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2010 Embajada de la República del Ecuador en Guatemala Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala ESTUDIO PRODUCTO MERCADO EN EL SALVADOR PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS El presente estudio fue preparado para la Embajada de la República del Ecuador en Guatemala por ALIADOS, firma guatemalteca de consultoría especializada en comercio internacional. www.aliados.com.gt ÍNDICE Página Resumen Ejecutivo: Conclusiones y Recomendaciones ........................................................ 3. 1. Información general del país .............................................................................................. 6. 1.1. Capital 1.2. Población 1.3. Principales ciudades 1.4. Idioma 1.5. Cultura 1.6. Moneda 1.7. Situación Económica Actual 2. Relaciones Comerciales ....................................................................................................... 15. 2.1. Balanza Comercial 2.2. Principales Importaciones 2.3. Principales Exportaciones 2.4. Principales Socios Comerciales 2.5. Comercio bilateral con la República del Ecuador 3. Producto ................................................................................................................................ 33. 3.1. Sector y subsector al que pertenece el producto 3.2. Comparativo clasificación arancelaria 4. Requisitos de Acceso al mercado ...................................................................................... 42. 4.1. Tratamiento Arancelario 4.2. Regulaciones No Arancelarias 4.3. Impuestos locales 4.4. Procedimientos aduaneros de importación 5. Mercado ................................................................................................................................. 59. 5.1. Análisis del comercio global 5.2. Producción y consumo 5.3. Características del mercado y canales de distribución 5.4. Análisis de la competencia local y extranjera 5.5. Cultura de negocios 6. Logística ................................................................................................................................ 87. 6.1. Información de transporte de carga entre Ecuador y Guatemala 6.2. Entidades relacionadas al transporte de carga internacional 6.3. Embalaje 6.4. Zonas Francas 7. Mecanismos de Promoción ................................................................................................ 92. 7.1. Ferias y exposiciones 7.2. Medios de comunicación 8. Contactos útiles .................................................................................................................... 95. 9. Bibliografía ............................................................................................................................ 97. 10. Anexos .................................................................................................................................... 109. 2 RESUMEN EJECUTIVO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones - El Salvador tiene la tercera economía más grande de Centroamérica, luego de Guatemala y Costa Rica. Representa un 19.81% del PIB regional y su PIB PER CÁPITA (US $ 3,480) es el segundo más alto de la región. - La crisis económica mundial ha tenido un fuerte impacto en la economía del país, siendo así que el Banco Mundial proyecta que el crecimiento económico será solamente del 0.8% en el 2010. - El comercio exterior salvadoreño también ha sido afectado. De hecho, de acuerdo a cifras preliminares, en el año 2009 el monto total de las importaciones disminuyó un 24% con respecto al año anterior. Asimismo, las exportaciones se redujeron un 11.86% en el mismo período. - El comercio entre El Salvador y Ecuador ascendió en el 2009 a US $ 224.371 millones en el 2009. La balanza comercial es totalmente favorable para Ecuador (US $ 221.770 millones en ese mismo año). - Sin embargo, Ecuador ocupó en el 2009 una posición alta (5) entre los países proveedores de El Salvador y la posición 44 entre los países destino de las exportaciones salvadoreñas. - El 95.39% de las importaciones de El Salvador desde Ecuador están conformadas por petróleo crudo, aceites de petróleo y.gas (propano y butano). - En lo que se refiere al pago de aranceles de importación, en la gran mayoría de los casos, los productos ecuatorianos se encuentran en desventaja. Dependiendo del producto esta desventaja puede ser de hasta el 40%, como en el caso de los embutidos. Esto se debe a que varios de los países competidores ya cuentan con un Tratado de Libre Comercio con El Salvador. De los productos analizados las excepciones son las preparaciones alimenticias diversas, en las cuales los productos ecuatorianos al menos se encuentran en las mismas condiciones que los productos provenientes del principal país competidor en el mercado salvadoreño. - Los alimentos y productos farmacéuticos provenientes del extranjero deben contar con un registro sanitario para poder ser comercializados en El Salvador. En lo que se refiere a los productos analizados en el presente estudio, se constató con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que los embutidos originarios de Ecuador, no pueden importarse en El Salvador debido a que recientemente se han reportados varios casos de Fiebre Aftosa en dicho país. - Las importaciones salvadoreñas de todos los productos evaluados, con excepción de los cuadernos, mostraron una tendencia de crecimiento positiva (crecimiento anual promedio) en el período 2007-2009. A continuación se presenta un cuadro de análisis que compara el comportamiento de las importaciones de El Salvador y la desventaja arancelaria que tienen los productos ecuatorianos en relación a los del principal país competidor. Como puede observarse los productos cuyo monto de importación supera el millón de dólares, que han experimentado un crecimiento anual promedio de al menos un 3% y en los cuales Ecuador no presenta ninguna desventaja arancelaria (al menos en relación al principal país proveedor actual de El Salvador del producto) son los siguientes: Preparaciones alimenticias diversas. 3 C la s ific a c ió n A ra n c e la ria 2 1 0 6 .9 0 1 6 0 1 .0 0 1 9 0 5 .3 1 3 0 0 4 .3 2 .1 0 4 8 2 0 .2 0 2 0 .0 5 .8 0 Sin embargo, los medicamentos para uso humano que contengan hormonas corticosteroides también muestran un buen potencial para los productos ecuatorianos porque a pesar que tienen una ligera desventaja arancelaria (5%) cuentan con un monto de importación superior a los US $ 5 millones (2009) y ha experimentado un crecimiento promedio anual de poco más del 5% en los últimos dos años. D e s c rip c ió n P re p a ra c io n e s a lim e n tic ia s n o e x p re s a d a s n i c o m p re n d id a s e n o tra p a rte E m b u tid o s G a lle ta s d u lc e s M e d ic a m e n to s p a ra u s o h u m a n o q u e c o n te n g a n h o rm o n a s c o rtic o s te ro id e s C u a d e rn o s M a íz d u lc e Im p o rta c io n e s 2 0 0 9 C re c . A n u a l p ro m . P rin c ip a l P a ís D e s v e n ta ja a ra n c e la ria (U S $ m ill.) 2 0 0 7 -0 9 C o m p e tid o r d e E c u a d o r v rs . e s e p a ís 1 0 7 .0 7 9 .2 9 % U ru g u a y 0% 1 5 .2 1 1 2 .4 5 1 7 .2 3 % 3 .1 5 % G u a te m a la C o s ta R ic a 40% 15% 5 .2 8 5 .0 4 % M é x ic o 5% 4 .6 4 0 .6 2 -8 .5 6 % 7 .0 4 % G u a te m a la E s ta d o s U n id o s 15% 15% - En lo que se refiere a los canales de distribución se realizaron 78 contactos con importadoresdistribuidores potenciales en El Salvador de los productos analizados (ver Anexo D). - Los precios al consumidor de los distintos productos evaluados varían en función del posicionamiento de la marca y del punto de venta. En el Anexo E se presenta información de los productos ya presentes en el mercado salvadoreño, indicándose la marca, características, peso, país de origen y precio. - Para poder incursionar exitosamente en el mercado salvadoreño la empresa ecuatoriana deberá seleccionar a un importador honorable y competente. - Los costos del transporte de carga entre Ecuador y El Salvador vía marítima son similares a los existentes entre este último país y otros de sus socios comerciales importantes como Estados Unidos. Sin embargo, pueden ser superiores a los costos en que incurren las empresas de países vecinos que exportan a El Salvador que utilizan el transporte terrestre, como es el caso de las empresas guatemaltecas. Una limitante en el servicio de transporte marítimo existente es su relativamente poca frecuencia (salidas semanales) y el tiempo de tránsito requerido, el cual considerando la distancia es relativamente largo (12 días). Recomendaciones - Negociar un acuerdo de alcance parcial con El Salvador para eliminar la desventaja arancelaria que actualmente tienen muchos productos ecuatorianos con respecto a los principales competidores en el mercado. - Poner en contacto a empresarios ecuatorianos que actualmente hacen negocios en El Salvador con empresarios salvadoreños que hacen negocios con Ecuador, con el fin de fomentar la creación de una cámara binacional que promueva el acercamiento comercial entre ambos países. 4 - Dar a conocer entre los empresarios ecuatorianos la información del presente estudio para que puedan no sólo evaluar la competitividad de sus productos en el mercado salvadoreño, sino que también puedan prepararse para el cumplimiento de las distintas regulaciones de acceso al mercado expuestas (especialmente en el caso de alimentos y productos farmacéuticos). - Realizar labores de promoción comercial especializadas (ej. misiones comerciales) para fomentar el conocimiento personal del mercado salvadoreño y el contacto con los importadoresdistribuidores salvadoreños identificados en el presente estudio. - Para el proceso de selección del importador – distribuidor salvadoreño, el empresario ecuatoriano deberá tomar muy en cuenta la reputación y prestigio de la empresa (solicite referencias comerciales y bancarias), el conocimiento que denote del mercado y el compromiso que demuestre hacia el proyecto. - Las posibilidades de éxito de las empresas ecuatorianas en el mercado salvadoreño dependerán de la competitividad de la oferta de cada una, especialmente en lo que se refiere al precio y características del producto. - Se recomienda que el empresario ecuatoriano interesado realice un viaje de prospección al mercado. 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS La República de El Salvador, está localizada en Centroamérica, limita al norte y este con Honduras, al sur con el océano Pacífico, y al oeste y noroeste con Guatemala. El Golfo de Fonseca, en el extremo sureste, lo separa de Nicaragua. La ubicación de El Salvador es estratégica, debido a que se encuentra en el corazón de Centro América lo que convierte al país en el enlace natural para las comunicaciones con los países de la región. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y es el único de la región centroamericana sin costas bañadas por el mar Caribe. La orografía y la composición de los suelos revelan una fuerte actividad volcánica que todavía persiste. El territorio se divide en las siguientes regiones: la planicie costera, las cadenas costeras, la meseta central, la cadena interior, la fosa interior, el valle central y las cordilleras fronterizas. 6 Extensión territorial Ubicación 1 Organización política Población (2008)1 Capital Otras ciudades PIB 2008 (millones de US$) 2 Ingreso por habitante (2008) 3 Inflación (2009) 4 Exportaciones FOB (US $ millones) 5 Importaciones CIF (US $ millones) 5 Moneda Horario Código Telefónico de país Aeropuertos internacionales Puertos más importantes Indicadores Generales 20,742 Km2 El Salvador se localiza en la parte noroeste de Centroamérica, limita al norte y este con Honduras, en el extremo sureste con el golfo de Fonseca, al sur con el océano Pacífico, y al oeste y noroeste con Guatemala. Es el país más pequeño y más densamente poblado de Centroamérica y el único que no posee costas en El Caribe. El Salvador se divide en 14 departamentos: Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, San Vicente, Sonsonate y Usulután. 6.13 millones San Salvador La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel $ 22,115 US $ 3,480 5.5% $ 2,309.950 $ 6,415.740 Dólar americano UTC/GMT -6 horas 503 Existen dos aeropuertos de uso comercial: el Aeropuerto de Ilopango en San Salvador (viejo y prácticamente en desuso para la aviación civil) y el Aeropuerto Internacional de Comalapa que está ubicado a 38 Kms. de la capital y hasta años recientes se consideraba el más moderno de Centroamérica. El Salvador no tiene puertos en el Atlántico, sólo en el Pacífico. Los principales puertos son: Acajutla y Cutuco (La Unión). Fuentes: 1 Banco Central de Reserva de El Salvador 2 Banco Mundial 2009 (GDP a precios corrientes). 3 Banco Mundial 2009, GNI per cápita (método Atlas) 4 Proyección del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas económicas: Las Américas, Octubre 2009. 5 Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 2009 7 Comparación El Salvador – Ecuador (año 2008) El Salvador Ecuador POBLACIÓN (millones de 6.13 13.479 habitantes) PIB1 (US $ millones) 22,115 52,572 2 PIB PER CÁPITA (US $) 3,480 3,640 Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators (WDI) 2009 1 GDP a precios corrientes. 2 GNI PER CÁPITA, método Atlas. 1.1 CAPITAL San Salvador se ubica en la región central del país. Situada en una zona inestable muy proclive a los terremotos, a una altitud de 685 mts., junto al volcán San Salvador. Es la ciudad más grande del país y su principal centro comercial, manufacturero, de transporte y cultural. Sus fábricas producen alimentos procesados, bebidas, textiles, materiales para construcción, artículos de piel, productos de tabaco y jabón, entre otros productos. En 1524, San Salvador fue fundada en el valle de la Bermuda por los españoles, bajo las órdenes de Diego de Alvarado, y refundada cuatro años después en su ubicación actual. Zoológico Nacional, y el Jardín Botánico. 1.2 San Salvador es la sede de las principales universidades de país. Algunos sitios de interés son el Museo Nacional David J. Guzmán, con colecciones históricas y etnográficas; el Museo Tazumal, con exposiciones de objetos arqueológicos; el Parque POBLACIÓN Información Demográfica Población Total 6.13 millones Población Masculina 47.3 % Población Femenina 52.7 % Población Urbana 62.7 % Población Rural 37.3 % Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 8 Departamento San Salvador La Libertad Santa Ana Sonsonate San Miguel Usulután Ahuachapán Población 1,567,156 660,652 523,655 438,960 434,003 344,235 319,503 Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador El Salvador representa el 17% de la población centroamericana y posee la densidad poblacional más alta de América, 321 habitantes por km2. La población salvadoreña es eminentemente urbana (el 61% reside en las principales ciudades del país). Las ciudades con mayor densidad poblacional son: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. El 61.1% de la población tiene entre 0 y 29 años de edad, siendo así un país eminentemente joven, con un alto grado de recurso humano. Únicamente el 9.6% de la población se encuentra en el segmento considerado de la tercera edad. La estructura de la población activa por sectores económicos ha cambiado en los últimos años de manera significativa, destacando un aumento de población activa en los sectores de comercio y servicios; esto, debido al incremento de inversión extranjera en dichos sectores. Población ocupada por sectores Agricultura 16.6% Industria 15.8% Servicios 37.6% Comercio 22.3% Construcción 7.6% Fuente: ICEX Casi un 90% de la población de El Salvador es mestiza. El 9% está conformado por indígenas y el 1% por blancos de origen europeo. 9 1.3 PRINCIPALES CIUDADES Santa Ana: ciudad situada en la parte oeste de El Salvador. Es la segunda ciudad más grande del país y constituye un centro agrícola (café), agroindustrial (azúcar) y de manufactura. La catedral de Santa Ana es un bello ejemplo de la arquitectura colonial española. En las cercanías se encuentran el monte de Santa Ana y la antigua ciudad en ruinas de Chalchuapa. San Miguel: ciudad ubicada en la región sureste de El Salvador, se ubica al pie de los volcanes de San Miguel (2,132 mts.) y Chinameca (1,402 mts.). Punto de confluencia de carreteras y de líneas ferroviarias y centro comercial por el cual atraviesa la carretera Panamericana. San Miguel es el principal mercado de la región agrícola que la rodea, donde se produce café, ganado, henequén, cereales, caña de azúcar y algodón. La ciudad (la tercera en importancia del país) fue el principal centro de comercio de añil. Cuenta entre sus industrias con molinos de algodón, plantas procesadoras de aceite vegetal, productos de henequén y curtidurías de piel, además de la fabricación de instrumentos musicales, artesanías y productos farmacéuticos. Como atractivo arquitectónico, cuenta con diversos edificios de la época colonial española como la catedral (siglo XVIII), las iglesias de Santo Domingo y de Chinameca, y algunos monasterios. 1.4 IDIOMA El español es el idioma oficial. Algunos indígenas, principalmente pipiles, hablan el náhuatl-pipil. 1.5 CULTURA En El Salvador predomina la población mestiza, mezcla de indígenas y españoles, y su cultura refleja esta herencia. Los salvadoreños han preservado el folclore de sus ancestros. Se celebran todavía festivales de origen colonial que son el resultado de ambas tradiciones. Se conservan algunas ruinas de la Civilización Maya y las construcciones arquitectónicas coloniales de orden religioso están presentes en todo el territorio. Los estilos van desde el clásico hasta el barroco y el churrigueresco. Los muros también son fieles expositores del arte salvadoreño que constituye un verdadero patrimonio colonial. 10 La religión mayoritaria es la católica, que profesa más de la mitad de la población. En los últimos tiempos, sin embargo, se observa un notable auge de las confesiones cristianas no católicas, que del 7% de la población en 1980 han pasado a cerca del 30% en la actualidad1. 1.6 MONEDA Desde el 1º. de enero de 2001, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria, que estableció el dólar estadounidense como moneda de curso legal en El Salvador junto con el Colón, su moneda local, que en la práctica ha desaparecido de la circulación. La contabilidad en el sistema bancario se hace por ley en dólares y los negocios tienen la opción de llevar sus registros en colones o en dólares. El colón salvadoreño tiene un tipo de cambio fijo para la compra y venta de 8.75 colones por 1 dólar estadounidense. 1.7 SITUACION ECONÓMICA ACTUAL2 Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador gozó de un crecimiento económico que resultó en tasas del 6 - 7% a principios de los 90's, permaneciendo en rangos moderados hacia finales de esa década y principios de ésta. El crecimiento económico se reanimó en época más reciente, alcanzando 4.7% en 2007, su nivel más alto en los últimos 10 años. Este crecimiento provino principalmente de los sectores agrícola y servicios, destacándose comunicaciones, transporte y banca. En el año 2008 el crecimiento de la economía disminuyó a una tasa anual del 2.5 %. Desde 1991 a la fecha, la reducción de la pobreza ha sido sustancial, pues en el año 2007, el indicador de la población viviendo bajo la línea de pobreza extrema disminuyó de 59.7% a 34.6%. Con la adopción del dólar estadounidense (US$) como moneda de curso legal desde enero del 2001, el riesgo cambiario se ha eliminado, y la inflación y las tasas de interés activas han sido de las más bajas en América Latina. Pero debido a la dolarización, la economía salvadoreña depende directamente de la economía de los Estados Unidos, por lo que El Salvador se ha visto directamente afectado por la crisis económica internacional iniciada en dicho país. Respecto a la deuda externa, ésta ha pasado del 58% del PIB en 2003, a 48% en 2007. Lo anterior ha contribuido a que El Salvador obtuviera una mejor calificación de riesgo país. El informe Doing Business 2009, clasificó a El Salvador como el país con las condiciones más favorables para hacer negocios en la región centroamericana. Este documento evalúa diferentes indicadores del entorno de negocios: comenzar un negocio, contratar y despedir trabajadores, hacer cumplir los contratos, la obtención de crédito, el cierre de una empresa, registro de la propiedad y la protección de los inversionistas. 