SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA ficha país: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO ARABIA SAUDITA SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: Reino de Arabia Saudita Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Octubre de 2013 1 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2 Ficha País: Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Contenido RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME .................................................................................................. 5 DATOS GENERALES ................................................................................................................................................... 6 INDICADORES MACROECONOMICOS ....................................................................................................................... 6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO ............................................................................................. 6 ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD ................................................................................................................................. 7 COMERCIALIZACIÓN ................................................................................................................................................. 8 PERFIL DEL COMPRADOR Y CONSUMO .................................................................................................................. 14 IMPORTACIONES..................................................................................................................................................... 15 PRODUCCIÓN LOCAL............................................................................................................................................... 20 ASOCIACIONES OVINAS ......................................................................................................................................... 22 FERIAS Y EVENTOS .................................................................................................................................................. 22 LISTADOS DE IMPORTADORES ................................................................................................................................ 23 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 26 3 RESUMEN EJECUTIVO Este trabajo forma parte de un análisis comercial estratégico para el sector ovino. Para ello, se ha realizado en una primera etapa un análisis horizontal a nivel mundial sobre el comportamiento de los mercados para las carnes ovinas y el ganado en pie a partir del cual se han preseleccionado varios mercados con el objeto de monitorear la demanda externa, proponer acciones tendientes consolidar, desarrollar y diversificar mercados de exportación y acompañar el desempeño exportador del productor ovino. Dentro de este estudio se analizará el mercado preseleccionado de Arabia Saudita identificando los aspectos más relevantes del mercado, comenzando por el acceso al mercado tanto arancelario como para arancelario, siguiendo con un reporte de la evolución y la situación actual de las importaciones y niveles de precios, seguido por un análisis del consumo, la cadena de comercialización y la producción ovina en el país. También se proveerá de información sobre potenciales importadores, ferias y asociaciones sectoriales. Arabia Saudita, sin bien posee una considerable extensión de tierras, solo el 1% de su superficie es cultivable debido a las condiciones áridas y desérticas. La producción ovina es posible con especies que se adaptan a estas circunstancias tales como la raza Awazi y Najdi. Cuenta con un stock de 5 millones de cabezas que ha mostrado una tendencia de crecimiento medio negativa del 3,32% anual y que ha sufrido una caída de más de 2 millones de cabezas en el periodo 2002-2011. En cuanto a la producción de carnes ovinas, FAO ha estimado para el año 2011 un volumen de 61 mil toneladas que solo abastece cerca del 55% de su consumo, en consecuencia, está obligado a importar ganado en pie que se destina casi en su totalidad a la faena bajo el rito religioso “Halal”. El tamaño total del mercado de importación de Arabia Saudita ascendió a los 722 millones de dólares en el año 2011 desagregado en: los animales en pie para faena representa el 65% de sus importaciones con 468,9 millones de dólares, en tanto las carnes representan el 35% con 253 millones de dólares equivalente a 49 mil toneladas. El consumo per cápita de carnes ovinas y caprinas de este país ronda en los 4,8kg por habitante al año según los datos de la FAO, en base a ello se ha estimado el consumo de carne ovina sin incluir el consumo de caprinos llegando a un nivel de 3,79Kg al año por habitante para el año 2011. Cabe destacar que en el consumo sufrió una disminución en la tasa de crecimiento medio del 3,58% debido principalmente al aumento poblacional como consecuencia de la gran inmigración que ha recibido en el último periodo. Sobre los competidores, Sudán posee el 57% del mercado de importación de animales vivos, seguido por Somalia y Sudán con el 16 y 15% respectivamente. En cuanto a las carnes, el 68% son congeladas equivalentes a 172 millones de dólares (2011). Su principal proveedor es Nueva Zelanda con el 47% del mercado seguido por Australia con el 40% y en un tercer lugar se posiciona India con el 11%. Con respecto a las carnes frescas o refrigeradas, Pakistán es el principal origen de sus importaciones con el 42% seguido por India y Australia con el 27 y 16% del mercado respectivamente Argentina es el noveno proveedor del mercado de Arabia Saudita, donde las importaciones de carnes ovinas congeladas se iniciaron a partir del año 2006 presentando regularidad en los envíos. El monto máximo de exportaciones se dio en el año 2010 equivalente a 925 mil dólares. En tanto para los animales en pie, se posee registros para el año 2004 donde se exportó por un valor de 1,76 millones de dólares, y no se han vuelto a observar movimientos. En cuanto al acceso al mercado, Arabia Saudita forma parte del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Al igual que los otros países miembros posee un arancel del 0% para los animales vivos y las carnes frescas o refrigeradas mientras que para las carnes congeladas son gravadas con un arancel del 5%. No existen preferencias arancelarias para Argentina. En cuanto a la situación sanitaria para Argentina, Arabia Saudita permite el ingreso de carne ovina encontrándose operativo el mercado tanto para el norte como el sur del paralelo 42. 