas laboratori agroalimentari ambiental girona, s.l. marcel navarro i fills, s.l. materials i transport per a la construcció creixell, s.a. modelauto cash, s.l. productos energéticos y abonos, s.a. protein, s.a. proveiments d'aigua, s.a. qnorm qualitat i medi ambient societat limitada recu 9, s.l. recuperaciones marcel navarro i fills, s.l. recuperacions auladell, s.a. la selva a.j. ruz, s.l. abastaments d'aigua del tordera, s.l. agroquímics salvi, s.l. aiguadepluja.cat aiguasolbioco, s.l. aigües de blanes, s.a. aplicaciones tecnológicas de residuos industriales, s.l. (atri) àrids i reciclatges vall d'arbúcies, s.l. cubas i contenedors pallarés, s.l. dartex tordera sociedad limitada ecotècnics, s.c. excavacions hostalric, s.l. expobat-energia solar francisco ortega palenzuela gbi serveis, s.a. jaime ramos simarro jorge cateura estrany lasentiu mediterra consultors ambientals, s.l. mirson geotecnics oxivolt, s.l. recupalet rabassa s.l. recuperacions vilalta roca, s.l. riberpet, s.a. serradora domenech, s.l. servicios y contenedores lloret, s.l. maresme agustí armangue alsina aigües de mataró, s.a. aigües de vilassar, s.l. aluminio sala, s.a. (aluminsa) directori empreses antoni serra campoy aqua recovery systems, s.l. argenet neteges, s.l. avl ibérica, s.a. biometsa capta renovables, s.l. casa nualart, s.l. condorchem ibérica, s.l. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de cabrera de mar dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de palafolls ecosystem enviromental services, s.a. empresa de aguas potables de malgrat, s.a. energética mataró, s.a. enervolt ibérica, s.a. enginyeria, estudis i gestió ambiental-egam enrique lorenzo bis equinord, s.l. ernest salellas portus fuste-lozano, s.c.p. geoclimed, s.l. gilbert noguera pagès gómez barea, s.a. grupo nova energia helitecnics inèdit innovació, s.l. innova, eines de gestió ambiental instal·lacions segarra, s.l. instrumentos testo, s.a. joan tusell de diego joaquim rigau i pou juan salvador moreno sanz l’arca del maresme, s.l.l. laboratorios de investigación y desarrollo para la química orgánica, s.l. limpieza alcantarillados escobar, s.l. marte auxiliar de la construcción, s.l. net maresme, s.l. obres i serveis alsina, s.l. pedreres maresme rusc, s.l. pérez y velasco recogida de residuos, s.c.p. plàstics tècnics projectes geologics i ambientals s.l. ramón serra julià, s.l. reciclatges escolano, s.l. reciclatges i serveis can serra, s.l. recuperaciones ampurdán, s.l. recuperaciones lópez, c.b. recuperauto palafolls, s.l. rgr metales, s.l. ruscalleda, s.a. saem enginyeria solar maresme, s.c.p. tèxtil massanes, s.l. (texma) tractament d'aigües teia, s.l. tractament i revalorització de residus del maresme, s.a. transacciones textiles, iltex, s.l. transports i excavacions vinardell, s.l. montsià cademar, s.c.c.r.l. ermont, c.l. hermanos pellicé, s.l. multiserva, s.l. salomón márquez, s.l. secaderos ecológicos de catalunya, s.a. tarracoplast, s.l. noguera adovil ii, s.l. alquienvas, s.l. cudós consultors infernin, s.l. líquids la noguera, s.a. molinou, s.l. viaplana costa, s.a. osona abastaments tractaments i control d'aigües, s.l. acc assessors ambientals de catalunya, s.l. agrotech biotecnologia aplicada, s.a. aigües d'osona, s.a. aigües de vic, s.a. àngel codina i juvanteny asutega, s.l. auto - desballestaments la gleva, s.l. calefaccions pradell cia texco, s.l. claret vila, s.l. desballestaments pol, s.l. elsy, s.c.c.l. engiaux enric sala canal farina osona, s.l. 85 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 farres masoliver, s.l. fertilitzants voltrega, s.a. (fervosa) fundació