Gobernar y crecer en una economía mundial en desaceleración

Gobernar y crecer en una economía mundial en desaceleración
Carlos Elizondo Mayer-Serra
[email protected]
30 de septiembre 2015
Canacero
Ciudad de México
Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? → ¿Se podrán implementar? → El programa económico y sus implicaciones
→ Los cambios de gabinete, el informe y el 2018
→ ¿Está realmente cayendo la violencia en México?
Contenido
→ Introducción →¿El fin del milagro chino? China: Crecimiento PIB, 2001‐2016e
%
15
12
9
6
3
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015e 2016e
Fuente: IMF. World Economic Outlook Update. Julio 2015. Disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/ Consultado: 24 de septiembre 2015
China: Exportaciones totales, 2011‐2014
Miles de Millones USD
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: WTO. Disponible en: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E Consultado: 24 de octubre 2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
China: Demografía 2014
Crecimiento PIB y comercio mundial, 2007‐2014
PIB Mundial %
Comercio Mundial %
2007
5.7%
15.6%
2008
3.1%
15.2%
2009
0.0%
‐22.3%
2010
5.4%
21.9%
2011
4.2%
19.8%
2012
3.4%
0.9%
2013
3.4%
2.5%
2014
3.4%
0.3%
Importaciones totales EU por país de origen, 2004‐2014
% total importaciones
20%
15%
10%
5%
0%
2004
China
2005
2006
Canadá
2007
2008
México
2009
Japón
2010
2011
Alemania
Fuente: US Bureau Census. Countrry product trade. Top trading partners. Disponible en: www.census.gov/foreign-trade/statistics/country. Consultado 5 marzo de 2015.
2012
India
2013
2014
Malasia
Contenido
→ Introducción
→ El crecimiento en México y las reformas e
Crecimiento económico, países selectos 2000‐2016
%
15
10
5
0
‐5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
México
2006
2007
Brasil
2008
EU
2009
2010
China
2011
2012
España
Fuente: IMF World Economic Outlook, July 2015. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/ Consultado 4 agosto 2015
2013
2014
2015e
2016
Factores que obstaculizan el crecimiento, Banxico
30
25
20
15
10
5
0
Inseguridad pública
Política fiscal
Inestabilidad financiera internacional
Debilidad mercado interno
Fuente: Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en Economía del Sector Privado, Septiembre 2015. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion‐para‐la‐
prensa/comunicados/resultados‐de‐encuestas/expectativas‐de‐los‐especialistas/%7B752A89AF‐7C0F‐CFAA‐1170‐75CBD3206BBF%7D.pdf Consultado 16 de septiembre 2015
La corrupción brasileña
Índice de Corrupción
80
60
40
OCDE = 31
20
0
Fuente: Transparencia Internacional 2014. Mikhail Khodorkovsky
Índice de Estado de Derecho
Índice
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Fuente: The World Justice Project (2014), Disponible en: www.worldjusticeproject.org Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? Impacto en el PIB de la reforma en mediano plazo
Crecimiento esperado
a. Reformas Pacto por México
1.0
1. Regulación mercado productivo
• Telecomunicaciones 0.06
• Electricidad y gas
0.32
• Petróleo
0.45
2. Reforma laboral
• Protección al empleo
0.03
3. Estructura fiscal
0.07
4. Reforma legal
0.03
b. Reformas adicionales
5. Reforma judicial 1.0
0.50
6. Reforma laboral
• Reformas pro‐formalidad
0.42
• Participación femenil
0.10
Total
Fuente: OECD Economic Surveys Mexico, 2015. 2.0
Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? → ¿Se podrán implementar? Principales resultados
→ Cámara de Diputados
Cámara de Diputados. Votación 1997‐2015
%
40
37 38
38
37
37
34
33
31
30
28
26 25
29
29
28
26
22
19
20
21
18
12
10
11
7
7
4
4
