Infografía de la Industria del Acero en México

Infografía de la
Industria del Acero
en México
2016
ÍNDICE
Importancia Económica........................................................................................................................................................................................... 3
Inversiones..................................................................................................................................................................................................................... 5
Empleo............................................................................................................................................................................................................................. 6
Producción
Mundial............................................................................................................................................................................................................... 7
América Latina................................................................................................................................................................................................. 8
Nacional............................................................................................................................................................................................................. 9
Por Estados....................................................................................................................................................................................................... 10
Comercio Exterior
Directo................................................................................................................................................................................................................ 11
Indirecto............................................................................................................................................................................................................ 13
Consumo Energético................................................................................................................................................................................................ 14
2
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
IMPORTANCIA ECONÓMICA
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEL ACERO RESPECTO AL PIB
(Porcentajes)
EL
11.1 % DEL
PIB MANUFACTURERO
EL 6.3 % DEL
PIB INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN
DE ACERO
FUE DE 345 MIL 494
MILLONES DE PESOS
EL
1.9 % DEL
PIB NACIONAL
14.9
12.6
12.2
2.5
2.1
2.1
2006
6.9
6.1
6.1
2007
2008
% Part. PIB Nacional
6.1 &,#$
5.6
2009
2010
12.2
2.1
2011
% Part. PIB Industrial
6.0
2013
11.1
6.2
2.0
2.0
2012
12.1
11.7
6.0
5.9
2.1
2.1
1.9
12.5
12.5
11.6
6.3
1.9
2014
2015
% Part. PIB Manufacturero
Fuente: CANACERO con datos de INEGI
Sistema de Cuentas Nacionales de México
3
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
IMPORTANCIA ECONÓMICA
PRODUCCIÓN DE ACERO
(Miles de Millones de Pesos Corrientes)
330
300
302
349
345
2014
2015
317
274
240
224
223
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: CANACERO con datos de INEGI
Sistema de Cuentas Nacionales de México
Producción Siderúrgica
4
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
INVERSIONES
INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN MÉXICO
(Millones de Dólares)
Hasta 2006, el sector mantuvo un
programa de inversiones destinado
a la reposición, rehabilitación,
actualización,
mantenimiento
y ampliación de las plantas de
producción.
De 2007 a 2009, se aplicó un
plan de inversiones por 3 mil 363
millones de dólares.
13 MIL 952 MDD
El crecimiento en la inversión se
mantuvo de 2010 a 2013 en 7 mil 101
millones de dólares.
Las inversiones realizadas en el
período 2006-2015 suman un total
de 13 mil 952 millones de dólares.
2,557
2,157
1,733
1,297
1,153
1,119
1,311
1,234
947
445
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: CANACERO
5
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
EMPLEO
NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN LA INDUSTRIA DEL ACERO
Entre 2010 y 2015 se perdieron
24 mil empleos.
136,122
130,205
2010
2011
124,094
2012
120,000
120,000
2013
2014
112,000
2015
Fuente: CANACERO
Industrias Metálicas Básicas
6
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL
Base (2006=100)
116.3
106.8
103.5
195.4
195.2
166.7
190.9
173.6
China
151.7
137.1
121.7
104.6
100.2
-114.1
102.6
-104.3
110.1
109.9
110.9
115.1
110.8
100.7
-100.2
-100.3
101.9
-101.6
2011
2012
2013
2014
2015
México
-120.3
2007
2008
2009
2010
Resto del Mundo
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association
15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE ACERO 2015 (Millones de Toneladas)
Países
China
Japón
India
Estados Unidos
Rusia
Corea del Sur
Alemania
Brasil
Turquía
Ucrania
Italia
Taiwán
México
Irán
Francia
Otros
Total
Producción
803.8
105.2
89.6
78.8
70.9
69.7
42.7
32.7
31.5
23.0
22.0
21.4
18.2
16.1
15.0
181.0
1,621.6
Ucrania 1.4%
Alemania 2.6%
Rusia 4.4%
Francia 0.9%
+-",$%
MÉXICO
1.1%
Italia 1.4%
Estados Unidos
4.9%
China 49.6%
LUGAR
º
13
Irán 1.0%
Turquía 1.9%
Brasil
2.0%
Japón
6.5%
Corea del Sur 4.3%
Taiwán 1.3%
India
5.5%
Otros
11.2%
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association, February 19, 2016.
