ESTADOS UNIDOS CUENTA CON UN CRECIENTE CONSUMO DE

ESTADOS UNIDOS CUENTA CON UN CRECIENTE CONSUMO DE PRENDAS DE
VESTIR
Oficina Comercial del Ecuador en New York
Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR
Enero 2014
ka/cb
Para determinar las posibilidades de acceso a un determinado mercado, es
indispensable conocer el desenvolvimiento del sector dentro de la economía, su oferta,
su demanda, tendencias, potenciales competidores, requisitos de acceso, entre otros.
En esta ocasión el presente reporte tiene como objeto proporcionar al empresario
ecuatoriano una visión general del sector textil en los Estados Unidos, particularmente
en lo que se refiere a prendas de vestir, conocido como ¨apparel sector¨. El contenido
está basado en información recopilada durante la visita de prospección a la Feria
TexWorld USA1 y sustentado con material obtenido de fuentes reconocidas como
Euromonitor y el Departamento de Comercio de U.S.
En primer lugar hay que tener presente que el subsector conocido como apparel,
comprende el grupo de prendas de vestir casual, calzado y ropa deportiva, es
importante tener claro que asimismo este grupo contempla las ventas al por menor a
través de los minoristas y excluye ventas en el mercado negro, es decir, aquellas que
no pagan impuestos o que son generados en el comercio minorista.
El Departamento de Comercio de U.S, a través de la Administración Internacional de
Comercio, es la entidad gubernamental encargada de fortalecer la competitividad de la
industria estadounidense, además de promover el comercio y la inversión.
Particularmente para el caso del sector textil, cuentan con la Oficina para textiles y
prendas de vestir (OTEXA, por sus siglas en inglés)2 mediante la cual se supervisa los
programas y las estrategias para mejorar la competitividad nacional e internacional; las
negociaciones comerciales; se generan políticas de comercio; entre otros aspectos.
Según señala la experta Michaela Platzer, en su reporte sobre la Industria
Manufacturera Textil3, en los últimos años los Estados Unidos se ha mantenido como
el tercer mayor productor de fibras sintéticas del mundo, y también como el tercer
productor en materia prima de algodón. Es así como en este país se produce
principalmente lana, hilo y tela para prendas de vestir, artículos para el hogar, y
diversas aplicaciones industriales. En 2012, esta industria generó empleo para
alrededor de 233,000 personas, lo cual representó el 3% del total de industria
manufacturera en este país y en 2013 alcanzó USD 7,200’147,283 en exportaciones.
Siendo sus mercados más representativos: Canadá; México; Honduras; China; Japón
y República Dominicana.
Del total de la producción, aproximadamente un tercio es exportada, un nicho
primordial son los países del Hemisferio Occidental que son miembros del Tratado de
1
TexWorld página official, http://texworldusa-us.messefrankfurt.com/newyork/en/for-attendees/welcome.html, enero
2014
2
Office of Textile and Apparel (OTEXA),
http://web.ita.doc.gov/tacgi/eamain.nsf/6e1600e39721316c852570ab0056f719/c8b0f3841b074178852573a0005dd9ba?
OpenDocument, Enero 2014.
3
PLATZER Michaela, US Textile Manufacturing and the Trans-Pacific Partnership Negotiations, Congressional
Research Service, Estados Unidos, noviembre 2013.
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o del Tratado de Libre Comercio
República Dominicana- Americana (CAFTA -DR). Hay que considerar que en ambos
casos se estableció que los países miembros pueden exportar libre de impuestos al
mercado de los US, sólo si fueron elaborados con textiles producidos en la región4.
Colombia y Perú son otro nicho importante, debido a los acuerdos bilaterales de
comercio firmados en años anteriores; hay que resaltar que gracias a ello, los
aranceles estadounidenses a las importaciones de textiles y prendas de vestir varían
considerablemente de país a país, para prendas de vestir por ejemplo Perú paga entre
el 6 y 11% y Colombia el 15%, mientras que el Ecuador puede pagar hasta el 23% en
ciertas categorías.
Gráfico No. 1
Fuente: ITA, International Trade Administration
Elaboración: OCENY, Proecuador
De entre todas las industrias estadounidenses, la textil y prendas de vestir, han
alcanzado la cima en el aumento de la productividad; esto se puede atribuir tanto a la
automatización como al cierre de las fábricas menos eficientes. Según la experta
Platzer, en su informe inicialmente citado, ha habido una disminución de la tasa de
empleo en la industria, ya que la fabricación de ropa se caracteriza por pertenecer a
redes de producción descentralizadas y dispersas alrededor del mundo, lo cual es
coordinado por las empresas líderes que controlan el diseño, la marca, y otras
actividades. Asimismo, se considera que el comercio de prendas de vestir es más
diversificado que el comercio textil, ya que muchas naciones han sido capaces de
desarrollar las industrias de prendas de vestir orientadas a la exportación sobre la
base de las telas importadas, sin tener gran producción textil nacional. De esta
manera, se conoce que los Estados Unidos importan más prendas de vestir de lo que
produce internamente, debido los costos de mano de obra; en 2013 por ejemplo
registró un incremento en las importaciones en comparación del año anterior,
alcanzando un total de USD 63,841’720,716. Siendo sus principales proveedores
China; Vietnam; Indonesia; Bangladesh; México, entre otros.
