Ficha país Corea del Sur, indicadores carnes bovinas
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DATOS BÁSICOS
Indicador
2013
PBI Millones de USD precios corrientes
1.304.553
PBI crecimiento anual
3,00 %
PBI per cápita crecimiento anual
2,50 %
PBI per cápita en Dólares precios corrientes
25.977
Población
50.219.669
Tasa de Inflación
1,30%
Fuente: Banco Mundial
AÑO 2014
Importaciones totales de la cadena bovina,
por rubros
Carnes congeladas
Miles de
dólares
Toneladas
1.271.560
233.861
Carnes enfriadas
401.755
45.845
Menudencias bovinas
171.955
35.103
1.959
193
Preparaciones y conservas
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
ACCESO AL MERCADO
COMPETIDORES EN EL MERCADO DE COREA DEL SUR PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO
Situación Sanitaria
Carnes congeladas y refrigeradas aún se encuentran en negociación. El acceso para las menudencias
está restringido, mientras que las carnes y menudencias procesadas tienen acceso sanitario.
Situación arancelaria
Los derechos ad-valorem para las Menudencias se establecen alrededor del 18%, las preparaciones y
conservas en un 72%, mientras que el derecho de importación para las carnes enfriadas y congeladas
se establece en un 40% , cabe destacar .
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
CARNES
ENFRIADAS
AUSTRALIA
EE.UU.
CANADÁ
CARNES
CONGELADAS
AUSTRALIA
EE.UU.
NUEVA
ZELANDA
PREPARACIONES
Y CONSERVAS
AUSTRALIA
EE.UU.
NUEVA
ZELANDA
MENUDENCIAS
NUEVA
ZELANDA
AUSTRALIA
ARGENTINA
Pág. 1
CARNES BOVINAS ENFRIADAS
Comparación de los principales indicadores de importación de Corea
del Sur de carnes enfriadas (HS 0201) (Toneladas, miles de dólares y
valor promedio por tonelada)
IMPORTACIONES
Toneladas
45.485
500.000
toneladas/Miles de u$s
401.755
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
Participación según
producto
USD miles
2014
Composición de las importaciones de
carnes enfriadas en Corea del Sur
Cortes sin hueso
340,931
Cortes con hueso
60,824
Cortes
con hueso
15%
Cortes sin
hueso
85%
15.000
400.000
10.000
300.000
200.000
5.000
u$s/Tn
USD miles
Tamaño del mercado
año 2014
100.000
0
0
2010
Toneladas
2011
Miles de u$s
2012
u$s/Tn
2013
2014
Australia u$s/tn
EE.UU. u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PROVEEDORES
Carne sin
hueso
Carne con
hueso
1ro
%
u$s/Tn
2do
%
u$s/Tn
3ro
%
u$s/Tn
Australia
71%
8.706
EE.UU.
29%
9.611
Canadá
0%
7.532
Australia
75%
7.207
EE.UU.
23%
11.268
Canadá
1%
7.485
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Corea del Sur posee una elevada concentración en las importaciones de carnes bovinas enfriadas
desde Australia y Estados Unidos, ambos países concentran más del 99% de las importaciones, en
tanto Canadá es el tercer proveedor del mercado con un aporte ínfimo.
Australia demostró un desempeño altamente competitivo, ubicándose encima de los 0,7 puntos hacia
el año 2013. Sin embargo presentó una tendencia levemente decreciente desde el año 2004 donde se
ubicaba cerca de los 0,9 puntos.
.
Por su parte, Estados Unidos presentó una tendencia creciente desde el año 2004, donde se ubicaba
debajo del grado de competitividad, en torno a -0,4 puntos, ubicándose en un nivel cercano a 0,2
puntos por encima del grado de competitividad que es 0. Canadá presenta un nivel similar a Estados
Unidos, apenas por encima de los 0,2 puntos para el año 2013, no obstante registró una tendencia
decreciente a lo largo de todo el periodo analizado.
ICVR normalizado
Producto
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
IVCR Principales competidores en Corea del Sur para carnes bovinas
enfriadas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina
Australia
EE.UU.
Canada
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Argentina no participa en el mercado sin embargo el índice de competitividad arrojó un resultado para
2013 por encima de Australia con 0,75 puntos.
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Pág. 2
CARNES BOVINAS CONGELADAS
IMPORTACIONES
Toneladas
1.271.560
233.861
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
Participación según
producto
USD miles
2014
Carne sin hueso
Composición de las importaciones
de carnes congeladas en Corea del
Sur
751.750
Carne con hueso
Cortes
con
hueso
41%
519.810
Cortes sin
hueso
59%
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2010
2011
Toneladas
EE.UU. u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
u$s/Tn
USD miles
Toneladas/Miles de u$s
Tamaño del mercado
año 2014
Comparación de los principales indicadores de importación de Corea
del Sur de carnes congeladas (HS 0202) (Toneladas, miles de dólares y
valor promedio por tonelada)
2012
Miles de u$s
Australia u$s/Tn
2013
2014
u$s/Tn
Nueva Zelanda u$s/Tn
PROVEEDORES
Producto
Cortes
sin
hueso
Cortes
con
hueso
1ro
%
u$s/Tn
2do
%
U$s/Tn
3ro
%
U$s/Tn
Mercosur
Uruguay 5To
4.954 u$s/Tn
Australia
58%
4.921
EE.UU.
35%
6.522
Nueva
Zelanda
6%
5.251
EE.UU.
