TENDENCIAS E INNOVACIÓN PARA ALIMENTOS PROCESADOS

TENDENCIAS E INNOVACIÓN
PARA ALIMENTOS
PROCESADOS
Informe de Prospección a Feria internacional
de snacks de plátano elaborado por:
Christian Alejandro Tapia
Contenido
Resumen ................................................................................................................................................ 3
1. Introducción .................................................................................................................................. 4
2. Nuevas Tendencias .................................................................................................................. 5
a.
Innovación ............................................................................................................................ 5
b.
Tendencias de consumo ............................................................................................... 6
3. Opinión de expertos ................................................................................................................. 8
4. Inteligencia de mercado ......................................................................................................... 9
5. Competidores ........................................................................................................................... 12
6. Consejos para tener éxito en esta Feria ...................................................................... 13
7. Recomendaciones.................................................................................................................. 14
a.
Servicio ............................................................................................................................... 14
b.
Producto ............................................................................................................................. 14
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Resumen
La Feria Alimentaria 2014, especializada en alimentos y bebidas, se realizó en la
ciudad de Barcelona, España del 31 de marzo al 3 de abril de 2014, la Dirección de
Inteligencia comercial de Pro Ecuador realizó la respectiva prospección de mercados y
de tendencias de opinión, obteniendo de primera mano, información relevante para el
sector de alimentos procesados ecuatoriano.
El estudio se enfocó en los snacks elaborados de plátano (chifles), y entre la
información levantada se puede mencionar: la tendencia de consumo del mercado
europeo y norteamericano, los requisitos de los compradores, las oportunidades que
pueden aprovechar los exportadores ecuatorianos y la identificación de las fortalezas y
estrategias que emplean nuestros competidores directos, especialmente en la
presentación y promoción de los productos.
Al ser una feria realizada en España, principal destino de productos procesados en el
continente europeo, se logró levantar información de empresas españolas, alemanas y
polacas a través de entrevistas obteniendo información de su percepción del mercado
actual, tendencias futuras, opinión de los productos ecuatorianos, recomendaciones,
etc.
De la misma manera, se visitó los stands de las empresas de Tailandia, México,
Colombia y Perú, al ser considerado como los principales competidores del producto
seleccionado para el estudio, identificando los productos con los que participan en
esta feria, sus estrategias de promoción, e identificando sus mejores prácticas.
Se debe indicar que Colombia, Tailandia, China y México, principales países
competidores de los snacks de plátano, no participaron en esta feria con este
producto.
Finalmente,
se
incluyen
recomendaciones a considerar
por
parte
de
nuestros
exportadores
y
para
los
funcionarios de Pro Ecuador para
mejorar el volumen de las
exportaciones ecuatorianas.
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1. Introducción
La Feria Alimentaria Barcelona, es parte del grupo de Ferias que “Alimentaria
Exhibitions” organiza a nivel mundial, con más de 30 años de experiencia y ferias en
Lisboa, México, Sao Paulo y obviamente, Barcelona.
Esta feria Alimentaria Barcelona cerró su edición con más de 140.000 visitantes, 30%
de ellos extranjeros de 50 diferentes países.
Dentro de 95.000 mts2 expusieron 3.800 empresas, 2800 nacionales y 1000
internacionales, concentrando 8000 reuniones de negocio.
La feria estuvo dividida en 6 pabellones, en
el que se distribuyeron 14 salones:
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Expobebidas
Multiproducto
Congelexpo
Mundidulce
Expoconser
Restaurama
Intercarn
Olivaria
Interlect
Alimentación ecológica
Interpesca
Pabellón de las autonomías
Intervin
Pabellón Internacional
Esta feria se ha caracterizado por ser un centro de negocios internacional para todos
los profesionales de la industria de la alimentación y bebidas, es una cita obligada
para conocer lo último en innovación, tendencias y la internacionalización del sector.
La prospección se enfocó en snacks salados elaborados de plátano, debido a que 4
de las 16 empresas ecuatorianas participantes en la Feria promocionaban este
producto. Además, este producto es uno de los principales consumidos en Europa,
específicamente en España.
Basados en los datos estadísticos y en los países participantes en la feria, se
consideró visitar los stands de Tailandia, México, Colombia y Perú, que son nuestros
competidores directos en este producto.
