La evolución del comercio intrarregional en el Mercosur
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La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR 1 Lic. Mg. Ignacio Bartesaghi Diciembre de 2012 Como puede observarse en el cuadro presentado a continuación, entre los años 2001 – 2011, tanto el comercio intrarregional como el comercio total, se vio afectado por las crisis de 2002 y 2009 en proporciones similares, disminuyendo en el caso del comercio entre los miembros del MERCOSUR, 33% y 26% respectivamente, en comparación al año anterior en cada uno de esos episodios. En lo que refiere a la participación del comercio intrarregional frente a las im- 1 portaciones totales del MERCOSUR, entre los años 2001 – 2011 dicho comercio explicó en promedio el 18,2%. Como puede observarse en el gráfico 2, a partir del año 2005 se registra una caída en la participación de este tipo de comercio, hecho que puede estar explicado por el mayor crecimiento de las exportaciones a países de extrazona, especialmente en productos agrícolas3 (de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de Comercio). Asimismo, debe considerarse el efecto de la sustitución de importaciones regionales por el de importaciones de extrazona, fenómeno que en algunos productos resultó significativo, si se tiene en cuenta la importancia que adquirió China en el comercio internacional. Los resultados de la participación del comercio intrarregional sobre el comercio total, medido en este caso por Gráfico 1 – Evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR (Medido a través de las importaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 60.000 50.000 Millones de US$ El comercio intrarregional de bienes del MERCOSUR medido por las importaciones, alcanzó una suma aproximada2 a los 51 mil millones de dólares en 2011, lo que supuso un nivel 20% superior a lo comercializado en 2010. En el período 2001 – 2011, el comercio entre los países del MERCOSUR creció a una tasa anualizada del 13%, frente al 15% registrado por las importaciones totales del bloque (en los dos casos se superó el ritmo de crecimiento de las importaciones mundiales en el mismo período anual que fue del 11%). 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 No incluye a Venezuela. El procesamiento del comercio intrarregional puede contar con algunas distorsiones por las diferencias metodológicas en el cómputo de las importaciones de los países miembros del MERCOSUR, así como por el tratamiento que cada país realiza en sus estadísticas frente al comercio originario de las zonas francas u otros regímenes excepcionales. De todas formas, dichas distorsiones, de existir, no cambiarían las aseveraciones realizadas en el documento. Salvo mención expresa en contrario, el comercio intrarregional en todo el artículo fue medido por las importaciones informadas por cada Estado Parte del MERCOSUR. 3 En ese período, todos los países de la región registraron una primarización de las exportaciones, especialmente en productos que son exportados a países de extrazona y que han alcanzado registros históricos de sus precios. 2 40 Cuadro 1 – Comercio intrarregional y extrarregional del MERCOSUR (Computado por las importaciones, en miles de millones de US$) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map AÑO INTRARREGIONAL VARIACIÓN ANUAL EXTRARREGIONAL VARIACIÓN ANUAL TOTAL VARIACIÓN ANUAL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15 10 13 18 22 26 33 43 32 44 51 n/c -33% 26% 34% 25% 17% 29% 31% -26% 33% 20% 66 49 53 73 87 109 144 206 150 212 275 n/c -25% 8% 38% 19% 25% 32% 43% -27% 41% 30% 81 60 66 91 109 135 177 249 182 256 326 n/c -26% 11% 37% 20% 23% 31% 41% -27% 41% 28% las exportaciones4, presenta diferencias en su evolución, si bien no tanto en las proporciones. En efecto, desde los inicios de la década pasada, la participación del comercio intrarregional medido por las exportaciones en el total exportado por el MERCOSUR, registra una evolución positiva. Este efecto puede explicarse por la importancia que en el comercio intrarregional tienen los productos industriales respecto a la estructura de las exportaciones extrarregionales (productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales), lo que afecta positivamente la participación en este tipo de comercio. Gráfico 2 –Participación del comercio intrarregional (Medido por las importaciones, frente a las importaciones totales del MERCOSUR) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 25% 20% 19,1% 19,6% 19,2% 20,0% 17,3% 19,0% 18,7% 17,3% 17,7% 2008 2009 16,8% 15,8% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 4 En el caso de las exportaciones de Paraguay, se excluyeron las ventas de Semillas y frutos oleaginosos (Capítulo 12 del S.A.) y de Cereales (Capítulo 10 del S.A.), informadas por dicho país con destino a Argentina y a Uruguay. Paraguay informa como exportaciones finales, productos que ingresan a dichos países en tránsito por razones logísticas, pero que en su gran mayoría se dirigen a países de extrazona. 