TLC CHILE‐TURQUÍA EVALUACIÓN DESPUÉS DE 2 AÑOS Seminario Misión Comercial a Turquía Mathias Francke Schnarbach Director de Asuntos Económicos Bilaterales DIRECON October, 2013 01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA 02 RELACIONES COMERCIALES CON TURQUÍA PARTICIPACIÓN DE TURQUÍA EN COMERCIO EXTERIOR CHILENO: 2012 EXPORTACIONES POR DESTINO IMPORTACIONES POR ORIGEN 3 Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras del Banco Central. . 3 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES A TURQUÍA 2012 PARTICIPACIÓN EN EXPORTACIONES TOTALES* 2012 COBRE 0,96% CELULOSA 0,00% RESTO DE MINERÍA 0,00% NO MINERÍA ‐ CELULOSA 0,20% TOTAL EXPORTACIONES 0,60% * Exportaciones chilenas a Turquía/ Exportaciones chilenas totales . AL MUNDO NO MINERÍA – CELULOSA 36% CELULOSA 4% RESTO DE MINERÍA 6% COBRE NO MINERÍA - CELULOSA CELULOSA RESTO DE MINERÍA Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras de TRADEMAP . 4 4 IED POR ORIGEN (1974‐2012: US$ 90.000 millones) PAÍS DE ORIGEN 5 Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras del Banco Central. . 5 INVERSIÓN DIRECTA CHILENA EN EL MUNDO (1990‐2012: US$ 71.111 millones) La inversión chilena en Turquía ascendería a US$ 1 millón en sectores minero, químico y construcción. Principales Destinos Fuente: DIRECON. 6 6 01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA 02 RELACIONES COMERCIALES CON TURQUÍA TRATADO DE LIBRE COMERCIO * En vigencia desde el 1 de marzo de 2011. Contenido del TLC: o Comercio de bienes o o o o o ‐ acceso a mercado ‐ normas de origen ‐ procedimientos aduaneros ‐ medidas sanitarias y fitosanitarias ‐ obstáculos técnicos al comercio Propiedad intelectual Defensa comercial Cooperación Solución de Controversias Asuntos legales e Institucionales Cláusula Evolutiva: Servicios e Inversiones. 8 TLC: CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN TURQUÍA: CONCESIONES ARANCELARIAS A CHILE CATEGORÍA LINEAS ARANCELARIAS % CHILE EXPORTA A TURQUÍA* % ARANCEL 0 AL 2012 6.224 80,70% 457 98,80% CUOTAS 921 11,90% 5,1 1,10% EXCLUSIONES 472 6,10% 0 0,00% TRATO UE 53 0,70% 0 0,00% 50% NMF 45 0,60% 0 0,10% TOTAL 7.902 100% 462 100% * Millones de dólares Fob *Fuente: Banco Central de Chile 9 TLC: CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN CHILE: CONCESIONES ARANCELARIAS A TURQUÍA CATEGORÍA LINEAS ARANCELARIAS % TURQUÍA EXPORTA A CHILE* % ARANCEL 0 AL 2012 7.277 94,30% 190 96,20% 4 años (2015) 270 3,50% 6,5 3,30% 6 años (2017) 37 0,50% 1 0,50% EXCLUSIONES 131 1,70% 0 0,00% TOTAL 7.715 100% 197 100% * Millones de dólares Fob *Fuente: Banco Central de Chile 10 COMERCIO CHILE ‐ TURQUÍA EXPORTACIONES DE CHILE A TURQUÍA 2010 2012 299 462 PARTICIPACION 0.4% 0.6% RANKING EXPORTACIONES 30 26 MM US$ IMPORTACIONES DE CHILE DESDE TURQUÍA 2010 2012 93 217 PARTICIPACION 0.2% 0.3% RANKING IMPORTACIONES 40 32 MM US$ El comercio entre Chile y Turquía creció en promedio 19% anual en el periodo 2003‐2012. También, las exportaciones crecieron 16% y las importaciones 28% para el mismo periodo. Las exportaciones no‐mineras ni celulosa aumentaron 28% por año en el periodo 2003‐2012. Fuente: Banco Central de Chile y Trade Map. 11 11 COMERCIO CHILE ‐ TURQUÍA Exportaciones e Importaciones 24,4%* 53%* 2010 ‐ 2012 (US$ millones) EXPORTACIONES (FOB) Enero-Agosto 2012 Exportaciones e Importaciones * Tasa de Crecimiento Promedio Anual Fuente: Banco Central de Chile. Enero-Agosto 