14.65% OTROs 39 PaÍsEs 6.70% TuRQuÍa 45.21% Rusia NEGOCIOS • Comercio Exterior NEGOCIOS • Comercio exterior 9.22% ViETNaM Amor correspondido 10.45% JaPÓN Ecuador y Asia viven un romance que se filtró al corazón de los expor13.77% CHiNa tadores. En 2012 fue el bloque económico que más creció en compra de productos no petroleros locales. Aunque el reto del país es reducir el saldo negativo de la balanza comercial. Jorge Cavagnaro Argüello A sí como en las relaciones personales, en los negocios, las palabras importan. Ya sea a primera vista o cultivado a través del tiempo, el amor entre dos entes (en este caso, las empresas) tiene a la comunicación como el arma para que Cupido actúe y selle ese pacto sentimental. Y justo conversar es lo que más han hecho Ecuador y Asia en el último lustro. La llegada del Gobierno en 2007 no solo repercutió políticamente sino que representó un giro directo en el romance Exportaciones no petroleras a Asia del sector local. Así es con este último país se propuso convertirse Número exportador de productos ecuatorianos. Porcomo destino.en los últimos cinco años, Asia (incluyendo en aliado… y lo logró, con acuerdos mineros, petroleros, energéticos y otros2010 más. a las50transcontinentales Rusia y Turquía) 45 45 43 2011 Esto se permeabilizó también al secha sido el bloque económico con mayor 47 42 40 tor privado, que pasó de exportar2012 US$ aumento porcentual en importación de 35 30 millones en productos no petroleros productos no petroleros ecuatorianos. 29 30 en la recesión económica de Incluso hacia China en 2007, a US$ 211 millo27 26 23 nes el año pasado. Su influencia 23 también 2009 creció 5%, más que cualquier otro. 20 20 ha habido una orientación clara llegó a otros destinos como Japón, con “No de la política internacional del país, sobre US$ 160.5 millones; Vietnam, con US$ todo10en el área comercial”, aseguró el 141.5 millones; y Turquía, con US$ 103 millones. Claro que la potencia sigue presidente Rafael Correa en noviembre 0 siendo Rusia, con US$ 694 millones. de 2007 luego de un viaje por Arabia JaPÓNy China. Justamente CHiNa KONg Juntos, Rusia estos cinco destinosHONg concentran Saudita, Indonesia Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaborado: PROECUADOR Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas no petroleras por bloque económico Variación anual de las exportaciones FOB en porcentajes 2008-2012. asia 50% 30% 20% unión Europea (27) 40% 40% Norteamérica américa Latina 29% 24% 23% 22% 19% 17% 12% 10% 9% 5% 11% 10% 9% -5% -10% 18% 3% 1% 0 18% -7% -10% -20% 2008 2009 2010 2011 2012 Asia incluye Federación de Rusia; Norteamérica incluye Estados Unidos, Canadá y México; América Latina excluye Ecuador Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR el 85% de las ventas hacia ese continente, y en el camino también surgen pretendientes como Malasia, Corea del Sur e India, que componen un 8% más. Ésta última, junto a China y Rusia, son las naciones agrupadas bajo el acrónimo BRICs (también está Brasil), a las que Jim O’Neill, CEO del grupo financiero Goldman Sachs, clasificó como las próximas potencias emergentes hacia el 2050. Esa teoría, que O’Neill propuso en 2001, toma fuerza con el informe global sobre Desarrollo Humano 2013 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “El ascenso del Sur”. Allí se explica que para 2030 se espera que más del 80% de la clase media mundial viva en el Sur (Asia y el Pacífico representarían dos tercios de ese porcentaje), y que ésta sea responsable del 70% del gasto total en consumo. “Se está moviendo el consumo NorteNorte (EE.UU. y Europa) hacia el comercio Sur-Sur (Asia y, sobre todo, Sudamérica)”, explica Víctor Jurado, coordinador general nacional de ProEcuador, instituto gubernamental encargado de promocionar las exportaciones e inversiones del país en el extranjero. Según el experto, aunque Ecuador podría ser considerado competidor directo de algunos países asiáticos en productos no petroleros como el banano y el camarón, esto no sucede por un tema de complementariedad. “A estas economías (las asiáticas) les interesa adquirir calidad, así la traigan del otro lado del mundo. Desean satisfacer sus necesidades”. Como