41 La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR Si se compara el porcentaje de participación del comercio intrarregional en el comercio del MERCOSUR con otras regiones, el bloque presenta niveles reducidos, similares a los de África. De cualquier forma, la importancia presentada por el comercio intrarregional debe considerar el peso de esa región en el comercio internacional, ya que hay una relación positiva entre ambas. A nivel de países miembros, tomando los promedios del comercio intrarregional medido en dólares corrientes entre los años 2001 – 2011, Argentina es el país que alcanzó mayores niveles en la participación de este tipo de comercio (44% en promedio)5, seguido de Brasil (39% Gráfico 3 – Participación del comercio intrarregional (Medido por las exportaciones, frente a las exportaciones totales del MERCOSUR) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 20% 18% 17,2% 16% 14% 12% 11,4% 11,8% 12,4% 2002 2003 2004 12,7% 2005 13,4% 14,2% 14,5% 14,8% 2007 2008 2009 15,4% 14,7% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2001 2006 2010 2011 Gráfico 4 – Evolución del comercio intrarregional (Medido por las exportaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 60.000 50.000 Millones de US$ 88% Com. Intrarregional (total) Com. Intrarregional industrial Part. Com industrial en el total intrarregional (eje derecho) 40.000 86% 84% 82% 80% 30.000 78% 76% 20.000 74% 72% 10.000 70% 68% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 60% 62% % comercio Intrarregional Part. Expo. Mundiales 59% 50% 40% 36% 33% 33% 30% 23% 20% 17% 10% 16% 6% 0% Asia 5 Unión Europea América del Norte (TLCAN) ASEAN 13% 2% 3% Mercosur África 17% 8% 2% Oceanía Hecho que explica la balanza comercial desfavorable que históricamente ha presentado dicho país con Brasil. 42 2010 2011 en promedio), alcanzando Paraguay y Uruguay montos muy inferiores (9% y 8% respectivamente en promedio). Gráfico 5 – Participación del comercio intrarregional por regiones (Frente a las importaciones totales de cada bloque considerado) 70% 2009 5% Aladi Es evidente la importancia del comercio entre Argentina y Brasil en el comercio intrarregional, explicando dichos países más del 80% de ese tipo de intercambio. La intensidad de la relación comercial entre Argentina y Brasil es la más importante del continente sudamericano (supera la de los andinos) y posee un componente intraindustrial de importancia. En lo que refiere a la evolución de la importancia presentada por los países Gráfico 6 – Evolución del comercio intrarregional (En millones de dólares corrientes, medido por las importaciones y en participaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map Brasil Argentina Paraguay Uruguay Millones de US$ 25.000 Brasil Argentina Paraguay Uruguay 60% 50% 20.000 40% 15.000 30% 10.000 20% 5.000 10% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 del MERCOSUR en el comercio intrarregional frente al total importado por el MERCOSUR entre los años 2001 y 2011, Argentina aumentó cerca de 6,4 puntos porcentuales, mientras que Paraguay lo hizo 2,4 puntos porcentuales. Por el contrario, en el mismo período, Brasil disminuyó 7,7 puntos porcentuales, mientras que Uruguay perdió 1,0 puntos porcentuales. Los resultados indicarían que Brasil ha perdido mercado regional en relación con las importaciones de extrazona, en donde enfrenta un efecto de sustitución de sus colocaciones regionales cada vez más importante. Ahora bien, si se replica el mismo procesamiento pero computando la evolución del comercio intrarregional desde las exportaciones, el país con mayor participación en este tipo de comercio es Brasil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (50% en promedio entre los años 2001 – 2011), seguido por Argentina (43% en promedio), mientras que Paraguay y Uruguay explican en los dos casos el 5% en promedio del comercio intrarregional, lo que supone un porcentaje menor que en la medición