El objetivo de la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones al participar en la
Feria Alimentaria es identificar la tendencia de consumo de los alimentos procesados
en Europa, identificar mercados objetivos, sus requerimientos y realizar contactos
comerciales con expertos que conozcan el mercado y producto.
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2. Nuevas Tendencias
a. Innovación
Esta feria contó con participación de Innoval Market Insights, que entre todos los
productos expuestos, clasificados en 9 categorías, el 1 de abril premiaron a los
productos más innovadores y que marcan la tendencia de consumo. Entre los
productos más innovadores tenemos:
Fruta y hortaliza congelada, de Nice Fruit.
La innovación más premiada en esta edición, y promete ser
una revolución, y es que Nice Fruit es la primera empresa
en el mundo que consigue congelar cualquier tipo de fruta y
hortaliza de tal forma que mantiene todas las vitaminas,
sabor, olor y textura durante 3 años.
Ganadora de 5 galardones en las categorías de
congelados, mejor innovación para el canal HORECA,
producto que marca tendencias en placer, salud y
confianza, y practicidad.
Bombones Nestlé Gold Crème Croquante, de
Nestlé.
Nestlé recibió cuatro Premios Innoval por tres de
sus lanzamientos, el bombón Crème Croquante
es un fino vasito de chocolate con leche relleno
de cremosa crème brulée y una crujiente capa de
galleta, coronada de una deliciosa almendra
caramelizada.
Yogurt Danio, de Danone España.
En la categoría de lácteos la mejor innovación la ha
presentado Danone. Danio es un yogurt con alto
contenido en proteínas, bajo en grasa, con una textura
densa y trozos de fruta. Apuesta a incrementar los
momentos de consumo, ya que está pensado para ser
tomado entre horas.
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Skin Pack Gourmet, de Frigorifics Ferrer S.A.
Producto enfocado a mantener la disponibilidad y
estabilidad de precios de los productos durante todo el
año congelando el producto en su momento óptimo en
IQF (pieza a pieza) y se lo envasa en un práctico “Skin
Pack” de 200 grs, consiguiendo larga vida, practicidad y
posibilidad de dosificación para el consumidor.
Tipo de innovación: Mejora significativa de concepción,
composición, calidad, tecnología, diseño, envase.
b. Tendencias de consumo
Por medio de los productos ganadores, podemos inferir las
principales tendencias de consumo para el mercado europeo y
norteamericano para alimentos procesados, las cuales son:
i.
Diseño:
El diseño es fundamental en la toma de decisiones, por lo que debe
presentar un diseño que llame mucho la atención. El diseño debe
encerrar todo lo que representa el producto, si es orgánico, si es
amigable con el medio ambiente, si es gourmet.
Para el 2050, el 60% de la población en Europa superaran los 60
años, por lo que la presentación del producto es fundamental
debido a que la percepción de consumo de las personas mayores
del 2050 va a ser muy diferente a la de personas mayores en la
actualidad.
ii.
Salud integral:
En su afán de una vida más natural, los consumidores se interesan
por conocer más acerca de lo que consumen, por lo que las empresas están moviendo
los ingredientes más destacados a la parte delantera del envase.
Las marcas de comidas y bebidas buscan crear
una conexión cuerpo/mente y espíritu con sus
ingredientes más destacados en sus productos.
Destacando las propiedades rejuvenecedoras,
medicinales y que mejoren la salud encontrados
básicamente en los extractos naturales.
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iii.
Confianza en el producto:
Además de conocer las propiedades de los
ingredientes, los consumidores buscan que el
envase indique que estos ingredientes estén
libres de hormonas y de Organismos
genéticamente modificados (GMO).
Inclusive, no sólo indican que el producto no es
manipulado genéticamente, sino que a través de
código de barras, o de códigos QR (Quick
Response) en el empaque ayudan al consumidor
a rastrear el origen de los ingredientes,
aprovechándolo para dar a conocer su historia,
localización y demás, para ganar la confianza del
consumidor.
iv.
Control de desperdicios:
La tendencia verde en los mercados europeo y norteamericano exige el material
usado en el envase o envoltura sea amigable con el medio ambiente y que exista la
menor cantidad de desperdicios, incluso luego de su consumo.
Es por eso, que los productos buscan mantener la comida fresca por más tiempo en
empaques a la medida, envases para servidas individuales, envases congelables y en
envases reciclables.
v.
