MINISTERIO DE ECONOMIA SECRETARIA DE FINANZAS CUADRO 34 COLOCACIONES DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL MERCADO DOMÉSTICO Durante el año 2001. $ millones - tipo de cambio al 31/12/01 Licitaciones de Bontes por Operaciones de Canje de Deuda Instrumento Bonte 06 Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 07-Feb-01 USD 2.608 2.608 15-May-06 5,2 11,75% Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 30-Mar-01 10-Jul-01 USD USD 420 22 442 21-May-05 09-May-02 4,1 0,8 12,125% 8,750% Cupón TOTAL Licitaciones de Bontes Instrumento Reapertura Bonte 05 Bonte 02 TOTAL Licitaciones de Bono-Pagaré por Operaciones de Canje de Deuda Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Bono-Pagaré 06 Instrumento 19-Jun-01 USD 2.060 19-Jun-06 5,0 (1) Bono-Pagaré 02 (Canje de Letes) Bono-Pagaré 02 (Canje de Letes) TOTAL 07-Ago-01 07-Ago-01 USD USD 561 183 2.804 07-Ago-02 07-Ago-02 1,0 1,0 (2) (3) (1) La mayor tasa de interés entre la tasa de Encuesta en US$ 30 - 59 días + 580 pb. y la tasa Badlar en US$ + 150 pb. (2) Encuesta +580 pb. o Badlar +300 pb. (3) Badlar corregida por MLR +75 pb. Licitaciones de Bono-Pagaré Instrumento Bono-Pagaré 04 Bono-Pagaré 06 Reap. Bono-Pagaré 06 Nuevo Bono-Pagaré 06 Nuevo Bono-Pagaré 07 (Serie A) Nuevo Bono-Pagaré 07 (Serie B) Bono-Pagaré 05 TOTAL Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 13-Feb-01 24-Jul-01 03-Ago-01 08-Ago-01 23-Ago-01 04-Sep-01 27-Sep-01 USD USD USD USD USD USD USD 150 250 150 250 200 300 500 1800 13-Feb-04 24-Jul-06 24-Jul-06 08-Ago-06 23-Ago-07 04-Sep-07 27-Sep-05 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 Encuesta + 435 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+450 Badlar+400 Fecha de Licitación Moneda Monto Vencimiento Plazo (Años) Cupón 15-Feb-01 26-Feb-01 16-Abr-01 24-Abr-01 10-May-01 10-May-01 11-May-01 28-May-01 21-Ago-01 21-Ago-01 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 52 51 2000 380 906 94 52 380 125 417 4456 11-May-01 30-Dic-18 16-Abr-02 24-Abr-03 10-May-04 10-May-04 10-Ago-01 28-May-03 11-May-04 11-May-04 0,3 17,9 1,0 2,0 3,0 3,0 0,3 2,0 2,7 2,7 10,50% 9,00% Badlar + 405 Encuesta + 495 Badlar + 298 12,43% Badlar + 405 Encuesta + 495 Badlar + 298 Fecha de Licitación Monto Vencimiento Tasa 06-Nov-01 06-Nov-01 06-Nov-01 06-Nov-01 06-Nov-01 26.600 13.895 90 358 1.075 42.018 2011 2006 2009 (1) (2) (3) (4) (4) Otras transacciones Instrumento Letra FFDP USD 10,5%/18 USD 9%/02 USD /03 USD /04 USD /04 Letra FFDP USD /03 USD /04 (Canje de Letes) USD /04 (Canje de Letes) TOTAL Préstamos Garantizados (Canje de Deuda Local) Préstamos Garantizados Préstamo Garantizado Préstamo Garantizado Préstamo Garantizado (capitalizable) Préstamo Garantizado Préstamo Garantizado TOTAL (1) Tasa Fija con una reducción del 30% hasta un máximo de 7%. (2) Tasa Variable con una reducción del 30% (Libor + 300p.b.). (3) Tasa Fija del 7%. (4) Tasa Fija del 7%.