Sector Forestal Uruguayo marzo 2011
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El sector forestal en el Uruguay Montevideo, Marzo 2011 Política Nacional Forestal • Ley Forestal Nº 15.939 (28/12/1987) y decretos reglamentarios • Aprobada por unanimidad y mantenida por diferentes administraciones, hasta el 2005. • Basada en : Protección del bosque nativo Promoción de plantaciones • Condiciones de promoción de las plantaciones claramente definidas (suelos, especies, densidades, retiros, sanidad, incendios). Prioridad Forestal • Última modificación Dec 294/010 • Suelos: – con prioridad forestal – con prioridad forestal si es proyecto agroforestal+recuperación de cárcavas – con prioridad forestal “condicional” • Especies: aquellas técnicamente aptas • Inclusión como Bosques Protectores los bosques de servicio de predios agropecuarios, hasta una superficie del 8% del predio Suelos con prioridad forestal “condicional” • Grupos 2.11b y 2.20: Producción forestal + diversificación agrícola-ganadera • Grupo 4.2: sistemas agroforestales + recuperación de cárcavas • Grupos CONEAT: 07.2, 8.9, 8.13 y S09.11. Requiere informe de División Suelos y Aguas del MGAP • Características para evaluar Prioridad Forestal: accesibilidad, disponibilidad de agua y oxígeno, condiciones de enraizamiento, de resistencia a la erosión, etc. Evolución del Sector Forestal – Post Dec. 294/010 Evolución del Sector Forestal Post Dec. 191/006 Fuente: Pike & Co. Relación Plantaciones Forestales y Suelos Suelos de Prioridad Forestal: Superficie e Índice CONEAT Plantaciones industriales y prioridad forestal GRUPO CONEAT SUPERFICIE. HAS PROPORCIÓN % 23% INDICE CONEAT PROMEDIO MAXIMO MINIMO 7 477.027 13.35% 67 92 31 8 513.066 14.35% 80 109 31 9 822.054 23.00% 77 114 35 2 1.453.774 40.67% 65 83 53 0.7 92.705 2.59% 3 0.9 165.330 4.63% 60 74 26 S 0.9 50.347 1.41% 41 74 26 TOTAL 3.574.303 100.00% 77% suelos de prioridad forestal otros suelos FUENTE: ELABORADA POR DGF-DGRNR, MGAP.- 2.- Superficie forestada acumulada (hectáreas) Superficie afectada a plantaciones acumulada (ha) Superficie forestada acumulada 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Fuente: SPF en base a DGF. Datos 2006 – 2008 estimaciones preliminares. 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Caracterización de la producción forestal • En función del destino principal de la producción se podría clasificar: – Plantaciones con objetivos de producción de fibra – Plantaciones con objetivos de producción de madera sólida – Plantaciones con objetivos de producción de energía Zona Litoral Oeste (Paysandú, Río Negro, Soriano) • Sup. afectada 250.000 ha • Aprox. 40% de suelos prioridad plantados • Destino principal: Celulosa • Especies principales: > 80% eucalipto (E. grandis y E. globulus) • Principales operadores: UPMForestal Oriental, Montes del Plata (Stora Enso + Arauco), Caja Bancaria, Caja Notarial Zona Norte (Rivera y Tacuarembó) • Sup. afectada 280.000 ha • Aprox. 40% suelos prioridad plantados • Destino principal, madera sólida (aserrado-debobinado) • Especie principal: Pino (apox. 65%) aunque con importante presencia de Eucalipto (aprox. 35%) • Principales operadores: COFUSA, Weyerhaeuser, FYMNSA, Urupanel, Fondos Zona Sureste (Rocha, Maldonado, Florida, Lavalleja) • Sup. afectada: 186.000 ha • Aprox. 25% suelos prioridad plantados. • Madera para celulosa • Especie principal: : Eucalyptus globulus • Productores chicos a medianos, Grupo Forestal, FAS, Foresur, Sierras Calmas (Ence), CJPPU, Fondos Zona Centro-Este (Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres) • Sup. afectada: 120.000 ha • Aprox. 10% suelos de prioridad plantados • Destino principal: Celulosa/Sólido • Todas las especies pero aún con predominio de E. grandis • Principales operadores: Weyerhaeuser, FOSA, Montes del Plata, Fondos Superficie plantada por año 500 OOO H A S 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑO Trigo Cebada Maiz GIRASOL Sorgo Arroz Soja Forestacion Madera Cosechada (miles m3/año) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2003 Combustible 2007 Aserrío y Debobinado Fuente: Elaborado por SPF en base a MGAP/DGF 2008 Pulpa Destino madera cosechada (2000) 31% 50% 19% Combustible Aserrío y Debobinado Pulpa Destino madera cosechada (2008) 23% 12% 65% Fuente: SPF en base a DGF/MGAP Combustible Aserrío y Debobinado Pulpa Evolución de las Exportaciones e Importaciones Forestales (expresadas en miles de dólares) 1.000.000 900.