INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ESTUDIO DE LA INDUSTRIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Mendoza Junio de 2005 Autoridades IDITS Comisión Directiva: Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Ing. Roberto Montepeluso Prosecretario: Sr. Rodolfo Martín Tesorero: Ing. Ernesto Chediack Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales: Ing. José Cohen - Cont. Andrea Escorihuela Ing. Vicente Lombardozzi - Sr. Ricardo Bottino Ing. Daniel Ros – Sr. Fernando Casucci Lic. Elba Muler – Lic. Luis Miranda Gei Lic. Alfredo Aciar - Sra. Eloisa Lidia Fábrega Sr. Alberto Quiroga – Sr. Daniel Gentili Ing. Arturo Somoza Gerente General: Lic. Carlos DAPARO Equipo de Investigación IDITS Sub-Gerente del Departamento de Investigación y Desarrollo de Información: Ing. Gabriela FRETES Redacción y Contenidos: Ing. Alfredo GRILLO Colaboradores: Lic. Sebastián A. IACOBUCCI Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contribuir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que a través del trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades públicas y privadas, diseñáramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e interpretada para luego realizar el análisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Sólo con la participación de todos los involucrados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cámaras, etc. se podía arribar a estrategias con sustento real. Este estudio es parte de los análisis realizados en los distintos sectores industriales complementando los ejes a tener en cuenta para la implementación de líneas de acción. Lic. CARLOS DAPARO I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 6 I.1. Análisis de las Variables Relacionadas con el Sector Industrial Provincial.................. 6 I.1.1. Alcances: ............................................................................................................... 6 I.1.1.1. Actividades No Industriales: ............................................................................. 6 I.1.1.2. Actividades de escala no industrial: .................................................................. 7 I.2. Distribución Geográfica de los Establecimientos Industriales de Mendoza ................. 7 I.3. Empleo Industrial .......................................................................................................... 9 I.4. Ventas Industriales ...................................................................................................... 10 I.5. Distribución por Tamaño de Empresa ......................................................................... 11 I.6. Empleo y Facturación por tipo de empresa ................................................................. 12 II. DEPARTAMENTO CAPITAL........................................................................................... 15 II.1. Participación de Capital en la Industria de Mendoza .................................................. 15 II.2. Número de Empresas................................................................................................... 16 II.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .............................................. 18 II.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento................................................... 18 II.5. Empleo Industrial en Capital ....................................................................................... 20 II.6. Industria Gráfica de Mendoza Capital......................................................................... 21 II.7. Tamaño de Empresas en Capital ................................................................................. 21 II.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .......................................................... 22 II.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ........................................................ 23 II.8. Conclusiones................................................................................................................ 24 II.8.1. Infraestructura industrial ..................................................................................... 24 II.8.2. Cultura industrial ................................................................................................. 25 III. DEPARTAMENTO GODOY CRUZ ............................................................................. 26 III.1. Participación de Godoy Cruz en la Industria de Mendoza ...................................... 26 III.2. Número de Empresas:.............................................................................................. 27 III.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 28 III.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 29 III.5. Empleo Industrial en Godoy Cruz ........................................................................... 30 III.6. Godoy Cruz en la Industria Metalmecánica de Mendoza........................................ 31 III.7. La Zona Industrial Rodríguez Peña ......................................................................... 33 III.8. Tamaño de Empresas en Godoy Cruz ..................................................................... 35 III.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .......................................................... 36 III.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ........................................................ 37 III.9. Conclusiones............................................................................................................ 38 III.9.1. Infraestructura industrial: .................................................................................... 39 III.9.2. Cultura industrial: ................................................................................................ 39 IV. DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR.................................................................... 40 IV.1. Incidencia de General Alvear en la Industria de Mendoza...................................... 40 IV.2. Número de Empresas............................................................................................... 41 IV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 42 IV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 43 IV.5. Empleo Industrial en General Alvear ...................................................................... 44 IV.6. Tamaño de Empresas en General Alvear ................................................................ 45 IV.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .......................................................... 46 IV.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ........................................................ 47 IV.7. Conclusiones............................................................................................................ 48 IV.7.1. Infraestructura industrial ..................................................................................... 49 1 IV.7.2. Cultura industrial ................................................................................................. 49 V. DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN ............................................................................... 50 V.1. Incidencia de Guaymallén en la Industria de Mendoza............................................... 50 V.2. Número de Empresas................................................................................................... 51 V.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .............................................. 53 V.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento................................................... 53 V.5. Empleo Industrial en Guaymallén ............................................................................... 55 V.6. Industria de Alimentos Conservados en Guaymallén ................................................. 56 V.7. Tamaño de Empresas en Guaymallén ......................................................................... 58 V.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .......................................................... 59 V.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ........................................................ 60 V.8. Conclusiones................................................................................................................ 61 V.8.1. Infraestructura industrial: .................................................................................... 61 V.8.2. Cultura industrial: ................................................................................................ 62 VI. DEPARTAMENTO JUNÍN ............................................................................................ 63 VI.1. Incidencia de Junín en la Industria de Mendoza...................................................... 63 VI.2. Número de Empresas............................................................................................... 64 VI.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 66 VI.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 66 VI.5. Empleo Industrial en Junín ...................................................................................... 67 VI.6. Junín en la Vitivinicultura de Mendoza................................................................... 68 VI.7. Tamaño de Empresas en Junín ................................................................................ 69 VI.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .......................................................... 70 VI.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ........................................................ 71 VI.8. Conclusiones............................................................................................................ 72 VI.8.1. Infraestructura industrial ..................................................................................... 73 VI.8.2. Cultura industrial ................................................................................................. 73 VII. DEPARTAMENTO LAS HERAS.................................................................................. 74 VII.1. Incidencia de Las Heras en la Industria de Mendoza .............................................. 74 VII.2. Número de empresas ............................................................................................... 75 VII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 76 VII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 77 VII.5. Empleo Industrial en Las Heras .............................................................................. 78 VII.6. Tamaño de empresas en Las Heras.......................................................................... 79 VII.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa ...................................................... 80 VII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................... 81 VII.7. Conclusiones............................................................................................................ 81 VII.7.1. Infraestructura industrial ................................................................................. 82 VII.7.2. Cultura industrial ............................................................................................. 82 VIII. DEPARTAMENTO LAVALLE ..................................................................................... 83 VIII.1. Incidencia de Lavalle en la Industria de Mendoza .................................................. 83 VIII.2. Número de Empresas............................................................................................... 84 VIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 86 VIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 86 VIII.5. Empleo Industrial en Lavalle................................................................................... 87 VIII.6. Tamaño de Empresas en Lavalle ............................................................................. 88 VIII.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa ...................................................... 89 VIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................... 90 VIII.7. Conclusiones............................................................................................................ 91 2 IX. DEPARTAMENTO LUJÁN DE CUYO ........................................................................ 92 IX.1. Incidencia de Luján de Cuyo en la Industria de Mendoza ...................................... 93 IX.2. Número de Empresas............................................................................................... 93 IX.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .......................................... 95 IX.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................... 95 IX.4.1. Ventas de la actividad industrial del departamento excluyendo la empresa líder96 IX.5. Empleo Industrial en Luján de Cuyo....................................................................... 97 IX.6. Industrias Química y Petroquímica de Luján de Cuyo............................................ 99 IX.7. Parque Industrial Provincial y Zonas Aledañas..................................................... 100 IX.7.1. Parque Industrial Provincial .............................................................................. 100 IX.7.2. Distrito Industrial Luján de Cuyo...................................................................... 101 IX.7.3. Parque Industrial Petroquímico ......................................................................... 101 IX.7.4. Zona Franca Mendoza ....................................................................................... 101 IX.7.5. Zona de Calle Cipolletti – Acceso al área desde la ciudad de Luján................. 102 IX.8. La Zona Industrial Aledaña al Acceso Sur............................................................ 102 IX.9. Tamaño de Empresas en Luján de Cuyo ............................................................... 103 IX.9.1. Empleo industrial por tamaño de empresa ........................................................ 104 IX.9.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ...................................................... 105 IX.9.2.1. Ventas de la actividad industrial del departamento excluyendo la empresa líder 105 IX.10. Conclusiones.......................................................................................................... 107 IX.10.1. Infraestructura industrial ............................................................................... 107 IX.10.2. Cultura industrial ........................................................................................... 108 X. DEPARTAMENTO MAIPÚ............................................................................................. 109 X.1. Participación de Maipú en la Industria Provincial..................................................... 109 X.2. Número de Empresas................................................................................................. 110 X.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector ............................................ 112 X.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento................................................. 112 X.5. Empleo Industrial en Maipú ...................................................................................... 113 X.6. Maipú en la Vitivinicultura de Mendoza................................................................... 114 X.7. La Zona Industrial Rodríguez Peña de Maipú........................................................... 116 X.8. Tamaño de Empresas en Maipú................................................................................. 118 X.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa ........................................................ 118 X.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ...................................................... 119 X.9. Conclusiones.............................................................................................................. 120 X.9.1. Infraestructura industrial ................................................................................... 121 X.9.2. Cultura industrial ............................................................................................... 122 XI. DEPARTAMENTO MALARGÜE............................................................................... 123 XI.1. Participación de Malargüe en la Industria Provincial............................................ 124 XI.2. Número de Empresas:............................................................................................ 124 XI.3. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................. 126 XI.4. Empleo Industrial en Malargüe ............................................................................. 127 XI.5. Tamaño de Empresas en Malargüe........................................................................ 128 XI.5.1. Empleo industrial por tamaño de empresa ........................................................ 128 XI.5.2. Ventas industriales por tamaño de empresa ...................................................... 129 XI.6. Conclusiones.......................................................................................................... 130 XI.6.1. Infraestructura industrial ................................................................................... 130 XI.6.2. Cultura industrial ............................................................................................... 131 XII. DEPARTAMENTO RIVADAVIA............................................................................... 132 3 XII.1. Participación de Rivadavia en la Industria Provincial........................................... 132 XII.2. Número de Empresas............................................................................................. 133 XII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector ........................................ 135 XII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................. 135 XII.5. Empleo Industrial en Rivadavia ............................................................................ 136 XII.6. Rivadavia en el Sector Vitivinícola Provincial...................................................... 137 XII.7. Tamaño de Empresas en Rivadavia....................................................................... 140 XII.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .................................................... 141 XII.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 141 XII.8. Conclusiones.......................................................................................................... 142 XII.8.1. Infraestructura industrial: .............................................................................. 143 XII.8.2. XI.8.2. Cultura industrial:.............................................................................. 143 XIII. DEPARTAMENTO SAN CARLOS............................................................................. 144 XIII.1. Participación de San Carlos en la Industria Provincial.......................................... 144 XIII.2. Número de Empresas............................................................................................. 145 XIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector ........................................ 146 XIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................. 147 XIII.5. Empleo Industrial en San Carlos ........................................................................... 148 XIII.6. Tamaño de Empresas en San Carlos...................................................................... 149 XIII.6.1. Empleo industrial........................................................................................... 149 XIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 150 XIII.7. Conclusiones.......................................................................................................... 151 XIII.7.1. Infraestructura industrial ............................................................................... 152 XIII.7.2. Cultura industrial ........................................................................................... 152 XIV. DEPARTAMENTO SAN MARTÍN......................................................................... 153 XIV.1. Participación de San Martín en la Industria Provincial ......................................... 153 XIV.2. Número de Empresas............................................................................................. 154 XIV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector ........................................ 155 XIV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................. 155 XIV.5. Empleo Industrial en San Martín........................................................................... 157 XIV.6. San Martín en la Industria Vitivinícola de Mendoza............................................. 158 XIV.7. San Martín en la Industria de Alimentos Conservados de Mendoza..................... 160 XIV.8. Tamaño de Empresas en San Martín ..................................................................... 162 XIV.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .................................................... 162 XIV.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 163 XIV.9. Conclusiones.......................................................................................................... 164 XIV.9.1. Infraestructura industrial ............................................................................... 165 XIV.9.2. Cultura industrial ........................................................................................... 165 XV. DEPARTAMENTO SAN RAFAEL ............................................................................. 167 XV.1. Participación de San Rafael en la Industria Provincial.......................................... 167 XV.2. Número de Empresas............................................................................................. 168 XV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector ........................................ 170 XV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento............................................. 170 XV.5. Empleo Industrial en San Rafael ........................................................................... 171 XV.6. San Rafael en la Industria Vitivinícola de Mendoza ............................................. 172 XV.7. San Rafael en la Industria de Alimentos Conservados de Mendoza ..................... 175 XV.8. Tamaño de empresas en San Rafael ...................................................................... 176 XV.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .................................................... 177 XV.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 177 4 XV.9. Conclusiones.......................................................................................................... 178 XV.9.1. Infraestructura industrial ............................................................................... 179 XV.9.2. Cultura industrial ........................................................................................... 180 XVI. DEPARTAMENTOS SANTA ROSA y LA PAZ .................................................... 181 XVI.1. Participación de Santa Rosa y La Paz en la Industria Provincial .......................... 181 XVI.2. Número de Empresas............................................................................................. 182 XVI.3. Principales Empresas del Departamento de Santa Rosa, Según Sector. ............... 184 XVI.4. Ventas de la Actividad Industrial de los Departamentos de Santa Rosa y La Paz 185 XVI.5. Empleo Industrial en Santa Rosa y La Paz............................................................ 186 XVI.6. Tamaño de Empresas en Santa Rosa ..................................................................... 188 XVI.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa .................................................... 188 XVI.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 189 XVI.7. Conclusiones.......................................................................................................... 190 XVI.7.1. Infraestructura industrial ............................................................................... 191 XVI.7.2. Cultura industrial ........................................................................................... 191 XVII. DEPARTAMENTO TUNUYÁN.............................................................................. 192 XVII.1. Participación de Tunuyán en la Industria Provincial......................................... 192 XVII.2. Número de Empresas......................................................................................... 193 XVII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .................................... 