POLITICAS Y REGULACION DE PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES EN ARGENTINA – ETANOL DE CAÑA GUAYAQUIL SEPTIEMBRE 2009 • ARGENTINA • Industria azucarera • Producción y consumo de gasolina • EL REGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES • DETERMINACION DEL PRECIO • LECCIONES DEL INICIO DEL PROGRAMA INDUSTRIA AZUCARERA ARGENTINA Es una de las primeras industrias argentinas Hay antecedentes de plantaciones de caña de azúcar en las Provincias de Tucumán y Salta a fines del Siglo XVIII. En la Argentina se produce azúcar exclusivamente a partir de la caña La zafra azucarera que comprende la cosecha de caña y simultáneamente la fabricación de azúcar, abarca en promedio un período de cinco meses comenzando a fines del mes de mayo de cada año INGENIO TABACAL 1- S. M. Del Tabacal 2- Ledesma 3- La Esperanza 4- Río Grande 5- San Isidro 6- La Fronterita 7- Ñuñorco 8- La Providencia 9- La Corona 10- Aguilares 11- Santa Bárbara 12- Marapa 13- La Trinidad 14- Santa Rosa 15- Leales 16- Bella Vista 17- San Juan 18- Cruz Alta 19- Concepción 20- La Florida 21- Las Toscas 22- Arno 23- San Javier INDUSTRIA AZUCARERA ARGENTINA Participación en la producción Ingenios en actividad: 23 Tucumán 15 Jujuy 3 Salta 2 Santa Fé 2 Misiones 1 62,46 % de la producción 35,87 % de la producción 1,67 % de la producción INDUSTRIA AZUCARERA ARGENTINA Cifras Relevantes Zafra 2008 2007 2.447.764 2.197.592 Producción total alcohol (m3) 226.645 215.077 Hectáreas cosechadas (Ha.) 280.000 270.000 Personal ocupado (Personas) 36.000 36.000 Rendimiento fabril (Azúcar valor crudo/Ton. caña molida)(%) 11.41 10.58 Rendimiento de caña (Ton. caña/Ha.) 76.64 76.98 Rendimiento de azúcar por Hectárea (T.M.V.C./Ha.) 8.74 8.14 Producción total azúcar (T.M.V.C.) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 INDUSTRIA AZUCARERA ARGENTINA PRODUCCION DE AZUCAR EN MILES DE TONS (BLANCOS Y CRUDOS) 2500 2000 1500 1000 500 alconafta 0 INDUSTRIA AZUCARERA ARGENTINA EXPORTACIONES DE AZUCAR EN MILES DE TONS (BLANCOS Y CRUDOS) 900 800 700 600 alconafta 500 400 300 200 100 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (e) 0 INDUSTRIA AZUCARERA AREGENTINA La Argentina y el mercado mundial Exportaciones año 2007: 359.589 T.M.V.C. 2008: 407.584 T.M.V.C. Participación porcentual por destinos: 8,85 2,42 4,51 Chile 7,23 38,54 7,30 2008 3,80 2007 11,90 2,00 Chile 4,82 Uruguay Rusia Estados Unidos Estados Unidos Ghana Uruguay 13,89 Indonesia 8,48 China Rusia 38,20 Sierra Leona 9,34 Sierra Leona Resto 17,84 Túnez 20,86 Resto EEUU: Argentina le exporta azúcar crudo dentro del régimen de cuotas que EEUU asigna a 40 países con un precio preferencial ARGENTINA - GASOLINA Y DEMANDA POTENCIAL DE ANHIDRO VENTAS GASOLINA 2008 Ventas de gasolina al mercado Sistema SESCO 4.0 - Secretaría de Energía en m3 año 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 producción 6.100.000 5.965.162 5.889.317 6.043.138 5.964.834 6.254.891 6.586.868 7.159.640 7.245.253 7.858.289 7.728.221 7.080.031 7.011.065 ventas mercado interno 83 RON 93 RON 97RON 389.390 3.827.493 1.291.922 359.379 3.049.094 1.558.285 456.098 2.487.890 1.316.058 547.659 2.225.207 924.864 657.702 2.092.186 693.711 818.357 2.041.160 521.317 1.035.013 