humanitària pel 3r i 4t món dr.trueta garriga escudé, s.l. gesqua, s.l. gestió integral de residus orgànics, s.l. (giro, s.l.) gestora d'organics, s.l. grasas taradell, s.l. j.coromines - f. coromines, s.c.p. joan méndez cayuela jordi roquet gomis josé maria vilalta treserras la vola companyia de serveis ambientals, s.a.l. lluis cabana sañas m f técnica industrial i mediambiental, s.l. m. y b. sistemas, s.l. mancomunitat intermunicipal voluntària la plana mat recuperats rifa, s.l. meder depuració industrial, s.l. met-mann. metalúrgica manlleunse, s.a. mf técnima odili piedrafita putellas planta compostatge fumanya, s.l. plantes de compostatge el sots, s.l. promic, s.a. purines i neteges lluis cabana purins lluçanès, s.l. reciclatges d'osona, s.l. recollida de residus d'osona, s.l. recollida i reciclatge, s.l. recuperacions muntada, s.l. redorta, s.l. sud energies renovables, s.l. suministres orgànics de terres i substrats, s.l. tecno energy, s.l. transports cases de m.tuneu transports i orgànics font, s.l. transports sentfores, s.l. pallars jussà dipósit controlat de runes i altres residus de la construcció de ponts gestión medioambiental de neumáticos, s.l. joan mariages pla d'urgell àrids romà, s.a. badia, s.c.p. esteban fernández puertas gesna estudis ambientals, s.l. ilersap, servei anàlisi el pla, s.l. niucompost, s.l. pla de l'estany aigües de banyoles sociedad anonima comercial tecca, s.a. consell comarcal del pla de l’estany consultoria mediambiental pv espa-bombas eléctricas, s.a. excavacions masdevall, s.l. gen17 ribera d'ebre aceites escoda, c.b. alter-entorn, s.l. wolss sunrain ripollès electrical motor, s.l. fundació privada map societat municipal d'aigües i serveis de ripoll s.a. segarra empresa d'aigües i serveis de cervera i la segarra, s.l. ferralles de lleida, s.l. mapa anàlisi territorial i avaluació ambiental segrià acústics ambient anhidra, s.l. arum serveis ambientals chatarras y desguaces marquina, s.a. compost segria, s.a. desguaces gualda, s.l. desguaces y chatarras pedros, s.a. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció d`albatàrrec dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de cervera echevarría hermanos, c.b. energia solar tècnica, s.c.p. directori empreses erg solar lleida, s.l. felipe vilella e hijos, s.l. gabinete apoyo técnico, s.l. grup nemary, s.l. hermanos chine castan, s.l. imogep, s.a. joan vilella felip josep mª mateu palau laboratori d’anàlisi i control de la contaminació ambiental, s.l. (laiccona) laiccona, s.l. lajo y rodríguez, s.a. (lyrsa) muns agroindustrial, s.l. qualem solucions, s.l. recuperacions romeu, s.l. saltos del pirineo solsulet, s.l. tecnología, análisis y medio ambiente, s.l. solsonès agec s.l. / ingenia fundació volem feina gracias - sol ramón colell badia - jose p.colell, c.b. tarragonès aguas industriales de tarragona, s.a. aridsi transports camprubi befesa, gestión de residuos industriales comepal, s.a. ctaima outsourcing & consulting, s.l. diàlec - gabinet de comunicació per a la sostenibilitat, s.c.p. ecojet, s.l. empresa municipal mixta d’aigües de tarragona, s.a. gestió de residus especials de catalunya, s.a. inerco, s.a. ingenieria energética y de contaminación, s.a. instal·lacions tonva, s.l. josep mañé plana juan pérez hierros y metales, s.a. laboratoris vidal, s.l. mare nostrum consultoria i enginyeria medi ambiental s.l. metales del mediterráneo, s.l. msp, environment systems & projects ravago plásticos, s.a. reciclado de aceites ácidos, s.l. servei d'incineració de residus urbans, s.a. (sirusa) serveis medi ambientals de catalunya, s.a. setegas, s.a. tainco, s.a. terminales