FEBRERO 2015 ESTUDIO DE MERCADO Alemania Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | CONTENIDO Metodología ................................................................................................ 3 Conclusiones ............................................................................................... 4 1. Alemania como mercado emisor internacional .................................. 15 2. Indicadores de oferta del mercado alemán ........................................ 20 3. Caracterización del turista alemán ...................................................... 30 4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol ............ 33 Anexo I: Principales Cifras del Mercado Alemán..................................... 42 Anexo II: Resultados Estadísticos de Demanda ....................................... 47 Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | Metodología Con el objetivo de aproximarnos a la realidad del mercado alemán, se ha El tercer bloque: “Caracterización del turista alemán” recoge los resultados diseñado una arquitectura de investigación dividida en cuatro bloques de un estudio cuantitativo realizado en el país de origen, a través de un CATI, conceptuales. en origen a residentes en dicho país, de 18 o más años, que hubiesen realizado algún viaje internacional por motivos de ocio/vacaciones en los Para la realización del primer bloque, denominado: “Alemania como últimos tres años. mercado emisor internacional” se han identificado y resumido las principales variables relevantes de dicho mercado, procedentes de La encuesta utilizada, de carácter descriptivo y estructurado, permitió la diferentes investigaciones realizadas por: obtención de 1.100 casos válidos. Ello supone que, para los resultados globales de dicho estudio, se obtiene un margen de error del 2,95%. ReiseAnalyse. FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.). Definido un grado de confianza del 95% y bajo condiciones más desfavorables de muestreo. Instituto de Estudios Turísticos. Ministerio de Industria, Energía y El último bloque resume las características del turista de nacionalidad Turismo. alemana que visitó Málaga- Costa del Sol durante el año 2014. El bloque número dos, denominado: “Indicadores de oferta del mercado alemán”, ha sido elaborado utilizando los datos suministrados por Con un total de 418 las encuestas válidas realizadas en la provincia, y para diferentes fuentes de información del sector turístico, a nivel nacional: un intervalo de confianza del 95%, con condiciones más desfavorables de muestreo, los resultados generales asumen un margen de error del ±4,79%. Instituto Nacional de Estadística (INE). Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 3 Conclusiones 1. Alemania como país emisor Según el “Reiseanalyse 2014”, en Alemania se registró una intensidad de viaje del 77,9% (porcentaje de la población alemana mayor de 14 años que ha efectuado al menos un viaje de 5 o más días durante el año), lo que expresa que el consumo en viajes está sólidamente asentado en esta sociedad. En total, 55 millones de alemanes viajaron de vacaciones, realizando 71 millones de viajes de una duración de cinco días o más, según el citado informe. Además, se realizaron 76 millones de viajes cortos o escapadas de ocio (de 2 a 4 días). El primer destino vacacional de los alemanes en la media distancia es el Mediterráneo, ligado a la preferencia por el viaje de Sol y playa. Los destinos extranjeros, lo lideran España (12,6%), Italia (7,6%), Turquía (7,4%) y Austria (5,9%). Estos cuatro destinos nacionales e internacionales absorben un tercio de los viajes de los turistas alemanes. A pesar de la estabilidad del alemán en cuanto a los destinos turísticos, el estudio destaca su flexibilidad para cambiar de destino. El paquete de vacaciones sigue siendo la más importante forma de organización del viaje, si bien ha ido perdiendo cuota en los últimos años (del 48% en el 2005 al 42% en el 2013). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 4 En cuanto al modo de reserva, la agencia de viaje sigue dominando en el mercado, si bien ha bajado notablemente su cuota de mercado (del 44% en el 2005 a un 32% en el 2013). Según señala el resumen del informe ejecutivo del IET para este mercado, dentro de los productos turísticos que escogen los alemanes, a pesar de que domina el turismo de Sol y playa, se aprecia el creciente consumo de otros productos, como el turismo de ciudad, el wellness y los cruceros. El informe Reiseanalyse 2014, señala que el boom del city- break continúa en Alemania, con una clara tendencia al alza a largo plazo. Así, a principios de 2014, el 43% de la población alemana expresó su interés por realizar alguna escapada a una ciudad en los próximos tres años. Según señala el resumen del informe del IET, los alemanes en sus vacaciones de Sol y playa realizan otras actividades. Sus preferencias son: visitas culturales e históricas, naturaleza, gastronomía, actividades acuáticas, senderismo y ciclismo. 2. Alemania en el contexto nacional y regional Durante el año 2014, cerca de 10,5 millones de turistas alemanes visitaron España, lo que supone un crecimiento del 5,74% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia de crecimiento ya iniciada en 2011, acumulando un incremento del 18,24% en el último quinquenio (2014 -2010). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 5 Alemania, ocupa el tercer puesto en el ranking de mercados emisores de turismo internacional llegados a España, superado por Reino Unido y Francia. El número de turistas internacionales que visitaron España en 2014 ha rozado los 65 millones de turistas. Esto significa que Alemania representa el 16,0% de los turistas internacionales que llegaron a España durante el año 2014. En 2014, más de 900.000 turistas alemanes visitaron Andalucía, cifra similar a la del año anterior, lo que significa que uno de cada diez turistas internacionales que eligieron Andalucía para sus vacaciones durante este año, procedía de Alemania. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en cuota de turistas alemanes que visitaron España durante 2014, alcanzando el 8,8%. Los destinos son liderados por Baleares (39,8%), seguida de Canarias (26,1%) y Cataluña (13,7%). 3. Análisis de los indicadores de oferta reglada. Indicadores Establecimientos hoteleros En 2014 los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alojaron a 277.913 viajeros alemanes, descendiendo ligeramente (-0,5%). Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 35,8% de Andalucía, es decir, más de uno de cada tres alemanes hoteleros que visitaron Andalucía se alojaron en los hoteles de provincia de Málaga. En los últimos cinco años 2014-2010, los viajeros alemanes hoteleros han crecido su presencia en España, Andalucía y Costa del Sol, liderando la provincia de Málaga con un 18,24%, seguido de España con un 11,48% y Andalucía con una tasa del 5,22%. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 6 Andalucía recibe el 8,1% de las pernoctaciones hoteleras alemanas, rozando los 3,8 millones de noches, lo que supone un descenso respecto al 2013 del 0,67%. Sin embargo, en Costa del Sol Málaga las pernoctaciones hoteleras de alemanes experimentan un ligero crecimiento de medio punto, frente al descenso de viajeros, lo que le ha permitido rozar los 1,5 millones de pernoctaciones alemanas. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 39,0% de Andalucía, es decir, cerca de cuatro de cada diez noches se registran en los hoteles de la provincia de Málaga En los últimos cinco años 2014-2010, los viajeros alemanes hoteleros han crecido en los tres ámbitos analizados, liderando la provincia de Málaga con un 11,77%, seguido con similar tasa de España con un 11,18% y Andalucía con una tasa del 4,19%. Indicadores Apartamentos Turísticos En 2014 los apartamentos turísticos de la provincia de Málaga alojaron cerca de 30.000 viajeros alemanes, experimentando un importante crecimiento, concretamente del 10,82%. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 59,0% de Andalucía, es decir, tres de cada cinco alemanes que se hospedan en apartamentos turísticos en Andalucía eligen la provincia de Málaga. En Costa del Sol Málaga las pernoctaciones en apartamentos turísticos de alemanes experimentan un ligero crecimiento de 0,84%, alcanzando las 225.000 pernoctaciones en la provincia. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 7 Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del total de las pernoctaciones en apartamentos de alemanas del 64,7% de Andalucía, es decir, cerca de dos de cada tres pernoctaciones alemanas que se registran en los apartamentos de Andalucía, se producen en la provincia de Málaga. Indicadores Hoteles y Apartamentos Turísticos Durante el año 2014 los viajeros alemanes alojados en establecimientos reglados, hoteles y apartamentos, mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos cinco años, tanto en el contexto nacional como en la provincia, no así en Andalucía, donde desciende ligeramente este último año. En 2014 en la provincia de Málaga se alojaron más de 307.000 viajeros alemanes en los apartamentos y hoteles, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior del 0,45%; y un incremento del 15,36% respecto a 2010. En 2014 en la provincia de Málaga se registraron más de 1,7 millones de pernoctaciones alemanas, lo que supone un ligero incremento del 0,58% respecto al año anterior y del 5,65% en el último quinquenio 2014-2010. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,1% del total de las pernoctaciones alemanas en hoteles y apartamentos de España y el 41,2% de Andalucía, es decir, más de cuatro de cada diez pernoctaciones alemanas que se generaron en estos establecimientos turísticos reglados en Andalucía, se produjeron en la provincia de Málaga. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 8 Ranking de Provincias según Viajeros y Pernoctaciones en Hoteles y Apartamentos reglados Málaga es la segunda provincia de la península y la quinta de España, con mayor número de viajeros y pernoctaciones alemanas en los hoteles y apartamentos reglados. Las provincias insulares, Islas Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, lideran el ranking tanto en viajeros como en pernoctaciones alemanas, siendo los destinos elegidos por cerca de 7 de cada 10 viajeros alemanes que visitan España y generan 8 de cada 10 pernoctaciones. Les siguen Barcelona, primera provincia peninsular, con una cuota de viajeros del 8% que desciende en términos de pernoctaciones hasta el 4,2% por su inferior estancia media. Málaga, con 307.477 viajeros alemanes ocupa el segundo puesto peninsular con una cuota del 3,8%, seguida de Madrid (254.971 viajeros alemanes), Cádiz (231.853 alemanes), Girona (195.651 viajeros), Granada (88.531 alemanes) y Alicante (72.103 alemanes). En términos de pernoctaciones alemanas, la provincia de Málaga ocupa también el segundo puesto peninsular registrando más de 1,7 millones de noches de alemanes en los hoteles y apartamentos, que le otorga una cuota del 3,1% del total nacional (55 millones). Las provincias que le siguen son Cádiz con 1,5 millones de noches, Girona con 1,1 millones, Madrid con 590.959 noches, Alicante con 417.696 noches y Granada con 237.075 pernoctaciones. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 9 4. Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania Al aeropuerto de Málaga Costa del Sol han llegado en este último año 2014 más de 671.000 pasajeros procedentes del país germano, experimentando un crecimiento acumulado desde 2010 del 22,86%, muy superior al del ámbito nacional; y en el último año del 4,42%. Este crecimiento del Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol le ha permitido incrementar la cuota de participación en el total de llegadas procedentes de Alemania en el contexto nacional, pasando del 5,2% en 2010 a 5,5% en 2014. En 2014 los aeropuertos de 6 ciudades alemanes son las emisoras de más del 70% de pasajeros procedentes de Alemania que llegan al Aeropuerto Málaga Costa del Sol. Munich es la ciudad emisora líder de pasajeros con destino a Málaga Costa del Sol superando las 100.000 llegadas a lo largo de todo el año, seguida de Hamburgo con más de 81.000 pasajeros. Frankfurt, Dusseldorf, Berlín y Colonia/Bonn son las cuatro siguientes ciudades más importantes como emisoras de pasajeros con destino a Málaga. En la actualidad a febrero de 2015, las conexiones del Aeropuerto de Málaga Costa del Sol y Alemania se producen con 9 ciudades y están operadas con 7 compañías aéreas: Ryanair, Norwegian, Vueling, Lufthansa, Air Berlin, Esayjet y Germanwings. Munich, es la ciudad alemana conectada con Málaga con mayor número de compañías aéreas, Air Berlin, Lufthansa, Norwegian y Vueling: le sigue Hamburgo, desde donde 3 compañías ofrecen vuelos directos: Air Berlin, Norwegian y Vueling. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 10 Sin embargo la compañía que ofrece conexiones con mayor número de ciudades es Air Berlin que en la actualidad vuela desde 5 ciudades: Munich, Hamburgo, Dusseldorf, Stuttgart y Berlin. Le sigue Ryanair, que conecta Colonia/Bonn, Frankfurt, Niederrhein y Memmingen. 