4
0
1997
2000
2003
PRI
2006
PAN
PRD
2009
PVEM
Fuente: Excelsior. Anuncian los resultados oficiales electorales. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029431 2012
2015
Cámara de Diputados. Votación 2015
%
30%
29.2%
21.2%
20%
11.0%
10%
8.5%
7.0%
6.2%
3.8%
2.9%
2.2%
3.4%
4.8%
0%
PAN
PRI
PRD
PVEM
PT
Movimiento
Ciudadano
Nueva
Alianza
Morena
Fuente: Excelsior. Anuncian los resultados oficiales electorales. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/14/1029431 Frente
Encuentro Votos nulos
Humanista
Social
Cámara de Diputados, escaños MS y RP, 1997‐2015
Escaños
250 239
237
225
211206
213
206
203
200
152
150
143
120 126
126
96
100
114
103
104
108
71
56
50
50
17
8
28
21
19
17
0
1997
2000
2003
PRI
2006
PAN
PRD
2009
2012
PVEM
Fuente: Para 2015: Reforma Nueva Composición. Vota 2015.,publicado 13 de junio 2015. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
2015
47
Cámara de Diputados 2012
Mayoría absoluta 50%
208
0%
10%
PRI
20%
PVEM
Mayoría calificada 66%
33 10
30%
Panal
40%
50%
PAN
114
60%
PRD
100
1916
70%
80%
90%
PT
Mov. Ciudadano
100%
Total curules = 500
Fuente: Reforma. Voto ‘12. Los cambios en el Congreso. Consultado 9 julio 2012. Disponible en: http://gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/nacional/resultadoscongreso/ y http://mexico.cnn.com/nacional/2012/08/15/el‐tribunal‐electoral‐confirma‐una‐diputacion‐mas‐a‐favor‐del‐pri
Cámara de Diputados 2015
Mayoría absoluta 50%
203
0%
PRI
10%
20%
PVEM
Panal
Mayoría calificada 66%
47 10
30%
PAN
40%
PRD
50%
PT
108
60%
56
70%
Mov. Ciud.
6 26 35 8
80%
Morena
Total curules = 500
Fuente: Reforma Nueva Composición. Vota 2015.,publicado 13 de junio 2015. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
90%
ES
100%
Indep.
80
0
Dic '06
Ene '07
Jun '07
Dic '07
Jun '08
Dic '08
Jun '09
Dic '09
Jun '10
Dic '10
Jun '11
Dic '11
Jun '12
Dic '12
Ene '13
Feb '13
Mar '13
Abr '13
May '13
Jun '13
Jul '13
Ago '13
Sep '13
Oct ´13
Nov '13
Dic '13
Ene '14
Feb '14
Mar '14
Abr '14
May '14
Jun '14
Jul '14
Ago '14
Sep '14
Oct '14
Nov '14
Dic '14
Ene '15
Feb '15
Mar '15
Apr '15
may‐15
Jun '15
Jul '15
Ago '15
Sep '15
Acuerdo presidencial
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el presidente… EPN?
FCH
EPN
70
60
50
40
30
20
10
Acuerdo
Descuerdo
Fuente: BCG Ulises Beltrán y Asociados. Acontecer Nacional y Opinión Pública. Vol XV, No.34, 14 de septiembre 2015
Gobierno actual
→ Mejores legislando que gobernando
Crisis de credibilidad
Crisis de confianza
Principales resultados
→ Telecomunicaciones y Competencia
Telecomunicaciones y Competencia
Caída en precio de Comunicaciones
% 2
Inflación mensual
0
‐2
‐4
‐6
Ene
2014
Feb
2014
Mar
2014
Abr
2014
May
2014
Jun
2014
Jul
2014
Ago
2014
Sep
2014
Oct
2014
Nov
2014
Dic
2014
Ene
2015
Feb
2015
Mar
2015
Abr
2015
May
2015
Inflación acumulada ene‐may 2015: ‐4.3%
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF) Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000200170&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Clasificaci%C3%B3n del consumo individual por finalidades (CCIF)
Principales resultados
→ Telecomunicaciones y Competencia
→ Educación
Educación
Principales resultados
→ Telecomunicaciones y Competencia
→ Educación
→ Energía
Reforma energética
Producción de crudo en México
Millones barriles diarios
4
3
2
* Cifras a junio
Fuente:. EIA. Mexico crude oil production 1980‐2012 Disponible en: http://www.eia.gov/countries/country‐data.cfm?fips=MX#pet. Consultado 30 abril 2014. Para 2014, y 2015 Pemex, Indicadores petroleros. Disponible en: http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx. Consultado 25 agosto 2015.