químicos, s.a. terraplast, s.a. transportes prats, s.a. trituradores de cables del gaià, s.l. vertedero y reciclados torredembarra, s.a. (vertosa) terra alta hierros altadill, s.l. urgell antonio lloses forn i jose mª lloses forn, c.b. consorci per la gestió de residus urbans de l’urgell copiral, s.l. dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de les borges blanques manipulados escribà, s.a. palvi, s.l. reg. sistema segarra garrigues s.a. (regsega) ros roca, s.a. vall d'aran gestora de residuos del valle de aran vallès occidental a.s.t. europe aaf, s.a. abt ingenieria y consultoría medio ambiental, s.a. acces industrie españa, s.a. acv españa aet albasolar, s.l. agil tecnologique agro - systems consorcios, s.a. aigües de castellbisbal, s.a. aigües de matadepera, s.a. alfredo bienvenido crespo altersun amadeo farell, s.a. (faes) 87 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 ambicat consulting, s.l.l. ambiensys, s.l. ambigest set, s.l.l. amphos xxi consulting, s.l. analab, s.a. anàlisi química inal, s.c.p. antonio cuadra díaz antonio sanchez baño ap-3, s.l. aplicaciones pulido industrial, s.l. applus certification technological center arcobaleno, s.l. arlas invest, s.l. asesoria técnica y control, s.a. (atc) asistencia técnica industrial, s.a.e. associació catalana d´empreses de serveis de residus associació social andròmines bha purfilter, sl - ge energy bidea, consultoria pel desenvolupament de l’empresa sostenible bidones jp garcía, s.l. bidones roma, s.a. bidons egara, s.l. bioquat biotrit, s.a. biu arquitectura bugaderia industrial barberà, s.l. c c jensen ibérica s.l. calor natural cassa aigües i depuració, s.l. cecilio salmerón rodríguez centre de recoll. i transferència de runes i altres residus de la construcc. de sant quirze del vallès cepicma, s.a. chatarras escalona, s.c.p. chemipol, s.a. cial. maquinaria y bienes de equipo, s.l. cisternas del vallès, s.a. (cisvasa) clemente silvente, s.l. cmyk paisatge comercial forrellat, s.a. companyia d’aigües de sabadell, s.a. consenur, s.a. consultoria energètica i mediambiental, s.l. containers everest containers garcía martínez, s.l. containers viladecavalls, s.l. contank, s.a. corporació ambiental, s.l. costa ecotextil, s.c.p. covitecma sa (grup tauw) culligan españa, s.a. datelsa desballestament vila diasolar dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció d’esparraguera dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció d’igualada distiller, s.a. eco. gestión ingenieria ambiental slup ecoequip, s.a.m. ecofintec, s.l. ecotwist, s.l. energiekontor iberia enginium soluciones técnicas de ingenieria, s.l.l. enginyeria química de l’olor, s.l. enviros spain, s.l. envirotec espais verds dels vallès, s.a. esteban mir morató eurotherm españa, s.a. expogràfic, s.a. fabriplastic, s.l. factor 4 instal·lacions, s.l. farell instruments, s.l. farmont, s.l. fibras téxtiles jaher, s.a. filter 2000, s.l. firamedinet flual fluidos alimentarios, s.l. foment del reciclatge, s.a. foneria gambari, s.l. font grau, s.l. francesc del hoyo francisco alberich, s.a. francisco solà duran fupar - fundació president amat roumens g-inreplast-3, s.a. gabinet uribe, consultors en comunicació ge power controls ibérica, s.l. germans caballol lladós, s.l. directori empreses gestió de residus incinerables de catalunya (grecat) gestora catalana de residuos, s.l. gometrics gremio de entidades del reciclaje de derribos (g.e.r.d.) grupo codesa gsolar egara, s.l. guzzini illuminazione españa, s.a. habitatges bioclimàtics herraiz romero, s.c.p. hevac ambient group, s.l. hierros y metales