64%
6.629
Australia
24%
4.179
Nueva
Zelanda
11%
4.163
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
IVCR Principales competidores en Canadá para carnes bovinas
congeladas
Australia es el principal proveedor de Corea del Sur de carnes bovinas congeladas, seguido por Estados
Unidos y Nueva Zelanda. Estados Unidos se posiciona como el mejor proveedor posicionado de
carnes bovinas congeladas con hueso.
La evolución a lo largo del periodo comprendido entre los año 2001 y 2013 muestra una elevada
competitividad para Uruguay y Nueva Zelanda, por encima de los 0,9 puntos hacia el año 2013.
Australia se ubica un escalón por debajo de Nueva Zelanda y Uruguay, consolidándose por encima de
los 0,8 puntos. Estados Unidos presenta un índice escasamente competitivo con 0,1 puntos, lo que
significa que apenas ha superado el grado de competitividad.
Argentina no participa como proveedor de este mercado, no obstante de ingresar presenta un nivel de
competitividad por debajo de los 0,6 puntos.
ICVR normalizado
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Australia
EE.UU.
Nueva Zelanda
Argentina
Uruguay
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Pág. 3
MENUDENCIAS BOVINAS
USD miles
Toneladas
23.246
9.923
Toneladas/Miles de u$s
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO
USD miles
2014
Participación según producto
Las demás menudencias congeladas
Composición de las importaciones de
menudencias bovinas en Canadá
21.410
Menudencias enfriadas
897
Lenguas congeladas
849
Hígados congelados
90
Menudenci
as
enfriadas
4%
Las demás
menudenci
as
congeladas
92%
Menudencias enfriadas
Lenguas congeladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Toneladas
Australia u$s/tn
2011
2012
Miles de u$s
EE.UU. u$s/Tn
2013
2014
u$s/Tn
Nueva Zelanda u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
PROVEEDORES
Las demas menudencias
congeladas
Hígados congeladas
7.000
6.000
2010
Lenguas
congeladas
4%
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Producto
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
1ro
%
u$s/tn
2do
%
u$s/Tn
3ro
%
u$s/Tn
Australia
56%
4.391
EE.UU.
32%
5.481
Nueva
Zelanda
12%
3.741
Australia
67%
1.333
Nueva
Zelanda
33%
1.000
Australia
52%
8.256
EE.UU.
46%
8.693
Canadá
1%
8.439
Australia
96%
7667
Nueva
Zelanda
4%
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
De acuerdo a las estadísticas de importación para las menudencias bovinas, Corea del Sur presentó en el año 2014
un mercado de más de 23 millones de dólares. Concentra sus importaciones en Estados Unidos, y en menor grado
de Australia y Nueva Zelanda.
Estados unidos presentó un índice por debajo de los 0,4 puntos hacia fines del 2013, con una ascendente
recuperación desde el año 2003. Australia arrojó un índice por encima de los 0,8 puntos con una tendencia
levemente descendente desde el año 2004. Nueva Zelanda, en tanto presentó una tendencia creciente a lo largo
del periodo, ubicándose en el año 2013 por encima de los 0,6 puntos.
Para Argentina el mercado se encuentra sanitariamente restringido, no obstante present{o una tasa superior a la
de Australia y Nueva Zelanda ubicándose en el año por encima de los 0,8 puntos. Cabe destacar que Argentina
aumento su tasa de competitividad de 0,5 puntos en el año 2001 a 0,8 puntos en el año 2013.
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
IVCR Principales competidores en Corea del Sur para
menudencias bovinas
ICVR normalizado
Tamaño del Mercado
año 2014
Comparación de los principales indicadores de importación de Corea
del Sur de menudencias bovinas (PA 020610, 020621, 020622 y
020629) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)
u$s/Tn
IMPORTACIONES
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Argentina
Australia
Nueva Zelanda
EE.UU.
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Pág. 4
PREPARACIONES Y CONSERVAS BOVINAS
USD miles
Toneladas
2.500
212.765
31.542
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
31
.542
PROVEEDORES
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Producto
1ro
%
u$s/Tn
2do
%
U$s/Tn
Preparacione
s y colnservas
bovinas
Nueva
Zelanda
52%
28.361
Australia
30%
8.457
3ro
Argentina
%
10%
U$s/Tn
Toneladas/Miles de u$s
Tamaño del Mercado
año 2014
Comparación de los principales indicadores de importación de Corea
del Sur de preparaciones y conservas bovinas (PA 1602.50) (Toneladas,
miles de dólares y valor promedio por tonelada)
40.000
2.000
30.000
1.500
20.000
1.000
10.000
500
-
8.413
u$s/Tn
IMPORTACIONES
2010
2011
Toneladas
Nueva Zelanda u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
2012
Miles de u$s
Australia u$s/tn
2013
2014
u$s/Tn
Argentina u$s/Tn
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Nueva Zelanda es el mayor proveedor de Corea del Sur de preparaciones y conservas de la especie
bovina, presentó un elevado y creciente nivel de competitividad a lo largo del período, es también el
proveedor que presentó el mayor índice de ventajas comparativas reveladas para este producto con
0,9 puntos.
Australia, es el segundo proveedor del mercado de preparaciones y conservas, presenta un nivel de
competitividad bajo de acuerdo al índice de ventajas comparativas reveladas con 0,04 puntos
registrados en el año 2013, presentando una importante caída en los niveles de competitividad de este
producto a lo largo del periodo.
ICVR Normalizado
Un escalón por debajo de Nueva Zelanda en cuanto al índice de competitividad se ubicó Argentina con
0,8 puntos, sin embargo la tendencia de competitividad fue decreciente, principalmente desde el año
2009.
IVCR Principales competidores en Corea del Sur para preparaciones y
conservas bovinas
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Australia
Nueva Zelanda
Argentina
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)
Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario
Pág. 5
