LA GESTION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMO CO O FACTOR C O DE COMPETITIVIDAD CO Jose Llorca [email protected] XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 COMPETITIVIDAD PORTUARIA Capacidad de un puerto para competir en un determinado entorno LIDERAZGO EN COSTES (menores costes portuarios por utilización de infraestructura y por servicios: manipulación, remolque, amarre, practicaje, …. ) DIFERENCIACION EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS (capacidad de adaptación a los requerimientos de la demanda, especialización, vinculación, innovación, …) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 PRINCIPALES FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE UN PUERTO LA SITUACION GEOGRAFICA LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACION DEL PUERTO EN SU HINTERLAND Y FORELAND (Puerto extendido o puerto en red) LA DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CALIDAD Y COSTE DE UTILIZACION DE LOS TERRENOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUERTO LA CALIDAD, COSTE Y FIABILIDAD DE LOS SERVICIOS OTROS XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CALIDAD Y COSTE DE UTILIZACION DE LOS TERRENOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA PREVISIBLE TANTO EN TERMINOS CUALITATIVOS COMO CUANTITATIVOS CAPACIDAD DE ADAPTACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS PREVISIONES RAZONABLES DE EVOLUCION DE LA DEMANDA PREVER NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, ESPECIALMENTE LA BASICA (abrigo, calados, suelos), DE LARGO PERIODO DE MADURACION Y COSTE CON SUFICIENTE ANTELACION EVITAR SOBRECAPACIDAD ► Estudios de demanda bien elaborados ►Dimensionar adecuadamente la inversiones ►Diseños flexibles y crecimientos por fases en el marco de un plan Director COSTES PORTUARIOS POR OCUPACION PRIVATIVA Y UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS Y TERRENOS COMPATIBLES CON LA COMPETITIVIDAD DEL NODO PORTUARIO Y DE LA ECONOMIA MARCO TARIFARIO EQUILIBRADO QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ECONOMICOS DEL PUERTO DESARROLLAR MECANISMOS TARIFARIOS Y NORMATIVOS QUE FAVOREZCAN LA OPTIMIZACION Y USO INTENSIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 LA GESTION ADECUADA DE LA PROVISION DE INFRAESTRUCTURAS ES UN ELEMENTO CLAVE GRAN INCIDENCIA PARA COMPATIBILIZAR LOS DIFERENTES OBJETIVOS ECONOMICOS DEL PUERTO OBJETIVO MICROECONOMICO ►Resultado óptimo para el puerto (autosuficiencia, rentabilidad razonable sobre activos) OBJETIVO SECTORIAL ►Reducción de costes logísticos (reducción del coste generalizado del transporte: coste monetario, tiempo empleado, riesgos: pérdidas, daños, retrasos, ….) OBJETIVO MACROECONOMICO ►Maximizar impacto sobre la economía (creación de riqueza, de empleo, de valor añadido, ….) PROVISION INFRAESTRUCTURAS ►Intensiva en capital ►baja rentabilidad, rentabilidad especialmente en el caso de infraestuturas básicas (diques,.) INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS ►Parte muy importe del activo ►Gran incidencia en la cuenta de resultado (amortizaciones, mantenimiento, gastos financieros, …) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 EN UN ENTORNO DETERMINADO, LA PRIORIZACION DE LOS OBJETIVOS ECONOMICOS PUEDE CONDICIONAR EL MODELO ORGANIZATIVO Y DE GESTION DEL PUERTO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS MODELO ECONOMICOFINANCIERO MODELO ORGANIZATIVO PUERTO INSTRUMENTO (TOOL PORT) ► Propiedad pública ►La iniciativa privada no asume o no puede asumir la provisión de infraestructuras,, superestructuras p y equipos (modelo político, estructura socio-económica, tráficos