Pequeños innovadores:
Las ideas innovadoras, como por ejemplo
nuevos ingredientes y métodos de preparar
productos más saludables, son iniciativa de
pequeñas empresas, por lo que son el centro
de atención de las grandes compañías.
Los snacks, galletas y bebidas artesanales o
hechas a mano, son las categorías
“pequeñas” pero con una tendencia muy alta
de impacto en el futuro.
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3. Opinión de expertos
Los consumidores europeos aún cuando en su mayoría no tienen conocimiento de
donde está ubicado Ecuador, tienen como referencia que la materia prima ecuatoriana
es de alta calidad, factor que puede ser explotado para cualquier producto que sea
producido en Ecuador y que quiera ingresar al mercado europeo.
Los productos ecuatorianos pueden cumplir con los
requisitos de sensorialidad, placer y alimentación
saludable, pero su empaque no muestra confianza ni
calidad, para poder ganarse al consumidor europeo
debe primero atraerlo con el empaque y ganarse su
confianza por sus ingredientes naturales y con
propiedades nutricionales.
El principal destino de los producto ecuatorianos es el
mercado étnico, ecuatorianos que migraron y que ya
conocen el sabor, pero su consumo es más por
nostalgia, sin embargo, las nuevas generaciones,
hijos de ecuatorianos nacidos en España, no sienten
esa nostalgia y no les basta con mencionar que son
ecuatorianos, sino que ellos tienden a demandar
productos que cumplan con los requisitos de la cultura
europea.
Los productos ecuatorianos son los más demandados en España por migrantes
colombianos, venezolanos, peruanos y bolivianos, ya que son productos similares
dentro de la región, sin embargo, a pesar de eso, aún no cumplen todos los requisitos
de empaque ni de presentación requerido por el mercado europeo.
En productos procesados, las mejores presentaciones la lideran Chile y México,
mientras que Perú está empezando a mejorar la presentación de sus productos para
agradar al mercado europeo.
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4. Inteligencia de mercado
Analizando las tendencias presentadas por las empresas expositoras y los productos
ganadores de Premios Innova, podemos resumirlas en 3:
Diseño.El diseño es fundamental al momento de tomar la decisión
de comprar un producto, debe tener un diseño que sea
elegante, que capte la atención del consumidor y al mismo
tiempo que “muestre” las 2 tendencias anteriores, que sea
amigable con el medio ambiente y que sea saludable.
Los empaques tienen a mostrar el origen de sus productos,
ingredientes y referencias a la parte delantera del producto
para ganar la confianza del consumidor, indicando que son
orgánicos, que no usan productos dañinos al medio
ambiente ni al organismo, y al mismo tiempo resaltando los
nutrientes o las ventajas de su consumo.
Incluso, para mayor transparencia se está usando códigos
de rastreo como códigos de barra o de respuesta rápida
(QR) para que en caso que el consumidor desee saber más
del producto, su historia, zona de cultivo, etc., acceda a
través de dispositivos móviles.
Amigable con el medio ambiente.Cualquier producto, cualquiera que sea debe ser
amigable con el medio ambiente, y esto es desde el
momento de producción hasta ser ubicado en la percha,
es decir, el consumidor ya no solo se preocupa en el
producto en sí, sino que también en su envase o
presentación.
La creciente preocupación en afectar lo menos posible
al medio ambiente, ha generado en los consumidores
europeos y norteamericanos el interés de saber más de
los productos antes de comprarlos.
La información que requieren va desde el país donde se
producen, la forma de procesarlo, el volumen de
desperdicio, la distancia que ha recorrido el producto previo a estar en percha, el
consumo de combustible al transportarlo, el material en que fue transportado el
producto y si el empaque que compra es ecológico y puede ser reciclado o reutilizado, inclusive el nivel de desperdicio que produce el producto. Esto ha llevado
que algunas empresas re-diseñen las cajas en que transportan el producto, para
reducir el nivel de desperdicio que no es producido por el producto en sí, sino por la
forma de transportarlo.
A modo de caso de éxito, se nos mencionó la experiencia de una empresa boliviana
que por convenio con una universidad, un estudiante desarrolló como tema de tesis el
rediseño de la caja en la que transportaban las fundas de chips, el diseño consistía en
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las cajas sean más fáciles de abrir, sean presentables para ser colocados en el stand
y que tengan el tamaño justo, es decir, evitando espacio perdido.
