S1 La gestió del món agroalimentari: visió global i visió local

S1
La gestió del món agroalimentari:
visió global i visió local
El sector agroalimentari: una visió
logística
Manel Espinàs, professor del MBA en
gestió d'empreses alimentàries.
Dilluns 5 d'octubre de 2009
sabadell
universitat
El sector Agroalimentario:
una visión logística
Sabadell, 5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
Agenda
1
TIPOS DE AGUAS ENVASADAS
2
MERCADO DE AGUAS ENVASADAS
3
VISION DE LA SUPPLY CHAIN
© Sabadell Universitat
5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
-2-
Existen tres tipos de Aguas Envasadas
AGUA MINERAL NATURAL
•No se puede alterar la composición natural.
•Composición constante, que figura en la etiqueta.
•Acuíferos profundos.
AGUA DE MANANTIAL
•No se puede alterar la composición natural.
•Composición no constante, que no figura en la etiqueta.
•Acuíferos menos profundos
AGUA POTABLE PREPARADA
•Se puede alterar la composición natural.
•Composición puede figurar en la etiqueta.
•Acuíferos, red pública,…
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5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
-3-
No todas las aguas tienen la misma composición
Niveles de nitratos
Zonas calizas o graníticas
HCO3
SO4
Na
Cl
4.8 2.4
2.4
6 (meq/l)
Ca
HCO3
Mg
SO4
Na
6
Comunidad
de
Aragón
Cl
2.4
2.4 4.86 (meq/l)
Comunidad de
Castilla – La
Mancha
Ca
HCO3
Mg
SO4
Na
Co
m
u
Va nid
l en ad
cia de
Ca
Mg
Cl
6 4.8 2.4
1.2 3.64.86 (meq/l)
Nitratos (mg/L)
Ca
HCO3
Mg
SO4
Na
Comunidad
de
Murcia
Cl
4.8 2.4
Limestones
1.2 3.6 6 (meq/l)
0 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
> 50
Nitratos (mg/L)
0 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
> 50
Granites / Metamorphic
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5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
-4-
La pluviometría determina los caudales de los acuíferos.
Pluviometría acumulada
550
500
Pluviometría 03-04
mm
450
Pluviometría 04-05
400
Pluviometría 05-06
350
Pluviometría 06-07
300
250
200
150
100
50
0
Sep
Oct
Nov
Dic
© Sabadell Universitat
Ene
Feb
mes
Mar
5 d’Octubre de 2009
Abr
May
Manel Espinàs
Jun
Jul
Ago
-5-
Para garantizar una composición química constante
es necesario un seguimiento riguroso de los caudales de los acuíferos.
22
20
(lit/seg)
18
16
14
2004
2005
2006
2007
Base LJ
2007 FC MAX
12
10
1
2
3
4
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5
6
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7
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9
10
11
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-6-
Agenda
1
TIPOS DE AGUAS ENVASADAS
2
MERCADO DE AGUAS ENVASADAS
3
VISION DE LA SUPPLY CHAIN
© Sabadell Universitat
5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
-7-
El mercado de Aguas Envasadas es de unos 6.000 MM L
Evolución Cuota de Estómago
Evolución Mercado Total
(Millones L)
67666 099989 087543081 606284028
6666 88778 76430976431 84062406284
666 76665 20976532098 06284062840
6666 55445 6532986541 0628462840
666666 33243234 75420829875411 42062806684284
6666566660200911211764309308764320911 640624002862840628
555 9988 76532098653 84062840628
555555 77687678 86542929875411 20284068464062
555555 55465456 75430820876411 64284028806406
5555 433324 30976432091 82406284062
5 2 765 840
55554555550200911101865329320986542911 206284662842840680
4444 9989 87542087541 44062806284
44444 87787 3087643011 6802840624
4444 65546 320976532099764 406284062840628
444444 44323334 38654292986511 20806206846284
4444 2221 8754208751 4406280628
43344440990101430430976432087611 840626240628406840
3 8 9765 2840
3333333 7876676 32320986598654211 02846284062628406
333333 5545454 429875430087511 462884064020628
3333 3323 8764309761 8840624062
3 2 4320 8406
332333 009110 532098697653298651 006284062842846284
22222 98898 4298754211 2406840628
2222 877767 08754308761 60628402840
222222 55466546 432097643097653201 884062846240620628
222222 323232 53298698654211 02284628406406
22222212200901110198754208708754311 68406280622848404
111199889 64309764321 06240628408
11111176877656 098609765325329861 840662840622846280
1111114544354 98754254208711 84040662806224
111111132322321 08754306439711 28484040626806
11111009011 97098653264320 28840406228406
898798 986532654298711 626284840684002
76766576 08754254308711 06262884028446
55445 6430976431 0624062848
332432 653209820976532 406284006286284
121198754265429811 28406288406062
1 40
4.173
4.537
4.848
5.390 5.468
11,2
5.804
(Hipótesis 2 litros de bebidas por día)
6.134 6.178
13
11
6,9
6,1
7
5,7
1,4
1
0,7-1
'01
32,5
-8,4
Packag. Water
13,4
+7,1
Rest of Commercial
Beverages
(excluding Pack water)
54,0
+1,3
'02
'03
'04
'05
'06
24,1
20,5
Water
45%
5
3
'00
Tap water
9
8,7
7,0
15
'07
1999
55,3
2007
CAGR 2000-2007 +5,8%
© Sabadell Universitat
5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
-8-
Participación de Mercado (volumen)