ejemplo, Jurado cita que Japón solo podría consumir banano producido en Filipinas, pero también adquiere ecuatoriano “porque deben satisfacer un nicho de mercado que requiere productos de otro nivel”. Esas oportunidades son las que ProEcuador plantea encontrar para los exportadores que trabajan junto a ellos; por eso abrieron oficinas comerciales en ocho países de ese continente. nente asiático ingresaron 141 productos no petroleros, con Japón y China a la cabeza. Estos fueron exportados por más de 32.000 firmas locales, casi cinco veces más que las 6.600 compañías que comercializaron en 2007. “Las oportunidades son grandes (…); conforme aumenta la población de clase media, se incrementa el consumo y los pedidos”, explica Carlos Cacao Meléndez, vicepresidente de Empresa Pesquera Polar. Esas ocasiones de venta las identificaron, dice Cacao, a finales del 70, justamente con Japón y China como sus destinos de exploración. “En ambos países ingresamos con harina y aceite de pescado, y más adelante logramos penetrar a otros mercados asiáticos como Vietnam, Indonesia, Malasia, Taiwán y, en ciertas ocasiones, a Corea del Sur”. Un reporte de la revista China Hoy, con sede en Beijing, afirma que los envíos de harina de pescado desde Ecuador hacia China crecieron un 603% en los tres primeros meses de este año en comparación Los más deseados En 2012, desde Ecuador hacia el conti- 22 AMÉRICAECONOMÍA / JULIO, 2013 JULIO, 2013 / AMÉRICAECONOMÍA 23 NEGOCIOS • Comercio Exterior CHiNa CHiNa JaPÓN JaPÓN OTROs 39 OTROs PaÍsEs39 PaÍsEs TuRQuÍa TuRQuÍa Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaborado: PROECUADOR Elaborado: PROECUADOR al anterior, dejando atrás al camarón, que de los camarones, según datos del Banco lo hizo en un 150%; las flores, en 138%; Central del Ecuador (BCE). Para Nury Washburn, gerente Comery el banano, en 26%. Ese enfoque oriental de Pesquera Polar cial de la firma Pacfish, el buen presente posicionó el 75% de sus ventas al extranjero del pescado, sobre todo en Asia, pasa % Participación 2012 en ese continente, con un rango de US$ porque ese mercado demanda ciertos % Participación 2012 productos que son abundantes en Ecuador 14 a 20 millones anuales de facturación. 14.65% Pero para conseguir ese posicionamiento, 14.65% y que no son consumidos por gran parte OTROs 39 PaÍsEs OTROs 39 PaÍsEs los directivos tuvieron que superar ciertas de la población local. “Con el pescado barreras como “negociaciones más largas pampanito, que antes solo se lo procesaba 6.70% 6.70% (…); ademásTuRQuÍa normalmente regatean (sic) TuRQuÍa nuestros precios”. Aunque fuera de esto, 45.21% 45.21% asegura Cacao, el proceso comercial es Rusia Rusia similar al de otros mercados. Entre enero y diciembre de 2012, el 9.22% producto no petrolero 9.22% más exportado por ViETNaM ViETNaMfue el banano y plátano, Ecuador al mundo con 20,7% de participación; mientras el atún y pescado (incluido los enlatados) 10.45% tuvieron un 14,4%,10.45% superando el 12,6% JaPÓN JaPÓN Empresa Pesquera Polar exporta harina y aceite de pescado a China, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, Taiwán y, a veces, a Corea del Sur. Este mercado representa, dice Exportaciones no petroleras a Asia Carlos Cacao, vicepresidente de la compaExportaciones no ecuatorianos. petroleras aPorAsia Número de productos destino. Número de productos ecuatorianos. Por destino. ñía, el 7% de sus ventas al extranjero. “Entre 50 50 US$ 1445 y 20 millones”. 45 43 45 45 42 42 47 47 35 35 30 24 AMÉRICAECONOMÍA / JULIO, 2013 30 20 20 11311 11311 Crecimiento de las exportaciones ecu Crecimiento lasexportaciones exportaciones ecup Variación anual de de las FOB en Variación anual de las exportaciones FOB en p 50% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 20 20 12% 12% 19% 19% 5% 5% -10% -10% 2010 2010 2011 2011 2012 2012 29 29 23 23 23% 22% 23% 22% 0 0 43 26 26 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaborado: PROECUADOR Elaborado: PROECUADOR 40% 40% 13.77% 13.77% CHiNa CHiNa 40 40 7596 7596 224.994 224.994 155.659 155.659 97.341 97.341 102.972 102.972 78.814 78.814 141.571 141.571 50.887 50.887 160.484 160.484 ViETNaM ViETNaM 1489 1489 Rusia Rusia 22.732 22.732 0 