Análisis de la producción y rentabilidad de la producción de

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INIA - LA PLATINA
“Selección de cultivares de vid con mayor potencial para producción
de pasas de calidad para el mercado nacional y de exportación”
Análisis de la producción y rentabilidad de la producción de pasas
Arturo Campos Mackenzie
Ing. Agrónomo MS
INIA, CRI La Platina
Chile.Distribución de la uva de mesa
14.000
Hectáreas
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
III
IV
V
RM
VI
VII
Chile. Distribución de la superficie por variedad
60.000
Hectáreas
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Thompson
Flame
Red Globe
Ribier
Superior
Otras
Total
Problemas de la producción de uva de mesa en
Chile
•
Crecientes costos de la mano de obra
•
Pérdida de condición de llegada a los mercados de destino
•
Requerimientos de inversión elevados considerando sistema de
conducción en parronal español
•
Fuertes fluctuaciones en el precio del dólar.
•
Ingreso de otros países en el mercado de las exportaciones de uva
de mesa.
•
Pérdida de competitividad.
Costos de producción de uva de mesa
.-ITEM
PP
1.-Nivel Produccion
23.400
RENDIMIENTO
23.400
VENTA EXPORTACIONES (KG)
VENTA MERCADO INTERNO (KG)
INGRESO TOTAL
8.190.000
351.000
8.541.000
2.- Costos de Producción
MANO DE OBRA (GRAL)
MANO DE OBRA (COSECHA)
132
62
COSTO MANO DE OBRA ($)
2.324.400
MAQUINARIA
1.096.500
FERTILIZANTES
AGROQUIMICOS
560.126
1.145.167
OPERACIÓN DE RIEGO
140.000
OPERACIÓN PACKING
856.098
CAJAS DE EMBALAJE FRUTA
428.049
FLETES
163.800
IMPREVISTOS (5%)
335.707
SUBTOTAL
COSTOS INDIRECTOS
Subtotal Costos monetarios
Costo Alternativo uso tierra
7.049.846
400.000
7.449.846
400.000
Depreciaciones
300.796
Interés Capital Circulante
372.492
Interés capital fijo
300.796
Subtotal Costos no monetarios
1.374.084
COSTO TOTAL
8.823.930
MARGEN NETO
-282.930
Chile y exportación de pasas
™ Dada la producción de uva de mesa y sus problemas muchos productores han
planteado la posibilidad de diversificar la producción, a pasas.
™ La producción de pasas en este escenario no sería proveniente del descarte de uva
de mesa.
™ Existe un mercado creciente para la producción de pasas dado el aumento de la
demanda internacional de este producto.
™ Chile tiene condiciones para producir pasas de alta calidad dada las condiciones
agroclimáticas y un mercado ya establecido en este rubro.
™ Se está desarrollando programas de mejoramiento genético para la producción
variedades de uva de mesa y pasas.
Productos relacionados con pasas
Pasas. Evolución de las exportaciones mundiales
800.000
1,40
700.000
1,20
1,00
500.000
0,80
400.000
0,60
300.000
0,40
200.000
0,20
100.000
0
0,00
1995
Fuente: FAO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
US$/kilo
Toneladas
600.000
Toneladas
US$/kilo
Producción mundial de pasas. Ton. Base peso seco
Fuente: USDA
Pasas. Exportaciones mundiales (Ton)
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Turquía
193.093
240.000
203.000
260.000
215.000
210.000
Estados Unidos
119.783
113.908
109.500
112.220
152.350
140.000
Irán
118.750
114.900
122.800
103.000
118.000
78.000
Chile
44.583
52.552
59.362
61.284
62.000
65.700
China
9.500
14.818
18.063
23.621
31.874
35.000
Usbequistan
11.775
22.400
20.475
23.675
31.325
32.500
Sudafrica
27.647
21.877
23.628
31.259
31.300
31.400
Argentina
18.200
22.000
9.100
28.900
26.400
30.000
Afganistan
19.500
14.350
25.000
15.000
19.000
21.500
EU-27
7.650
9.525