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Tratamiento Arancelario Arabia Saudita Ingreso a la OMC el 11 de diciembre del 2005 El arancel para animales vivos y carnes refrigerad as es del 0% mientras que las carnes congelad as es del 5% Tratamiento para arancelario Arabia Saudita permite el ingreso de carne ovina argentina encontrándose operativo el mercado tanto para el norte como el sur del paralelo 42. Siempre y cuando el Frigorífico este habilitado por el SENASA Excluyenteme nte se debe contar con un certificado de de cumplimiento de rito “Halal” Tamaño del mercado 722 millones de dólares en importaciones el año 2011, considerando ovinos en pie y carnes (los Animales vivos representan el 65% del mercado) En los últimos 10 años analizados las importaciones en valor aumentaron un 2,59%. Las carnes representan el 35% de las importaciones con 253 millones de dólares registrados en el año 2011 equivalentes a 49 mil toneladas. El 68% de las carnes importadas son congeladas con 172 millones de dólares Importaciones Sudán posee el 57% del mercado de importación de animales vivos, seguido por Somalia y Sudán con el 16 y 15% respectivamen te Nueva Zelanda posee el 47% del mercado de carnes congeladas, seguido por Australia con el 40% en tercer lugar se posiciona Inda con el 11% Pakistán es el principal origen de las importaciones de las carnes refrigeradas con el 42% seguido por India y Australia con el 27 y 16% respectivamen te Experiencia con Argentina Producción Local Argentina es el noveno proveedor del mercado de Arabia Saudita, con 806 mil dólares exportados en el año 2011 con 280 toneladas La producción local abastece el 55% del consumo, para lograr esta nivel de abastecimien to precisa importar gran cantidad de animales en pie para faena Las importaciones de carnes ovinas congeladas se originaron en el año 2006 y el pico se dio en el año 2010 con 925 mil dólares Se posee registro ocasional en el año 2004 sobre importaciones de animales en pie por un valor de 1,76 millones de dólares. La producción de carnes ovinas equivale a casi 61 mil toneladas en el año 2011 según la FAO, ocupa el puesto 29 en el ranking mundial El stock de ganado se redujo en 2 millones de cabezas entre 2002 y 2011 Consumo Comercialización El consumo per cápita de carnes ovinas en base a datos de FAO se estima el 3,8 kilos Existen más de 60 hipermercado s, los más importantes son Panda, Othaim, Danubio, Lulu, Carrefour, así como Tamimi, estos importan directamente muchos de los productos que venden diariamente DNEASP se estima en 3,79kg al año por habitante únicamente para carnes ovinas en el año 2011, Tiendas de conveniencia sumados a los mercados tradicionales al por mayor, son muy importante s en las compras diarias de los sauditas, estos se proveen principalment e de distribuidores e importadores la evolución muestra una diminución en la tasa media del 3,58 para el periodo 20022011 (dado principalmente por el aumento de la población) El sector HORECA presenta un gran desarrollo en los últimos años con muchos nuevos puestos de comida rápida restaurantes y hoteles. Promovido por el afluente de turistas e inmigrantes 5 DATOS GENERALES Nombre oficial: Reino de Arabia Saudita Superficie: 2.149.690 Km2 Población: 28.082.541 Capital: Riad Otras ciudades: Jeddad, La Meca , Medina Idioma oficial: Árabe Religión: Musulmana Moneda: Riyal saudí (SAR) INDICADORES MACROECONOMICOS Indicador 2007 2008 2009 PBI total en millones de USD precios corrientes 384891,14 476304,80 376693,33 450792 576824 2,017 4,23 0,09 4,64 6,77 PBI per cápita en USD precios corrientes 15091,30 18202,75 14050,95 16423,44 20540,31 Crecimiento del PBI per cápita (anual %) -0,80 1,59 -2,30 2,21 4,36 Tasa de Inflación 4,17 9,87 5,07 5,34 5,01 Crecimiento del PBI (anual %) 2010 2011 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Banco Mundial TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO En la siguiente tabla se observan las distintas posiciones arancelarias objeto de este trabajo, como así también la descripción de cada una traducida al español y los derechos de importación aplicados. Sistema Arancelario DI Posición Descripción Base imponible (Derecho de importación) 0% Costo + Flete + Seguro 0104.10.90 Ganado ovino en pie, otros 0% Costo + Flete + Seguro 0204.10.00 Carne de cordero fresca o refrigerada. Canales o medias canales. 0% Costo + Flete + Seguro 0204.21.00 Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. En canales o medias canales. 0204.22.00 Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas (excepto en canales y medias canales). Cortes (trozos) sin deshuesar 0204.23.00 Carne ovina (excepto cordero) frescas o refrigeradas. Deshuesadas 0% Costo + Flete + Seguro 0% Costo + Flete + Seguro 0% Costo + Flete + Seguro 0204.30.00 Carne de cordero congelada. Canales o medios canales 5% Costo + Flete + Seguro 0204.41.00 Carne ovina (excepto cordero) congelada. En canales o medias canales 5% Costo + Flete + Seguro 0204.42.00 Carne ovina (excepto cordero) congelada. Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 0204.43. Carne ovina (excepto cordero) congelada. Deshuesadas 5% Costo + Flete + Seguro 0204.43.10 Carne picada 5% Costo + Flete + Seguro 0204.43.90 Las demás 5% Costo + Flete + Seguro 0104.10.10 Ganado ovino en pie, Reproductores de Raza Pura Fuente: Datos recabados en Aduana de Arabia Saudita http://www.customs.gov.sa/ 6 El Reino de Arabia Saudita es un país muy abierto hacia el comercio internacional. El promedio general de aranceles ronda el 5% y forma parte de del Consejo de Cooperación del Golfo (EAU, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Omán). Cabe destacar que dentro del Consejo los productos importados por cualquier país circulan libre de aranceles. