Reporte Analítico 26 de julio de 2016 Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 La información oportuna de comercio exterior de junio de 2016 indica que en ese mes se registró un déficit comercial de 524 millones de dólares, saldo similar al déficit de 527 millones de dólares reportado en mayo. El cambio en el saldo comercial entre mayo y junio fue resultado neto de un aumento en el superávit de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de 173 millones de dólares en mayo a 452 millones de dólares en junio, y de un incremento en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 701 millones de dólares a 975 millones de dólares, en esa misma comparación.1 En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 31,942 millones de dólares, cifra que se integró por 30,326 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1,617 millones de dólares de petroleras. En el sexto mes de 2016, las exportaciones totales exhibieron una disminución anual de 5.4 por ciento, la cual se derivó de reducciones de 3.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 27.5 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron 4.0 por ciento a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 3.2 por ciento. Las exportaciones manufactureras mostraron en junio de 2016 una caída anual de 3.4 por ciento. Dicho comportamiento se originó de contracciones de 6.7 por ciento en las exportaciones de la industria automotriz y de 1.6 por ciento en las llevadas a cabo por el resto del sector manufacturero. En el mes que se reporta, el valor de las exportaciones petroleras de 1,617 millones de dólares se integró por 1,324 millones de dólares de exportaciones de petróleo crudo2 y por 293 millones de dólares de otros productos petroleros. Durante el primer semestre de 2016, el valor acumulado de las exportaciones de mercancías alcanzó 178,831 millones de dólares. Esta cifra se integró de exportaciones no petroleras por 170,728 millones de dólares y de petroleras por 8,103 millones de dólares. En ese periodo, las exportaciones totales presentaron una disminución anual de 5.1 por ciento. A su interior, se registraron reducciones de 2.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 36.8 por ciento en las petroleras. En el sexto mes de 2016, el valor de las importaciones de mercancías sumó 32,466 millones de dólares, monto que implicó un retroceso anual de 6.1 por ciento. Dicha cifra reflejó descensos de 5.8 por ciento en las importaciones no petroleras y de 10.2 por ciento en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron contracciones anuales de 12.5 por ciento en las de bienes de consumo, de 5.1 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 5.1 por ciento en las de bienes de capital. 1 La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 2 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras operativas y está sujeta a revisiones posteriores. 1 En el periodo enero-junio de 2016, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 185,947 millones de dólares, monto menor en 3.5 por ciento al reportado en igual periodo de 2015. Esta tasa se originó de caídas anuales de 2.3 por ciento en las importaciones no petroleras y de 16.3 por ciento en las petroleras. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en junio de 2016 las exportaciones totales de mercancías mostraron un crecimiento mensual de 6.15 por ciento, el cual fue resultado neto de una expansión de 6.52 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 0.59 por ciento en las petroleras. En el mes de referencia, las importaciones totales exhibieron un avance mensual de 5.21 por ciento con datos desestacionalizados, el cual se derivó de aumentos de 5.24 por ciento en las importaciones no petroleras y de 4.82 por ciento en las petroleras. Por tipo de bien, se observaron alzas mensuales de 6.29 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 5.08 por ciento en las importaciones de bienes de capital, mientras que se presentó una reducción mensual de 0.45 por ciento en las importaciones de bienes de consumo. ***** Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México 606 512 M 87 230 F 2014 N D E A M J A N M J* -2,080 O -3,290 S -783 -715 J -524 O -527 S -1,572 A -1,498 J -1,474 J -2,821 -2,376 -827 -1,113 -69 -3,263 -1,213 -1,197 -1,004 -64 386 481 Millones de dólares D 2015 E F M A 2016 * Cifras oportunas. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 2 La información oportuna de comercio exterior de junio de 2016 indica que en ese mes se registró un déficit comercial de 524 millones de dólares, saldo similar al déficit de 527 millones de dólares reportado en mayo. El cambio en el saldo comercial entre mayo y junio se originó de la combinación de un incremento en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 173 millones de dólares en mayo a 452 millones de dólares en junio, y de un aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 701 millones de dólares a 975 millones de dólares, en esa misma comparación. Balanza Comercial de Mercancías de México Millones de dólares 2014 Exportaciones Totales Petroleras No Petroleras Importaciones Totales Petroleras No Petroleras Balanza Comercial Total Petrolera No Petrolera 2016 2015 396,912 42,369 354,542 399,977 41,490 358,488 -3,066 880 -3,945 380,623 23,173 357,450 395,232 33,288 361,945 -14,609 -10,115 -4,495 Abril Mayo Junio* Ene-Jun* 30,416 1,314 29,102 32,495 2,487 30,008 -2,080 -1,174 -906 31,325 1,694 29,631 31,852 2,395 29,457 -527 -701 173 31,942 1,617 30,326 32,466 2,592 29,874 -524 -975 452 178,831 8,103 170,728 185,947 13,478 172,469 -7,116 -5,375 -1,741 * Cifras oportunas. El valor de las exportaciones de mercancías en junio de 2016 ascendió a 31,942 millones de dólares, monto inferior en 5.4 por ciento al del mismo mes de 2015. Dicha tasa fue reflejo de retrocesos anuales de 3.