tendencias y soluciones en medios de pago

TENDENCIAS Y SOLUCIONES EN
MEDIOS DE PAGO
(CANAL MÓVIL)
Marzo 2014
Situación
Actual
Tendencias y Soluciones en Medios de Pago
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Situación Actual
ESTUDIOS MUESTRAN QUE EL MODELO DE NEGOCIO DE LA
BANCA TRADICIONAL ESTÁ CAMBIANDO…
Las previsiones para la industria de la banca móvil auguran 1.1
billones de usuarios en 2015,
lo que impulsará a la banca hacia un nuevo modelo de negocio
Fuente: Royal Bank of Scotland
Tendencias y Soluciones en Medios de Pago
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Situación Actual
…CON UN GRAN CRECIMIENTO EN LAS TRANSACCIONES
ELECTRÓNICAS…
Crecimiento en las transacciones electrónicas por tipo en los últimos cinco años
Crecimiento debido
a envío de dinero
por inmigrantes a
países en desarrollo
Giros
Crecimiento dado
principalmente en
los
países
desarrollados
Pago por proximidad
Banca online
Pagos electrónicos
en remoto
Tendencias y Soluciones en Medios de Pago
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Situación Actual
… Y PREVISIONES DE AUMENTO EN LOS PAGOS MÓVILES.
Las previsiones de crecimiento de la banca móvil y los pagos por móvil son superiores al
50% en los próximos años.
Previsión de crecimiento de los pagos
por móvil en el mundo
Previsión de crecimiento de los clientes
de banca móvil en EEUU
Hecho:
Existen importantes nichos económicos en pagos no bancarizados
Tendencia:
La disposición de un instrumento de pago conveniente en uso para micropagos (<20€) sustituiría al
instrumento Cash
Hecho:
Los pagos no bancarizados se concentran en actividades económicas concretas
Tendencia:
La banca optará por una estrategia que iguale o supere la conveniencia del instrumento cash en
estos nichos
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Situación Actual
PARECE INDISPENSABLE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
QUE SE PLANTEAN QUE DE MOMENTO SUPONEN UNA
VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS …
Uno de los principales
frenos de la
implantación del pago
por móvil es la falta de
confianza de los
usuarios.
Por el momento su confianza
sigue depositada
mayoritariamente en sus
bancos
Mi banco
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Situación Actual
…PERO QUE SE ABRE A NUEVOS ACTORES…
La banca, gracias a su modelo de negocio, se ha convertido en un proveedor global de identidad
Timeline y grandes hitos de la identidad en las sociedades occidentales
Sociedad Preindustrial
Documento de identidad
 Registros parroquiales
Garante de identidad
 Iglesia (entidad local)
Sociedad Industrial
Sociedad Industrial
Documento de identidad
 Banca (salarios, cuentas,
documentos de pago, etc.)
Garante de identidad
 Banca
Sociedad de Consumo
Doc. identidad
 Identificación
 Tarjetas de
crédito y débito
Garantes ident.
 Banca
 Gobiernos
Sociedad de la Información
Documentos de identidad
 Tarjetas de crédito y débito
 Identificaciones
 Nuevos jugadores (Apple, Facebook,
Google, etc.)
 La identidad a mostrar se vuelve una
compleja “cebolla” con múltiples
capas
Garantes de identidad
 Banca
 Gobiernos
 Nuevos jugadores que quieren ser
los garantes
En la actualidad están apareciendo nuevos jugadores que tienen la oportunidad de suplantar a los
bancos como proveedores de identidad.
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Situación Actual
… GENERANDO UN MERCADO COMPETITIVO…
Un mercado muy fragmentado y competitivo
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Nuestra
Solución
Tendencias y Soluciones en Medios de Pago
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Nuestra solución
INTRODUCCIÓN. Sistemas de pago móvil
La comunicaciones entre usuario, comercio y servidor se pueden llevar a cabo
empleando diferentes tecnologías

Llamada telefónica

SMS

Bluetooth

Email

Códigos QR (Quick Response)