Canal Alimentación y Tradicional, por Marcas
FONTVELLA SIN
SABOR
24
22
FONTVELLA
SENSACION
21,9 21,6
20,9 20,8
20
19,1
18,7
19,3
19,9
19,5 19,6 19,6 19,8 19,8 19,3
20,3
19,4
18,9
19,9 19,9 20,2 19,7
19,4 19,6 19,5
LANJARON
19
% Ventes en litres
18
AQUAREL
16
15,3 15,4 15,3
16
15,5 15,5 15,4 15,4 15,5 15,3
15,1 15,4 14,8
14
15,4
14,7 14,5
14,9
15,1 14,8
14,5 14,5 14,8 14,8
14,5 14,7
VILADRAU
BEZOYA
12
10,6
10,2 9,9 10,3 10,5
10
11
11,3 11,5 11,1
12,1
11,4 11,4 11,7
11
11,5
11,1 11,4
11,9 11,7 11,9
12,4
SOLAN DE
CABRAS
BONAQUA+AQ
UABONA
8,5 8,6 8,5
8
8,1
6
5,8 5,8 5,8 5,6
5,4 5,5
4,9 5,1 5,1 4,8 4,7 5
3,8 3,7
3,8 43,7 4,1
3,8
3,7 3,5
3,4
3,4
2,8 2,8 3
2,7 2,6 2,7
1,9 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7
0,8 0,8 0,6 0,8 0,7
0,6
0,3 0,2
0,3 0,2
0,3 0,2 0,1
0,2 0,1
0,2
AQUAFINA
4
2
0
j
ul 04
ag
o04
se
p04
oc
t04
no
v04
d
ic 04
en
e05
5,2
5
4
3,6
2,8
1,8
5,3
4,7
4,1
3,6
2,6
1,9
5,8
5,4
4,4
4,2 3,9
4
3,5 3,4
2,6 2,5
2,1
5,6
4,6
4
3,6
5,3
4,4
3,8
3,3
3,1
2,5
2,4 2,5
5,4 5,4 5,2
4,3 4,3 4,3
3,7
3,7 3,9
3,5
3,3 3,6 3,5
3,3
2,9
2,4 2,6 2,4
5,1
4,3
4
3,4
3,3
2,2
5,6 5,7 5,4
4,4
4,4 4,4
4,2
4,1 4,2
3,5
3,4 3,6
3,4
3,2 3,5
2,4
2,3
2,3
5,4 5,4
5
4,3
4,3 4,2
4,1 4,2
4
3,8
3,5
3,4 3,5
3,4 3,3
2,4 2,5 2,4
5,5 5,4 5,3
4,5
4,2
4,1 4
4
3,9
3,9 4,2
3,8
3,3 3,3 3,1
2,4 2,3 2,2
0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
0,7 0,7 0,7
0,7
0,6 0,7 0,7 0,6 0,3
0,5 0,7
0,2 0,1 0,1
0,2 0,2 0,2 0,3
0,2 0,5
0,2 0,4
0,2 0,3
0,1 0,2 0,4
0,1 0,4
0,1 0,3
0,1 0,3
0,1 0,4
0,1 0,4
0,1 0,4
0,1 0,1 0,1
0,1
fe
b05
ma
r05
© Sabadell Universitat
ab
r05
ma
y05
j
un05
j
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no
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Manel Espinàs
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y06
j
un06
j
ul06
FUENTE
LIVIANA
M. DISTRI.
F.PRIMAVERA+
F.NATURA
-9-
Agenda
1
TIPOS DE AGUAS ENVASADAS
2
MERCADO DE AGUAS ENVASADAS
3
VISION DE LA SUPPLY CHAIN
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5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
- 10 -
Principales características de los manantiales
RECURSOS DE AGUA
INDUSTRIAL
ƒ Los manantiales no están en polígonos
industrialesÆ espacio no óptimo.
ƒ Caudales limitados.
ƒ La composición química es delicada:
ƒ cuidar el acuífero
ƒ contenidos “legales”: NO3, Na,..
ƒ No gran disponibilidad de mano de obra
cualificada.
