Turismo de Salud

Turismo de Salud
Definición de la Industria
México
Industria de turismo de salud en México: Valor 2008-2013 (mdd)
Los ejes principales de la industria de turismo de salud son el turismo médico y el
turismo de bienestar. El turismo médico consiste en procedimientos quirúrgicos
y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio (dentales,
oftalmológicos y algunos cosméticos).
El turismo de bienestar realiza actividades orientadas al relajamiento, cambios de
estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas
de la tercera edad, principalmente.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Turismo
Médico
1,788
1,454
1,650
2,143
2,625
2,948
3,107
3,277
3,469
3,691
3,935
Turismo
Bienestar
1,105
937
992
1,081
1,062
1,188
1,231
1,277
1,323
1,372
1,421
Total
2,894
2,391
2,643
3,225
3,688
4,137
4,338
4,554
4,792
5,064
5,356
Fuente: Euromonitor.
Panorama Global
En relación al turismo de bienestar, en México existen importantes spas de destino,
spas boutique, también hay spas que ofrecen la experiencia de los temazcales,
terapias thalasso, regaderas vichy entre otras actividades.
El crecimiento global del flujo de pacientes y profesionales de la salud, así como
de tecnología médica, capital financiero y regímenes regulatorios internacionales,
han dado auge a nuevos patrones de consumo y producción de servicios de salud
en las últimas décadas.
Inversión extranjera directa
Anualmente, alrededor de 7 millones de personas en el mundo viajan al extranjero
en busca de servicios de salud. Generalmente buscan tecnología avanzada,
enfoques médicos de vanguardia, atención de calidad y menores costos.
La IED acumulada en servicios médicos de consulta externa y hospitales alcanzó
un monto de 295.4 mdd acumulados en los últimos 14 años.
Principales destinos de turismo médico en 2012
(Miles de pacientes)
IED en servicios de salud en México
Subsector
2013
1999-2013
Servicios médicos y de consulta externa
43.8
188
Laboratorios médicos y de diagnóstico
9.6
84.3
Hospitales
6.1
23.1
Total
59.5
295.4
Fuente: Secretaria de Economía.
Capital humano mexicano
En 2011 los hospitales, clínicas y centros de especialidad privados contribuyeron
con 71,717 médicos.
Fuente: Patients Beyond Borders.
Los principales consumidores en el mundo de servicios de salud son la
población estadounidense, la cual busca ahorros en el gasto de salud a través de
alternativas de alta calidad pero a menor precio y atractivos destinos turísticos
no disponibles en su país.
Médicos especialistas en México, 2011
México
9,676
Ginecoobstetras
16.7%
México ha evolucionado de ser un destino famoso por sus servicios de
odontología, oftalmología y cirugía cosmética en las ciudades fronterizas a ser
un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de
especialidades y procedimientos que compiten directamente con los ofrecidos en
países desarrollados.
8,385
Cirujanos
Anestesiólogos
7,591
Pediatras
4,320
Internistas
14.5%
14.4%
13.1%
7.5%
8,315
19,578
Otros
especialistas
33.8%
Fuente: INEGI.
México es el segundo destino de Turismo Médico en el mundo. De acuerdo a
Patients Beyond Borders, el país atrae a más de un millón de pacientes extranjeros
al año, muchos de los cuales son de origen hispano principalmente de los estados
de California, Arizona y Texas.
Fortalezas del país en turismo médico
•
Exportación de Servicos de Salud
Se estima que la industria de turismo médico alcance un valor de 3,084 mdd
en 2014, lo que representa un crecimiento del 8% con respecto al año anterior.
Asimismo, se pronostica que el turismo médico en México se incremente a una
tasa promedio anual de 7% en los próximos 3 años.
•
1
Costos competitivos. Ahorros en servicios médicos en comparación con
EUA de 36% a 89%.
Ubicación geográfica. EUA y Canadá son los principales consumidores de
servicios de exportación de salud de México.
Turismo de Salud
Fortalezas del país en turismo médico
•
•
Capital humano especializado. La proporción de médicos especialistas entre
médicos generales en México es del 63.4%, esta cifra es superior al promedio
de los países de la OCDE (57.7%).
Infraestructura. El Consejo de Salubridad General ha certificado a 107
hospitales hasta 2014.
Además, tanto hospitales, clínicas y centros de salud cuentan con licencia de
operación por parte de COFEPRIS (Autoridad Sanitaria Reguladora certificada
por la Organización Panamericana de la Salud, OPS).
Oportunidades de Exportación
Las principales oportunidades de exportación se encuentran en EE.UU. Este país
participa con alrededor del 40% del gasto global en salud, en 2011 alcanzó un
monto de aproximadamente 2,600 mmd; de este monto el 32% se realizó a través
de seguros privados, 12% fue gasto de bolsillo, y el resto lo hizo el gobierno a través
de programas.
Al momento el nicho de mercado en el que puede incrementar su participación
México, es en aquellas operaciones y tratamientos que se atienden con gasto
bolsillo o seguro médico privado.
Comparativos de costos (USD) México-EUA, 2012
Procedimiento médico
Bypass cardiaco
USA
México
Ahorros
$144,000
$27,000
81%
Angioplastia
$57,000
$12,500
78%
Reemplazo de válvula cardiaca
$170,000
$18,000
89%
Reemplazo de cadera
$50,000
$13,000
74%
Resurfacing de cadera
$50,000
$15,000
70%
Reemplazo de rodilla
$50,000
$12,000
76%
Cirugía de columna
$100,000
$12,000
88%
Implante dental
$2,800
$1,800
36%
Implante de busto
$10,000
$3,500
65%
Rinoplastia
$8,000
$3,500
56%
Levantamiento facial
$15,000
$4,900
67%
Banda gástrica
$30,000
$6,500
78%
Manga gástrica
$28,700
$9,995
65%
Bypass gástrico
$32,972
$10,950
67%
Liposucción
$9,000
$2,800
69%
Abdominoplastia
$9,750
$4,025
59%
Operación con láser para ambos ojos
$4,400
$1,995
55%
Retina
N/A
$3,500
-
Tratamiento invitro
N/A
$3,950
-
$15,000
$5,800
61%
Histerectomía
Clústeres
Sonora
Chihuahua
Baja
California
Nuevo León
Baja
California
Sur
Tamaulipas
Guanajuato
Jalisco
Querétaro
Yucatán
Veracruz
Quintana
Roo
Grupos Hospitalarios mexicanos
Fuente: Medical Tourism.
Christus Muguerza, Grupo Ángeles, CIMA, Galenia, Puerta de Hierro, San Javier,
Tec Salud, Ginequito, OCA, ABC, EXCEL, SIMNSA, Doctors Hospital, Star
Médica, Almater, Poliplaza, Hispano Americano, entre otros.
Estados con oferta de exportación: Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro,
Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, entre otros.
Fuente: ProMéxico.
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