del comercio intrarregional por las importaciones. Respecto a la importancia presentada por los países del MERCOSUR en el comercio intrarregional medido por las exportaciones, si se compara la participación de este tipo de comercio en el total exportado por el MERCOSUR entre los años 2001 y 2011, en este caso, Brasil aumentó 11,1 puntos porcentuales entre esos dos años, seguido por Paraguay con un crecimiento de 2,0 puntos porcentuales. Por el contrario, Argentina disminuyó 9,7 puntos porcentuales, mientras que Uruguay disminuyó cerca de un punto porcentual. En el caso presentado en el Gráfico 7, se muestra un resultado contrario a la medición por las importaciones, ya que en el total exportado por el bloque, la participación de los productos agrícolas o agroindustriales es mayor en Argentina que en Brasil. Si se atiende a los principales productos comercializados entre los países del MERCOSUR, cuatro Capítulos del Sistema Armonizado (S.A.) explicaron más del 50% del comercio intrarregional de 2011. En efecto, los vehículos y sus partes (Capítulo 87 del S.A.), las máquinas, calderas y aparatos (Capítulo 84 del S.A.), los combustibles minerales Gráfico 7 – Evolución del comercio intrarregional (En millones de dólares corrientes, medido por las exportaciones y en participaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map Millones de US$ Brasil Argentina Paraguay Uruguay Brasil 30.000 60% 25.000 50% 20.000 40% 15.000 30% 10.000 20% 5.000 10% 0 Argentina Paraguay Uruguay 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 43 La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR Cuadro 2 – Comercio intrarregional por producto (Computado por las importaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map SISTEMA ARMONIZADO CAPÍTULOS Vehículos automóviles, tractores,ciclos,demás vehículos terrestres, sus partes Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación Materias plásticas y manufacturas de estas materias Cereales Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación Fundición, hierro y acero Minerales, escorias y cenizas Caucho y manufacturas de caucho Productos diversos de la industria química Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo Productos químicos orgánicos Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural Abonos Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador Productos químicos inorgánicos compuestos inorgánicos/orgánicos de los metales Aluminio y manufacturas de aluminio Carne y despojos comestibles Productos farmacéuticos Navegación aérea o espacial Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparación para lavareto Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía Extractos curtientes/tintóreos; taninos, sus derivados; pinturas Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras Cacao y sus preparaciones Preparaciones alimenticias diversas Sub total Resto Total (Capítulo 27 del S.A.) y las materias plásticas (Capítulo 39), fueron los productos de mayor importancia en el comercio regional de acuerdo a datos de 2011. Entre los años 2001 y 2011, vehículos y sus partes es la categoría que registró un aumento más significativo en su participación (aumentó quince puntos porcentuales), seguido por los minerales escorias y cenizas (1,4 puntos porcentuales), productos de navegación aérea y espacial, productos de fundición de hierro o acero y abonos. 44 EN MILLONES DE US$ 2001 2011 2.509 1.115 1.786 859 1.123 716 304 169 282 257 503 157 323 242 178 80 134 239 142 177 261 2 129 121 106 156 165 97 133 121 94 91 196 12.968 2.503 15.471 En contrapartida, los combustibles minerales perdieron importancia, seguido por los cereales, papel y cartón, máquinas, aparatos y material eléctrico, productos farmacéuticos, preparaciones alimenticias diversas, productos químicos orgánicos, materias plásticas y sus manufacturas, productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales, algodón, pieles y cueros, y semillas oleaginosas (en todos los casos perdieron participación en más de 0,5 puntos porcentuales). 