reducidos, …) ►Priorización objetivos sectoriales y macroeconomicos. PUERTO PROPIETARIO (LANDLORD PORT) ► Propiedad pública ►La iniciativa privada asume la provisión de infraestructuras no bá i básicas, superestructuras t t y equipos. ►Caso usual en la actualidad en la mayor parte de los puertos europeos y americanos ►Autosuficiencia e internalizacion de todos los costes. ►Autosuficiencia y no internalizacionde todos los costes ►No autosuficiencia económica MODELO DE PROVISION DE INFRAESTRUCTURAS ►Público ►Privado ►Público-Privado PUERTO OPERADOR (OPERATING O SERVICE PORT) ► Puerto operador puede ser público o privado, aunque es un modelo asociado a puertos gestionados por el sector privado. p p ►El operador propietario asume la provisión de infraestructuras, equipos e instalaciones) ►Puertos ingleses y asiáticos ►Prioriza objetivo micro. XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 PUERTOS ESPAÑOLES (Ley 27/92 modificada por Ley 62/1997) (Ley 48/2003, modificada por Ley 33/2010) MODELO ORGANIZATIVO PUERTO PROPIETARIO MODELO ECONOMICOECONOMICO FINANCIERO AUTOSUFICIENCIA E INTERNALIZACION DE TODOS LOS COSTES RENTABILIDAD OBJETIVO SOBRE ACTIVOS (por Ley): - 3.0 % (Ley 48/2003) (rentabilidad global) - 2.5 % (Ley 33/2010) (rentabilidad operativa) ►FLEXIBILIZACION DE LAS TASAS POR UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCION DE LA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. ►MAYOR ADAPTABILIDAD DE LAS TASAS A LAS CONDICIONES DE LOS MERCADOS (BONIFICACIONES) MODELO DE PROVISION DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICO-PRIVADO POTENCIACION DEL MODELO CONCESIONAL ►Concesiones demaniales ►Concesiones de obra pública (limitado a nuevo puerto o área abiertos al uso general susceptibles de explotación independiente). XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 SITUACION DEL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL EN RELACION CON LA GESTION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS IMPORTANTE ESFUERZO DE INVERSION PUBLICA SOSTENIDA EN LA ULTIMA DECADA, DECADA ESPECIALMENTE EN INFRASTRUCTURAS BASICAS 500 M€ (2000) → 1.150 M€ (2009) NIVEL DE INVERSION PRIVADA DEL ORDEN DE MAGNITUD DE LA INVERSION PUBLICA FINANCIACION: - Recursos generados 420 M€ (2009) - Subvenciones europeas 300 M€ (2009) (niveles de inversión asociado con el aprovechamiento fondos europeos) - Endeudamiento bancario 390 M€ (2009) ( ) FORTALEZAS ► Gran adaptabiliidad al los requerimientos y evolución de la demanda ► Capacidad en términos de necesidades de abrigo y accesiibilidad marítima para 20 años. DEBILIDADES ►ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES (2200 M€ (2009) (23 % del Patrimonio Neto) (+ 500 % sobre recursos anuales gen) ► REDUCCION PROGRESIVA DE LA RENTABILIDAD OPERATIVA SOBRE ACTIVOS 3.97 % (2007) → 1.12 % (2009) ►RIESGOS DE SOBRECAPACIDAD XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 INVERSIONES PUBLICAS PORTUARIAS EN ESPAÑA Ñ Periodo 1996-2009 1400 1200 1000 800 M€ Corrientes M€ Constantes 600 400 200 0 1996 1999 2002 2005 2008 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 ESCENARIO DE CRISIS ECONOMICA NECESIDAD DE PRIORIZAR EL OBJETIVO ECONOMICO SECTORIAL DE LOS PUERTOS (reducción de los costes logísticos) REFORMAS ESTRUCTURALES EN ELAMBITO PORTUARIO PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ►Nueva LEY 33/2010 (entrada en vigor el 27/08/2010) ►Amplio consenso político parlamentario PONE EN RIESGO EL OBJETIVO MICROECONOMICO DE LOS PUERTOS POR CONTRACCION DE LOS TRAFICOS (~ - 15 % acumulado en los años 2008-2009) ( t (autosuficiencia fi i i económico-financiera) ó