5. Perfil de los viajeros alemanes El 15,7% de los alemanes de 18 y más años ha realizado algún viaje internacional por motivos de ocio/vacaciones en los últimos tres años, realizando en estos años la población viajera encuestada en Alemania una media de 3,74 viajes/año por motivos de ocio/vacaciones. Más de la mitad de la población encuestada en Alemania conoce el destino turístico Málaga-Costa del Sol (55,5%). Este nivel de conocimiento aumenta significativamente entre los viajeros de 45 a 64 años (57,8%) y disminuye entre los de 18 a 24. El 71,2% de la población alemana que conoce el destino Málaga-Costa del Sol tiene previsto visitarla en un futuro (un 38,2% a medio plazo y otro 33,0% a largo plazo). Este porcentaje aumenta entre los que ya han visitado anteriormente hasta el 44,3% y disminuye hasta el 33,7% entre los que no lo han hecho nunca. Destacamos el elevado nivel de fidelización de +10,6 puntos porcentuales, entre los que ya la han visitado. En conjunto, para el total de la población encuestada en Alemania que afirma haber realizado viajes internacionales, el 18,4% ha visitado Málaga-Costa del Sol y tiene previsto volver, y el 21,1% no la ha visitado pero tiene previsto hacerlo en el futuro. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 11 6. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol Durante el año 2014, Berlín es la primera ciudad emisora de turistas alemanes a la provincia de Málaga – Costa del Sol. En concreto, el 15,6% de este mercado afirmaron residir en la capital alemana. Frankfurt se posiciona como la segunda ciudad emisora de turistas hasta el destino. Estas dos ciudades junto a Dusseldorf, Múnich, Hamburgo y Stuttgart son los principales mercados emisores. El 74,3% del turista de nacionalidad alemana en la provincia se encuentra ocupado (laboralmente hablando); por otro lado, el retirado del mercado laboral representa el 19%. Uno de cada cuatro turistas alemanes tenían entre los 50 y 59 años (25,9%); convirtiéndose este tramo de edad en el intervalo más representativo. Esta distribución hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 47,7 años. Más de seis de cada diez han declarado que utilizan las redes sociales (bien de manera diaria o bien ocasionalmente). Las plataformas más mencionadas fueron: Facebook, Twitter y Youtube. Por término medio, el turista alemán se queda en la provincia de Málaga 9,5 días. Por término medio, el turista alemán presupuesta 1.016,64 euros para gastar en sus vacaciones a Málaga- Costa del Sol. Entre las actividades que realizan en el destino, las más mencionadas fueron: actividades de Sol y playa, rutas por lugares históricos, pasear y conocer el destino escogido y visitar museos y exposiciones. De forma mayoritaria, el turista alemán organiza su viaje con una antelación de uno a seis meses. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 12 Cuatro de cada diez turistas alemanes, que viajan a la Costa del Sol, elige como primera opción para informarse sobre su viaje consultar diferentes páginas web. Además, aunque con menor cuota de respuestas, afirman consultar guías de viajes y acudir a agencias en su ciudad de origen. También les es importante la opinión de sus familiares y amigos y su propia experiencia viajera o con el destino. Entre los que optaron por reservar productos por separado, el 86,5% mencionó el transporte y el 67,2% el alojamiento. En función del producto reservado, el turista escoge canales de compra diferentes. Entre los que contrataron un paquete turístico, más de la mitad lo reservaron en una agencia de viajes. El 79,7% de los que reservaron el alojamiento de manera independiente, lo hicieron por internet (de ellos, el 70,3% lo hizo en la web de un intermediario online). Por otro lado, el 93,8% de los que reservaron el transporte (de manera independiente), lo hizo a través de internet (de estos, el 70,8% lo hizo directamente en la web del proveedor). Más de nueve de cada diez turistas alemanes que nos visitan, lo hacen por motivos de ocio y vacacionales. Entre los motivos específicos de ocio y vacaciones, destacaron: disfrutar del Sol y la playa (67,4%), Cultura (25,1%) y Escapadas/ City- break (24,3%) y el encuentro con el interior y la naturaleza del destino (19,9%). Los que motivos por los que eligieron finalmente Málaga- Costa del Sol están relacionados con la bondad del clima (41,5%), el atractivo de los recursos turísticos (21,0%) y las playas (19,8%). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 13 En 2014, los turistas alemanes han otorgado una calificación media al destino Málaga- Costa del Sol de 8,7 puntos sobre 10. El aspecto más valorado fue la atención y trato recibido durante su visita; valorado con un total de 9,4. En segundo lugar se sitúa el entorno natural del destino (9,3 puntos) y ocupa la tercera posición la oferta de alojamiento del destino y las excursiones a otras zonas durante su visita; ambas valoradas con 8,7 puntos. Algo más de la mitad respondió tener intención de volver a la provincia en los próximos tres años (56,5%); elevándose la cifra de los que afirmaron tener intención de recomendar la visita a Málaga- Costa del Sol, a sus familiares y amigos hasta el 95,9%. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 14 1. Alemania como mercado emisor internacional Alemania es el primer destino vacacional de los alemanes y, a continuación, en los viajes de media distancia, el Mediterráneo es el área geográfica Alemania como mercado emisor en el contexto internacional principal, ligado a la preferencia por el sol y playa. Alemania sigue siendo el principal destino vacacional (30,0%), seguida de los destinos extranjeros, liderados por España (12,6%), Italia (7,6%), Turquía (7,4%) y Austria (5,9%). Estos cinco destinos nacionales e internacionales absorben Según el “Reiseanalyse 2014”, en el 2013 se registró en Alemania dos tercios de los viajes de los turistas alemanes. una intensidad de viaje del 77,9% (la intensidad de viaje A pesar de la estabilidad y fidelidad del alemán en cuanto a los destinos refleja el porcentaje de la población alemana mayor de 14 años que ha turísticos, el estudio destaca su efectuado al menos un viaje de 5 o más días durante el año), lo que expresa de destino. que el consumo en viajes está sólidamente asentado en la sociedad alemana. El turista alemán medio se interesa por siete destinos diferentes en los En total, 55 millones de alemanes viajaron de vacaciones durante el año 2013, realizando flexibilidad para cambiar 71 millones de viajes de una duración de cinco cuales le gustaría hacer vacaciones en un futuro próximo. Esta flexibilidad provoca que determinadas crisis de un destino no lleven a un descenso de la intensidad global de viaje en Alemania, pues el turista cambia de destino. días o más, según el citado informe. Además, se realizaron 76 millones de viajes cortos o escapadas de ocio (de 2 a 4 días). Esto es válido también para el efecto contrario: al recuperarse los destinos en crisis, se restablece rápidamente su demanda “normal”, como es el caso Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 15 de Grecia, que en 2013 recuperó cuota de mercado y espera otro importante aumento para este 2014. El 2013 confirmó una vez más las tendencias de la demanda a largo plazo, en relación con la duración de los viajes de vacaciones, el gasto, los medios de transporte y el alojamiento. La situó en duración media de viaje se 12,4 días, lo que suponía un descenso ligero con respecto a 2012 (12,6 días). El gasto de viajes fue de 906 € por persona, ligeramente inferior al del año anterior. El medio de transporte más utilizado en los viajes al extranjero es el avión, utilizados en el 54% de los viajes. El alemanes, en sus viajes al extranjero, 55% de los se alojaron en hoteles y el 20% en apartamentos. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 16 En lo que respecta a los operadores turísticos, el sector muestra un alto otros productos, como el turismo de ciudad, el wellness y grado de concentración: siete grandes grupos acaparan el 64% del mercado. Junto a ellos, opera un número importante de turoperadores menores, los cruceros. especializados en productos y segmentos y también presenta una cuota creciente la operación online, aunque inferior a la que se encuentra en otros mercados europeos. El El informe Reiseanalyse 2014 señala que el boom del city- break continúa en Alemania, con una clara tendencia al alza a largo plazo. Así, a paquete de vacaciones sigue siendo la más importante principios de 2014, el 43% de la población alemana expresó su interés por realizar alguna escapada a una ciudad en los próximos tres años. forma de organización del viaje, si bien ha ido perdiendo cuota en los En 2013, los alemanes realizaron aproximadamente seis millones de viajes últimos años (del 48% en el 2005 al 42% en el 2013). a ciudades extranjeras, siendo las más demandadas Londres (21%), París En cuanto al modo de reserva, la agencia de viajes sigue (12%), Ámsterdam (10%), Barcelona (10%) y Viena (9%). dominando en el mercado, si bien ha bajado notablemente su cuota de No obstante, según señala el resumen del informe del IET, los alemanes en mercado (del 44% en el 2005 a un 32% en el 2013). Entre el 2005 y el 2013, sus vacaciones de Sol y playa realizan otras actividades. Sus preferencias los portales de Internet duplican su cuota, pasando del 7% a 14%, mientras los portales de los establecimientos de alojamiento pasan de 21% a 30%. Según señala el resumen del informe ejecutivo del IET para este mercado, dentro de los productos turísticos que escogen los alemanes, a pesar de que domina el turismo de Sol y playa, se aprecia el creciente consumo de Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 17 son: visitas culturales e históricas, naturaleza, gastronomía, actividades senderismo y ciclismo. acuáticas, Alemania en el contexto nacional Durante el año 2014, cerca de 10,5 millones de turistas alemanes visitaron España, lo que supone un crecimiento del 5,74% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia de crecimiento ya iniciada en 2011, acumulando un incremento del 18,24% en el último quinquenio (2014 2010). Alemania, ocupa el tercer puesto en el ranking de mercados emisores de turismo internacional llegados a España, superado por Reino Unido y Francia. El número de turistas internacionales que visitaron España en 2014 ha rozado la cifra record de 65 millones de turistas. Esto significa que Alemania representa el 16,0% de los turistas internacionales que llegaron a España durante el año 2014. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 18 ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR •55 millones de alemanes •70,7 millones de viajes vacacionales •49,9 viajes vacacionales al extranjero En 2014, TURISTAS ALEMANES LLEGADOS A ESPAÑA TURISTAS ALEMANES LLEGADOS A ANDALUCIA •10.442.054 Turistas •+5,74% - % Var.14/13 •16% de los turistas internacionales más de 900.000 turistas alemanes •913.972 turistas •+0,09% - % Var.14/13 •10,8% de los turistas internacionales Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en cuota de turistas alemanes que visitaron España durante 2014, alcanzando el 8,8%, liderada por visitaron Andalucía, cifra similar a la del año anterior, lo que Baleares (39,8%), seguida de Canarias, destino elegido por una cuarta parte significa que uno de cada diez turistas internacionales que eligieron de los turistas alemanes (26,1%) y Cataluña (13,7%). Andalucía para sus vacaciones durante este año, procedía de Alemania. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 19 2. Indicadores de oferta del mercado alemán En 2014 los establecimientos hoteleros de la Análisis de los indicadores de oferta provincia de Málaga alojaron a 277.913 viajeros alemanes, descendiendo ligeramente (-0,55%). reglada. Viajeros y Pernoctaciones. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,8% del total de viajeros hoteleros alemanes de España y 35,8% de Andalucía, es Indicadores Hoteleros decir, uno de cada tres alemanes hoteleros que visitaron Andalucía se alojaron en los hoteles de provincia de Málaga. En 2014 en España la cifra de alemanes que se alojaron en establecimientos hoteleros superó los 7.237.000 viajeros, creciendo en más de 200.000 alemanes más respecto a 2013 En los hoteles de Andalucía (+2,87%). se alojan uno de cada diez turistas alemanes que se hospedan en establecimientos hoteleros en España, alcanzando los 776.400 viajeros, lo que supone un ligero descenso respecto al 2013 (-1,69%). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 20 En los últimos cinco años 2014-2010, los viajeros alemanes hoteleros han crecido en los tres ámbitos analizados, liderando la provincia de Málaga con un 18,24%, seguido de España con un 11,48% y Andalucía con una tasa del 5,22%. En 2014 en España se registraron más de 46,6 millones de pernoctaciones hoteleras 1,82% con respecto a 2013. de alemanes, creciendo un Andalucía recibe el 8,1% alemanas, rozando los de las pernoctaciones hoteleras 3,8 millones de noches, lo que supone, Sin embargo, en Costa del Sol- Málaga las pernoctaciones hoteleras de alemanes experimentan un ligero crecimiento de al igual que ha sucedido con los viajeros, un descenso respecto al 2013 del - medio punto, frente al descenso de viajeros, lo que le ha permitido rozar los 0,67%. 1,5 millones de pernoctaciones alemanas. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,2% del total de las pernoctaciones hoteleros alemanas de España y 39,0% de Andalucía, es decir, cerca de cuatro de cada diez noches se registran en los hoteles de la provincia de Málaga En los últimos cinco años 2014-2010, alemanes hoteleros liderando han crecido en los tres ámbitos los viajeros analizados, la provincia de Málaga con un 11,77%, seguido con similar tasa de España con un 11,18% y Andalucía con una tasa del 4,19%. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 21 Indicadores Apartamentos Turísticos En 2014 en España Andalucía, es decir, la cifra de alemanes que se alojaron en apartamentos turísticos se situó en 864.962 viajeros, creciendo en más de 17.000 alemanes más respecto a 2013 (+2,07%). En los apartamentos de viajeros, hospedan en apartamentos turísticos en Andalucía eligen la provincia de Málaga. En los últimos cinco años 2014-2010, los viajeros alemanes hospedados en Andalucía se alojan el 5,6% de los alemanes que se hospedan en apartamentos en España, superando los tres de cada cinco alemanes que se 50.000 lo que supone un ligero crecimiento respecto al 2013 apartamentos turísticos en la provincia de Málaga, ha descendido un 6,08%, a pesar del crecimiento en los últimos dos años, debido al brusco descenso que se produjo durante los años 2011 y 2012. Sin embargo, la evolución en los últimos cinco años en España y Andalucía ha sido positiva, creciendo un 7,20% y 18,18% respectivamente. (12,66%). En 2014 en España se registraron más de 8,4 millones de provincia de Málaga pernoctaciones de alemanes en apartamentos, alojaron cerca de 30.000 viajeros alemanes, lo que supone un ligero descenso respecto a 2013 del -0,39%, frente al En 2014 los apartamentos turísticos de la experimentando un importante crecimiento del 10,82%. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,4% del total de viajeros alemanes en apartamentos en España y 59,0% de Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 22 incremento de viajeros. Andalucía recibe el 4,1% apartamentos de alemanas, rozando las de las pernoctaciones en 350.000 noches, lo que supone, al igual que ha sucedido con los viajeros, un aumento respecto al 2013 del +9,0%. Sin embargo, en Indicadores Hoteles y Apartamentos Turísticos Durante el año 2014 los viajeros alemanes alojados en establecimientos reglados, hoteles y apartamentos, mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos cinco años, tanto en Costa del Sol Málaga las pernoctaciones en apartamentos turísticos de alemanes experimentan un ligero el contexto nacional como en la provincia, no así en Andalucía, donde desciende ligeramente este último año. España la cifra de viajeros alemanes que se alojaron en crecimiento de 0,84%, frente al importante crecimiento de viajeros, En 2014 en alcanzando las 225.000 pernoctaciones en la provincia. hoteles y apartamentos supero los Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 2,7% del 2,78% respecto a 2013 que supone cerca de 220.000 alemanes; y un total de las pernoctaciones en apartamentos de alemanas en España y 64,7% de Andalucía, es decir, cerca de dos de cada tres pernoctaciones alemanas que se registran en los apartamentos de Andalucía, se producen en la provincia de Málaga. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 23 8,1 millones, incremento del 11,01% respecto a 2010. creciendo un En Andalucía se alojan uno de cada diez alemanes que se hospedan en hoteles y apartamentos en España, superando los 826.000 viajeros, lo que supone un ligero descenso respecto al 2013 (-0,92%); y un incremento del 5,93% respecto a 2010. En 2014 en la provincia de Málaga se alojaron más de 307.000 viajeros alemanes en los apartamentos y hoteles, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior del +0,45%; y un incremento del 15,36% respecto a 2010. Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,8% del total de viajeros alemanes en hoteles y apartamentos de España y 37,20% de Andalucía, es decir, cerca de alemanes cuatro de cada diez que se hospedan en estos establecimientos turísticos reglados en Andalucía eligen la provincia de Málaga. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 24 Durante el año 2014 las pernoctaciones alemanas en establecimientos reglados, mantienen la En 2014 en la provincia de Málaga se registraron hoteles y apartamentos, más de 1,7 millones de pernoctaciones alemanas, lo tendencia de crecimiento de los últimos cinco que supone un ligero incremento del +0,58% respecto al año anterior y del 5,65% en el último quinquenio 2014-2010. años, en todos los ámbitos geográficos, nacional, regional y en la provincia Estas cifras otorgan al destino Costa del Sol Málaga una cuota del 3,1% del de Málaga. total de las pernoctaciones alemanas en hoteles y apartamentos de España En 2014 en España el número de pernoctaciones de alemanes que se registran en los hoteles y apartamentos, superó los creciendo un 55 millones, 1,48% respecto a 2013 que supone más de 800.000 alemanes más y un incremento del 9,71% respecto a 2010. En Andalucía 4,1 millones de pernoctaciones, manteniendo prácticamente el volumen respecto al 2013; y un incremento del 3,56% respecto a 2010. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 25 cuatro de cada diez pernoctaciones alemanas establecimientos turísticos reglados provincia de Málaga. se registraron el 7,5% de las pernoctaciones de alemanes en hoteles y apartamentos de España, superando los y el 41,2% de Andalucía, es decir, más de que se generaron en estos en Andalucía eligen la Ranking de Provincias según Viajeros y Pernoctaciones Alemanas en Hoteles y Málaga, con 307.477 viajeros alemanes ocupa el segundo puesto peninsular con una cuota del 3,8%, seguida de Madrid (254.971 viajeros alemanes), Cádiz (231.853 alemanes), Girona (195.651 Apartamentos Turísticos viajeros), Granada (88.531 alemanes) y Alicante (72.103 alemanes). Málaga es la segunda provincia de la península y En términos de pernoctaciones alemanas, la provincia de Málaga ocupa la quinta de España, también el segundo puesto peninsular registrando más de con mayor número de viajeros y pernoctaciones alemanas en los hoteles y apartamentos reglados. Las provincias insulares, Islas Baleares, Las Palmas y millones de noches de alemanes 1,7 en los hoteles y apartamentos, que le otorga una cuota del 3,1% del total nacional (55 millones). Santa Cruz de Tenerife, lideran el ranking tanto en viajeros Las provincias que le siguen son Cádiz con 1,5 millones de noches, Girona como en pernoctaciones alemanas, siendo los destinos elegidos por cerca con 1,1 millones, Madrid con 590.959 noches, Alicante con 417.696 noches de 7 de cada 10 viajeros alemanes que visitan España y generan 8 de cada y Granada con 237.075 pernoctaciones. 10 pernoctaciones que realizan en nuestro país. Les siguen Barcelona, primera provincia peninsular, con una cuota de viajeros el 8% que desciende en términos de pernoctaciones hasta el 4,2% por su inferior estancia media. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 26 Análisis de las llegadas por Aeropuerto procedentes de Alemania Según los datos de AENA, en el año 2014 la llegada de pasajeros procedentes de Alemania a los aeropuertos de España, en general, y de Málaga, en particular, han experimentado crecimiento tanto en ese último año como en el acumulado de los últimos cinco años. Durante el año 2014, la cifra de pasajeros procedentes de Alemania llegados a los aeropuertos de España supera la cifra de 12,2 millones de personas, lo que representa un crecimiento acumulado desde 2010 del 15,97% y del último año del Área de análisis e inteligencia turística | 6,01%. ALEMANIA | 27 Al aeropuerto de Málaga Costa del Sol han llegado en este Munich es la ciudad emisora líder de pasajeros con 671.000 pasajeros procedentes del país destino a Málaga Costa del Sol superando las 100.000 llegadas a lo largo de último año 2014 más de germano, experimentando un crecimiento acumulado desde 2010 del todo el año, seguida de Hamburgo con más de 81.000 pasajeros, 22,86%, muy superior al del ámbito nacional; y del último año del ambas ciudades han experimentado crecimientos importantes de dos 4,42%. dígitos en los dos últimos dos años 2013 y 2014, lo que le ha permitido pasar de representar conjuntamente el 17,4% en 2012 al 27,2% en 2014. Este crecimiento del Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol le ha permitido incrementar la cuota de participación en el total de Frankfurt, Dusseldorf, Berlín y Colonia/Bonn son las cuatro siguientes ciudades más importantes como emisoras de pasajeros llegadas procedentes de Alemania en el contexto nacional, pasando del 5,2% en 2010 a 5,5% en 2014. En 2014 los con destino a Málaga, y mueven un volumen similar, en torno a las 78.000 y 73.000 personas; sin embargo su evolución no ha sido igual. Así mientras aeropuertos de 6 ciudades alemanes que el tráfico con Dusseldorf y con Colonia/Bonn presenta una evolución positiva; desde la ciudad de Frankfurt el flujo ha descendido desde 2010 y son las emisoras de más de siete de cada diez con Berlín se mantiene con pequeñas fluctuaciones. pasajeros procedentes de Alemania que llegan al Aeropuerto Málaga En la actualidad, a febrero de 2015, según información de AENA, las conexiones del Aeropuerto de Málaga Costa del Sol y Alemania se Costa del Sol. producen Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 28 con 9 ciudades y están operadas con 7 compañías aéreas: Ryanair, Norwegian, Vueling, Lufthansa, Air Berlin, Esayjet y Germanwings. De las 9 ciudades con conexión directa con Málaga, 6 coinciden con las principales ciudades emisoras durante el año 2014 anteriormente mencionadas, es decir, Munich, Hamburgo, Colonia, Frankfurt, Berlín y Dusseldorf. Las otras dos ciudades son Niederrhein y Memmingen. Munich, es la ciudad alemana conectada con Málaga con número de compañías aéreas, Norwegian y Vueling: mayor Air Berlin, Lufthansa, le sigue Hamburgo, desde donde 3 compañías ofrecen vuelos directos: Air Berlin, Norwegian y Vueling. Sin embargo la compañía que ofrece conexiones con mayor número de ciudades es Air Berlin que en la actualidad vuela desde 5 ciudades: Munich, Hamburgo, Dusseldorf, Stuttgart y Berlin. Le sigue Ryanair, que conecta Colonia/Bonn, Frankfurt, Niederrhein y Memmingen. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 29 3. Caracterización del turista alemán A continuación se muestran algunas de las principales conclusiones del reciente proyecto “Análisis y Prospectiva de Mercados Turísticos Consumidores y Canales de Comercialización en Mercados Emisores. Málaga-Costa del Sol, 2014” elaborado por Opinometre para Alemania con un total de 7.007 encuestas, de las cuales finalizó la encuesta el 15,70% de los encuestados, que superó el filtro de captación “residentes en Alemania de 18 y más años que han realizado algún viaje internacional por motivos de ocio/vacaciones en los últimos tres años”. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 30 Perfil de los viajeros alemanes internacionales El 15,7% Conocimiento e interés por el destino turístico Málaga-Costa del Sol. de los alemanes de 18 y más años ha realizado Más de la mitad de la población encuestada en Alemania algún viaje internacional por motivos de ocio/vacaciones en conoce el destino turístico Málaga-Costa del los últimos tres años, realizando en estos años la población viajera Sol (55,5%). Este nivel de conocimiento aumenta significativamente entre encuestada en Alemania una media de 3,74 viajes/año por los viajeros de 45 a 64 años (57,8%) y disminuye entre los de 18 a 24 (51,4%) motivos de ocio/vacaciones. Dell 55,5% de la población alemana encuestada que conoce el destino El perfil tipo de turista alemán se compone de personas turístico Málaga-Costa del Sol, el 42,7% afirma haber ocupadas, de 45 a 64 años, con ingresos familiares mensuales superiores a 2.000€, con un nivel de estudios universitarios o superior y que vive en pareja. visitado Málaga-Costa del Sol en alguna ocasión. Si excluimos del cálculo a los encuestados con características de turista residencial (que han visitado Málaga Costa del Sol más de 15 veces), la media de visitas a la destinación de Málaga-Costa del Sol es de 1,51. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 31 El 71,2% de la población alemana que conoce el destino Málaga-Costa del Sol tiene previsto visitarla en un futuro (un 38,2% a medio plazo y otro 33,0% a largo plazo). Este porcentaje aumenta entre los que ya han visitado anteriormente hasta el 44,3% y disminuye hasta el 33,7% entre los que no lo han hecho nunca. Destacamos el elevado nivel de fidelización de +10,6 puntos porcentuales entre los que ya la han visitado. En conjunto, para el total de la población encuestada en Alemania que afirma haber realizado viajes internacionales, el 18,4% ha visitado Málaga-Costa del Sol y tiene previsto volver, y el 21,1% no la ha visitado pero tiene previsto hacerlo en el futuro. Por el contrario, el 4,9% la ha visitado y no tiene intención de volver y el 6,4% no la ha visitado y tampoco está interesado en hacerlo en el futuro. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 32 4. Caracterización del turista alemán en Málaga- Costa del Sol ¿De dónde vienen? Durante el año 2014, Berlín es la primera ciudad emisora de turistas alemanes a la provincia de Málaga – Costa del Sol. En concreto, el 15,6% de este mercado afirmaron residir en la capital alemana. Frankfurt se posiciona como la segunda ciudad emisora de turistas hasta el destino. En 2014, los turistas alemanes procedentes de esta ciudad representaron el 14% de este mercado. Estas dos ciudades junto a Dusseldorf, Múnich, Hamburgo y Stuttgart aportan conjuntamente el 60% del total de la demanda del mercado alemán. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 33 ¿Quiénes son? El 74,3% del turista de nacionalidad alemana en la provincia se encuentra ocupado (laboralmente hablando); por otro lado, el retirado del mercado laboral representa el 19%. Uno de cada cuatro turistas alemanes tenían entre los 50 y 59 años (25,9%); convirtiéndose este tramo de edad en el intervalo más representativo. Esta distribución hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 47,7 años. Sobre su situación personal, se caracterizan por estar (85%) y con pareja sin hijos a su cargo, (82,5%). Más de seis de cada diez han declarado que sociales utilizan las redes (bien de manera diaria o bien ocasionalmente). Las plataformas más mencionadas fueron: Facebook, Twitter y Youtube. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 34 ¿Cómo viajan? El viajar en pareja sigue siendo la primera forma de viaje del turista alemán en la provincia (50,4%). En segundo lugar, se encuentran los que viajan en familia (31,5%). El 93,2% de los turistas alemanes que nos visitan llegan al destino por avión. Las compañías aéreas más utilizadas para su viaje fueron: Air Berlin, Ryanair y Lufthansa. Una vez en el destino, utilizan el autobús y el vehículo alquilado para sus desplazamientos. Seis de cada diez de los turistas alemanes escogen un establecimiento hotelero en la provincia de Málaga (60,6%). Los que prefieren un apartamento turístico suponen el 14,6%. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 35 En cuanto al régimen de alojamiento, el 40,5& optó por contratar alojamiento más desayuno. ¿Cómo consumen? Por término medio, el turista alemán se queda en la provincia de Málaga 9,5 días. Aun así, el intervalo más representativo es de aquellos que alargan su estancia entre los 4 y los 8 días (46,5%). Uno de cada cuatro cuenta con un presupuesto para su viaje de entre 600 y 900 euros. Por término medio, el turista alemán presupuesta 1.016,64 euros para venir a Málaga- Costa del Sol. En cuanto al gasto diario “de bolsillo” medio realizado por los turistas alemanes en la provincia, decir que este se sitúa para el año 2014 en los 61,81 euros. Entre las actividades que realizan en el destino, las más mencionadas fueron: actividades de Sol y playa, rutas por lugares históricos, pasear y conocer el destino escogido y visitar museos y exposiciones. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 36 ¿Cómo se informan? De forma mayoritaria, el turista alemán organiza su viaje con una antelación de uno a seis meses. Cuatro de cada diez turistas alemanes, que viajan a la Costa del Sol, elige como primera opción para informarse sobre su viaje consultar diferentes páginas web. Además, aunque con menor cuota de respuestas, afirman consultar guías de viajes y acudir a agencias en su ciudad de origen. También les es importante la opinión de sus familiares y amigos y su propia experiencia viajera o con el destino. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 37 ¿Cómo reservan? A pesar de que siete de cada diez alemanes optó por reservar productos para su viaje de manera independiente (69,5%), la cuota de los que contrataron un paquete turístico se sitúa en el 30,5%. Entre los que optaron por reservar productos por separado, el 86,5% mencionó el transporte y el 67,2% el alojamiento. En función del producto reservado, el turista escoge canales de compra diferentes. Entre los que contrataron un paquete turístico, más de la mitad lo reservaron en una agencia de viajes. El 79,7% de los que reservaron el alojamiento de manera independiente, lo hicieron por internet (de ellos, el 70,3% lo hizo en la web de un intermediario online). Por otro lado, el 93,8% de los que reservaron el transporte (de manera independiente), lo hizo a través de internet (de estos, el 70,8% lo hizo directamente en la web del proveedor). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 38 ¿Por qué vienen? Más de nueve de cada diez turistas alemanes que nos visitan, lo hacen por motivos de ocio y vacacionales. Entre los motivos específicos de ocio y vacaciones, destacaron: disfrutar del Sol y la playa (67,4%), Cultura (25,1%) y Escapadas/ City- break (24,3%) y el encuentro con el interior y la naturaleza del destino (19,9%). Además de los motivos por los que decidió emprender el viaje se les preguntó por aquellos que influyeron para elegir finalmente Málaga- Costa del Sol. El más mencionado fue la bondad del clima (41,5%), el atractivo de los recursos turísticos (21,0%) y playas (19,8%). Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 39 las ¿Están satisfechos? En 2014, los turistas alemanes han otorgado una calificación media al destino Málaga- Costa del Sol de El aspecto más valorado fue la 8,7 puntos sobre 10. atención y trato recibido durante su visita; valorado con un total de 9,4. En segundo lugar se sitúa el entorno natural del destino (9,3 puntos) y ocupa la tercera posición la las excursiones a otras zonas durante su visita; ambas valoradas con 8,7 puntos. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 40 oferta de alojamiento del destino y ¿Fidelizamos? La distribución por el número de visitas nos muestra que para más de la mitad de los turistas alemanes, en 2014 fue su primera visita al destino (53,6%). Una cuota similar respondió tener intención de volver a la provincia en los próximos tres años (56,5%); elevándose la cifra de los que afirmaron tener intención de recomendar la visita a Málaga- Costa del Sol, a sus familiares y amigos hasta el 95,9%. Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 41 Anexo I: Principales Cifras del Mercado Alemán Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 42 Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 43 Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 44 Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 45 CIUDADES CON CONEXIÓN DIRECTA CON MÁLAGA COSTA DEL SOL Y COMPAÑÍAS QUE LAS OPERAN A 16 DE FEBRERO DE 2015 7 9 Ciudades alemanas con conexión directa a Málaga Costa del Sol AIR BERLIN Compañias aéreas operan EASYJET GERMANWIN LUFTHANSA GS NORWEGIAN RYANAIR VUELING MUNICH 4 HAMBURGO 3 DUSSELDORF 2 STUTTGART 2 COLONIA 2 FRANKFURT 2 BERLIN 2 NIEDERRHEIN 1 MEMMINGEN 1 TOTAL 5 Fuente: Frontur. INE. AENA.IET. Elaboración propia.Datos 2014 provisionales Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 46 1 2 2 3 4 2 Promedio Anexo II: Resultados Estadísticos de Demanda CIUDAD DE PROCEDENCIA Berlín Bonn Colonia Dortmund Frankfurt Friburgo Lindau Mannheim Múnich Dusseldorf Hannover Hamburgo Dortmund Stuttgart Núremberg Otra Total 47,8 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 Porcentaje 15,4 2,6 4,5 4,0 4,8 1,6 3,9 1,3 13,8 12,4 5,5 7,7 1,6 1,9 2,9 16,1 100,0 SITUACIÓN LABORAL Ocupado En paro Estudiante Retirado Labores del hogar Total Porcentaje 74,3 1,2 4,5 19,0 1,0 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 ESTADO CIVIL Soltero Pareja Viudo Divorciado/Separado Total Porcentaje 13,4 85,0 1,1 0,5 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 EDAD De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 64 años 65 y más años Total Área de análisis e inteligencia turística | Porcentaje 14,7 17,8 17,9 25,9 9,3 14,3 100,0 ALEMANIA | 47 HIJOS A SU CARGO Con hijos a su cargo Sin hijos a su cargo Ns.