16.361 3.912 3.667 2.585 2.494 1.756 1.416 1.280 1.185 1.050 991 814 729 661 600 568 548 522 492 475 425 413 372 358 356 346 345 344 311 285 277 265 257 46.462 5.023 51.485 PARTICIPACIÓN 2001 2011 16,2% 7,2% 11,5% 5,6% 7,3% 4,6% 2,0% 1,1% 1,8% 1,7% 3,3% 1,0% 2,1% 1,6% 1,2% 0,5% 0,9% 1,5% 0,9% 1,1% 1,7% 0,0% 0,8% 0,8% 0,7% 1,0% 1,1% 0,6% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 1,3% 84% 16% 100% 31,8% 7,6% 7,1% 5,0% 4,8% 3,4% 2,8% 2,5% 2,3% 2,0% 1,9% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 90% 10% 100% Tomando los principales productos comercializados entre los socios del MERCOSUR, se procedió a identificar el Grado de Intensidad Comercial Intrarregional (GICI) por producto, lo que implica medir la participación de las importaciones intrarregionales frente a las totales. Todos los productos que superan un GICI superior al 45%, son de base agrícola o agroindustrial, tratándose de bienes en los cuales el MERCOSUR posee elevados niveles de competitividad internacional, lo que hace razonable que la proveeduría sea regional. Sin embargo, algunas Manufacturas de Origen Industrial poseen participaciones elevadas, como es el caso de los vehículos y sus partes (42%), los jabones, agentes de superficie orgánicos y preparaciones (31%), papel y cartón (29%), y calzado (27%). Un efecto interesante ha sido el cambio registrado en algunos resultados del GICI si se toman los años 2001 y 2011 como referencia, ejercicio que permite observar el efecto de sustitución de las importaciones regionales por las internacionales en algunos sectores, especialmente las originarias de China y otros países asiáticos. En ese sentido, uno de los sectores que demuestra el impacto comentado es el del calzado, que si bien continúa siendo un producto de importancia en el comercio intrarregional (se comercializaron US$ 345 millones en 2011), en 2001 más del 54% de lo importado por el MERCOSUR provenía de la región, guarismo que bajó al 27% en 2011. Otros productos como los vehículos y sus partes, las máquinas y aparatos mecánicos, o aparatos y máquinas eléctricas, no registraron -como a priori podría pensarse- una caída sustantiva en su GICI, incluso aumentando en algunas categorías6. Este hecho puede deberse a que la industria liviana (calzado, textiles, vestimenta) es menos sensible a los elevados niveles arancelarios del MERCOSUR7 y al costo del flete en relación a la industria de mayor componente tecnológico. Cuadro 3 – Grado de Intensidad Comercial Intrarregional (Computado por las importaciones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map SISTEMA ARMONIZADO CAPÍTULOS EN MILLONES DE US$ 2001 2011 Cereales 1.123 Carne y despojos comestibles 177 178 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 157 Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 156 Cacao y sus preparaciones 91 106 Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas Minerales, escorias y cenizas 169 2.509 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes 196 Preparaciones alimenticias diversas 121 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 134 Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador 97 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparac.para lavareto 503 Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón 165 Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes 304 Fundición, hierro y acero 142 Aluminio y manufacturas de aluminio 129 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares 94 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 859 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 257 Productos diversos de la industria química 282 Caucho y manufacturas de caucho 239 Productos químicos inorgánicos compuestos inorgánicos/orgánicos de los metales 121 Extractos curtientes / tintóreos; taninos, sus derivados; pinturas 242 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 2 Navegación aérea o espacial 1.115 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos 1.786 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 323 Productos químicos orgánicos 80 Abonos 261 Productos farmacéuticos 716 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación 133 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 12.968 Sub total 2.503 Resto 15.471 Total * Implica la participación del comercio intrarregional frente al total importado por dicha categoría. 6 7 2.494 475 600 814 346 265 356 1.280 16.361 257 358 548 344 991 345 1.416 492 372 277 2.585 1.050 1.185 522 285 661 413 3.912 3.667 729 568 425 1.756 311 46.462 5.023 51.485 GICl* 2001 2011 97,4% 82,4% 74,1% 60,9% 65,8% 58,3% 41,8% 36,4% 41,1% 57,1% 35,4% 29,6% 27,0% 34,0% 54,7% 35,0% 21,4% 30,2% 46,0% 26,9% 18,1% 21,3% 24,7% 15,6% 21,0% 0,1% 8,1% 19,3% 6,7% 5,3% 11,2% 5,7% 4,7% 34% 97,0% 87,7% 86,3% 84,5% 52,2% 48,8% 47,3% 45,3% 42,6% 35,1% 35,0% 32,6% 31,1% 29,0% 27,6% 23,7% 23,2% 22,6% 22,1% 21,2% 17,7% 16,6% 15,7% 13,9% 12,8% 11,8% 8,1% 6,7% 5,6% 4,9% 4,9% 4,6% 3,8% 31% Las exportaciones argentinas y brasileñas de dichas categorías han registrado un muy buen desempeño en los últimos años, especialmente en el caso de la industria automotriz. Que en los últimos años ha aumentado en varios sectores. 