8.700
8.625
7.750
5.000
Australia
7.075
6.450
7.650
5.700
4.000
3.900
Mexico
2.897
3.808
3.014
1.967
3.200
3.700
TOTAL
580.453
636.588
610.292
675.251
702.199
656.700
Pasas. Importaciones mundiales (ton)
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
EU-27
297.980
312.225
319.150
331.600
350.000
315.000
Rusia
61.650
66.000
62.600
70.325
74.500
70.000
Canadá
34.175
34.300
34.000
32.800
36.000
35.000
Japón
32.350
32.750
28.950
31.850
32.500
32.700
Estados Unidos
10.403
20.113
21.614
28.868
21.628
30.000
Australia
24.200
21.475
11.600
27.475
27.200
25.000
Ucrania
17.550
17.525
15.475
19.725
21.600
22.300
Brasil
17.750
14.725
17.150
19.175
22.000
20.000
Mexico
12.854
13.227
11.690
14.342
14.000
16.000
China
8.850
12.188
10.391
12.262
13.629
14.500
India
4.300
7.850
8.650
6.900
10.300
11.150
Algeria
8.000
7.125
6.600
7.650
8.425
9.400
Nueva Zelandia
7.600
8.025
6.900
7.925
7.700
8.600
Marrueco
5.700
6.850
4.850
6.500
5.525
6.900
Turquía
1.702
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Argentina
25
10
-
50
25
25
Sudafrica
1.084
923
416
17
10
10
546.173
579.311
561.036
618.464
646.042
617.585
TOTAL
Situación de la Unión Europea. Sultaninas
UE. Importaciones de pasas sultaninas. Ton
4%
3% 2% 1%
Turquía
EEUU
7%
Irán
12%
Sudáfrica
China
71%
Chile
Australia
211.628 Ton
Situación de la Unión Europea. Sultaninas
UE. Precios promedios de importaciones pasas sultaninas
2,00
1,80
1,60
1,40
Chile
1,20
USA
1,00
Turquía
0,80
Grecia
0,60
0,40
0,20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Situación de la Unión Europea. Corinto
UE. Importacionesde pasas corinto. Ton
30.000
25.000
Toneladas
20.000
Extra UE
15.000
Intra UE
10.000
5.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Chile. Exportaciones de pasa corinto a la UE
2,00
3000
1,80
T
o
n
e
l
a
d
a
s
2500
1,60
1,40
2000
1,20
1,00
1500
0,80
1000
0,60
0,40
500
0,20
-
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ton
Euros/ kilo
Turquía. Situación de la producción de pasas
2006/07
2007/08
2008/09
Superficie plantada (ha)
85.000
85.000
85.000
Superficie cosechada (ha)
84.000
85.000
85.000
Stocks Iniciales (MT)
62.000
43.000
4.000
280.000
220.000
280.000
1.000
1.000
1.000
Oferta Total (TM)
343.000
264.000
285.000
Exportaciones (TM)
260.000
190.000
210.000
Consumo Doméstico (TM)
40.000
70.000
50.000
Stocks Finales (MT)
43.000
4.000
25.000
343.000
264.000
285.000
Producción (TM)
Importaciones (TM)
Distribución Total (TM)
China. Situación de la producción de pasas
2006
Superficie plantada
26.780
2006
26.780
Superficie cosechada
18.750
18.750
22.500
24.750
0
0
0
0
125.000
125.000
150.000
135.000
9.500
12.262
13.629
14.500
134.500
137.262
163.629
149.500
22.500
23.621
31.874
35.000
112.000
113.641
131.755
114.500
.0
0
0
0
134.500
137.262
163.629
149.500
Stocks Iniciales
Producción
Importaciones
Oferta Total
Exportaciones
Consumo doméstico
Stocks Finales
Distribution Total
2007
32.140
2008
33.000
China's Raisin Export by Destination in MY2007
Others
26%
Japan
Japan
32%
Australia
4%
Poland
Netherlands
Greece
Belgium
Canada
United Kingdom
4%
Canada
4%
Belgium
6%
Poland
9%
Greece
7%
Netherlands
8%
United Kingdom
Australia
Others
USA. Análisis FODA para pasas en China
Fortalezas
•
Consistente calidad, seguridad, beneficios
para la salud y valor agregado para
productos terminados.
•
Debilidad del U.S. dólar versus Renminbi de
China;
•
Fuerte apoyo del gobierno de US en el
marketing a través de las agencias en
países extranjeros.
