ACERO EN CIFRAS Año 2, Número 6, Febrero 2013 Comisión de Estadísticas Al cierre de 2012 Millones de Toneladas Comparativo 2011-2012 Producción de Acero 18.1 ▼0.1% Consumo de Acero 23.6 ▲11.2% Importaciones siderúrgicas 9.6 ▲35.8% Exportaciones siderúrgicas 5.2 ▼12.8% Fuente: CANACERO y SHCP Factores para tomar en cuenta World Steel Association difunde resultados preliminares de producción al término de 2012. La producción mundial de acero alcanzó mil 547.8 millones de toneladas, representó un aumento de 1.2 por ciento respecto al 2011. China se mantiene en la primera posición. Alcanzó 716.5 millones de toneladas, 3.1 por ciento superior al año anterior. México se coloca por tercer año consecutivo en la 13ª posición mundial y se mantiene como la 2ª latinoamericana. Saldo oferta demanda 2012: la producción de acero se mantiene y el consumo aumenta México alcanzó 18.1 millones de toneladas de producción de acero al cierre de 2012, y registró un nivel prácticamente igual al de 2011. El consumo de acero pasó de 21.2 millones de toneladas en 2011 a 23.6 millones en 2012, un crecimiento de 11.2 por ciento. El comercio exterior de productos siderúrgicos señala un notable crecimiento en las importaciones, al pasar de 7.1 a 9.6 millones de toneladas de 2011 a 2012 y una caída en las exportaciones, de 5.9 a 5.2 millones de toneladas para los mismos años. El déficit de la balanza comercial siderúrgica creció 279.5 por ciento en volumen y 89.6 por ciento en valor; pues mientras que en 2011 fue de 1.2 millones de toneladas con un importe de 3 mil 186 millones de dólares, en 2012 ascendió a 4.5 millones de toneladas con un valor de 6 mil 38 millones de dólares. Estados Unidos disminuye su presencia como fuente principal de nuestras importaciones, al pasar de 52 a 41.5 por ciento de 2011 a 2012, al igual que Canadá, que aunque en menor proporción desciende de 7 a 6 por ciento. La representatividad de las importaciones siderúrgicas de países sin acuerdo comercial, muestran crecimientos importantes en el total nacional; siendo los más notables Corea del Sur que pasó de 4.4 a 8.5 por ciento; China de 3.9 a 5.4 por ciento; Brasil de 2.2 a 5.1; Rusia de 1.5 a 4.7 y Ucrania de 1.2 a 2.2. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero Comisión de Estadísticas Página 1 Aumento en las importaciones siderúrgicas por efecto de la baja en aranceles El significativo crecimiento de las importaciones registrado en 2012, derivó a que este año fuera el más alto de toda su historia, con meses en que se alcanzaron volúmenes cercanos al millón de toneladas. Ello se debió a que durante siete meses de 2012, las tasas arancelarias desaparecieron. Diversos esfuerzos por revertir esta situación fueron realizados por los industriales del ramo y para el mes de agosto con la reinstalación parcial de aranceles, se dio una baja en las importaciones, colocándolas en 46 por ciento promedio para los últimos cinco meses del año. Importaciones Siderúrgicas vs. Producción de Acero Toneladas 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Analizando los datos de 2009 a 2011, se observa que dichas importaciones se mantuvieron en una proporción del 39 por ciento promedio respecto de la producción nacional de acero, mientras que para 2012 ésta pasó al 53 por ciento, siendo su punto más alto en el lapso enero-julio, cuando alcanzaron 59 por ciento. 2009 2010 Producción de Acero 2011 2012 Importaciones Siderúrgicas Fuente: CANACERO para producción y SHCP para importaciones. Si bien estos datos aplican a las transacciones de comercio realizadas de manera tradicional, estudios recientes realizados por CANACERO, han permitido identificar un crecimiento sustancial de las importaciones para los Programas de Promoción Sectorial al amparo de la denominada Regla 8ª, donde empresas recurren a este mecanismo para ingresar libre de arancel, productos que incluso no son utilizados para el desarrollo de su actividad productiva. La industria en diciembre 2012 Este mes la producción de acero alcanzó 1.6 millones de toneladas, colocándose como el quinto más alto de 2012. La producción de laminados creció 0.8 por ciento respecto a noviembre, colocándose en 1.2 millones de toneladas, mientras que la de derivados descendió 4.8 por ciento, para ubicarse en 0.4 millones. Dentro de los laminados, tanto los planos como los largos registraron bajas en la producción de diciembre, mientras que los tubos sin costura registraron un aumento. El consumo de acero más bajo del año se dio en este mes, con 1.7 millones de toneladas, una caída de 8.8 por ciento respecto al mes previo; los principales descensos se dieron en laminados planos y largos, con bajas de 6 y 15.3 por ciento. Acorde con la baja en la dinámica del mercado interno, las importaciones siderúrgicas de diciembre fueron en la mayoría de los productos las más bajas de 2012, previsiblemente atribuible al efecto derivado por el cambio de administración pública. En contraste, las exportaciones siderúrgicas mostraron variaciones positivas en diciembre, revelando que ante situaciones internas adversas, los industriales del ramo han buscan mercados alternos para la colocación de sus productos. Producción al Alza Var. % Enero-Diciembre 2012 vs. 2011 Tubos con costura > 115mm Tubos sin costura Perfiles estructurales Planos de acero inoxidable Perfiles comerciales Placa en rollo Producción a la Baja Tubos con costura < 115mm Lámina cromada Hojalata Barras Planchón Lámina en frío Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 24.4% 13.9% 13.7% 11.7% 4.6% 4.5% Comisión de Estadísticas -33.9% -21.1% -21.0% -15.7% -15.2% -5.6% Página 2