1 2 Fuente: ICEX Fuentes: PROESA, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica. 11 Indicadores Globales El Salvador ha mejorado 5 posiciones globales con respecto al 2008; es número uno en Doing Business 2009 Centroamérica y Panamá. Ocupa el quinto lugar en Latinoamérica, después de Chile, Colombia, México y Perú. El Salvador es el octavo país más competitivo de El Foro Económico Mundial 2008-2009 Latinoamérica; ubicándose en la posición 79 entre 134 países. El Salvador se ubica en el cuarto lugar a nivel Índice de Transparencia Internacional 2008 latinoamericano y ocupa la posición 67 entre 180 países. Califica a El Salvador como la segunda Heritage Foundation, Economic Freedom economía más libre a nivel latinoamericano. El 2009 país se ubica en la posición 29 a nivel mundial entre 157 países evaluados. Grado de Inversión de Moody´s Baa3 desde 1997 Se mejoró 24 posiciones con respecto al Índice UNCTAD, Índice de Desempeño de IED del año 2006, y el país se ubica en la posición 69 desde el año 2007 de 144 países evaluados a nivel mundial. Sexto lugar a nivel latinoamericano (después de Reporteros Sin Fronteras, Índice de la Costa Rica, Uruguay, Chile, Nicaragua y Panamá, Libertad de Prensa 2008 y por encima de Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Argentina). Segundo lugar en Latinoamérica después de Índice de Calidad de Carreteras 2008-2009 Chile y se ubica en la posición 36 entre 134 países evaluados. El país se ubica en la posición 10 a nivel de Índice de Líneas Telefónicas 2008-2009 Latinoamérica y en la 76 entre 134 países evaluados. El Salvador se encuentra en la posición nueve a Índice de Líneas Telefónicas Móviles 2008nivel de Latinoamérica y en la 77 entre 134 2009 países evaluados El Salvador se ubica en la posición nueve a nivel Protección de la Propiedad Intelectual 2008- de Latinoamérica y en la 104, entre 134 países 2009 evaluados. Acceso a Internet en las Escuelas 2008-2009 El Salvador ocupa la posición 13 a nivel de Latinoamérica y la 95 entre 134 países evaluados. Fuente: PROESA 12 Tabla comparativa del PIB de Centroamérica en el año 2008 (US $ millones) PIB3 El Salvador 22,115 Guatemala 38,977 PIB PER 3,480 2,680 CÁPITA4 Fuente: Banco Mundial, WDI (2009). Costa Rica 29,834, Honduras 14,077 Nicaragua 6,592 6,060 1,800 1,080 Sobre la evolución del PIB en el Salvador, en el 2007 aumentó un 4.7%, este favorable comportamiento fue impulsado por el sector primario, el más dinámico en los últimos años, que ha registrado un crecimiento del 8.6%, gracias al aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación del país; al incremento de la producción de azúcar y de las exportaciones de atún. Las exportaciones de productos agroalimentarios al mercado estadounidense se han incrementado significativamente a partir de la puesta en vigor del CAFTA en el 2006. Sin embargo la economía salvadoreña mostró una tendencia a la desaceleración económica a lo largo del 2008, pasando a una tasa anual de crecimiento del 2.5%, dos puntos menos que en el 2007. En el 2008, el sector agropecuario creció un 7.3%, frente al 8.6%, del año anterior y, aún así, continuó siendo el sector que presentó mayores tasas de crecimiento. El Salvador ha sido el país más afectado a nivel centroamericano con la crisis internacional, reflejando la contracción más pronunciada desde la década de los ochenta, en el 2009. El Fondo Monetario Internacional estimó una reducción de -2.5% del Producto Interno Bruto. Durante el 2009, el desempeño económico estuvo influenciado no solo por la crisis económica y financiera mundial, sino también por la incertidumbre política provocada por las elecciones presidenciales y el posterior cambio de gobierno. Asimismo se agrega la incertidumbre que generó la reforma fiscal. Según datos del Banco Central de Reserva, a noviembre del 2009, se registró una disminución de 7.1% interanual en la tendencia ciclo del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE). Entre los sectores importantes, aquellos más afectados fueron: los restaurantes y los hoteles, servicios comunitarios y sociales, así como las minas y canteras. A partir de junio de 2009, se observó un cambio en la tendencia, pero a noviembre, se habían acumulado 15 meses de contracción. 3 4 GDP a precios corrientes. GNI PER CÁPITA, método Atlas. 13 Fuente: Perspectivas económicas: Las Américas, FMI octubre 2009 *2009 y 2010 proyecciones El comercio exterior registró una fuerte desaceleración. De acuerdo a cifras preliminares en el 2009, las exportaciones cayeron un 11.86%, principalmente debido a la menor demanda por parte de Estados Unidos. Con relación a las importaciones, la tasa de crecimiento también fue negativa, registrando una caída pronunciada de aproximadamente el -24% durante 2009, este comportamiento está asociado a la desaceleración del sistema productivo interno resultado de la menor demanda agregada y a la baja en los precios del petróleo y otras materias primas. Respecto a los flujos de capital, la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejó un saldo aproximado de US $ 240 millones al cierre del tercer trimestre del 2009, lo que representó una caída de -28.9% respecto al saldo neto del 2008. Las remesas familiares decrecieron durante el año. De hecho a finales de diciembre de 2009 la caída fue de -8.5% con relación a 2008, como consecuencia principalmente de los altos niveles de desempleo hispano en Estados Unidos. Para el 2010, la CEPAL pronostica un crecimiento de 2.0%, el Banco Mundial de 0.8%, mientras que el FMI en su última evaluación de perspectivas económicas para Las Américas (octubre 2009) un 0.5%. Por su parte el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, estima que el crecimiento del PIB para El Salvador estaría en un rango entre 1.3% y 2.3%. Respecto a la tasa de inflación el FMI considera que sería de 2.8%, mientras que el BCIE estima que estaría sería de 2.6% +-1%. 14 2. RELACIONES COMERCIALES5 2.1 BALANZA COMERCIAL En el período 2005 – 2009 las importaciones de El Salvador experimentaron un crecimiento anual promedio del 4.50% para alcanzar en el año 2009 un total de US $ 6,415.740 millones, aunque como puede observarse en la siguiente gráfica, experimentaron una fuerte disminución (-24%) en el año 2009 con respecto al año anterior como consecuencia de la crisis económica mundial. Importaciones El Salvador 2005 2006 5,380.278 6,423.943 Fuente: SIECA *Cifras millones de US $ 2007 2008 2009 7,475.203 8,472.727 6,415.740 Fuente: SIECA. Por otra parte, las exportaciones salvadoreñas experimentaron en el mismo período, un crecimiento anual promedio del 8.65%, alcanzando un total de US $ 2,309.950 millones en el año 2009. Esto a pesar que en dicho año las exportaciones también sufrieron una caída del 11.86% con respecto al 2008 como consecuencia del mal entorno económico externo. 5 Todas las cifras de comercio están expresadas sin maquila. 15 Exportaciones El Salvador 2005 1,657.605 2006 1,911.226 2007 2,180.307 2008 2,620.774 2009 2,309.950 Fuente: SIECA *Cifras en millones de US $ Fuente: SIECA. A pesar que las exportaciones crecieron a un ritmo superior que las importaciones, la balanza comercial del país aun es deficitaria. En el 2009 este déficit ascendió a US $ 4,105.79 millones. Balanza comercial con el Mundo 2005 Exportaciones Importaciones Saldo 1,657.61 5,380.28 -3,722.67 2006 1,911.23 6,423.94 -4,512.72 2007 2,180.31 7,475.20 -5,294.90 2008 2,620.77 8,472.73 -5,851.95 2009 2,309.95 6,415.74 -4,105.79 Fuente: SIECA *Cifras en millones de US $ 16 Fuente: SIECA. 2.2 PRINCIPALES IMPORTACIONES Las principales importaciones al mercado salvadoreño la conforman los combustibles, medicamentos y aparatos tecnológicos, entre otros. Se presenta a continuación un cuadro detallado de los principales productos importados por El Salvador durante el 2009. Importaciones 2009 Capítulo Descripción del Capítulo Subpartida 271019 27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES 270900 271011 Descripción de Subpartida - - Los demás(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites) - Petróleo crudo (Aceites crudos de petróleo o de material bituminoso) - - Aceites ligeros (livianos) y preparaciones(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los Valor US$ 398,232,029 367,708,638 193,588,983 17 271112 271119 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 10 21 23 CEREALES PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES ALGODÓN 300490 851712 852872 100590 100110 210690 230400 520512 52 520100 15 GRASAS Y ACEITES 151190 desechos de aceites) - - Propano (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos) - - Los demás (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos) - Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) - -Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas - - Los demás en colores (Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado) - Los demás (Maíz) - Trigo duro - Las demás (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte) - Harina (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (soya), incluso molidos o en “pellets”) - - De título inferior a 714.29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) (Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor) ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR - Los demás (Aceite de palma y sus 73,117,534 42,460,192 188,689,372 113,690,415 32,528,552 107,546,135 68,357,016 107,072,112 61,169,232 53,765,141 43,185,084 48,823,840 18 ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente) 390760 39 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 390110 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE 870323 220710 220210 03 02 04 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL 030342 020130 040690 040221 - Poli(tereftalato de etileno) (PET) (Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias) - Polietileno de densidad inferior a 0.94 (Polímeros de etileno en formas primarias) - - De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 (Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto de la partida 87.02) incluidos los de tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa) - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación) - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) (Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas) - Deshuesada (Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada) - Los demás quesos (Quesos y requesón) - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante (Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u 44,857,054 36,327,766 41,930,667 40,051,291 37,958,770 39,634,164 39,605,866 35,271,735 33,317,456 19 NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS (CANDELAS) Y ARTÍCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGÍA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGÍA A BASE DE YESO FRAGUABLE 34 otro edulcolorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso) 340119 - - Los demás (Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, de tocador) 34,207,710 Fuente: SIECA 2.3 PRINCIPALES EXPORTACIONES Las principales exportaciones de El Salvador son el café, manufacturas de papel, y azúcar, entre otros. Se presenta a continuación un cuadro con los principales productos exportados por los salvadoreños durante el año 2009. Exportaciones 2009 Capítulo 09 48 17 Descripción del Capítulo CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN AZÚCARES Y Subpartida Descripción de Subpartida Valor US$ 090111 - - Sin descafeinar (Café sin tostar) 229,830,637 481810 - Papel higiénico - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 96,935,938 481910 - Cajas de papel o cartón corrugados 24,723,517 170111 - - De caña (Azúcar en bruto sin adición 88,355,279 481920 30,296,198 20 ARTÍCULOS CONFITERIA 27 DE COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES de aromatizante ni colorante) 271019 220710 22 BEBIDAS, LIQUÍDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE 220210 220290 16 30 PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 160414 300490 392330 39 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 392410 392321 71 PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, 711291 - - Los demás (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites) - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada - Las demás (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcolorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09) - - Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) (Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado) - Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) - Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares (Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico) - Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina: - - De polímeros de etileno (Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (conos) - - De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso (Desperdicios y desechos, 75,323,869 74,240,733 21,480,559 57,093,709 73,355,224 64,377,153 56,908,553 25,976,264 18,600,352 55,798,024 21 PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaque); demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso) 190590 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA 190410 190490 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO 611595 610910 11 72 PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO - Los demás (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares) - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajando (excepto…) - Los demás (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajando (excepto la harina, grañones y sémola) precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte) - - De algodón (Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión, progresiva (por ejemplo medias para várices) de punto) - De algodón ("T-Shirts" y camisetas de punto) 38,996,865 30,369,353 20,482,340 37,555,095 18,598,721 110220 - Harina de maíz (Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 34,155,268 721420 - Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, en caliente, así como las 32,204,443 22 sometidas a torsión después de laminado) 34 58 20 JABÓN, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS (CANDELAS) Y ARTÍCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, "CERAS PARA ODONTOLOGÍA" Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGÍA A BASE DE YESO FRAGUABLE TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHON INSERTADO; ENCAJES; TAPICERIA; PASAMANERIA; BORDADOS PREPARACIONES DE HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS 340290 - Las demás (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01) 31,606,815 580620 - Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso (Cintas excepto los artículos de la partida 58.07; Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados) 21,178,528 200980 - Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mostro de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcolorante) 19,185,580 Fuente: SIECA 2.4 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Como se indicó con anterioridad, las exportaciones totales de El Salvador en el año 2009, ascendieron a US $ 2,309.95 millones. El 89% de éstas tuvieron como destino diez mercados, encabezados por Guatemala (23% del total de las exportaciones), seguido por Estados Unidos (18%), Honduras (18%), Nicaragua (9%), Costa Rica (6%), Panamá y Alemania (4%), República Dominicana y España (3%), y México (1%). 23 Fuente: SIECA Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Principales 25 socios comerciales Guatemala Estados Unidos de América Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Alemania República Dominicana España México Federación Rusia Canadá Japón China Taiwán Bélgica-Luxemburgo Países Bajos (Reinado de Holanda) Belice Italia República Bolivariana de Venezuela Francia Jamaica Chile Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra) Valor Exportaciones 2009 US $ 524,918,216 428,418,143 421,806,087 200,212,326 132,876,272 101,849,480 86,016,679 65,256,985 64,140,538 37,930,927 23,780,001 23,641,973 18,889,761 14,817,256 14,102,731 13,884,133 13,310,672 10,700,289 10,351,997 8,695,407 7,556,990 6,902,591 6,510,794 24 24 25 Puerto Rico Indonesia 6,458,589 5,793,593 Fuente: SIECA En cuanto a las importaciones realizadas por El Salvador durante el 2009, las cuales fueron de US $ 6,415.74 millones, los 10 principales socios proveedores representaron el 96% del total importado. El principal país proveedor fue Estados Unidos con un 34% del total, seguido por Guatemala (11%), México (8%), La República Popular de China y Ecuador (4% cada uno), Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Brasil (3%). Fuente: SIECA Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Principales 25 socios comerciales Estados Unidos de América Guatemala México República Popular de China Ecuador Costa Rica Honduras Nicaragua Panamá Brasil Alemania Japón República Bolivariana de Venezuela Colombia Antillas Holandesas China Taiwán España Valor Importaciones FOB 2009 US $ 2,173,130,157 734,582,093 533,708,213 250,056,192 223,070,310 221,698,567 210,064,317 190,406,146 175,820,477 164,500,081 99,191,851 98,629,640 97,492,155 91,874,150 90,097,953 77,346,924 70,478,700 25 18 19 20 21 22 23 24 25 Chile Italia Corea del Sur Trinidad y Tobago Canadá Francia Santa Lucía Argentina 65,644,995 64,783,217 52,269,518 48,083,916 45,515,492 42,228,844 40,985,628 39,552,431 Fuente: SIECA 2.5 COMERCIO BILATERAL CON LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Al analizar el comercio bilateral en el período 2005 - 2009 entre El Salvador y la República del Ecuador, se observa que la balanza comercial ha sido notablemente favorable para la República del Ecuador todos los años. Las importaciones de El Salvador desde Ecuador han mostrado una tendencia creciente a lo largo de los años, con un crecimiento anual promedio del 26.60%, para alcanzar en el 2009 un total de US $ 223.070 millones. Por otra parte, las exportaciones de El Salvador hacia Ecuador son muy bajas aunque con una tendencia positiva pero comportamiento irregular en los últimos dos años. Balanza Comercial El Salvador con Ecuador Exportaciones Importaciones Saldo 2005 554,218 86,826,821 -86,272,603 2006 456,051 155,642,685 -155,186,634 2007 1,281,690 222,609,246 -221,327,556 2008 5,861,516 354,341,217 -348,479,701 2009 1,300,711 223,070,311 -221,769,600 Fuente: SIECA / *Cifras en US $ Fuente: SIECA 26 En general, el comercio de El Salvador con la República del Ecuador es bajo, especialmente en el caso de las exportaciones salvadoreñas a dicho país (0.056% del total exportado por El Salvador en el 2009). Sin embargo, las importaciones salvadoreñas desde Ecuador representaron el 3.48% del total de las importaciones del país en el mismo año. Ecuador ocupó en el 2009 la posición 5 entre los países proveedores de El Salvador y la posición 44 entre los países destino de las exportaciones salvadoreñas. Comercio Bilateral El Salvador – Ecuador Importaciones %Total de las importaciones Puesto en listado de países proveedores Exportaciones Puesto en el listado de países compradores % Total de las exportaciones Balanza Comercial 2007 2008 2009 222,609,246 354,341,217 223,070,311 2.98% 4.18% 3.48% 7 5 5 222,609,246 354,341,217 223,070,311 38 24 44 0.059% 0.23% 0.056% -221,327,556 -348,479,701 -221,769,600 Cifras en US $ Al analizar las importaciones salvadoreñas desde Ecuador, los principales productos que se importaron fueron petróleo crudo, aceites de petróleo y. gas (propano y butano), los cuales en su conjunto representaron el 95.39% del total importado, seguidos muy de lejos por el atún y productos farmacéuticos. Capítulo 27 Principales productos que El Salvador importó de Ecuador en 2009 Descripción del Subpartida Descripción de Subpartida Capítulo - Petróleo crudo (Aceites crudos de 270900 petróleo o de mineral bituminoso) COMBUSTIBLES - - Los demás (Aceites de petróleo o de MINERALES, mineral bituminoso (excepto los aceites ACEITES MINERALES crudos) y preparaciones no expresadas ni Y PRODUCTOS DE comprendidas en otra parte, con un SU DESTILACIÓN; 271019 contenido de aceites de petróleo o de MATERIAS mineral bituminoso superior o igual al BITUMINOSAS; 70% en peso, en las que estos aceites CERAS MINERALES constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites) 271112 - - Propano (Gas de petróleo y demás Valor US$ 172,773,400 27,252,368 8,897,953 27 271113 030343 03 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 030344 030342 300490 300420 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 300510 300660 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 732111 731300 hidrocarburos gaseosos) - - Butanos (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos) - - Listados o bonitos de vientre rayado (Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas) - - Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus obesus) (Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas) - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) (Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas) - Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) - Que contengan otros antibióticos (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) - Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva (Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos) impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) - Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles (Aparatos de cocción y calientaplatos) ALAMBRE DE PUAS, DE HIERRO O 3,858,786 2,269,519 1,369,189 456,132 990,124 90,907 71,257 58,587 2,137,001 101,904 28 69 38 47 44 PRODUCTOS CERÁMICOS PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA 691090 382319 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 198,372 441011 - - Tableros de partículas (De madera) 175,243 392010 392220 17 06 85 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA MAQUINAS, 209,601 470720 390110 21 888,278 - De los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 392020 39 ACERO; ALAMBRE (SIMPLE O DOBLE) Y FLEJE, TORCIDOS, INCLUSO CON PUAS, DE HIERRO O ACERO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA CERCAR - Los demás (Fregaderos (piletas de lavar) lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bides, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios) - - Los demás (Ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado) 210690 - De polímeros de propileno (Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias) - De polímeros de etileno (Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias) - Polietileno de densidad inferior a 0.94 (Polímeros de etileno en formas primarias) - Asientos y tapas de inodoros - Las demás (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte) 152,480 118,860 75,150 98,559 92,673 170410 - Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 76,047 060311 - - Rosas 72,103 852340 - Soportes ópticos (Discos, cintas, 52,074 29 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (“smart cards”) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37) Fuente: SIECA En el caso de las exportaciones salvadoreñas a Ecuador, los principales productos exportados en el año 2009 fueron papel y cartón para reciclar, manufacturas de vidrio y productos textiles, entre otros. Capítulo 47 70 63 30 76 Principales productos que El Salvador exportó a Ecuador en 2009 Descripción del Capítulo Subpartida Descripción de Subpartida - Los demás, incluidos los desperdicios y 470790 desechos sin clasificar (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS - De papel o cartón Kraft crudo o de papel FIBROSAS CELULÓSICAS; 470710 o cartón corrugado (Papel o cartón para PAPEL O CARTÓN PARA reciclar (desperdicios y desechos) RECICLAR - De papel o cartón obtenidos (DESPERDICIOS Y principalmente a partir de pasta mecánica DESECHOS) 470730 (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares) (Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) - Los demás (Fibra de vidrio (incluida la VIDRIO Y SUS 701990 lana de vidrio) y manufacturas de esta MANUFACTURAS materia (por ejemplo: hilados, tejidos) LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES - Ropa de tocador o cocina, de tejido con CONFECCIONADOS; 630260 bucles del tipo toalla, de algodón JUEGOS; PRENDERIA Y TRAPOS - Los demás (Medicamentos (excepto los de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) PRODUCTOS DE LAS constituidos por productos mezclados o sin INDUSTRIAS QUIMICAS O 300490 mezclar, preparados para usos terapéuticos DE LAS INDUSTRIAS o profilácticos, dosificados (incluidos los CONEXAS administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor) MANUFACTURAS DE - - Las demás (Las demás manufacturas de 761699 ALUMINIO aluminio) Valor US$ 287,310 131,687 45,380 119,868 101,272 90,688 83,443 30 85 84 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS,APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS 850940 851640 851679 851672 851660 842481 844319 90 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 902780 901890 72 FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 720918 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y 870323 - Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas - Planchas eléctricas - - Los demás (Los demás aparatos electrotérmicos) - - Tostadoras de pan 70,703 17,500 10,290 8,966 - Los demás hornos; cocinas, hornillos (calentadores) (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores 5,822 - - Para agricultura u horticultura (Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares, máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares) - - Los demás (Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42) - Los demás instrumentos y aparatos (Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos los exposímetros) micrótomos) - Los demás instrumentos y aparatos (Instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales) - - De espesor inferior a 0.5 mm (Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir) - - De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto de la partida 87.02) incluidos los de tipo familiar 63,224 8,900 60,000 3,100 44,349 43,091 31 ACCESORIOS 48 (“break” o “station wagon”) y los de carreras, los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa) PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN 481920 390110 39 62 98 49 PLÁSTICO Y MANUFACTURAS SUS PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO ESPECIAL PRODUCTOS EDITORIALES DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS 392620 620520 - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 25,615 - Polietileno de densidad inferior a 0.94 (Polímeros de etileno en formas primarias) - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas (Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.1) - De algodón (Camisas para hombres o niños) 22,882 7,200 11,064 620530 - De fibras sintéticas o artificiales (Camisas para hombres o niños) 3,168 980100 No Definida 10,900 491110 Impresos publicitarios, comerciales y similares catálogos 4,065 Fuente: SIECA 32 3. PRODUCTO 3.1 SECTOR Y SUB SECTOR AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO Los productos objeto del presente estudio están clasificados bajo los subsectores: Sector Alimentos Procesados Productos farmacéuticos Papel y cartón siguientes sectores y Subsector Embutidos y productos similares Galletas dulce Preparaciones alimenticias diversas Conservas Medicamentos Cuadernos 3.2 COMPARATIVO CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Tanto El Salvador como Ecuador utilizan la clasificación arancelaria del sistema armonizado (HS por sus siglas en inglés), siendo los mismos en sus seis primeros dígitos (nivel de subpartida). A partir de los siguientes dígitos pueden existir diferencias que se presentan en los siguientes cuadros comparativos. Esta información será útil para los exportadores ecuatorianos para conocer las fracciones arancelarias exactas de sus productos que aplican en El Salvador y el resto de países que forman parte del Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), los cuales tienen un arancel externo común denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). EMBUTIDOS 16 1601 1601.00.10 1601.00.20 1601.00.30 1601.00.80 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO EL SALVADOR ECUADOR Preparaciones de carne, Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, pescado o de crustáceos, 16 moluscos o demás moluscos o demás invertebrados acuáticos invertebrados acuáticos Embutidos y productos similares de carne, despojos o Embutidos y productos sangre; PREPARACIONES 1601 similares de carne, ALIMENTICIAS A BASE despojos o sangre; DE ESTOS PRODUCTOS Embutidos y productos - De bovino 1601.00.00 similares de carne, despojos o sangre; - De aves de la partida 01.05 - De porcino - Otros 33 1601.00.90 - Mezclas GALLETAS 19 1905 1905.3 1905.31 1905.31.10 1905.31.90 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO El SALVADOR ECUADOR PREPARACIONES A PREPARACIONES A BASE BASE DE CEREALES, DE CEREALES, HARINA, HARINA, ALMIDON, ALMIDON, FECULA O 19 FECULA O LECHE; LECHE; PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PASTELERIA PRODUCTOS DE PANADERIA, PRODUCTOS DE PASTELERIA O PANADERIA, GALLETERIA, PASTELERIA O INCLUSO CON GALLETERIA, INCLUSO ADICION DE CACAO; CON ADICION DE HOSTIAS, SELLOS CACAO; HOSTIAS, VACIOS DE LOS TIPOS SELLOS VACIOS DE LOS 1905 UTILIZADOS PARA TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA OBLEAS PARA SELLAR, SELLAR, PASTAS PASTAS SECAS DE SECAS DE HARINA, HARINA, ALMIDON O ALMIDON O FECULA, FECULA, EN HOJAS, Y EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES PRODUCTOS SIMILARES - Galletas dulces (con - Galletas dulces (con adición adición de edulcorante); de edulcorante); barquillos y barquillos y obleas, incluso obleas, incluso rellenos 1905.3 rellenos ("gaufrettes", ("gaufrettes", "wafers") y "wafers") y "waffles" "waffles" ("gaufres"): ("gaufres"): - - Galletas dulces (con - - Galletas dulces (con 1905.31.00 adición de edulcorante): adición de edulcorante): - - - Con adición de cacao, para sandwich de helado - - - Otras - PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO EL SALVADOR ECUADOR 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 34 2106 PREPARACIONES ALIMENTICIAS EXPRESADAS COMPRENDIDAS OTRA PARTE 2106.9 - Las demás: NO NI 2106 EN 2106.9 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte - Las demás: 2106.90.10 - - Hidrolizados de proteínas 2106.90.10 vegetales - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares 2106.90.20 - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas y 2106.90.29 preparados análogos, incluso azucarados Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 2106.90.30 - - Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, 2106.90.71 excepto las del inciso 3302.10.20 2106.90.40 Mejoradores panificación 2106.90.50 - - Autolizados de levadura 2106.90.90 ("extractos de levadura") 2106.90.7 2106.90.71 2106.90.79 2106.90.80 de - - Preparaciones alimenticias de los tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 30, excepto las del inciso 2202.90.10: - - - Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas"), acondicionadas para la venta al por menor - - - Las demás - - Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería, en recipientes o envases con un contenido superior a 2 kg 2106.90.72 - - - Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos - - - Que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales u otras sustancias - - Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte - - - 35 2106.90.9 2106.90.91 2106.90.99 -- Otras: - - - Preparación para la industria alimentaria, del tipo estabilizante-emulsificante - - - Las demás - MAÍZ DULCE 20 2005 2005.80.00 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO EL SALVADOR ECUADOR PREPARACIONES DE PREPARACIONES DE HORTALIZAS HORTALIZAS (INCLUSO (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U 20 SILVESTRES), FRUTAS OTROS FRUTOS O U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE DEMAS PARTES DE PLANTAS PLANTAS LAS DEMAS HORTALIZAS Las demás hortalizas PREPARADAS O (incluso "silvestres") CONSERVADAS preparadas o conservadas (EXCEPTO EN VINAGRE (excepto en vinagre o en O EN ACIDO ACETICO), 2005 acido acético), sin SIN CONGELAR, congelar, excepto los EXCEPTO LOS productos de la partida nº PRODUCTOS DE LA 20.06 PARTIDA 20.06 - Maíz dulce (Zea mays var. sacharata), preparados - Maíz dulce (Zea mays var. 2005.80.00 o conservados (excepto en saccharata) vinagre o acido acético), sin congelar MEDICAMENTOS CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO EL SALVADOR ECUADOR 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS 30.04 POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS 30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Medicamentos (excepto los productos de las partidas nº 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la 36 3004.32 TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR - - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados 3004.32 o análogos estructurales: 3004.32.10 - - - Para uso humano 3004.32.19 3004.32.20 - - - Para uso veterinario 3004.32.20 venta al por menor - - Que contengan hormonas corticosuprarrenales: - - - - Los demás medicamentos de uso humano, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales - - - Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales, sin antibióticos, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario CUADERNOS 48 4820 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA / SISTEMA ARMONIZADO EL SALVADOR ECUADOR PAPEL Y CARTON; PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE MANUFACTURAS DE 48 PASTA DE CELULOSA, PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON DE PAPEL O CARTON LIBROS REGISTRO, LIBROS REGISTRO, LIBROS DE LIBROS DE CONTABILIDAD, CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDAS, RECIBOS), AGENDAS, BLOQUES BLOQUES 4820 MEMORANDOS, MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE BLOQUES DE PAPEL CARTAS Y ARTICULOS DE CARTAS Y SIMILARES, CUADERNOS, ARTICULOS CARPETAS DE MESA, SIMILARES, CLASIFICADORES, CUADERNOS, ENCUADERNACIONES CARPETAS DE MESA, 37 (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O DE PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON 4820.20.00 - Cuadernos CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O DE PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA LIBROS, DE PAPEL O CARTON 4820.20 - Cuadernos 38 4. REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 4.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación (DAI) aplicables a los productos objeto del presente estudio, provenientes de Ecuador y de los principales países socios comerciales de cada producto para El Salvador. La fuente de la información es el Arancel Centroamericano de Importación 4ta. Enmienda6 y los acuerdos comerciales correspondientes. Cabe mencionar que a febrero de 2010, El Salvador tiene vigentes los siguientes Acuerdos Comerciales: Mercado Común Centroamericano (MCCA) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica conforman el Mercado Común Centroamericano por lo que existe libre comercio entre ellos. Además, en los últimos años estos países han estado trabajando para alcanzar en un futuro una Unión Aduanera. Tratados de Libre Comercio - México. - República Dominicana. - Estados Unidos (DR-CAFTA). - Panamá. - Taiwán. - Chile. - Colombia. Acuerdos de Alcance Parcial - Venezuela. Es importante destacar que El Salvador junto con el resto de países centroamericanos se encuentra actualmente negociando un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En El Salvador y demás países centroamericanos, se sigue el siguiente esquema general de tarifas para países fuera del MCCA y con los que no se tiene ningún acuerdo comercial: bienes de capital 0%, materias primas 0% y 5%, productos intermedios 5% y 10% y los productos terminados 15%. Las tarifas para algunos productos como los textiles, productos agrícolas, vehículos y otros, varían. Como podrá observarse en los siguientes cuadros en lo se refiere al pago de aranceles de importación, en la gran mayoría de los casos los productos ecuatorianos se encuentran en desventaja, dependiendo del producto esta desventaja puede ser de hasta del 40%, como en el caso de los embutidos. Esto se debe a que varios de los países competidores ya cuentan con un Tratado de Libre Comercio con El Salvador. De los productos analizados las excepciones son las preparaciones alimenticias diversas, en las cuales los productos ecuatorianos al menos se encuentran en las mismas condiciones que los productos provenientes del principal país competidor en el mercado salvadoreño. 6 Disponible en: http://www.sieca.org.gt/publico/integracionecoca/marcolegal/m_aranceles.htm 39 Fracción Arancelaria Descripción EMBUTIDOS Derecho Arancelario de Importación (DAI) Ecuador Guatemala Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS 1601.00.10 - De bovino 40% 0% 1601.00.20 - De aves de la partida 40% 0% 01.05 1601.00.30 - De porcino 40% 0% 1601.00.80 - Otros 40% 0% 1601.00.90 - Mezclas 40% 0% Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador México Costa Rica 2.5 % 0% 2.5 % 0% 2.5 % 2.5 % 2.5 % 0% 0% 0% 1601 GALLETAS Fracción Arancelaria 1905 1905.3 Derecho Arancelario de Importación (DAI) Descripción Ecuador Costa Rica Guatemala México PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES - Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y 40 "waffles" ("gaufres"): 1905.31 - - Galletas dulces (con adición de edulcorante): 1905.31.10 - - - Con adición de cacao, para sandwich de 15% helado 1905.31.90 - - - Otras 15% Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador Fracción Arancelaria 2106 2106.90.10 2106.90.20 2106.90.30 2106.90.40 2106.90.50 2106.90.71 2106.90.79 2106.90.80 2106.90.91 0% 0% 0% 0% 0% 0% PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS Derecho Arancelario de Importación (DAI) Descripción Ecuador Uruguay Costa Rica CAFTA PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE - - Hidrolizados de proteínas vegetales - - Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, entremeses, gelatinas y preparados análogos, incluso azucarados - - Preparaciones compuestas para la industria de bebidas, excepto las del inciso 3302.10.20 - - Mejoradores de panificación - - Autolizados de levadura ("extractos de levadura") - - - Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas"), acondicionadas para la venta al por menor - - - Las demás - - Preparaciones líquidas a base de jarabe de maíz y aceite de almendra de palma parcialmente hidrogenado, de los tipos utilizados para decoración y relleno de productos de pastelería, en recipientes o envases con un contenido superior a 2 kg - - - Preparación para la industria alimentaria, del tipo 5% 5% 0% 0% 15% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 5% 41 estabilizante-emulsificante 2106.90.99 - - - Las demás 15% Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador Fracción Arancelaria Descripción 15% 0% 7.5% MAÍZ DULCE Derecho Arancelario de Importación (DAI) Ecuador LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06 2005.80.00 - Maíz dulce (Zea mays 15% var. saccharata) Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador CAFTA Tailandia México 0% 15% 1.3% 2005 Fracción Arancelaria 3004 Descripción MEDICAMENTOS Derecho Arancelario de Importación (DAI) Ecuador México Bélgica Brasil MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR 42 3004.32 - - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales: 3004.32.10 - - - Para uso humano 5% 3004.32.20 - - - Para uso veterinario 5% Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador 0% 0% 5% 5% 5% 5% CUADERNOS Fracción Arancelaria 4820 Derecho Arancelario de Importación (DAI) Descripción Ecuador Guatemala México Perú LIBROS REGISTRO, LIBROS DE CONTABILIDAD, TALONARIOS (DE NOTAS, PEDIDOS O RECIBOS), AGENDAS, BLOQUES MEMORANDOS, BLOQUES DE PAPEL DE CARTAS Y ARTICULOS SIMILARES, CUADERNOS, CARPETAS DE MESA, CLASIFICADORES, ENCUADERNACIONES (DE HOJAS MOVILES U OTRAS), CARPETAS Y CUBIERTAS PARA DOCUMENTOS Y DEMAS ARTICULOS ESCOLARES, DE OFICINA O DE PAPELERIA, INCLUSO LOS FORMULARIOS EN PAQUETES O PLEGADOS ("MANIFOLD"), AUNQUE LLEVEN PAPEL CARBON (CARBONICO), DE PAPEL O CARTON; ALBUMES PARA MUESTRAS O PARA COLECCIONES Y CUBIERTAS PARA 43 LIBROS, DE PAPEL O CARTON 4820.20.00 - Cuadernos 15% Fuente: Dirección General de Aduanas de El Salvador 0% 0% 15% 4.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS Los alimentos y productos farmacéuticos provenientes del extranjero deben cumplir con una serie de regulaciones no arancelarias para poder ingresar al territorio salvadoreño. Alimentos Registro sanitario y/o renovación de alimentos y bebidas importadas Objetivo: dar cumplimiento al Art. 95 del Código de Salud, el cual establece el Registro sanitario de alimentos. Art. 95.- El Ministerio llevará un registro de alimentos y bebidas, en consecuencia se prohíbe la importación, exportación, comercio, fabricación, elaboración, almacenamiento, transporte, venta o cualquiera otra operación de suministros al público, de alimentos o bebidas empacadas o envasadas cuya inscripción en dicho registro no se hubiere efectuado. Requisitos para obtener registro sanitario y/o renovación de alimentos y bebidas importadas 1. Solicitud para Registro Sanitario y/o Renovación de Alimentos y Bebidas importadas. 2. Original de NIT de la Empresa Importadora y/o Distribuidora y NIT del Representante Legal de la Empresa. 3. Lista de ingredientes original y copia. 4. Etiqueta. 5. Certificado de Libre Venta. 6. Licencia de funcionamiento vigente de bodega. 7. Muestras del producto a registrar. Descripción de la Información requerida para obtener Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas importadas: 1) Solicitud para Registro Sanitario y/o Renovación de Alimentos y Bebidas importadas Presentar la solicitud completamente llena con los datos requeridos y firmada por el Representante Legal de la Empresa Importadora y/o Distribuidora. 44 2) Original de NIT de la Empresa y NIT del Representante Legal de la Empresa Presentar en original para efectos de verificación de datos: NIT de la Empresa. NIT del Representante Legal de la Empresa. 3) Lista de Ingredientes del producto. La lista de ingredientes debe presentarse debidamente firmado y sellado por el responsable de la realización de la transcripción de ingredientes en orden decreciente de acuerdo a: Declaración de ingredientes en etiqueta. Se debe presentar original y copia de lista de ingredientes, la original se incorporará en el expediente y la copia se utilizará para la remisión de muestras a laboratorio. 4) Etiqueta Debe presentar etiqueta para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria: Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados NSO 67.10.01:03. La cual puede ser adquirida en el CONACYT, teléfono: (503) 22262800 ó [email protected]. En aquellos casos que la etiqueta original no se encuentre en idioma castellano, debe de anexarse etiqueta complementaria, la cual debe incluir: nombre del producto, listado de ingredientes, nombre del fabricante, importador y/o distribuidor, según corresponda, número de registro sanitario y fecha de vencimiento, en caso necesario instrucciones de uso. Cuando el producto se comercialice en varias presentaciones debe presentar una etiqueta por cada presentación. En la etiqueta complementaria debe describirse la dirección de la (las) empresa(s) importadora(s). 