Debilidades
•
Desconocimiento de las agencias
comerciales y consumidores de la alta
calidad de las pasas de US, su seguridad,
disponibilidad de oferta, valor agregado y
beneficios específicos a la salud y
nutricionales.
•
Precios más elevados que la competencia
en un Mercado altamente sensible a los
precios. Imagen de producto vaga por ello
débil diferenciación de los productos
competitivos.
•
Falta de infraestructura y redes de
distribución en áreas rurales y en China
occidental.
•
Los distribuidores no se dan cuenta de que
la identificación de California dará origen a
un aumento en las ventas.
Oportunidades
•
Creciente demanda por alimentos de alta
calidad.
•
Creciente preocupación por alimentos
saludables y de la nutrición.
•
Creciente población de clase media alta que
ejerce fuerte demanda por alimentos snack
saludables.
•
Significativo potencial del sector creciente
del retail, alimentos snack, repostería,
helados, y cereales para el desayuno.
Amenazas
•
Alta competencia con pasas de origen
domestico o importados de otros países.
•
Otros frutos secos tales como cranberries
and arándanos se han posesionado
exitosamente en nichos de Mercado de altos
ingresos.
Producción y exportaciones de pasas de Chile
Chile. Situación de la producción de pasas
2006
2007
2008
2009 F
Superficie Plantada
47.750
48.500
51.000
56.170
Superficie cosechada
42.600
43.000
45.200
48.000
1.016
4.054
1.170
1.000
56.500
61.500
67.350
69.000
0
0
0
0
Oferta Total
57.516
65.554
68.520
70.000
Exportaciones
53.500
61.284
64.420
65.700
3.400
3.100
3.100
3.100
616
1.170
1.000
1.200
57.516
65.554
65.554
66.454
Stocks Iniciales
Producción
Importaciones
Consumo Domestico
Stocks Finales
Distribución Total
Fuente: USDA
Chile. Exportaciones de pasas por tipo
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total (ton)
41.576,4
37.470,8
41.525,1
48.093,7
44.722,6
52.752,3
59.361,8
61.284,1
65.611,1
Miles US$
49.251,9
35.627,4
38.573,7
45.496,9
57.572,3
81.307,9
79.750,1
87.185,8
126.967,6
1,2
1,0
0,9
0,9
1,3
1,5
1,3
1,4
Total (ton)
38.256,8
42.646,1
40.457,4
47.704,1
53.886,1
55.592,8
60.255,5
Miles US$
33.285,5
37.265,2
49.694,7
70.021,9
67.953,8
74.394,9
100.480,2
0,9
0,9
1,2
1,5
1,3
1,3
1,7
Total (ton)
3.268,3
5.447,5
4.265,2
5.048,2
5.475,6
5.691,3
5.355,5
Miles US$
5.288,2
8.231,0
7.877,6
11.286,0
11.796,4
12.790,9
26.487,4
1,6
1,5
1,8
2,2
2,2
2,2
4,9
US$/kilo
1,9
Morenas
US$/kilo
Las demás
US$/kilo
Fuente: ODEPA
Evaluación económica de la producción de pasas
¾ Producción de uva de mesa para producción de
pasas secadas al sol, venta mercado interno.
™Alternativa 1. Venta uva en parronal.
™Alternativa 2. Venta pasas en rama para la
industria.
Evaluación económica de la producción
de pasas.