195 XVII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento......................................... 195 XVII.5. Empleo Industrial en Tunuyán .......................................................................... 196 XVII.6. Tamaño de Empresas en Tunuyán..................................................................... 197 XVII.6.1. Empleo industrial........................................................................................... 198 XVII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .................................................. 199 XVII.7. Conclusiones...................................................................................................... 200 XVIII. DEPARTAMENTO TUPUNGATO ......................................................................... 202 XVIII.1. Participación de Tupungato en la Industria Provincial...................................... 202 XVIII.2. Número de Empresas......................................................................................... 203 XVIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector .................................... 205 XVIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento......................................... 205 XVIII.5. Empleo Industrial en Tupungato ....................................................................... 206 XVIII.6. Tamaño de empresas en Tupungato .................................................................. 207 XVIII.6.1. Empleo industrial....................................................................................... 208 XVIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa .............................................. 208 XVIII.7. Conclusiones...................................................................................................... 209 5 I. INTRODUCCIÓN I.1. Análisis de las Variables Relacionadas con el Sector Industrial Provincial Para la elaboración del presente informe se ha recurrido a la información arrojada por el Censo Industrial Provincial de 2003. Éste se realizó en todo el ámbito territorial de Mendoza, sobre un total de unas 2.850 empresas industriales censadas. I.1.1. Alcances: La elaboración del CIP exigió establecer criterios de encuadre de las diferentes actividades dentro de las definiciones de industria. Así, los criterios adoptados se basaron en la siguiente definición: La definición de industria es difícil de ser aplicada sin entrar en confrontación con otras actividades. Existen actividades similares a la industria pero que no se encuadran en la definición, básicamente debido a dos causas principales: I.1.1.1. Actividades No Industriales: • • • • • • • • Servicios: aun aquellos asociados a la industria. Construcción: es una actividad secundaria pero no responde estrictamente a la definición de industria toda vez que no está definido el local industrial. Sí se enmarcan en la definición los establecimientos productores de hormigón elaborado y viviendas industrializadas. Minería Extractiva: se trata de los yacimientos, que integran las actividades primarias; sin embargo, cuando se encuentran asociadas a una planta de procesamiento de minerales destinados a procesos tales como trituración, molienda, clasificación, concentración, lavado, etc., ya componen el sector industrial. Empaque de frutas: no constituye actividad industrial cuando no se desarrollan procesos que alteren las características naturales de la fruta. En función de este criterio, los frigoríficos sí constituyen actividad industrial. Talleres mecánicos: se consideran una actividad terciaria, vinculada a los servicios. Sin embargo los talleres de rectificación de motores, que actúan como mayoristas, sí se consideran dentro de la definición de industria. Cría de animales: no es actividad industrial la cría de animales, pero sí se enmarcan en la definición cuando existe faenamiento o sistemas de clasificación (caso del tamañado de huevos) Agricultura: obviamente, la producción agrícola no es actividad industrial, pero sí forma parte de la agroindustria cualquier transformación realizada a sus productos, como por ejemplo los peladeros de almendras o nueces, frigoríficos, corte de hortalizas, lavado y envasado de productos en fresco. No es industria el empaque de fruta liso y llano, sin aplicación de frío. Comercio: existen locales comerciales que actúan como proveedores a la industria, pero no se encuadran en los conceptos en la medida que su actividad sea la compra y venta de productos sin transformación. 6 I.1.1.2. Actividades de escala no industrial: Se trata de las actividades que se realizan en niveles discretos de producción, por ejemplo: • • • • Heladerías: no se incluyen las heladerías barriales que, aunque producen sus propios helados, no cuentan con una red de distribución o al menos una sucursal. Panificadoras: cuenta exactamente el mismo criterio que el anteriormente mencionado. Trozaderos: no es industrial el trozado de carnes en escala de un establecimiento. Sí lo son los negocios de abasto integral, con red de carnicerías. Vinos y conservas artesanales: no son industriales dado que para su producción no se hace uso de una tecnología sistematizada. I.2. Distribución Geográfica de los Establecimientos Industriales de Mendoza El Cuadro Nº 1 contiene la distribución geográfica de las 2.853 empresas censadas. CUADRO Nº 1: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS CENSADAS Total Provincial Gran Mendoza Capital Godoy Cruz Guaymallén Las Heras Luján Maipú Este Junín Rivadavia San Martín Noreste Lavalle Santa Rosa y La Paz Valle de Uco San Carlos Tunuyán Tupungato Sur General Alvear Malargüe San Rafael Cantidad 2.853 1.743 215 342 474 157 172 383 495 98 113 284 72 26 46 132 51 49 32 411 88 13 310 Porcentaje 100% 61% 7,5% 12,0% 16,6% 5,5% 6,0% 13,4% 17% 3,4% 4,0% 10,0% 3% 0,9% 1,6% 5% 1,8% 1,7% 1,1% 14% 3,1% 0,5% 10,9% Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas sobre la base del C.I.P. 2003 7 GRÁFICO Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR DEPARTAMENTO Sector Industrial de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Carlos San Martin Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El cuadro y su correspondiente gráfico muestran claramente la fuerte concentración de la actividad industrial en la Zona del Gran Mendoza. Esta región posee una infraestructura para la actividad industrial con un aceptable nivel de desarrollo. Existen tres áreas industriales bien definidas que a su vez permiten todo tipo de actividades, cada una con su correspondiente impacto. Igualmente, en la zona urbana de los departamentos que componen el Gran Mendoza, se desarrollan todo tipo de industrias con bajo impacto ambiental, tales como metalúrgica, del plástico, textil de la confección, gráfica y de los muebles. CUADRO Nº 2: NÚMERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR SECTOR SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTALES PROVINCIA Porcentaje 684 344 233 658 225 96 85 78 58 289 103 24,0% 12,1% 8,2% 23,1% 7,9% 3,4% 3,0% 2,7% 2,0% 10,1% 3,6% 2.853 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 8 Se aprecia que prácticamente la mitad de los establecimientos industriales de Mendoza (el 49,6%) pertenecen al rubro Alimentos y Bebidas, representado por cuatro subrubros: Vitivinicultura, Industria Conservera, Industria Alimentaria, Industria de Bebidas no Vínicas, es decir: las bodegas, la industria conservera, los frigoríficos, las panificadoras, heladerías industriales, pastas frescas y secas, golosinas, productos de copetín, aguas minerales, soderías, producción de bebidas gaseosas, etc. La industria metalmecánica, en todos sus aspectos, representa aproximadamente un 23% de los establecimientos, ocupando el segundo lugar. El tercer lugar lo ocupan los establecimientos gráficos de Mendoza, que representan el 8,2% del número total. Las industrias de base forestal (madera y muebles), continúan, con un 7,9% de las fábricas. GRÁFICO Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR PROVINCIA DE MENDOZA Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 I.3. Empleo Industrial El Empleo en la industria se concentra fuertemente en el rubro Alimentos y Bebidas. El segundo lugar lo ocupa la Industria Metalmecánica con un 17% del número de empleados totales. Según la información del mismo CIP, de los empleados registrados en relación con la actividad industrial, la distribución es la siguiente: 9 CUADRO Nº 3: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA POR SECTOR SECTOR Personal Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 9.565 10.363 1.903 6.585 1.803 1.313 967 1.701 610 3.060 1.337 24,4% 26,4% 4,9% 16,8% 4,6% 3,3% 2,5% 4,3% 1,6% 7,8% 3,4% TOTALES PROVINCIA 39.207 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 3: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA POR SECTOR PROVINCIA DE MENDOZA Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base M inera M adera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 I.4. Ventas Industriales La industria mendocina alcanzó en el año 2002 una facturación total cercana a los 7.840 millones de pesos, tal como lo muestra el cuadro siguiente: 10 CUADRO Nº 4: FACTURACIÓN INDUSTRIAL AÑO 2002. SECTOR Facturación Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Porcentaje 1.766.558.248 719.987.671 102.302.047 1.057.114.288 106.687.024 151.760.984 20.704.372 3.500.010.280 61.313.782 132.920.407 218.334.904 TOTALES PROVINCIA 7.837.694.007 22,5% 9,2% 1,3% 13,5% 1,4% 1,9% 0,3% 44,7% 0,8% 1,7% 2,8% 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Esa cifra tiene una fuerte concentración en tres sectores: Química y Petroquímica (44,7%), Industrias de alimentos, incluida la vitivinicultura (36,2%), y la Industria Metalmecánica (13,5%). GRÁFICO Nº 4: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS EN LA INDUSTRIA POR SECTOR PROVINCIA DE MENDOZA Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 I.5. Distribución por Tamaño de Empresa A los fines del análisis del tamaño de las empresas, se adoptaron sólo criterios relacionados con la facturación anual. No se aplicó ningún concepto en relación con el número de empleados y los activos productivos de las empresas. 11 Cabe acotar que el criterio seguido es exclusivo a los fines del CIP, por lo que no se encontrarán en otros casos similares. CUADRO Nº 5: CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS SEGÚN SU TAMAÑO TIPO DE EMPRESA FACTURACIÓN ANUAL ($) MICRO EMPRESA Hasta 120.000 PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA Entre 120.000 y 900.000 GRAN EMPRESA Más de 900.000 Fuente: CIP 2003 La distribución que presenta la actividad industrial en la Provincia de Mendoza es la siguiente: GRÁFICO Nº 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Provincia de Mendoza Distribución por tamaño de empresa Sector Industrial Grandes 15% Micro 53% PyME 32% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se advierte que del número total de empresas industriales de Mendoza, más de la mitad corresponde al sector Microempresas (53%). A su vez, sólo un 15% de los establecimientos manifestó poseer una facturación anual superior a $ 900.000. I.6. Empleo y Facturación por tipo de empresa El 62% de la mano de obra de la provincia es empleada por grandes empresas. Las MIPYMES involucran la diferencia: 38% A continuación se muestra la distribución del empleo industrial en Mendoza. 12 GRÁFICO Nº 6: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA Provincia de Mendoza Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 16% PyME 22% Grandes 62% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Las proporciones cambian significativamente al analizar la incidencia de la facturación total del sector industrial de Mendoza, de acuerdo con el tipo de empresa de las cuales provienen. GRÁFICO Nº 7: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Provincia de Mendoza Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 0,7% PyME 3,8% Grandes 95,5% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Los ingresos industriales están fuertemente concentrados en las grandes empresas, con más del 95% de la facturación total del sector. El gráfico siguiente muestra las proporciones anteriores. 13 GRÁFICO Nº 8: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR TAMAÑO DE EMPRESA PROMEDIOS PROVINCIALES EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se concluye que Mendoza es una provincia en la cual los indicadores de tipo socioeconómicos provenientes del sector industrial, reciben un fuerte aporte de las grandes empresas. Sin embargo, el mayor número de industrias corresponde al segmento de las MICRO empresas (más del 50% de los establecimientos). 14 II. DEPARTAMENTO CAPITAL (La convivencia es posible) Población: 111.000 Habitantes Densidad: 2.055,4 Hab/Km² Capital es un departamento netamente urbano. Esta aseveración abarca no sólo el hecho de que en su tejido se aglutina una población cercana a los 120.000 habitantes, sino a las actividades que en el mismo se desarrollan como una consecuencia del fenómeno poblacional. El departamento nuclea un importante comercio (primer lugar en la provincia) y variadas actividades de servicios, los cuales se orientan definidamente a los mercados consumidores. II.1. Participación de Capital en la Industria de Mendoza CUADRO Nº 6: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 15 La industria capitalina responde a dos factores fundamentales: proveer de insumos a las otras actividades propias de un departamento de corte urbano, y un efecto benéfico originado en el desarrollo de la actividad gráfica, que permite abastecer no sólo al comercio sino también a la industria de toda la provincia. Dado el fenómeno urbano, en Capital no existen predios destinados a la industria. Por esa razón, los establecimientos industriales presentes en el departamento son aquellos que pueden coexistir con la población con el mínimo impacto ambiental en su perjuicio. De allí que sean tan importantes en Capital las actividades Gráfica, Textil, Alimentos no conservados y Metalmecánica frente a las demás. Capital aporta el 7,5% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 6), el 1,3% de las ventas totales (puesto Nº 10) y el 6% del empleo industrial (puesto Nº 7). II.2. Número de Empresas El cuadro siguiente, muestra la distribución por actividad de las 215 empresas que se estima conforman el tejido industrial del departamento. CUADRO Nº 7: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE CAPITAL POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 0 4 77 49 13 5 29 7 6 24 1 0,0% 1,9% 35,8% 22,8% 6,0% 2,3% 13,5% 3,3% 2,8% 11,2% 0,5% 215 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La primacía la tiene el rubro Papel y Gráfica, que con sus 77 establecimientos representa un 36% de la industria de La Capital. El rubro gráfico está representado predominantemente por empresas dedicadas a la producción de elementos en Offset. Los dos matutinos son a su vez, los establecimientos más importantes. Si bien la planta industrial del Diario Los Andes se encuentra estrictamente en Guaymallén, todos los servicios conexos, además de la central administrativa de la empresa se ubican en el tradicional local de Avenida San Martín. 16 GRÁFICO Nº 9: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE CAPITAL POR SECTOR INDUSTRIAL CAPITAL Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Las litografías más importantes de Mendoza, tales como Litografía Cuyo, Palero Impresores, Gráfica Unión, Litografía Oeste Argentino, Gráfica Melfa, entre otras, tienen su sede empresaria y su planta de producción en Capital. Otra firma de significación que opera en Capital es la firma Propel Mendoza, dedicada a la gráfica de elementos de embalaje. En Capital también se ubican los principales establecimientos de fotocromía, servicio básico para la actividad gráfica en offset. En cuanto a las nuevas tendencias gráficas, basadas en tecnología computarizada, y los grandes centros de copiado, si bien se reparten en todo el territorio provincial, en Capital se encuentran las empresas más relevantes. El rubro vitivinícola no tiene incidencia estricta en el número de establecimientos, ya que en Capital no existen bodegas en funcionamiento. Igualmente, muchas empresas productoras de vinos tienen sede comercial en la Ciudad. De todas maneras, el criterio seguido en el desarrollo del Censo Industrial Provincial fue el de consignar la totalidad de los datos de la empresa en los departamentos donde se ubican las bodegas, incluidos los administrativos y el personal de comercialización. De allí que el rubro tenga incidencia cero en este departamento. El rubro metalmecánico ocupa el segundo lugar en número de establecimientos de Capital. Los subrubros son variados. Entre las principales empresas podrían mencionarse a las siguientes: Matricería Cuyo, Ureña y Passera, Falfer, Zinguería Marrello, Mario Viazzo, Streich y Aguilar, talleres de rectificación de motores (Resa Hnos., Barbagallo, Verdú), Coop. Siem Ltda., Talleres de All, empresas de termomecánica. 17 El rubro textil posee una incidencia particularmente importante en Capital. Predomina el subrubro indumentaria, aunque también participan activamente otros tales como cueros y blanco. Las firmas de Capital más relevantes son las siguientes: Textil Crisa, Camperas Lácar, Indumén. II.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 8: PRINCIPALES EMPRESAS DE CAPITAL SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL Sector Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Demarty, Helados Mac Kenzie Hnos. Calle (diario Los Andes), Mendoza XXI (diario Uno), Unión, Palero, Litografía Cuyo, Melfa, Oeste Argentino, Smovir, Farrás, Propel Viazzo, Marrello, Matricería de Cuyo, Ureña y Passera, Coop. Siem El Plata, Torres Hnos., Salvador Sorrentino Moliendas Berdasco, Del Barrio Textil Crisa, Camperas Lácar, Indumén La Cabaña de Mendoza, Mauri, Independencia Aqua Datec Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El análisis se realiza en función del emplazamiento de los establecimientos de producción. Sin embargo, en la Capital funcionan innumerables oficinas comerciales de plantas industriales dispersas en todo el territorio provincial. Algunos ejemplos: Mendoglass, Giro, Yesotec, Platinum, gran cantidad de bodegas cuyos comisionistas de vinos trabajan desde Mendoza, etc. II.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento La primacía del rubro Papel y Gráfica se hace más notoria al analizar las ventas industriales. Esta situación estaría indicando básicamente que los establecimientos de los otros rubros son, en general, de tamaños reducidos y que los del Papel y Gráfica son relevantes. Esa afirmación es perfectamente lógica al analizar la composición empresaria de cada sector dentro del ámbito departamental. Cabe mencionar que la industria gráfica incluye las ediciones y los editoriales. En realidad representa más bien un servicio de tipo industrial, que se brinda a todos los sectores de la economía. Los servicios se localizan preferentemente cerca de los mercados consumidores. Por esa razón se da la lógica de la ubicación preferente de este rubro en los departamentos urbanos, particularmente la Capital. 18 CUADRO Nº 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE CAPITAL POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 0 1.503.532 52.286.752 12.754.266 2.735.447 725.200 6.233.336 10.083.315 3.299.037 9.673.078 350.000 0,0% 1,5% 52,5% 12,8% 2,7% 0,7% 6,3% 10,1% 3,3% 9,7% 0,4% TOTAL CAPITAL 99.643.963 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 10: DISTRIBUCIÓN DE VENTAS INDUSTRIALES DE CAPITAL POR SECTOR CAPITAL Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 19 60% II.5. Empleo Industrial en Capital Las empresas industriales de Capital emplean a poco más de 2.300 personas. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica particular del departamento, se puede afirmar que en su mayoría, el personal no reside en Capital, sino en todo el ámbito del Gran Mendoza, especialmente en los departamentos limítrofes. CUADRO Nº 10: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE CAPITAL POR SECTOR SECTOR Empleados Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL CAPITAL Porcentaje 0 48 972 400 114 35 303 65 62 324 8 0,0% 2,1% 41,7% 17,2% 4,9% 1,5% 13,0% 2,8% 2,7% 13,9% 0,3% 2.331 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 11: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE CAPITAL POR SECTOR CAPITAL Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 20 El rubro de mayor incidencia sigue siendo el Gráfico, en este caso con alrededor de 1.000 empleados (aproximadamente el 42%). En general, se mantienen las posiciones relativas de los demás sectores. II.6. Industria Gráfica de Mendoza Capital Se hace mención especial al sector gráfico de la provincia, que en Capital encuentra el mayor número de establecimientos y los de mayor significación. Como se advierte consultando el cuadro siguiente, Capital representa la tercera parte de los establecimientos gráficos de Mendoza, pero excede la mitad en los ingresos por ventas y en personal ocupado. CUADRO Nº 11: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR GRÁFICO DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Departamento Sector Gráfico de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 77 33,0% 52.286.752 51,1% 972 51,1% Godoy Cruz 27 11,6% 17.504.931 17,1% 179 9,4% 5 2,1% 211.000 0,2% 17 0,9% 46 19,7% 4.823.085 4,7% 259 13,6% Junín 2 0,9% 127.500 0,1% 12 0,6% La Paz 1 0,4% 50.000 0,0% 4 0,2% 12 5,2% 8.896.665 8,7% 82 4,3% Luján 4 1,7% 200.000 0,2% 16 0,8% Maipú 16 6,9% 13.129.795 12,8% 184 9,7% Malargüe 1 0,4% 50.000 0,0% 8 0,4% San Carlos 2 0,9% 18.667 0,0% 4 0,2% San Martín 15 6,4% 3.683.435 3,6% 75 3,9% San Rafael 21 9,0% 1.075.517 1,1% 71 3,7% Tunuyán 3 1,3% 44.700 0,0% 14 0,7% Tupungato 1 0,4% 200.000 0,2% 6 0,3% 233 100% 102.302.047 100,0% 1.903 100,0% General Alvear Guaymallén Las Heras Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 II.7. Tamaño de Empresas en Capital Más de la mitad de las empresas industriales del departamento son microempresas. Distribución muy similar al promedio provincial. 21 GRÁFICO Nº 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE CAPITAL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Capital Distribución por tamaño de empresa Grandes 15% Micro 53% PyME 32% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 II.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo en Capital se distribuye levemente más a favor de las MIPYME que respecto del promedio provincial, ya que estas empresas representan el 41% GRÁFICO Nº 13: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE CAPITAL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Capital Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 16% PyME 25% Grandes 59% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 22 II.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Existe una fuerte concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. La proporción es sin embargo, menor que en el promedio provincial. Las MIPYMES representan el 16% de la facturación total en Capital. GRÁFICO Nº 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE CAPITAL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Capital Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 3% PyME 13% Grandes 84% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 15: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE CAPITAL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Capital EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 23 Los indicadores socioeconómicos provenientes de la industria en Capital, tal como en el resto de la provincia, apuntan fuertemente a las grandes empresas. II.8. Conclusiones Capital es un departamento con absoluta predominancia de los sectores Servicios y Comercio, obviamente en función de representar el centro neurálgico de una ciudad que ronda en total el millón de habitantes. El rubro gráfico, que en realidad representa un típico servicio industrial, con aplicación de tecnología para la producción, presenta las cifras más importantes de toda la provincia. Las impresiones van desde los editoriales (libros y revistas), hasta la cartelería industrial, pasando por las clásicas litografías e imprentas. Existe una cierta concentración de esta actividad en la zona este de la ciudad (primera, tercera y cuarta secciones). El departamento no cuenta con áreas reservadas para la industria. Sí existen depósitos de tipo industrial, para comercializar los bienes producidos en establecimientos situados en otros departamentos. En líneas generales las principales actividades industriales de Capital son: Metalmecánico: zinguería, instalación de aire acondicionado y calefacción, matricería, proveedores y ferreterías industriales, rectificación de motores. Los establecimientos no son de gran envergadura Textil: principalmente de confección en telas y cueros. Blanco y telas. Uniformes. Esta industria muestra cifras que muy probablemente no representen la realidad, ya que esta actividad se desenvuelve muy informalmente. Existe una zona textil bastante definida en la Alameda. Alimentario: productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Golosinas a base de chocolate. Alfajores. Papel y Gráfica: Cartón corrugado. Litografiado de envases frutícolas. Industria gráfica que satisface necesidades de la industria y la población de toda la provincia. Periódicos locales. Editoriales. Cartelería industrial. II.8.1. Infraestructura industrial El departamento no dispone de infraestructura creada a los efectos de la actividad industrial. Es por ello que los establecimientos incursionan sólo en aquellos rubros donde pueden convivir con la población. En Capital se dispone de todos los servicios necesarios para la actividad empresaria. 