0 3.504 3.504 100 100 139.122 139.122 97.752 97.752 200 200 124.137 124.137 300 300 211.482 211.482 400 400 192.322 192.322 500 500 2010 2010 2011 2011 2012 2012 694.270 694.270 600 600 596.657 596.657 700 700 700.791 700.791 800 800 para hacer harina, entramos hace cinco años a ese continente”, explica. Ahora, Euro-Asia representa cerca de US$ 5 millones anuales en ventas para Pacfish, es decir, una exportación aproxipetroleras a Asia mada de 1.200 toneladas Exportaciones de pescado, no Exportaciones no ecuatorianas. petroleras aPorAsia Número de empresas des dice Washburn. “Todo se volteó. Número deAntes empresas ecuatorianas. Por des exportábamos más a EE.UU.,12000 para cubrir 12000 la demanda de la comunidad asiática en ese país, pero la rapidez de 10500 pago en ese 10500 país decreció un poco”, comenta. 9000 9000 Allí apareció un ávido mercado asiático, que incluso les paga por7500 adelantado 7500 para reservar su compra. “De esa forma Asia se convirtió en el 60% 6000 de nuestras 6000 exportaciones, con una intención de cre4500 4500 afirma cimiento para 2014 de 10 a 15%”, Federico Tapia, quien es gerente 3000 general 3000 de la compañía. 1500de amor” ¿Necesitaron dar una “prueba 1500 para abrirse camino? “En lo absoluto. 0 0 formas Rusia Nosotros pusimos las reglas y las Rusia de pago, que fueron estrictas”, comenta Iván Navarrete Por destino. Miles de US$ 7068 7068 Exportaciones no petroleras a Asia Exportaciones petroleras a Asia Por destino. Miles no de US$ 23 23 -20% -20% 27 27 2008 2008 Asia incluye Federación de Rusia; Norteamérica incluy Asia incluye Federación de Rusia; Norteamérica incluy Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE Fuentes: Central del BCEComercial e In ElaboradoBanco por: Dirección de Ecuador, Inteligencia Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e In 10.45% JaPÓN 50% 40% 13.77% CHiNa 30% NEGOCIOS • Comercio Exterior 20% 23% 22% 19% 12% 10% Número de productos ecuatorianos. Por destino. 50 42 45 43 47 40 2010 45 2011 2012 35 30 26 29 23 20 27 20 23 10 0 JaPÓN CHiNa Rusia HONg KONg Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaborado: PROECUADOR Washburn. Para ella, lo esencial para el asiático es la confianza, es decir, ser cumplidos con los plazos propuestos. “Allí sí, en caso de no lograrse, se dificulta hacer negocios porque se daña la reputación”. El éxito de la empresa en Asia lo sustenta con el reporte de sus ventas, que mantienen una curva ascendente en Vietnam, Rusia, Taiwán, Malasia, Japón, Georgia, Turquía, Corea del Sur y en China, “donde todos los días comen mariscos. Allí, las oportunidades son infinitas”. Y aunque no hay una cifra oficial, Washburn indica que Ecuador es el cuarto país que más exporta pescado a China, luego de México, Chile y Perú. Pacfish tiene presencia con sus productos en Rusia, Vietnam, Taiwán, Malasia, Japón, Georgia, Turquía, Corea del Sur y China. Federico Tapia, gerente de la firma, y Nury Washburn, gerenta comercial, son los encargados de abrir mercado. 26 AMÉRICAECONOMÍA / JULIO, 2013 Quieren enamorar pero… Un poco más atrás en la participación anual de exportaciones no petroleras a nivel mundial aparecen las flores, con 7,3% de incidencia. Y a pesar que los principales mercados para ese producto son Norteamérica y Europa, Rusia (que forma parte de la Euro-Asia) tiene papel protagónico en esos US$ 740 millones que exportó el sector floricultor en 2012. Nevado Roses es una de las firmas locales atraída por Asia, aunque por ahora solo representa un 4% de sus ventas anuales. “Es un poco más difícil ingresar a ese mercado porque quizá no existen 0 acuerdos de homologación de plagas entre Agrocalidad y el país al que queremos -10% exportar como, por ejemplo, con Japón”, explica su CEO, Roberto Nevado. -20% Al no contar con esto, las autorida- 2008 des de ese país pueden fumigar o no los Asia incluye Federación de Rusia; Norteamérica inclu Fuentes: Banco Central despachos de flores, dice, dejándolos en del Ecuador, BCE por: Dirección de Inteligencia Comercial e desventaja con los envíos Elaborado colombianos, que ingresan generalmente sin problemas. Además, resalta dos situaciones más: la necesidad de acuerdos comerciales con otros países (como India) y la logística. “Aunque esta última es la de menor impacto”, dice Nevado. Sin embargo, el alcance logístico igual empezaría a robustecerse porque “(…) hay esfuerzos bastante avanzados con una firma aérea coreana para iniciar rutas directas de carga, sobre todo de pesca, brócoli y rosas”, confirma Víctor Jurado, de ProEcuador. “Necesitamos más frecuencias, tanto aéreas como marítimas, para generar mayor intercambio César Mera Exportaciones no petroleras a Asia 5 NEGOCIOS • Comercio Exterior 2010 2012 45.21% Rusia Exportaciones no petroleras a Asia Número de empresas ecuatorianas. Por destino. 