Créditos de Consumo-1

Los Créditos de Consumo en la Banca
Análisis de la Asociación de Bancos e Instituciones Financiera
Abril, 2011
1.- Hoy existen 69 instituciones financieras que pueden otorgar
créditos de consumo, entre las que se cuentan bancos (25), Cias.
de Seguro (31), Cooperativas (5), Cajas de Compensación (5) y
automotriz (3).
2.- A Diciembre del 2010, las colocaciones de consumo:
- representan el 13% de las Colocaciones totales del Sistema
Financiero chileno
- explicarían cerca del 6,8% de las utilidades correspondientes
al ejercicio.
- Incluyen a 4 millones de personas.
2.- Del total de las colocaciones de los bancos ($74.953 millones),
un 2,9% ($2.186 millones) corresponden a las Divisiones de
Consumo de los Bancos y Bancos de Retail, los que atienden a las
personas menores niveles de ingresos.
4.- La tasa de colocación promedio de los créditos de consumo
durante el 2010 fue de 17,7%. En ese contexto, el margen neto final
para la banca en consumo fue de 1,3%, deducidos los gastos
operacionales, costos de fondos y gastos por riesgos.
5.- El costo de fondo promedio de operaciones a 36 meses durante
el 2010 fue de 5,3% (corresponde a BCP más 80 a 100 puntos.
Actualmente el BCP relevante está a un 5,8%).
COSTO DEL CREDITO DE CONSUMO Y NIVEL DE RIESGO
6.- Dentro de los cuatros millones de deudores, existen realidades
muy diferentes y que representan gastos por riesgo y gastos
operacionales muy distintos. En este contexto es necesario recordar
que el 70% de quienes cotizan en el sistema de AFP chileno ganan
$300 mil o menos.
7.- Actualmente, 2 millones de personas están en divisiones de
consumo y en la Banca Retail. Este número se ha mantenido
constante en los últimos cuatro años. De éstos, aproximadamente la
mitad registra créditos de consumo por un millón de pesos o menos.
8.- Lo anterior demuestra el esfuerzo realizado por la Banca por
bancarizar y trabajar en la inclusión de más personas al sistema
formal de crédito.
9.- Los niveles de riesgo varían significativamente dependiendo del
tipo de deudor (jóvenes sin historia de comportamiento,
universitarios, empleados, jubilados), desde un 2 a un 18% anual.
10.- El costo promedio por riesgo de los créditos de consumo fue de
8% en el 2010 para el segmento Divisiones de Consumo o Banco
Retail. Este mismo indicador, dependiendo de la actividad
económica y niveles de desempleo, ha fluctuado entre un 14 y 5%
en años anteriores.
11. Existen casos, por ejemplo en algunos retail, en que los gastos
por riesgo se han elevado hasta un 40%, produciendo
complicaciones mayores en algunos operadores.
12.- En los créditos de consumo obviamente también existe un
costo en la evaluación, venta, otorgamiento y administración, el
cual representa un porcentaje cada vez mayor mientras menor sea
el monto del crédito otorgado. Para el año 2010 estimamos que
para las Divisiones de Consumo y bancos de retail este costo fue
del orden de 13%.
13.- En base a todo lo anterior, al considerar distintos montos de
créditos, costos de operación y distintos niveles de riesgo, es
posible observar tasas de consumo anual en un rango del 12%
hasta por sobre el 35% durante el 2010.
14.- Con todo, este segmento (el de los créditos de consumo de la
Divisiones de Consumo o Banco Retail) tiene un bajo impacto en los
resultados de la banca, al representar del orden de un 2,7% de las
utilidades obtenidas por el sistema en el 2010.
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
15.- El punto de fondo es definir qué tan inclusivos queremos ser
como banca nacional. Nosotros creemos que la bancarización es un
desafío pendiente y que es posible tener avances importantes en
educación y transparencia.
16.- Limitar la tasa de interés implicará sacar del sistema financiero
formal al menos a un millón de personas, las cuales deberán
financiarse en otras instituciones formales e informales,
definitivamente aumentando sus costos de financiamiento.
17.- Como sector querríamos contar con información precisa y
transparente para evaluar adecuadamente los riesgos asociados a
cada deudor en particular. De esa forma, podríamos disminuir los
niveles de riesgo, para lo cual se requiere conocer la deuda
consolidada de las personas.
18.- Hay un espacio para avanzar, pero se requiere de una nueva
regulación. Hoy existen tiendas del retail, Cooperativas, Cajas de
Compensación, Compañías de Seguros, Bancos y Divisiones de
Consumo; mejoremos la transparencia e igualemos la regulación,
de tal forma de permitir reducir sustantivamente los niveles de
riesgo que permitan bajar las tasas.