24 II.8.2. Cultura industrial En este departamento predomina el fenómeno comercial, aun para las empresas industriales. La Ciudad representa el núcleo poblacional y administrativo de la economía de toda la provincia. Se puede concluir que Capital es un departamento con una cultura de la industrialización no tan acentuada, pero con criterios comerciales y administrativos más desarrollados que en resto de la provincia. 25 III. DEPARTAMENTO GODOY CRUZ (La variedad. ¿El equilibrio?) Población: 183.000 Habitantes Densidad: 2.439,7 Hab/Km² Godoy Cruz es un departamento netamente urbano. Esta aseveración abarca no sólo el hecho de que en su tejido se aglutina una población cercana a los 200.000 habitantes, sino a las actividades que en el mismo se desarrollan como una consecuencia del fenómeno poblacional. El departamento nuclea un importante comercio (segundo lugar en la provincia) y variadas actividades de servicios, los cuales se orientan definidamente a los mercados consumidores. III.1. Participación de Godoy Cruz en la Industria de Mendoza CUADRO Nº 12: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 26 La industria godoycruceña responde por su parte a dos factores fundamentales: proveer de insumos a las otras actividades propias de un departamento de corte urbano, y un efecto benéfico originado en el desarrollo de zonas industriales de significación, tales como los primeros tramos de los corredores Rodríguez Peña - Independencia y zonas conexas, y del Acceso Sur, si bien la industria se distribuye a lo largo de prácticamente todos los distritos del departamento. Godoy Cruz aporta el 12% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 3), el 13,3% de las ventas totales (puesto Nº 3) y el 11% del empleo industrial (puesto Nº 4) III.2. Número de Empresas: El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 342 empresas que se estima conforman el tejido industrial del Godoy Cruz. CUADRO Nº 13: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE GODOY CRUZ POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 7 11 27 174 31 11 10 12 17 33 9 2,0% 3,2% 7,9% 50,9% 9,1% 3,2% 2,9% 3,5% 5,0% 9,6% 2,6% TOTAL DEPARTAMENTO 342 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Metalmecánica, que con sus 174 locales representa poco más del 50% del total departamental. 27 GRÁFICO Nº 9: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE GODOY CRUZ POR SECTOR INDUSTRIAL GODOY CRUZ Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 III.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 14: PRINCIPALES EMPRESAS DE GODOY CRUZ SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Escorihuela, DIAGEO Mar Cantábrico, Brunetti, Manso, Modolo, Frigorífico Aconcagua Smurfit IMPSA, IEF Latinoamericana, Flowserve, Sasso, Tecnicagua, Bicocca, Maqoil Eurocork, Ramondin, Valerio Oliva, Only Hormirap, Concremix Saenz, Liberdor (Dorignac), Arte Textil (Eva Miller) Droguería Polo, AGA, Pinturas Tekno Plásticos del Interior, La Primera de Cuyo, Aislantes de Cuyo, Juvenal Argentina Isidro Peña, Bauzá Robot Cervecería, Pepsi-Seven Up, Canet, Di Marco Impsat, Westronic, Sitrack.com, RG Ingeniería y Computación Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Godoy Cruz se caracteriza a su vez por un cierto equilibrio de actividades. Prácticamente todos los rubros industriales se encuentran representados por empresas importantes, tal como lo muestra el cuadro anterior. 28 III.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GODOY CRUZ POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL GODOY CRUZ Porcentaje 13.120.675 4.776.488 17.504.931 815.787.760 29.009.550 6.057.603 2.524.110 11.785.802 6.672.923 30.665.643 104.857.447 1,3% 0,5% 1,7% 78,2% 2,8% 0,6% 0,2% 1,1% 0,6% 2,9% 10,1% 1.042.762.932 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 10: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GODOY CRUZ POR SECTOR GODOY CRUZ Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En Godoy Cruz se hace obvia la influencia de la firma IMPSA, que establece que casi un 80% de la facturación industrial del departamento se concentre en el rubro metalmecánica. 29 El rubro Bebidas no Vínicas aparece como particularmente influyente gracias al aporte de dos firmas de envergadura: Cervecería y Maltería Quilmes y Embotelladora Oeste. Por su parte Madera y Muebles, se perfila como importante en virtud de la presencia de firmas tales como Valerio Oliva, en cuanto a madera para construcción, y las empresas dedicadas a la provisión de corcho para la vitivinicultura. III.5. Empleo Industrial en Godoy Cruz Las empresas industriales de Godoy Cruz emplean a poco más de 4.300 personas. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica particular del departamento, se puede afirmar que el personal reside en todo el ámbito del Gran Mendoza. CUADRO Nº 16: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GODOY CRUZ POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 126 136 179 2.249 194 146 149 132 144 426 426 2,9% 3,2% 4,2% 52,2% 4,5% 3,4% 3,5% 3,1% 3,3% 9,9% 9,9% TOTAL GODOY CRUZ 4.307 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El rubro de mayor incidencia sigue siendo el Metalmecánico, en este caso con aproximadamente 2.250 empleados (aproximadamente el 52%) En los demás sectores, aparece como relevante el correspondiente a Alimentos no Conservados, en virtud de la importante cantidad de establecimientos dedicados a la panificación semiartesanal e industrial y a las fábricas de pastas frescas y secas. 30 GRÁFICO Nº 11: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GODOY CRUZ POR SECTOR GODOY CRUZ Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 III.6. Godoy Cruz en la Industria Metalmecánica de Mendoza EL siguiente cuadro muestra las cifras correspondientes al Sector Metalmecánico de Mendoza. Se observa que Godoy Cruz es el claro líder del sector en los tres parámetros analizados: Número de empresas, ventas y número de empleados. Obviamente juega un papel significativo la empresa líder, cuya sede central se encuentran en Godoy Cruz: IMPSA. No obstante, en el departamento incursionan empresas metalmecánicas de los más diversos rubros, entre las cuales las más representativas son: • • • • • • • Fundiciones: Fundición Modelo, Valdivieso, Bussolotti. Fabricación de máquinas y equipos: IEF Latinoamericana, IMDEC, Tecnología Internacional Rossi, Maqoil, Tecnovin, Automatización Sández, Tamer Industrial, Moldes, Fast Mecanizados, Flowserve, Baker Hughes, Albión. Electromecánicas: Sasso, Hidroandes, Electroservice Bicocca. Instalaciones metalúrgicas: Whynne Industrial, Frioterm Metalúrgicas básicas: Pleco, Tec, Pareja, Falema, Cuyomet, Maddio Hnos.. Construcciones y montajes metalúrgicos: Sammartino, Coop. PMP, Bunster. Producción de partes mecanizadas: IMPSA, Bomprezzi Hnos., Pucciarelli, Huincan, Compagnucci, Sudamericana de Sellos, Francisco Sánchez, Tecnicagua, GO2. 31 CUADRO Nº 17: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR METALMECÁNICO DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Sector Metalmecánico de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 49 7,4% 12.754.266 1,2% 400 6,1% Godoy Cruz 174 26,4% 815.787.760 77,2% 2.249 34,2% General Alvear 15 2,3% 1.046.077 0,1% 60 0,9% Guaymallén 155 23,6% 38.703.102 3,7% 1.286 19,5% 6 0,9% 919.746 0,1% 33 0,5% Las Heras 39 5,9% 15.036.575 1,4% 353 5,4% Luján 39 5,9% 82.421.400 7,8% 687 10,4% Maipú 88 13,4% 61.097.990 5,8% 830 12,6% Malargüe 2 0,3% 166.000 0,0% 11 0,2% Rivadavia 9 1,4% 545.945 0,1% 37 0,6% San Carlos 5 0,8% 601.790 0,1% 27 0,4% San Martín 35 5,3% 11.761.516 1,1% 226 3,4% San Rafael 33 5,0% 15.200.986 1,4% 344 5,2% Tunuyán 7 1,1% 906.300 0,1% 29 0,4% Tupungato 2 0,3% 164.835 0,0% 13 0,2% 658 100% 1.057.114.288 100,0% 6.585 100,0% Junín Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria Metalmecánica de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 30% 20% 15% 10% 5% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 32 Tupungato Tunuyan San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Las Heras Junin Guaymallen General Alvear Godoy Cruz 0% Capital Porcentaje 25% GRÁFICO Nº 13: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Sector Metalmecánico de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 90% Porcentaje 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tupungato Tunuyan San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Las Heras Junin Guaymallen General Alvear Godoy Cruz Capital 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 14: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Sector Metalmecánico de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 40% Porcentaje 30% 20% 10% Tupungato Tunuyan San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Las Heras Junin Guaymallen General Alvear Godoy Cruz Capital 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 III.7. La Zona Industrial Rodríguez Peña Dentro de as áreas reservadas para la actividad industrial, es fundamental la denominada Zona Industrial Rodríguez Peña. Esta zona se creó en forma espontánea, a lo largo de la Ruta Provincial Nº 1, que une el centro del departamento de Godoy Cruz, con la Avenida de Acceso Este. 33 El crecimiento del área ha sido sostenido e ininterrumpido, por lo que ha debido ser objeto de mantenimiento y actualización permanente de su infraestructura. El área está comprendida por ambas márgenes del Carril Rodríguez Peña, las calles San Francisco del Monte al norte y Alsina al sur en forma paralela al carril y calles accesorias, tales como: 9 de julio, Independencia (hasta Alsina), Diamante, Venezuela, Altos Hornos Zapla, Primitivo de la Reta, Sierra Pintada y pequeños tramos del Acceso Sur en su intersección con Rodríguez Peña. En el siguiente cuadro se muestran algunas de las industrias localizadas en la zona y sus principales productos y servicios. Como se advierte, la variedad es muy grande, e involucra tanto la producción de bienes como servicios, además de albergar empresas constructoras y de transportes. CUADRO Nº 18: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL Y SU ACTIVIDAD Empresa Actividad IMPSA, Coop. PMP, Sermet Soldimet IEF Latinoamericana Industrias Cuyomet, Dochap, Mendopleg, Dipleg Tecnología Industrial Rossi, Electroservice Bicocca, Maqoil, TPI Argentina, Acosta Estecma, Oleohidráulica Cuyo, Bombas Pascal, Quimetal, Hidroandes Castellani TPI Argentina Electromecánica Sasso, Coop. Transmetal, Transformadores Oeste Sammartino, Genco Moldes Conalbi Coop. Trater Coop. Reinscoop Ianizzotto, Radiadores Valdez, Guerrini Neumáticos, Martínez y Torres Hierros Manrique (Guaymallén), Aceros Avellaneda, Aceros Aconcagua Fundición Valdivieso, González Valdivieso Unifrío Proser, IME Impsat A. F. Gentile Tecnicagua, Huincan, Smith Internacional, New Technology, Pool International Argentina Soda Canet, Embotelladora Oeste Diageo, Domingo Lanzilotta Corporación de los Andes, Manso, Brunetti, 34 Componentes hidráulicos, partes mecanizadas de gran envergadura, etc. Soldadura Equipos para fraccionamiento de grandes volúmenes de bebidas Corte y plegado de chapa Maquinaria agroindustrial y de bodegas Compresores, cilindros hidráulicos, bombas de precisión, bombas Tornería Tanques Motores, generadores y transformadores eléctricos. Construcciones y montajes industriales Moldería para industria del vidrio Calderas Tratamiento térmico de metales Pintura industrial Insumos para transporte Proveedor metalúrgico Fundición de metales varios Instalaciones termomecánicas Automatización industrial Electrónica y comunicaciones Ferretería industrial integral Perforaciones y servicios petroleros Aguas y bebidas gaseosas Bebidas vínicas y destiladas Frigoríficos de frutas y hortalizas Empresa Actividad Vesta, Orsini Valerio Oliva, Arrayanes Only Ramondín Argentina, Eurocork MAG Oxígeno Mendoza Plásticos del Interior Cuyo Pack La Primera de Cuyo Envalu Tolsom Sáenz Hnos. ALS Geolab, Sargo, Cefas Hormirap, Concremix Dypco, Ryder Argentina Aldo Monteverde Argentina Service Full Service, GYP ECSA, Escobar, Malargüe, Andesmar Cargas, Hernández Hnos. Pedro y Carlos Monteverde Maderas para construcción Muebles Corchos Productos químicos Gases industriales Plásticos Artículos de caucho Envases flexografiados Embalajes industriales Colchones y toldos Calzado Minerales, áridos Hormigón elaborado Construcciones Viviendas industrializadas Servicios sanitarios Servicios industriales Transporte de cargas Combustibles Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 III.8. Tamaño de Empresas en Godoy Cruz La mitad de las industrias del departamento son microempresas. Distribución muy similar al promedio provincial. GRÁFICO Nº 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE GODOY CRUZ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Godoy Cruz Distribución por tamaño de empresa Grandes 15% Micro 50% PyME 35% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 35 III.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Godoy Cruz, como en el promedio provincial, se distribuye fuertemente a favor de las grandes empresas; unas 2.500 personas trabajan en este tipo de establecimientos. Para las MIPYME queda un 41% del personal ocupado (unas 1.800 personas). GRÁFICO Nº 16: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GODOY CRUZ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Godoy Cruz Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 14% PyME 27% Grandes 59% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Estas cifras indican que los empleados industriales de Godoy Cruz, como en el resto de la provincia, integran en su gran mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez, estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. Finalmente, dada la estructura del tejido industrial de Godoy Cruz, no es tan común el fenómeno de la estacionalidad laboral. Así, el empleado industrial de Godoy Cruz goza de estabilidad durante el año, lo que incrementa aun más el sentido de pertenencia. 36 III.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Se advierte una muy elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan sólo el 4% de la facturación total en Godoy Cruz. GRÁFICO Nº 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GODOY CRUZ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Godoy Cruz Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 1% PyME 3% Grandes 96% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 18: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE GODOY CRUZ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Godoy Cruz EMPRESAS 100% EMPLEO VENTAS 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 37 Los indicadores socioeconómicos provenientes de la industria en Godoy Cruz, tal como en el resto de la provincia, apuntan fuertemente a las grandes empresas. III.9. Conclusiones Godoy Cruz es el departamento industrial por excelencia de Mendoza. Su ubicación geográfica, formando parte integral del Gran Mendoza favorece el desarrollo de actividades industriales diversas, preferentemente destinadas a la satisfacción de las necesidades de la población urbana y la producción de bienes intermedios, utilizados por otras industrias. El departamento fue factor fundamental en el desarrollo de la Zona Industrial Rodríguez Peña, la más importante de la provincia, en cuyas márgenes se asentaron establecimientos de los más diversos, algunos en emplazamiento original, otros trasladados a la zona atraídos por las ventajas de servicios comunes que dispone. En líneas generales las principales actividades industriales de Godoy Cruz son: • Metalmecánico: industria diversificada. Metalúrgica pesada. Maquinaria agroindustrial. Servicios metalúrgicos a la industria del petróleo. Perforación. Bombas. Compresores. Electromecánica y mecánica de precisión. Construcciones metálicas. Insumos metálicos para el transporte. Fundiciones de metales diversos. Existen establecimientos de gran envergadura con mercados definidos y permanente innovación tecnológica. Otros subsectores se dedican a satisfacer necesidades de la población: carpinterías metálicas, rectificación de motores, etc. En Godoy Cruz residen importantes proveedores metalúrgicos y prestadores de servicios para esa actividad (arenado, pintura industrial, cromado, galvanizado, grandes ferreterías industriales). • Vitivinícola: Godoy Cruz se caracteriza por no tener gran número de establecimientos vitivinícolas. Sin embargo tienen su sede en el departamento firmas de envergadura tales como Diageo (ex Seagram Argentina) y la Bodega Escorihuela. A su vez, gran cantidad de establecimientos cerraron o se trasladaron a otros centros más especializados (casos de bodegas Arizu, El Globo, Benegas, Filippini, etc.). • Bebidas no Vínicas: este sector se ve favorecido por la presencia en el departamento de tres grandes firmas: Cervecería y Maltería Quilmas, Embotelladora Oeste (Pepsi Cola) y Diageo, que además de producir bebidas vínicas lo hace en las bebidas destiladas y licorosas. Permanente innovación y actualización tecnológicas. Empresas de primer nivel. Producción y distribución de bebidas gaseosas. 38 • Alimentario: productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Fraccionamiento de legumbres. • Plásticos: industria que provee de productos plásticos tanto para consumo final como en materias primas para la industria en general. Envases flexibles flexografiados. Artículos de caucho natural y sintético. • Papel y Gráfica: importante establecimiento papelero. Cartón corrugado. Litografiado de envases frutícolas. Industria gráfica que satisface necesidades de la industria y la población preferentemente local. III.9.1. Infraestructura industrial: El departamento dispone de una de las más amplias infraestructuras necesarias para la industria de Mendoza. La Zona Industrial Rodríguez Peña presenta todos los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad industrial, aun en la diversidad que caracteriza a Godoy Cruz. Esto implica que en la zona industrial existe disponibilidad de agua industrial, gas natural, energía eléctrica, infraestructura vial acorde, sistemas de comunicaciones modernos, servidores de Internet, etc. Existen otras zonas industriales, más informales, pero también muy características: Carril Sarmiento e Independencia al sur (zona del Puerto Seco Mendoza), Acceso Sur, Área de Las Tortugas (Carril Cervantes al Sur, emplazamiento de Cervecería). En todos los casos la infraestructura disponible es apta para esas actividades. Los mayores inconvenientes se dan en temas tales como infraestructura vial: en Godoy Cruz existen antiguos caminos (carriles) con anchos y banquinas inapropiadas para compartir la circulación de vehículos de carga con los particulares. Por su parte, dado que se trata de un departamento eminentemente urbano, existe una convivencia obligada de la industria con áreas residenciales. III.9.2. Cultura industrial: En este departamento, dada la importante radicación industrial y su diversidad, se han debido desarrollar servicios en general que, en virtud de la cercanía a la Ciudad de Mendoza no tienen por destino necesariamente el mismo departamento. Se puede concluir que Godoy Cruz es un departamento con una cultura de la industrialización muy acentuada, con empresas que marcan punta en materia de innovación de productos y procesos. Esto permite disponer de especialidades industriales que otorgan a la provincia ingresos de divisas originadas en procesos con aporte importante de mano de obra y un valor agregado adicional. 39 IV. DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR (La fuerza de la agroindustria. La dependencia del clima) Población: 44.150 Habitantes Densidad: 3,1 Hab/Km² General Alvear es un departamento de perfil rural. La actividad económica del departamento se centra en la producción primaria, tanto agrícola como ganadera. La población, cercana a los 45.000 habitantes se concentra alrededor de la planta urbana de la Ciudad Cabecera y los núcleos de Alvear Oeste y Bowen, además de otros de menor envergadura, siempre cercanos a la ciudad. De allí que exista una actividad desarrollada alrededor de la provisión de servicios y bienes a la población local, caracterizada a su vez por su poco intercambio con el resto de la provincia y algo más con el resto del país, teniendo en cuenta la cercanía a la Región Pampeana. La industria alvearense, por lo tanto, se desarrolló a partir de la necesidad de industrializar la producción primaria. El oasis del departamento, rico en viñedos y frutales, favorece la vitivinicultura y la agroindustria, centrada en el procesamiento de pulpas de frutas, en las frutas desecadas y el empaque de frutas en fresco. Otros emprendimientos, relacionados con actividades como la metalmecánica, debieron desplazarse al Gran Mendoza debido a la escasa proyección industrial integral que presenta la región. General Alvear cuenta con un parque industrial perfectamente delimitado, aunque no ha alcanzado el desarrollo que podría esperarse para un sitio ubicado en una zona estratégica de Mendoza, equidistante de importantes ciudades argentinas, y la cabecera más cercana a la Capital Federal del territorio provincial. IV.1. Incidencia de General Alvear en la Industria de Mendoza General Alvear aporta el 3,1% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 11) el 0,8% de las ventas totales (puesto Nº 12) y el 2,3% del empleo industrial (puesto Nº 11). 40 CUADRO Nº 19: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IV.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Alimentos Conservados, que con sus 33 locales representa poco más del 37% del total departamental. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 88 empresas que se estima conforman el tejido industrial del General Alvear. 41 CUADRO Nº 20: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 18 33 5 15 6 1 0 0 0 7 3 20,5% 37,5% 5,7% 17,0% 6,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 3,4% TOTAL DEPARTAMENTO 88 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 19: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR INDUSTRIAL GENERAL ALVEAR Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector General Alvear se caracteriza por su orientación a la agroindustria y por la falta de grandes empresas, tal como lo muestra el cuadro siguiente. 42 CUADRO Nº 21: PRINCIPALES EMPRESAS DE GENERAL ALVEAR SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Coop. La Bowense, Valle de Nubia, H. Figueroa, Coop. Gral. Alvear, Coop. La Marzoliona, Coop. Algarrobo Bonito Fénix, Menex, Los Nogales, Interagro, Beca, Frutas Escartin, Alfa, Los Huarpes (Cayfar), Friofrut, Olivícola del Sur, FADA Print Paper, Giordano Alpa, Mazin Di Paolo Maderas Apícola El Nevado Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento La industria aporta poco más de 60 millones de pesos al ingreso total del departamento, que representa a su vez el 0,8% de la provincia. En General Alvear se observa elocuentemente la influencia de la agroindustria, dado que un 95% de la facturación industrial del departamento se concentra en los rubros vitivinícola y conservero. CUADRO Nº 22: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 29.601.192 27.795.165 211.000 1.046.077 1.216.836 10.000 0 0 0 425.286 35.732 49,1% 46,1% 0,3% 1,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% TOTAL GENERAL ALVEAR 60.341.288 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 43 GRÁFICO Nº 20: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR GENERAL ALVEAR Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Los otros rubros tienen una incidencia muy irrelevante en los ingresos industriales como para destacar algún factor. Finalmente, se deduce que los insumos industriales necesarios para las dos actividades predominantes, provienen en su gran mayoría de otros departamentos y aun de otras provincias. IV.5. Empleo Industrial en General Alvear CUADRO Nº 23: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 228 487 17 60 46 1 0 0 0 39 5 25,8% 55,2% 1,9% 6,8% 5,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,6% TOTAL GENERAL ALVEAR 883 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 44 Las empresas industriales de General Alvear emplean casi a 900 personas. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica particular del departamento, se puede afirmar que el personal reside en el departamento. El rubro de mayor incidencia es el conservero, en este caso con aproximadamente 500 empleados (aproximadamente el 55%). La vitivinicultura, según el CIP, emplea a 228 personas, aproximadamente la cuarta parte de los empleados industriales alvearenses. GRÁFICO Nº 21: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GENERAL ALVEAR POR SECTOR GENERAL ALVEAR Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IV.6. Tamaño de Empresas en General Alvear El 70% de las industrias del departamento son microempresas. Distribución que supera ampliamente al promedio provincial. 