4
Para mayor información se sugiere visitar la página de la Ofice of Textiles and Apparel (OTEXA),
http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/6b2bbf77ad031a928525737d0053e0b1/fbb45af408c9a4af8525737d00556f52?Open
Document&country=FTA
Gráfico No. 2
Fuente: ITA, International Trade Administration
Elaboración: OCENY, Proecuador
Complementando lo anteriormente expuesto, se puede decir entonces que las fábricas
textiles estadounidenses han tenido un fuerte impacto de la producción extranjera,
dado que los fabricantes de prendas de vestir tienen como objetivo reducir los costos,
y continuarán moviéndose alrededor del mundo hasta hallar países de bajo costo,
puesto que China ya no representa ser muy tentador para esta industria.
Tendencias del sector
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5
"Actualmente la industria de prendas de vestir en Nueva York es un arte, ya no
podemos hablar de colores o estilos en cuanto a tendencias, la tendencia está
alrededor del artista. Y quien es un artista? una persona que sabe hacer
negocios, es así que si Marc Jacobs está de moda, eso es la tendencia actual.
En cuanto a colores, el color de moda, pues es el del arcoiris".5
Otro hecho importante es conocer que tanto los fabricantes como los
minoristas, están haciendo una inversión creciente en la ropa para hombres,
según el estudio de EUROMONITOR6 factores como la ascendente demanda,
la moda versátil y elegante, la oleada de artículos de lujo, entre otros aspectos,
ha vuelto este segmento uno de los más llamativos.
El constante crecimiento de las ventas por e-commerce, ha hecho que los
vendedores continúen generando estrategias de venta al por menor por
internet e incluso que grandes firmas británicas como Topshop y Boden
pongan sus ojos sobre este mercado.
Los precios del subsector de prendas de vestir continuarán con una mínima
constante de crecimiento, sin embargo se considera que en 2014 los precios
del calzado seguirán estáticos.
Se prevé una creciente demanda de ropa deportiva, sobre todo ante la
tendencia de los estadounidenses de ejercitarse para mantener una buena
salud.
La ropa de mujeres sigue siendo un sector dinámico y estratégico, sin embargo
no se espera un crecimiento igual que el sector de los hombres.
Una tendencia importante también es el private label de grandes firmas como
Target, Walmart, etc.
LAMAUD Gregory Lamaud. Información obtenida durante una charla dictada por este Disenador de
Moda y empresario durante el seminario dictado en la feria Tex World 2014, que se llevó a cabo del 21 al
23 de enero en Nueva York.
6
EUROMONITOR, Apparel in the US, Agosto 2013

Finalmente, algunas proyecciones interesantes en cifras:
Tabla No. 1
7
SUBSECTOR
Ropa casual
Calzado
Ropa formal
PROYECCION DE VENTAS - SECTOR PRENDAS DE VESTIR
En miles USD
2012
2013
2014
2015
2016
16,848.60
17,126.40
17,378.60
17,676.90
18,024.70
2,275.20
2,296.40
2,351.80
2,360.60
2,380.20
19,123.80
19,422.80
19,730.30
20,037.60
20,404.90
Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de la
compañía, entrevistas del comercio, fuentes comerciales
Tabla No. 2
PROYECCION DE VENTAS POR CATEGORIA
En Volumen
% del
crecimiento del
volumen
Ropa casual
Calzado
Ropa formal
2016/17
1,6%
1,1%
1,6%
2012-17
CAGR
1,7%
1,1%
1,6%
2012/17 total
8,7%
5,8%
8,4%
Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa comercial, investigación de la
compañía, entrevistas del comercio, fuentes comerciales
El mercado estadounidense no es el ideal para la promoción de las exportaciones
ecuatorianas en cuanto a prendas de vestir, por los altos aranceles a los que se debe
someter la mercadería y principalmente por la competencia fuerte que representan
Colombia y Perú, gracias a los acuerdos de libre comercio firmados con este país. Sin
embargo, no se debe dejar de lado que este mercado en general y particularmente la
ciudad de Nueva York, es un mercado muy influyente en cuanto a tendencias de
colores y estilos, al ser una de las ciudades más importantes en cuanto a moda, esto
puede ser un referente para desarrollar nuevas colecciones o diseños. Además se
recomienda a aquellas empresas ecuatorianas que buscan ingresar a este mercado,
que es indispensable contar con productos innovadores, de excelente calidad,
diseños y materiales exclusivos que puedan llegar a satisfacer una demanda que está
dispuesta a pagar altos costos por productos únicos y diferenciados.
7
Vocabulario a considerar:
apparel:prendas; indumentaria
clothing: vestimenta en general / cloth: tela.
garment: prenda formal
2017
18,321.10
2,407.40
20,728.50