i fi i ) REDUCE LA CAPACIDAD DE INVERSION TANTO PUBLICA COMO PRIVADA POR REDUCCION DE LA GENERACION DE RECURSOS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SECTOR PUBLICO AL SECTOR PRIVADO : REDUCCION TASAS PORTUARIAS ►Reducción cuantías básicas y gravámenes g por p ocupación p p privativa ►Potenciar la competencia interportuaria (flexibilización de tasas,garantizando la autofinanciación) (coeficientes correctores a las cuantías básicas). ►Adaptabilidad de tasas a las condiciones de los mercados (bonificaciones a las tasas) ►Protección del usuario (límite superior a las tasas) REDUCCION DE LOS COSTES DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS ►Impulso competencia entre prestadores de servicios ►Mayor liberalización del regimen laboral de los estibadores portuarios XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 REPERCUSION DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES INTRODUCIDAS EN LA NUEVA LEY 33/2010 SOBRE LA GESTION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS IMPULSA LA INVERSION PRIVADA EN LOS PUERTOS PENALIZA LA INVERSION PUBLICA NO ASOCIADA A LA EVOLUCION Y REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA (La sobrecapacidad continuada va a suponer pérdida de competitividad para el puerto) p p ) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 CRITERIOS DE INVERSION PUBLICA MUCHO MAS EXIGENTES CONSECUENCIAS DE LA SOBREINVERSION MENOR RENTABILIDAD OPERATIVA -MAYORES GASTOS DE EXPLOTACION (amortizaciones, mantenimiento, reparación) -MAYORES MAYORES GASTOS FINANCIEROS (Necesidad de endeudamiento) MENOR POSIBILIDAD DE REDUCCIONES DE TASAS → PUERTO MENOS COMPETITIVO XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 LA LEY 33/2010 FAVORECE UNA GESTION MAS EFICIENTE DE LAS INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE AUTONOMIA ECONOMICO -FINANCIERA DE LAS AA.PP. -Planificación f ó de inversiones en función f ó de la evolución de la demanda. -Impulso al aumento de la capacidad del puerto minimizando la inversión. - Mas presión sobre los gastos de explotación p para p no reducir la capacidad competitiva del puerto (tensión hacia la generación de recursos por la vía de la reducción de gastos de explotación) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 POTENCIACION DE LA INVERSION PRIVADA INVERSION DIRECTA REDUCCIONES DE TASAS POR INVERSION DIRECTA -Bonificaciones tasas de ocupación por construcción de infraestructuras o generación de terreno (silos, periodo constructivo, …) -Bonificaciones tasa actividad p por inversiones en mejoras medioambientales o en aumentos de la productividad o la calidad. AUMENTO PLAZOS POR INVERSION -De las licencias de prestación de servicios con inversión significativa en equipos y material móvil. -Prórrogas concesiones por inversiones para mejoras ambientales y para mejoras en la explotación. INDIRECTAMENTE A TRAVES DE MAYORES VENTAJAS EN LA CONCESION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS (Potenciación de la inversión público-privada a través de mayores márgenes en el modelo concesional) MAYOR FACILIDAD DEL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS -No se pueden exigir condiciones de acceso que impidan o condicionen la posibilidad de competencia XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 POTENCIACION DE LA INVERSION PRIVADA INVERSION DIRECTA INDIRECTAMENTE A TRAVES DE MAYORES VENTAJAS EN LA CONCESION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS (mayores márgenes para inversión público público-privada) privada) DIRIGIDOS FUNDAMENTALMENTE A LA REDUCCION DE COSTES FIJOS EN CONCESIONES Y AUTORIZACIONES