45 GRÁFICO Nº 22: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE GENERAL ALVEAR POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento General Alvear Distribución por tamaño de empresa Grandes 18% PyME 12% Micro 70% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IV.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en General Alvear, como en el promedio provincial, se distribuye a favor de las grandes empresas; unas 500 personas trabajan en este tipo de establecimientos. Para las MIPYME queda un 44% del personal ocupado (unas 390 personas). GRÁFICO Nº 23: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GENERAL ALVEAR POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento General Alvear Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 33% Grandes 56% PyME 11% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 46 Estas cifras indican que los empleados industriales de General Alvear, como en el resto de la provincia, integran en su mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. Dada la estructura del tejido industrial de General Alvear, es común el fenómeno de la estacionalidad laboral. Así, el empleado industrial de General Alvear no goza de estabilidad durante el año, lo que atenta contra el sentido de pertenencia a la industria. Finalmente, el desequilibrio a favor de la agroindustria se encuentra influido por otros factores externos que en General Alvear son particularmente relevantes, como es el caso de las inclemencias climáticas. Obviamente, las pérdidas por granizo y heladas repercuten directamente en el sector industrial, pasando a ser un factor determinante. IV.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 24: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GENERAL ALVEAR POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento General Alvear Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 3% PyME 6% Grandes 91% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se advierte una muy elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan sólo el 9% de la facturación total en General Alvear. Los indicadores socioeconómicos provenientes de la industria en General Alvear, tal como en el resto de la provincia, apuntan fuertemente a las grandes empresas. 47 GRÁFICO Nº 25: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE GENERAL ALVEAR POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento General Alvear EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% M ICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. IV.7. Conclusiones General Alvear posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: Vitivinícola: bodegas medianas. Zona periférica respecto de variedades de calidad superior. Comercialización tradicional en la región pampeana. Fuerte dependencia de los fenómenos climáticos. Integración con distritos sanrafaelinos: Real del Padre, Jaime Prats, Monte Comán, Villa Atuel. Conservero: establecimientos de elaboración pulpas concentradas. Frigoríficos frutícolas. Reapertura de plantas conserveras importantes. Producción frutícola con primacía para el transporte (actividad no plenamente industrial). Necesidad de incorporación de inversiones y de actualización tecnológica Alimentario: establecimientos que proveen a la población local. Poco desarrollo del turismo que podría aportar un mercado más importante. 48 Metalmecánico: poco desarrollo, más bien vinculado al mantenimiento industrial y a la satisfacción de necesidades de la población. Maderero: algunos establecimientos productores de maderas para construcción y muebles. La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento justifica la generación y desarrollo de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, granizo, seguridad rural, comunicaciones, etc. IV.7.1. Infraestructura industrial El departamento dispone de una infraestructura bastante adecuada para satisfacer necesidades derivadas de la industria. Sin embargo, la red caminera original se encuentra desactualizada frente a los requerimientos actuales y futuros de la industria y la población. El departamento se encuentra bien cubierto por servicios eléctricos aunque las empresas proveedoras presentan perfiles muy diversos y dificultades operativas y financieras. IV.7.2. Cultura industrial En este departamento predomina fuertemente el fenómeno agrícola y agroindustrial. En otras ramas, la actividad industrial es sumamente limitada. General Alvear, por lo tanto es un departamento con una cultura de la industrialización poco acentuada y, como ocurre en todo el ámbito provincial, los productos industrializados tienen la tendencia a la “comoditización”, sin acceder a innovación de procesos y productos tales que permitan producir especialidades, con mercados selectivos no sólo a nivel internacional sino también dentro del país. 49 V. DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN (El dilema urbano - rural) Población: 251.350 habitantes Densidad: 1.532,51 hab/Km² Guaymallén es un departamento que conjuga la fuerte influencia urbana (posee la máxima población de Mendoza con más de 250.000 habitantes y una de las mayores tasas de crecimiento poblacional) con la de la importante región rural que la circunda, provista con las mejores calidades de tierra de la provincia. De allí que la actividad económica del departamento se encuentre en una permanente búsqueda del equilibrio entre la generación de valor agregado para la producción primaria y la provisión a la importante población, tanto propia del departamento, como de toda la región donde se encuentra (suma 1 millón de habitantes). Los 250.000 guaymalleninos se encuentran dispersos en todo el territorio. El departamento no tiene zonas desérticas, aunque la zona urbana propiamente dicha, integrada al Gran Mendoza nuclea aproximadamente a 200.000 habitantes, en un ejido urbano caracterizado por la necesidad del desarrollo de infraestructura propia de las grandes ciudades, tanto en materia vial como en los servicios conexos. La industria de Guaymallén se desarrolló a partir de la necesidad de industrializar la producción primaria, pero se vio fortalecida por el fenómeno urbano y la cercanía al centro administrativo de la provincia. Por tal razón, a la vitivinicultura y agroindustria tradicionales, se agregan establecimientos de envergadura destinados a rubros relacionados, como es el caso de la industria del vidrio y la metalmecánica. Guaymallén toca tangencialmente la Zona Industrial Rodríguez Peña, con centros importantes en los distritos de Jesús Nazareno y San Francisco del Monte, la zona aledaña al Acceso Este y el tramo sur de la calle Remedios Escalada, pero la localización industrial se ha dispersado notablemente a todo lo ancho de su territorio, fenómeno que origina una coexistencia no siempre benéfica entre las zonas residenciales y las que permiten la actividad industrial. Guaymallén no cuenta con un parque industrial delimitado, aunque se encuentran definidas zonas destinadas al traslado futuro de establecimientos industriales. V.1. Incidencia de Guaymallén en la Industria de Mendoza Guaymallén aporta el 16,6% de los establecimientos industriales de la provincia (Primer puesto), el 6,2% de las ventas totales (puesto Nº 4) y el 15,1% del empleo industrial (puesto Nº 2). 50 CUADRO Nº 24: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 V.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Metalmecánico, que con sus 155 locales representa poco más del 32% del total departamental. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 474 empresas que se estima conforman el tejido industrial del Guaymallén. 51 CUADRO Nº 25: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE GUAYMALLÉN POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 53 51 46 155 36 6 20 13 10 67 17 11,2% 10,8% 9,7% 32,7% 7,6% 1,3% 4,2% 2,7% 2,1% 14,1% 3,6% TOTAL DEPARTAMENTO 474 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 26: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE GUAYMALLÉN POR SECTOR INDUSTRIAL GUAYMALLÉN Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 52 30% 35% V.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 26: PRINCIPALES EMPRESAS DE GUAYMALLÉN SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Toso, Santa Ana, Romero Gei, Giussepponi, Coop. Guaymallén, Coop. Mendoza, Ricciardi-Fazio-Menegazzo, Rubino Angiord, Argenfruit, Atilio Avena, Bamenex, Banamérica, Industrias Matas, Jugos Lourdes, Frig. Ma. Del Carmen, Nieto y Cía., Unilever Bestfoods, Natufrut, Guglielmo, Olive Grove, Coarex, Trovatto Samsolet, Andipel, CMG, Rotativa Diario Los Andes Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica IMC, Lambertucci, Inteco, Trend, Heinz Loos, Tecnalco, Pascual Casetta, Emcomet, Tefilmet, Tecnomak, Metal 1, Kamet Martín Bajda, Domizi, Dorex, Pedro Martín, Fazio, J.E. Chimeno, Soler, Giuffre Rayén Curá Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Dimacol, Coberturas Huija, Carpas Los Andes, Montalvo Maitén, J.C. Tudela, Spin Ipas, Alos, Itamplas, Tin Tal, Proal, Sure, An Bi, Gonzalo, Lerida Bianco y Cía., Kirem 56 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 V.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 27: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GUAYMALLÉN POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 124.403.948 200.786.698 4.823.085 38.703.102 6.140.117 63.196.261 3.376.880 9.242.881 1.477.258 23.801.804 6.379.459 25,8% 41,6% 1,0% 8,0% 1,3% 13,1% 0,7% 1,9% 0,3% 4,9% 1,3% TOTAL GUAYMALLÉN 482.331.493 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 53 GRÁFICO Nº 27: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GUAYMALLÉN POR SECTOR GUAYMALLÉN Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La industria aporta poco más de 480 millones de pesos al ingreso total del departamento, que representa a su vez el 6,2% de la provincia. En Guaymallén se observa elocuentemente la influencia de la agroindustria con alto valor agregado, dado que, a pesar de no ser el rubro de mayor número de locales, es el de mayor facturación, con poco más del 40% de toda la industria del departamento. Rayén Curá, dedicada a la fabricación de vidrio y envases de ese material, influye notablemente para que la industria de base minera ocupe el tercer lugar en los ingresos industriales. La vitivinicultura, por su parte, está representada por dos grandes bodegas (Toso y Santa Ana) entre un total de 53 establecimientos. La industria metalmecánica se caracteriza por la gran cantidad de micro empresas. No hay industrias que excedan los 5 millones de pesos de facturación anual, aunque muchas se aproximan, como es el caso de Lambertucci, IMC (Industrias Metalúrgicas Cuyo), Pascual Casetta, Inteco. En Guaymallén a su vez se localizan importantes proveedores industriales para este sector. La importante población del departamento y su integración total con el Gran Mendoza han favorecido a su vez la instalación de gran cantidad de establecimientos elaboradores de productos alimenticios. Se localizan en Guaymallén fábricas de pastas frescas, pastas secas, panificadoras industriales, productos de copetín, golosinas, galletitas, especias, etc. Los otros rubros tienen una incidencia menor en los ingresos industriales. 54 V.5. Empleo Industrial en Guaymallén Las empresas industriales de Guaymallén emplean casi a 6.000 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, se puede afirmar que el personal reside tanto en Guaymallén como en los departamentos aledaños. CUADRO Nº 28: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GUAYMALLÉN POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 892 1.650 259 1.286 287 272 176 116 67 687 224 15,1% 27,9% 4,4% 21,7% 4,9% 4,6% 3,0% 2,0% 1,1% 11,6% 3,8% TOTAL GUAYMALLÉN 5.916 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El rubro de mayor incidencia es el de Alimentos Conservados, en este caso con 1.650 empleados (aproximadamente el 30%). GRÁFICO Nº 28: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GUAYMALLÉN POR SECTOR GUAYMALLÉN Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 55 30% La metalmecánica, según el CIP, emplea a unas 1.300 personas, poco más de la quinta parte de los empleados industriales guaymalleninos. La vitivinicultura, con unos 900 empleados, se sitúa en el tercer lugar. V.6. Industria de Alimentos Conservados en Guaymallén Guaymallén se caracteriza por su concentración de establecimientos agroindustriales dedicados a las más diversas especialidades (carnes, frutas en fresco, conservas, deshidratados) que posicionan al departamento a la cabeza del ingreso por procesamiento agroindustrial de la provincia, tal como lo muestra el siguiente cuadro. CUADRO Nº 29: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR DE ALIMENTOS CONSERVADOS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Departamento Capital Industria de Alimentos Conservados Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje 4 1,2% 1.503.532 0,2% 48 0,5% Godoy Cruz 11 3,2% 4.776.488 0,7% 136 1,3% General Alvear 33 9,6% 27.795.165 3,9% 487 4,7% Guaymallén 51 14,8% 200.786.698 27,9% 1.650 15,9% Junín 12 3,5% 7.008.900 1,0% 127 1,2% La Paz 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Las Heras 9 2,6% 3.099.477 0,4% 97 0,9% Lavalle 7 2,0% 39.275.415 5,5% 1.188 11,5% Lujan 8 2,3% 6.328.000 0,9% 169 1,6% Maipú 56 16,3% 92.798.724 12,9% 1.116 10,8% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 15 4,4% 54.680.512 7,6% 245 2,4% San Carlos 3 0,9% 3.500.520 0,5% 51 0,5% San Martín 41 11,9% 76.282.817 10,6% 1.131 10,9% San Rafael 79 23,0% 151.984.974 21,1% 2.719 26,2% Santa Rosa 3 0,9% 2.908.013 0,4% 70 0,7% Tunuyán 9 2,6% 20.708.436 2,9% 496 4,8% Tupungato 3 0,9% 26.550.000 3,7% 633 6,1% 344 100% 719.987.671 100,0% 10.363 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se observa que Guaymallén ocupa el tercer lugar en número de establecimientos, pero encabeza los ingresos por ventas, con lo que se deduce que el valor agregado de la agroindustria de Guaymallén es superior al del resto de la provincia; es decir: grandes empresas con productos de mayor sofisticación que el resto. 56 GRÁFICO Nº 29: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CONSERVADOS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 90 80 70 60 50 40 30 20 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 10 0 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 30: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONSERVADOS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 57 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% GRÁFICO Nº 31: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONSERVADOS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 V.7. Tamaño de Empresas en Guaymallén El 54% de las industrias del departamento son microempresas. Distribución que se sitúa cerca del promedio provincial. GRÁFICO Nº 32: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE GUAYMALLÉN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Guaymallén Distribución por tamaño de empresa Grandes 13% Micro 54% PyME 33% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 58 V.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Guaymallén, como en el promedio provincial, se distribuye a favor de las grandes empresas; unas 3.200 personas trabajan en este tipo de establecimientos. Para las MIPYME queda un 46% del personal ocupado (unas 2.700 personas). GRÁFICO Nº 33: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GUAYMALLÉN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Guaymallén Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 20% Grandes 54% PyME 26% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Estas cifras indican que los empleados industriales de Guaymallén, como en el resto de la provincia, integran en su mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. Dada la fuerte influencia de los Alimentos Conservados en la estructura del tejido industrial de Guaymallén, es común el fenómeno de la estacionalidad laboral. Así, el empleado industrial de Guaymallén no goza de estabilidad durante el año, lo que atenta contra el sentido de pertenencia a la industria en estos sectores. Pero en el resto, Guaymallén ha logrado un cierto equilibrio de actividades no demasiado estacionales, que permiten asegurar continuidad laboral hacia el futuro. 59 V.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Se advierte una muy elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan sólo el 10% de la facturación total en Guaymallén. GRÁFICO Nº 34: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE GUAYMALLÉN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Guaymallén Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 2% PyME 8% Grandes 90% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 35: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE GUAYMALLÉN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Guaymallén EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 60 Los indicadores socioeconómicos provenientes de la industria en Guaymallén, tal como en el resto de la provincia, apuntan fuertemente a las grandes empresas. V.8. Conclusiones Guaymallén es un departamento que conjuga los fenómenos urbanos y rurales con todas las connotaciones que ambos aparejan. Su ubicación, como parte integrante inseparable de la planta urbana del Gran Mendoza ha dado lugar al establecimiento de industrias de las más diversas especialidades. Agroindustria: En las áreas suburbanas comienza el predominio de las agroindustrias, donde la vitivinicultura ocupa un espacio importante, además de plantas de industrialización dedicadas al deshidratado de hortalizas, conservas, encurtidos, olivícolas integrales, etc. Incorporación de capitales. Predominancia de firmas de envergadura. En Guaymallén se concentran importantes frigoríficos, tanto cárneos como frutícolas. Además, es de importancia la presencia del Mercado Cooperativo de Guaymallén, el mayor del interior del País, que favorece entre otros rubros la producción de bolsas, carpas y coberturas para el transporte. Papel y Gráfica: Cartón corrugado. Litografiado de envases frutícolas. Industria gráfica PyME por excelencia, que satisface necesidades de la industria y la población principalmente del departamento. Edición de periódicos locales. Cartelería industrial. Envases especiales de papel y cartón. Base minera: Industria del vidrio muy relevante. Aserraderos de mármoles. Tabiques de yeso. Metalmecánico: caracterizada por presencia de PyMES. Zinguería. Instalación de aire acondicionado y calefacción. Proveedores y ferreterías industriales. Rectificación de motores. Maquinaria para bodegas y agroindustria. Plásticos: Productos de Inyección y Moldeo. Soplado de botellas. Envases flexibles. Productos especiales. Alimentario: productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Galletas. Alfajores. Productos de copetín. V.8.1. Infraestructura industrial: El departamento no dispone de infraestructura específicamente creada a los efectos de la actividad industrial. Es por ello que los establecimientos incursionan sólo en aquellos rubros donde pueden convivir con la población. En Guaymallén se dispone de todos los servicios necesarios para la actividad empresaria. La infraestructura vial es muy deficiente para facilitar la circulación de vehículos pesados sin entorpecer la vida normal de la población. 61 V.8.2. Cultura industrial: En este departamento se combinan fenómenos comerciales con industriales y de servicios. Existe una cultura de la industrialización bastante acentuada, lo que se marca en la gran cantidad de locales industriales y su diversidad. Se puede concluir que Guaymallén es un departamento con una cultura de la industrialización acentuada, con criterios comerciales y administrativos más desarrollados que en resto de la provincia; pero carece de infraestructura y áreas perfectamente delimitadas a tales efectos. 62 VI. DEPARTAMENTO JUNÍN (El corazón del vergel) Población: 35.100 habitantes Densidad: 133,25 hab/Km² Junín es un departamento de pequeña extensión (apenas 263 Km2), que presenta indicadores poblacionales relativamente alentadores: una buena densidad de población (133,25 hbs/km2) y una de las tasas de analfabetismo más bajas de la provincia (3,66%) Sin embargo, Junín se encuentra en un sitio de paso entre San Martín y Rivadavia, que, con centros urbanos más importantes, le quitan en cierta medida la individualidad. Por su parte, urbanamente Junín se encuentra dividido en tres centros principales: la Cabecera departamental, el distrito La Colonia, que forma parte de la planta urbana de la Ciudad de San Martín y en menor medida el distrito Los Barriales. La economía del departamento gira definidamente alrededor de la producción primaria, especialmente la vitivinicultura, donde los indicadores de participación relativa son los más elevados de la provincia. No obstante, Junín presenta perspectivas muy favorables para la fruticultura, olivicultura y la horticultura. Por su parte, la relación producción primaria – industrialización no necesariamente responde a factores geográficos individuales. Más bien puede afirmarse que Junín, junto a San Martín, Rivadavia y en menor medida Santa Rosa, conforman una región que intercambia permanentemente recursos: materias primas, recursos humanos e insumos. VI.1. Incidencia de Junín en la Industria de Mendoza El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Junín en el contexto provincial. Junín aporta el 3,4% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 10), el 0,9% de las ventas totales (puesto Nº 12) y el 2% del empleo industrial (puesto Nº 14). 63 CUADRO Nº 30: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 6,0% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,1% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,2% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján de Cuyo 172 6,0% 3.685.722.015 47,1% 2.697 7,0% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,5% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.132 2,9% San Carlos 46 1,6% 15.624.052 0,2% 299 0,8% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.182 8,2% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,7% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 811 2,1% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.848 100% 7.830.194.007 100% 38.803 100% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VI.2. Número de Empresas El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 98 empresas que se estima conforman el tejido industrial del Junín. En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene definidamente el rubro Vitivinícola, que con sus 72 locales representa poco menos de las tres cuartas partes del total de establecimientos. 64 CUADRO Nº 31: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE JUNÍN POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 72 12 2 6 0 0 0 0 0 5 1 73,5% 12,2% 2,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 1,0% TOTAL DEPARTAMENTO 98 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 36: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE JUNÍN POR SECTOR INDUSTRIAL JUNÍN Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 65 70% 80% VI.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 32: PRINCIPALES EMPRESAS DE JUNÍN SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Vitivinícola Alimentos conservados Referentes Pedro Carricondo, Coop. Libertador, Coop. Productores de Junín, Pupinco, Pedro Razzano, José Salvarredi, Waliors, Orfila, Don Alejandro Copisi, El Robledal, Pollitos Mendocinos, Forti, Montoya Gutiérrez, Frutícola Vereda Cóndor Gruini Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Dymen Química y Petroquímica Plásticos Mendocap, Grupo Pech Alimentos no Conservados Panificadora González, Jerónimo Demaldé Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VI.