5) Certificado de Libre Venta El Certificado de libre venta debe ser extendido por las autoridades competentes del país de origen y será presentado en original. En el caso de productos fabricados en Estados Unidos de Norte América, debe presentar el Certificado de Libre Venta emitido por el Organismo Oficial. Cuando el idioma del Certificado de Libre Venta, no sea el castellano, debe presentarse la debida traducción del documento con su respectiva diligencia de traducción ante un notario salvadoreño. Para el caso de productos comercializados en Estados Unidos originarios de otros países, se debe presentar el Certificado de Libre Venta emitido por el Organismo Oficial, en el que conste la 45 autorización para la distribución y comercialización del producto o productos y que son aptos para el consumo humano. En el caso de que el CLV contenga un listado de varios productos, el original del mismo se colocará en uno de los expedientes y en el resto de expedientes se colocará la fotocopia. 6) Licencia de funcionamiento de Bodega. Debe presentar copia de licencia de instalación y funcionamiento de la bodega en la que almacenará los productos, extendida por la Unidad de Salud más cercana al establecimiento; en caso que no disponga de bodega debe comunicar por escrito el mecanismo de comercialización del o los productos. Así también cuando la empresa alquile la bodega, debe presentar constancia emitida por el arrendatario de la misma y la licencia de funcionamiento de la Unidad de Salud. A cada expediente debe anexarle copia del permiso antes relacionado y presentar el original para efectos de cotejar con la copia. 7) Muestra de productos. 7.1 Debe presentar muestras debidamente etiquetadas de cada producto de la siguiente manera: 7.1.1. Tres muestras de alimentos sólidos como mínimo de 200 gramos cada una. 7.1.2. Tres muestras de alimentos líquidos como mínimo de 200 mililitros cada una. Las muestras para los numerales 7.1.1 y 7.1.2 deben presentarlas en envases originales debidamente sellados. 7.2. Para el caso de: Agua envasada: Se debe considerar el procedimiento para toma de muestras de agua envasada para Registro Sanitario y/o Revalidación. Nota: Para el caso de empresas fabricantes que registren los productos y autoricen a empresas nacionales para que importen y comercialicen sus productos registrados; éstas deberán notificar al Ministerio de Salud mediante escrito en el cual requieran se les autorice el uso de la leyenda “REGISTRO No. _DIRECCION GENERAL DE SALUD, EL SALVADOR, C.A.” al momento de hacer el trámite de registro sanitario. El formulario de solicitud para la obtención de registro sanitario está disponible en el Anexo A. Instructivo para el llenado de la solicitud para registro sanitario y/o renovación de alimentos y bebidas importadas Identificación del Importador 1. Nombre de la Empresa Importadora y/o Distribuidora: Colocar el nombre de la Empresa responsable de la importación y/o distribución. 2. Dirección de la Empresa Importadora y/o Distribuidora: Colocar la Dirección exacta de la Empresa Importadora y/o Distribuidora 46 3. Teléfonos, fax y NIT de la Empresa Importadora y/o Distribuidora: Describir los números de teléfono, fax y NIT. 4. Nombre y Apellido del Representante Legal de la Empresa Importadora y/o Distribuidora: Describir nombre y apellidos del Representante Legal de la Empresa Importadora y/o Distribuidora. 5. Número de NIT del Representante Legal de la Empresa: Describir el NIT del Representante Legal de la Empresa 6. Teléfono, Fax y Email: Colocar el número de teléfono, número de fax y correo electrónico del Representante Legal de la Empresa Importadora y/o Distribuidora. Identificación y Caracterización del Producto 1. Nombre del país en donde es fabricado el producto. 2. Nombre del Fabricante del Producto: 3. Representante Legal de la Empresa Fabricante (en caso aplique): Colocar el nombre el Representante Legal de la Empresa Fabricante 4. Nombre del producto: nombre especifico del producto que indique su verdadera naturaleza, el cual podrá acompañarse del nombre de fantasía o comercial, ejemplo: Refrescos, Galletas, Caramelo, Leche, Queso, Pan Dulce, etc. 5. Marca comercial del producto: la marca comercial bajo la cual se comercializa el producto. 6. Presentación (es) del Producto: Debe declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico (Sistema Internacional). El contenido neto debe declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos líquidos (litros o mililitros); ii) en masa, para los alimentos sólidos (gramos o kilogramos); iii) en masa o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 7. Material del que está fabricado el envase: describir el material con que se ha fabricado el envase que esta en contacto directo con el alimento. 8. Número de Registro Sanitario: Este espacio se llenará solamente en caso de Renovación. 9. Empresa que solicita el Registro: Especificar el nombre de la Empresa que solicita el Número de Registro Sanitario. Información Adicional - Costo: $35.00 por producto + gastos de laboratorio. - La solicitud con sus anexos debe ser presentada en fólder tamaño oficio, con su respectivo fastener y debidamente ordenada. - Para cada producto se presentará una solicitud con sus respectivos anexos. 47 - Los muestreos por rechazo, se realizaran bajo el mismo procedimiento descrito para registro sanitario (consultar al técnico asignado). - Presentar copia de la solicitud del registro para obtener sello de recibido - Anexar copia de recibo de pago Nota: No se aceptará solicitud si no cumple con los requisitos antes descritos. En el Anexo B está disponible el documento “Determinaciones analíticas para registro sanitario por grupo de alimentos”. Requisitos a considerar para presentar la solicitud de importación de alimentos y bebidas Departamento de Control e Higiene de los Alimentos 1. Presentar la solicitud y adjuntar una copia de Certificado de Libre Venta del (los) producto(s), extendido por el Ministerio de Salud o la autoridad oficial respectiva del país de origen. Cuando la copia no sea clara se presentará el original del certificado, el solicitante se identificará con el documento único de identidad (DUI) y la empresa (o persona natural) con el número de registro tributario de El Salvador (NIT). 2. Para los productos provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, se deberá presentar al momento de autorizar la importación la copia del Certificado de Libre Venta (CLV) con el sello de reconocimiento o de ingreso a base de datos del registro sanitario. En el Anexo C está disponible el Formulario para Solicitud de Importación de Alimentos y Bebidas. Importante: para productos de origen animal y vegetal frescos o que por su naturaleza son considerados de alto riesgo para causar daño a la salud humana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la entidad responsable de la autorización correspondiente. Desafortunadamente en el caso de los embutidos ecuatorianos, se constató con la Dra. Guadalupe Diaznuila S., Coordinadora Certificación Zoosanitaria para el Comercio y Coordinadora Oficina CITES de dicho Ministerio, lo siguiente: debido a que recientemente se han reportados varios casos de Fiebre Aftosa en ganado en Ecuador, no se permite la importación en El Salvador de embutidos provenientes de este país. El fundamento legal correspondiente es el Acuerdo No. 54. del Ministerio de Agricultura y Ganadería - Prohíbese la importación de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y otras especies de pezuña hendida, procedente de países afectados o sospechosos de estarlo con la enfermedad llamada Fiebre Aftosa (pp. 20-21 Diario Oficial de la República de El Salvador de fecha Jueves 5 de abril de 2001). Contactos útiles Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Unidad de Atención al Ambiente: 48 Edificio Laboratorio Central Dr. Max Bloch, Alameda Roosevelt entre el hospital Rosales y el exmilitar. San Salvador, El Salvador C.A. Tel. (503) 2205 1679 Fax. (503) 2271 1282 Email: [email protected] [email protected] Web: http://www.gaisa-mspas.gob.sv/index.php Ministerio de Agricultura y Ganadería Dra. Guadalupe Diaznuila S., Coordinadora Certificación Zoosanitaria para el Comercio y Coordinadora Oficina CITES Final 1a. Avenida Norte y 13 Calle Ote. Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2241 1775 Fax. (503) 2228 2735 Email: [email protected] [email protected] Productos Farmacéuticos Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos en El Salvador7 Requisitos: 1. Se presenta una solicitud ante el Consejo Superior de Salud Pública, con los siguientes datos: a) Se debe incluir las generales de los solicitantes, apoderado legal y apoderado químico farmacéutico. b) Nombre de la especialidad, forma farmacéutica y vía de administración. c) Fórmula de composición cualicuantitativa completa, si se encuentran presentes los colorantes artificiales, deberán declararse de la siguiente manera FD&C azul #1, color index #42090. d) Indicación terapéutica. e) Contraindicaciones y dosificación. 7 Fuente: Gold Service, Legal and Business Advisors. 49 f) Nombre del fabricante, lugar y país de fabricación. g) Declaración expresa del químico farmacéutico responsable garantizando la veracidad de los datos a que se refieren los numerales b, c, d, e. h) La solicitud deberá estar sellada y firmada por ambos solicitantes. i) La solicitud se acompañará de los siguientes documentos: o Certificado de libre venta extendido por la Autoridad de Salud correspondiente, debidamente legalizado hasta por el consulado de El Salvador más cercano a su lugar de otorgamiento, o por Apostilla, el cual debe de contener el número de Registro de este producto, en el país de origen. Este debe contener: Nombre comercial (marca). Nombre genérico. Forma Farmacéutica. Concentración. Nombre del fabricante. País de procedencia. Número de registro. Fecha de vencimiento del registro (cuando aplique). Fórmula cualicuantitativa. BPM (Buenas prácticas de manufactura). Certificado de BPM (Buenas prácticas de manufactura) cuando no se incluya en el certificado de libre venta. o El certificado original emitido por la autoridad competente del país de origen o copia certificada, éste debe estar vigente. o Certificado y método de análisis el cual debe contener: Nombre de la especialidad y su forma farmacéutica. # de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Procedencia. Principios activos y contenido declarado. Bibliografía consultada. o El certificado y método de análisis deberá estar impreso en formulario de la empresa o en el de un laboratorio de análisis debidamente autorizado Este documento debe ser firmado y sellado por el profesional responsable del análisis de control de calidad y/o el sello de aprobación de garantía de control de calidad del laboratorio respectivo. La descripción del método de análisis empleado para el producto terminado (ensayos físicos, químicos y/o microbiológicos) incluyendo cálculos realizados, gráficos obtenidos y bibliografía consultada. o Monografía química del principio activo la cual debe incluir: Propiedades Físicas y químicas. Sinónimos. 50 Formula estructural y peso molecular. Descripción. Solubilidad. Usos e incompatibilidades con otros compuestos químicos. Bibliografía consultada. Información Farmacológica del principio activo en producto terminado. Categoría (clasificación farmacológica), la cual debe incluir: Indicaciones. Farmacocinética (Distribución, Metabolismos, Excreción). Precauciones. Efectos adversos. Dosificación. Sobre dosificación. Certificación original de fórmula de composición cualicuantitativa. Deberá estar sellada y firmada por el encargado de producción o control de calidad. Declarar colorante artificial utilizado, con especificaciones dadas por el FDA y su correspondiente certificado extendido por el proveedor. Medicamentos que contengan alcohol en su formulación, deberán ser declarado con su grado alcohólico y volumen. Literaturas farmacológicas de la especialidad farmacéutica. Inserto: orientado hacia la educación e información el paciente. 2. Muestra de Referencia Se deben presentar 12 muestras del producto tal y como se venderá en el mercado, además de una cantidad de acuerdo a la forma farmacéutica necesaria para la realización de los análisis. Las muestras deberán indicar lo siguiente: o o o o o Nombre comercial y la forma farmacéutica. Nombre Genérico aún que se trate de más de un principio activo. # de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento. Fórmula de composición por unidad de dosificación. Si en la formulación se encuentran estas sustancias deberán declararse: Colorantes artificiales. Lanolina. Contenido y grado alcohólico en etanol. Aditivos que a criterio del fabricante deben declararse. o Indicación terapéutica, contraindicaciones, dosificación, precauciones especiales si las hay. La leyenda “Medicamento, manténgase fuera del alcance de los niños”. Vía de administración. Número de registro en el país de origen. Nombre de fabricante y país de origen. Inserto. o o o o o 51 3. Estándar de Referencia Se deberá presentar al menos un gramo del estándar de referencia: o La etiqueta debe contener: Nombre de la sal, # de lote, fecha de vencimiento, pureza. o Se deberá anexar el CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA , que debe incluir: Nombre genérico Tipo de estándar # de lote, fecha de manufactura, fecha de vencimiento, fecha de expiración, fecha de reanalices, proveedor, cantidad de estándar que se recibe, pureza expresada en % o su medida equivalente Observaciones especiales sobre manejo y almacenamiento 4. Prueba de Estabilidad Presentar estudios de estabilidad de por lo menos 3 lotes: o Pruebas de estabilidad normal (temperatura ambiente). o En todos los casos los resultados deberán presentarse en papel membretado de la empresa que lo efectúa, firmado y sellado por el profesional responsable de haber realizado las pruebas. Contactos útiles Consejo Superior de Salud Pública Inicio Paseo General Escalón #3551, San Salvador, El Salvador, Centro America. Tel. (503) 2121 2525; Fax. (503) 2121 2557. Web: http://www.cssp.gob.sv 4.3 IMPUESTOS LOCALES Todos los productos que se comercializan en El Salvador, es decir tanto los productos nacionales como los importados, están sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa de este impuesto es del 13%. 52 4.4 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN8 Obligaciones para la importación de Mercancías en El Salvador Declaración Aduanera y la Autodeterminación: La declaración aduanera de mercancías es el documento efectuado bajo fe de juramento, que se presenta ante la Aduana y representa que los interesados libre y voluntariamente han determinado el régimen al que quieren someter las mercancías. Con este acto, quien presenta la declaración y el importador, aceptan las obligaciones que éste impone. En El Salvador cuando se presenta la declaración, ya se ha autodeterminado (auto calculado los derechos aduaneros e impuestos) que se han de pagar, además que se han realizado todos los trámites de autorización de permisos o inspección con otras autoridades. o Examen Previo: Es un medio de reconocimiento que puede utilizar el declarante, con el fin de revisar el estado, la cantidad y la forma en la que llegaron las mercancías al país. Esta acción permite detectar antes del pago de los derechos aduaneros e impuestos, cualquier diferencia respecto a lo que el importador solicitó a su proveedor, anotarlo en la declaración o devolver las mercancías al proveedor. Esta información también es fuente importante de datos para poder declarar correctamente la descripción de las mercancías en el documento de importación. o Extracción de Muestras: La autoridad aduanera puede extraer muestras de mercancías, con el objeto de cumplir requisitos de inscripción o autorización de ingreso, o para determinar su correcta clasificación arancelaria. La cantidad que se autoriza por la aduana se limita estrictamente a la cantidad necesaria para efectuar los análisis pertinentes. Las muestras extraídas siempre deben pagar los derechos e impuestos correspondientes, al momento de presentarse la declaración de mercancías respectiva. o Más información: Guía Aduanera de El Salvador http://www.aduana.gob.sv/publicaciones/pub/2008/publicaciones/GuiaAduaneraFINAL.pdf 8 Aduanas de El Salvador. 53 5. MERCADO 5.1 ANÁLISIS DEL COMERCIO GLOBAL Se presenta a continuación un análisis de las estadísticas de comercio exterior de El Salvador de los productos objeto de este estudio: a) Embutidos Para el análisis de los embutidos, se toma como referencia la subpartida arancelaria 1601.00 cuya descripción corresponde a Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. Se observa para esta categoría de productos, un crecimiento anual promedio del 17.23% de las importaciones en el período 2007-2009, alcanzando un monto de US $ 15.213 millones en el último año. Provenientes principalmente de Guatemala, México, Costa Rica y Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones experimentaron un crecimiento anual promedio del 9.65% para alcanzar US $ 3.630 millones en el 2009, dirigidas en su mayoría a los demás países centroamericanos (Honduras, Guatemala y Costa Rica). La balanza comercial de El Salvador en esta categoría de productos tuvo un saldo negativo en los últimos tres años. Cabe mencionar que en el período analizado (2007-2009) no se registró intercambio comercial entre El Salvador y Ecuador de estos productos. Principales países proveedores Principal es destinos de exportaci ón Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Honduras Guatemala Costa Rica Ecuador Guatemala México Costa Rica Estados Unidos de América Ecuador 2007 US $ 2008 2009 3,019,050 3,104,348 3,630,797 11,070,646 13,844,556 15,213,845 -8,051,596 -10,740,208 -11,583,048 2,151,381 867,618 51 7,103,533 1,945,203 1,394,545 2,180,589 923,759 9,528,038 2,094,798 1,481,361 2,323,625 1,307,142 10,975,414 2,068,300 1,431,371 594,830 720,799 736,347 - - - Fuente: SIECA 54 Fuente: SIECA b) Galletas Para la categoría de galletas, la subpartida arancelaria analizada fue la 1905.31, que corresponde a Galletas dulces (con adición de edulcorantes). En el año 2009 las importaciones alcanzaron poco más de US $ 12.45 millones, habiendo registrado un crecimiento anual promedio del 3.15% entre el 2007 y el 2009. Los principales países proveedores de El Salvador son: Costa Rica, Guatemala y México. En el caso de las exportaciones, durante el 2009, éstas fueron de US $ 16.31 millones. Los principales destinos de exportación del país son: Guatemala, Estados Unidos y Honduras. La balanza comercial de El Salvador en estos productos presenta superávit, lo que pone de manifiesto que en el país se producen importantes cantidades de este producto. Cabe mencionar que en el período analizado (2007-2009) aunque mínimo, sí hubo intercambio comercial de este producto entre el Salvador y Ecuador, específicamente importaciones de El Salvador desde este último país (poco menos de US $ 50,000). 2007 US$ 2008 2009 13,176,289 16,255,243 16,306,609 11,701,628 13,584,847 12,450,571 1,474,661 2,670,396 3,856,038 6,943,360 2,377,789 7,214,914 3,303,819 7,041,287 3,853,441 Pri nci pal es des tin os de ex po rta ció n Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Guatemala Estados Unidos 55 Principa les países proveed ores Honduras Ecuador Costa Rica Guatemala México Ecuador 831,461 4,744,787 3,430,581 1,311,849 --- 2,371,782 5,482,912 4,304,689 1,376,427 67,907 3,266,127 5,122,210 3,866,806 1,257,860 47,488 Fuente: SIECA Fuente: World Trade Atlas c) Las Demás Preparaciones Alimenticias La subpartida arancelaria analizada en esta sección es la 2106.90, que corresponde a Las Demás Preparaciones Alimenticias. La categoría es bastante general y abarca todas las preparaciones que no tienen asignada una partida arancelaria específica. La balanza comercial de El Salvador es deficitaria en esta categoría de productos. Las importaciones se han incrementado en los últimos años. De hecho, experimentaron un crecimiento anual promedio del 9.29% en el período 2007-2009, para alcanzar en el último año un poco más de US $ 107.072 millones. Los principales países proveedores son: Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos. En el caso de las exportaciones salvadoreñas, éstas disminuyeron durante el año 2009, pasando de US $ 15.18 millones en el 2008 a US $ 12.165 millones en el 2009. Los principales destinos de exportación son: Estados Unidos, Guatemala y Honduras. En el período analizado (2007-2009), es importante mencionar que El Salvador importó cerca de US $ 100,000 desde Ecuador de estos productos. 56 Principales destinos de exportación Principales países proveedores Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Estados Unidos de América Guatemala Honduras Ecuador Uruguay Costa Rica Estados Unidos de América Ecuador 2007 US $ 2008 2009 15,137,681 15,184,591 12,165,390 89,634,893 96,165,817 107,072,112 -74,497,212 -80,981,226 -94,906,722 7,814,523 9,296,656 10,033,717 4,773,780 1,161,909 26,441,496 21,741,651 3,894,812 609,303 29,091,149 22,468,356 799,217 410,055 30,788,365 25,320,372 11,254,690 14,704,555 13,792,692 6,043 123,088 92,673 Fuente: SIECA Fuente: SIECA d) Maíz Dulce Esta categoría corresponde a la subpartida 2005.80, que se describe como Maíz dulce, preparado o concentrado (excepto en vinagre o ácido acético). Las exportaciones salvadoreñas de este producto son inexistentes. Sin embargo, las importaciones, aunque bajas, experimentaron en los últimos dos años un crecimiento anual promedio del 7.04%. 