Con este rediseño de las cajas no sólo se logró usar un empaque más ecológico sino
que se consiguió guardar más cajas dentro de un contenedor. Pasando de 800 cajas a
900 cajas en un contenedor de 40”. Significando un ahorro mayor al 10% en volumen
por el mismo precio de envió.
Productos saludables.Actualmente existe una mayor preocupación por
la salud ligada a la alimentación, sea por el
sobrepeso o por evitar consumir productos que
hayan sido manipulados genéticamente; ha
provocado una tendencia a consumir alimentos
que sean más saludables y producidos de la
manera más natural posible.
A medida que aumenta el consumo de productos
más saludables disminuye el volumen de
personas que comen en casa o en restaurantes,
porque les toma demasiado tiempo, y que tienden
a comprar comida preparada dentro de
supermercados o comida preparada al peso.
Y si consideramos el aumento de la clase media
a nivel mundial, tendremos un volumen
considerado de personas que consumen
alimentos fuera de casa y que al mismo tiempo buscan alimentos saludables,
entonces no es coincidencia que en la Feria Alimentaria Barcelona 2014 el 40% de los
productos expuestos se basaron en la sensoriabilidad (sabor), el 10% en la
conveniencia y el 50% en lo saludable del producto.
Definitivamente, la salud se ha vuelto algo más integral, que
busca conectar la mente, el cuerpo y las sensaciones de las
personas a ingredientes específicos remarcando sus propiedades
medicinales.
En el 2013, existió una demanda creciente de productos libres de
GMO, pesticidas, hormonas y antibióticos, especialmente en
snacks, lacteos, comida de bebé, carne de pescado y huevos.De
la misma forma, la demanda de vitaminas y minerales se
mantendrá creciente, posicionando la idea de extractos naturales,
propiedades rejuvenecedoras y productos que ayuden a
mantenerse saludable.
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Análisis de producto específico: Snacks de plátano
-
Los pabellones 1: Multiproducto, Autonomías, Pabellón 2: Internacional y
Pabellón 6: Restaurama, presentaron snacks salados como nachos, papas
fritas, pretzels, maíz, chips de banana pero no chifles.
-
Ecuador fue el único país que exhibió chifles en la Feria Alimentaria, por medio
de 4 empresas participantes, 3 de ellas dentro del stand de Ecuador, la cuarta
empresa fue Inalecsa con su producto Tortolines. Todas, dentro del Pabellón
Internacional.
-
1 de ellas presenta una innovadora forma de almacenaje, usando cajas de fácil
apertura y de almacenamiento en lugar de usar una percha.
-
Las cuatro empresas presentan el mismo producto pero con diferente calidad
de empaque y presentado diferente diferente información.
-
Los 4 productos presentan variedad en su sabor (salados y dulces, picante,
etc.).
-
Los 4 empaques hacen referencia a la planta de plátano, denotando el
ingrediente principal en la parte frontal del empaque.
-
1 empaque apunta al mercado preocupado por el
bienestar social, al mostrar el logo “fair trade” en la
parte frontal del empaque.
-
1 producto incluye en la cara frontal el logo de galardón
obtenido de “great taste 2013”, agregando valor al
producto.
-
2 de ellas mencionan ligeramente en la parte principal
del empaque el origen: “Reinforest magic” y “amazonía,
vivela”, pero no mencionan a Ecuador como
procedencia.
-
1 de ellas explota a Ecuador como procedencia con “Fruta
Ecuador”.
-
1 reclama ser “gluten free”, no contener colesterol y
grasosa que los snacks regulares.
ser
tropical del
30%
menos
- 2 de ellas, indican ser productos
naturales, requerimiento fundamental por el
mercado europeo.
- El precio en percha de los chifles en
supermercados es de €0,99, mientras que en las
estaciones de metro alcanzan los €1,20.
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5. Competidores
Entre los países considerados como competidores directos de snacks de plátano
(chifles) se encuentran Colombia, Perú y Costa Rica; pero no hubo participación de
Costa Rica en esta Feria.
México y Tailandia también son países fuertes en la
producción y exportación mundial de plátano y sus elaborados;
sin embargo ninguno de estos países incluyó los snacks de
plátano entre los productos exhibidos en sus stands.
