PROA CAPITAL ENTRA EN EL ACCIONARIADO DE GRUPO VIPS

NOTA DE PRENSA
El fondo español se compromete adicionalmente a participar en una
próxima ampliación de capital aportando 12,5 millones de euros
PROA CAPITAL ENTRA EN EL ACCIONARIADO DE GRUPO VIPS AL
ADQUIRIR EL 30% EN MANOS DE GOLDMAN SACHS
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La notable mejoría de las principales magnitudes del Grupo en los últimos años y el inicio
de una nueva etapa de consolidación y crecimiento, unido a la mejora de las
perspectivas económicas han hecho posible la materialización de la operación.
Los nuevos accionistas aportarán, adicional y posteriormente a la adquisición a Goldman
Sachs Merchant Banking Division de su participación, 12,5 millones de euros dentro del
marco de una ampliación de capital por importe de 41,5 millones de euros. Esta
ampliación de capital estará destinada a potenciar la estructura y recursos propios del
Grupo y el plan extraordinario de reformas de VIPS y GINOS puesto en marcha en 2016
para impulsar el crecimiento en los próximos años.
Madrid, 15 de septiembre de 2016.- Grupo Vips ha anunciado hoy la entrada en su
accionariado del fondo español ProA Capital que adquiere el 30% propiedad de una entidad
controlada por Goldman Sachs Merchant Banking Division desde 2006. La operación, que ha
sido comunicada a las autoridades de la competencia, está pendiente de la aprobación de la
CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) y se cerrará en cuanto dicho
organismo dé su conformidad.
La positiva evolución de los principales indicadores del Grupo en los últimos años, fruto del
profundo Plan de Transformación acometido por la compañía, y el inicio de una etapa de
crecimiento y liderazgo en el marco de una mejoría de la coyuntura económica, han facilitado
el cierre de este acuerdo. Esta operación contribuirá a consolidar y reforzar esta nueva etapa de
crecimiento con sus enseñas actuales como VIPS, VIPSMART, GINOS, STARBUCKS y FRIDAYS, así
como con nuevas enseñas como WAGAMAMA, con la que se llegó recientemente a un acuerdo
para su desarrollo en España y Portugal. En el pasado ejercicio 2015 todas las cifras del Grupo
se situaron en positivo por primera vez desde 2008, completado así el cambio de tendencia
iniciado en 2013.
La operación incluye también una ampliación de capital de acciones ordinarias, por importe
de 41,5 millones de euros, que será suscrita por los actuales accionistas mayoritarios mediante
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la conversión de acciones preferentes de la serie B en acciones ordinarias y por el nuevo inversor
que aportará fondos adicionales por importe de 12,5 millones de euros. Las participaciones
resultantes después de esta ampliación de capital se mantendrán en el 70% para los socios
mayoritarios y fundadores del Grupo liderados por la familia Arango y en el 30% para ProA. Esta
ampliación de capital permitirá al Grupo contar con mayores recursos financieros para acelerar
su crecimiento y sus planes de reforma y mejora de los actuales locales, especialmente de GINOS
y VIPS en los que el Grupo invertirá 25 millones de euros entre 2016 y 2017.
El cambio de accionista, que se materializa por la salida de Goldman Sachs Merchant Banking
Division después de haber permanecido en el Grupo diez años, se ha llevado a cabo mediante
negociaciones restringidas entre la Compañía, Goldman Sachs y los distintos fondos interesados.
Altamar Advisory Partners, Garrigues y Uria han actuado como asesores de Grupo Vips y
Goldman Sachs Merchant Banking Division. Por su parte, ProA ha contado con el asesoramiento
de Fidentis, Optima Corporate, Linklaters y EY.
Plácido Arango, presidente de Grupo Vips, ha agradecido a Goldman Sachs “la estrecha
colaboración y el valor que ha aportado durante estos años, en los cuales ha sido necesario
reinventarse para hacer frente a la caída del consumo y la evolución del consumidor que la crisis
económica trajo consigo” y ha manifestado su “ilusión y agrado por la entrada de ProA como
socio en esta nueva etapa de crecimiento que se abre”, agradeciendo la confianza depositada
en el equipo de gestión y en la trayectoria de Grupo Vips.
Por su parte Fernando Ortiz y Santiago Gómez, socios de ProA y responsables de esta
operación, han mostrado su satisfacción por formar parte de una empresa del prestigio de
Grupo Vips “que nos ha impresionado tanto por su solidez y potencial de crecimiento futuro
como por el enorme esfuerzo realizado en los últimos años y la fortaleza de su cultura
corporativa”.
Asimismo, Michele Titi-Cappelli, managing director de Goldman Sachs y responsable de la
inversión agradeció “a los accionistas mayoritarios y al equipo de gestión de Grupo Vips la
confianza y colaboración demostrada durante estos diez años de alianza” deseándoles éxito a
los nuevos accionistas, ProA Capital.
Acerca de Grupo Vips:
Grupo Vips es uno de los grupos multimarca y multiformato líderes del sector de la hostelería y
el comercio en España. Integra restaurantes, cafeterías y tiendas. La compañía gestiona en
propiedad o bajo el régimen de franquicia un total de seis reconocidas cadenas: VIPS (cafeteríarestaurante y tienda), VIPSmart, GINOS, The Wok, TGI Fridays y Starbucks Coffee en España,
Portugal y Andorra, a las que próximamente se incorporará Wagamama. Además, el Grupo
cuenta con tres restaurantes singulares, Lucca, Rugantino Casa Tua y Tattaglia, y una fábrica
premium de sándwiches, ensaladas y productos para llevar, BSF. La empresa suma más de 350
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establecimientos que atienden a más de 120.000 clientes diarios. Posee un programa de
fidelización pionero y líder en el sector de la restauración, Club VIPS, con más de 1.000.000
socios en toda España y cuya App, única en el mercado y lanzada a finales de abril 2015, cuenta
ya con más de 450.000 descargas. Grupo Vips es una compañía de capital privado fundada en
1969. Goldman Sachs Capital Partners adquirió el 30% de la compañía en 2006. El Grupo Vips da
empleo a más de 9.300 personas y cerró el ejercicio 2015 con 377,6 millones de euros de
facturación.
Más información en: www.grupovips.com
Sala de prensa Grupo Vips http://www.grupovips.com/nuestra-actualidad/sala-de-prensa
Descubre la App Club VIPS en: www.clubvips.com
Acerca de ProA Capital:
Con más de 600 millones de euros bajo gestión, ProA Capital es una de las mayores gestoras de
fondos de capital riesgo en España. La inversión en Grupo VIPS se realizará desde su segundo
fondo dotado con 350 millones de euros. Entre otras, ProA Capital participa en Ambuibérica,
Saba Infraestructuras, Hospital de Llevant, Ibermática, Rotor Componentes Tecnológicos, Avizor
y Suanfarma. En 2015 vendió su participación en Palacios a Carlyle y en EUGIN al grupo cotizado
con sede en Abu Dhabi NMC Health, con quien mantiene una alianza para la expansión
internacional de EUGIN.
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