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 27.5 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos exhibieron un descenso anual de 4.0 por ciento, en tanto que las canalizadas al resto del mundo presentaron una contracción anual de 3.2 por ciento. Exportaciones No Petroleras a Estados Unidos y al Resto de Mundo Porcentajes Variación porcentual anual Participación Total Estados Unidos Automotriz Otras Resto del Mundo Automotriz Otras 2004 2015 2016 Ene-Jun* 2015 100.00 88.65 22.95 65.70 11.35 2.08 9.27 100.00 82.59 27.29 55.30 17.41 4.74 12.67 100.00 83.05 27.55 55.50 16.95 4.55 12.40 0.8 2.5 6.3 0.7 -6.3 -3.7 -7.3 2016 Abril Mayo Junio* Ene-Jun* -6.3 -5.4 -6.3 -5.0 -10.6 -20.0 -6.9 2.6 3.8 -0.3 6.0 -3.5 -6.4 -2.3 -3.8 -4.0 -8.0 -1.9 -3.2 0.7 -4.6 -2.8 -1.6 -1.6 -1.6 -8.4 -13.7 -6.4 * Cifras oportunas. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 3 En junio de 2016, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 28,810 millones de dólares, lo que representó una disminución de 3.4 por ciento a tasa anual. Las caídas anuales más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la siderurgia (-16.6 por ciento), de productos químicos (-8.4 por ciento), de productos automotrices (-6.7 por ciento) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (-5.4 por ciento). A su vez, el retroceso anual en las exportaciones de productos automotrices fue resultado neto de una reducción de 8.0 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 0.7 por ciento en las dirigidas a otros mercados. El valor de las exportaciones petroleras en junio de 2016 fue de 1,617 millones de dólares. Este monto se integró por 1,324 millones de dólares de ventas de petróleo crudo y por 293 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 40.19 dólares por barril, nivel mayor en 2.81 dólares respecto al del mes previo, pero menor en 13.68 dólares en comparación con el de junio de 2015. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de referencia en 1.098 millones de barriles diarios, cifra inferior a la de 1.204 millones de barriles diarios de mayo, pero superior a la de 1.047 millones de barriles diarios de junio de 2015. En el sexto mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras ascendió a 1,122 millones de dólares, monto que implicó una expansión de 4.5 por ciento a tasa anual. Los avances anuales más importantes se registraron en las exportaciones de cítricos (114.7 por ciento), de pepino (27.7 por ciento), de cebollas y ajos (25.2 por ciento), de legumbres y hortalizas frescas (21.4 por ciento) y de pimiento (12.9 por ciento). En contraste, los descensos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de ganado vacuno (-55.3 por ciento), de miel (-37.7 por ciento), de café crudo en grano (-34.8 por ciento), de aguacates (- 17.0 por ciento), de melón, sandía y papaya (-14.8 por ciento) y de jitomate (-4.9 por ciento). En el primer semestre de 2016, el valor de las exportaciones totales sumó 178,831 millones de dólares, lo que significó una contracción anual de 5.1 por ciento. Dicha tasa se derivó de caídas de 2.8 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 36.8 por ciento en las petroleras. La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante el periodo enero-junio de 2016 fue la siguiente: bienes manufacturados, 90.0 por ciento; bienes agropecuarios, 4.4 por ciento; productos petroleros, 4.5 por ciento; y productos extractivos no petroleros, 1.1 por ciento. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 4 Estructura de las Exportaciones e Importaciones de Mercancías Enero-Junio de 2016* Agropecuarias Petroleras 4.4% Extractivas 1.1% 4.5% Manufactureras 90.0% Exportaciones Bienes de Capital 10.2% Bienes de Consumo 13.0% Bienes Intermedios 76.8% Importaciones * Cifras oportunas. El valor de las importaciones de mercancías en junio de 2016 fue de 32,466 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 6.1 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo mostraron un nivel de 4,159 millones de dólares, cifra que significó un descenso anual de 12.5 por ciento. Dicha tasa se originó de retrocesos de 12.1 por ciento en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 14.0 por ciento en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano). Por su parte, en junio de 2016 se importaron bienes de uso intermedio por 24,720 millones de dólares, nivel inferior en 5.1 por ciento al reportado en junio de 2015. A su vez, esta tasa fue resultado de reducciones de 4.9 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros y de 7.8 por ciento en las de productos de uso intermedio petroleros. En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia, éstas alcanzaron 3,587 millones de dólares, lo cual implicó una contracción anual de 5.1 por ciento. En el primer semestre de 2016, el valor de las importaciones totales ascendió a 185,947 millones de dólares, monto menor en 3.5 por ciento al observado en igual periodo de 2015. A su interior, las importaciones no petroleras cayeron 2.3 por ciento a tasa anual, en tanto que las petroleras lo hicieron en 16.3 por ciento. La estructura del valor de las importaciones durante los primeros seis meses de 2016 fue la siguiente: bienes de uso intermedio, 76.8 por ciento; bienes de consumo, 13.0 por ciento; y bienes de capital, 10.2 por ciento. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 5 Cifras Ajustadas por Estacionalidad Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2016 la balanza comercial registró un déficit de 918 millones de dólares, mientras que en mayo el déficit fue de 1,136 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial ajustado por estacionalidad entre mayo y junio se originó de la combinación de un aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros, el cual pasó de un déficit de 222 millones de dólares en mayo a un superávit de 123 millones de dólares en junio, y de un incremento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 913 millones de dólares a 1,041 millones de dólares, en esa misma comparación. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México Millones de dólares, serie desestacionalizada 1,800 1,200 600 0 -600 -1,200 -1,800 -2,400 -3,000 EA JO EA JO EA JO EA JO EA JO EA JO EA JO EA JO EA J* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Cifras oportunas. En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas exhibieron un crecimiento mensual de 6.15 por ciento, el cual fue resultado neto de un alza de 6.52 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 0.59 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron una expansión mensual de 6.10 por ciento. A su vez, dicha tasa se derivó de la combinación de un avance de 9.74 por ciento en las de manufacturas no automotrices y de una reducción de 0.81 por ciento en las exportaciones automotrices. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 6 Las importaciones totales de mercancías en junio de 2016 mostraron un crecimiento mensual desestacionalizado de 5.21 por ciento. Esta cifra fue reflejo de aumentos de 5.24 por ciento en las importaciones no petroleras y de 4.82 por ciento en las petroleras. Por tipo de bien, se observaron incrementos mensuales de 6.29 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio (de 6.40 por ciento en el caso de las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros) y de 5.08 por ciento en las de bienes de capital, mientras que se registró un retroceso mensual de 0.45 por ciento en las importaciones de bienes de consumo (de 1.84 por ciento en el caso de las importaciones de bienes de consumo no petroleros). La información oportuna de comercio exterior que se presenta en este boletín es elaborada por el SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 7 Exportaciones de Mercancías Millones de dólares Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclos 36,000 Desestacionalizada Tendencia-ciclo Totales 6,000 Desestacionalizada Tendencia-ciclo 34,000 5,500 32,000 5,000 30,000 4,500 28,000 4,000 26,000 3,500 24,000 3,000 22,000 2,500 20,000 2,000 Petroleras 18,000 1,500 16,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEA J* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31,000 34,000 Desestacionalizada Tendencia-ciclo 32,000 30,000 29,500 Desestacionalizada 28,000 Tendencia-ciclo 26,500 28,000 25,000 26,000 23,500 24,000 22,000 22,000 20,500 19,000 20,000 No Petroleras 17,500 18,000 Manufactureras 16,000 14,500 14,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Desestacionalizada Tendencia-ciclo Automotrices EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16,000 13,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11,100 10,400 9,700 9,000 8,300 7,600 6,900 6,200 5,500 4,800 4,100 3,400 2,700 2,000 21,000 Desestacionalizada 20,000 19,000 Tendencia-ciclo 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 Manufactureras No Automotrices 13,000 12,000 11,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Cifras oportunas. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 8 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 Importaciones de Mercancías Millones de dólares Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclos 36,000 Desestacionalizada 34,000 Tendencia-ciclo 5,000 Desestacionalizada Tendencia-ciclo 4,500 32,000 4,000 30,000 28,000 3,500 26,000 3,000 24,000 2,500 22,000 Totales 2,000 20,000 Petroleras 18,000 16,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEA J* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6,100 33,000 Desestacionalizada Tendencia-ciclo 1,500 31,000 29,000 Desestacionalizada 5,600 Tendencia-ciclo 5,100 27,000 4,600 25,000 4,100 23,000 3,600 21,000 No Petroleras 19,000 Bienes de Consumo 17,000 15,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27,000 25,000 Bienes Intermedios 2,100 3,800 Desestacionalizada 3,600 Tendencia-ciclo 23,000 3,400 21,000 3,200 19,000 3,000 17,000 2,800 15,000 Bienes de Capital 13,000 2,600 2,400 2,200 11,000 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJ* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2,600 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEA J* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Desestacionalizada Tendencia-ciclo 3,100 EAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEAJOEA J* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Cifras oportunas. Información Oportuna de Comercio Exterior, junio de 2016 9 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5