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento La industria aporta poco más de 70 millones de pesos al ingreso total del departamento, que representa a su vez el 0,9% de la provincia. En Junín se observa elocuentemente la influencia de la vitivinicultura, que representa más del 80% de los ingresos industriales departamentales. Ese es el valor más elevado de participación relativa de la vitivinicultura en toda la provincia. CUADRO Nº 33: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE JUNÍN POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 60.316.481 7.008.900 127.500 919.746 0 0 0 0 0 2.029.953 6.565 85,7% 10,0% 0,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% TOTAL JUNÍN 70.409.145 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 66 En los demás rubros, sólo alimentos conservados participa con cierta incidencia. Predominan los productos cárneos como el avícola (Pollitos Mendocinos, ex Granjeros del Este) y de cerdos (Montoya y Gutiérrez). GRÁFICO Nº 37: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE JUNÍN POR SECTOR JUNÍN Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En el rubro metalmecánica aparece la firma Gruini, localizada en Los Barriales, con una incidencia relevante. Los otros rubros tienen una incidencia menor (cuando no nula) en los ingresos industriales. VI.5. Empleo Industrial en Junín Las empresas industriales de Junín emplean casi a 800 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, se puede afirmar que el personal reside tanto en Junín como en los departamentos aledaños. El rubro de mayor incidencia es el vitivinícola, en este caso con unos 550 empleados (cercano al 70%) 67 CUADRO Nº 34: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE JUNÍN POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 547 127 12 33 0 0 0 0 0 70 4 69,0% 16,0% 1,5% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 0,5% TOTAL JUNÍN 793 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 38: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE JUNÍN POR SECTOR JUNÍN Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VI.6. Junín en la Vitivinicultura de Mendoza Junín se caracteriza por su elevada concentración de establecimientos vitivinícolas, tal como lo muestra el siguiente cuadro. 68 CUADRO Nº 35: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Godoy Cruz 7 1,0% 13.120.675 0,7% 126 1,3% General Alvear 18 2,6% 29.601.192 1,7% 228 2,4% Guaymallén 53 7,7% 124.403.948 7,0% 892 9,3% Junín 72 10,5% 60.316.481 3,4% 547 5,7% La Paz 1 0,1% 1.500.000 0,1% 10 0,1% Las Heras 7 1,0% 8.953.641 0,5% 64 0,7% Lavalle 16 2,3% 15.239.605 0,9% 195 2,0% Luján 82 12,0% 218.885.453 12,4% 1.202 12,6% Maipú 77 11,3% 734.050.704 41,6% 2.474 25,9% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 78 11,4% 65.704.651 3,7% 785 8,2% San Carlos 14 2,0% 15.799.726 0,9% 136 1,4% San Martín 130 19,0% 164.874.645 9,3% 1.238 12,9% San Rafael 69 10,1% 237.686.395 13,5% 1.090 11,4% Santa Rosa 29 4,2% 27.765.595 1,6% 260 2,7% Tunuyán 13 1,9% 30.412.303 1,7% 184 1,9% Tupungato 18 2,6% 18.243.234 1,0% 134 1,4% 684 100% 1.766.558.248 100,0% 9.565 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se observa que Junín ocupa el quinto lugar en número de bodegas; sin embargo las ventas del sector en el departamento lo posicionan en el puesto Nº 7, lo que indica que el tamaño relativo de las bodegas de Junín es más pequeño que el promedio. En cantidad de personal ocupado en la actividad, Junín también se encuentra en el séptimo lugar. VI.7. Tamaño de Empresas en Junín El 59% de las industrias del departamento son microempresas. Distribución que se sitúa por encima del promedio provincial. 69 GRÁFICO Nº 39: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE JUNÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Junín Distribución por tamaño de empresa Grandes 8% PyME 33% Micro 59% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VI.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Junín, a diferencia de la generalidad provincial, se distribuye a favor de las MIPYMES; unas 670 personas trabajan en este tipo de establecimientos. Para las grandes queda un 16% del personal ocupado (unas 230 personas). GRÁFICO Nº 40: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE JUNÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Junín Distribución del empleo por tamaño de empresa Grandes 16% Micro 38% PyME 46% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Estas cifras indican que los empleados industriales de Junín, integran en su mayoría la planta de industrias pequeñas que, por su estructura comercial, no aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. Lamentablemente, estas firmas no se ocu- 70 pan adecuadamente de aspectos secundarios respecto de las personas, el empleo se restringe más bien al pago de salarios en desmedro de otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. También las MIPYME, en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, quedan excesivamente expuestas a los avatares de los factores externos. Dada la fuerte influencia de la Vitivinicultura en la estructura del tejido industrial de Junín, es común el fenómeno de la estacionalidad laboral. Así, el empleado industrial de Junín no goza de estabilidad durante el año, lo que atenta contra el sentido de pertenencia a la industria en estos sectores. Desde el punto de vista del empleo industrial, éste se asemeja en Junín a las características del empleo rural. VI.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Se advierte una elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan el 28% de la facturación total en Junín. GRÁFICO Nº 41: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE JUNÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Junín Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 5% PyME 23% Grandes 72% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se puede deducir que los ingresos se concentran en grandes empresas, que emplean a su vez a poco personal. 71 GRÁFICO Nº 42: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE JUNÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Junín EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES FUENTE: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VI.8. Conclusiones Junín posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: Vitivinícola: predominio de grandes volúmenes, posee la cuarta mayor concentración de bodegas de la provincia. Transferencia de capitales. Tendencia a la producción de vinos a granel. Fenómeno de la “bodega boutique”. Conservero: Producción frutícola con primacía para el transporte (actividad no plenamente industrial). Elaboración de productos olivícolas. Disponibilidad de cámara frigorífica. Alimentario: producción de cárneos y productos avícolas. Metalmecánico: poco desarrollo; un establecimiento destinado a metalurgia pesada. La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento justifica la generación y desarrollo de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, granizo, seguridad rural, comunicaciones, etc. 72 VI.8.1. Infraestructura industrial El departamento no dispone de una infraestructura estrictamente orientada a satisfacer necesidades derivadas de la industria. Las industrias se encuentran dispersas por todo el territorio departamental. En el municipio se considera zona industrial la totalidad del territorio, aunque esto es más bien una expresión de deseo ya que la actividad requiere de inversiones muy específicas para su desarrollo. La red caminera del departamento se encuentra en buen estado, aunque no se adapta (como en toda la provincia) a los requerimientos específicos de la industria en cuanto a anchos, altos, calidad de la carpeta asfáltica, etc. Otros servicios, muy utilizados por la industria, relacionados con las comunicaciones, servidores de Internet, etc. no alcanzan en Junín los rendimientos que deben esperarse para un desarrollo integral del sector industrial. VI.8.2. Cultura industrial En este departamento predomina el fenómeno agrícola y agroindustrial. La cultura productiva de los juninenses se orienta consecuentemente a esas actividades. No puede hablarse por lo tanto de una cultura industrial propiamente dicha, surgida de la búsqueda de la generación de valor agregado. Más bien está la tendencia a la producción de commodities. La dependencia de la vitivinicultura es sumamente acentuada al punto de que marca decididamente el pulso de la economía departamental eclipsando a las demás actividades o bien influyendo marcadamente en sus destinos. 73 VII. DEPARTAMENTO LAS HERAS (En busca de un ordenamiento - hacia la diversificación) Población: 183.000 Habitantes Densidad: 20,43 hab/Km² Las Heras es un departamento que conjuga con cierto equilibrio las actividades primarias y la industria. Cuenta con una importante zona irrigada destinada a la viticultura y horticultura predominantemente. Sin embargo, el fenómeno más significativo que ha tenido lugar en Las Heras en los últimos años es el urbano. El departamento presenta una de las mayores tasas de crecimiento poblacional intercensal de la provincia. El municipio ha actuado consecuentemente, definiendo áreas para la actividad industrial acordes con la privilegiada ubicación del departamento en cuanto a la disponibilidad de infraestructura apta para la industria. Un ejemplo de ello es la creación y desarrollo del Parque Industrial Minero Eje Norte (PIMEN) que luego de un comienzo con altibajos, se encuentra en una etapa de expansión. Además del parque industrial descrito existen zonas industriales características, como es el caso de la Avenida de Acceso Norte, con una concentración de establecimientos de diversas actividades, con predominio de industrias madereras y metalúrgicas. En el departamento se localizan plantas industriales de gran envergadura orientadas a la provisión de materia prima, como es el caso de la cementera Minetti y la planta de aguas minerales de Aguas Danone de Argentina (Villavicencio) VII.1. Incidencia de Las Heras en la Industria de Mendoza El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Las Heras en el contexto provincial: Las Heras aporta el 5,5% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 8), el 2,3% de las ventas totales (puesto Nº 7) y el 4,8% del empleo industrial (puesto Nº 8). 74 CUADRO Nº 36: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.2. Número de empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Metalmecánico, que con sus 39 locales representa prácticamente la cuarta parte del total de establecimientos. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 157 empresas que se estima conforman el tejido industrial del Las Heras. 75 CUADRO Nº 37: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE LAS HERAS POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 7 9 12 39 18 16 7 6 5 28 10 4,5% 5,7% 7,6% 24,8% 11,5% 10,2% 4,5% 3,8% 3,2% 17,8% 6,4% 157 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 43: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LAS HERAS POR SECTOR INDUSTRIAL LAS HERAS Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector Las Heras se caracteriza por una concentración particular de establecimientos de base forestal. 76 CUADRO Nº 38: PRINCIPALES EMPRESAS DE LAS HERAS SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Coop. Pte. Quintana, Coop. Algarrobal, González Videla Helados 525, Millán Corpa, Litografía Andina, Cor-Sa Della Toffola, Agrimetal, Hojalatera Cuyana, Prats, Mendoglass Cuyo Placas, OMA, Punta Norte, Tauil, Giro, Prieto, Primo Tochetto, Luis Riboli, JJD Amoblamientos, Palazzolo Minetti, Maffioli, Chirino, Gripac Trapolimp Pinturas Wall, Chemeia IPC, Voloschin Albert Aguas Danone Argentina, Blanquer Hnos. Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento Los ingresos industriales de Las Heras guardan proporciones tales que permiten deducir que existe un cierto equilibrio sectorial. Con poco más de la cuarta parte participa el rubro Bebidas No Vínicas, evidentemente gracias a la influencia de la firma Danone Argentina (Agua Villavicencio). CUADRO Nº 39: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAS HERAS POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL LAS HERAS Porcentaje 8.953.641 3.099.477 8.896.665 15.036.575 39.991.094 38.035.277 3.062.222 4.890.907 1.011.971 10.236.065 45.832.368 5,0% 1,7% 5,0% 8,4% 22,3% 21,2% 1,7% 2,7% 0,6% 5,7% 25,6% 179.046.262 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 77 GRÁFICO Nº 44: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAS HERAS POR SECTOR LAS HERAS Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En Madera y Muebles se destaca la firma J.J. Morales, que representa al grupo Polymec, Cuyoplacas y Platinum, con sede en Acceso Norte y PIMEN, y cuyos establecimientos conforman el grupo industrial segundo en magnitud de Sudamérica en fabricación de tableros y muebles de madera aglomerada. Sin embargo, en Las Heras actúan otras empresas madereras muy importantes, tales como, Giro y Luis Riboli en maderas para construcción, Palazzolo, Prieto y J.J. Di Conto en Muebles, OMA en aberturas, etc. La industria aporta casi 180 millones de pesos al ingreso total del departamento, que representa a su vez el 2,3% de la provincia. En Las Heras se observa elocuentemente la influencia de las grandes empresas que hacen que la distribución del ingreso guarde un cierto equilibrio. En el rubro metalmecánica aparece la firma Della Toffola, localizada en el Parque Industrial PIMEN, además de firmas como Prats y Mendoglass. VII.5. Empleo Industrial en Las Heras Las empresas industriales de Las Heras emplean casi a 1.900 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, se puede afirmar que el personal reside tanto en Las Heras como en los departamentos aledaños. El rubro de mayor incidencia es el de Madera y Muebles, en este caso con unos 400 empleados (poco más del 20%). 78 CUADRO Nº 40: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAS HERAS POR SECTOR SECTOR Empleados Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL LAS HERAS Porcentaje 64 97 82 353 391 161 113 56 30 358 168 1.873 3,4% 5,2% 4,4% 18,8% 20,9% 8,6% 6,0% 3,0% 1,6% 19,1% 9,0% 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 45: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAS HERAS POR SECTOR LAS HERAS Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.6. Tamaño de empresas en Las Heras El 55% de las industrias del departamento son microempresas, distribución que se sitúa dentro del promedio provincial. 79 GRÁFICO Nº 46: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LAS HERAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Las Heras Distribución por tamaño de empresa Grandes 15% Micro 55% PyME 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Las Heras responde a la generalidad provincial, es decir: marcadamente orientado a las grandes empresas. El 60% del personal de la industria de Las Heras (unas 1.120 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 40% restante. GRÁFICO Nº 47: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAS HERAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Las Heras Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 16% PyME 24% Grandes 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Estas cifras indican que los empleados industriales de Las Heras, como en el resto de la provincia, integran en su gran mayoría la planta de industrias importantes que, por su 80 estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. VII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Se advierte una muy elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan sólo el 8% de la facturación total en Las Heras. Se puede deducir que los ingresos se concentran en grandes empresas, que emplean a su vez a poco personal. GRÁFICO Nº 48: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAS HERAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Las Heras Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 2% PyME 6% Grandes 92% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VII.7. Conclusiones Las Heras es un departamento que conjuga los fenómenos urbanos y rurales con todas las connotaciones que ambos aparejan. Su ubicación, como parte integrante inseparable de la planta urbana del Gran Mendoza ha dado lugar al establecimiento de industrias de las más diversas especialidades. Agroindustria: poco desarrollo en términos comparativos con el resto de la provincia. Bodegas pequeñas y medianas. No hay predominancia de vinos finos. 81 En Las Heras se concentran importantes frigoríficos cárneos y fábricas de embutidos y chacinados. Papel y Gráfica: Industria gráfica PyME por excelencia, que satisface necesidades de la industria y la población principalmente del departamento. Cartelería industrial. Base minera: Materiales para construcción. Ladrillos comunes y cerámicos. Aserraderos de mármoles. Adhesivos cerámicos. Establecimiento cementero. Metalmecánico: caracterizada por presencia de PyMES. Zinguería. Instalación de aire acondicionado y calefacción. Rectificación de motores. Estructuras metálicas. Maquinaria para bodegas y agroindustria. Tanques. Plásticos: Productos de Inyección y Moldeo. Soplado de botellas. Envases flexibles. Productos especiales. Alimentario: Helados industriales. Productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Madera y Muebles: importante establecimiento de tableros de madera aglomerada. Centro de la industria del mueble en Mendoza. Aberturas. Aserraderos de maderas. Madera para construcción. VII.7.1. Infraestructura industrial En Las Heras se concentran Áreas industriales informales y formales. Un caso de área industrial informal es la zona del Acceso Norte, que concentra industrias del mueble, cerámicos, metalúrgicas entre otras. Sin embargo, es digno de mención el Parque Industrial Minero Eje Norte (PIMEN), uno de los pocos de la provincia con una planificación específicamente pensada para la industria. Allí se concentran industrias de todo tipo y, luego de atravesar etapas de indefiniciones, se muestra actualmente como un sitio renovado y en crecimiento. En Las Heras se dispone de todos los servicios necesarios para la actividad empresaria. La infraestructura vial es deficiente para facilitar la circulación de vehículos pesados sin entorpecer la vida normal de la población, especialmente para la circulación Este - Norte. VII.7.2. Cultura industrial En este departamento se combinan fenómenos comerciales con industriales y de servicios. Existe una cultura de la industrialización bastante acentuada, lo que se marca en la gran cantidad de locales y su diversidad. Se puede afirmar que Las Heras presenta perspectivas muy favorables a futuro, por su cercanía a Mendoza y la infraestructura específica que actualmente cuenta. 82 VIII. DEPARTAMENTO LAVALLE (La necesidad de valorar lo propio) Población: 32.200 Habitantes Densidad: 3,14 Hab/Km² Lavalle es un departamento orientado decididamente a las actividades primarias. Cuenta con una importante zona irrigada destinada a la viticultura y horticultura predominantemente. La industria desarrollada en su territorio tiene por lo tanto ese perfil. Así, es factible encontrar en Lavalle un importante conjunto de bodegas que procesan la producción local, y establecimientos conserveros dedicados a la elaboración de productos “tomatados” y frutícolas. Si bien el principal inconveniente de Lavalle es la dificultad de disponibilidad de agua, las zonas irrigadas poseen un clima con menos influencia de factores destructivos como heladas y granizos, respecto de otras regiones productivas de Mendoza. A su vez, Lavalle se encuentra muy cerca de la Ciudad de Mendoza; la cabecera “Villa Tulumaya”, dista sólo 34 Km de la Capital, lo que implica en cierta medida un horizonte ligado al asentamiento poblacional, con el aporte de infraestructura para favorecerlo. Lavalle presenta un horizonte promisorio en cuanto a las posibilidades de transformación de su producción tradicional. Aunque en materia de disposiciones aplicadas a la industria sólo se cuenta con una zona reservada a tal efecto, conexa a la cabecera, con muy pocos establecimientos radicados. En el análisis de la industria departamental no puede dejar de considerarse particularmente la presencia del Grupo Cartellone, en Costa de Araujo, con dos establecimientos de los más importantes de la provincia: la Bodega Viñas Argentinas, y la fábrica de Agroindustrias Molto. VIII.1. Incidencia de Lavalle en la Industria de Mendoza El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Lavalle en el contexto provincial: Lavalle aporta casi el 1% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 16), el 0,7% de las ventas totales (puesto Nº 14) y el 3,6% del empleo industrial (puesto Nº 10) 83 CUADRO Nº 41: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VIII.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Vitivinícola, que con sus 16 locales representa más del 60% del total departamental. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 26 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Lavalle. 84 CUADRO Nº 42: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE LAVALLE POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 16 7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 61,5% 26,9% 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% TOTAL DEPARTAMENTO 26 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 49: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LAVALLE POR SECTOR INDUSTRIAL LAVALLE Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 85 60% 70% VIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 43: PRINCIPALES EMPRESAS DE LAVALLE SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Viñas Argentinas, Coop. Tulumaya, Coop. Norte Mendocino, Coop. Norte Lavallino, Marañón Agroindustrias Molto, Latinexport, Bamenex, Olivícola Lavalle Soda Reggio Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento Los ingresos industriales de Lavalle muestran claramente su perfil agroindustrial. Entre vitivinicultura y alimentos conservados, representan el 99% de la facturación de la industria departamental. CUADRO Nº 44: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAVALLE POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 15.239.605 39.275.415 0 0 20.000 250.000 0 0 0 180.000 0 27,7% 71,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% TOTAL LAVALLE 54.965.020 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La industria aporta casi 55 millones de pesos al ingreso total del departamento, que representa a su vez el 0,7% de la provincia. En Lavalle se observa elocuentemente la influencia de las grandes empresas que hacen que la distribución del ingreso se oriente a ellas. 86 GRÁFICO Nº 50: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAVALLE POR SECTOR LAVALLE Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 VIII.5. Empleo Industrial en Lavalle Las empresas industriales de Lavalle emplean a poco más de 1.400 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, se puede afirmar que el personal reside en gran medida en el departamento. CUADRO Nº 45: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAVALLE POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 195 1.188 0 0 4 6 0 0 0 21 0 13,8% 84,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% TOTAL LAVALLE 1.414 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 87 GRÁFICO Nº 51: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAVALLE POR SECTOR LAVALLE Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El rubro de mayor incidencia es el de Alimentos Conservados, en este caso con unos 1.190 empleados (más del 80%) VIII.6. Tamaño de Empresas en Lavalle El 74$ de las industrias del departamento son microempresas, distribución que se sitúa por encima del promedio provincial. GRÁFICO Nº 52: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LAVALLE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Lavalle Distribución por tamaño de empresa PyME 16% Grandes 10% Micro 74% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 88 VIII.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Lavalle responde a la generalidad provincial, es decir: marcadamente orientado a las grandes empresas. El 79% del personal de la industria de Lavalle (unas 940 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 21% restante. Estas cifras indican que los empleados industriales de Lavalle, como en el resto de la provincia, integran en su gran mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. Dada la fuerte influencia de la Agroindustria en la estructura del tejido industrial de Lavalle, es común el fenómeno de la estacionalidad laboral. Así, el empleado industrial de Lavalle no goza de estabilidad durante el año, lo que atenta contra el sentido de pertenencia a la industria en estos sectores. Desde el punto de vista del empleo industrial, éste se asemeja en Lavalle a las características del empleo rural. GRÁFICO Nº 53: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LAVALLE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Lavalle Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 16% PyME 5% Grandes 79% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 89 VIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Se advierte una muy elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan sólo el 13% de la facturación total en Lavalle. GRÁFICO Nº 54: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LAVALLE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Lavalle Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 2% PyME 11% Grandes 87% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 55: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE LAVALLE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Lavalle EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 90 Se puede deducir que los ingresos se concentran en grandes empresas, que emplean a su vez a mucho personal con características estacionales. VIII.7. Conclusiones Lavalle es un departamento donde la cultura industrial está prácticamente ausente. La orientación agrícola es sumamente acentuada, solamente matizada por la creación de empresas avícolas y de cría de animales en los últimos tiempos. Sin embargo se advierte un gran potencial para la producción del departamento, con posibilidades concretas de aplicar tecnología y generar valor agregado a esa producción. Las condiciones geográficas y climáticas de Lavalle son favorables para el desarrollo industrial. Inclusive, la cercanía de la Villa Cabecera debería actuar como polo de atracción de servicios para el transporte y la población en general. La Villa Tulumaya se encuentra a la misma distancia de la Ciudad de Mendoza que el Parque Industrial Provincial. No obstante, culturalmente, la población lavallina actúa como formando parte de un “barrio sin retorno”. Muchos lavallinos trabajan en Mendoza, a la vez que las centrales de las principales empresas del departamento tampoco se encuentran dentro de su territorio. Lavalle debe valorar más su propia producción y fomentar la creación de empresas para lograr una explotación óptima de sus recursos. Se trata de un departamento caracterizado por la aparición de numerosos micro emprendimientos, muchos de ellos destinados a la apicultura o a la cría de conejos u otras especies; pero además se requiere de la aparición de empresas de mayor envergadura y con criterios concretos de innovación tecnológica y, consecuentemente, cultural. Se cuenta con áreas definidas para la actividad industrial, aunque prácticamente no hay establecimientos. A su vez, existe disponibilidad de servicios industriales, tanto en Tulumaya como en Costa de Araujo, los dos centros poblacionales más importantes. 