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Las regulaciones sanitarias de importación las establece la Organización de Estándares de Arabia Saudita (SASO). Las importaciones de carnes que ingresen al reino deben poseer un certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país exportador (SENASA en Argentina); adicional y excluyentemente se debe contar con un certificado de de cumplimiento de rito “Halal” expedido por la organización competente del país exportador. En Argentina existen dos institutos habilitados para la certificación; el Centro Islámico http://www.halal.org.ar y The Halal Catering Argentina http://thehalalcateringargentina.com/. Además del certificado de rito “Halal”, las carnes deben ser acompañas con un certificado sanitario, y además deberán pasar una inspección a cargo de la administración local (Municipalidad de cada Emirato) para control de su higiene y composición. La documentación que se requiere para realizar la importación es: • Factura comercial • Packing List • B/L (Bill of Landing) • Certificado de origen • Certificado sanitario • Certificado de Cumplimiento rito “Halal” Las facturas comerciales y los certificados de origen deben ser autenticados por la cámara de comercio del país de origen y por la autoridad consular saudita. Consulado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección: Alejandro M. de Aguado 2881 (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Email: [email protected] Teléfono: +54(11) 4802-3375 / 4303 / 0760 Fax: +54(11) 4806-1581 Circunscripción: Todo el territorio de la República Argentina Cónsul Honorario: Señor Hatim AL GHAMDI Por mayor información sobre el proceso de importación se puede consultar en http://the-saudi.net/businesscenter/regulation-import.htm ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD Al igual que otros países miembros del Concejo de Cooperación del Golfo Pérsico, los requisitos de etiquetado se rigen por la Organización para la Estandarización del Golfo Pérsico “GSO” de acuerdo a la norma N°9/2007, donde especifica las reglas de etiquetado obligatorias para los productos importados, Es obligatoria la inscripción de las etiquetas en inglés y árabe, donde son permitidos los “stickers” previamente aprobados en idioma árabe en lugar de etiquetas, siempre que sea de muy difícil remoción y no cubra o contradiga la información de la etiqueta original. La empresa importadora, debe tener previamente aprobada la etiqueta y/o sticker antes de ingresar al mercado saudita, los datos que deben contener son los siguientes: 7 • Marca • Nombre del producto • Ingredientes del alimento • Fecha de producción y de expiración del producto • Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador del alimento • Peso neto o volumen neto • País de origen • Código de barra del producto • Numero de lote • Condiciones de almacenamiento (si la validez del producto depende de dichas condiciones) Para el caso de carne, las fechas de expiración de los alimentos se puede consultar en la siguiente página http://members.wto.org/crnattachments/2011/sps/BHR/11_4222_00_e.pdf COMERCIALIZACIÓN Canales de distribución Características: Arabia Saudita posee un mercado minorista muy dinámico, donde existen varios operadores en el mercado, muchos de estos están en proceso de expansión invirtiendo de acuerdo a las preferencias cambiantes de los consumidores más occidentalizados, como así también están los que se expanden e invierten replicando los esfuerzos de la competencia. Durante el año 2012 se amplió la red de Supermercados e hipermercados. Los consumidores saudíes son proclives a probar nuevos productos y van con mayor frecuencia a los supermercados impulsados por el alto ingreso per cápita y el aumento del poder adquisitivo. Los Hipermercados se han convertido en destinos populares para ir de compras, así como salidas para la familia. Las comidas listas para comer, la comida rápida y la comida para llevar alimentos son cada vez más populares entre para población joven saudita. Sector Minorista Los subsectores de los Supermercados e Hipermercados han sido muy importantes en los últimos años para la distribución de productos alimenticios de alto valor en Arabia Saudita en comparación con los mayoristas y tiendas de conveniencia, quienes solían dominar la distribución de productos alimenticios envasados al por menor en el Reino. La expansión de Supermercados e Hipermercados desde 2004, se debió principalmente a la entrada de las cadenas minoristas internacionales y a la expansión de las empresas nacionales en las principales ciudades del Reino. Esto ha contribuido para cambiar las preferencias de consumo y estilos de vida. Los principales hipermercados como Carrefour, Híper Panda, el Danubio y Lulu han logrado atraer un número significativo de compradores debido a la amplia gama de ofertas de productos, Supermercados/Hipermercados: Las grandes tiendas e Hipermercados se introdujeron en el Reino en el 2004, con superficies que llegan hasta los 200 metros cuadrados y hasta 50 cajas. Actualmente existen más de 60 hipermercados, los más importantes son Hyper Panda, Othaim, Danubio, Lulu, Carrefour, así como Tamimi, estos importan directamente muchos de los productos que venden diariamente. 8 Los Supermercados son categorizados según los metros cuadrados en Clase A y B1 y actualmente, existen más de 300 supermercados Clase A, en tanto sobre los supermercados más pequeños de Clase B se estiman en más de 150. Un Supermercado Clase A se define como una tienda con más de 1000 metros cuadrados, cinco o más cajas registradoras con auto-servicio completo, sistemas informáticos modernos y que lleva comestibles integral y otros productos tales como carnicería, panadería, congelados, refrigerados y los rangos no alimentarios, en tanto un Supermercados de la Clase B posee una tienda de hasta 500 metros cuadrados de espacio para almacenar y tiene dos o más cajas registradoras. Los supermercados se encuentran en todas las grandes zonas urbanas y las ciudades de tamaño mediano del Reino. El número de supermercados aumentó de alrededor de 80 en 1984 a más de 450 en 2011 y se estima que continuará creciendo impulsado en una mayor occidentalización en virtud de una mayor exposición a televisión, internet, los viajes, los estilos de vida cambiantes, y al deseo de los consumidores saudíes hacia una mayor variedad. Entre los principales actores del sector se destacan: Supermercados Panda Se fundó en 1979 y actualmente cuenta con más de 110 supermercados y 30 hipermercados, Esta cadena se ha expandido hacia otros países donde en el año 2007 inauguro su primer hipermercado en Dubái. Panda es propiedad del Grupo Savola Othaim hipermercados Cuenta con más de 120 puntos de distribución de alimentos en las principales ciudades de Arabia Saudita, posee 7 Hipermercados, 68 supermercados, 11 centros mayoristas de distribución y 23 tiendas de conveniencias. Es importador y a su vez elabora productos y fracciona sus propias marcas, está presente en las principales ciudades del reino 1 Según un informe preparado por la Embajada de Estados Unidos en Riyadh para el Departamento de Agricultura de los estados Unidos (USDA) sobre el sector minorista de Arabia Saudita 9 Supermercados FARM Fue fundada en 1978 en Dammam, Arabia Saudita. Actualmente, la empresa opera una cadena de 42 supermercados que se concentran en las provincias del este, oeste y sur de Arabia Saudita. Además, la compañía posee y opera 18 mini mercados que sirven complejos residenciales de lujo. Para el año 2013 estima construir 9 nuevos supermercados. Al Raya Es una cadena de supermercados que se creó en Jeddah en 1992. Posee 23 tiendas en siete regiones (Jeddah, Najran, Taif, Khamis Mushayt, Baha, Sabya y Jizan.) Bin Dawud Fue fundada en Jeddah en 1962, posee supermercados, panaderías, restaurantes, catering, producción, realiza importaciones y exportaciones en forma directa. Cuenta con 18 sucursales en 5 ciudades importantes. 