Tanto Colombia como Costa Rica ingresan a Europa con sus
propias marcas, pero dirigidos a mercados étnicos, sin han
empezado a incursionar en los supermercados europeos pero
como marca blanca.
La marca Greenday, se presenta como competencia indirecta
al usar el banano tailandes como snack salado, buscando
ingresar al mercado español a través de una presentación y
diseño de empaque llamativo que cumple con la demanda del
mercado europeo al:
-
Nombre y apariencia ecológica.
Menciona que es 100% natural, sin persevantes, fruta
real, no contiene azúcar y es gluten free.
Apariencia gourmet.
El precio en percha es de €2,00 en
supermercados élites como El Corte Inglés
en España. Actualmente se consigue
también en mercados con economías más
estables como Alemania, Inglaterra y
Francia, en los que se está dispuesto a
pagar más por un producto orgánico y con
una mejor presentación.
En los supermercados se pueden
encontrar
chifles
de
procedencia
colombiana a un precio de €0,85.
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6. Consejos para tener éxito en esta Feria
Recomendaciones a las empresas participantes para tener éxito al participar en la
Feria Alimentaria:
Previo a la feria:
- Conocer
con
anticipación
que
empresas
competidoras participarán también en la feria, su
ubicación y que productos expondrá.
-
Comparar el producto de la competencia, sobre
todo el empaque y diseño de presentación.
-
Coordinar reuniones con potenciales compradores
con un mes de anticipación, preparando las
preguntas a realizar.
-
Capacitar a los empresarios respecto a la cultura
del país, normas de etiqueta, idioma y atención en
el stand.
Durante la feria:
- Contar con publicidad del valor adicional
del producto, los beneficios alimenticios,
certificaciones que tiene, si el producto es
orgánico, ubicación, historia, etc.
- Usar códigos de barra o códigos QR en
los folletos que inviten buscar mayor
información a los visitantes.
- Contar con personal que además de
conocer muy bien el producto, tengan carisma y
hablen inglés, ya que asisten compradores de
Estados Unidos y Europa.
- Contar con personal de apoyo para
turnarse la atención del stand, especialmente en horario de
almuerzo evitando comer en el stand.
-
Mantener su participación en la feria, para fomentar una relación personal con
los compradores.
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7. Recomendaciones
La finalidad de esta prospección fue identificar la oportunidad de los chips de plátano
en el mercado europeo, identificar la tendencia, ver las ventajas sobre los
competidores, mejores prácticas y proponer mejoras al exportador ecuatoriano.
Al no existir un competidor directo y gracias a conversaciones mantenidas con los
países competidores y expertos, se recomienda:
a. Servicio
- La atención en los stands, debe ser de
manera interrumpida especialmente en
horarios de almuerzo, por lo que deben contar
con personal de apoyo.
-
El idioma en algunos casos puede ser un
impedimento al conversar con visitantes que
no hablan español, por lo que el expositor
debe conocer o contar con alguien que
domine el idioma para promocionar sus
productos.
-
Se debe incluir folletos o publicidad en inglés, ya que a pesar que la Feria fue
en España, 40% de los visitantes eran extranjeros y no todos hablan español.
-
La atención a los visitantes debe ser la más adecuada, se sugiere capacitar
este aspecto previo a la asistencia a la Feria.
b. Producto
-
Explotar la denominación de origen Ecuador en los empaques,
inclusive la zona de procedencia.
-
Realizar análisis a los nutrientes del plátano y los beneficios que
brinda su consumo para incluirlo dentro del empaque, beneficios
como limpieza de los riñones, evita la depresión, elimina las
migrañas, mejora el insomnio, regula la hipertensión, controla la
diarrea, reduce los niveles de colesterol por su contenido de
pectina, entre otros.
-
Hacer referencia a la zona de cultivo, si se beneficia algún sector o región
específica, mostrando fotos donde se vean las plantaciones o alos agricultores,
si existe alguna certificación como fair trade mejor.
-
Incluir o mencionar el modo de cultivo, enfocándose en el
no uso de hormonas, pesticidas, manipulación genética, o
similares, y certificar de ser posible que el producto es
natural u orgánico.
-
Recibir asesoría respecto a cómo re-diseñar sus
empaques, con el fin de vayan a la par con la tendencia
del mercado europeo.
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