91 IX. DEPARTAMENTO LUJÁN DE CUYO (La búsqueda del equilibrio) Población: 104.500 Habitantes Densidad: 21,6 Hab/Km² Luján de Cuyo es el departamento que mayor orientación industrial presenta en todo el ámbito provincial. La actividad se encuentra fuertemente influida por la presencia de la Refinería de Repsol YPF, que es con mucho, el establecimiento industrial más importante de Mendoza. Alrededor de la refinería se ha desarrollado un conjunto de industrias que utiliza la producción residual de la misma como materia prima, como es el caso de las plantas procesadoras de coque y de producción de polipropileno de las firmas Minera Luján y Petroquímica Cuyo respectivamente. Se encuentran a su vez los establecimientos fraccionadores de gas licuado, plantas productoras de parafina y establecimientos metalmecánicos dedicados a proveer al petróleo y sus industrias, tanto de extracción como de elaboración. Al observar los números de la industria lujanense, la influencia de la refinería impide observar con cierta precisión la importancia del resto de los sectores industriales. Por tal razón se muestran los números y sus gráficos correspondientes a un Luján con la refinería y a otro sin la misma. En Luján de Cuyo se estableció el primer Parque Industrial de la provincia, concebido en todo el sentido del concepto. Su objetivo primordial era actuar como un polo petroquímico, centrado en la refinería. De hecho, el establecimiento de Petroquímica Cuyo en 1988 respondió a ese mandato original. Sin embargo, el área industrial y de servicios puede dividirse actualmente en varias subáreas: ¾ Una dada por la refinería y la petroquímica, que incluye también la central térmica de generación de energía eléctrica, con 250 MW de capacidad instalada. ¾ Otra dada por el denominado Parque Industrial Provincial (PIP). ¾ Otra área está conformada por los establecimientos fraccionadores de gas licuado. ¾ Distrito Industrial Luján de Cuyo, que ocupa la que fuera la zona industrial de YPF. ¾ Zona Franca Mendoza. En las zonas de Perdriel, Agrelo, Mayor Drummond, Chacras de Coria y Vistalba se ha desarrollado una vitivinicultura de alta calidad, acorde con la condición de primera zona de esos distritos. A ellos pertenecen famosas bodegas como Lagarde, Leoncio Arizu, Cavas de Weinert, Fabre Montmayou, Sáenz Briones, Mastroenni, Nieto Carbó y Senetiner, Cabrini, Norton, Cavas de Perdriel, etc. 92 IX.1. Incidencia de Luján de Cuyo en la Industria de Mendoza El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Luján de Cuyo en el contexto provincial: CUADRO Nº 46: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Luján de Cuyo aporta el 6% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 7) el 47% de las ventas totales (primer puesto) y el 7,3% del empleo industrial (puesto Nº 6). La influencia de la refinería es determinante en las cifras expuestas. IX.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Vitivinícola, que con sus 82 locales representa más del 47% del total departamental. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 172 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Luján de Cuyo. 93 CUADRO Nº 47: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 82 8 4 39 4 10 1 7 3 9 5 47,7% 4,7% 2,3% 22,7% 2,3% 5,8% 0,6% 4,1% 1,7% 5,2% 2,9% 172 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 56: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR INDUSTRIAL LUJÁN DE CUYO Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 94 60% IX.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 48: PRINCIPALES EMPRESAS DE LUJÁN DE CUYO SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Norton, Viniterra, Robino, Chandon, Etchart, Nieto y Senetiner, La Séptima, Cabrini, Lagarde, Leoncio Arizu, Sáenz Briones Avícola Luján Gentili, Metal 1, Esim, ACSA, Baker Hughes Aznar Botella, Maderas Luján, Cabañas Los Troncos Stein, Minera Luján, Yesos Knauff, Yesos Malargüe, La Elcha Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Petroquímica Cuyo, YPF-Repsol, Sulfur, Praxair, Air Liquid Piaz Hnos. Pascucci Ingrassia ICSA, Telebit Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 49: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 218.885.453 6.328.000 200.000 82.421.400 385.000 35.507.743 200.000 3.328.403.416 818.000 11.732.453 840.550 5,9% 0,2% 0,0% 2,2% 0,0% 1,0% 0,0% 90,3% 0,0% 0,3% 0,0% TOTAL LUJÁN DE CUYO 3.685.722.015 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 95 GRÁFICO Nº 57: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR LUJÁN DE CUYO Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se advierte que, dada la magnitud de los ingresos que genera la Refinería de YPFRepsol, los demás rubros quedan completamente eclipsados por el Sector Químico y Petroquímico. En virtud de ello, se decidió analizar los ingresos excluyendo los propios de la refinería. Los resultados son los siguientes: IX.4.1. Ventas de la actividad industrial del departamento excluyendo la empresa líder CUADRO Nº 50: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR (Excluida Repsol-YPF) SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 218.885.453 6.328.000 200.000 82.421.400 385.000 35.507.743 200.000 202.403.416 818.000 11.732.453 840.550 39,1% 1,1% 0,0% 14,7% 0,1% 6,3% 0,0% 36,2% 0,1% 2,1% 0,2% TOTAL LUJÁN DE CUYO 559.722.015 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 96 Como se aprecia en el cuadro anterior, no obstante quitar la destilería, el rubro químico y petroquímico sigue influyendo significativamente, obviamente gracias al aporte de la firma Petroquímica Cuyo, que elabora polipropileno en diferentes conformaciones. GRÁFICO Nº 58: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR (Excluida Repsol-YPF) LUJÁN DE CUYO Distribución de Ventas por Sector sin Empresa Líder Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico permite deducir acerca de la significativa participación de la vitivinicultura en Luján de Cuyo. Debe tenerse en cuenta que en el departamento prácticamente no existen bodegas que elaboren grandes volúmenes, sino aquellas dedicadas a la producción de vinos finos, muchos de los cuales se destinan a la exportación. La metalmecánica, fuertemente influida en el departamento por los servicios petroleros, ocupa el tercer lugar en importancia en los ingresos. Finalmente, las industrias de base minera, asentadas en el Parque Industrial Provincial, llevan al sector al cuarto puesto. IX.5. Empleo Industrial en Luján de Cuyo Las empresas industriales de Luján de Cuyo emplean a poco menos de 3.000 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado en las firmas que operan en las zonas industriales proviene de diversos orígenes, haciendo uso de sistemas de transporte propios de las empresas. En los establecimientos dispersos en el resto del territorio, predomina el empleo local. 97 CUADRO Nº 51: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 1.202 169 16 687 25 275 10 261 24 153 35 42,1% 5,9% 0,6% 24,0% 0,9% 9,6% 0,4% 9,1% 0,8% 5,4% 1,2% TOTAL LUJÁN DE CUYO 2.857 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Más del 40% de los empleados trabajan en la vitivinicultura, con lo que quedan en cierta medida expuestos a su estacionalidad. Sin embargo, en el caso de Luján de Cuyo, donde predomina la elaboración de vinos finos, existen mercados definidos a lo largo de todo el año, por lo que se atenúa el efecto estacional. GRÁFICO Nº 59: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LUJÁN DE CUYO POR SECTOR LUJÁN DE CUYO Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En segundo lugar aparece el rubro metalmecánico. El siguiente gráfico muestra la distribución según subrubro de la industria metalúrgica que opera en el departamento. Predominan los establecimientos dedicados al mecanizado de piezas, muy vincu- 98 lados a los requerimientos de la industria petrolera. Se advierte además que hay variedad de subrubros. GRÁFICO Nº 60: DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA DE LUJÁN DE CUYO POR SUBSECTOR LUJÁN DE CUYO Distribución de la Industria Metalmecánica INSUMOS P/ TRANSPORTE FUNDICIONES ELECTROMECÁNICA MÁQUINAS Y EQUIPOS MECANIZADOS CARPINTERÍA, MUEBLES TERMOMECÁNICA E INSTALACIONES CONSTRUCCIONES METÁLICAS 0 2 4 6 8 10 Número de establecimientos Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.6. Industrias Química y Petroquímica de Luján de Cuyo CUADRO Nº 52: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO Y PETROQUÍMICO DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Departamento Capital Sector Químico y Petroquímico (Sin empresa líder) Empresas Ventas Mano de Obra Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 7 9,0% 10.083.315 2,7% 65 3,8% Godoy Cruz 12 15,4% 11.785.802 3,2% 132 7,8% Guaymallén 13 16,7% 9.242.881 2,5% 116 6,8% Las Heras 6 7,7% 4.890.907 1,3% 56 3,3% Luján de Cuyo 7 9,0% 202.403.416 54,1% 261 15,3% 23 29,5% 103.355.198 27,6% 741 43,6% Maipú Rivadavia 1 1,3% 5.518.576 1,5% 19 1,1% San Martín 6 7,7% 22.823.725 6,1% 244 14,3% San Rafael 1 1,3% 2.306.460 0,6% 46 2,7% Santa Rosa 1 1,3% 400.000 0,1% 12 0,7% Tupungato 1 1,3% 1.200.000 0,3% 9 0,5% 100% 374.010.280 100,0% 1.701 100,0% Total 78 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 99 En Luján, no obstante prescindir de los números de YPF-Repsol, el sector químico y petroquímico es el más importante de la provincia, según lo muestra el cuadro anterior. GRÁFICO Nº 61: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.7. Parque Industrial Provincial y Zonas Aledañas La zona del parque industrial provincial se puede dividir en cuatro áreas. IX.7.1. Parque Industrial Provincial Corresponde a un área perfectamente delimitada situada inmediatamente al sur del predio correspondiente a la firma Petroquímica Cuyo. Cuenta con todos los servicios propios de la actividad industrial, con la característica de que pueden localizarse industrias de elevado impacto ambiental. De allí que exista una localización preferencial de establecimientos de base minera. Las empresas instaladas en el PIP son las siguientes: 100 CUADRO Nº 53: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIAL Y SU ACTIVIDAD Empresa ESIM Metal 1 ACSA MICSA Minera Luján S.A. La Elcha Yesos Malargüe Knauff Polipetrol Sulfur Stein Ferroaleaciones ALASA (Air Liquid) Alfa Service Actividad Metalmecánica – servicios petroleros Metalmecánica Fundición de aceros Ensayos – Tratamientos térmicos Clasificación de carbón – Coque Procesamiento de minerales Procesamiento de yeso Producción de paneles de yeso para la construcción Servicios petroleros Anhídrido sulfuroso líquido Ferrosilicio Gases industriales Servicios de saneamiento Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.7.2. Distrito Industrial Luján de Cuyo Corresponde al área antiguamente ocupada por la Zona Industrial YPF, al sur de la Refinería. Algunas de las empresas que funcionan en esta área son: CUADRO Nº 54: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL DISTRITO INDUSTRIAL LUJÁN DE CUYO Y SU ACTIVIDAD Empresa Praxair Avant Mecanizados Industriales Tauro Marpi SRL Tomio Actividad Gases industriales Mecanizados – Fundición Mecanizados Servicios petroleros – Electrificación Construcciones Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.7.3. Parque Industrial Petroquímico Corresponde al área ocupada por tres grandes empresas: CUADRO Nº 55: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL PETROQUÍMICO Y SU ACTIVIDAD Empresa Repsol YPF Centrales Térmicas Mendoza Petroquímica Cuyo Actividad Refinería de petróleos Generación de energía eléctrica Producción de polipropileno Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.7.4. Zona Franca Mendoza Ubicada inmediatamente al oeste del predio del P.I.P. 101 IX.7.5. Zona de Calle Cipolletti – Acceso al área desde la ciudad de Luján Corresponde al área de acceso al predio, desde el Dique Cipolletti. CUADRO Nº 55: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LA ZONA DE CALLE CIPOLLETTI Y SU ACTIVIDAD Empresa Shell Gas Repsol Gas Totalgaz Atuel S.A. Hidrocuyo Gem S.A. O.S.M. Actividad Gas licuado Gas licuado Gas licuado Transporte de cargas peligrosas Central hidroeléctrica Empaque de ajo Planta potabilizadora de agua Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.8. La Zona Industrial Aledaña al Acceso Sur No obstante contar con una zona industrial desarrollada y con infraestructura adecuada a tales fines, en el territorio departamental existen otras zonas industriales importantes; especialmente la establecida alrededor de la Avenida de Acceso Sur. En el cuadro siguiente se muestran algunas empresas de relevancia ubicadas en esa zona. Cabe aclarar que se mencionan las empresas más relevantes localizadas en la zona, aun aquellas no estrictamente industriales. 102 CUADRO Nº 56: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL ALEDAÑA AL ACCESO SUR Y SU ACTIVIDAD Empresa Baker Hughes, Niño Jesús de Praga, Gentili, ASA, Milani, Romano, Supermercado del Hierro, Aldo Tolín, Manuel Figueroa, Artrans Sumpetrol, Schlumberger Argentina, Teledrift Argentina, Seatrade Frimont, Termet PR Argentina-Etchart, Viniterra, Robino, Mastroeni, Quevedo Hnos., De Nadai, Cassone, Ingrassia, Alto Perdriel Vargas Arizu Avícola Luján, Inter Marche De Carolas La Plata Cereal Aznar Botella, Maderas Luján, DAC S.A., Cabañas los Troncos Hope Argentina, Ozollo y Asociados, Tensoactivos Mendoza AM Todd Co HB Gas Minera Huarpe, Alfredo Stocco Rafael Renna, Palumbo ICSA Reyes, Cirrincione, Expreso Luján, Felipe Andreu, Bytes Grúas López Rutas del Sol, Rumaos Actividad Metalmecánica – construcciones metálicas proveedores metalúrgicos - electromecánica Servicios petroleros Instalaciones térmicas Bodegas Aceites y vinos finos Cría y faenamiento de aves y conejos Abasto de carnes Acopio de cereales Carpintería de obra – Maderas para construcción – Viviendas industrializadas Productos químicos Química fina Fraccionamiento de gas licuado Molienda y clasificación de minerales y áridos Hormigón elaborado Electrónica y comunicaciones Transportes de cargas Servicio de grúas Combustibles Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.9. Tamaño de Empresas en Luján de Cuyo GRÁFICO Nº 62: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Luján de Cuyo Distribución por tamaño de empresa Grandes 24% Micro 32% PyME 44% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 103 En Luján de Cuyo, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es menor que en el promedio provincial. IX.9.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Luján de Cuyo responde bastante fielmente a la generalidad provincial, es decir: marcadamente orientado a las grandes empresas. El 67% del personal de la industria de Luján de Cuyo (unas 1.950 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 33% restante. GRÁFICO Nº 63: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Luján de Cuyo Empleo según tamaño de empresa Micro 9% PyME 24% Grandes 67% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Estas cifras indican que los empleados industriales de Luján de Cuyo, como en el resto de la provincia, integran en su gran mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. 104 IX.9.2. Ventas industriales por tamaño de empresa Al analizar los ingresos por ventas de la industria en Luján de Cuyo, se observa que la influencia de YPF-Repsol es absolutamente determinante. También se deduce que ese análisis no es procedente dada la diferencia enorme de escala interempresarial. GRÁFICO Nº 64: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Luján de Cuyo Distribución de ventas por tamaño de empresa PyME 0,4% Micro 0,1% Grandes 99,5% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 IX.9.2.1. Ventas de la actividad industrial del departamento excluyendo la empresa líder GRÁFICO Nº 65: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA (Excluida Repsol-YPF) Departamento Luján de Cuyo Ventas según tamaño de empresa (Excluida líder) Micro 0,7% PyME 2,9% Grandes 96,3% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 105 Si se deduce el efecto de YPF-Repsol, igualmente el ingreso por ventas industriales se orienta en gran medida a las grandes empresas. Las MIPYMES de Luján de Cuyo aportan sólo un 3,6% al ingreso industrial del departamento. GRÁFICO Nº 66: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Luján de Cuyo EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 66: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE LUJÁN DE CUYO POR TAMAÑO DE EMPRESA (Excluida Repsol-YPF) Departamento Luján de Cuyo (sin empresa líder) EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 106 Los gráficos permiten deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son absolutamente determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar la continuidad. IX.10. Conclusiones Luján de Cuyo es un departamento que conjuga los fenómenos urbanos y rurales con todas las connotaciones que ambos aparejan. Geográfica e industrialmente se caracteriza por los siguientes aspectos: • Cercanía a la Ciudad de Mendoza: implica el desarrollo de industrias relacionadas con la producción de bienes finales para consumo de la población. • Zona de producción petrolera: implica el asentamiento de empresas de servicios petroleros y metalmecánicas asociadas a esa actividad. • Primera zona vitivinícola: implica el asentamiento desde vieja data, de bodegas que, particularmente en los últimos años han accedido a mercados selectivos. • Emplazamiento de parques y zonas industriales: en Luján de Cuyo nació el primer parque industrial de Mendoza. Si bien su desarrollo no ha sido sostenido a lo largo del tiempo, representa una zona de gran actividad, con probabilidad de incrementarla en el futuro próximo. • Corredor Bioceánico: Luján es área de paso obligado en el Corredor Bioceánico, por lo que se han emplazado importantes empresas de transporte de cargas y de servicios para el transporte, especialmente en el área del Acceso Sur (Ruta 40 Sur y Ruta 7 Panamericana). IX.10.1. Infraestructura industrial El departamento dispone de las mejores áreas para la actividad industrial que puedan definirse en la provincia (aunque no debe omitirse la Zona Industrial del Rodríguez Peña, compartida por Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén). El departamento cuenta a su vez con una de las mejores redes viales para el transporte de grandes cargas, no obstante presentar el típico cuadro vial insuficiente en las áreas suburbanas y rurales más antiguas. Los servicios industriales, tales como energía eléctrica, agua industrial y gas se encuentran presentes en el departamento prácticamente a lo largo de todo su territorio. 107 IX.10.2. Cultura industrial En este departamento se combinan fenómenos tanto comerciales como industriales y de servicios. Existe una cultura de la industrialización muy acentuada, lo que se marca en la gran cantidad de locales industriales y su diversidad y, además, la magnitud de las empresas localizadas. Se puede concluir que Luján de Cuyo es uno de los departamentos con mayores perspectivas favorables para el desarrollo industrial futuro, con una cultura de la industrialización con fuerte influencia de los criterios de innovación e incorporación tecnológicas. 108 X. DEPARTAMENTO MAIPÚ (Una industria en busca de la integración) Población: 153.600 Habitantes Densidad: 248,9 Hab/Km² Maipú es uno de los departamentos con mayor orientación industrial de todo el ámbito provincial. La actividad se encuentra fuertemente influida por la vitivinicultura, que en Maipú conjuga establecimientos de gran volumen y otros orientados a producciones más limitadas de elevada calidad. Alrededor del vino crecieron otras actividades: metalmecánica, transporte, productos químicos, entre otros. Maipú cuenta además con buena parte de su territorio destinado a la olivicultura, especialmente en el área Sur del departamento, y a la horticultura en el Este y Norte. En virtud de ello, la industria del procesamiento de aceitunas y productos frutihortícolas, también aparece con particular relieve. El departamento no dispone de parques industriales perfectamente delimitados y desarrollados. Es así que la industria se encuentra dispersa en todo su territorio, orientada a la materia prima en el caso de la vitivinicultura y los alimentos conservados, y a los mercados consumidores en el resto de los rubros. Estos mercados dependen en parte de la importante población, que requiere bienes y servicios, y en parte por la misma industria madre, demandante de productos y servicios para su desenvolvimiento. Las áreas industriales por excelencia de Maipú, son la zona Este del Carril Rodríguez Peña y la zona Norte del Carril Maza. Allí se concentran industrias de los más variados rubros industriales y de servicios: construcción, metalmecánica, maderas, transporte, servicios petroleros, grandes ferreterías industriales, instalaciones y montajes, plásticos, alimentos, etc. X.1. Participación de Maipú en la Industria Provincial Maipú aporta el 13,4% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 2) el 13,6% de las ventas totales (puesto Nº 2) y el 16,3% del empleo industrial (Primer puesto) El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Maipú en el contexto provincial: 109 CUADRO Nº 57: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% General Alvear 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% Guaymallén 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 X.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Metalmecánico, que con sus 88 locales representa el 23% del total departamental. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 383 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Maipú. 110 CUADRO Nº 58: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE MAIPÚ POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 77 56 16 88 47 13 6 23 7 40 10 20,1% 14,6% 4,2% 23,0% 12,3% 3,4% 1,6% 6,0% 1,8% 10,4% 2,6% 383 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 67: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE MAIPÚ POR SECTOR INDUSTRIAL MAIPÚ Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 111 25% X.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 59: PRINCIPALES EMPRESAS DE MAIPÚ SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Fecovita, Peñaflor, RPB, López, Flichman, Cruz de Piedra, La Agrícola, La Rural, Medrano Estate, Trivento Coarex, Concentra Argentina, Frigorífico San Javier, Frigorífico Vildoza, Sanes, Rana Argentina, Laur, FYSA, Héctor Polo, Ángel Cabrera Papelera Andina Segar, Pool International, Macar, Buccolini, Industrias FADE, Maldonado, Vigar y Grifouliere, Capac, De Blasi, Friolatina, Palumbo, Fadei, Aldo Fabrizzi, Palmero San Luis, Héctor Schmir, Metal Liniers Sorrentino, Indumad, Cassarino Prear Curtiembre Argentina-Italia Leather, Tarcol, AGSA, Química Maipú Victorio Altieri, RX Argentina, Baresi, Plásticos Urquiza Marotto, Dos Lunas TyP, Orandi y Massera Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 X.