REDUCCION DE GRAVAMENES CONCESIONALES -Obras e instalaciones (del 6 al 4 %) -Lonjas e instalaciones asociadas con la actividad pesquera (del 4.2 al 0.5 %) AUMENTO DE BONIFICACIONES A LAS TASAS EN LAS CONCESIONES -Bonificación comercial a tasa de ocupación en terminales (hasta 30 %) -Bonificaciones a las tasas de utilización en terminales (hasta el 60 % en tránsito) - Reducción mínimo tasa de actividad REDUCCION DEL INDICE DE ACTUALIZACION ANUAL DE LAS TASAS DE OCUPACION Y ACTIVIDAD (del 85 % del IPC al 75 % del IPC) ( en la tasa de ocupación se actualiza únicamente parte correspondiente a terrenos y lámina de agua) g ) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CALIDAD Y COSTE DE UTILIZACION DE LOS TERRENOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA PREVISIBLE TANTO EN TERMINOS CUALITATIVOS COMO CUANTITATIVOS CAPACIDAD DE ADAPTACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS PREVISIONES RAZONABLES DE EVOLUCION DE LA DEMANDA PREVER NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ESPECIALMENTE LA BASICA ((abrigo, PORTUARIA, bi calados, suelos), DE LARGO PERIODO DE MADURACION Y COSTE CON SUFICIENTE ANTELACION EVITAR SOBRECAPACIDAD ► Estudios de demanda bien elaborados ►Dimensionar adecuadamente la inversiones, en seguridad y coste ►Diseños flexibles y crecimientos por fases en el marco de un plan Diirector PROGRAMA ROM COSTES PORTUARIOS POR OCUPACION PRIVATIVA Y UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS Y TERRENOS COMPATIBLES CON LA COMPETITIVIDAD DEL NODO PORTUARIO Y DE LA ECONOMIA MARCO TARIFARIO EQUILIBRADO QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ECONOMICOS DEL PUERTO DESARROLLAR MECANISMOS TARIFARIOS Y NORMATIVOS QUE FAVOREZCAN LA OPTIMIZACION Y USO INTENSIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 EL PROGRAMA ROM ► La calidad y el coste adecuado de las infraestructuras portuarias son un importante factor de competitividad y un importante elemento que incide en la gestión de las infraestructuras. ► Programa P normativo ti para dimensionar di i adecuadamente d d t las l infraestructuras portuarias ■ Seguridad óptima ■ Coste óptimo ■ Criterios para el aumento de la capacidad del puerto minimizando la inversión. XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 SERIES NORMATIVAS - SERIE 0. ESQUEMA METODOLOGICO Y CONCEPTUAL GENERAL. DEFINICION DE LOS FACTORES DE PROYECTO - SERIE1. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABRIGO - SERIE 2. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS INTERIORES - SERIE 3. RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACION, PLANIFICACION GESTION Y EXPLOTACION DE AREAS PORTUARIAS - SERIE 4. RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURAS E INSTALACIONES EN TIERRA - SERIE 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES - SERIE 6. PRESCRIPCIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 ESTADO ACTUAL DE AVANCE DEL PROGRAMA ROM ² SE CREA EN 1987 POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA ² RECOMENDACIONES PUBLICADAS (12) XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010 RECOMENDACIONES RECIENTEMENTE PUBLICADAS O EN FASE AVANZADA DE ELABORACION · ROM 1. PROYECTO Y CONSTRUCCION DE DIQUES DE ABRIGO · ROM 1.0. Criterios Generales y Factores de P Proyecto t (novedad ( d d en papel) l) · ROM 2. PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE · ROM 2.0. Criterios Generales y Factores de Proyecto (novedad en la Web) · ROM 3.2. CONFIGURACION TERRESTRE DE LOS PUERTOS. PARTE I: DISEÑO DE TERMINALES INTERMODALES XV CURSO IBEROAMERICANO DE GESTION PORTUARIA Madrid (ESPAÑA) Octubre 2010