YPF cerró una exitosa colocación de 1000 millones de dólares en el

Buenos Aires, 1° de abril de 2014
Es el bono más grande de la historia emitido por una compañía argentina
YPF cerró una exitosa colocación de 1000
millones de dólares en el mercado internacional
Con la participación de 300 inversores de todo el mundo, el monto de la
transacción fue sobresuscripto por más de cinco veces
YPF finalizó hoy una nueva emisión de Obligaciones Negociables en el
mercado internacional por 1000 millones de dólares y con resultados que
superaron las expectativas. Es el bono más grande emitido por una empresa
argentina en toda la historia y será destinado a financiar el ambicioso plan de
inversiones de YPF.
La emisión se realizó a una tasa de interés fija del 8,75% y por un plazo de
10 años. Esta tasa es menor y el plazo es el doble al del bono internacional
que la compañía había realizado en diciembre de 2013.
Estos resultados confirman la confianza del inversor internacional en la
gestión de YPF, que en dos años obtuvo sólidos resultados financieros,
además de un importante crecimiento en la producción y el índice de
reemplazo de reservas.
Daniel González, CFO de YPF, señaló: “Dimos otro paso importante en la
estrategia de financiamiento. En 2013, después de 15 años, YPF volvió a
emitir en los mercados internacionales, probando que tenemos acceso y
generamos confianza. Con esta emisión confirmamos el interés y el respaldo
que hoy tiene la compañía”.
“Esta emisión internacional, que superó nuestras expectativas, incorporó
nuevos inversores de distintas partes del mundo. De esta manera estamos
asegurando el financiamiento de nuestro ambicioso plan de inversiones para
el año”, concluyó González.
En esta emisión, liderada por HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley, participaron
más de 300 inversores institucionales de todo el mundo.
YPF S.A.
Macacha Güemes 515
C1106BKK Buenos Aires, Argentina