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 60: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MAIPÚ POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL MAIPÚ Porcentaje 734.050.704 92.798.724 13.129.795 61.097.990 20.185.032 3.144.323 2.620.369 103.355.198 7.277.015 25.730.292 2.029.316 68,9% 8,7% 1,2% 5,7% 1,9% 0,3% 0,2% 9,7% 0,7% 2,4% 0,2% 1.065.418.758 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se advierte que la vitivinicultura es determinante. Sólo tiene relevancia relativa el rubro Químico y Petroquímico, compuesto por establecimientos que también procesan productos remanentes de la vitivinicultura (ácido tartárico, alcoholes vínicos, vinagres) 112 GRÁFICO Nº 68: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MAIPÚ POR SECTOR MAIPÚ Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 X.5. Empleo Industrial en Maipú Las empresas industriales de Maipú emplean a 6.400 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo Maipú. CUADRO Nº 61: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 2.474 1.116 184 830 332 144 66 741 57 399 61 38,6% 17,4% 2,9% 13,0% 5,2% 2,2% 1,0% 11,6% 0,9% 6,2% 1,0% TOTAL MAIPÚ 6.404 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 113 Casi el 40% de los empleados trabajan en la vitivinicultura, con lo que quedan en cierta medida expuestos a su estacionalidad. Sin embargo, en el caso de Maipú, donde predomina la elaboración de vinos finos, existen mercados definidos a lo largo de todo el año, por lo que se atenúa el efecto estacional. Igualmente ocurre con los vinos comunes dado que la producción de los mismos se encuentra en manos de grandes empresas, con mercados estables. En segundo lugar aparece el rubro Alimentos Conservados, donde se advierte la influencia de la olivicultura. GRÁFICO Nº 69: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR SECTOR MAIPÚ Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 X.6. Maipú en la Vitivinicultura de Mendoza Un párrafo aparte, obviamente, merece la vitivinicultura. Maipú cuenta con áreas pertenecientes a la Primera Zona Vitivinícola. Con sus 77 bodegas activas, el departamento ocupa el cuarto lugar en la provincia, pero es líder absoluto en ingresos por ventas del sector, donde concentra casi el 42%. También lidera el ránking del empleo vitivinícola ya que, con sus casi 2.500 empleados, representa la cuarta parte de la provincia. Se deduce que en Maipú conviven grandes bodegas (Peñaflor, Fecovita, RPB) con aquellas destinadas a vinos finos, con menor envergadura (Trivento, La Rural, La Agrícola, Viña Maipú, Primera Zona, Lumai, Cruz de Piedra, Medrano Estate, Flichman, Nerviani, etc.). 114 CUADRO Nº 62: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Godoy Cruz 7 1,0% 13.120.675 0,7% 126 1,3% General Alvear 18 2,7% 29.601.192 1,7% 228 2,4% Guaymallén 53 7,8% 124.403.948 7,1% 892 9,4% Junín 72 10,6% 60.316.481 3,4% 547 5,7% La Paz 1 0,1% 1.500.000 0,1% 10 0,1% Las Heras 7 1,0% 8.953.641 0,5% 64 0,7% Lavalle 16 2,4% 15.239.605 0,9% 195 2,0% Lujan 82 12,1% 218.885.453 12,4% 1.202 12,6% Maipú 77 11,3% 734.050.704 41,7% 2.474 26,0% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 78 11,5% 65.704.651 3,7% 785 8,3% San Carlos 9 1,3% 8.299.726 0,5% 86 0,9% San Martín 130 19,1% 164.874.645 9,4% 1.238 13,0% San Rafael 69 10,2% 237.686.395 13,5% 1.090 11,5% Santa Rosa 29 4,3% 27.765.595 1,6% 260 2,7% Tunuyán 13 1,9% 30.412.303 1,7% 184 1,9% Tupungato 18 2,7% 18.243.234 1,0% 134 1,4% 679 100% 1.759.058.248 100,0% 9.515 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 70: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Tunuyan Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 115 Tupungato San Rafael Santa Rosa San Carlos San Martin Malargue Rivadavia Lujan Maipu Lavalle Las Heras Junin La Paz General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 5% 0% GRÁFICO Nº 71: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tupungato Tunuyan San Rafael Santa Rosa San Martin San Carlos Malargue Rivadavia Lujan Maipu Lavalle Las Heras Junin La Paz General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Todo contribuye a un panorama vitivinícola en cierto modo equilibrado, que acompaña a la continua transformación de la superficie cultivada, en busca de mejorar la calidad de los productos. X.7. La Zona Industrial Rodríguez Peña de Maipú Esta área representa el principal asentamiento industrial de este departamento de por sí caracterizado por esa orientación. Nuclea empresas de los más diversos rubros, tanto industriales como de servicios, con el agregado de la cercanía a la Ciudad de Mendoza, que favorece también el asentamiento comercial. A continuación se mencionan las principales empresas radicadas en la Zona Industrial Rodríguez Peña de Maipú. CUADRO Nº 63: PRINCIPALES EMPRESAS LOCALIZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL RODRIGUEZ PEÑA DE MAIPÚ Y SU ACTIVIDAD Empresa AB Ingeniería Palumbo Saldaña Alex Stewart Cartellone Cantera Don Nino Aserradero Norte Industrias Fade Cac Maderas San Sebastián Plásticos Urquiza Capac S.R.L. Actividad Logística Alambres y Hierros Alambres y maderas Análisis de metales y minerales Alimentos y bebidas - Construcciones Aserradero de maderas Metalmecánica – dispositivos hidráulicos Fabrica flexitanks (pvc) Madera para construcción Moldeo de plásticos Servicios petroleros 116 Empresa Vigar Y Griffouliere Plásticos Maipú Metalúrgica Los Andes Concentra Argentina Acoplados Maldonado San Simón S V y Asociados CyV Maderas Sorrentino Corp-Met Rpb - Bodega Uvita Rana Argentina Prear Aserradero Alem Naser Hnos. Sandstone Fradinagua S.R.L. Hugo Vargas Agrometal S.A. Carrocerías Costanzo El Palacio De La Piedra Laja Socu S.R.L. Tecmen Mar Leo Jorge M. Morales Indumad Friolatina Daniel Sabatini AEB Argentina S.A. Alambres Y Hierro Palumbo Delfer S.R.L. Sorbi S.A. Alsina Rosich - Papelera Andina Bueno S.A. Baresi S.R.L. De Blasi S.A. Forner S.R.L. Curtiembre Argentina Italia S.A. Matalurgica Barros Y Di Matteo Sip S.R.L. Maderera Osvaldo Leonangeli Pool Internacional Argentina S.A. Della Toffola Palmero San Luis S.A. Tecnar S.A. Velo Argentina S.A. La Industrial Rectificaciones Biaggio Antonucci Genco S.A. Cimientos Mendoza Alambres Y Tejidos Saldaña Actividad Metalúrgica semipesada Fabricación de cajones plásticos Tanques metálicos Pulpas concentradas Acoplados y equipos para transporte Elaboración alimentos Fabricación de pallets Aserradero de maderas Maquinaria para la vitivinicultura Bodega Procesamiento de hortalizas Elementos de hormigón premoldeado Aserradero de maderas Faenamiento de hacienda menor (chivo, cordero, cerdo) Aserradero de mármoles y granitos Bombas Tejidos de alambre Tejidos de alambre – postes de cemento Carrocerías – casas rodantes Extracción y ventas de piedras lajas Equipos para fraccionamiento de bebidas Laminados Fabricación de piletas (cobertura) Metalúrgica Madera industrializada – pallets Instalaciones frigoríficas Productos químicos Productos químicos y enológicos Alambres – hierros – columnas Reparación de maquinaria vial Metalúrgica pesada de acero Envases de carton corrugado Fabricación de cabinas p/camionetas. Ch Reciclado de materiales plást. Y vtas. 3 Metalúrgica Venta y reparación de motores diesel Curtido de cueros vacunos Reparación de bombas p/ bodegas Metalúrgica en general Venta de alamo en tablas y pulgadas, fab Servicios petroleros Fabricación de maquinas vitivinicolas Tanques de acero inoxidable Rectificaciones Empresa constructora Techos Tejidos de alambre Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 117 X.8. Tamaño de Empresas en Maipú GRÁFICO Nº 72: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Maipú Distribución por tamaño de empresa Grandes 22% Micro 50% PyME 28% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En Maipú, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es menor que en el promedio provincial, lo que indica que en proporción, hay más empresas grandes que en el contexto general de la provincia. X.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Maipú responde bastante fielmente a la generalidad provincial, es decir: marcadamente orientado a las grandes empresas. El 79% del personal de la industria de Maipú (unas 5.060 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 21% restante. Estas cifras indican que los empleados industriales de Maipú, como en el resto de la provincia, integran en su gran mayoría la planta de industrias importantes que, por su estructura comercial, aseguran en cierta medida la continuidad de las actividades. A su vez estas firmas se ocupan de aspectos más secundarios respecto de las personas, toda vez que no se restringe sólo al pago de salarios sino a otros puntos más elevados en la pirámide de necesidades humanas. No se puede afirmar lo mismo respecto del sector MIPYME, que en virtud de sus problemas organizacionales y falta de solidez comercial, queda excesivamente expuesto a los avatares de los factores externos. 118 GRÁFICO Nº 73: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Maipú Empleo según tamaño de empresa Micro 9% PyME 12% Grandes 79% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 X.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es realmente significativa. Sólo el 3% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 74: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Maipú Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 0,5% PyME 2,6% Grandes 96,9% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 119 GRÁFICO Nº 75: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Maipú EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son absolutamente determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar la continuidad. X.9. Conclusiones Maipú posee una industria que en sus inicios giró alrededor de la importantísima producción vitivinícola, pero que paulatinamente se ha ido diversificando en grado sumo. Así, a las tradicionales agroindustrias del departamento, se sumó una metalmecánica diversificada, con productos destinados a satisfacer necesidades de la industria alimentaria, hasta la provisión de bienes de consumo final para la población tanto del departamento como de toda la provincia. En las zonas industriales de Maipú se asentaron empresas de servicios petroleros y comerciales de gran envergadura. En líneas generales las principales actividades industriales de Maipú son: Vitivinícola: en Maipú incursionan bodegas destinadas a elaborar grandes volúmenes en convivencia con establecimientos elaboradores de vinos finos de calidad superior. Tienen su sede en Maipú tres de los más importantes grupos vitivinícolas del país: RPB, Fecovita y Peñaflor. El departamento pertenece a la denominada Primera Zona vitivinícola argentina, con especialización en la variedad malbec. Proceso de reapertura 120 de bodegas, transferencias de capitales, incorporación tecnológica, apertura de nuevos mercados. En general se puede hablar de solidez en este rubro industrial. Conservero: importantes establecimientos de elaboración de hortalizas y dulces tradicionales. Encurtidos. Frigoríficos frutícolas y cárneos. Producción de mosto concentrado. Importante industria de base olivícola. Incorporación de inversiones. Actualización tecnológica. Predominio de PyMES. Alimentario: industria de cárneos, productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Metalmecánico: industria diversificada. Maquinaria agroindustrial. Servicios metalúrgicos a la industria del petróleo. Perforación. Bombas. Válvulas. Maquinaria Vial. Construcciones metálicas. Existen establecimientos de envergadura con mercados definidos y permanente innovación tecnológica. Otros subsectores se dedican a satisfacer necesidades de la población: carpinterías metálicas, rectificación de motores, etc. Sustitución de importación de partes de maquinaria vitivinifrutícola y agrícola. Plásticos: industria que provee de productos plásticos tanto para consumo final como en materias primas para la industria en general. Químico: en Maipú funcionan plantas de producción de sales tartáricas, aceite de uva y alcohol vínico que procesa borras vínicas y orujo, originados como desecho de bodegas. Producción de agroquímicos. Zona alcoholera. Papel y Gráfica: importante establecimiento papelero. Cartón corrugado. Litografiado de envases frutícolas. Industria gráfica que satisface necesidades de la industria y la población preferentemente local. X.9.1. Infraestructura industrial El departamento dispone de una de las más amplias infraestructuras necesarias para la industria de Mendoza. La Zona Industrial Rodríguez Peña presenta todos los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad industrial, aun en la diversidad que caracteriza a Maipú. Esto implica que en la zona industrial existe dispoinibilidad de agua industrial, gas natural, energía eléctrica, infraestructura vial acorde, sistemas de comunicaciones modernos, servidores de Internet, etc. Existen otras zonas industriales, más informales, pero también muy características: Ozamis Norte, Ozamis Sur, Zona Alcoholera, Coquimbito, donde se nuclean preferentemente los establecimientos agroindustriales. La olivicultura se concentra en las zonas de Rodeo del Medio, Coquimbito, Cruz de Piedra y Lunlunta; mientras que la vitivinicultura, dispersa en todo el territorio departamental, sitúa las principales bodegas en Gutiérrez y Coquimbito. En todos los casos la infraestructura disponible es apta para esas actividades. Los mayores inconvenientes se dan en temas tales como infraestructura vial: en Maipú abundan antiguos caminos (carriles) con anchos y banquinas inapropiadas para compartir la circulación de vehículos de carga con los particulares. 121 Maipú por su parte es uno de los departamentos donde mayores inversiones se han realizado en materia medio ambiental, donde se pueden mencionar importantes plantas de tratamiento de residuos urbanos y el saneamiento del Canal Pescara. En contraposición con esta realidad de infraestructura, Maipú no cuenta con predios destinados formalmente a Parques Industriales. Sí existen áreas reservadas en diferentes distritos, aunque en un estado sumamente incipiente. Los servicios industriales del departamento son abundantes. En Maipú, con orígenes vitivinícolas, se desarrolló muy fuertemente el servicio de Transporte de Cargas. X.9.2. Cultura industrial En este departamento, si bien predomina el fenómeno agrícola y agroindustrial, dada la importante radicación y la diversidad que existe, se han debido desarrollar otras actividades, tales como la metalmecánica, maderera, química, plásticos, y servicios en general. La cercanía a la Ciudad de Mendoza favorece la producción de bienes y servicios cuyos destinos no son estrictamente del departamento. Maipú es un departamento con una cultura de la industrialización muy acentuada. De todas maneras, como ocurre en todo el ámbito provincial, los productos industrializados tienen la tendencia a la “comoditización”, sin acceder a innovación de procesos y productos tales que permitan producir especialidades, con mercados selectivos no sólo a nivel internacional sino también dentro del país. No obstante, la producción muestra características diferenciales respecto del común de los departamentos urbano-rurales de la provincia. 122 XI. DEPARTAMENTO MALARGÜE (Enclave minero y turístico de gran proyección) Población: 23.000 Habitantes Densidad: 0,6 Hab/Km² Malargüe es el departamento “diferente” de la provincia. Su actividad económica se centra, como en muchos otros casos, en la producción primaria, aunque esta tiene un perfil netamente orientado a la minería extractiva y petrolera. La población, cercana a los 23.500 habitantes se concentra alrededor de la planta urbana de la Ciudad Cabecera y otros núcleos de menor envergadura distribuidos por todo su extensísimo territorio (es la segunda subdivisión política más grande del país). De allí que exista una actividad dedicada a la provisión de servicios y bienes a la población local, caracterizada a su vez por su poco intercambio con el norte de la provincia y en mayor medida con San Rafael, con quien lo une una tradición de unidad territorial y cultural. No obstante su enorme potencial, Malargüe ostenta más bien un desarrollo primario. Es el centro indiscutible de producción petrolera de Mendoza, aunque carece de estructura industrial para el procesamiento. Sólo se han instalado industrias dedicadas al procesamiento de minerales no metalíferos (especialmente yeso) y una metalmecánica de apoyo a yacimientos petrolíferos. También la actividad ganadera ha justificado la instalación de un frigorífico destinado a carnes caprinas, con administración municipal, para la colocación sistemática de la producción de los innumerables productores caprinos que habitan en el departamento. Hay una veta abierta en la explotación del yacimiento de sales de potasio de Río Tinto, al sur del departamento. Sin embargo el proyecto no prevé ninguna transformación industrial en nuestro territorio. Inclusive la perspectiva más factible es la comercialización directa del mineral extraído (no concentrado) al Brasil. Se trata de un caso más del “abuso de la generosidad” del territorio malargüino sin dejar prácticamente nada a cambio. Malargüe es a su vez un excelente territorio para la producción de papas destinadas a semilla. Su clima así lo justifica. La escasa producción agrícola se concentra en este producto. Un párrafo especial merece el turismo que en algunos casos, como Las Leñas, representa una realidad tangible con enormes posibilidades actuales y futuras. Otros atractivos malargüinos, como Llancanelo, Payunia, Cerro Nevado, Valle del Río Grande, Caverna de las Brujas, Pozo de las Ánimas, Castillos de Pincheira, atractivos cordilleranos, etc. son por ahora grandes proyectos muy lejos de haberse plasmado en realidades concretas que favorezcan la concurrencia masiva y sustentable de personas. 123 El territorio del departamento ha experimentado la transferencia de propiedades importantes en extensión y montos. Se destacan dos casos particularmente determinables: capitales malayos en la zona cordillerana y una enorme extensión de terrenos destinados a las instalaciones de los detectores de rayos cósmicos del Observatorio Pierre Auger, que funciona en su totalidad en Malargüe. XI.1. Participación de Malargüe en la Industria Provincial CUADRO Nº 64: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,03% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Malargüe aporta el 0,5% de los establecimientos industriales de la provincia, el 0,03% de las ventas totales y el 0,4% del empleo industrial (en todos los casos, puesto Nº 17). XI.2. Número de Empresas: El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 13 empresas que se estima conforman el tejido industrial del Malargüe. 124 CUADRO Nº 65: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE MALARGÜE POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 0 0 1 2 1 5 0 0 0 3 1 0,0% 0,0% 7,7% 15,4% 7,7% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 7,7% 13 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 76: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE MALARGÜE POR SECTOR INDUSTRIAL Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 125 XI.3. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 66: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MALARGÜE POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 0 0 50.000 166.000 20.000 2.318.000 0 0 0 50.000 30.000 0,0% 0,0% 1,9% 6,3% 0,8% 88,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,1% TOTAL MALARGÜE 2.634.000 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 77: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MALARGÜE POR SECTOR Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 126 XI.4. Empleo Industrial en Malargüe CUADRO Nº 67: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MALARGÜE POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 0 0 8 11 3 103 0 0 0 11 6 0,0% 0,0% 5,6% 7,7% 2,1% 72,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 4,2% TOTAL MALARGÜE 142 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 78: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MALARGÜE POR SECTOR Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 127 XI.5. Tamaño de Empresas en Malargüe GRÁFICO Nº 79: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE MALARGÜE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Malargüe Distribución por tamaño de empresa Grandes 8% PyME 25% Micro 67% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El 67% de las industrias del departamento son microempresas. Distribución que supera ampliamente al promedio provincial. XI.5.1. Empleo industrial por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 80: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE MALARGÜE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Malargüe Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 36% Grandes 40% PyME 24% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Los 142 empleados industriales de Malargüe se distribuyen en forma bastante equilibrada entre las grandes, PYMES y micro empresas. Igualmente, Un 40%, es decir aproximadamente 60 personas están empleadas en empresas denominadas grandes, de acuerdo con las especificaciones dadas a tal efecto. Las MIPYME emplean a las 82 personas restantes. 128 XI.5.2. Ventas industriales por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 81: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE MALARGÜE POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Malargüe Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 7% PyME 27% Grandes 66% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Se advierte una elevada concentración de los ingresos por ventas industriales en las grandes empresas. Las MIPYMES representan por su parte el 34% de la facturación total en Malargüe. Los indicadores socioeconómicos provenientes de la industria en Malargüe, tal como en el resto de la provincia, apuntan fuertemente a las grandes empresas. GRÁFICO Nº 82: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Malargüe EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 129 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. XI.6. Conclusiones Malargüe posee una industria en grado incipiente. Se basa en el procesamiento de la producción primaria, especialmente de origen minero. Esto implica algunos sectores tales como: Industria de base minera: en Malargüe se producen elementos de yeso utilizados para construcción. Opera en el departamento entre otras la firma Durlock. También se elaboran carburantes para la industria siderúrgica. Alimentario: establecimientos que proveen a la población local: heladerías y panificadoras. Poco desarrollo proporcional del turismo que podría aportar un mercado mucho más importante. Producción de agua mineral envasada. Metalmecánico: productos y servicios metalúrgicos especialmente orientados a la actividad petrolera primaria. Rectificación de motores. Maderero: fabricación de aberturas para proveer las necesidades de la población. XI.6.1. Infraestructura industrial El departamento se caracteriza por su aislamiento. La población, y en cierto modo la actividad económica se desenvuelve a lo largo de la Ruta Nacional 40, que en Malargüe presenta un estado muy deteriorado. Su reparación significa mucho para el departamento; se trata de la ruta del petróleo, de la minería y del turismo. Malargüe es geológica y climáticamente Patagonia Argentina, con todas las connotaciones que ello apareja. Perfectamente podría ser la puerta de ingreso a esa región de alto valor turístico, tanto nacional como internacional. Existen infinidad de argumentos a favor de la reparación de la Ruta 40 aparte de los mencionados. No es totalmente coherente la construcción de rutas internacionales que generen mayor integración del MERCOSUR sin la disponibilidad de una infraestructura caminera acorde en el ámbito nacional. La repavimentación de la Ruta 40, como la construcción de un tramo General Alvear - Malargüe son dos obras de vital significación para este departamento. Ambas constituyen anuncios concretos oficiales en materia de obras públicas, y no pueden continuar esperando y generando aislamiento para un territorio de enorme promisión, como es Malargüe. En materia de servicios para la industria, Malargüe se encuentra en inferioridad de condiciones respecto del resto de la provincia. La infraestructura de conducción de 130 gas natural es insuficiente. Energía eléctrica se dispone para abastecer las necesidades actuales y desarrollar medianamente una pequeña industria a futuro. Se cuenta con agua en calidad y cantidad aptas para el desarrollo humano e industrial. Malargüe representa la cuenca hídrica más importante de la Provincia. El proyecto de trasvase del Río Grande al Atuel es a su vez una gran obra que sitúa al departamento en el sitial que realmente ocupa como generador de recursos de apoyo para Mendoza. Al considerar al turismo como la tradicional “industria sin chimeneas”, se puede afirmar que Malargüe no se ha puesto a la altura de sus posibilidades. El desarrollo de emprendimientos de envergadura es muy escaso y en muchas situaciones, directamente operado desde San Rafael. Las perspectivas del turismo, no obstante la realidad, son inconmensurables, pero las increíbles bellezas naturales y el clima benigno, no se complementan eficientemente con el desarrollo cultural, humano y las obras que el turismo exige. XI.6.2. Cultura industrial En este departamento se puede afirmar que la cultura industrial es sumamente escasa. Existe una base petrolera muy fuerte, con tradición en el asentamiento de empresas de servicios. La YPF estatal jugó un papel preponderante en la configuración del perfil de este departamento, rol que ha pasado a manos de un grupo atomizado de empresas que no retribuyen a Malargüe la riqueza que el departamento entrega. Malargüe debe por lo tanto generar las condiciones favorables para el asentamiento humano y, posteriormente, industrial. La densidad de población es bajísima, lo que da lugar a innumerables círculos viciosos producto de lo poco atractivo que resulta Malargüe para la vida social y económica de potenciales nuevos habitantes. Frente a esta realidad, la industria directamente participa en forma tangencial, dentro de un marco prometedor pero de actualidad discreta. 