57 Los principales proveedores de El Salvador de este producto en el último año fueron: Estados Unidos, Tailandia y México. La balanza comercial de El Salvador es completamente deficitaria para este producto. Es importante destacar que en el período analizado tampoco se registró intercambio comercial del mismo entre El Salvador y Ecuador. Principales países proveedores Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Estados Unidos de América Reino de Tailandia México Ecuador 2007 US $ 2008 2009 0 0 0 542,436 539,390 621,554 -542,436 -539,390 -621,554 498,266 489,535 548,025 20,580 33,110 48,015 15,229 8,569 13,168 - - - Fuente: SIECA Fuente: SIECA 58 e) Medicamentos La subpartida 3004.32 corresponde a los medicamentos que contienen hormonas corticosuprarrenales. En el caso de las importaciones, en el año 2009 éstas fueron de US $ 5.28 millones, habiendo experimentado un crecimiento anual promedio del 5.04% en el período 2007-2009. Los principales proveedores de El Salvador de estos productos son: México, Bélgica-Luxemburgo y Brasil. Por otra parte, las exportaciones salvadoreñas de estos productos son bajas (poco menos de US $ 500,000 en el 2009) y se dirigen principalmente a otros países centroamericanos. Claramente la balanza comercial es deficitaria para el país. Resulta importante mencionar que Ecuador si ha tenido comercio con El Salvador en este producto (importaciones salvadoreñas de US $ 10,000 en el último año.). Principales países proveedores Principal es destinos de exportaci ón Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Honduras Panamá Nicaragua Ecuador México BélgicaLuxemburgo Brasil Ecuador 2007 US $ 2008 2009 448,470 561,769 487,509 4,790,425 6,816,989 5,285,261 -4,341,955 -6,255,220 -4,797,752 147,288 93,991 74,220 1,182,600 153,377 176,923 98,733 1,283,314 146,240 142,326 87,603 1,534,006 780,023 1,893,582 518,302 289,567 55,731 578,015 23,552 538,708 10,713 Fuente: SIECA 59 Fuente: SIECA f) Cuadernos La última categoría de productos a ser analizada para el presente estudio, es la subpartida arancelaria 4820.20 que corresponde a cuadernos. Las importaciones en el 2009 fueron de US $ 4.64 millones. Sin embargo, éstas experimentaron una disminución en el período analizado (2007-2009). Guatemala es el principal país proveedor de El Salvador para este producto, seguido por México y Honduras. Por su parte, las exportaciones han ido disminuyendo en los años de estudio, llegando a US $ 1.16 millones en el 2009, destinadas principalmente al mercado centroamericano. Por lo tanto la balanza comercial se mantiene deficitaria para el país. En el período analizado el intercambio comercial entre El Salvador y Ecuador fue casi nulo. Principal es países proveedo res Principa les destinos de exportac ión Año Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Nicaragua Guatemala Honduras Ecuador Guatemala México Honduras Ecuador 2007 US$ 2008 2009 1,686,563 1,612,920 1,160,551 5,555,329 6,861,323 4,644,933 -3,868,766 -5,248,403 -3,484,382 488,344 720,150 237,576 893,534 1,585,962 1,216,117 54 684,894 533,255 250,870 1,812,883 1,722,860 1,262,338 0 529,606 388,973 198,718 1,540,190 905,146 586,113 56 Fuente: SIECA 60 Fuente: SIECA 5.2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO El Salvador es un mercado dinámico que ofrece uno de los climas más transparentes para hacer negocios en toda Latinoamérica. El consumidor salvadoreño promedio, está familiarizado con productos extranjeros y es un deseoso comprador de productos de buena calidad. Alimentos y bebidas9: La industria de transformación agroalimentaria en El Salvador está poco desarrollada y abarca solo a unos pocos productos. Sin embargo, en esos productos es muy competitiva y suele dominar el mercado. La Industria de alimentos y bebidas, es una de las más dinámicas y cambiantes en el mercado salvadoreño y también en el internacional, prueba de ello, es el surgimiento de nuevas tendencias en la demanda internacional de alimentos, las cuales influyen en temas como el empaque, los requisitos de etiquetado y detalle de contenido del producto, presentaciones, tamaños, formas, usos, entre otras características que les permita mayor durabilidad, calidad de presentación y ganar espacio en un mercado cada vez más exigente. Con base al último Censo Económico 2005 realizado, se determinó que existen en el país aproximadamente 12,400 establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas. De este total de establecimientos, el 5% cuenta con 5 ó más empleados; generando el 59.4% de los puestos de trabajo en la industria. Hay que destacar que la mayoría de establecimientos (11,774) cuentan con 4 ó menos trabajadores. 9 COEXPORT. 61 Sobre el sector de conservas alimenticias, las condiciones climatológicas de El Salvador hacen que el mercado sea atractivo, puesto que los alimentos en fresco son muy perecederos debido a la alta humedad del ambiente, asimismo, las conservas son productos que se pueden consumir en cualquier época o estación del año. El mercado salvadoreño es competitivo en precios y posee una importante presencia internacional que apuesta por la calidad. Este no es un mercado cerrado al producto internacional puesto que su oferta no puede abastecer a toda la demanda local y no existen barreras arancelarias complicadas. Innovar en presentación del producto y una buena campaña de marketing es muy importante para lograr el éxito, así como conseguir una buena red de distribución ya posicionada en el país. Productos Farmacéuticos10: En cuanto al sector farmacéutico, existen en el mercado salvadoreño, aproximadamente, más de 200 competidores, de los cuales muchas son multinacionales que venden sus productos a distribuidores / droguerías. Los medicamentos por lo general se importan vía aérea. Es importante mencionar que es usual que los importadores-distribuidores / droguerías soliciten un tiempo determinado de exclusividad con el fin de desarrollar la marca. Normalmente los laboratorios venden en condiciones CIF, haciendo los despachos vía aérea para cuidar la mercancía y no exponerla a temperaturas u otras condiciones climáticas que puedan afectar su calidad. Frecuentemente otorgan crédito de hasta 60 días y establecen con los comercializadores vínculos estrechos brindando exclusividad. La principal estrategia promocional utilizada es la visita médica y el patrocinio de congresos médicos o actividades de este gremio. Adicionalmente se distribuye material promocional impreso, tanto en farmacias como en agrotiendas. Este material consiste en brochures o afiches. El uso de medios masivos se reserva para medicamentos OTC, los cuales no necesitan prescripción médica y son vendidos en droguerías y góndolas de los supermercados como son los antigripales o digestivos. El consumidor salvadoreño, sigue en primer término la recomendación del dependiente de la farmacia para adquirir medicamentos, ya que usualmente no acuden al médico para tratar sus enfermedades, sino hasta que éstas se complican. Con los productos para uso animal ocurre algo similar, pues la opinión del que atiende en la tienda agrícola es muy importante y recomienda el uso de algún medicamento. Los precios son variables, sin embargo se observa que los genéricos resultan más económicos que los de laboratorios reconocidos. Sin embargo, el consumidor tiene la premisa que entre más costoso sea el medicamento, mejor la calidad del mismo. 10 PROEXPORT Colombia. 62 5.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCÍÓN a) Alimentos (Embutidos, Maíz Dulce y Galletas) El esquema de distribución predominante para los alimentos en El Salvador es el que se centra en la utilización de un importador-distribuidor como se muestra a continuación: Mayorista Importador Distribuidor Fabricante Detallista Supermercado La mayoría de las ventas de alimentos en el país se realizan a través de las grandes cadenas de supermercados, especialmente la líder que es Walmart Centroamérica (www.walmartcentroamerica.com), con 82 tiendas en todo el país, en los siguientes formatos: 1. Supermercados (La Despensa de Don Juan) enfocados al servicio al cliente y están ubicados en los lugares más cercanos al consumidor final. 2. Hipermercado (Hiper Paiz) se basa en el concepto de tienda de una sola parada ubicada en las entradas principales de la Ciudad. 3. Tiendas de descuento (Despensas Familiares) ofrecen un surtido limitado a precios bajos. Se localizan cerca de los mercados en áreas urbanas o rurales, así como en comunidades suburbanas. Formato de tienda El Salvador No. de tiendas Supermercados La Despensa de Don Juan 32 Hipermercado Hiper Paiz 02 Tiendas de descuento Despensa Familiar 48 Total 82 Fuente: Walmart Centroamérica. 63 Es importante destacar que Walmart Centroamérica tiene políticas de cobro por la introducción de productos en las tiendas y de arrendamiento de espacios de exhibición11. El costo de introducción denominado “Pin” varía en función del producto y del formato de tienda pero puede oscilar entre los US $ 300 y US $1,500 por producto y formato de tienda. Este pago permite la introducción del producto en las tiendas por un plazo de prueba de 11 semanas. Si el producto se vende bien en dicho plazo puede continuar vendiéndose en las tiendas mientras que si no se vende, se retira de las mismas. Por su parte, el arrendamiento de los espacios de exhibición también varía en función del formato de tienda. La renta puede oscilar entre poco menos de US $ 30 a poco más de US $ 200 al mes por un exhibidor mediano o grande. La suma de estos pagos resulta en que la introducción de un producto en las principales cadenas de supermercados sea muy costosa El Salvador tiene otra cadena de supermercados importante de nombre Super Selectos, la empresa cuenta con 80 tiendas bajo los formatos “Supermercados Selectos”, “Selectos Market” y “Supermercados "De Todo". http://www.superselectos.com/ Finalmente, aunque más pequeña, otra cadena de supermercados existente es Europa e Hiper Europa cuenta con 4 sucursales como Europa y una como Hiper Europa. http://www.europa.com.sv/contenido/promociones.htm En el Anexo D se incluye una lista de contactos de importadores-distribuidores potenciales de alimentos y de los demás productos objeto del presente estudio. b) Medicamentos Existen dos segmentos diferenciados del mercado de productos farmacéuticos salvadoreños. Uno es el sector Público y otro el Privado. Sector Público: Es el que atiende instituciones como el Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS) y los hospitales estatales gestionados por el Ministerio de Salud Pública. El esquema de distribución usual en este segmento es el siguiente: Fuente de la información: entrevista con importador guatemalteco de alimentos. Cabe mencionar que esta política puede tener variaciones entre los distintos países en los que opera Walmart Centroamérica. 11 64 ISSS Fabricante Importador Distribuidor Estado El sector público no comercializa medicamentos, los cuales son suministrados gratuitamente a los usuarios del sistema. Privado En este segmento el esquema de distribución usual es el siguiente: Fabricante Importadores – Distribuidores / Droguerías Mayoristas y Farmacias En el sector privado, la comercialización de los medicamentos se realiza a través de una red integrada aproximadamente por unos 80 laboratorios (fabricantes), 264 droguerías y 1670 farmacias. Más un número indeterminado de tiendas minoristas. Los importadores / distribuidores importan medicamentos innovadores de marca y sus equivalentes genéricos para ser comercializados en el mercado local. Es importante destacar que por lo general los productos importados tienen precios más altos que los nacionales. En el Anexo D se incluye una lista de contactos de importadores-distribuidores potenciales de medicamentos y de los demás productos objeto del presente estudio. En lo que se refiere a los puntos de venta, entre las principales cadenas de farmacias se destacan: Farmacias Cefafa, con más de 20 sucursales y se caracteriza por ofrecer promociones mensuales. http://www.farmaciascefafa.com/ Farmacias San Nicolás, con varias sucursales en el país, ofrece descuentos hasta del 50% en productos seleccionados. https://www.farmaciasannicolas.com/ 65 Farmacias Uno, con más de 15 sucursales, ofrece descuentos del 15% al 50% pagando en efectivo. c) Cuadernos En el mercado Salvadoreño se determinaron dos esquemas de canales de distribución usual para los cuadernos. Los cuales se describen a continuación: Fabricante Importador Distribuidor Librerías y papelerías En el Anexo D se incluye una lista de contactos de importadores-distribuidores potenciales de cuadernos y de los demás productos objeto del presente estudio. Otro esquema de distribución es la venta directa a algunas de las cadenas de autoservicio: Fabricante Cadenas de Autoservicios (artículos de oficina y supermercados) Los formatos de cuadernos predominantes son: 100 hojas en líneas, cuadros, con espiral (los denominados Universitarios). La marca nacional es Bexcelent, fabricada por la empresa Alas Doradas, S.A. de C.V. Algunas marcas importadas con presencia en el mercado son: Norma (México), Scribe (México) y Balboa (Panamá). Cadenas de tiendas de artículos de oficina como Office Depot realiza sus compras desde Office Depot Guatemala. 66 d) Preparaciones alimenticias diversas En esta clasificación se encuentran los concentrados y pulpas de frutas así como las frutas deshidratadas. Los dos últimos se consideran insumos / materia prima para la industria de alimentos y bebidas (fabricantes de jugos y néctares, helados, yogurt, cereales listos para comer, granola, etc.). Un esquema de distribución de estos productos es la importación directa por las grandes industrias. Fabricante Industrias de alimentos y bebidas Dentro del grupo de empresas locales que procesan y comercializan frutas deshidratadas está la empresa Casa Bazzani´s, quienes abastecen el mercado nacional. En el caso de los concentrados de frutas para el consumo final, la empresa Productos Alimenticios, S.A. de Guatemala tiene presencia en el mercado salvadoreño http://www.clubbyb.com/. En el Anexo D se incluye una lista de contactos de importadores-distribuidores potenciales de preparaciones alimenticias diversas y de los demás productos objeto del presente estudio. Es importante mencionar que la clave del éxito en todo esquema de distribución en Centroamérica es la selección de un importador.- distribuidor competente y honorable. Compras del Gobierno Las compras de las diversas entidades del gobierno de El Salvador se realizan a través de COMPRASAL, el cual tiene el Módulo de Divulgación MODDIV. www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/ El MODDIV, es la herramienta técnica que permite la divulgación oportuna de las adquisiciones y contrataciones que realizan las instituciones de la Administración Pública de El Salvador, con el objeto de lograr mayor participación de ofertantes nacionales e internacionales. 67 5.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL Y EXTRANJERA En el Anexo E se presenta información de los productos analizados en el presente estudio ya presentes en el mercado salvadoreño. Se indica la marca del producto, sus características, peso, país de origen y precio. a) Embutidos En el caso de los embutidos, se destacan las siguientes empresas: - Hernández Hermanos, S.A. (El Salvador): tienen una sólida presencia en el mercado Salvadoreño, manejan su marca líder: La Única. http://www.la-unica.com/homepage.html - Productos Cárnicos, S.A.: forma parte de Sigma Alimentos (México), manejan la marca Vita y Fud. http://www.sigma-alimentos.com/marcas.php?bnr=carnes - Empacadora Toledo (Guatemala): manejan la marca Toledo, que es distribuida por Avícola Salvadoreña, quienes son los fabricantes de la marca Pollo Indio, líder en su ramo en El Salvador. - Industrias Cárnicas Integradas (Costa Rica): es una empresa asociada a Walmart Centroamérica. Manejan la marca Sabe Más que es la marca privada de dicha cadena de supermercados. Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. 68 Producto: Salchicha de pavo Marca: La Única Presentación: 12 unidades empacadas al vacío Hecho en: El Salvador Fabricante: Hernández Hermanos S.A. Precio (US $)*: 2.06 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Paiz las Cascadas, Intersección Av. Jerusalem y Carret. Panamericana, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. 69 Producto: Salchicha de pollo y cerdo (ahumada) Marca: Sabemas Presentación: 5 unidades empacadas al vacío Hecho en: Costa Rica Fabricante: Industrias Cárnicas Integradas S.A. Precio (US $)*: 0.70 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Paiz las Cascadas, Intersección Av. Jerusalem y Carret. Panamericana, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. 70 Producto: Jamón de cerdo Pic Nic Marca: Vitta Presentación: 8 rodajas empacadas al vacío Hecho en: El Salvador Fabricante: Productos Cárnicos S.A. de C.V. Precio (US $)*: 2.37 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. 71 Producto: Jamón Marca: Fud Presentación: 8 rodajas empacadas al vacío Hecho en: El Salvador Fabricante: Productos Cárnicos S.A. de C.V Precio (US $)*: 1.17 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. b) Galletas dulces En el mercado de galletas salvadoreño existe mucha competencia tanto de marcas locales como importadas, especialmente de Centroamérica y Sudamérica. El precio es el factor más importante para competir en este mercado. Las empresas ecuatorianas que deseen incursionar en este mercado deben seleccionar un buen importador-distribuidor que desarrolle una buena estrategia de mercado. Entre los productores de galletas salvadoreños se destacan los siguientes: - Lido, S.A.: fabricante de pan y galletas, especialmente galletas rellenas, manejan la marca Lido, S.A. de C.V. - Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V: se destaca en las galletas tipo waffle: http://www.diana.com.sv/ 72 Mientras que entre las marcas importadas con mayor presencia en el mercado se encuentran: - Expro S.A. (Guatemala). Fabricantes de galletas dulces y saladas, manejan la marca Waffle y Gama. http://www.galletasgama.com/ - Kraft Foods (Perú): Pertenecen Kraft Foods Company, manejan la marca Oreo Nabisco, tipo waffle de chocolate entre otras marcas de galletas. http://www.creditosperu.com.pe/pp-kraft-foods-peru-s-a.php Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. 73 Producto: Galleta Waffle Marca: Picnic Presentación: Paquete de 8 galletas Hecho en: El Salvador Fabricante: Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V. Precio (US $)*: 1.15 Muestra adquirida en: Supermercado Super Selectos Sucursal San Benito, San Salvador, El Salvador. 74 Producto: Galletas rellenas Marca: Lido Presentación: Empaque transparente de 10 paquetes Hecho en: El Salvador Fabricante: Lido S.A. Precio (US $)*: 1.44 Muestra adquirida en Supermercado La Despensa de Don Juan Merliot, Jardines de la Libertad, Boulevard Merliot y Calle Chiltiupan, Nueva San Salvador, El Salvador. 75 Producto: Galletas Waffle Marca: Oreo Presentación: Paquete Hecho en: Perú Fabricante: Kraft Foods Perú S.A Precio (US $)*: 0.93 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. 76 c) Maíz dulce Algunas de las marcas de maíz dulce enlatado con mayor presencia en los supermercados visitados en El Salvador son las siguientes: - Del Monte Foods: (Estados Unidos), fabricante de productos alimenticios, entre ellos maíz dulce. Manejan la marca Del Monte. http://www.delmonte.com/products/vegetableitem.asp?id=173 - Karn Corn Co. Ltda. (Tailandia), manejan la marca Sabe Más (marca privada de Walmart Centroamérica). - Garesa, S.A. (Guatemala): manejan la marca Miguel´s. http://www.garesaweb.com/gt/ - Country Barn Foods (Estados Unidos): http://countrybarnfoods.com/espanol/ manejan la marca Country Barn. Es importante mencionar que este tipo de productos en muchas ocasiones es envasado en otros países para empresas salvadoreñas. En algunos casos para ser comercializadas bajo la marca propia de las grandes cadenas de autoservicios como es el caso de la marca Sabe Más que es de la cadena de supermercados Wal-Mart. Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. 77 Producto: Maíz dulce Marca: Country Barn Presentación: Enlatado Hecho en: Miami, USA Fabricante: Country Barn foods Precio (US $)*: 0.90 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. 78 Producto: Maíz Dulce Marca: Sabemas Presentación: Enlatado Hecho en: Tailandia Fabricante: Karn Corn CO. LTD. Precio (US $)*: 0.82 Muestra adquirida en Hiper Paiz las Cascadas Intersección Av. Jerusalem y Carret. Panamericana, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. d) Preparaciones alimenticias diversas (concentrados, pulpas de frutas y frutas deshidratadas) Entre las empresas productoras de frutas deshidratadas y concentrados de frutas que comercializan sus productos en cadenas de autoservicio en El Salvador, se destacan las siguientes: - Casa Bazzini’s S. A de C.V. (El Salvador). Fabricante de productos alimenticios, entre ellos fruta deshidratada de la marca Bazzini’s S.A. de C.V. - Productos Alimenticios Centroamericanos, S.A. (Guatemala). Fabricante de productos alimenticios, entre ellos concentrado de frutas para preparar bebidas, manejan la marca BYB http://www.clubbyb.com/ 79 Producto: Fruta Deshidratada Marca: Bazzini’s Presentación: Caja transparente sellada herméticamente Hecho en: El Salvador Fabricante: Casa Bazzini’s S.A. de C.V. Precio (US $)*: 4.80 Muestra adquirida en Supermercado La Despensa de Don Juan Merliot, Jardines de la Libertad, Boulevard Merliot y Calle Chiltiupan, Nueva San Salvador. 