carsa, s.l. industrias extrusionadoras de plásticos reciclados, s.l. (index) ingenieria y tratamientos ecológicos, s.l. innova oceanografía litoral, s.l. innovative solutions europe, s.l. inst. patel, s.l. inst. sp ecosol, s.l. inst. surroca, s.l. institut d'investigació tèxtil i cooperació industrial (intexter) intiam ruai, s.l. inversiones asociadas generales, s.l. investigación técnica y calidad, s.a. (intecasa) iss facility services, s.a. j.j.vila, s.a. j.p.g.t., s.l. jaime martín romero joan casals joan picanyol rosell jorge muñoz leon josé antonio sesa rabadan josé hernández josé lópez lópez josé luis sánchez abellan juan cañizares, s.l. juan manuel bugallo lópez juan salas ortega kenfilt, sa laboratori control de la contaminació ambiental de la upc landtra layre, s.l. lef ingenieros, s.l. lem-sl life rent, s.l. limpiadora del vallès, s.c.p. linpac allibert, s.a. lödige españa, s.a. m.p. recuperación, s.c.p. mafer terrasense, s.l. mafilco, s.l. manel vendrell sánchez maria teresa cullell de la vega merca ocasión les fonts, s.l. metales casino, s.l. mina pública d’aigües de terrassa, s.a. moba-ise mobile automation, s.l. molins energía, s.l. monómeros del vallés, s.l. morgar recuperaciones, s.a. novatec renovables, s.l.u. novotec, s.a. operational ibérica, s.l.u. palomar i fills, s.l. pedro vilaltella serret pirobloc, s.a. planta intercomarcal del reciclatge, s.a. plásticos monpean, s.l. plàstics germans salaet, s.l. (plagesa) procainsa, s.a. productos recinet, s.l. prota, s.a. proyectos sostenibles ecofintec, s.l. puigfel, s.a. querol & colomer consultors acustics, s.l. rafael enríquez toro rafael garcía garcía reciclajes textiles y plásticos de cristobal fernández-medina reciclats brafim, s.l. recuperació d'espais naturals, s.a. recuperación de metales alagon, s.l. recuperación y reciclaje de residuos, s.l. recuperaciones font, s.a. recuperaciones hermanos carrillo, s.c.p. recuperaciones metálicas europa, s.l. recuperaciones policart, s.c.p. recuperadora de vidrio de barcelona, s.a. recymet systems, s.l. representaciones santa clara, s.l. riscop, s.a. rnova sistemes energètics, s.l.l. rosal, s.a. safety kleen españa, s.a. 89 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 serco limpiezas industriales, s.a. serveis del medi ambient redein, s.l. serviaqua center enginyeria, sl. servicios & instrumentación, s.l. servipalets, s.l. sigmed21, s.l. socioenginyeria, s.l. solartherm gk 2000, s.l. soliclima soltermia, s.c.p. suminco, s.a. suministro agua potable les fonts, s.a. suministros científicos técnicos, s.a. tecam bcn, mobiliario y jardineria, s.l. técnicas de sólidos, s.a. tecnoambiente, s.a. tecnol. de seguridad y medio ambiente ibérica, s.a. tecnología medio ambient, grup f. sánchez, s.l. tecnologías de tratamiento de aguas residuales tfm energía solar fotovoltaica, s.a. tomas font, s.l. tractament tècnic d'escombraries, s.a. (tratesa) trans - gruas serrat, s.l. trans - martel, s.a. trans - rubi, s.a. transcoto, s.a. transportes cristóbal gonzález, s.a. tubenorsa, s.a. universitat autònoma de barcelona. facultat de ciències valles investments, s.a. veolia water solutions and tecnologys, s.l. vibcon (vibroacustica control i aïllament s.l.) vidroacustica control y aislamiento, s.l. vivaqua international, productos y servicios para el agua, s.l. water quality center s.l. vallès oriental actuacions mediambientals gualba, s.l. aguas potables y mejoras de cardedeu, s.a. aleaciones, prealeaciones y desoxidantes, s.l. alumini, refinatge i transformació, s.l. aluminio catalán, s.a. ambimed droqsa, s.l. apc europe, s.a. aplifun, s.a. aprèn, serveis ambientals, s.c.c.l. aqua