Tecnología NFC
La operativa óptima a emplear depende del tipo de pago y de las
condiciones físicas en las que se realiza”
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Nuestra solución
VISIÓN CONCEPTUAL
(ON-US)
CARD PLUS
PROFIL
E
VENTA
COMERCIO
COMPRA
CLIENTE
ITECBAN CARDS
On Us
• Pago por móvil para los comercios con
iMPayment
Cash out
Cash in
• Pago Móvil P2P
• Importancia creciente de Wallet
• Fidelización de clientes
TRASPASO
• Notification Push Services
• Location Based Services
• Marketing segmentado
• Realidad Aumentada
COMPRA
CLIENTE
Comercios
Wallet
PAGO MÓVIL P2P
Clientes
• Virtualización de tarjetas físicas de
entidades financieras (crédito o
débito)
• Operativas para transferencias de
fondos entre cuentas virtuales
(operaciones privadas) y reales (cash
in y cash out)
iMPayment
PAGO MÓVIL P2P
• Tarjeta virtual sobre smartphone
• Cuentas de usuario
• Fidelización
• Marketing
• Business Intelligence
VENTA
COMERCIO
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Nuestra solución
VISIÓN CONCEPTUAL
(OFF-US)
CARD PLUS
PROFIL
E
VENTA
COMERCIO
COMPRA
CLIENTE
ITECBAN CARDS
General
• Pago por móvil para los comercios con
iMPayment
Cash out
Cash in
• Pago Móvil P2P
• Importancia creciente de Wallet
• Fidelización de clientes
Comercio
1
• Notification Push Services
Comercio
2
• Location Based Services
• Marketing segmentado
• Realidad Aumentada
COMPRA
CLIENTE
Comercios
Wallet
PAGO MÓVIL P2P
• Virtualización de tarjetas físicas de
iMPayment
Clientes
PAGO
entidades financieras (crédito o débito)
• Operativas para transferencias de fondos
entre cuentas virtuales (operaciones
privadas) y reales (cash in y cash out)
• Tarjeta virtual sobre smartphone
• Cuentas de usuario
• Fidelización
• Marketing
• Business Intelligence
MÓVIL P2P
VENTA
COMERCIO
TRASPASO
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Nuestra solución
VISIÓN CONCEPTUAL
CARD PLUS
PROFIL
E
ITECBAN CARDS
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Nuestra solución
UNA COMPLETA PLATAFORMA DE MEDIOS DE PAGO
Con varios casos de éxito en el mercado:
Valores diferenciales de
ITECBAN Cards
• Mínimo time-to-market en el lanzamiento
de productos
• Modular y muy parametrizable (reduce
las operaciones sin control)
• Control del negocio de tarjetas (gestión
de riesgo y pagos proactiva)
• Eficiente en el uso de recursos
+ 19 referencias no banca
• Fácil integración con la entidad e
integrado con el Core de Indra.
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Nuestra solución
VISIÓN CONCEPTUAL
CARD PLUS
PROFIL
E
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Nuestra solución
NETPLUS
La Pasarela de Pagos y Centro Autorizador NETplus, desarrollada por Indra, resuelve
toda la problemática de los pagos electrónicos realizados en el entorno del cliente, con
independencia del medio de pago elegido y del canal origen del pago.
 Posibilita
el pago con tarjeta tanto en entornos físicos como
virtuales (comercio electrónico), y facilita la incorporación de nuevos
canales de venta: tiendas físicas, terminales de autoservicio, call
center, Internet, móvil…
 Permite
integrar varios medios de pago (tarjeta bancaria, tarjeta
privada, cuenta corriente, tarjeta prepago, tarjeta regalo, NFC, contact
less), y otras operativas transaccionales, como Programas de
Fidelización, o Recargas de Telefonía.
 Es
(*)
una Solución Multi-Sector, con instalaciones en clientes de
referencia de los sectores de Consumo, Transporte, Medios y Ocio,
Operadores, y Administración Pública
 Adaptado a las últimas normativas de medios de pago (EMV, PCIDSS, Comercio Electrónico Seguro), y homologado y certificado con
los tres nodos de intercambio en España, y las principales entidades
financieras.
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Nuestra solución
VISIÓN CONCEPTUAL
CARD PLUS
PROFIL
E
Comercios
Wallet
PAGO MÓVIL P2P
• Virtualización de tarjetas físicas de
iMPayment
Clientes
PAGO
entidades financieras (crédito o débito)
• Operativas para transferencias de fondos
entre cuentas virtuales (operaciones