80 81 Producto: Concentrado de fruta Marca: B&B Presentación: Envase desechable Hecho en: Guatemala Fabricante: Productos Alimenticios Centroamericanos S.A. Precio (US $)*: 2.26 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. e) Medicamentos El mercado de medicamentos en el Salvador es determinado por la marca líder, la calidad y el status social del consumidor final. Cabe mencionar que los productos importados tienen un precio más alto que los productos nacionales. Los productos genéricos han sido bien aceptados, especialmente en el caso de los analgésicos, vitaminas, y relajantes. Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. f) Cuadernos 82 Entre las marcas de cuadernos con mayor presencia en el mercado salvadoreño se encuentran las siguientes: - Alas Doradas S.A. de C.V. (El Salvador): fabricante local de cuadernos, comercializa sus productos bajo la marca Bexcelent. http://www.alas-doradas.com/ - Bienes de Consumo Internacional, S.A. de C.V. (de Norma Ediciones, que forma parte del Grupo Carvajal, que es una empresa colombiana pero con planta de producción de cuadernos en México desde la cual exporta a Centroamérica: http://www.carvajal.com.co/paises/default_mex.htm - Grupo Papelero Scribe, S.A de C.V. (México) manejan la marca homónima. http://www.scribe.com.mx/ - Cuadernos Escolares, S.A. (Panamá), http://www.cuadernosescolarespanama.com/ manejan la marca Balboa. Para más información de precios y de las características de los productos ver el Anexo E. Producto: Cuaderno Marca: Bexcelent Presentación: Cuaderno 100 hojas engrapado pasta suave Hecho en: El Salvador Fabricante: Alas Doradas S.A. de C.V. Precio (US $)*: 0.62 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Paíz Las Cascadas, Intersección Av. Jerusalem y Carret. Panamericana, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. 83 Producto: Cuaderno Marca: Norma Presentación: Espiral 70 hojas pasta suave Hecho en: México Fabricante: Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Precio (US $)*: 2.15 Muestra adquirida en: Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. 84 Producto: Cuaderno Marca: Balboa Presentación: Cuaderno 100 hojas engrapado pasta suave Hecho en: Panamá Fabricante: Cuadernos escolares S.A Precio (US $)*: 0.78 Muestra adquirida en Supermercado Hiper Europa, Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador. 5.5 CULTURA DE NEGOCIOS12 Dentro de la cultura salvadoreña, cultivar relaciones interpersonales es muy importante y en el campo de los negocios conlleva la facilidad de mantener un vínculo comercial satisfactorio. Para los empresarios que deseen establecer relaciones comerciales en El Salvador se hacen las siguientes recomendaciones: 12 o Los almuerzos y desayunos de negocios son actividades muy comunes en las agendas de empresarios. Los desayunos de trabajo suelen empezar a las 7:30 am, y los almuerzos tienden a durar 2 o 3 horas, por lo que resulta importante no programar agendas muy apretadas alrededor de éstos. o Se requiere hacer citas con anticipación, la cual se espera que se cumpla con un margen aceptable de puntualidad. Cualquier contratiempo o atraso que surja será conveniente hacer el aviso correspondiente con la mayor antelación posible. Fuente: ICEX. 85 o El uso de tarjetas de presentación es importante al momento de atender una reunión de negocios. Prácticamente las reuniones se inician con el intercambio de tarjetas personales. o Es costumbre el saludo de mano entre hombres y mujeres. o Contar con los servicios de asesoría de un abogado local es importante, así se podrá dar seguimiento a los trámites al momento de formalizar operaciones en el país. o Es conveniente llevar muestras de productos, para facilitar la presentación de los mismos. o Con respecto a la vestimenta, en las actividades empresariales es acostumbrado el uso de ropa casual para el día y traje formal para algunas reuniones especiales, indispensable en los eventos durante la noche a menos que se indique lo contrario. o Se debe tener paciencia, ya que en la toma de decisiones se toman su tiempo, es aconsejable ser perseverante y demostrar espíritu de colaboración para resolver dudas, obstáculos y para hacer aclaraciones frecuentes. Días festivos: o o o o o o o 1º enero: Año Nuevo Miércoles, Jueves y Viernes: Semana Santa 1º de mayo: Día del Trabajo 3-6 agosto: Fiestas Patronales de San Salvador 15 de septiembre: Día de Independencia 2 de noviembre: Día de los Difuntos 25 de diciembre: Navidad Horarios laborales: o o Oficinas estatales: Lunes a viernes: 7:30 a 15:30 horas. Banca: lunes a viernes: 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. Sábado: 8:00 a 12:00 horas. o Industria: lunes a viernes: 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:30 horas. Sábado: 8:00 a 12:00 horas. Comercio: lunes a sábado: 9:00 a 18:00 horas. Centros Comerciales: Lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Supermercados: 8:30 a 20:00 horas. Fuera de la capital se suele cerrar a las 18 horas. o o o o 86 6. LOGÍSTICA 6.1 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA ENTRE ECUADOR Y SALVADOR EL Contenedor 20´ productos secos Transporte Marítimo Costo entre Guayaquil, Ecuador y Acajutla, US $ 2,300 El Salvador Frecuencia Semanal Ruta Vía Panamá hacia El Salvador Tiempo de tránsito 12 días de tránsito *Costo estimado del Flete (y demás cargos conexos) por contenedor Fuente: Empresa de logística APOPSA Contenedor 40´ productos secos Transporte Marítimo Costo entre Guayaquil, Ecuador y Acajutla, US $ 2,800 El Salvador Frecuencia Semanal Ruta Vía Panamá hacia El Salvador Tiempo de tránsito 12 días de tránsito *Costo estimado del Flete (y demás cargos conexos) por contenedor Fuente: Empresa de logística APOPSA TRANSPORTES EN EL SALVADOR13 ACCESO MARÍTIMO El Salvador cuenta con una infraestructura portuaria adecuada, comprendida básicamente por el puerto de Acajutla, ubicado al Noroccidente de su territorio sobre el Océano Pacífico. El puerto cuenta con una estructura de espigón de acceso y tres muelles, uno especializado para el manejo de graneles sólidos y dos multipropósito que permiten el manejo de carga general y refrigerados. Otro puerto es el Puerto de la Unión, una de las ventajas principales que tiene, es su ubicación geográfica, ya que la distancia que hay entre el departamento de La Unión y las principales ciudades del país así como Honduras y Nicaragua, son distancias relativamente cortas, y manejables. Por otra parte el Puerto la Unión ofrece los siguientes beneficios: o o o 13 Tiene un canal de acceso de 21.9 Kms. Ayudas a la navegación: 16 boyas luminosas, 1 faro y 3 luces de referencia en puerto. Dársena de maniobras de 600 metros cuadrados y 14 de profundidad. Fuentes: ICEX, PROEXPORT Colombia. 87 o o o Terminal de contenedores: más de 155 metros cuadrados de área, 340 metros de frente de atraque y 14 metros de profundidad. Terminal multipropósito: casi 60 mil metros cuadrados de área, 220 metros de frente de atraque y 14 de profundidad. Terminal de pasajeros: un total de 29,500 metros cuadrados de área, 240 metros de frente de atraque y 14 de profundidad. No existe ningún río navegable en El Salvador. ACCESO AÉREO Existen dos aeropuertos importantes: el Aeropuerto de Ilopango en San Salvador (antiguo y prácticamente en desuso para la aviación civil y comercial) y el Aeropuerto Internacional de Comalapa que está ubicado a 38 Kms. de la capital, el cual es uno de los más modernos de Centroamérica. Desde la capital se puede llegar a este aeropuerto en unos 45 minutos en automóvil, a lo largo de una autopista de cuatro carriles. Este aeropuerto posee capacidad para la atención simultánea de 17 aeronaves internacionales, es moderno y relativamente nuevo. Existen planes para su gradual ampliación y modernización. La compañía aérea salvadoreña TACA (Transportes Aéreos de Centroamérica) es la hegemónica en la región. Taca ofrece conexiones casi a diario con las siguientes ciudades: México, Santo Domingo, Nueva Orleáns, Houston, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington, Guatemala, Tegucigalpa, Managua, San Pedro Sula, San José y Panamá, con conexiones a múltiples destinos en Sudamérica. Operan también en El Salvador las compañías extranjeras COPA, American Airlines, United Airlines, Continental, Delta Airlines, Mexicana de Aviación y US Airways. 6.2 ENTIDADES RELACIONADAS AL INTERNACIONAL EN NICARAGUA TRANSPORTE DE CARGA A nivel de instituciones y entidades relacionadas con el transporte de carga en Nicaragua se destacan las siguientes: CEPA http://www.cepa.gob.sv/ La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) es la institución autónoma del servicio público que administra los principales puertos de El Salvador. También gestiona el aeropuerto de El Salvador y el sistema ferroviario. Aeropuerto Internacional de El Salvador http://www.aeropuertoelsalvador.gob.sv/ Página web del Aeropuerto Internacional de El Salvador, se puede encontrar información sobre horarios de vuelos y datos sobre aerolíneas de carga. Puerto La Unión http://www.puertolaunion.gob.sv/ Página web del Puerto la Unión, con información sobre el mismo, datos generales, características del puerto, un directorio portuario y noticias de interés. 88 Puerto Acajutla http://www.puertoacajutla.gob.sv/ En la página web del Puerto de Acajutla se brinda información general del puerto, estadísticas y noticias de interés. 6.3 EMBALAJE En El Salvador se aplican las mismas normas de embalaje vigentes a nivel internacional: Las cajas deben de marcarse, indicando la cantidad de unidades, la resistencia máxima (apilamiento), marca del producto, número de cajas (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Se sugiere utilizar las advertencias correspondientes según la simbología internacional: FRÁGIL PROTEGER CONTRA HUMEDAD ESTE LADO ARRIBA ATENCIÓN NO USAR GANCHOS MATERIAL RECICLABLE Para el etiquetado de los empaques y embalajes secundarios, se recomienda sea una impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual con letra clara y legible. La información debe ser colocada en la parte superior izquierda, en colores obscuros y en material indeleble, resistente a la absorción y al manejo, en el idioma del país de destino. La información a incluir en el rotulado, según las recomendaciones del ICHCA (International Cargo Handling Association) son las siguientes: - Marca principal, con el nombre y dirección del consignatario. Puerto o Aeropuerto de descarga y país destino. Número de cada bulto en un lote. Peso. Medidas. País de origen. Marcas auxiliares. Algunos consejos útiles para el embalaje de su producto14: 14 Consejos Útiles para el embalaje de productos por DHL El Salvador. 89 Escoja el tamaño del embalaje en función de su contenido. Las cajas semivacías es probable que se desmoronen y las demasiado llenas probablemente exploten. Utilice siempre materiales de alta calidad en sus envíos. Tenga en cuenta la fortaleza, el almohadillado y la durabilidad cuando seleccione los envoltorios. Elija cajas de cartón corrugado, con forros externos de gran calidad. Utilice cartón de doble capa, idóneo para pesos grandes, en el envío de objetos de valor. Utilice materiales de almohadillado, sobre todo para evitar que el contenido se mueva. Utilice correas, siempre que sea conveniente, como un modo seguro para sellar y asegurar su caja. Utilice cinta adhesiva fuerte en aquellos casos en que no pueda disponer de correas. Asegúrese que los líquidos sean embalados en contenedores antigoteo, acompañados de un material interno ligero y fuerte (por ejemplo, espuma de poliestireno) y sellados con una bolsa de plástico. Recuerde siempre que un embalaje defectuoso puede dañar otros objetos de alrededor. Selle las sustancias semilíquidas, grasientas o de olores fuertes con cinta adhesiva y posteriormente envuélvalas en papel resistente a la grasa. Coloque polvos y granos finos en bolsas de plástico fuertes, selladas de forma segura y posteriormente embaladas en una caja de cartón madera. Utilice etiquetas de “flecha hacia arriba” para materiales no sólidos. Cuando transporte objetos punzantes, como cuchillos o tijeras, Utilice divisores de cartón cuando envíe material plano y frágil. Si reutiliza una caja, quite toda etiqueta y pegatina. Asegúrese de que la caja esté en buen estado y no esté gastada. No selle en demasía su embalaje. Recuerde que todos los envíos pueden ser abiertos por las autoridades aduaneras para su inspección. No utilice cinta de celofán o cuerda para sellar su envío. No considere que basta con poner etiquetas de “Frágil” y “Trátelo con cuidado” para evitar un embalaje adecuado. (sólo sirven como fuente de información). 6.4 ZONAS FRANCAS ZONAS FRANCAS EN EL SALVADOR El servicio de Aduanas de El Salvador brinda información sobre todo lo relativo a las Zonas Francas en el país. La base legal de la operación de las zonas francas es: Art. 21 Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, Art. 77 CAUCA, Capítulo VIII del RECAUCA. Beneficios: o o o o Exención total de impuestos que graven la importación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios, utensilios y demás enseres necesarios para su actividad. Libre internación a la zona franca de materias primas, partes, componentes, productos semielaborados, productos intermedios, contenedores, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para su actividad. Exención de aranceles a la importación de lubricantes y combustibles por diez años prorrogables. Exención de impuesto de la renta, el IVA y los impuestos municipales por diez años prorrogables. 90 Además, las empresas instaladas en las zonas francas, con la excepción del sector textil/confección, pueden obtener autorización del Gobierno para vender hasta el 15% de su producción en el mercado interno, debiendo pagar los impuestos correspondientes. Todas las anteriores ventajas son extensivas a las empresas situadas físicamente fuera de las zonas francas que hayan obtenido del Gobierno la calificación de "recinto fiscal”. Requisitos: 1. Las mercancías que serán sometidas al Régimen de Zona Franca deberán ser enviadas en tránsito aduanero a la Delegación de ADUANA de Zona Franca respectiva. 2. Transmitir electrónicamente la información (Teledespacho de la Declaración de Mercancías) a la Delegación de Zona Franca correspondiente. 3. Presentar dos ejemplares de la declaración de mercancías firmadas y selladas por el Apoderado Especial Aduanero o Agente Aduanero, adjuntando la documentación siguiente: a) Factura. b) Documentos de Transporte. c) Certificado de origen. d) Lista de empaque, según el caso. e) Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías, y demás autorización o garantías exigibles en razón de su naturaleza y del régimen aduanero a que se destine. Los documentos anteriormente mencionados, deberán adjuntarse en original y copia a la declaración de mercancías. Más información: http://www.aduana.gob.sv/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=34 A continuación, algunas Zonas Francas de El Salvador: o Zona Franca Miramar http://www.miramar.com.sv/espanish.htm o El Pedregal Free Zone http://www.elpedregalsal.com/ o El Salvador International Free Trade Zone http://www.internationalfreezone.com/ o Zona Franca 10 http://www.zonafranca10.com/ o San Bartolo Free Zone http://www.sanbartolofreezone.com.sv/ 91 7. MECANISMOS DE PROMOCIÓN 7.1 FERIAS Y EXPOSICIONES 1. CIFCO Centro Internacional de ferias y Convenciones de El Salvador. El CIFCO es el Centro Internacional de reuniones que facilita y comercializa espacios multifuncionales, versátiles, adaptables y especializados para la organización y desarrollo de eventos, con el equipamiento, servicios complementarios y tecnología idónea. En su página web se puede encontrar información sobre las ferias más importantes a realizarse en el país. Página Web: http://www.cifco.gob.sv 2. TECNOALIMENTARIA (se realiza de forma alterna en El Salvador y otros países centroamericanos) Feria especializada de carácter internacional enfocada a la Industria Alimenticia y sus proveedores. Expositores: Productores, distribuidores, importadores de productos alimenticios, exportadores de materias primas. Fabricantes e industriales. Visitantes: empresarios, profesionales y técnicos de la industria alimenticia, restaurantes, hoteles, estudiantes e instituciones afines al sector. Página Web: http://www.feriatecnoalimentaria.com/principal.htm 3. CONSUMA CONSUMA es una feria general de consumo popular con énfasis en bienes del hogar, electrodomésticos, alimentos empacados, artesanías, muebles, artículos y accesorios del vestir y en brindar sana diversión a la familia salvadoreña en el marco de las festividades de la capital, siendo uno de los eventos feriales generales más exitosos en el país y a nivel regional. Expositores: Fabricantes, distribuidores de productos de consumo popular y comerciantes en general, gremiales, artesanos. Nacionales con productos en general, Centroamericanos regionales para artesanías, empresas enfocadas al entretenimiento y restaurantes. Visitantes: Individuos y grupos familiares en periodo de las vacaciones de Agosto. (450,000 personas, es la feria más grande de Centroamérica) Información: Lic. Cecilia Calvo Tel: (503) 2501-0214 [email protected] 92 7.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERIÓDICOS o La Prensa Gráfica Inició su circulación el 10 de mayo de 1915. Sus primeras ediciones fueron como La Prensa y en 1936 se une al Gráfico y adopta su actual nombre. www.laprensagrafica.com o El Diario de Hoy Fundado el 12 de mayo de 1936, es el primer periódico tabloide en circulación. www.elsalvador.com o Diario Latino Diario fundado en d 1896, de los primeros en existir en el país. www.diariocolatino.com o Diario El Mundo Fue fundado el 6 de febrero de 1967. www.elmundo.com.sv o El Faro Primer periódico en El Salvador que ofrece su edición exclusivamente en forma electrónica.www.elfaro.net TELEVISION o Canal Doce de Televisión Surge en el año de 1984 con el ideal de ser un canal competitivo diferente a los existentes en ese entonces. Noticiero Hechos, es uno de sus principales programas informativos. www.canal12.com.sv o Telecorporación Salvadoreña TCS, Canales 2,4 y 6 Programación, noticias y contenidos generales de la emisión diaria. www.esmitv.com o Canal 33 Programación variada, noticia, programas de opinión y entrenamiento. www.canal33.tv EMISORAS DE RADIO o Radio Cadena YSU Con programación variada y espacios noticiosos. www.ysuradiocadena.com.sv o Radio Cadena YSKL Cada hora se trasmiten las últimas noticias tanto a nivel nacional como internacional, lo mismo que servicios sociales como ayuda a la comunidad. www.radioyskl.com o Radio El Salvador 93 Inició trasmisiones el 1 de marzo de 1926, de las primeras radiodifusoras en Centroamérica. www.radioelsalvador.com.sv o Cadena Cuscatlán Es una estación que ofrece noticias, deportes y música. En el 98.5 del FM. www.cadenacuscatlan.com.sv 94 8. CONTACTOS ÚTILES o Gobierno de El Salvador Sitio Web en el que se encuentran todas las instituciones públicas del país. http://www.conacyt.gob.sv/gobierno.htm o CONACYT Institución de carácter autónomo descentralizado, que actúa como la autoridad superior en materia de política científica y tecnológica. También vigila la aplicación de las normas técnicas en todos los sectores. http://www.conacyt.gob.sv o Ministerio de Economía Se puede encontrar información relacionada con Acuerdos Comerciales, Aduanas, entre otros temas. Alameda Juan Pablo II, Calle Guadalupe, Edif. C-1, 2º Nivel Centro de gobierno, San Salvador, El Salvador Tel: (503) 2231-5600 http://www.minec.gob.sv/ o Ministerio de Hacienda Institución encargada de dirigir y administrar las finanzas públicas. Se brinda información sobre aduanas e impuestos internos. Bulevar "Los Héroes" No. 1231, San Salvador, El Salvador Tel: 2244-3000 http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/MH_PRINCIPAL o Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador Institución encargada del sector agrícola y ganadero de El Salvador, se puede encontrar información sobre precios y regulaciones. Tel: (503) 2288-9983 http://www.mag.gob.sv o Banco Central de Reserva de El Salvador Brinda información de indicadores, estadísticas económicas, monetarias y financieras. http://www.bcr.gob.sv/ o SIECA Página oficial del Secretaría de Integración Económica Centroamericana, proporciona información estadísticas, aranceles, noticias, información macroeconómica. http://www.sieca.org.gt 95 o El Salvador Trade Brinda información a todas aquellas personas y empresas que desean conocer la oferta exportable de El Salvador. http://www.elsalvadortrade.com.sv/ o PROESA Institución encargada de la promoción de inversiones en el país. Tel: (503) 2210-2500 http://www.proesa.com.sv/ o Registro de marcas http://www.cnr.gob.sv o Cámara de Comercio e Industria de El Salvador Proporciona información diversa para hacer negocios en El Salvador, como por ejemplo: inversión, mercadeo de productos, canales de comercialización, cultura de negocios y trámites para operaciones. Tel: (503) 2231-3000 http://www.camarasal.com o Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) Tel: (503) 2223-6574 http://www.ades.org.sv o Asociación Nacional de la empresa privada http://www.anep.org.sv o Asociación Salvadoreña de Industriales http://industriaelsalvador.com/ 96 9. BIBLIOGRAFÍA Banco Centroamericano de Integración Económica (2010, Enero) Tendencias & Perspectivas Económicas de Centroamérica y República Dominicana. Recuperado el 27 de marzo de 2010 de http://www.bcie.org/spanish/index.php Fondo Monetario Internacional (2009, Octubre) Perspectivas Económicas, Las Américas, se evitó la crisis, ¿Qué sigue ahora? Recuperado el 23 de febrero de 2010 de http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM PROCHILE (2006, Marzo) Perfil de Mercado Fruta en Conserva – El Salvador. Recuperado el 26 de febrero de 2010, de http://www.prochile.cl/servicios/red_internacional/ofi_salvador.php PROCHILE. (2009, Septiembre) Estudio de Mercado Tomate en Conserva – El Salvador. Recuperado el 1 de marzo 2010, de http://www.prochile.cl/servicios/red_internacional/ofi_salvador.php PROEXPORT (2008, diciembre) Guía para exportar a El Salvador. Recuperado el 1 de marzo de 2010, de http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo4049Docum entNo7378.PDF Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (2006) Ferias en el Salvador. Recuperado el 2 de marzo de 2010, de http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_528289 9_5283038_0_SV,00.html Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior (2009) Guía País El Salvador. Recuperado el 25 de febrero de 2010, de http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocu ment/0,,,00.bin?doc=4242391 97 10. ANEXOS Anexo A. Formulario de solicitud para la obtención de registro sanitario. 