Simulación en base a los resultados del
proyecto
Parámetros usados en producción de uva
Ítem
Inversión / ha
Capital de Trabajo / ha
Mano de obra ($/jornada)
Sistema de riego por goteo ($/ha)
$
11.664.671
2.839.340
12.000
2.000.000
Operación riego ($/año)
140.000
Costo alternativo uso de la tierra
400.000
Costos Indirectos ($/ha)
300.000
Plena producción (kilos/ha)
40.000
Costos de inversión de una hectárea de parrón español
LABORES
A.PREPARACION SUELO
SUBSOLADO
ARADURA
RASTRAJE
RASTRAJE
MICRONIVELACION
ACEQUIADURA
B.ARMADO PARRONAL
MES
JORNADAS
HOMBRE
JH
VJH
MAY-JUN
MAY-JUN
MAY-JUN
MAY-JUN
MAY-JUN
MAY-JUN
JUN-JUL
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,3
70,0
4.000
4.000
2.000
2.000
4.000
3.000
700.000
C. PLANTACION
HOYADURA
JUN-AGO
PLANTACION Y AMARRA JUL-AGO
12,0
7,0
120.000
70.000
JORNADAS
TRACTOR
JT
VJT
3,2
3,2
2,0
2,0
3,2
2,5
TIPO
48.000
48.000
24.000
24.000 ESQUINEROS 10"
51.200 CABEZALES 4"
30.000 RODRIGONES
ANCLAS
ALAMBRE 17/15
ALAMBRE 6
ALAMBRE 14
PLANTAS
FLETES
-INSUMOS
COSTO TOTAL
90,9
909.000
INSUMOS
CANTIDAD
PESOS
4,0
130,0
1000,0
138,0
300,0
150,0
622,0
47.000
195.000
1.100.000
483.000
386.400
165.750
687.932
1000,0
1.100.000
200.000
4.365.082
225.200
SUBTOTAL
COSTOS
5.499.282
Costos de producción de pasas en plena producción
LABORES
PODA
PINTAR CORTES
BAJAR GUIAS
PICAR SARMIENTOS
HERBICIDA
RASTRAJE
AMARRAR CARGADORES
RASTRAJE
RIEGO GOTEO (3)
PESTICIDAS
DESBROTE
RIEGO GOTEO (4)
FUNGICIDA
RASTRAJE
RIEGO GOTEO (5)
FUNGICIDA
REASTRAJE
FUNGICIDA
FUNGICIDA
DESHOJE DESBROTE
THRIPS CALIFORNIANO
RIEGO GOTEO (8)
Rastraje
Regulación de carga
RASTRAJE
PRE.ELEM,
FUNGICIDA
FUNGICIDA
FUNGICIDA
FERTILIZANTES TOTAL
COSECHA
COSECHA
ACARREO
FLETES
COSTO TOTAL
MES
JUL
JUL
AGO
AGO
AGOSTO
AGO
AGO
AGO-SEP
SEPTIEM
SEPTIEM
OCT
OCTUBR
OCT
OCT-NOV
NOVIEM
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
JORNADAS HOMBRE JORNADAS TRACTOR
JH
VJH
JT
VJT
TIPO
12,0
120.000
5,0
50.000
Podexal
8,0
80.000
2,0
20.000
1,0
15.000
1,0
15.800 Herbadox
0
1,0
15.000
8,0
80.000
PLASTICO
0
1,0
12.000
10,0
DIC-MAR
20.000
0
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
FEB-MAR
FEB-MAR
10,0
13,0
10,0
83,0
1,0
10.000
2,0
23.026
20,0
40.000
1,5
22.500 GUSATHION
3,3
54.529
1,5
1,0
0 ELOSAL
12.000
4,0
40.000
1,5
1,0
1,5
1,5
22.500 AZU. MOJABLE
15.800
22.500 ELOSAL
22.500 AZU. POLVO
4,0
7.600
4,0
18,0
40.000
8.964
1,5
22.500 AZUFRE POLVO
AZUFRE POLVO
18,0
18,0
8.964
8.964
1,0
15.800
1,0
12.000
1,5
1,5
1,5
22.500 AZUFRE POLVO
22.500 AZUFRE POLVO
22.500 AZUFRE POLVO
NITR. K2O
FOSATO AMONIO
NITRATO AMONIO
10,0
10,0
10,0
200,0
400,0
150,0
4.980
4.980
4.980
177.200
152.000
83.250
30.000
DIC
2,0
PESOS
100.000
0
3,0
INSUMOS
CANTIDAD
100.000
130.000
100.000
830.000
25,0
300.000
60.000
729.437
593.400
SUBTOTAL COSTOS
2.152.837
Costos y Márgenes para producción de uva para pasas en Plena Producción.
40 ton.