POLITICA & MEDIO AMBIENTE
ƒ Equilibrio complejo entre Estado,
Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos.
LOGISTICA
ƒ Poco espacio disponible para
almacenaje.
ƒ Lejos de grandes vías de comunicación.
ƒ Acuerdos con otros “usuarios”: las
Comunidades de Regantes,…
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5 d’Octubre de 2009
ƒ Posibilidad de transporte intermodal
(CO2 footprint)
Manel Espinàs
- 11 -
La Supply Chain es un departamento de primer nivel
DIRECCION GENERAL
DIRECCION SUPPLY CHAIN
CUSTOMER SERVICE
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PLANIFICACION
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Manel Espinàs
LOGISTICA
- 12 -
Customer Service lidera el proceso OTC
DIRECCION GENERAL
DIRECCION SUPPLY CHAIN
CUSTOMER SERVICE
PLANIFICACION
LOGISTICA
•Proceso Order to Cash
• Soporte ciclo pedido
• Cuentas Clientes
• Cobros
•Comunicación con Clientes
•Comunicación con Ventas
•Master Data
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- 13 -
Roles
El proceso OTC engloba desde el pedido hasta el cobro.
Customer Service
Logística
Customer Service
Process
Verificación de
Disponibilidad
Pedido de
Cliente
EDI
FAX
Telefono
Tarifas
Entrada del
pedido en el
sistema
Gestión
cambios
Control crédito
Fechas
Cantidades
Asignación de
almacén
Reserva de
inventario
Trazabilidad
Hoja de
carga
Asignación
de transporte
Aviso a
transportista
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Picking y
Good Issue
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POD
Gestión
incidencias
Facturación
Cobro
Factura
Albarán
•La complejidad del proceso OTC depende de:
• Nº canales
• Nº puntos de suministro
• Nº razones sociales
• Nº skus
• Red logística
Manel Espinàs
- 14 -
La colaboración entre Fabricantes y Distribuidores es necesaria
para mejorar la eficiencia de la cadena de suministros global.
ECR: Efficient Consumer Response
BUENAS PRACTICAS
ECR SUMINISTRO
Alineamiento
Ficheros
Maestros
FABRICANTE
Reaprovisionamiento
Continuo
(CRP)
DISTRIBUIDOR
EDI
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Optimización
Expedición
Recepción
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- 15 -
El proceso CRP integra la planificación
entre Fabricante y Distribuidor
INVRPT
Situación stocks
INVRPT
ORDERS
Pedido sugerido
•Stocks del Centro
de Distribución
•Salidas de producto
del C.D.