10 Tamimi Markets Posee 11 tiendas en la provincia oriental y Riad, y tiene previsto abrir 2 tiendas en Jeddah, es uno de los pioneros en cuanto al concepto de supermercado de lujo en Arabia Saudita. Posee su propia flota de camiones que le permiten distribuir los productos comprados localmente e importados en todas las sucursales. Hipermercados Carrefour Hipermercados (Arabia CO) Se estableció en Riad en 2004 como una joint-venture entre Al-Olayan Group (empresa local) y el Grupo de Majid AlFuttaim (Emiratos Árabes Unidos). En la actualidad, la compañía cuenta con 12 hipermercados en las 5 ciudades principales de la Arabia Saudita. Carrefour Arabia Saudita tiene planes para aumentar el número de sus puntos de venta y 20 en 2016. Cadena de supermercados del Danubio Fue establecido en Jeddah en 1987. En 2001, la salida fue comprada por Bin Dawud Group of Companies. En la actualidad, cuenta 7 Hipermercados, 18 Supermercados, 7 Pastelerías y 2 Restaurantes en las ciudades de Jeddah, La Meca y Medina. Esta tienda se destaca por una gran cantidad de productos internacionales ofrecidos en sus góndolas. 11 Otras cadenas importantes son Al Sadhan (posee 4 hipermercados y 4 supermercados en Riyadh), Balsharaf( opera doce puntos de venta minoristas y cinco mayoristas en Riyadh), Supermercados Sarawat (cuenta con cinco supermercados 3 en Jeddah, una en las ciudades de Riad y Medina. Hipermercados Star (dos supermercados en Jeddah y uno en la ciudad de Yanbu), Supermercados Marhaba (Manejka cinco tiendas en Jeddah). Lulu Hipermercado, es propiedad de EMKE Group, Abu Dhabi de Emiratos Árabes unidos (actualmente cuenta con 3 hipermercados) . Almacenes y tiendas de conveniencia Las tiendas de conveniencia, se encuentran en casi todos los barrios de Arabia Saudita. El tamaño de locales se estipula hasta 100 metros cuadrados. Las tiendas de barrio o de conveniencia suelen comprar la mayor parte de sus productos a mayoristas a excepción de algunas marcas que importan y distribuyen directamente. Pese a que existe un gran crecimiento en el número de supermercados de estilo moderno, el papel de estos negocios sigue teniendo relevancia en la compra de comestibles. Los precios son más altos que en los supermercados, pero las compras son más rápidas dado que los consumidores no deben recorrer grandes distancias para buscar lo que necesitan. Cabe destacar que a las mujeres en Arabia Saudita no se les permite conducir por lo cual muchas veces dependen de estas tiendas dado que se encuentran cerca de sus hogares. La mayoría de estas tiendas también llamada Bakalahs, poseen refrigeración y tienen la capacidad de almacenar los alimentos congelados. Además de las Bakalahs (de carácter local), existen muchas tiendas étnicas en el Reino de Arabia Saudita, que atienden a indios, paquistaníes, filipinos y otros asiáticos. Además de las Bakalahs y tiendas étnicas, existen un gran número de estaciones de servicio con servicio de mini mercado, el tamaño de las mismas van desde pequeños quioscos a superficies superiores a los 500 metros cuadrados. Estos mini mercados poseen refrigeración y tienen una amplia variedad de productos de alto valor. Mercados Tradicionales Los mercados tradicionales al por mayor cubren una gran superficie, se dividen por categoría, entre ellos frutas frescas y vegetales, negocios con refrigeración para la venta de carne, quesos y huevos, y la venta de productos deshidratados. Los mayores mercados al por mayor en Riad están el Centro Utega y Rabwa, cada uno situado a 15 minutos del centro. 12 Los Mayoristas poseen un espacio de almacenamiento de 100 a 500 metros cuadrados, tienen pocos vendedores los cuales son muy proactivos. Entre los clientes de estos comerciantes se encuentran empresas de catering, bakalahs (tiendas de barrio) y las familias numerosas. Algunos de los grandes mayoristas hacen los rangos de valores globales. Ellos ofrecen algunas facilidades de crédito a los clientes institucionales y minoristas seleccionados. Alrededor del 35% de las compras de alimentos realizadas por los saudíes son en mercados mayoristas. Sector HORECA El mercado del turismo en el Reino de Arabia Saudita es muy importante, recibe cerca de 5 millones de peregrinos, viajantes de negocios y turistas todos los años con un mercado que excede los 15 mil millones de dólares y que según el sector los ingresos podrían llegar a 60 mil millones para el año 2019. Existe un auge en el sector Hotelero y de hospitalidad para los visitantes, donde se está fomentando la inversión en Hoteles, restaurantes, departamentos amueblados, centros de recreación y puestos de comida El servicio de catering relacionados con eventos también está experimentando un auge, donde existen más bodas, fiestas y celebraciones nacionales debido al crecimiento económico. El servicio de catering para las aerolíneas esta posicionado por su calidad y servicio al nivel de las grandes aerolíneas internacionales, abasteciendo más de 100 vuelos diarios. Diagrama de Distribución Hipermercados/ supermercados Importador distribuidor Hipermercados/ supermercados Tiendas de conveniencia Mercados Mayoristas Consumidor Final Productor Exportador Sector HORECA 13 PERFIL DEL COMPRADOR Y CONSUMO El 25% del gasto mensual de los sauditas se utiliza para alimentos, el consumidor del Reino es un consumidor exigente, que presta atención al contenido de las etiquetas y que busca la mejor opción en cuanto al precio. El consumidor responde a la publicidad por lo que día a día se van estableciendo en el subconsciente de los compradores nuevas marcas. La población saudita presenta cambios en cuanto a su composición, ya que más de 8 millones de sus pobladores son expatriados o inmigrantes, principalmente de países árabes y de Asia continental principalmente desde