ambient iberica, s.l. arelsa - armarios electricos àrids pérez, s.l. blipvert, s.l. c.palau, s.a. captación y distribución de aguas cuadradas s.l.u. cavisa cayvol, s.c.c.l. ccb serveis medi ambientals, s.a. cedia, centre de diagnosi de l’aigua, s.l. celedonio gómez gonzález centro de recuperación y gestión de residuos chemisch termische prozesstechnik ibérica, s.l. comercial camil camps, s.l. compañía anónima moreu, s.a. comunitat d’aigües, s.l. consultoria ambiental gesmat, s.l. contenidors de la vall de tenes, s.a. cortplast, s.l. desguaces de automóviles, s.l. desguaces fontanet, s.l. desguaces trece, s.l. dif, depuración ingenieria fluidos, s.l. drenatges urbans del besos, s.l. ecología química, s.a. ecología y medio ambiente integrados, s.l. ecoplast montmeló, s.l. ecosenda gestió ambiental, s.l. emilio tovillas, s.l. emtrane, s.l. estruagua estudis de medi ambient i sistemes, s.l. eurotecno, s.a. faun medioambiental ibérica, s.l. federico monroy antolín ferimet, s.l. ferralles batlle, s.l. ferros cristobal gestió integral de residus industrials, s.a. forec, s.a. forest i jardineria, s.l. directori empreses fradera materials i transports, s.l. freudenberg españa, s.a. funalter, s.l. gestió de runes del vallès oriental, s.l. gestió integral de residus orgànics centre tecnològic gestión de residuos contaminantes, s.l. (gerco) graelia, s.l. grainplast, s.l. granollers tractament termic eficient, s.a. grau maquinaria i servei integral, s.a. grupal art, s.l. hidráulicas h.m.t, s.a. hijos de canuto vila, s.a. imq ibérica, s.l. ingenieros asesores, s.a. inputs industriales, s.a. instal·lacions chardi instal·lacions gener institut universitari de ciència i tecnologia joan carles chardi i garcía josé clemente guevara josep montasell parera josep serra vilajoana, s.c.p. juan josé pérez santana kal y sol iberia, s.a. kärcher, s.a. keim ecopaint ibérica, s.l. lkn sistemes merck farma y química, s.l. minuartia, estudis ambientals, s.l. montornes tractament termic eficient, s.a. organización humana pelletco pere pujol i ciurans pia, s.a. plásticos canovellas, s.l. pradinsa, s.a. proalan, s.a. proandre, higiene y servicio, s.l. productos riba, s.a. productos y medios de impresión, s.a. ramon pratginestos congost rebrot i paisatge, s.l. reciclatges tamayo, s.l. recollida, eliminació i tractament de residus, s.l. recupalet codina, s.a. recuperación de materiales textiles, s.a. recuperaciones emp, s.a. recuperaciones metales diversos catalunya, s.l. recuperacions masnou, s.l. recuperacions sans, s.a. recuperados falcó - talaya, s.c.p. reenvas, s.a. reytraplast, s.a. salvador camps, s.l. santos jorge, s.a. saturnino frutos frutos sebastiá llorens, s.l. serimet, s.l. serv. int. animals companyia, s.a. (seiaco) stenco, s.l. stocks del vallès, s.a. - bdp biodiesel peninsular tamayo autodesguaces, s.l. tecni - plasper, s.l. tomás muelas conejero tractament de subproductes industrials, s.l. tremesa tyr. metales, s.l. ute montmelo vielpa, s.a. vilar vita centro de recuperación de papel y gestión de residuos, s.l. wursi, s.l. 91 estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a catalunya 2010 Distribució geogràfica (per comarques) de les empreses del sector econòmic del medi ambient a Catalunya directori empreses de 0 a 10 empreses de 10 a 25 empreses de 25 a 50 empreses de 50 a 100 empreses més de 100 empreses 93 ( fundació fòrum ambiental Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya - Fira de Barcelona Palau de la Metal.lúrgia - 08004 Barcelona Tel. 93 233 23 09 - Fax 93 233 24 96 www.forumambiental.org - [email protected] Amb la col·laboració de