privadas) y reales (cash in y cash out)
• Tarjeta virtual sobre smartphone
• Cuentas de usuario
• Fidelización
• Marketing
• Business Intelligence
MÓVIL P2P
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Nuestra solución
WALLET PAGO MOVIL Proceso de pago.Ejemplo Código QR
iMPayment consiste en la utilización de un dispositivo móvil inteligente tanto para el pago
como para la adquirencia de la operación. La transacción se efectúa a través de códigos
QR.
iMPayment
2
1
1
3
4
5
El cliente y el comerciante descargan la aplicación y se registran (una sola vez)
2
El cliente selecciona la tarjeta y el tipo de operación
3
El cliente ntroduce el importe y el número PIN
4
La aplicación genera un gráfico QR para mostrar al dependiente
5
El dispositivo adquiriente escanea el código, verifica la información y
la envía a NetPlus
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Nuestra solución
APLICACIÓN MÓVIL. iNPS
Sistema de notificación y publicidad de bajo coste a clientes
 Aprovechar
la movilidad y la tecnología a disposición del consumidor como nuevos canales de
publicidad
 Necesidad
de
simplificar el acceso seguro a la banca electrónica a través de móviles tipo
smartphone
 Evitar el uso de mensajería SMS con el consecuente incremento del ROI.
 Mediante
notificaciones push el cliente recibe
los avisos en su dispositivo móvil
 Envío
de información personal (movimientos
de tarjetas/cuentas o recepción de códigos de
seguridad) o publicidad
 Canal directo
entre el banco y el usuario para
enviar información instantánea
 Sin dependencias tecnológicas
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Nuestra solución
APLICACIÓN MÓVIL. LOCATION BASED SERVICES (LBS)
El envío de notificaciones se puede personalizar en función de la ubicación en tiempo
real gracias a LBS:
Teléfonos Móviles,
tablets, PDAs,
Portátiles,
dispositivos de
tracking, Tags…
Comunicación entre
clientes y servicios,
localización en exterior
e interior, diferentes
tecnologías…
Aplicaciones empresariales
y servicios de información,
localización y seguimiento,
seguridad…
Clientes y
Dispositivos
Móviles
Tecnologías de
Comunicación y
Posicionamiento
Aplicaciones y
Servicios
Cartografía base,
Callejeros, POI,
AOI, datos de
negocio…
Cartografía de
datos de
negocio
Soluciones
LBS
Indra
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Nuestra solución
APLICACIÓN MÓVIL. Marketing segmentado
Envío de publicidad personalizada
a usuarios en función de parámetros como la
localización (cercanía a una oficina…) y análisis de estadísticas recogidas.
Integración con
herramientas
para analítica
móvil (Indra
Analytic Lab,
Omniture,
Google
Analytics…)
Envío de
publicidad al
servidor bien
bajo demanda
del usuario bien
en modo push
Push-Pull
Advertising
Segmentación
de publicidad
por localización,
contenido,
dispositivo, tipo
de usuario, hora
del día…
Targeting
Capabilities
Analytics
Ad Text
Generator
Generación de
contenidos
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Nuestra solución
APLICACIÓN MÓVIL. Ventajas
Fidelización
Reducción del coste de terminales TPV
Reducción del coste operativo asociado a la emisión y
gestión de plásticos
Fuerte seguridad soportada por las capacidades de los
dispositivos móviles actuales
Adopción de una imagen vanguardista de la entidad.
Simplificación y agilización del proceso de venta en comercio
Compatibilidad completa con la infraestructura y protocolos actuales.
Bajo coste de implantación y mantenimiento.
Eliminación de los circuitos asociados a la emisión y custodia de los tickets de venta
Creación de cupones y campañas promocionales personalizadas
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Headquarter
Oficina en México
Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas,
Madrid España
T +34 91 480 50 00
F +34 91 480 50 80
www.indracompany.com
AV. Ejército Nacional 843-B PH
Colonia Granada, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, Distrito Federal 11520, México
T +52 55 9126 1100
F +52 55 9126 1137
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