2.259.443 435.998 1.005.145 2.591.674 649.074 1.230.151 3.492.383 1.676.581 3.539.233 1.887.864 3.686.454 2.192.009 3.765.213 2.430.959 3.959.943 total 5.508.805 4.966.758 4.260.046 3.697.730 3.443.599 3.380.834 3.730.454 4.245.893 4.722.534 5.215.814 5.574.318 5.957.222 6.390.902 producción y consumo de gasolina 9,000,000 8,000,000 7,000,000 m3 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 producción 83 RON 93 RON 97RON total alcohol anhidro 5% 275.440 GASOLINA Y DEMANDA POTENCIAL DE ANHIDRO Ventas de nafta por jurisdicción Sistema SESCO 4.0 - Secretaría de Energía ZONA NOA - NEA ventas naftas 2008 m3 tucumán 115.138 salta 92.139 jujuy 45.272 santiago del estero 60.259 catamarca 39.326 la rioja 50.479 formosa 44.746 chaco 110.447 misiones 155.341 corrientes 141.857 ALCOHOL total participación 855.003 15,66% 5,00% anual mensual 42.750 3.563 Tucumán-Salta-Jujuy : 252.548 m3 gasolina (1.000 m3/mes alcohol) GASOLINA Y DEMANDA POTENCIAL DE ANHIDRO Agregando la Ciudad de Buenos Aires Ventas de nafta por jurisdicción Sistema SESCO 4.0 - Secretaría de Energía ZONA NOA - NEA - CENTRO - CAPITAL ventas naftas 2008 m3 tucumán 115.138 salta 92.139 jujuy 45.272 santiago del estero 60.259 catamarca 39.326 la rioja 50.479 formosa 44.746 chaco 110.447 misiones 155.341 corrientes 141.857 entre ríos 168.441 cordoba 531.368 santa fe 505.075 san juan 64.300 san luis 59.561 mendoza 192.040 la pampa 75.903 capital federal 638.922 total participación 3.090.612 56,62% ALCOHOL 5,00% anual mensual 154.531 12.878 GASOLINA Y DEMANDA POTENCIAL DE ANHIDRO Agregando Pcia. de Bs. As. Ventas de nafta por jurisdicción Sistema SESCO 4.0 - Secretaría de Energía ZONA NOA - NEA - CENTRO - CAPITAL - BUENOS AIRES ventas naftas 2008 m3 tucumán 115.138 salta 92.139 jujuy 45.272 santiago del estero 60.259 catamarca 39.326 la rioja 50.479 formosa 44.746 chaco 110.447 misiones 155.341 corrientes 141.857 entre ríos 168.441 cordoba 531.368 santa fe 505.075 san juan 64.300 san luis 59.561 mendoza 192.040 la pampa 75.903 capital federal 638.922 ALCOHOL pcia buenos aires 2.107.273 5,00% anual mensual total 5.197.885 259.894 21.658 participación 95,23% REGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES • Ley 26093 – Promoción y Uso de Biocombustibles – 5% mezcla obligatoria de alcohol anhidro en gasolinas – Autoridad de Aplicación • Aprueba los proyectos • Asigna cupos • Fija precios – Beneficiarios • • • • • Proyectos de radicación de industrias Se instalen en territorio nacional Sociedades constituidas en Argentina Productores agropecuarios Habilitación exclusiva para producción de biocombustibles – Beneficios • • • • IVA y Ganancias según Ley 25924 Inversión exenta de Mínima Presunta Etanol exento del pago del ITC Garantía de colocación de la producción por 10 años REGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES • Decreto PE 109/2007 – Los biocombustibles se tratan como hidrocarburos. (Ley 17319) – Autoridad de Aplicación • Cuestiones fiscales – Ministerio de Economía • Todo lo demás – Secretaría de Energía – Cupos • Economía los presupuesta • Secretaría de Energía los asigna – Secretaría de Energía • • • • • • Aprueba proyectos Habilita plantas Autoriza exportaciones Modifica porcentajes