SOFTWARE
CRP
•Roturas
de
stock,
en
servicio
a tienda
•Ventas históricas últimas 8 semanas (estacionalidad)
•Pedidos en
curso(Stock Seguridad)
•Variabilidad
ventas
•Promociones (Fechas inicio y final, % incremento)
•Plazos de entrega DESADV
•Lotes mínimos Aviso
(caja, de
capa
palet, medio palet, palet)
expedición
•Optimización de transporte
RECADV
Confirmación de recepción
PROVEEDOR
(FABRICANTE)
PLATAFORMA
DISTRIBUIDOR
INVOIC
Factura
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- 16 -
Planificación lidera el proceso S&OP
DIRECCION GENERAL
DIRECCION SUPPLY CHAIN
CUSTOMER SERVICE
PLANIFICACION
LOGISTICA
•Proceso Sales & Operations Planning
•Planificación Demanda
•Planificación Distribución
•Planificación Producción
•Planificación Aprovisionamiento
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- 17 -
Sales & Operations Planning (S&OP)
1
Elaboración
de las
previsiones
•Datos históricos
•Promos, Publicidad,
Lanzamientos,
Climatología,…
Consenso
de las
previsiones
Objetivos
de negocio
3
Acuerdo entre
funciones implicadas
Delta
Pre S&OP
•Consolidación
2
Planificación
de las
capacidades
•Rendimientos
•Capacidades de
Producción y de Red.
Consenso
capacidades y
flexibilidad
•Alternativas y Escenarios
S&OP
Decisión
final
S&OP
Ejecución
Validación CODI
(si necesario)
•Impacto en Budget
•Propuesta óptima.
Acuerdo entre
funciones implicadas
Proceso cíciclo mensual
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- 18 -
La temperatura influye en el consumo del Agua Envasada
Comparativa Tmed Mayo (ºC)
2004
2005
2006
2007
25,0
24,0
23,0
22,0
21,3
20,8
21,0
20,4
20,1
20,2
20,0
20,2
19,0
18,6
18,0
17,0
17,0
18,5
18,4
17,6
16,4
16,7
16,0
15,5
16,0
15,0
14,0
14,3
13,0
12,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
© Sabadell Universitat
10
11
12
13
14
15
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5 d’Octubre de 2009
17
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20
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Manel Espinàs
22
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30
31
- 19 -
El proceso S&OP debe ser soportado por
sistemas de información SCM.
Planificación de la Demanda
Curva Stock-to-Service
Supply Chain integra todos los
inputs de Marketing, Ventas,..
El nivel de servicio objetivo nos
determina el stock de seguridad
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- 20 -
En productos con demanda estacional, una buena planificación del
stock de anticipación es clave para garantizar el nivel de servicio.
El stock de anticipación es necesario cuando la Demanda supera la capacidad de Producción.
90000
80000
Miles
Milesde
delitro
litros
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
D<P
Ventas
Producción
Stock anticipación
Creación de stock
Con la producción se sirve a
clientes y se crea stock
anticipación
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JUN
JUL
AGO
D>P
Consumo del stock
Se sirve a clientes desde
producción y desde stock
anticipado
Manel Espinàs
SEP
OCT
NOV
DIC
D=P
Modelo SH
Se sirve a clientes
directamente de la
producción
- 21 -
Logística gestiona los flujos físicos.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION SUPPLY CHAIN
CUSTOMER SERVICE
PLANIFICACION
LOGISTICA
•Transporte
• Rutas, contratos, tarifas,..
•Almacenaje
•Manipulación
•Paletizaciones
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- 22 -
Un ejemplo de la red logística de Aguas Envasadas
1. Entregas directas Planta-
Cliente.
2
•Aumento capacidad almacén
de planta.
1
•Mayoría de SKUs producidas
en cada planta, con
flexibilidad.