India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia y Filipinas. Arabia Saudita es un país que dependen de sus importaciones para garantizar el consumo de carnes rojas, El consumo de carnes rojas en el Reino asciende a 52,8Kg, de los cuales el 80% corresponde a la carne aviar, en segundo lugar se destacan la carne bovina con el 11% y en tercer lugar las carne ovina y caprina con el 9%. El consumo doméstico de carnes ovinas y caprinas han disminuido gradualmente en los últimos años pasando de 6,6 Kg en el año 2002 a 4,8 Kg en el año 2009 según las estimaciones de la FAO. Si bien la FAO calcula el consumo per cápita de caprinos y ovinos en conjunto, se ha analizado particularmente que es lo que sucede con el consumo de carnes ovinas, siendo este estimado en 3,79kg por habitante al año para el año 2011 con una tasa de crecimiento medio negativo en torno al 3,58% para el periodo comprendido entre los años 2002 -2011. Parte de este detrimento en el consumo se explica por el crecimiento demográfico en virtud de la incorporación de inmigrantes que no poseen una cultura de consumo de carnes ovinas, como si está establecida en los consumidores locales. Año 2009 – FAO consumo por habitante de carnes rojas Carne Bovina 6,0 kg. Carne ovina y caprina 4,8 Kg. Carne aviar 42,0 Kg. Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT El consumo de carnes aumenta durante el Ramadán2, donde los comerciantes intentan hacerse de la mercadería con anticipación dado que los musulmanes realizan un ayuno muy largo y se reúnen a festejar en familia por la noche. Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas Consumo 2002 KG por hab Estimación FAO (caprinos y ovinos) KG . Por hab. Estimación DNEASP (solo ovinos) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6,6 6,8 6,4 6,8 6 6,2 5,8 4,8 5,46 5,76 5,52 5,79 5,02 5,18 4,53 4,10 2010 4,27 2011 3,79 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNEASP 2 En el 2013 el Ramadán se inicia el 9 de Julio y finaliza el 8 de Agosto de 2013. El mes de Ramadán es el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna a finales de Sha'ban (octavo mes en el calendario lunar islámico). Durante el Ramadán, los musulmanes de todo el mundo realizan un ayuno diario desde antes del alba hasta la puesta del sol, tomando su primer comida al acercarse la oración del anochecer. El objetivo del ayuno es enseñar a los musulmanes la paciencia y la humildad, así como recordarles lo afortunados que son y hacer hincapié en la ayuda al necesitado y aquellos con menos suerte. 14 Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas 8 30000000 7 25000000 20000000 5 4 15000000 3 10000000 Habitantes Kg. /hab/año 6 2 5000000 1 0 0 2002 2003 2004 KG por hab Estimación FAO (caprinos y ovinos) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KG . Por hab. Estimación DNESP (solo ovinos) Población Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNEASP IMPORTACIONES Antes de analizar las estadísticas de este país, cabe destacar Arabia Saudita no aporta datos regularmente al COMTRADE del CCI de la ONU/UNCTAD, las estadísticas recabadas en forma directa no presentan información para los años 2008 y 2009, por lo tanto se ha optado para la elaboración de este informe la utilización de estadísticas a partir de técnicas de espejo, las cuales son obtenidas de los reportes de terceros países. El tamaño del mercado de importación es equivalente a 722 millones de dólares, este monto incluye tanto las carnes como los animales en pie. El mercado presenta una tasa de crecimiento media positiva del 2,59% para el periodo comprendió entre los años 2002 y 2011. Cabe destacar que el 65% del mercado de importación está comprendido por animales vivos, que se adquieren para faena principalmente de Sudán, Somalia, Siria y Jordania. El monto total de este mercado asciende a 468,8 millones de dólares. La evolución de las importaciones de animales vivos muestra una tendencia estable positiva del 0,22%, según la tasa de crecimiento medio para el periodo 2002-2011. Sudán posee el 57% del mercado de importación de animales vivos, seguido por Somalia y Sudán con el 16 y 15% respectivamente, en tanto Argentina solo registra exportaciones en el año 2004 por 1,76 millones de dólares, sin registrar nuevos flujos de comercio en el resto del periodo. En cuanto a las carnes en total representan el 35% de las importaciones con 253 millones de dólares registrados en el año 2011 equivalentes a 49 mil toneladas de las cuales el 68% de las carnes importadas son congeladas con 172 millones de dólares. El origen de las carnes congeladas está concentrado en Nueva Zelanda y Australia, donde Nueva Zelanda posee el 47% del mercado seguido por Australia con el 40%. En tercer lugar se posiciona India con el 11%, mientras que el cuarto y quinto lugar es para Uruguay y Argentina con una participación del 0,6% y del 0,5% respectivamente. En cuanto al origen de las carnes refrigeradas, el monto total de importaciones ascendió a 80,9 millones de dólares equivalentes a 14 mil toneladas. Pakistán es el principal origen de las importaciones con el 42% seguido por India y Australia con el 27% y 16% respectivamente Argentina es el noveno proveedor del mercado de Arabia Saudita, donde las importaciones de carnes ovinas congeladas se originaron en el año 2006 y presentan regularidad en los periodos siguientes. El máximo de 15 exportaciones se dio en el año 2010 con 925 mil dólares. En tanto para los animales en pie, tan solo se posee registro en el año 2004 donde se exportó por un valor de 1,76 millones de dólares. Uruguay es el principal competidor latinoamericano ocupa el octavo lugar en el ranking de proveedores de Arabia Saudita y presenta regularidad en sus envíos desde el año 2003, no obstante, el periodo más relevante fue en el año 2004 cuando exportó más de 31 millones de dólares. Cabe destacar que los mayores niveles de exportación comprendidos entre los años 2004 y 2008 registraron operaciones de animales vivos. Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según origen de las importaciones. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exportadores Total Sudán India Nueva Zelanda Somalia República Árabe Siria Pakistán Jordania Uruguay Argentina Australia Resto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de crecimiento 2002-2011 559277 475093 550795 748569 638875 604549 513748 505531 691960 722337 2,59% ↗ 117148 92465 124312 98651 109248 61456 53800 124985 174586 268448 8,65% ↗ 39404 36289 42433 49300 52864 72208 97132 92450 117538 129639 12,65% ↗ 25303 33046 32551 35232 33103 54837 69912 60881 78333 78769 12,03% ↗ 0 0 0 0 0 365 0 14195 57608 75091 243472 158338 223681 328060 234434 203719 177979 78007 149255 71975 -11,47% ↘ 26258 32521 32817 45908 44099 45418 45194 49398 41882 48986 6,43% ↗ 39 1021 0 34078 1554 479 0 0 213 7768 69,79% ↗ 0 13 31487 18844 13365 7217 4360 5210 3970 1009 0 0 1763 0 47 212 142 145 925 806 7 303 32077 20810 15596 7570 6078 1161 736 713 58,78% ↗ 107646 121097 29674 117686 134565 151068 59151 79099 66914 39391 -9,56% ↘ Participación 100,00% 37,16% 17,95% 10,90% 10,40% 9,96% 6,78% 1,08% 0,13% 0,11% 0,10% 5% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según posición arancelaria Posición Descripción Arancelaria '010410 '020442 '020410 '020443 '020421 '020441 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de crecimiento 2003-2012 Participación informes ovinos 559277 475093 550795 748569 638875 604549 513748 505531 691960 722337 2,59% ↗ 100% Ovinos vivos. los demás cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados. las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada las demás carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref las demás carnes de ovinos congelada en canales o medios canales. 458581 350698 401339 588962 493640 435413 359488 346230 441243 468876 0,22% ↗ 65% 128396 19,29% ↗ 18% 22007 69052 62104 54626 54209 74760 95681 81955 116715 5042 9129 18833 26748 25549 24616 10531 39779 49469 46760 24,95% ↗ 6% 25366 3840 8737 19669 17708 21874 22660 19720 29506 30356 1,81% ↗ 4% 20556 23700 40173 22027 15861 17925 14675 11313 27228 25073 2,01% ↗ 3% 70 1469 1767 12015 13931 12924 10296 5571 14910 11988 67,25% ↗ 2% 16 Posición Descripción Arancelaria '020422 '020430 '020423 2002 los demás cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados. carne de cordero congelada, en canales o medios canales las demás carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de crecimiento 2003-2012 Participación 17984 1651 2941 3453 5184 3968 0 0 7937 8231 -7,52% ↘ 1% 5057 14983 14309 20451 11430 12692 417 963 4211 1809 -9,77% ↘ 0% 4614 571 592 618 1363 377 0 0 741 848 -15,6% ↘ 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución de las importaciones de Arabia Saudita según posición arancelaria 2002-2011 cortes deshuesados refrigerados 800000 Canales y medias canales de cordero congeladas 700000 cortes refrigerados s/deshuesar 600000 500000 Canales y medias canales de ovinos(Excl de cordero) congeladas 400000 Canales y medias canales de ovinos (Excl de cordero) refrigerados Cortes congelados deshuesados 300000 Canles y medias canales de cordero refrigerados 200000 Cortes congelados s/deshuesar 100000 Animales vivos 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Animales vivos 0104.10. Animales vivos de la especie ovina N° 1 2 3 4 5 6 Exportadores Mundo Sudán Somalia República Árabe Siria Jordania Kuwait 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de crecimiento 2003-2012 458581 350698 401339 588962 493640 435413 359488 346230 441243 468876 0,22% ↗ 117148 92465 124312 98651 109248 61456 53800 124985 174586 268448 8,65% ↗ 0 0 0 0 0 365 0 14195 57608 75091 243472 158338 223681 328060 234434 203719 177979 78007 149255 71975 -11,47% ↘ 7725 8470 8031 14990 44068 0 0 10911 11802 33357 15,75% ↗ 39 1021 0 34078 1554 479 0 0 213 7768 69,79% ↗ Participación 100% 57% 16% 15% 7% 2% 17 N° 7 8 9 10 14 29 Exportadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Djibouti Australia Qatar Zona Nep Argentina Uruguay Resto 0 88551 15 0 0 0 1631 0 79658 589 58 0 0 10099 0 0 76 103 1763 31429 11944 0 83535 1857 106 0 18617 9068 0 83843 143 55 0 12493 7802 49601 92151 4590 0 0 5864 17188 39171 75017 1477 0 0 3154 8890 28429 57944 2696 0 0 0 29063 7369 36015 85 109 0 0 4201 Tasa de crecimiento 2003-2012 2011 6935 4545 591 165 0 0 1 -25,69% ↘ 44,39% ↗ -52,27% ↘ Participación 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Carnes frescas o refrigeradas 0204.10.00 Canales y medias canales de cordero frescas N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exportadores 2002 Total Etiopía Pakistán Australia India Nueva Zelandia Egipto China España Turquía Resto 2003 3715 55 2004 2005 2006 2007 2008 91 0 3567 4981 1966 0 291 19 2668 4722 691 40 1672 560 1740 2339 737 311 211 128 946 2735 988 171 10 311 928 7059 4001 1259 71 669 1057 0 2 0 0 37 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 6 0 0 0 327 0 0 0 2 9661 5061 1232 17 2496 855 0 0 0 0 0 Tasa de crecimiento 2002-2011 2009 2010 2011 10080 3827 1849 1140 2990 274 0 0 0 0 0 13038 5479 1424 2708 2842 585 0 0 0 0 0 16356 5825 5348 3192 1359 597 35 0 0 0 0 15,98% ↗ 59,40% ↗ 42,73% ↗ -16,37% ↘ Participación 100% 36% 33% 20% 8% 4% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0204.21.00 Canales y medias canales frescas de ovinos (a excepción de las de cordero) N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exportadores 2002 Total Pakistán India Australia Etiopía República de Moldova Nueva Zelandia Federación de Rusia Irán (República Islámica del) Emiratos Árabes Unidos Resto 1524 2003 2004 23 1501 0 0 0 0 0 6443 82 278 5690 0 0 59 0 0 5117 271 1528 3253 0 0 0 0 0 0 334 65 2005 4069 228 3640 196 0 0 0 5 0 0 0 2006 7047 789 6100 144 0 4 0 0 10 0 Tasa de crecimiento 2002-2011 2007 2008 2009 2010 2011 11190 2717 8248 0 219 5 0 0 20800 7242 13557 0 0 1 0 0 31135 12432 17539 1093 0 0 0 0 31723 14672 14410 2588 53 0 0 0 0 28877 34,20% ↗ 16593 12255 87,35% ↗ 29 -32,61% ↘ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71 0 Participación 100% 57% 42% 0% 0% 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 18 0204.22.00 Cortes ovinos sin deshuesar frescos. N° 1 2 3 4 5 6 Exportadores 2002 Total Australia Nueva Zelandia Pakistán China India Jordania 4931 4327 600 0 4 2003 4256 2764 819 370 0 303 0 2004 3420 2561 127 84 0 648 0 2005 5518 5185 0 0 0 333 0 2006 6127 5258 6 22 0 841 0 2007 4848 4791 0 57 0 0 0 2008 5900 5411 17 437 0 0 35 2009 5089 4660 22 407 0 0 0 2010 8130 6523 262 1345 0 0 0 Tasa de crecimiento 2002-2011 2011 5,96% ↗ 6,77% ↗ -3,19% ↘ 8795 8333 434 28 0 0 0 Participación 100% 95% 5% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0204.23.00 Cortes ovinos deshuesados frescos. N° 1 2 3 4 5 6 7 Exportadores 2002 Total Australia Nueva Zelandia Pakistán India Emiratos Árabes Unidos Yemen Bahréin 2650 2642 6 2003 2004 2005 0 4667 3888 39 0 740 2518 1487 0 0 1031 2 0 0 0 1838 1093 0 4 741 0 0 0 2006 2007 1573 763 0 3 807 0 0 1169 685 0 0 464 2 18 0 2008 2353 781 0 0 1572 0 0 0 2009 2010 Tasa de crecimiento 