- Nc. Total Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 Porcentaje 34,6 64,7 0,8 100,0 FORMA DE VIAJAR Solo Con su pareja Con familiares Con amigos Total Porcentaje 13,5 57,1 18,3 11,1 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 REDES SOCIALES Usa diariamente Usa ocasionalmente No usa Ns/ Nc Total Porcentaje REDES SOCIALES UTILIZADAS * Facebook Porcentaje 33,2 29,7 35,0 2,2 100,0 91,0 0,8 0,4 22,5 6,5 6,3 3,8 1,0 1,7 5,0 2,1 Tuenti MySpace Twitter Google+ Youtube Tripadvisor Wordpress Blogger Instagram Otros Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 * Opción de respuesta múltiple Área de análisis e inteligencia turística | ALEMANIA | 48 MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE Ocio o vacaciones Visitas a familiares y amigos Formación Otros motivo Trabajo o Negocios Total Porcentaje MOTIVOS ESPECÍFICOS * Sol y playa Vivir una experiencia City- break Ocio y actividades lúdicas Interior y naturaleza Razones culturales Golf Actividades y eventos deportivos Rutas y circuitos (incluye cruceros) Gastronomía y enologÍa Actividades náuticas Compras Salud y Belleza Porcentaje Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 * Opción de respuesta múltiple 92,8 4,3 2,2 0,5 0,2 100,0 67,4 14,9 24,3 13,4 19,9 25,1 4,4 0,3 5,9 15,2 0,8 2,6 1,7 TIPO ALOJAMIENTO Hotel de cinco estrellas Hotel de cuatro estrellas Hotel de tres estrellas Hotel de dos estrellas Hotel de una estrella Hostal/pensión Apartamento turístico Vivienda alquilada Vivienda en propiedad Casa de amigos o familiares Camping Casa rural Otros alojamientos Total Porcentaje 1,7 35,2 12,5 6,8 0,5 3,9 14,6 9,7 5,8 5,7 1,9 0,2 1,5 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 De 9 a 15 días De 16 a 30 días Más de 30 días Total 24,3 8,9 1,9 100,0 Promedio 9,5 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 TIPO DE TRANSPORTE Turismo alquiler Turismo propio Avión Autocaravana Tren Total Porcentaje 1,5 3,8 93,2 0,5 1,0 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 REGIMEN ALOJATIVO Sólo alojamiento Alojamiento y desayuno Media pensión Pensión completa Todo incluido Total Porcentaje 25,7 40,5 22,4 7,8 3,5 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 TRANSPORTE EN DESTINO * Vehículo propio Vehículo alquilado Taxi Autobús Tren Otros transporteS Ninguno Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 ESTANCIA De 1 a 3 días De 4 a 8 días Área de análisis e inteligencia turística | * Opción de respuesta múltiple Porcentaje 18,4 46,5 ALEMANIA | 49 Porcentaje 10,0 32,5 20,2 31,5 15,7 2,4 4,8 ACTIVIDADES REALIZADAS * Actividades de sol y playa Porcentaje 52,6 33,2 31,2 28,8 14,2 10,0 9,5 9,5 8,1 7,4 6,9 5,6 4,1 3,1 2,1 1,8 1,7 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 Rutas lugares históricos, paisajes, monumentos, etc. Pasear por las calles Conocer el municipio, zonas de interés, centros históricos Turismo cultural:visitar museos, galerías, exposiciones,... Ocio noturno:clubs, pubs, salas de fiestas,... Senderismo, montañismo, bicicleta de montaña Actividades gastronómicas (tapeo, restaurantes,...) Compras y servicios personales Visitas a parques naturales, reservas,... Rutas gastronomía y enología, bodegas,... Excursiones a otros destinos Deportes acuáticos:suf, vela, navegación, piragüa,... Fiestas locales, populares, eventos típicos,... Rutas lugares de interés religioso Atracciones, zoológicos, parques temáticos,... Balnearios, SPA, Welnes,... Otras actividades deportivas Deportes de competición: atletismo, ciclismo, futbol, tenis,... Golf actividad Conciertos aire libre, musica actual Espectáculos deportivos, toros, futbol, baloncesto Otras actividades Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 * Opción de respuesta múltiple Autobuses Trenes Taxis Alquiler de vehículos Playas y sus servicios Paisajes Entorno y parques naturales Entorno urbano Seguridad Asistencia sanitaria Atención y trato recibido Relación calidad- precio Accesibilidad en el viaje Señalización viaria Información turística Compras y comercios Accesos al destino Visita a otras zonas Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 INTENCIÓN DE VOLVER Sí No Quizás No sabe Total Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 CALIFICACIÓN DEL DESTINO El destino, en general Alojamiento Restauración Ocio y diversión Área de análisis e inteligencia turística | PROMEDIO 8,7 8,7 8,6 8,4 ALEMANIA | 50 6,9 8,2 7,9 8,4 8,5 8,6 9,3 8,4 8,5 8,3 9,4 8,5 8,1 7,9 8,1 8,5 8,0 8,7 Porcentaje 56,5 3,8 39,2 0,5 100,0 INTENCIÓN DE RECOMENDAR Sí No Quizás No sabe Total Porcentaje 95,9 1,9 1,7 0,5 100,0 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 FUENTES DE INFORMACIÓN * Agencias de viajes Familiares y amigos Experiencia propia Folletos turísticos Guías de viaje Artículos y reportajes Anuncios en prensa, radio y TV Internet páginas webs Internet foros y blogs Internet Redes Sociales Uso de Apps Oficinas de turismo en destino Alojamiento Otros Porcentaje 11,0 28,5 31,0 6,3 12,5 0,5 1,5 40,0 4,7 8,2 1,5 2,9 2,8 0,5 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 * Opción de respuesta múltiple MOTIVOS PARA ELEGIR EL DESTINO * Vuelos directos Recursos atractivos Relación calidad precio Vuelos baratos Diversidad de ocio Clima Playas Oferta turística Visita a familiares o amigos Recomendaciones Calidad de vida/hospitalidad Vivienda en propiedad Golf Fidelidad Otros ALEMANIA | 51 10,4 21,0 13,7 6,5 12,7 41,5 19,8 9,7 9,6 11,2 14,3 5,5 0,5 13,1 4,2 Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 * Opción de respuesta múltiple ANTELACIÓN Ayer u hoy mismo Menos de una semana Entre 7 y 15 días Entre 15 días y un mes De 1 a 2 meses De 2 a 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 Área de análisis e inteligencia turística | Porcentaje Porcentaje 0,5 3,2 6,4 10,3 21,9 42,2 10,0 5,4 100,0 PRESUPUESTO Menos de 300 euros De 300 a 600 euros De 600 a 900 euros De 900 a 1.200 euros De 1.200 a 1.800 euros Más de 1.800 euros Total Porcentaje 12,6 22,4 24,4 21,0 10,8 8,9 100,0 PROMEDIO 1.016,64 € GASTO DIARIO "DE BOLSILLO" Menos de 18 euros De 18 a 30 euros De 30 a 60 euros De 60 a 90 euros De 90 a 150 euros Más de 150 euros Total Porcentaje 27,3 17,5 38,3 4,6 2,3 10,0 100,0 PROMEDIO 61,81 € Fuente: Observatorio Turísticos de Málaga- Costa del Sol 2014 NUMERO DE VISITAS Primera vez Segunda vez De 3 a 5 veces De 6 a 10 veces Más de 10 veces Ns/ Nc Total Área de análisis e inteligencia turística | Porcentaje 53,6 11,4 12,9 8,3 6,2 7,7 100,0 ALEMANIA | 52 FEBRERO 2015. ESTUDIO DE MERCADO: ALEMANIA Para más información contacte con: Área de Análisis e Inteligencia Turística Turismo y Planificación Costa del Sol SLU