45 La evolución del comercio intrarregional en el MERCOSUR A su vez, en el caso de los vehículos y sus partes, debe considerarse la presencia de multinacionales (plantas armadoras8) principalmente en Brasil y en Argentina, lo que genera una expansión del comercio intrarregional en dicha categoría9. De cualquier forma, lo comentado anteriormente no implica que la participación de China en la importación de dichos productos no haya aumentado considerablemente en el total importado por los países del MERCOSUR. Las importaciones del MERCOSUR de los Capítulos 87 (vehículos y sus partes), Capítulo 85 (máquinas y aparatos eléctricos y sus partes) y del Capítulo 84 (máquinas y aparatos mecánicos y sus partes) alcanzaron -computadas en conjunto- una cifra cercana a los US$ 125 mil millones en 2011. En tanto, las provenientes de China de esos mismos productos treparon a los US$ 28 mil millones (22% del total), lo que implica un crecimiento de 19 puntos porcentuales en la participación de China como proveedor de este tipo de bienes con respecto al año 2001. Con estos resultados es de prever que se generen implicancias cada vez mayores en la evolución del comercio intrarregional de dichas categorías, especialmente en lo que refiere a la modalidad de aplicación de instrumentos de política comercial restrictivos por parte de los socios del MERCOSUR frente a China y otros países asiáticos (especialmente Argentina y Brasil), en pos de evitar la pérdida de mercado interno y regional y sus consecuencias en la estructura productiva nacional. Algunas conclusiones t El comercio intrarregional del MERCOSUR medido por las importaciones alcanzó los 51 mil millones en 2011, registrando un crecimiento del 20% con relación al año anterior. t En lo que refiere a la participación de este tipo de comercio en el total importado o exportado por el MERCOSUR, entre los años 2001 y 2011, la participación en promedio alcanzó el 18% si se lo mide por las importaciones, mientras que dicha participación baja al 13% si se la mide por las exportaciones. t En términos de evolución, la importancia del comercio intrarregional especialmente para el caso de Brasil y Argentina, varía sustancialmente si se computa este tipo de comercio por las importaciones o por las Gráfico 8 – Participación de las importaciones originarias de China (Importaciones del MERCOSUR de los Capítulos 87, 85 y 84 del S.A. computadas en conjunto) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 25% 22% 20% 15% 15% 10% 05% 4% 0% 2001 8 9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Incluso de origen chino. Todos los países del MERCOSUR han alcanzado cifras record en las ventas de automóviles y camiones en los últimos años. 46 2011 exportaciones, lo que tiene que ver con las diferencias en la estructura de las exportaciones a extrazona. t El comercio intrarregional del MERCOSUR presenta una elevada participación de los productos industriales y presenta un componente de comercio intraindustrial, especialmente en la relación entre Argentina y Brasil (sector automotriz por ejemplo). t Los niveles de comercio intrarregional son bajos y se asimilan a los presentados por África, si bien para la comparación de este tipo de comercio debe considerarse la baja participación del MERCOSUR en el comercio internacional (en el entorno del 2%). t Respecto al comercio intrarregional por producto, cuatro Capítulos del Sistema Armonizado explicaron más del 50% del comercio intrarregional en 2011, destacándose los vehículos y sus partes, las máquinas, calderas y aparatos, los combustibles minerales y las materias plásticas. t En lo que refiere al Grado de Intensidad del Comercio Intrarregional del MERCOSUR (GICI) medido por las importaciones, se observa que los productos con niveles más elevados de GICI se alcanzan en productos agrícolas en donde los países del bloque poseen elevados índices de competitividad internacional. Los productos industriales con niveles más elevados de GICI fueron los vehículos automóviles y sus partes, los jabones, agentes de superficie orgánicos, y papel y cartón. t Si se analizan los cambios de los niveles de GICI entre los años 2001 y 2011, uno de los productos que más disminuyó en ese indicador fue el calzado.