2. Almacenes Reguladores
Wall-to-Wall.
•Acuerdos a medio plazo con
Operadores Logísticos.
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- 23 -
Una paletización óptima reduce el coste global
de las operaciones.
Envases y
embalajes
Transporte
Almacenaje y
manipulación
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- 24 -
Un ERP garantiza un sistema de información integrado
que soporta todos los procesos clave del negocio.
GENERATE DEMAND
Manage Brands & Markets
Manage Innovation & Renovation
Manage
Explore, Define & Develop
Imagine / Select
(Innovate/Renovate)
(based on consumer insight) Research Programs
MANAGE SOURCING
Manage
Suppliers
R&P
Milk
G&S
Analyze
Needs, Markets
& Costs
Select &
Certify
Suppliers
Negotiate
Contracts
Manage
Supplier
Performance
Milk
Perform
Market Research
Plan Marketing
Strategy
Execute
Marketing Plan
FORECAST to STOCK
G&S
Manage
Supplier Contracts
Process
Perform
Requisitions
MRP
& Purchase
call-off
Orders
Process Receipts
(information flow)
Plan
Customer Demand
Plan Supply
(Medium & Long Term)
Order
to Cash
Perform Sales &
Operations Planning
Execute
Production
Modern Proximity …
Trade
Trade
Manage
Trade Terms
Define
Commercial
Strategy
Process
Customer Orders
Manage
Commercial Policy
& Negotiate
Process Deliveries
(information flow)
Manage
Trade Marketing
Invoice &
Manage Receivables
Perform
Selling Activities
Manage
Complaints
Manage
Customer Complaints
Monitor
Sales Performance
Manage Costing &
Track Performance
Manage Logistics & Inventory
Deploy
Finished Goods
Process Supplier
Invoices & Payments
Ensure Products
Quality & Traceability
Manage
Warehouse Operations
Process
Transportation
Monitor
Sub-contracting
Support Operations
Manage Engineering
Manage Plant Maintenance
Manage
Customers
Modern Proximity …
Trade
Trade
Schedule & Execute Production
Schedule
Production
Measure Marketing Manage Consumer
Effectiveness
Satisfaction
MANAGE SALES
Plan Demand & Supply
Source
to Pay
R&P
Implement,
Launch & Evaluate
SUPPORT the ENTERPRISE
Manage Human
Assets
Recruit & Develop Manage Knowledge
Personnel
& Communication
Manage Payroll
& Benefits
Manage
Social Relations
Plan
Manage Business & Define&Strategic
Manage
Projects
Portfolio
Financial Performance
Manage Budget Report & Monitor
Manage
Manage
& Business
Financial
CAPEX &
Cash
Performance
Performance
Fixed Assets
© Sabadell Universitat
5 d’Octubre de 2009
Control the Enterprise
Ensure
Global Quality
Manage
Risks
Ensure
Internal Control
Ensure Compliance w ith Danone Values,
Directives & Regulations (legal, tax, envir.,…)
Manel Espinàs
Manage Information
Manage
Master Data
Others
Manage
Information Systems
Manage Facilities
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Mejorar la eficiencia de Supply Chain en Aguas Envasadas
1
2
Aumentar la flexibiIidad
•Tiempos cambios de formatos (SMED) en líneas multiformato.
•Flexilbilidad laboral en las plantas y almacenes
Optimizar el transporte
•Reducción nº transportistas e implantación de contratos.
•Optimizar los flujos de transporte.
•Reducir tiempos carga y descarga.
3
Optimizar la red logística
4
Simplificar portafolio de SKUs
5
Colaborar con los clientes con equipos conjuntos
•Aumento capacidad almacenes de planta.
•Desarrollo de almacenes Wall-to-Wall.
•Implantar proceso de “Corredor de la Muerte”
•Identificar rentabilidad por SKU
•Nivel de servicio, Best practices ECR, procesos de calidad,…
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5 d’Octubre de 2009
Manel Espinàs
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