98 Anexo B. Determinaciones analíticas para registro sanitario por grupo de alimentos. 99 100 101 102 103 104 Anexo C. Formulario para Solicitud de Importación de Alimentos y Bebidas. Anexo D. Lista de contactos de importadores-distribuidores potenciales de los productos objeto del presente estudio. DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE GALLETAS Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. 1 2 Empresa Teléfono Dirección Km. 15 1/2 Carretera Panamericana Exportadora Rió Grande S.A. (503) 2258 7099, Móvill (503) Cantón La Palma San Martín, El de C.V.. 7885 7299 Salvador Robertoni S.A. de C.V. (503) 2225-1620/2225-8447, 33 Calle Oriente #326 Colonia La Fax (504) 2225-7440 Rábida San Salvador, El Salvador. 3 C. IMBERTON / DIETCO, Carretera a la Libertad Km. 11, La (503) 2228 5666, CEL. (503) división de consumo, farmacia Libertad, El Salvador, Apartado 7853 3046 y alimentos Postal 2876 4 LA FABRIL , S.A. DE C.V. 5 E.D.T. de El Salvador (503) 2251 8888 km. 5 1/2 Boulevard del Ejercito Nacional No 5500, Soyapango, San Salvador, El Salvador (503) 2314 0237 AL 42 km. 19 1/2 Carr. al Puerto de la Libertad, Zaragoza, La Libertad, El Salvador Página Web www.riograndefoods.com.sv www.robertoni.com Contacto Sr. Carlos Arturo Montalbán, Gerente General Lic. Eduardo Antonio Cáder Recinos, Presidente, Asistente Srta. Sandra Paniagua www.cimberton.com.sv Ing. Guillermo Montes, Gerente División Consumo; asistente Flor de Maria Guerrero www.lafabril.com.sv Lic. Ernerto Soler , Director Ejecutivo y Lic. Josué Otoniel Cruz, Gerente General Sr. Victor Manuel Ochoa, Gerente General Correo electrónico Observaciones [email protected] PRODUCTOS: GALLETAS, MAIZ DULCE Y EMBUTIDOS. Hablé directamente con el Sr. Montalbán, desea que le contacten los 3 sectores además DEMANDA: MARISCOS PROCESADOS ENLATADOS, Y CONGELADOS, COMO ATUN ETC. E INDICA QUE EN ECUADOR VENDEN PLATANO Y YUCA PROCESADA DE FAVOR CONTACTARLOS LOS FABRICANTES CORRESPONDIENTES. Como un valor agregado a la Consultoria hecha por ALIADOS. Se suministra este contacto que aporta oportunidades de los productos Ecuatorianos al mercado de Estados Unidos. “Río Grande Foods Products“ es propiedad del Señor Josué Alvarado, de nacionalidad Salvadoreña conocida importadora”, con sede en Washington, Pese a la competencia de otros importadores en Estados Unidos, la marca “Río Grande” se ha extendido a 22 Estados con la estrategia de mercadeo y las alianzas estratégicas entabladas por Alvarado con los distribuidores más importantes de ese país. Manejan líneas de productos centro, suramericanos y mexicanos, entre otros. [email protected] [email protected] PRODUCTOS: GALLETA Y EMBUTIDOS: Estimada Rebeca: Le recuerdo muy bien y me da especial gusto saludarle y saber de ud..Respecto a la posibilidad de importar productos Ecuatorianos para distribución en El Salvador, puede interesarnos el rubro de galletería y el de los embutidos siempre que estos últimos no necesiten refrigeración, es decir que sean enlatados (Carne prensada tipo Spam,jamon endiablado, salchichas tipo Viena,etc.), asimismo nos puede interesar alguna empresa enlatadora de sardinas (cilindro 170 gr., ovalada de 425 gr. y Cuarto Club tipo Madrigal). Seria bueno que para esta posibilidad de negocios, se nos ofrezca informacion relacionada a fletes, navieras, frecuencia de vapores, etc. Agradezco su gentil contacto [email protected]; [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE, GALLETAS Y EMBUTIDOS:Con todo gusto estaría en la disponibilidad de recibirlos y conocer las empresas que representan.De: Rebeca Ricco [mailto:[email protected]] Enviado el: Tuesday, February 23, 2010 9:15 AMPara: Guillermo Montes Asunto: ENLACES EMPRESARIALES ECUADOR EL SALVADOR [email protected].; [email protected] PRODUCTOS: GALLETAS Y MAIZ DULCE [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE GALLETAS Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa Distribuidora Zacarías, DIZAC. 6 S.A. DE C.V. Teléfono Dirección (503) 2243 3820 Plan de la Laguna block b No- 15 Antiguo Cuscatlàn La Libertad, El Salvador Corporación Mercantil 7 Salvadoreña S.A. de C.V. COMERSAL (503 ) 2212 6200 y (503) 2778 Km 10 Carretera a Puerto de la 1111 Libertad, Sta. Tecla El Salvador Distribuidora de Productos 8 Exclusivos, DIPROEX Km. 4.5 carretera a San Marcos, (503) 2220 6680 / 6681 / entrada parque industrial, San 6682/ 6683 Salvador 9 DISZASA DE C.V. Distribuidora Nacional, S.A. de 10 C.V. (DISNA) / UDISA (503) 2525 1111 17 Av. Sur y 14 C. Oriente. Carretera al Puerto de la Libertad, El Salvador (503) 2525 8211 Carretera al puerto de la Libertad km 11 1/2 Nva. San Salvador, La Libertad Almacenadora Especializada (503) 2338 5492, 2338 5499, Km. 27.5 Carretera a Santa Ana, 11 de Alimentos, S.A. de C.V. - Móvil (503) 7982 5958 Fax: desvió cantón Arenera, San Juan ALMACENA, S.A. de C.V (503) 2338 5498 Opico, La Libertad, El Salvador, C.A. Página Web Contacto Correo electrónico www.dizac.com.sv Sr. Edgard Zacarías, Presidente y lic. Magali Milián, Gerente General [email protected] ; [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS www.comersal.com.sv Lic. Jorge Luis Salume, Gerente General [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS Sr. José Luis H. Dueñas, Gerente General [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS www.diszasa.com Observaciones Lic. Jorge Alfonso Zablah Siri, Presidente y Sr. Bil y Quiteño, [email protected]. [email protected] PRODUCTOS: EMBUTIDOS MAIZ DULCE Y GALLETAS Gerente GeneralI Lic. José Roberto Carranza, [email protected].; [email protected]. PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS Asistente Aída Velasco www.almacena.com.sv Inga. Sandra de Álvarez Gerente General [email protected]; [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE, GALLETAS Y EMBUTIDOS. Esta empresa es Almacenadora Especializada de Alimentos, S.A. de C.V. que se abrevia ALMACENA, S.A. de C.V., es una empresa de servicio; que inicialmente se dedicaba al servicio de almacenamiento y deposito de alimentos refrigerados y congelados; y que conforme ha avanzado el tiempo ha ido creando e incorporando nuevos servicios para las empresas innovadoras que deseen un aliado clave para almacenar y distribuir sus productos en El Salvador. Ofrecen el enlace entre los distribuidores que ellos proponen con varias alternativas. 107 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE GALLETAS Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones Supercados SELECTOS, 12 Supermercado De Todo; Selecto Market Directo (503) 22452244 Prolongación 59 y Calle del Progreso · 2934, San Salvador www.superselectos.com Inga. Julia Rosales, Gerente de Importaciones [email protected] 13 Wal-mart- Centroamérica 506) 2243 7600 ext. 28447 www.walmart-centroamerica.com Sr. Adrián Hernández Quezada, Compras Regional [email protected] [email protected] GALLETAS Compras Regional (Sede Costa Rica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), por la Compra de WalMart Mèxico, cambiaron las políticas de compras regionales www.europa.com.sv Sra. Marta Gómez, Gerente de compras [email protected] PRODUCTOS MAIZ DULCE, EMBUTIDOS Y GALLETAS con cuatro supermercados y un Hiper SUPERMERCADOS Supermercados EUROPA E 14 HIPEREUROPA (503) 2298 7042 Dirección Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. Importante cadena de supermercados de El Salvador 108 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE MÁIZ DULCE Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa Teléfono Dirección 1 Km. 15 1/2 Carretera Panamericana Exportadora Rió Grande S.A. (503) 2258 7099, Móvill Cantón La Palma San Martín, El de C.V. (503) 7885 7299 Salvador 2 D’CASA S.A. DE C.V. (SUMMA) (503) 2212 7061, 2212 KM 10 1/4 Carretera al Puerto de la 7000 Libertad, Sta. Tecla, El Salvador. C.A. Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones PRODUCTOS: GALLETAS, MAIZ DULCE Y EMBUTIDOS. Hablé directamente con el Sr. Montalbán, desea que le contacten los 3 sectores además DEMANDA: MARISCOS PROCESADOS ENLATADOS, Y CONGELADOS, COMO ATUN ETC. E INDICA QUE EN ECUADOR VENDEN PLATANO Y YUCA PROCESADA DE FAVOR CONTACTARLOS LOS FABRICANTES CORRESPONDIENTES. Como un valor agregado a la Consultoria hecha por ALIADOS. Se suministra este contacto que aporta oportunidades de los productos Ecuatorianos al mercado de Estados Unidos. “Río Grande Foods Products“ es propiedad del Señor Josué Alvarado, de nacionalidad Salvadoreña conocida importadora”, con sede en Washington, Pese a la competencia de otros importadores en Estados Unidos, la marca “Río Grande” se ha extendido a 22 Estados con la estrategia de mercadeo y las alianzas estratégicas entabladas por Alvarado con los distribuidores más importantes de ese país. Manejan líneas de productos centro, suramericanos y mexicanos, entre otros. www.riograndefoods.com.sv Sr. Carlos Arturo Montalbán, Gerente General [email protected] http://www.dcasa-summa.com.sv Lic. Ernesto Avilés, Gerente Comercial [email protected] C. IMBERTON / DIETCO, Carretera a la Libertad Km. 11, La (503) 2228 5666, CEL. 3 división de consumo, farmacia Libertad, El Salvador, Apartado Postal (503) 7853 3046 y alimentos 2876 www.cimberton.com.sv Ing. Guillermo Montes, Gerente División Consumo; asistente Flor de Maria Guerrero [email protected]; [email protected] (503) 2260 1050 Telefax: Calle Los sisimiles #3121. Col. (503) 2260 1051. Miramonte, San Salvador, El Salvador, Cels.:(503) 7887 1848; C.A. (503) 7730 2717 www.multicongelados.com Sra. Eugenia de Saada; Gerente General [email protected] ; [email protected] 4 Multicongelados 5 LA FABRIL , S.A. DE C.V. (503) 2251 8888 km. 5 1/2 Boulevard del Ejercito Nacional No 5500, Soyapango, San Salvador, El Salvador www.lafabril.com.sv PRODUCTO: MAIZ DULCE PRODUCTOS: MAIZ DULCE, GALLETAS Y EMBUTIDOS:Con todo gusto estaría en la disponibilidad de recibirlos y conocer las empresas que representan.De: Rebeca Ricco [mailto:[email protected]] Enviado el: Tuesday, February 23, 2010 9:15 AMPara: Guillermo Montes Asunto: ENLACES EMPRESARIALES ECUADOR EL SALVADOR PRODUCTO: MAIZ DULCE Lic. Ernerto Soler , Director Ejecutivo y Lic. Josué Otoniel Cruz, [email protected].; [email protected] PRODUCTOS: GALLETAS Y MAIZ DULCE Gerente General 109 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE MÁIZ DULCE Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa 6 E.D.T. de El Salvador 7 Distribuidora Zacarías, DIZAC. S.A. DE C.V. Corporación Mercantil 8 Salvadoreña S.A. de C.V. COMERSAL 9 Distribuidora de Productos Exclusivos, DIPROEX 10 DISZASA DE C.V. Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Sr. Victor Manuel Ochoa, Gerente General [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS www.dizac.com.sv Sr. Edgard Zacarías, Presidente y lic. Magali Milián, Gerente General [email protected] ; [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS www.comersal.com.sv Lic. Jorge Luis Salume, Gerente General [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS Sr. José Luis H. Dueñas, Gerente General [email protected] PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS km. 19 1/2 Carr. al Puerto de la (503) 2314 0237 AL 42 Libertad, Zaragoza, La Libertad, El Salvador (503) 2243 3820 Plan de la Laguna block b No- 15 Antiguo Cuscatlàn La Libertad, El Salvador (503 ) 2212 6200 y (503) Km 10 Carretera a Puerto de la 2778 1111 Libertad, Sta. Tecla El Salvador Km. 4.5 carretera a San Marcos, (503) 2220 6680 / 6681 / entrada parque industrial, San 6682/ 6683 Salvador (503) 2525 1111 17 Av. Sur y 14 C. Oriente. Carretera al Puerto de la Libertad, El Salvador (503) 2525 8211 Carretera al puerto de la Libertad km 11 1/2 Nva. San Salvador, La Libertad 11 Distribuidora Nacional, S.A. de C.V. (DISNA) / UDISA 12 Distribuidora KOKISA S.A. (503) 2264 6380 y telefax 83 Avenida Norte # 824 Col. Escalón, DE C.V (503) 2263 4583 San Salvador 13 Distribuidora, DLF ESQUIVEL S.A DE C.V Km. 12.5 Carretera al Pto. De la (503) 2525 3400, ext. 114 Libertad Nuevo Cuscatlán La y 2288 9902 Libertad. www.diszasa.com [email protected].; [email protected]. PRODUCTOS: MAIZ DULCE Y GALLETAS Sr. Jorge Rosales, Gerente General [email protected] , [email protected] PRODUCTO: MAIZ DULCE www.sabores.com.sv www.garesaweb.com Almacenadora Especializada (503) 2338 5492, 2338 Km. 27.5 Carretera a Santa Ana, 15 de Alimentos, S.A. de C.V. - 5499, Móvil (503) 7982 desvió cantón Arenera, San Juan ALMACENA, S.A. de C.V 5958 Fax: (503) 2338 5498 Opico, La Libertad, El Salvador, C.A. www.almacena.com.sv (502) 2255 6416 Lic. Jorge Alfonso Zablah Siri, Presidente y Sr. Billy Quiteño, [email protected]. [email protected] PRODUCTOS: EMBUTIDOS MAIZ DULCE Y GALLETAS Gerente GeneralI Lic. José Roberto Carranza, Asistente Aída Velasco 2 Av. 13-35 zona 17 Ofibodegas Los Almendros Bod. 11 14 GARESA Observaciones Ing. Ernesto Gutiérrez Olmedo., Gerente General [email protected] PRODUCTO: MAIZ DULCE PRODUCTO MAIZ DULCE.Rebeca Ricco Gracias por su comunicación, en el caso nuestro solo manejamos productos de máxima calidad y operamos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, si le puede decir a esas empresa que de primera podemos tener interés en Maíz Dulce en Grano dependiendo de la calidad, solo que no trabajamos con cías. Gubernamentales ni como proveedores ni Sr. Pedro España, Gerente General, [email protected]; [email protected]; como clientes. (Guatemala,) Gerente en Nicaragua; [email protected] Saludos Sr. Pedro David España Valle Pedro España- Mensaje reenviadoDe: Grupo G&K <[email protected]> Fecha: 22 de febrero de 2010 14:23 Esta Empresa tiene sucursales en: EL SALVADOR, HONDURAS, Y NICARAGUA Y LAS NEGOCIACIONES DE COMPRAS SE CENTRALIZAN EN GUATEMALA PRODUCTOS: MAIZ DULCE, GALLETAS Y EMBUTIDOS. Esta empresa es Almacenadora Especializada de Alimentos, S.A. de C.V. que se abrevia ALMACENA, S.A. de C.V., es una empresa de servicio; que inicialmente se dedicaba al servicio de almacenamiento y deposito de Inga. Sandra de Álvarez Gerente [email protected]; alimentos refrigerados y congelados; y que conforme ha avanzado el General [email protected] tiempo ha ido creando e incorporando nuevos servicios para las empresas innovadoras que deseen un aliado clave para almacenar y distribuir sus productos en El Salvador. Ofrecen el enlace entre los distribuidores que ellos proponen con varias alternativas. 110 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE MÁIZ DULCE Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones Supercados SELECTOS, 16 Supermercado De Todo; Selecto Market Directo (503) 22452244 Prolongación 59 y Calle del Progreso · 2934, San Salvador www.superselectos.com Inga. Julia Rosales, Gerente de Importaciones [email protected] 17 Wal-mart- Centroamérica (505) 2254 4670 y 2264 9370 ext. 49203 www.walmart-centroamerica.com Sr. Medardo Wheeloca, Gerente Compras Regional [email protected] PRODUCTO MAIZ DULCE Compras Regional, de Enlatados, envasado, sopas y especies Sede Nicaragua www.europa.com.sv Sra. Marta Gómez, Gerente de compras [email protected] PRODUCTOS MAIZ DULCE, EMBUTIDOS Y GALLETAS con cuatro supermercados y un Hiper SUPERMERCADOS Supermercados EUROPA E 18 HIPEREUROPA (503) 2298 7042 Dirección Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. Importante cadena de supermercados de El Salvador 111 No. 1 2 3 4 Empresa Exportadora Rió Grande S.A. de C.V.. Robertoni S.A. de C.V. DISZASA DE C.V. Almacenadora Especializada de Alimentos, S.A. de C.V. ALMACENA, S.A. de C.V No. Empresa SUPERMERCADOS Supercados SELECTOS, 5 Supermercado De Todo; Selecto Market 6 Wal-mart- Centroamérica Supermercados EUROPA E 7 HIPEREUROPA Teléfono DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE EMBUTIDOS Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Km. 15 1/2 Carretera (503) 2258 7099, Móvill (503) Panamericana Cantón La Palma 7885 7299 San Martín, El Salvador www.riograndefoods.com.sv (503) 2225-1620/2225-8447, Fax 33 Calle Oriente #326 Colonia La (504) 2225-7440 Rábida San Salvador, El Salvador. www.robertoni.com 17 Av. Sur y 14 C. Oriente. Carretera al Puerto de la Libertad, El Salvador www.diszasa.com (503) 2525 1111 Km. 27.5 Carretera a Santa Ana, (503) 2338 5492, 2338 5499, desvió cantón Arenera, San Juan Móvil (503) 7982 5958 Fax: (503) Opico, La Libertad, El Salvador, 2338 5498 C.A. Teléfono Directo (503) 22452244 Lic. Eduardo Antonio Cáder Recinos, Presidente, Asistente Srta. Sandra Paniagua [email protected] PRODUCTOS: GALLETAS, MAIZ DULCE Y EMBUTIDOS. Hablé directamente con el Sr. Montalbán, desea que le contacten los 3 sectores además DEMANDA: MARISCOS PROCESADOS ENLATADOS, Y CONGELADOS, COMO ATUN ETC. E INDICA QUE EN ECUADOR VENDEN PLATANO Y YUCA PROCESADA DE FAVOR CONTACTARLOS LOS FABRICANTES CORRESPONDIENTES. Como un valor agregado a la Consultoria hecha por ALIADOS. Se suministra este contacto que aporta oportunidades de los productos Ecuatorianos al mercado de Estados Unidos. “Río Grande Foods Products“ es propiedad del Señor Josué Alvarado, de nacionalidad Salvadoreña conocida importadora”, con sede en Washington, Pese a la competencia de otros importadores en Estados Unidos, la marca “Río Grande” se ha extendido a 22 Estados con la estrategia de mercadeo y las alianzas estratégicas entabladas por Alvarado con los distribuidores más importantes de ese país. Manejan líneas de productos centro, suramericanos y mexicanos, entre otros. [email protected] [email protected] PRODUCTOS: GALLETA Y EMBUTIDOS: Estimada Rebeca: Le recuerdo muy bien y me da especial gusto saludarle y saber de ud..Respecto a la posibilidad de importar productos Ecuatorianos para distribución en El Salvador, puede interesarnos el rubro de galletería y el de los embutidos siempre que estos últimos no necesiten refrigeración, es decir que sean enlatados (Carne prensada tipo Spam,jamon endiablado, salchichas tipo Viena,etc.), asimismo nos puede interesar alguna empresa enlatadora de sardinas (cilindro 170 gr., ovalada de 425 gr. y Cuarto Club tipo Madrigal). Seria bueno que para esta posibilidad de negocios, se nos ofrezca informacion relacionada a fletes, navieras, frecuencia de vapores, etc. Agradezco su gentil contacto Lic. Jorge Alfonso Zablah Siri, Presidente y Sr. Billy Quiteño, [email protected]. [email protected] PRODUCTOS: EMBUTIDOS MAIZ DULCE Y GALLETAS Gerente GeneralI Inga. Sandra de Álvarez Gerente General [email protected]; [email protected] DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE EMBUTIDOS Y OTROS ALIMENTOS EN EL SALVADOR Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Prolongación 59 y Calle del Progreso · 2934, San Salvador (502) 2485 5500 ext. 5175 12 calle 1-28 Zona 9 Edificio Moll (503) 2298 7042 www.almacena.com.sv Sr. Carlos Arturo Montalbán, Gerente General Dirección Alameda Manuel Enrique Araujo, entre Calle Nueva 1 y 2, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. Observaciones PRODUCTOS: MAIZ DULCE, GALLETAS Y EMBUTIDOS. Esta empresa es Almacenadora Especializada de Alimentos, S.A. de C.V. que se abrevia ALMACENA, S.A. de C.V., es una empresa de servicio; que inicialmente se dedicaba al servicio de almacenamiento y deposito de alimentos refrigerados y congelados; y que conforme ha avanzado el tiempo ha ido creando e incorporando nuevos servicios para las empresas innovadoras que deseen un aliado clave para almacenar