Ingresos por venta de uva
2.800.000
1.- Costos Directos de producción
Mano de Obra
735.294
Maquinaria
593.400
Fertilizantes
338.050
Agroquímicos
230.712
Operación de Riego
140.000
Fletes
150.000
Subtotal
Imprevistos (5%)
Total Costos Directos
Margen Bruto
2.- Costos Indirectos
Costo Unitario Monetarios
3.- Costo alternativo uso de tierra
4.- Total costos por kilo
2.187.456
109.373
2.296.829
503.171
200.000
62,42
200.000
62,42
Márgenes Brutos para producción de uva y venta para
pasas en Plena Producción
Producción Kilos uva /ha
Precio
40.000
50.000
60.000
50
-269.829
141.407
579.642
60
103.171
641.407
1.179.642
70
503.171
1.141.401
1.779.642
80
903.171
1.641.407
2.379.642
90
1.303.171
2.141.407
2.979.642
100
1.703.171
2.641.407
3.579.642
Producción de pasas deshidratadas al sol
Parámetros usados en la evaluación de deshidratado en
cancha
Ítem
Valor
Polietileno N° 8 / ha (m)
2.500
Valor Polietileno ($/m)
2.000
Arriendo terreno/mes (se arrienda por 4 meses)
200.000
Valor Mano de Obra en cancha ($/jornada)
10.000
Kilos uva manejada por operario en cancha
75.000
Kilos de uva a deshidratar por ha
Conversión uva a pasa (kilos)
Eficiencia de mano de obra en limpieza de
pasas (kilos/jornada)
150.000
4,0:1
200
Alternativa: Venta de pasas en rama. 40 ton PP
$/kilo
Ctos. Dtos.
Ingreso Bruto
Margen Bruto
VAN
300
4.515.030
2.910.000
(1.605.030)
(7.251.429)
350
4.515.030
3.395.000
(1.120.030)
(6.404.251)
400
4.515.030
3.880.000
(635.030)
(2.820.243)
450
4.515.030
4.365.000
(150.030)
(858.129)
500
4.515.030
4.850.000
334.970
1.610.941
550
4.515.030
5.335.000
819.970
4.689.994
600
4.515.030
5.820.000
1.304.970
7.464.055
700
4.515.030
6.790.000
2.274.970
13.012.177
Alternativa: Venta de pasas en rama. 50 ton PP
$/kilo
Ctos. Dtos.
Ingreso Bruto
Margen Bruto
VAN
300
5.053.223
3.637.500
(1.415.723)
(8.097.168)
350
5.053.223
4.243.750
(809.473)
(4.629.746)
400
5.053.223
4.850.000
(203.223)
(1.162.325)
450
5.053.223
5.456.250
403.027
2.305.096
500
5.053.223
6.062.500
1.009.277
5.772.517
550
5.053.223
6.668.750
1.615.527
9.239.938
600
5.053.223
7.275.000
2.221.777
12.707.360
700
5.053.223
8.487.500
3.434.277
19.642.202
Alternativa: Venta de pasas en rama. 60 ton PP
$/kilo
Ctos. Dtos.
Ingreso Bruto
Margen Bruto
VAN
300
5.591.416
4.365.000
(1.226.416)
(7.068.975)
350
5.591.416
5.092.500
(498.916)
(2.875.716)
400
5.591.416
5.820.000
228.584
1.317.543
450
5.591.416
6.547.500
956.084
5.510.801
500
5.591.416
7.275.000
1.683.584
9.704.060
550
5.591.416
8.002.500
2.411.084
13.897.319
600
5.591.416
8.730.000
3.138.584
18.090.578
700
5.591.416
10.185.000
4.593.584
26.477.095
Márgenes Brutos de producción de pasas en función del precio y nivel
de producción
5.000.000
4.000.000
$/ha
3.000.000
40 Ton
2.000.000
50 Ton
60 ton
1.000.000
300
(1.000.000)
(2.000.000)
350
400
450
500
550
600
700
Conclusiones de la producción de uva para pasas
™ La demanda de pasas se ha incrementado a nivel mundial.
™Chile es un actor relevante en el mercado internacional de este producto.
™ Los niveles de exportación y los precios FOB han aumentado en forma significativa.
™La evaluación económica permite concluir que no es un buen negocio si se establece
una plantación de uva para la producción de pasas bajo un sistema de parrón español.
™La evaluación económica permite concluir que los márgenes que se obtienen de
plantaciones en parrón español ya establecidas es un negocio dependiendo de los niveles
de producción factibles de obtener.
™La decisión de utilizar la venta como uva o de pasa en rama a la industria, dependerá
en este último caso de los precios ofrecidos por esta, puesto que al ser un negocio
adicional para la empresa debe considerarse el costo alternativo de la venta de la uva
fresca.
Muchas Gracias
Sistemas de cosecha de pasas en USA.
Rusia. Importaciones de pasas