2002-2011 2011 13920 511 2 0 13407 893 885 8 0 0 0 0 0 0 811 -11,17% ↘ 811 -11,14% ↘ 0 0 0 Participación 100% 100% 0 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Carnes congeladas 0204.30.00 Canales y medias canales de cordero congeladas N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exportadores Total Australia Nueva Zelandia Uruguay Argentina Estados Unidos de América Canadá China Etiopía India Resto 2002 2003 2004 2005 2006 17954 183 3154 0 0 0 3 0 0 0 14614 25485 33 8624 0 0 0 0 0 0 67 16761 23029 1266 4498 0 0 0 0 0 0 294 16971 23002 1598 5906 0 0 0 0 0 0 216 15282 12787 658 3396 248 0 0 0 0 0 10 8475 2007 8280 567 7180 336 102 0 0 0 0 52 43 2008 7361 53 6584 724 0 0 0 0 0 0 0 2009 7970 1506 4922 1534 0 0 0 0 8 0 0 2010 7215 241 5622 1340 0 12 0 0 0 0 0 2011 Tasa de crecimiento 2002-2011 3640 -14,8% ↘ 2369 29,18% ↗ 872 -12,1% ↘ 181 128 90 0 0 0 0 0 Participación 100% 65% 24% 5% 4% 2% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0204.41.00 Canales y medias canales de ovinos (excluyendo los de cordero) N° Exportadores Total 1 Nueva Zelandia 2002 866 0 2003 429 0 2004 895 461 2005 2726 272 2006 2684 0 2007 2749 207 2008 6220 3165 2009 1874 289 2010 1402 243 2011 Tasa de crecimiento 2002-2011 9503 27,07% ↗ 4059 Participación 100% 43% 19 N° 2 3 4 5 6 7 8 9 Exportadores Australia India Uruguay Pakistán Argentina Etiopía Bahrein Mongolia Resto 2002 842 24 0 0 0 0 0 2003 2004 429 0 0 0 0 0 0 0 0 2005 431 0 0 0 0 3 0 0 0 2006 374 0 1860 0 0 0 199 21 0 469 0 2215 0 0 0 0 0 0 2007 2008 908 0 1593 0 0 41 0 0 0 2009 2010 223 0 2782 0 0 0 0 569 0 1016 0 0 0 0 969 0 432 1 189 0 0 50 0 -432 Tasa de crecimiento 2002-2011 2011 3730 16,05% ↗ 1456 50,76% ↗ 258 0 0 0 0 Participación 39% 15% 3% 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0204.42.00 Cortes congelados sin deshuesar N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exportadores Total Nueva Zelandia Australia India Argentina Uruguay Brasil Pakistán China Alemania Resto 2002 35139 17864 17263 0 0 0 0 0 0 12 2009 2010 Tasa de crecimiento 2002-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 42657 20212 21863 582 0 0 0 0 0 0 0 54184 25525 24761 3877 0 0 0 0 21 0 0 69090 28042 35620 5406 0 1 0 17 0 0 4 63380 28666 34066 0 47 601 0 0 0 0 0 86377 45795 35928 3602 110 942 0 0 0 0 0 98002 107378 119193 124375 13,47% ↗ 57990 55191 70835 72425 15,02% ↗ 34986 40209 30454 34364 7,13% ↗ 4526 8116 14613 16298 142 145 736 678 283 3598 2460 526 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 74 119 95 44 Participación 100% 58% 28% 13% 1% 0% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0204.43.00 Cortes congelados y deshuesados N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Exportadores Total Australia Nueva Zelandia India Uruguay Etiopía Estados Unidos de América Emiratos Árabes Unidos Kuwait Irán (República Islámica del) Resto Tasa de crecimiento 2002-2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20728 20613 112 3 0 0 0 14368 13191 625 539 13 0 0 15913 14967 200 688 58 0 0 18111 17567 66 235 226 0 0 0 20035 19715 107 12 23 0 16 18238 16889 598 676 75 0 0 0 0 21694 20182 1301 0 199 0 5 5 2 19628 18717 181 652 78 0 0 24814 23797 778 0 169 10 0 26116 2,34% ↗ 25523 2,16% ↗ 382 13,05% ↗ 167 49,47% ↗ 44 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 60 0 162 0 Participación 100% 98% 1% 1% 0% 0 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD PRODUCCIÓN LOCAL Arabia Saudita es un productor importante de ovinos, posee una majada de 5 millones de cabezas y ocupa el puesto 47° en el ranking de cabezas por país según los datos recabados en la FAO, mientras para la producción de carne ocupa el puesto 29 con 61 mil toneladas para el año 2011. El aumento del nivel producción de carne esta dado por la 20 alta tasa de faena en función de la importación de ganado en pie con destino a faena, principalmente motivado por motivos religiosos por sobre los económicos. La producción local cubre sólo alrededor del 55% de la demanda en el Reino. Posee una gran extensión de tierras, sin embargo la capacidad de incrementar la producción está limitada por la gran extensión desértica montañosa y rocosa en el sudoeste, con un clima árido con temperaturas extremas hacia el interior y con gran húmedad y temperaturas altas a lo largo de la costa, donde es muy frecuente las tormentas de polvo y arena causadas por la desertificación. Con tan solo el 1% del territorio cultivado es muy dificultoso poder desarrollar nuevos productos agrícolas en el país. Sin embargo la necesidad de autosuficiencia en la industria es cada vez mayor debido al gran aumento de la población y a la disminución de la disponibilidad de agua, lo que trae como resultado la gran relevancia en la importación de estas carnes y animales dado que por tradición la carne ovina forma parte significativa de la dieta de los sauditas. La principal raza de oveja domestica utilizada en arabia saudita es la Nejdi, originaria de la región de Najd de la península Arábiga, siendo esta especie muy popular también en Kuwait, Jordani, Oman e Irak. Esta raza posee un aspecto distintivo, donde hasta incluso se han celebrado “concursos de belleza para ovejas" Se trata de una raza alta, con un promedio 76 a 86 centímetros de altura a la cruz. Poseen caras largas, nariz romana con orejas caídas. Son generalmente de color negro con las caras blancas y en las patas y la cola. Uno de los aspectos más importante de esta raza es que se han adaptado muy bien a la vida en las condiciones del desierto, aunque es menos tolerante a la sequía que algunas razas, como la Awassi. Esta raza además se ser utilizada para faena, es muy valorada por la leche y para la lana. Concepto Animales faenados Carnes Ton Existencias/stock 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.890.000 3.970.000 4.122.000 4.282.000 4.168.000 4.083.000 3.500.000 3.200.000 3.150.000 3.050.000 74.000 76.000 78.000 81.400 79.200 77.600 70.000 64.000 63.000 61.000 7.009.900 7.225.870 8.047.020 8.500.940 8.090.720 8.082.850 6.974.780 5.885.530 5.244.500 5.000.000 Tasa de crecimiento 2002-2011 -2,40% ↘ -1,91% ↘ -3,32% ↘ Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT 21 ASOCIACIONES OVINAS No se poseen registros de asociaciones de productores ovinos, no obstante pueden ser de utilidad estos organismos: Riyadh Chamber of Commerce and Industry www.riyadh-chamber.org Mr. Abdulrahman Ali Al-Jeraisy, President Mr. Hussain A. Al-Azal, Secretary General P.O. Box 596 Riyadh 11421 Tel.: 966-1-404-0044/405-8585 Fax: 966-1-402-1103 Jeddah