de mezcla Anticipa entrada en vigencia del corte Fija precios – Criterios de selección • PyMEs • Productores agropecuarios • Economías regionales REGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES • Ley de Promoción de la Industria Azucarera – Los ingenios pueden participar de proyectos de biocombustibles • Si están funcionando • Si resucitan • Si un ingenio nuevo se construye con capital nacional • Son tratados como productores agropecuarios RESOLUCIONES S.E. • REGISTRO DE PRODUCTORES • SEGURIDAD • CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS • PRECIO • CALIDAD • EXPORTACION E IMPORTACION RESOLUCIONES S.E. • Resolución SE para la determinación del precio – Precio 1 y Precio 2 – Se toma el mayor de los dos mensualmente – La fórmula del Precio 1 es definitiva – La fórmula del Precio 2 será revisada anualmente RESOLUCIONES S.E. • PRECIO 1 •P1 : P •Pgasolina : gasolina x K precio salida refinería sin impuestos según Res SE 606/03 para RON>92 •K : valor tal que iguale el precio salida de refinería con impuestos (K es el porcentaje actual de impuestos) Hoy el factor K es 1,67 REGIMEN DE BIOCOMBUSTIBLES PRECIO 2 – COSTO MAS UTILIDAD RAZONABLE (Cantidades para producir un litro de etanol) •P 2 = ( lts gasoil x precio gasoil + horas hombre x precio hora hombre + m3 gas x precio gas + demás comp del costo x índice) x ( 1 + factor correlación) • • • • • Precio gasoil : Res SE 1104/04 para el NOA Mano de obra: Promedio convenios Tucumán – Norte Gas: Indicador del MEG para el NOA Resto del costo: INDEC Indice Construcción (Materiales) Factor de correlación: representa la rentabilidad de un proyecto tipo P2 = P2 {1+ (gasoil.%gasoil + mde obra.%mde obra + gas.%gas +mat.%mat)} LECCIONES DEL INICIO DEL PROGRAMA • • OBJECIONES TECNICAS A MEZCLAS MENORES AL 5% – – GRADO DE DESHIDRATACION SEPARACION DE FASES – LOGISTICA El azúcar a 23 ctvos/libra PROBLEMAS EN VEHÍCULOS POR DISTINTAS GASOLINAS – • Recuperación en los aranceles de exportación de gasolina reemplazada Exclusividad de la producción para control fiscal NO INCLUSION DEL PRECIO DE AZUCAR EN LA FORMULA DEL PRECIO – • MEZCLAS POR GRADO DE GASOLINA MEZCLAS POR REGION COSTO FISCAL – – • • • Las pesadillas de ADEFA ALCOHOL DE OTRAS MATERIAS PRIMAS ANEXO • Aspectos complementarios para la definición de un programa de bioetanol en América Central – CEPAL - 2004 • Changes in Gasoline III - The Auto Technician's Gasoline Quality Guide – Renewable Fuel Association – 1996 • White Paper on Internationally Compatible Fuel Standards – Tripartite Task force Brazil, European Union & United States of America – 2007 • Guidelines for blending and handling motor gasoline containing up to 10% v/v ethanol - report no. 3/08 – CONCAWE - 2008 • Informe Técnico – Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) - 2009 ANEXO Mezclas > a 10% resuelven el problema de la miscibilidad y la tensión de vapor Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal S.R.L. www.tabacal.com.ar Muchas gracias !!!! Tristá n Briano Ge rente de Nue vos Proye ctos Tabaca l Agroindustria Ingenio y Refine ría San Martín de l Tabacal S.R.L. Tel 54-11- 5167-2100 int 2129 Av. Leandro N. Alem 986, 9° piso Buenos Aires - Argentina [email protected]