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Exportaciones 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 1990 Monto (miles de dólares) 800.000 Importaciones Fuente: SPF a partir de datos DNA Evolución de las Exportaciones Forestales (expresadas en miles de dólares) Monto exportado (miles de U$) 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Rolos de eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada Pulpa de celulosa Papel y cartón Tableros fibra 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 Tableros contrachapados Uruguay: Exportaciones 2010 (millones de dólares) TOTAL: US$ 6.761 millones Exportaciones agropecuarias; 4.456 Exportaciones no agropecuarias; 2.305 Fuente: Uruguay XXI y MGAP/OPYPA Exportaciones Agropecuarias 2010 Prod. lácteos 10% Cueros y lanas 9% Frutos y derivados 2% Prod. Forestales 22% Otros 0% Prod. agrícolas 30% Fuente: Elaborado por SPF en base a MGAP/OPYPA Carne vacuna y ovina 27% EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE U$S) 1550 1050 550 50 2000 2005 2008 2009 2010 AÑO CARNE Fuente: Anuario OPYPA 2010 AGRICULTURA PIELES/CUERO LACTEOS FORESTAL VARIACION DE LAS EXPORTACIONES (000 DE U$S) RUBRO 2000 2010 2010/2000 (en %) CARNE 482,6 1337,1 277,06% AGRICULTURA 215,2 1508,2 700,84% PIELES/CUERO 263,9 216,2 81,92% LACTEOS 130,0 517,0 397,69% FORESTAL 86,1 1081,5 1256,74% Fuente: SPF en base a Anuario OPYPA 2010 Año 2010: Estimado Principales rubros de Exportación 2007 Sector Forestal MONTO TOTAL: U$S 357:174.419 8% 1% 28% 10% 14% 21% 18% Rolos Pasta de Celulosa Chips Papel y Carton Tableros Contrach Madera Aserrada Otros Principales productos forestales exportados (2008) 4% 4% Total: U$ 959:151.000 17% 3% 4% 68% Rolos de eucalipto Madera aserrada (Total) Pulpa de celulosa Chips de eucalipto Tableros de madera contrachapados Papel y Cartón Exportaciones forestales 2009 U$S 670:870.000 5% 3% 11% 4% 5% 72% Rolos de eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada (Total) Pulpa de celulosa Tableros de madera contrachapados Papel y Cartón PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES EXPORTADOS: AÑO 2010 (Fuente: SPF en base a URUNET) 3% 12% 3% 4% 5% 73% U$S 1:081.453.000 Rolos de eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada (Total) Papel y Cartón Total tableros Celulosa Destinos de las exportaciones forestales (2008) Europa 68,2% Asia 22,6% África 0,3% América 8,8% Tendencia de las principales exportaciones forestales (expresadas en miles de dólares) Exportaciones (miles de dólares) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rolos eucalipto Chips de eucalipto Madera aserrada (total) Tableros contrachapados Papel y Cartón Pulpa de celulosa Generación de Empleo 10.110 puestos directos de trabajo permanente (2003) Aprox. 300 empresas de servicios forestales (MTSS,2005) transporte y logística 34% plantación, manejo y cosecha 43% industria 23% Fuente: SPF Generación de Empleo 21.408 puestos directos de trabajo permanente (2010) Industria 28% Fase Agraria 61% Transporte y logística 11% Fuente: Datos preliminares MIEM Trabajadores de al fase agraria inscriptos en el BPS 2004 2006 2007 2008 VARIACION Ganadería y Agricultura 52,228 55,877 58,856 60,056 63,546 21,67% 18,918 20,151 19,947 28,228 19,556 3,37% Granja 2005 Tambo 5,45 5,825 6,306 6,313 6,599 21,08% Forestación 4,155 5,271 7,2 8,879 11,635 180,02% TOTAL 80,751 87,124 103,476 101,336 25,49% 92,309 Fuente: OPYPA, 2008 en base a BPS Empleo en el sector forestal - Fase agraria nº de trabajadores 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Inversiones en el sector forestal (miles de dólares) Plantación y Manejo; 800 Industria ; 1420 INVERSIONES EN EL SECTOR FORESTAL A FINES DEL 2008 Servicios; 90 Logística; 90 Inversiones en el sector forestal industrial 81% 9% 2% 5% 3% Tableros Chipeadoras Fuente: SPF Aserraderos Celulosa y Papel Energía INVERSIONES, EXPORTACION, SUBSIDIOS Y CONTRIBUCION (1988-2010) PERIODO MILLONES DE U$S 1988-2010 COMO % DE COMO % DE INVERSIONES EXPORTACIONES INVERSIONES 2:400,0 54,20% EXPORTACIONES 4:428,299 184,51% SUBSIDIO TOTAL 64,452 2,69% 1,46% CONTR. INMOB. 14,946 0,62% 0,34% SUBSIDIOS ELIMINADOS FINES DEL AÑO 2005 4:428,299 4500 4000 3500 3000 2:400,0 EN 000 DE U$S 2500 2000 1500 1000 64,452 14,946 500 0 INVERSIONES EXPORTACIONES SUBSIDIO TOTAL CONTR. INMOB. Contribución de la forestación GANADERÍA FORESTACIÓN 13.000,0 900,0 % del país 73,4% 4,1% Millones de dólares 2.286,8 1.081,4 175,9 1.202 SUPERFICIE 2010 (estimada) Miles ha EXPORTACIONES 2010 U$S/ha Fuente: SPF a partir de datos MGAP (DIEA y OPYPA) DESAFÍOS DEL SECTOR 1.- RITMO ANUAL DE PLANTACION 2.- COMPLEMENTACION PRODUCTIVA 3.- DIVERSIFICACION INDUSTRIAL 4.- CAPACITACION 5.- TRANSPORTE Y LOGISTICA 6.- BIOMASA = ENERGIA