7
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA
PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS 2015
(Miles de Toneladas)
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓNDE ACERO
EN AMÉRICA LATINA
Base (2006=100)
114.0
109.3
109.1
106.6
104.6
106.8
110.1
103.0
-102.6
-114.1
-108.0
LUGAR
º
2
MÉXICO
Países
Producción
Brasil
México
Argentina
Venezuela
Colombia
Chile
Peru
Ecuador
Guatemala
Trinidad y Tobago
Otros
Total
32,712
18,228
5,028
1,334
1,211
1,112
1,101
720
403
311
554
62,712
-127.5
Colombia 1.9%
Guatemala
0.6%
Venezuela 2.1%
101.4
-107.1
-109.7
-115.0
-118.8
Trinidad y Tobago 0.5%
29.1%
2007
2008
2009
109.9
110.9
110.6
115.1
109.7
110.8
105.6
102.6
-114.2
100.2
111.7
-119.3
-106.3
-100.8
-109.1
-121.9
-131.7
-131.0
2010
2011
2012
2013
2014
-133.4
2015
Ecuador 1.1%
Perú 1.8%
Chile 1.8%
Brasil 52.2%
Argentina 8.0%
Brasil
México
Otros 0.9%
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association, February 19, 2016.
Argentina
Resto de América
Latina
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association
8
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO
PRODUCCIÓN DE ACERO 2006-2015
(Millones de Toneladas)
16.4
17.6
17.2
16.9
18.1
18.1
18.2
18.9
18.2
14.1
18.2
MILLONES DE
TONELADAS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CAPACIDAD INSTALADA 2006-2015
(Millones de Toneladas)
28.8
20.5
22.2
22.1
22.2
22.2
22.2
22.8
29.2
24.1
29.2
MILLONES DE
TONELADAS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: CANACERO
2015
9
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
PRODUCCIÓN DE ACERO POR ESTADOS
Baja California Norte
Coahuila
Nuevo
León
Estado
Participación %
COAHUILA
29.1
MICHOACÁN
18.4
NUEVO LEÓN
15.8
GUANAJUATO
11.1
VERACRUZ
7.1
SAN LUIS POTOSÍ
5.7
PUEBLA
4.0
ESTADO DE MÉXICO
3.2
TLAXCALA
2.3
JALISCO
2.0
BAJA CALIFORNIA
NORTE
1.4
San Luis Potosí
Guanajuato
Veracruz
Jalisco
Tlaxcala
Michoacán
Estado de México
Puebla
Fuente: CANACERO
10
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
COMERCIO DIRECTO
BALANZA COMERCIAL DEL ACERO EN MÉXICO
(Millones de Toneladas)
Exportaciones
Balanza Comercial Siderúrgica
Importación
8.3
6.4
3.9
-2.4
9.8
5.5
5.9
-2.8
-3.8
13.7
12.4
10.9
10.4
5.2
6.0
5.8
4.3
-4.4
-5.8
4.3
Exportaciones
-6.6
13.7
Importaciones
-9.4
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Balanza Comercial Siderúrgica
-9.4
Nota: Las importaciones incluye Regla 8a
Fuente: CANACERO
Con datos de la SHCP, Administración General de Aduanas.
11
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
COMERCIO DIRECTO
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS
(Millones de Toneladas)
Planos
Largos
1.9
Tubos sin costura
1.6
1.6
1.4
1.3
1.2
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.7
0.8
0.8
0.7
0.6
0.3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS
(Millones de Toneladas)
Planos
Largos
5.8
5.3
Tubos sin costura
4.7
4.4
4.5
3.5
2.6
0.8
0.1
2009
2011
2012
0.1
2013
1.8
1.6
1.5
0.1
0.1
0.1
2010
1.6
1.4
1.1
0.1
2014
0.1
2015
12
Fuente: CANACERO
Con datos de la SHCP, Administración General de Aduanas
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
COMERCIO INDIRECTO
MÉXICO: BALANZA DE COMERCIO INDIRECTO
(Millones de Toneladas)
Lo que más se importa (MTONS):
4.7
Automotriz
12.2
10.7
8.9
9.2
8.4
8.2
8.5
8.2
8.1
5.9
11.5
9.7
9.2
2006
2007
0.05
2008
10.3
8.4
Productos Metálicos
3.0
3.5
2.3
0.5
Importación
Indirecta en
Forma de
Productos Finales
7.3
5.2
1.0
4.2
13.9
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercio Indirecto
0.7
1.2
2009
2010
1.8
3.0
Maquinaria Mecánicas
2011
2012
2013
2014
0.7
Fuente: CANACERO con datos de
World Steel Association
Indirect Trade in Steel (2004-2014)
December 2015.
Equipo Eléctrico
13
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
CONSUMO ENERGÉTICO
De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2014* la industria del hierro
y del acero obtuvo los siguientes indicadores en materia de consumo
energético:
El consumo de coque total
representó el 33%
El consumo de electricidad
significó el 10%
El consumo de gas seco
representó el 56%
La industria del hierro y del
acero se ubica como la mayor
consumidora de energía.
*Más reciente disponible.
14
Infografía de la Industria del Acero en México 2016
Infografía de la Industria del Acero en México
2016
Amores 338 Col. Del Valle
C.P. 03100 México D.F.
T (55) 5448 8160
canacero.org.mx