El consumidor de automóviles
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Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los consumidores chilenos 4to encuentro automotor de Chile CAVEM - BCI Seguros Profesor Guillermo Armelini [email protected] Twitter: @garmelini 11 de mayo del 2012 1 Dos realidades muy parecidas La joya de Latinoamérica -17 millones de personas -U$s 15.550 PIB per capita -País con ahorro externo - Elevado índice de estabilidad institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la madurez 2011 Index of Economic Freedom 7/179 2011 Global Competitiveness 31/144 2011 Corruption perceptions index 22/180 Chile: crecimiento de largo plazo Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$ 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Chile World Crecimiento PIB per cápita Fuente: Banco Central Disminución de la pobreza Desigualdad en la distribución 2.57 Venta de autos nuevos Ventas Anuales 350 18% anual promedio 250 Unidades(000s) 300 289 300 228 200 150 337 182 240 191 172 148 100 50 0 2004 2005 Fuente: ANAC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e 2012 e Venta de autos usados 700 661 15% anual promedio 574 (En miles de unidades) 600 560 580 610 520 500 479 400 300 200 100 0 2005 Fuente: CAVEM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Venta de autos nuevos por mes Fuente: ANAC Venta de autos usados por mes Fuente: Cavem Parque automotor 7 3,500,000 6.65 3,000,000 6.32 6 6.01 2,500,000 5.67 5.52 5.18 2,000,000 5 1,500,000 1,000,000 4 500,000 3 0 2005 2006 2007 Parque automotor Fuente: INE 2008 2009 Habitantes por automóviles 2010 Parque automotor por Decil de ingresos Presencia de marcas en el mercado chileno Presencia de marcas en el mercado chileno 24 nuevas marcas entran a partir del 2006 Evolución de ventas y concentración del mercado 400,000 65% 350,000 60% 300,000 250,000 55% 200,000 50% 150,000 100,000 45% 50,000 0 40% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ANAC Top 5 Ventas Ranking de marcas Autos nuevos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet 2 Peugeot Toyota Toyota Toyota Toyota Hyundai Hyundai Nissan Nissan Hyundai Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC Ranking 3 Hyundai Hyundai Nissan Hyundai Hyundai Toyota Toyota Hyundai Hyundai Nissan 4 Toyota Peugeot Hyundai Nissan Nissan Suzuki Suzuki Kia Kia Kia 5 Kia Suzuki Peugeot Suzuki Suzuki Nissan Nissan Toyota Toyota Toyota Ranking de marcas Autos Usados 2007 2008 2009 2010 2011 1 Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet 2 Nissan Nissan Nissan Nissan Nissan Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM Ranking 3 Toyota Toyota Hyundai Toyota Hyundai 4 Toyota Hyundai Toyota Hyundai Toyota 5 Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Cuota de mercado Autos Nuevos Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Kia Peugeot 2011 17.0 10.4 10.5 6.9 6.5 8.3 2.6 2010 17.1 12.3 11.8 8.6 6.5 8.7 2.5 2009 17.3 9.5 15.1 7.1 6.4 10.0 2.3 2008 16.9 8.3 12.0 11.5 8.6 7.0 3.8 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 17.1 16.9 17.9 18.2 19.5 18.4 9.3 10.6 10.0 8.7 6.1 5.5 12.0 10.7 10.4 8.1 9.0 9.2 11.9 13.1 11.9 11.5 10.2 7.8 9.4 7.5 7.5 6.9 7.0 6.4 7.0 5.9 5.9 6.5 6.5 7.1 5.4 6.3 7.2 7.5 8.2 11.3 Cuota de mercado Autos Usados Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Kia Peugeot 2011 15.6 11.4 9.5 9.2 6.9 5.6 4.5 2010 16.3 10.8 8.9 9.5 7.0 4.9 5.3 2009 16.4 10.4 9.7 8.6 6.9 4.5 5.6 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC 2008 16.6 10.2 8.2 9.6 6.9 4.5 5.7 2007 16.2 10.0 8.1 9.0 6.8 4.4 5.8 Composición por tipo de modelo Fuente: ANAC Tendencia en los SUVs Fuente: ANAC ¿Preferencias por el tipo de combustible? No… Fuente: ANAC Colores preferidos Fuente: Movicenter 2 Consumo Clase Media Estudio de la ANAC sobre clase media • Segmentos socioeconómicos C2 y C3 • 50.6% de los hogares del país • Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000 • Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de pesos. Porcentaje de autos vendidos Fuente: ANAC ¿Que compra la clase media? Fuente: ANAC ¿De donde provienen los autos? Fuente: ANAC Fuente: Banco Central Peso Won Yen Euro IV 2011 III 2011 II 2011 I 2011 IV 2010 III 2010 II 2010 I 2010 IV 2009 III 2009 II 2009 I - 2009 IV 2008 III 2008 II 2008 I - 2008 Moneda por dólar (Base: enero 2008 = 100) 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 3 Segmento de lujo ¿Segmento de lujo? 2009 4.120 2011 9.406 128% ¿Segmento de lujo? Fuente: ANAC - En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo que en el 2007. ¿Segmento de lujo? Mercedes Benz BMW Audi Volvo Lexus Porche Jaguar Maserati Ferrari 899 1,078 979 681 245 162 61 9 6 Cambio 10/09 86% 83% 75% 76% 84% 46% 36% -11% -50% TOTAL LUJO 4,120 78% 2009 Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANAC 1,673 1,969 1,717 1,201 450 236 83 8 3 Cambio 11/10 23% 41% 9% 53% 2% 38% -5% 38% 433% 7,340 28% 2010 2011 2,053 2,767 1,863 1,833 459 325 79 11 16 9,406 Cambio 11/09 128% 157% 90% 169% 87% 101% 30% 22% 167% 4 Nos encanta ir al mall… Las ventas en los principales centros comerciales se han duplicado y hasta triplicado en los últimos 5 años El formato es un fenómeno que se extiende en todo el territorio Y esto se nota en los autos… 21% de las ventas del 2011 se hizo en malls de automóviles 6.00 15.00 Movicenter Auto Plaza Otros Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza La creciente presencia de Malls automotrices Fuente: Movicenter Cuota de Mercado 8.00% 35 30 25 20 15 10 5 0 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2007 2008 2009 Marcas Representadas 2007 2008 2009 5 El rol del financiamiento Facilidades para la compra Origen del financiamiento (en porcentajes) 25 Banca Autofinancimiento 50 15 Importadora Financiera Automotriz 10 Fuente: BBVA Research - 2010 Tasas en baja Colocaciones financieras 25% anual promedio Millones de pesos en colocaciones Compra Inteligente $ 90,000 $ 80,000 20% $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $0 2005 2006 2007 2008 2009 60% de renovación Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz 2010 6 Seguros Evolución de la industria 250 Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 PIB Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile 2006 Prima Directa 2007 2008 2009 2010 La economía de la industria 20 15 10 UF 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -30 Costo Siniestro Promedio Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile Prima Directa Promedio Diferencia 2010 Asegurados vs Siniestros 1,200,000 70% 11% 60% 1,000,000 50% 800,000 40% 600,000 30% 400,000 20% 8.7% 200,000 10% 0 0% 2001 2002 2003 2004 Vehículos Asegurados (unidades) Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile 2005 2006 2007 Siniestros (unidades) 2008 2009 2010 Frecuencia siniestral 7 Consumidor hiper-conectado 43% de la población accede a Internet todos los días 95% de la población de Internet accede a las redes sociales todos los días 1.02 celulares por habitante Redes Sociales la llevan… 1.6% DE LA POBLACIÓN DE FACEBOOK 0.28% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL Internet es el medio de búsqueda Medios utilizados para decidir la compra de un auto 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Compró en los últimos 12 meses Fuente: Bearing Point Comprará en los próximos 12 meses TV Folleto Familia Diarios Concesionarios Revistas 0 Internet % Internet es el medio de búsqueda Opciones más importantes en un Website Información de precio Amplia información del producto Permite comparar autos Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web Permite comunicarse con el vendedor online Calculadora de costos para el auto Permite configurar totalmente mi propio auto Permite contactar equipo de ventas a través de la web Presentación del producto en 3-D Permite negociar precios con el vendedor a través de la web Permite tener un diálogo abierto Pemite obtener un precio Información de venta sobre vehículos usados Información online de las últimas promociones Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país Permite agendar "test drives" 47 32 21 17 16 14 14 14 14 13 12 11 9 8 8 7 0 Fuente: Capgemini 10 20 30 % 40 50 La web 2.0 lidera las herramientas de búsqueda Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la compra Grupo/Foro de discusión de una 3era persona Sitios "social media" Weblog de una 3era persona Sitio informacional con contenido generado… Sitios de videos online Sitios de networking profesionales Sitios de networking personales Sitios para compartir fotos Mensajes sociales / micro-blogging Aplicaciones/promociones para celulares Sitios de marcadores de páginas RSS Ninguno Otros 0 Fuente: Capgemini 0 42 40 34 27 27 22 21 20 18 13 13 9 3 10 20 30 40 50 Comparar modelos Comparar Precios Interacción con los usuarios Herramientas de Social Media Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a sus clientes. Lanzamiento del Subaru XV en Chile Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo modelo Fiesta en EEUU [email protected]