Inversión de Pemex Exploración y Producción Miles de millones USD
25
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Pemex; Sistema de Información Energética (SIE). Consultado 15 de septiembre.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rendimiento neto Pemex Refinación
Miles millones $
20
0
‐20
‐40
‐60
‐83.1
‐80
‐82.7
‐92.5
‐102.1
‐100
‐113.8
‐119.5
‐123.0
‐120
‐140
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Precio petróleo y tipo de cambio, Peso/USD
USD/barril
$/USD
Peso/ USD
106
16.4
96
15.8
86
15.2
76
14.6
66
56
14.0
46
13.4
36
2/01/14 2/02/14 2/03/14 2/04/14 2/05/14 2/06/14 2/07/14 2/08/14 2/09/14 2/10/14 2/11/14 2/12/14 2/01/15 2/02/15 2/03/15 2/04/15 2/05/15 2/06/15 2/07/15
$/USD
Precio petróleo (eje izquierda)
Peso/USD (eje derecha)
Fuente: Elaboración propia en base a datos Banxico (tipo de cambio diario) y IEA,Petroleum & Other Liquids, Disponible en: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RCLC1&f=D Consultado 4 agosto, 2015.
12.8
¿Qué debe hacer Pemex? →
¿Cuál debe ser el foco de Pemex?
→
La renegociación del contrato colectivo
Los retos de la ronda uno
→
Transparencia
→
Eficacia
Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? → ¿Se podrán implementar? → El programa económico y sus implicaciones
Presupuesto 2016
→ La falsa promesa del presupuesto base cero → Cambios fiscales mínimos
→ El gasto en pensiones
→ El gasto en inversión
Criterios Generales de Política Económica 2016
% PIB
15
Ingresos Tributarios*
10
5
0
2011
2012
2013
2014
1S 2015
* Excluye los ingresos no recurrentes del programa "Ponte al Corriente".
Fuente: SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016
Criterios Generales de Política Económica 2016
% del total de los ingresos
45
Ingresos petroleros
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011
2012
2013
2014
1S 2015
Fuente: SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016
Criterios Generales de Política Económica 2016
Requerimientos Financieros del Sector Público*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4.9
3.9
3.4
3.8
3.7
4.6
2015e 2016
4.1
3.5
2017
2018
2019
2020
2021
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
* Balance tradicional + Requerimientos PIDIREGAS + Requerimientos IPAB + FONADIN + Programa de deudores + Banca de desarrollo + Adecuaciones registros presupuestarios
Fuente: SHCP. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016
Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? → ¿Se podrán implementar? → El programa económico y sus implicaciones
→ Los cambios de gabinete, el informe y el 2018
Cambios en el gabinete de Peña Nieto
La pena de muerte y la prevención para el delito
El Informe El 2018
Reconocimiento de nombre
AMLO
Miguel Ángel Osorio Chong
Miguel Ángel Mancera
Margarita Zavala
Manlio Fabio Beltrones
Eruviel Ávila
Jaime "El Bronco" Rodríguez
Luis Videgaray
Gustavo Madero
Manuel Velasco
Rafael Moreno Valle
Ricardo Anaya
Enrique Alfaro
Graco Ramírez
95
55
54
42
36
35
32
31
31
22
20
18
11
6
0
20
Fuente: Buendía & Laredo. Panorama Electoral. Encuestra trimestral, Agosto 2015
40
60
80
100
El 2018
Top of mind Presidente
¿A usted quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República? 11
AMLO
PRI
Otros
PAN
Margarita Zavala
Ninguno
Marcelo Ebrard
Enrique Alfaro
El Chapo
Morena
Moreo Valle
Enrique Peña Nieto
Osorio Chong
PRD
Manlio Fabio Beltrones
Eruviel Avila
Ns/Nc
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
69
0
10
Fuente: Buendía & Laredo. Panorama Electoral. Encuestra trimestral, Agosto 2015
20
30
40
50
60
70
El 2018: Careos
Si el día de hoy fueran las elecciones para Presidente de la República, ¿por cuál partido y candidato votaría usted? Zavala – Osorio Chong – Mancera – López Obrador 22
Margarita Zavala (PAN)
23
Miguel Ángel Osorio Chong (PRI/PVEM)
8
Miguel Ángel Mancera (PRD)
24
AMLO (Morena)
1
Nueva Alianza
Movimiento Ciudadano
3
Partido Encuentro Social
3
0
Otro
11
Ninguno
5
Ns/Nc
0
Fuente: Buendía & Laredo. Panorama Electoral. Encuestra trimestral, Agosto 2015
10
20
30
40
Contenido
→ Introducción → El crecimiento en México y las reformas → ¿Cuánto deberían ayudar? → ¿Se podrán implementar? → El programa económico y sus implicaciones
→ Los cambios de gabinete, el informe y el 2018
→ ¿Está realmente cayendo la violencia en México?