Chamber of Commerce and Industry www.jeddah-chamber.org Mr. Ismail Ali Abudawood, President Dr. Majid A. Al-Qusabi, Secretary General P.O. Box 1264 Jeddah 21431 Tel.: 966-2-651-5111 Fax: 966-2-651-737 Makkah Chamber of Commerce and Industry www.makcci.org Mr. Adel A. Kaaki, President Mr. Abdullah Tujar Al Shahi, Secretary General P.O. Box 1086 Makkah Tel.: 966-2-534-3838 Fax: 966-2-534-2904 FERIAS Y EVENTOS The 32nd International Agriculture, Water and Agro-Industry Show, Saudi Agriculture Exhibición Internacional de Alimentos y Agricultura Desde: 15 de Setiembre de 2013 Hasta: 18 de Setiembre de 2013 Predio: Centro de convenciones de Riyadh En: Riyadh –Arabia Saudita http://www.saudi-agriculture.com SAUDI HORECA 2013 Exhibición Internacional de alimentos y servicios para el sector Horeca Desde: 10 de diciembre de 2013 Hasta: 12 de diciembre de 2013 Predio: Centro de convenciones de Riyadh En: Riyadh –Arabia Saudita http://www.saudi-agriculture.com 22 Gulf Food, Hotel & Equipment Exhibition And Salon Culinaire Desde: 25 de octubre de 2013 Hasta: 27 de octubre de 2013 Predio: Dubai World Trade Centre (LLC) En: Dubai – Emiratos Árabes Unidos. http://www.gulfood.com LISTADOS DE IMPORTADORES Razón Social: Domicilio: Teléfono: E-mail: Contacto: Al Redwan Holding Company P.O.Box 4061, Jeddah 21491, Saudi Arabia (+966) 2 - 6600505 [email protected]/[email protected] Abdullah Bakr Reduan Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Razón Social: Página Web: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: ARABIAN FOOD CORPORATION P.O. BOX 419 JEDDAH (966) 2 - 6512820 (966) 2 - 6515622 [email protected] NADER HOURI ARTAT ENTERPRISE http://www.artat.com.sa AL HASAN BIN ALI STREET BLDG 4, P.O.Box 102419 Riyadh (966) 1 - 4922288 (966) 1 - 4972459 [email protected] - [email protected] Dawood ARTAT Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Edaam Trading Est. P.O.Box 61122 Dammam-Dahran Jubail Hay Way (966) 3 - 8022867 (966) 3 - 8541086 [email protected] Ahmad Saad Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: SAUDI PAN GULF P.O. BOX 2473 AL KHOBAR (966) 3 - 8670333 (966) 3 - 8673866 sales@ spgfood.com P. J. COOPER Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: Contacto: MOHAMMED ABDALLAH SHARBATLY CORPORATION P.O.Box: 4150, Jeddah 21491-Kingdom of Saudi Arabia 00966 2 679 0000 00966 2 693 2929 / 678 2200 [email protected] www.sharbatly-fruit.com Mr. Danielle Marin 23 Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: ALESSANDRO MONDIN, ABBAR & ZAINY COLD STORES Co.Ltd. ADDRESS: P.O.Box: 2495, Jeddah 21451,Saudi Arabia 00966 2 6371315 00966 2 6373012 [email protected] Mr. Fadi Filzili Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: UNIVERSAL COLD STOREs, MOHAMMAD S. AL KHALAF TRADING EST. P.O.Box 983, Dammam 31421, Kingdom of Saudi Arabia 00966 3 8413878/8422229 00966 3 8413643 [email protected] Mohammed S.Al-Khalaf Razón Social: Domicilio: . Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: OMER ALI BALSHARAF TRADING EST. O. BOX 31116, POSTAL CODE 11497, Saudi Arabia 00966 1 4392222/4592222 EXT. 106 00966 1 4585350 [email protected] FAKHRY AL AHMDY Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: ALTOGA TRADING EST. P.O.Box1498-Damman 31431 Saudi Arabia 00966 3 8341928-8346148 00966 3 8341894 [email protected] Mr. Timochin Hasan Razón Social: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: AL REEF EST. 00966 1 4110822 00966 1 4110355 [email protected] Mr. Hamdan www.alreef.org Supermercados en el Reino de Arabia Saudita Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: Tamimi P.O.Box 31802, Alkhobar 31952, Saudi Arabia 00966 3 8827129- 00966 503866293 00966 3 8826091 EXT. 175 [email protected] Sr. Ramzan www.al-tamimi.com Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: Carrefour Supermarket P.O.Box 105551, Riyadh, Saudi Arabia 00966 1 2297711 00966 1 2297676 [email protected] Sr. Berr Rahal www.mafcarrefour.com 24 Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Alhaggi Cold Stores P.O.Box 15425, Riyadh 11444, Saudi Arabia 00966 1 4212703 00966 1 4212300 [email protected] Atif Mohammed Alhegge- Gerente General Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: Forsan Foods & Consumer Products Co. Ltd. P.O.Box 8103 Riyadh 11482, Saudi Arabia 00966 1 465 9144 - 00966 504469465 00966 1 465 6892 [email protected] Ephrem H. El Chemaly www.forsan.com.sa Razón Social: Teléfono: E-mail: Contacto: Hyper Panda 00966 1 2298255 [email protected] Sr. Graham Hamilton Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: Khurais Plaza Geant Saudi Ltd P.O.Box 121019, Riyadh 11699, Saudi Arabia 00966 1 2096666 - 00966 500429853 00966 1 2096555 [email protected] / [email protected]/ [email protected] Sr. Kaperr http://www.geantsaudi.com.sa Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Contacto: Página Web: Othaim Supermarkets P.O. Box 41700 Riyadh 11531, Saudi Arabia. 00966 1 2547000 ext. 7456 00966 1 2547012 [email protected] Sr. Mohammed S. Al Baradi, Asistente del Director de Ventas www.othaimmarkets.com Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: Astra Arab Supply and Trading Co. Supermarket & Commercial P.O.Box 1483, Tabuk, Saudi Arabia 00966 4 4226661-135 00966 4 4220388 [email protected] www.astracom.com.sa Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: Contacto: Lulu Hypermarket Lulu Shopping Center 14th Exit from kharj Road. P. O. Box 4330 Riyadh 11491, Saudi Arabia 00966 14918169 00966 14913089 Sr.Mohamed Ashraf K.A Razón Social: Domicilio: Teléfono: Fax: Contacto: Danube Hypermarket Serafi Mega Mall, P.O. Box 51280, Jeddah 21543, Saudi Arabia +966 (2) 654 5557 +966 (2) 605 7859 Tariq Bindawood 25 BIBLIOGRAFIA Aduana del Reino de Arabia Saudita http://www.customs.gov.sa Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do Cámaras de comercio de Arabia Saudita http://www.saudichambers.org.sa Cancillería Argentina: Http://www.argentinatradenet.gov.ar/ Embajada Argentina en Arabia Saudita “Perfil de Mercado Carnes Ovinas Año 2006” Embajada Argentina en Arabia Saudita “Perfil de Mercado Carnes Ovinas Año 2009” FAO “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” http://faostat.fao.org Ministerio de Agricultura del Reino de Arabia Saudita http://www.moa.gov.sa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico http://www.oecd.org SASO (Organización de Estándares de Arabia Saudita) http://www.saso.org.sa/ UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo http://www.trademap.org/ USDA “Saudi Arabia Retail Foods Update 2012” 26