y distribuir sus productos en El Salvador. Ofrecen el enlace entre los distribuidores que ellos proponen con varias alternativas. Observaciones www.superselectos.com Inga. Julia Rosales, Gerente de Importaciones [email protected] Importante cadena de supermercados de El Salvador www.walmart-centroamerica.com Sr. Francisco Reinaldo España Pérez, Asistente Laura Barrientos [email protected]; [email protected] EMBUTIDOS REGIONAL, ( Sede Guatemala), Salvador, Honduras, Nicaragua. Han cambiado las politicas y hay diferentes compradores por región www.europa.com.sv Sra. Marta Gómez, Gerente de compras [email protected] PRODUCTOS MAIZ DULCE, EMBUTIDOS Y GALLETAS con cuatro supermercados y un Hiper 112 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE MEDICAMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa 1 Farnet Laboratorios Y Droguería Teléfono Dirección (503) 226 41914 Col .Escalón 103 Av Nte N-166-A, El Salvador Página Web Contacto Correo electrónico no tienen Flor Hernandez / Zoraya Hernández./ Gerente de Importaciones [email protected] Verónica Peñalte / Encargada de Importaciones [email protected] Silvia Ramos / Gerente de Mercadeo [email protected] Cecilia Ibañez / Gerente Administrativa administracion@drogueriasantalucia .com Aldo Rodriguez/ Gerente de Mercadeo [email protected] om [email protected] Calle Chaparrastique No. 33, Zona Industrial, 2 Betafarma, S.A. De C.V Droguería (503) 227 8 8617 Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador Bo. Sta Cruz 13 Av Sur No 34 Sta Ana, El 3 Droguería Inhospi S.A. De C.V. (503) 244 73333 Salvador 4 Droguería Santa Lucía (503) 225 06200 Col. y Cl Roma No 238, El Salvador www.drogueriasantalucia.com 5 Droguería Guardado (503) 252 68555 Bo. San Jacinto Col. Militar 1 Av Nte Pje Glorita No 412, El Salvador 6 Droguería Diprofar (503) 224 22727 Col. Vista Hermosa Av. Maquilishuat No 270, El Salvador no tienen 7 Droguería Grimaldi (503) 222 54391 Col. San José 39 Av Nte No 873, El Salvador no tienen 8 Droguería Americana (503) 224 36000 Cl Circunvalación No 14 Plan de La Laguna Antgo Cusc, El Salvador no tienen Atilio Guevara / Gerente Lic. Hans Buezo / Asistente de Gerencia General Iris Álvarez / Encartada de Importaciones Observaciones No importan ni exportan, [email protected] pero solicitaron estar en la base de datos [email protected] [email protected] 113 DISTRIBUIDORES - IMPORTADORES DE MEDICAMENTOS EN EL SALVADOR No. Empresa Teléfono 9 Droguería Ames S.A. De C.V. (503) 222 64248 10 Droguería Pierri, S.A. De C.V. (503) 22747410 11 Droguería Dcf, S.A. De C.V. (503) 22088289 12 Droguería Cofasa (503) 224 31515 13 Droguería Integral, S.A (503) 222 42424 14 Droguería Lafimarq El Salvador (503) 227 82847 15 Droguería Médico Especializada (503) 226 39721 16 Alpes Suizos Hifar 17 Droguería Buenos Aires S.A.De C.V. Dirección Av Dr Emilio Alvarez y Cl Dr Max Bloch Loc 6, El Salvador Col. Miralvalle Cl Londres y Av Roterdam No 94, El Salvador Resid San Rafael II Políg Q Sda Izalco No 8, El Salvador Z Ind Plan de La Laguna Políg G No 1 Antgo Cusc, El Salvador Urb San Francisco Cl Los Abetos No 27-A, El Salvador Z Ind Merliot Cl L-2 No 29-C Col. Lomas Verdes 3 Cl Pte Qta La Monelda No 5431 (503) 222 64246 5 Av Nte No 1921 Página Web no tienen no tienen no tienen no tienen no tienen no tienen no tienen no tienen 18 Droguería Nacional (503) 223 45200 Col. Escalón 1 Cl Pte y 91 Av Nte No 4713-A no tienen 19 Droguería Salufarma (503) 222 55642 Col. Chamgrilá Pje 2 No 8 20 Droguería Segomed (503) 224 25463 Urb. Jard de Vista Hermosa No 52-B 22 Droguería Wegerich (503) 224 32222 Col. La Sultana Av Antg Cuscatlán Pol B N°9 [email protected] Lic. Ingrid Ayala / Gerente [email protected] Correo electrónico [email protected] 4 5 6 7 Solicitaron información via email [email protected] [email protected] [email protected] Carlos Aragon / Gte. De Import. [email protected] Isaac Vasquez [email protected] Margoth Palacios / Gte. De [email protected] Mercadeo no tienen Humberto Ramos / Gerente [email protected] Lic. Roberto Flores / Encargado de www.drogueriauniversal.com [email protected] Importaciones [email protected] www.wegerichnat.com Licda. Ana de Carrillo / Gerente om no tienen IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES DE CUADERNOS EN EL SALVADOR Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones no tienen Olga Amaya / Encargada de librerí[email protected] (503) 2222 1348 1a. C. oriente ·127, San Salvador (503) 2269 4962 no tienen Roberto Gutiérrez / Gerente [email protected] Km. 11,5 Carretera al Puerto de La Lic. Josue Guzmán/ Gerente de Facela (503) 2241 7100 www.facela.com [email protected] Libertad, Antiguo Cuscatlán Importaciones Ps Gral Escalón CC Balam Quitze Katerin Martínez / Encarga de American Office Supplies (503) 226 36363 Local B-2/ 89 av. Sur calle no tienen [email protected] Compras circunvalación San Salvador Lic. Aída Méndez / Gerente de [email protected] Bo. El Calvario 2 Av Sur No 202, Librería Milagrosa y office Shop (503) 266 57508 www.medallamilagrosa.com.sv Importaciones San Miguel, El Salvador Librería Roxi (503) 222 28644 4 Av. Nte. No 225 loc. C, San no tienen Sixto Marroquin / Propietario [email protected] Bo. El Centro Av Juan Vicente Enviar información Librería y Variedades Paris (503) 233 44199 Villacorta No 9, Zacatecoluca, El no tienen únicamente vía fax Salvador Dinora de Ramirez / Gerente Fax: (503) 23344199 No. Empresa 1 Librería Aranda 2 Diofi 3 Observaciones Yolanda Rodriguez /Gerente [email protected] Sergio Cornejo / Contador General [email protected],sergi / Jose Vicente Rivera Gerente [email protected] General http://www.paginasamarillas.com /www.alpessuizoshifar.com/web_ Ing. Mario Enrique Amaya / Gte. 13020686_2_1_1867_2_1/index.a spx (503) 223 51400 Col. El Roble Av C No 136 21 Droguería Universal S.A. De C.V. (503) 257 3227 Col. Escalón 73 Av Nte No 139 Contacto Licda. Rina de Rios / Gerente Administrativa Arely de Damas / Gerente Administrativo Licda. Carolina Fransesconi / Gerente General Carolina Orantes / Encargada de Importaciones 114 IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS (CONCENTRADOS Y PULPAS DE FRUTAS Y FRUTAS DESHIDRATADAS) EN EL SALVADOR No. Empresa 1 Dinquisa, S.A. de C.V. 2 Productos Lácteos los Quesos de Fábrica de Dulces y Chicles La 3 Oriente Sabores Coscos de Centroamérica, 4 Mascota 5 S.A. Molsa,DES.A.C.V. 6 Helados Rio Soto, S.A. de C.V. 7 Súper Helados 8 Yoguen Fruz 9 Tradición Emprendedora 10 Chemsol Teléfono Dirección Página Web Contacto Correo electrónico Observaciones (503) 2534 9292 / 2534 9479 Primera calle poniente 35 ave. Norte Lic. Cristian Alexander Castro / [email protected] (directo) No. 230, Colonia Flor Blanca, El Gerente General (503) 2451 4619 / 2429 1453 6ta. Avenida Norte 1-7 Barrio El www.losquesosdeoriente.com Carolina Castillo / Encargada de [email protected] Angel, Sonsonate, El Salvador Compras Col. Nicaragua Cl Ppal No 240, El www.dulceslamascota.com Ing. José Armando López / Gerente [email protected] (503) 2270 0759 Salvador de Producción. Octavio López / [email protected] [email protected] Carrt. al Puerto de La Libertad Km (503) 2228 9902 www.sabores.com.sv Victor Ramirez / Jefe de Compras 12.5, Blvd. ElDelSalvador Ejercito Nacional entre 50 Estela López / Encargada de (503) 2319 2500 www.molsa.com.sv [email protected] av. Norte y 9 calle oriente, El Compras Importados 1 Calle Oriente y 16 ave. Norte No Le urge [email protected] (503) 2231 3700 1008, Barrio Concepción, El www.riosoto.com Daniel Beltrán / Compras concentrado de [email protected] Salvador fruta de nance 29 calle Oriente 8 avenida Norte, Marta de Salvador / Encargada de [email protected] (503) 2235 3257 no tiene No. 1493, Colonia la Rábida, El Producción Urbanización La Florida, Pasaje las (503) 2260 2739 no tiene Roxana Quijano / Administración [email protected] Palmeras, Edificio G + H No. 131, Prolongación Juan Pablo II, Colonia (503) 2262 1593 no tiene Graciela Craik / Gerente General [email protected] (503) 2243 0325 Anexo E. Escalón, No. 09,LocEl 211 Salvador Col La Sultana Y 213 Antiguo Cuscatlán, El Salvador www.chemsol.net Mónica Aguilar / Encargada Unidad de Alimentos [email protected] Información de precios y características de productos ya presentes en el mercado salvadoreño. 115 ALIMENTOS SALCHICHAS: No. Producto 1 Pollo Punto de Venta Hiper Paiz Marca Sabemás Distribuidor Fabricante Corporación de compañías Industrias Cárnicas Integradas agroindustriales s.a. Peso 230 gramos 5 unidades empacadas al vacío 2 Pavo Hiper Paiz La Única Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 400 gramos 3 Cerdo Hiper Paiz Toledo Avícola Salvadoreña S.A. 460 gramos 4 Pavo 5 Cerdo 6 Cerdo La despensa de Don La Única Juan La despensa de Don Toledo Juan La despensa de Don Toledo Juan Empacadora Toledo Presentación 12 unidades empacadas al vacío 14 unidades empacadas al vacío 12 unidades empacadas al vacío 14 unidades empacadas al vacío Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 400 gramos Avícola Salvadoreña S.A. Empacadora Toledo 400 gramos Avícola Salvadoreña S.A. Empacadora Toledo 460 gramos Empacado al vacío Productos Cárnicos S.A. de Productos Cárnicos S.A. de C.V. 250 gramos 8 unidades empacadas al vacío C.V. Productos Cárnicos S.A. de 8 Polo y cerdo Hiper Europa Fud Productos Cárnicos S.A. de C.V. 227 gramos 8 rodajas empacadas al vacío C.V. Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 7 Pavo Hiper Europa Vita País de Origen Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ Costa Rica $0.70 $0.0030 El Salvador $2.06 $0.0052 Guatemala $1.34 $0.0029 El Salvador $2.06 $0.0052 Guatemala $1.45 $0.0036 Guatemala $2.01 $0.0044 El Salvador $1.68 $0.0067 El Salvador $1.17 $0.0052 JAMÓN: No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso Presentación País de Origen Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ 1 Cerdo Hiper Paiz Sabemás Corporación de Compañías Industrias Cárnicas Integradas Agroindustriales s.a. 230 gramos Empacado al vacío Costa Rica $1.15 $0.0050 2 Pavo Hiper Paiz La Única Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 200 gramos Empacado al vacío El Salvador $1.78 $0.0089 3 Pavo Hiper Paiz Toledo Productos Cárnicos S.A. de Productos Cárnicos S.A. de C.V. 230 gramos Empacado al vacío C.V. Guatemala $1.40 $0.0061 Corporación de Compañías Industrias Cárnicas Integradas Agroindustriales s.a. 230 gramos Empacado al vacío Costa Rica $1.37 $0.0060 Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 200 gramos Empacado al vacío El Salvador $2.06 $0.0103 Avícola salvadoreña S.A. 230 gramos Empacado al vacío Guatemala $1.70 $0.0074 El Salvador $2.37 $0.0095 El Salvador $2.38 $0.0095 El Salvador $1.17 $0.0052 4 Cerdo 5 Cerdo 6 Cerdo La Despensa de Don Sabemás Juan La Despensa de Don La Única Juan La Despensa de Don Toledo Juan Empacadora Toledo Productos Cárnicos S.A. de 7 Cerdo y res Hiper Europa Vita Productos Cárnicos S.A. de C.V. 250 gramos 8 rodajas empacadas al vacío C.V. Productos Cárnicos S.A. de 8 Pavo Hiper Europa Vita Productos Cárnicos S.A. de C.V. 251 gramos 9 rodajas empacadas al vacío C.V. Productos Cárnicos S.A. de 9 Polo y cerdo Hiper Europa Fud Productos Cárnicos S.A. de C.V. 227 gramos 8 rodajas empacadas al vacío C.V. Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 116 MORTADELA: No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso Presentación País de Origen Precios al Precio por consumidor gramo en US final US $ $ 1 Cerdo Hiper Paiz Fud Productos Cárnicos S.A. de En bolsa plástica recién Productos Cárnicos S.A. de C.V. 260 gramos C.V. cortadas las rodajas El Salvador $1.93 $0.0009 2 Cerdo Hiper Paiz La Única Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 200 gramos Empacada al vacío El Salvador $1.16 $0.0058 La despensa de Don La Única Juan Hernández Hermanos S.A. Hernández Hermanos S.A. 400 gramos Empacada al vacío El Salvador $1.45 $0.0036 El Salvador $1.93 $0.0074 El Salvador $2.72 $0.0105 El Salvador $0.93 $0.0041 3 Cerdo Productos Cárnicos S.A. de Productos Cárnicos S.A. de C.V. 260 gramos C.V. Productos Cárnicos S.A. de 5 Cerdo Hiper Europa Vita Productos Cárnicos S.A. de C.V. 260 gramos C.V. Productos Cárnicos S.A. de 6 Cerdo Super Selectos Fud Productos Cárnicos S.A. de C.V. 227 gramos C.V. Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 4 Cerdo Hiper Europa Fud En bolsa plástica recién cortadas las rodajas En bolsa plástica recién cortadas las rodajas, sin chile Empacada al vacío GALLETAS DULCES: No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso Presentación País de Origen Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ 1 Waffle Hiper Paiz Oreo Kraft Foods de El Salvador Kart Foods Perú S.A. S.A. de C.V. 400 gramos Paquete de 6 unidades Perú $1.19 $0.0030 2 Waffle Hiper Paiz Waffle Día S.A. Expro S.A. 240 gramos Paquete de 12 unidades Guatemala $0.94 $0.0039 3 Cremosa, rellena Hiper Paiz Lido Lido S.A. de C.V Lido S.A. de C.V 400 gramos Empaque transparente El Salvador $1.37 $0.0034 Oreo Kraft Foods de El Salvador Kart Foods Perú S.A. S.A. de C.V. 312 gramos Paquete de 6 unidades Perú $1.22 $0.0039 Waffle Día S.A. Expro S.A. 240 gramos Paquete de 12 unidades Guatemala $0.96 $0.0040 Lido Lido S.A. de C.V Lido S.A. de C.V 400 gramos Empaque transparente El Salvador $1.44 $0.0036 312 gramos Paquete de 6 unidades Perú $1.13 $0.0036 240 gramos Paquete de 12 unidades Guatemala $0.93 $0.0039 Empaque trasparente de 12 240 gramos galletas El Salvador $1.20 $0.0050 312 gramos Paquete de 6 unidades Perú $1.15 $0.0037 240 gramos Paquete de 12 unidades Guatemala $0.91 $0.0038 El Salvador $1.44 $0.0036 El Salvador $1.15 $0.0048 Perú $0.25 $0.0008 4 Waffle 5 Waffle 6 Cremosa, rellena La despensa de Don Juan La despensa de Don Juan La despensa de Don Juan 7 Waffle Hiper Europa Oreo Kraft Foods de El Salvador Kart Foods Perú S.A. S.A. de C.V. 8 Waffle Hiper Europa Waffle Día S.A. 9 Waffle Hiper Europa 10 Waffle Super Selectos 11 Waffle Super Selectos 12 Cremosa, rellena Super Selectos Expro S.A. Productos Alimenticios Productos Alimenticios Diana Picnic Diana S.A. de C.V. S.A. de C.V. Kraft Foods de El Salvador Oreo, Nabisco Kart Foods Perú S.A. S.A. de C.V. Waffle Lido Día S.A. Lido S.A. de C.V Expro S.A. Lido S.A. de C.V Productos Alimenticios Productos Alimenticios Diana Diana S.A. de C.V. S.A. de C.V. Kraft Foods de El Salvador 14 Waffle Tiendita Oreo Kart Foods Perú S.A. S.A. de C.V. Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 13 Waffle Super Selectos Pic Nic Empaque transparente de 10 400 gramos paquetes de 6 galletas cada paquete Empaque trasparente de 12 240 gramos galletas 312 gramos Paquete de 6 unidades 117 MAÍZ DULCE: No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso Presentación País de Origen Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ 1 Maíz Dulce Hiper Paiz Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 248 gramos En lata San Francisco USA $0.67 $0.0027 2 Maíz Dulce Hiper Paiz Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 432 gramos En lata San Francisco USA $1.06 $0.0025 3 Maíz Dulce Hiper Paiz Sabemás Corporación de Compañias Agroindustriales de El Karn Corn CO. LTD Salvador S.A. de C.V 248 gramos En lata Thailandia $0.65 $0.0026 4 Maíz Dulce Hiper Paiz Sabemás Corporación de Compañias Agroindustriales de El Karn Corn CO. LTD Salvador S.A. de C.V 432 gramos En lata Thailandia $0.82 $0.0019 5 Maíz Dulce Hiper Paiz Miguel´s Garesa S.A. Garesa S.A. 248 gramos En lata Guatemala $0.82 $0.0033 6 Maíz Dulce Hiper Paiz Miguel´s Garesa S.A. Garesa S.A. 432 gramos En lata Guatemala $1.12 $0.0026 7 Maíz Dulce La despensa de Don Juan Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 248 gramos En lata San Francisco USA $0.90 $0.0036 8 Maíz Dulce La despensa de Don Juan Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 432 gramos En lata San Francisco USA $0.99 $0.0023 9 Maíz Dulce La despensa de Don Juan Sabemás Corporación de Compañias Agroindustriales de El Karn Corn CO. LTD Salvador S.A. de C.V 248 gramos En lata Thailandia $0.77 $0.0031 10 Maíz Dulce La despensa de Don Juan Sabemás Corporación de Compañias Agroindustriales de El Karn Corn CO. LTD Salvador S.A. de C.V 432 gramos En lata Thailandia $0.86 $0.0020 11 Maíz Dulce Hiper Europa Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 248 gramos En lata San Francisco USA $0.80 $0.0032 12 Maíz Dulce Hiper Europa Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 432 gramos En lata San Francisco USA $0.95 $0.0022 13 Maíz Dulce Hiper Europa 248 gramos En lata Miami, USA $0.90 $0.0036 14 Maíz Dulce Super Selectos Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 248 gramos En lata San Francisco USA $0.90 $0.0036 15 Maíz Dulce Super Selectos Del Monte Del Monte de Del Monte Foods Centroamérica S.A. de C.V. 432 gramos En lata San Francisco USA $0.99 $0.0023 16 Maíz Dulce Super Selectos 248 gramos En lata Miami, USA $0.95 $0.0038 Country Barn Europa Country Barn Europa Country Barn Foods Country Barn foods Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 118 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS FRUTAS DESHIDRATADAS No. Producto Punto de Venta 1 Frutas Hiper Paiz 2 Frutas Marca Distribuidor Fabricante Bazzini´s Casa Bazzini, S.A. de C.V. Casa Bazzini, S.A. de C.V. La Despensa de Don Bazzini´s Juan Casa Bazzini, S.A. de C.V. Casa Bazzini, S.A. de C.V. Peso 340.2 gramos 340.2 gramos Presentación País de Origen Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ bandeja transparente El Salvador $4.75 $0.0140 bandeja transparente El Salvador $4.80 $0.0141 Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 CONCENTRADO DE FRUTAS No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Productos Alimenticios Centroamericanos S.A. Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 1 Concentrado Hiper Europa B&B Tomsal S.A. de C.V. Peso 678 c.c. Presentación Botella plástica País de Origen Guatemala Precios al consumidor final US $ Precio por gramo en US $ $2.26 $0.0033 MEDICAMENTOS No. Producto Punto de Venta Marca Distribuidor Fabricante Peso 50 mg Presentación 1 Prednisona Las Américas Meticorten Bayer Schering-Plough 2 Prednisona Las Américas Meticorten Bayer Schering-Plough 3 Prednisona 4 Prednisona San Nicolás San Nicolás Meticorten Bayer Meticorten Bayer Schering-Plough Schering-Plough En blister, caja de 30 e induvidual En blister, caja de 30 e 5 mg induvidual 50 mg unidad 5 mg unidad Meykos Meticorten Bayer Schering-Plough 4 mg 5 Dexametasona Inyectado, unidad Precios al País de Origen consumidor final en US $ Colombia $2.52 Colombia $26.56 Colombia Colombia $2.52 $0.28 Colombia $4.00 Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 119 CUADERNOS No. Producto 1 Cuaderno con líneas (100 hojas) Punto de Venta Hiper Paiz Marca Scribe 2 Cuaderno con líneas (100 hojas) Hiper Paiz Norma 3 Cuaderno con espiral (70 hojas) Cuaderno Universitario (200 4 hojas) Hiper Paiz Norma 5 Cuaderno con líneas (100 hojas) 6 Cuaderno con espiral (100 hojas) 7 Cuaderno con líneas (100 hojas) Hiper Paiz Hiper Paiz Hiper Paiz Hiper Europa Norma Bexcelent Bexcelent Balboa Distribuidor Kimberly Clark de Centro America S.A. Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V Fabricante Grupo Papelero Scribe S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Grupo D´quisa Alas Doradas S.A. de C.V. Grupo D´quisa Alas Doradas S.A. de C.V. Multiples Negocios S.A. de C.V. Cuadernos Escolares S.A. Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V 8 Cuaderno con líneas (100 hojas) Hiper Europa Norma Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V 9 Cuaderno con espiral (100 hojas) Hiper Europa Norma Bico Internacional de El Salvador Cuaderno Universitario (200 S.A. de C.V 10 hojas) Hiper Europa Norma Kimberly Clark de Centro America S.A. 11 Cuaderno con líneas (100 hojas) Hiper Europa Scribe Kimberly Clark de Centro America S.A. 12 Cuaderno con espiral (100 hojas) Hiper Europa Scribe Kimberly Clark de Centro America Cuaderno Universitario (120 S.A. 13 hojas) Hiper Europa Scribe Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V 14 Cuaderno con líneas (100 hojas) Oficce Depot Norma Bico Internacional de El Salvador S.A. de C.V 15 Cuaderno con espiral (100 hojas) Oficce Depot Norma Fuente: Visita de campo, información recabada por Ejecutiva de Aliados, S.A. en marzo 2010 Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Grupo papelero Scribe S.A. de C.V. Grupo papelero Scribe S.A. de C.V. Grupo papelero Scribe S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Bienes de Consumo Internacional S.A. de C.V. Peso Presentación Pasta suave engrapado 15.5 x 21 Unidad cm Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pasta suave cocido 15.5 x 21 cm Pasta suave 20.0 x 26.2 cm Pasta dura 20.0 x 26.2 cm Pasta suave Engrapado 15.8 cm x 20.0 cm Pasta suave engrapado 15.5 x 21 cm Pasta suave engrapado 15.9 cm x 20 cms Pasta suave engrapado 15.5 x 21 cm Pasta suave 20.0 x 26.2 cm Pasta dura 20.0 x 26.2 cm Pasta suave engrapado 15.5 x 21 Unidad cm Unidad Unidad Pasta suave 20.0 x 26.25 cm Pasta dura 21.5 x 27.5 cm Pasta suave engrapado 15.5 x 21 Unidad cm Unidad Pasta suave 20.0 x 26.2 cm Precios al País de Origen consumidor final en US $ México $0.58 México $2.09 México $1.80 México $2.85 El Salvador $0.62 El Salvador $1.08 Panamá $0.78 México $2.11 México $2.15 México $7.67 México $1.45 México $3.37 México $7.26 México $2.25 México $3.90 120