Percepción de la seguridad en el país
Comparada con el año anterior, ¿cómo cree que está la situación de la seguridad de los mexicanos? 70
60
50
40
30
20
10
0
12‐ago‐13
17‐oct‐13
29‐ene‐14
12‐mar‐14
Ha mejorado mucho
14‐mar‐14
07‐ago‐14
Igual
Fuente: BCG Ulises Beltrán y Asociados. Acontecer Nacional y Opinión Pública. Vol XV, No. 28, 3 de agosto 2015
21‐ene‐15
18‐feb‐15
16‐jul‐15
Ha empeorado mucho/poco
29 jul 15
Contraste con la administración anterior
70
En el momento actual que vive el país, comparado con lo que ocurrió al final del año pasado con las situaciones de violencia ocurridas en este año… 60
50
40
30
20
10
0
La reacción del Gobierno Federal es mejor
para disminuir la violencia en el país
Es peor que la reacción que tuvo el gobierno
de Felipe Calderón
18‐feb‐15
Fuente: BCG Ulises Beltrán y Asociados. Acontecer Nacional y Opinión Pública. Vol XV, No. 28, 3 de agosto 2015
29‐jul‐15
Igual
Homicidios asociados al crimen organizado
18,000
15,000
12,000
9,000
15,199
8,004
16,952
13,811
6,000
11,274
6,806
3,000
9,572
7,504
5,218
2,751
0
2007
2008
2009
2010
* Datos a agosto
Fuente:, Lantia, Consultores, Reporte Lantia, Violencia del Crimen Organizado,, reportes mensuales.
2011
2012
2013
2014
2015*
Homicidios asociados al crimen organizado
1,500
1,200
Promedio mensual
900
1,267
600
667
1,413
1,151
940
798
300
567
625
652
2014
2015*
229
0
2007
2008
2009
2010
* Datos a agosto
Fuente:, Lantia, Consultores, Reporte Lantia, Violencia del Crimen Organizado,, reportes mensuales
2011
2012
2013
Homicidios: reporte Lantia a agosto 2015
→ Las entidades con el mayor nivel de violencia fueron Guerrero (129), Baja California (77), Sinaloa (67), Michoacán (66), Guanajuato (62) y Chihuahua (45). → Los niveles de violencia aumentaron en agosto respecto a julio en 15 estados, los que registran el mayor aumento son Estado de México (170%), Baja California (93%), Sinaloa (68%) y Guanajuato (55%). → Se registró un decremento de la violencia de julio a agosto en 13 estados, los que tuvieron la mayor disminución son Morelos (88%), Zacatecas (88%), Tamaulipas (71%), Chihuahua (36%) y Guerrero (10%). Fuente:, Lantia, Consultores, Reporte Lantia, Violencia del Crimen Organizado,, reportes mensuales
Homicidios: reporte SNSP a agosto 2015
→ Entidades con mayor tasa de homicidio intencional son:
→ Guerrero: 37.02 casos por cada 100 mil habitantes
→ Sinaloa: 22 casos por cada 100 mil habitantes
→ Chihuahua: 18
→ Morelos: 16
→ Baja California: 15
→ Entidades con mayor tasa de secuestro:
→ Tamaulipas ocupa el primer lugar
Fuente:, Reforma. Repuntan Homicidios. Publicado 24 de septiembre 2015
Tasa de homicidio en México, 1997‐2015*
Tasa por 100,000 habitantes
20
15
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Cifras a enero
Fuente: SEGOB, Secretariado Ejecutivo del Sistenma Nacional de Seguridad Publica. Homicidios dolosos . Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas012015.pdf
Tasa de homicidios por entidad federativa, 2014
45
Tasa por 100,000 habitantes %
40
35
30
25
20
Nacional 13.13%
15
10
5
0
* Cifras a noviembre
Fuente: SEGOB, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Homicidios dolosos . Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/tasas_sin%20optimizar.pdf
Construyendo instituciones
Gobernar y crecer en una economía mundial en desaceleración
Carlos Elizondo Mayer-Serra
[email protected]
30 de septiembre 2015
Canacero
Ciudad de México