12000 2012 29 27 Segundo Espín 23 20 23 28 AMÉRICAECONOMÍA / JULIO, 2013 Rusia HONg KONg 2012 0 Rusia CHiNa JaPÓN 1851 1354 1533 4081 3599 3811 1500 2277 3000 1912 4500 KaZaJisTÁN Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaborado: PROECUADOR Mientras lo hacía, el año pasado En ese sentido, otros de los objetivos amplió su alcance al exportar un ácido es disminuir la brecha deficitaria en la graso a Japón, que se usa en la industria balanza comercial de productos no pefarmacéutica, y también envía derivados troleros con algunos países como China de palma y subproductos. Estos productos que, según el Banco Central del Ecuador se agrupan en la división de Extractos y (BCE), es negativa en US$ 2.400 millones. Jurado resalta que hay otros casos como aceites vegetales, que participan con un los de Rusia, donde Ecuador tiene US$ 579 3,6% en el total de los no petroleros, y millones a favor, aunque definitivamente en Químicos y fármacos, con un 2,5%. “Asia aún representa un bajo voluno se desentiende del tema. “En medida Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas no petroleras por bloque económico que podamos proveerlos, tendremos mamen para nuestro negocio (…), pero hay Variación anual de las exportaciones FOB en porcentajes 2008-2012. yores oportunidades”, expresa. grandes oportunidades y expectativas de 50% Esas oportunidades a las que se refieren expandirnos”, dice Adrián Ibarra, jefe de 40% los expertos y empresarios están al otro Negocios Internacionales de Ales. 40% Es que, señala Jurado, “no podemos lado del mundo aunque para Ecuador, a 29% 30% perder la oportunidad de posicionarnos corto y mediano plazo, podrían estar al 24% 23% 22% desde ahora”. Claro, sin alcance de sus manos. Y en una de esas 19% descuidar los 18% 20% 17% manos, quizá, vaya la sortija de ese matrilazos comerciales12% con el resto de bloques. 9% exportador ecuatoriano monio que9%el sector “Según la CEPAL, el comercio mundial 10% 3%el mercado asiático. hacia los países asiáticos, para5% 2020, se 1% quiere consumar con 0 Por lo pronto, el noviazgo se consolida. n estima que será del 40%”. -5% -10% Para Industrias Ales, el continente asiático aún representa una pequeña participación2010para su ne- 2011 2008 2009 gocio; por ahora exportan a China y Japón. Aunque Asia incluye Federación de Rusia; Norteamérica incluye Estados Unidos, Canadá y México; América Latina excluye Ecuador Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE para Adrián Ibarra, jefe de Negocios Internacionales Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR de esa empresa, las expectativas crecen. -20% 2011 2011 6000 -10% 2010 11311 9000 7500 2010 7596 10500 7068 224.994 155.659 97.341 102.972 TuRQuÍa 2012 comercial”. Esto, además, permitiría que Ecuador sea un Hub latino. Estos esfuerzos podrían complementarse con vuelos directos (de turismo y negocio) desde China y Qatar, ambos tentaciones que ya se mencionaron antes a nivel ministerial aunque, por ahora, ni los funcionarios locales ni los empresarios extranjeros confirmaron si se ha avanzando. Por eso OTROs 39 dice Nevado, con optimismo, quePaÍsEs “dependiendo de lo que se consiga en los esfuerzos públicos y privados, conseguiremos una buena porción de esos mercados (asiáticos)”. Y este es un anhelo también para los empresarios que exportan productos con menos del 5% de participación en las no petroleras a nivel mundial. Industrias Ales es una de ellas, ya que desde 2007 vende un ingrediente a Procter & Gamble China para la fabricación de un detergente. 1489 aM 78.814 22.732 141.571 50.887 2011 18%