2013 27% Enero– Agosto 2012‐2013 (US$ millones) IMPORTACIONES (CIF) ‐21% EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF) 12 12 EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUÍA: Dinamismo en productos exportados Arancel Exportaciones (FOB) Miles de US$ 2012 Tasa de crecimiento anual 2010‐2012 Antes TLC Después TLC Nueces de nogal (080231) 22.250 ‐18,71% 43,2% 50% reducción para 1,400 Tn Aceites y grasas de pescado (150420) 6.646 ‐ 15,6% 0% Harina, pellets de pescado (230120) 4.744 ‐ 2% 2% 2.697 51,70% 7% 0% Descripción Madera contrachapada (441239) Manzanas frescas (080810) 2.163 17,75% 60,3% 50% reducción para 3,000 Tn Pasas (080620) 2.112 38,50% 54.9% 54.9% Pieles en bruto de ovino (410210) 1.820 228,17% 0% 0% Ciruelas desecadas (081320) 1.702 42,43% 41% 50% reducción para 200 Tn Motor y generados corr. cont. (850132) 1.597 ‐ 0,9% 0.9% 1.571 25,65% 70% 50% Mosto de uva en ctnr <= 2L.(220421) Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Departamento de Estudios (DIRECON), en base a data de TRADEMAP y TLC Chile ‐ Turquía 13 EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUÍA: Aumento en la participación relativa en el mercado turco PRODUCTOS CHILENOS*: EXPORTACIONES A TURQUÍA Cátodos de cobre refinado Madera contrachapada PARTICIPACIÓN CHILENA EN LAS IMPORTACIONES TURCAS 2010 2012 10% 14% 5% 13% Manzanas frescas 61% 75% Pasas 12% 22% Kiwis frescos 25% 29% NÚMERO DE PRODUCTOS 90 (2010) » 100 (2012) *Productos a 6‐digit HS Fuente: Departamentos de Estudios en base a Trademap. NÚMERO DE COMPAÑÍAS 115 (2010) » 136 (2012) 14 14 EXPORTACIONES TURCAS A CHILE: Dinamismo en productos exportados Descripción Importaciones (CIF) 2012 Tasa de crecimiento anual Arancel 2010‐2012 Antes TLC Después TLC 37.200 72,34% 6% 0% 13.108 51,18% 6% 0% 7.092 35,51% 6% 0% Equipo para andamiaje, hierro / acero (73084000) 6.338 ‐ 6% 0% Fierro de construcción estructurado (730890) 4.700 515,66% 6% 0% 6% 0% 6% 0% 6% 0% Miles de US$ Barras hierro (721420) Automóviles de cilindrada > 1500 (870323) Tractores (870190) Trióxido de cromo (281910) Torres y mástiles fundición / hierro / acero (73082000) Gránulos, tasquiles y polvo de mármol(25174100) 4.556 3.376 3.161 33,30% ‐ ‐ Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Departamento de Estudios (DIRECON), en base a data del Banco Central de Chile y TLC Chile ‐ Turquía 15 EXPORTACIONES TURCAS A CHILE: Aumento en la participación relativa en el mercado chileno PRODUCTOS CHILENOS*: IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA PARTICIPACIÓN TURCA EN LAS IMPORTACIONES CHILENAS 2010 2012 11% 39% Secciones de hierro 34% 86% Hidróxido de aluminio 52% 80% Trioxido de cromo 53% 67% Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo 1% 18% Barras hierro *Productos a 6‐digit HS 16 Fuente: Departamentos de Estudios en base a Trademap. 16 DESAFÍOS • Administración de Acuerdo • Mejorar Acceso • Productos Potenciales: EXPORTACIONES CHILENAS IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA Pescados Automóviles con motores diesel Madera y cartón Televisores Manzanas deshidratadas Combustibles para aviones Duraznos preparados o en conserva Productos de hierro y acero Paltas • Servicios • Inversiones • Acuerdo de Doble Tributación • Alianza del Pacífico Medicamentos 17 Teşekkűr Ederim GRACIAS Mathias Francke Schnarbach Director de Asuntos Económicos Bilaterales DIRECON October, 2013