131 XII. DEPARTAMENTO RIVADAVIA (La necesidad de diversificar) Población: 52.600 Habitantes Densidad: 24,6 Hab/Km² Rivadavia es uno de los departamentos con mayor orientación a la vitivinicultura de todo el ámbito provincial. Si bien se está reconvirtiendo paulatinamente el área de plantación de vid, desde las variedades criollas a las finas, en Rivadavia predominan los grandes volúmenes. Lamentablemente, en Rivadavia no se ha dado el efecto multiplicador de la vitivinicultura que se aprecia en otros departamentos. Salvo algún establecimiento elaborador y comercializador de productos químicos y talleres de reparación de equipamiento de bodegas, los requerimientos del sector bodeguero se satisfacen desde otros departamentos. El departamento dispone de una zona industrial informal generada alrededor de la Calle San Isidro, donde se han asentado plantas de origen agroalimentario (Cepas Argentinas, La Salerosa, Amancay) de bebidas vínicas (Coop. C.A.P.E., Lanzarini) y no vínicas (Georgel y Dindorf). XII.1. Participación de Rivadavia en la Industria Provincial Rivadavia aporta el 4% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 9) el 1,6% de las ventas totales (puesto Nº 8) y el 2,9% del empleo industrial (puesto Nº 10) El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Rivadavia en el contexto provincial: 132 CUADRO Nº 68: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 6,0% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,1% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,2% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján de Cuyo 172 6,0% 3.685.722.015 47,1% 2.697 7,0% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,5% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.132 2,9% San Carlos 46 1,6% 15.624.052 0,2% 299 0,8% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.182 8,2% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,7% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 811 2,1% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.848 100% 7.830.194.007 100% 38.803 100% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XII.2. Número de Empresas En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Vitivinícola, que con sus 78 locales representa el 69% del total departamental. El rubro Alimentos Conservados ocupa un segundo lugar muy distante del primero. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 383 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Rivadavia. 133 CUADRO Nº 69: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE RIVADAVIA POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 78 15 0 9 1 1 0 1 0 2 6 69,0% 13,3% 0,0% 8,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,9% 0,0% 1,8% 5,3% 113 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 83: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE RIVADAVIA POR SECTOR INDUSTRIAL RIVADAVIA Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 134 70% 80% XII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 70: PRINCIPALES EMPRESAS DE RIVADAVIA SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones C.A.P.E., ByV. Nicolás Catena, Gypsies, Suc. Sebastián Mammana, Coop. Pámpanos Mendocinos, Tittarelli, Leonardo Lanzarini, Cavas Don Alberto La Salerosa, Cepas Argentinas, Amancay, Frutas Valot Salvador Romeo, Ariel Muñoz Centro Enológico Rivadavia Helados Lancelot Georgel y Dindorf Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, se advierte que la vitivinicultura, si bien lidera los ingresos industriales, comparte en cierta forma con el sector Alimentos Conservados. En este último rubro cobra especial importancia la firma Cepas Argentina que, en Rivadavia, se dedica más que nada a la producción de mosto concentrado. CUADRO Nº 71: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE RIVADAVIA POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL RIVADAVIA Porcentaje 65.704.651 54.680.512 0 545.945 100.000 5.121 0 5.518.576 0 135.000 663.020 51,6% 42,9% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,1% 0,5% 127.352.825 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 135 GRÁFICO Nº 84: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE RIVADAVIA POR SECTOR RIVADAVIA Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XII.5. Empleo Industrial en Rivadavia Las empresas industriales de Rivadavia emplean a 1.132 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo Rivadavia. CUADRO Nº 72: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE RIVADAVIA POR SECTOR SECTOR Empleados Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL RIVADAVIA Porcentaje 785 245 0 37 0 2 0 19 0 8 36 69,3% 21,6% 0,0% 3,3% 0,0% 0,2% 0,0% 1,7% 0,0% 0,7% 3,2% 1.132 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 136 Casi el 70% de los empleados trabajan en la vitivinicultura, con lo que quedan en cierta medida expuestos a su estacionalidad. Se puede afirmar que la dependencia de la actividad vitivinícola es excesiva, y que el departamento necesita una diversificación en su estructura generadora de valor agregado, aunque ésta se oriente a procesar la producción primaria del departamento, que es amplia y variada. GRÁFICO Nº 85: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE RIVADAVIA POR SECTOR RIVADAVIA Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 También es dable expresar que en Rivadavia, dada la dependencia que existe de la vitivinicultura, los factores climáticos repercuten en forma determinante en todo su entramado: primario, industrial y de servicios. En segundo lugar aparece el rubro Alimentos Conservados, donde se advierte la influencia de la olivicultura, los secaderos de fruta y en menor medida la industria conservera. Ésta industria posee perspectivas alentadoras, siempre y cuando acceda a la elaboración de productos más especializados. XII.6. Rivadavia en el Sector Vitivinícola Provincial Un párrafo aparte, obviamente, merece la vitivinicultura. Rivadavia, con sus 78 bodegas activas, ocupa el tercer lugar en la provincia. Sin embargo es sexto en ingresos por ventas del sector, con el 3,7%. También ocupa el sexto lugar en el ránking del empleo vitivinícola ya que, con sus casi 800 empleados, representa poco más del 8% de la provincia. 137 CUADRO Nº 73: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Godoy Cruz 7 1,0% 13.120.675 0,7% 126 1,3% General Alvear 18 2,6% 29.601.192 1,7% 228 2,4% Guaymallén 53 7,7% 124.403.948 7,0% 892 9,3% Junín 72 10,5% 60.316.481 3,4% 547 5,7% La Paz 1 0,1% 1.500.000 0,1% 10 0,1% Las Heras 7 1,0% 8.953.641 0,5% 64 0,7% Lavalle 16 2,3% 15.239.605 0,9% 195 2,0% Luján 82 12,0% 218.885.453 12,4% 1.202 12,6% Maipú 77 11,3% 734.050.704 41,6% 2.474 25,9% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 78 11,4% 65.704.651 3,7% 785 8,2% San Carlos 14 2,0% 15.799.726 0,9% 136 1,4% San Martín 130 19,0% 164.874.645 9,3% 1.238 12,9% San Rafael 69 10,1% 237.686.395 13,5% 1.090 11,4% Santa Rosa 29 4,2% 27.765.595 1,6% 260 2,7% Tunuyán 13 1,9% 30.412.303 1,7% 184 1,9% Tupungato 18 2,6% 18.243.234 1,0% 134 1,4% 684 100% 1.766.558.248 100,0% 9.565 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Las grandes empresas vitivinícolas del departamento son entre otras: Nicolás Catena, Gypsies, Cooperativa C.A.P.E.. En Rivadavia el clima es un factor que permanentemente aporta incertidumbre. En la vitivinicultura departamental, particularmente, juega un papel relevante. Predomina la producción de grandes volúmenes de vinos, basados en variedades comunes. No obstante, en forma progresiva se verifica una modificación de los viñedos del departamento, con una orientación a las variedades finas. Algunas zonas de Rivadavia (especialmente el distrito de Medrano), se enmarcan dentro de la denominada Primera Zona Vitivinícola, compartida con Luján y Maipú. También se han extendido las denominadas “bodegas boutique”, con producciones discretas de vinos de alta calidad, que elaboran y fraccionan sus vinos siguiendo métodos semiartesanales. 138 GRÁFICO Nº 86: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS VITIVINÍCOLAS DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 140 120 100 80 60 40 20 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 87: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 139 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 5% 0% GRÁFICO Nº 88: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XII.7. Tamaño de Empresas en Rivadavia En Rivadavia, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es mayor que en el promedio provincial, lo que indica que en proporción hay más MIPYMES que en el contexto general de la provincia. GRÁFICO Nº 89: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE RIVADAVIA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Rivadavia Distribución por tamaño de empresa Grandes 12% Micro 53% PyME 35% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 140 XII.7.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Rivadavia se reparte equitativamente entre grandes, PyMES y Microempresas. Esto no responde a la generalidad provincial, donde la orientación es marcadamente hacia las grandes empresas. El 35% del personal de la industria de Rivadavia (unas 735 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 65% restante. GRÁFICO Nº 90: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE RIVADAVIA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Rivadavia Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 33% Grandes 35% PyME 32% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XII.7.2. Ventas industriales por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 91: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE RIVADAVIA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Rivadavia Ventas según tamaño de empresa Micro 2% PyME 14% Grandes 84% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 141 La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es significativa. Sólo el 16% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 92: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Rivadavia EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES FUENTE: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son absolutamente determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar la continuidad. XII.8. Conclusiones Rivadavia posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: Vitivinícola: basada en grandes volúmenes, posee la tercer mayor concentración de bodegas de la provincia. Transferencia de capitales. Tendencia a la producción de vinos a granel. Fenómeno de la “bodega boutique”. Conservero: importante establecimiento de desecado de frutas. Producción de mosto concentrado. Producción frutícola con primacía para el transporte (actividad no plenamente industrial). Elaboración de productos olivícolas. 142 Alimentario: productos de panificación y confitería. Elaboración de helados para satisfacer el mercado de la zona Este. Metalmecánico: poco desarrollo; orientación al servicio automotor de la población y a productos destinados a la industria vitivinícola. La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento justifica la generación y desarrollo de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, granizo, seguridad rural, comunicaciones, etc. XII.8.1. Infraestructura industrial: El departamento no dispone de una infraestructura estrictamente orientada a satisfacer necesidades derivadas de la industria. Las industrias se encuentran dispersas por todo el territorio departamental. Sin embargo, en la zona norte de Avenida San Isidro se encuentra una concentración de industrias bastante importante. El departamento cuenta con amplias áreas cubiertas con servicios de gas natural y prácticamente en su totalidad con energía eléctrica de fuerza y disponibilidad de agua industrial. La red caminera del departamento se encuentra en buen estado, aunque no se adapta (como en toda la provincia) a los requerimientos específicos de la industria en cuanto a anchos, altos, calidad de la carpeta asfáltica, etc. Otros servicios, muy utilizados por la industria, relacionados con las comunicaciones, servidores de Internet, etc. no alcanzan en Rivadavia los rendimientos que deben esperarse para un desarrollo integral del sector industrial. XII.8.2. XI.8.2. Cultura industrial: En este departamento predomina el fenómeno agrícola y agroindustrial. La cultura productiva de los rivadavienses se orienta consecuentemente a esas actividades. No puede hablarse por lo tanto de una cultura industrial propiamente dicha, surgida de la búsqueda de la generación de valor agregado. Más bien estás la tendencia a la producción de commodities. La dependencia de la vitivinicultura es sumamente acentuada al punto de que marca decididamente el pulso de la economía departamental eclipsando a las demás actividades o bien influyendo marcadamente en sus destinos. 143 XIII. DEPARTAMENTO SAN CARLOS (Un futuro en los vinos finos) Población: 28.400 Habitantes Densidad: 2,4 Hab/Km² San Carlos es uno de los departamentos donde la industria no ha alcanzado un posicionamiento destacado prácticamente en ninguno de los rubros que la componen. Evidentemente este enorme departamento, dotado de extraordinarias bellezas naturales y una tierra de particular calidad y provista de agua, aprovecha sus recursos en una medida parcial. San Carlos es productor de bienes primarios. Su consumo e industrialización se realizan en su gran mayoría fuera de su territorio. No obstante esa realidad, San Carlos es uno de los pocos departamentos mendocinos que ha destinado terrenos para el desarrollo de la actividad industrial. Es así que hay tres predios destinados a Parque Industrial: en Eugenio Bustos, en Chilecito y en Pareditas. De ellos sólo el primero cuenta con algunas empresas radicadas, aprovechando la posición casi equidistante entre los tres centros poblacionales principales de San Carlos: la Villa Cabecera, Eugenio Bustos y La Consulta. El poco desarrollo industrial de San Carlos se resume en actividades tales como: ¾ Madereras, bastante primarias (aserraderos y fábricas de cajones fruteros) ¾ Vitivinícola, en pleno desarrollo y expansión, basada en el procesamiento de las materias primas provenientes de un territorio sumamente apto para esta actividad en vinos finos y varietales. Gran proporción de la producción de vino de San Carlos se exporta. A su vez, empresas tradicionales han sido reconvertidas de manera de adaptarlas para la exportación; es el caso de las bodegas Aconquija, Finca La Celia y los locales de la Coop. San Carlos Sur. ¾ Conservera: especialmente en un establecimiento elaborador de conservas de tomate (Solvency Trade). ¾ Metalúrgica: en pequeños locales dedicados a reparación de maquinaria agrícola y una carpintería metálica importante en La Consulta (Metalúrgica San Carlos). XIII.1. Participación de San Carlos en la Industria Provincial San Carlos aporta el 1,6% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 13), el 0,2% de las ventas totales (puesto Nº 16) y el 0,8% del empleo industrial (puesto Nº 16). El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de San Carlos en el contexto provincial: 144 CUADRO Nº 74: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% General Alvear 88 3,1% 60.341.288 0,8% Guaymallén 474 16,6% 482.331.493 6,2% Junín 98 3,4% 70.409.145 0,9% La Paz 3 0,1% 1.568.000 0,0% Las Heras 157 5,5% 179.046.262 2,3% Lavalle 26 0,9% 54.965.020 0,7% Luján de Cuyo 172 6,0% 3.685.722.015 47,1% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% San Carlos 51 1,6% 20.603.888 0,2% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% Total 2.853 100% 7.835.173.843 100% Mano de Obra Cantidad Porcentaje 2.331 6,0% 4.307 11,1% 883 2,3% 5.916 15,2% 793 2,0% 20 0,1% 1.873 4,8% 1.414 3,6% 2.697 7,0% 6.404 16,5% 142 0,4% 1.132 2,9% 344 0,8% 3.182 8,2% 5.315 13,7% 466 1,2% 811 2,1% 818 2,1% 38.848 100% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIII.2. Número de Empresas El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 51 empresas que se estima conforman el tejido industrial de San Carlos. CUADRO Nº 75: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE SAN CARLOS POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 14 3 2 5 9 1 0 0 0 8 9 27,5% 5,9% 3,9% 9,8% 17,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,7% 17,6% TOTAL DEPARTAMENTO 51 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 145 GRÁFICO Nº 93: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SAN CARLOS POR SECTOR INDUSTRIAL SAN CARLOS Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En cuanto a número de establecimientos, la primacía la tiene el rubro Vitivinícola, que con sus 14 bodegas activas representa un 20% del total departamental. Madera y Muebles y Bebidas no Vínicas comparten el posicionamiento, aunque con empresas de una envergadura semiartesanal (soderías, aserraderos). XIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 76: PRINCIPALES EMPRESAS DE SAN CARLOS SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Coop. San Carlos Sur, Aconquija, Finca La Celia, Santa Sofía, Coop. Viñas de Uco Solvency Trade, Francisco Bonet, Aceites del Valle Gráfica del Sur Metalúrgica San Carlos Las Marías, Grama y Cía., Cosentino Beatriz Barnes, Rubén Chanta Francisco Nahim Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 146 XIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento En cuanto a la incidencia sobre la economía de los establecimientos industriales, analizando las ventas de los locales, el sector vitivinícola del departamento se destaca notablemente; las bodegas representan el 53% del ingreso industrial de San Carlos. Alimentos conservados, gracias al aporte de una industria conservera de consideración que opera en el departamento, se sitúa en el segundo puesto con poco más del 20% del ingreso industrial del mismo. CUADRO Nº 77: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN CARLOS POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL SAN CARLOS Porcentaje 13.279.562 3.500.520 18.667 601.790 464.314 113.000 0 0 0 988.600 1.637.435 20.603.888 64,5% 17,0% 0,1% 2,9% 2,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 7,9% 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 94: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN CARLOS POR SECTOR SAN CARLOS Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 147 60% 70% XIII.5. Empleo Industrial en San Carlos Las empresas industriales de San Carlos emplean a unas 350 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo San Carlos. CUADRO Nº 78: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN CARLOS POR SECTOR SECTOR Empleados Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL SAN CARLOS 131 51 4 27 33 7 0 0 0 45 46 344 Porcentaje 38,1% 14,8% 1,2% 7,8% 9,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 13,4% 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 95: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN CARLOS POR SECTOR SAN CARLOS Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Casi el 30% de los empleados trabajan en la vitivinicultura, con lo que quedan en cierta medida expuestos a su estacionalidad. El resto de las actividades mantienen cierto equilibrio respecto del empleo industrial. 148 En segundo lugar aparece el rubro Alimentos Conservados, donde se advierte la influencia de la industria conservera, fuertemente estacional. XIII.6. Tamaño de Empresas en San Carlos En San Carlos, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es mayor que en el promedio provincial, lo que indica que hay más MIPYMES que en el contexto general de la provincia. Sólo el 6% puede ser considerada gran empresa. GRÁFICO Nº 96: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE SAN CARLOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Carlos Distribución por tamaño de empresa PyME 22% Grandes 6% Micro 72% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIII.6.1. Empleo industrial El empleo industrial en San Carlos se reparte equitativamente entre grandes, PyMES y Microempresas. Esto no responde a la generalidad provincial, donde la orientación es marcadamente hacia las grandes empresas. El 24% del personal de la industria de San Carlos (unas 75 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 76% restante. 149 GRÁFICO Nº 97: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN CARLOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Carlos Empleo según tamaño de empresa Grandes 24% Micro 39% PyME 37% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es significativa. El 43% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 98: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN CARLOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Carlos Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 11% PyME 32% Grandes 57% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 150 GRÁFICO Nº 99: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE MAIPÚ POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Carlos EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar la continuidad. XIII.7. Conclusiones San Carlos es un departamento donde la cultura industrial está prácticamente ausente. La orientación agrícola es sumamente acentuada, solamente matizada por la presencia de algunas metalúrgicas y establecimientos destinados al procesamiento primario de la madera, especialmente de álamo. Sin embargo existe un gran potencial productivo en este enorme departamento, con posibilidades concretas de aplicar tecnología y generar valor agregado a la producción primaria y de explotar una variada gama de recursos, especialmente de origen minero (minerales no metalíferos, rocas de aplicación, aguas minerales). La actividad relacionada con el petróleo tiene su presencia en San Carlos en los pozos pertenecientes al Yacimiento Vizcacheras, aunque son operados desde el territorio de Rivadavia. Pero, aun frente a las posibilidades de desarrollo de las actividades “no convencionales” del departamento, las industrias de origen agrícola presentan en San Carlos perspectivas de desarrollo sumamente alentadoras. 151 La vitivinicultura seguramente habrá de continuar su marcha ascendente, con la formación de nuevos complejos empresarios dedicados a producir vinos de alta gama. Esta afirmación tiene fundamentos muy concretos en la realidad, ya que en San Carlos, como en el resto del Valle de Uco, se han multiplicado las bodegas de vinos finos. XIII.7.1. Infraestructura industrial La presencia de predios destinados a parques industriales da cuenta de que en San Carlos se ha pensado, aunque sea incipientemente, en el desarrollo de áreas específicas para la actividad industrial. Esto constituye todo un adelanto frente a la necesidad imperante en toda la provincia, de disponer de áreas perfectamente delimitadas y con la estructura de servicios propia de la industria. Esto marca una diferencia sustancial con el resto de los departamentos, donde a causa de la ausencia de una Ley de Uso del Suelo con aplicación efectiva, la industria incursiona en los sitios más variados, produciendo un impacto desfavorable en todo sentido. En San Carlos están dadas las condiciones iniciales para que esto no ocurra. La Ruta Nacional 40 atraviesa el territorio sancarlino en sentido Norte – Sur. El estado de esta vía integradora, en San Carlos se encuentra en muy buen estado hasta Pareditas. El tramo que une esta localidad límite del oasis con el dique Agua del Toro en muchas ocasiones se encuentra en estado de difícil transitabilidad. Cabe acotar que esta ruta es una vía fundamental para el desarrollo turístico de la zona cordillerana (Laguna del Diamante, Dique Agua del Toro y Cerro Diamante, entre otros atractivos de San Carlos), y de la minería. XIII.7.2. Cultura industrial En San Carlos, al igual que en muchos “departamentos de bajo perfil” de Mendoza, es indispensable generar una cultura orientada a la transformación eficiente de los recursos primarios. Entre ellos se encuentra el Turismo, que presenta aquí enormes potencialidades. La tecnología podrá dar lugar a la generación de valor agregado tan importante para consolidar ese potencial. Para ello se debe pensar en función de la transformación y, sobre todo, estar convencidos de que con los recursos y la estructura humana disponible eso es posible. A su vez, los servicios industriales se encuentran disponibles, en los centros poblacionales más importantes. 152 XIV. DEPARTAMENTO SAN MARTÍN (El imperio del vino) Población: 108.500 Habitantes Densidad: 72,1 Hab/Km² San Martín es uno de los departamentos donde la industria vitivinícola marca el pulso de las demás actividades. Por otra parte, su población se ha incrementado notablemente en los últimos años en población; la Ciudad de San Martín es el núcleo de un conglomerado poblacional importante, de hecho el segundo de la provincia, con el agregado de la cercanía a la Ciudad de Mendoza. Esto último incide favorablemente en el desarrollo de negocios dedicados a la producción de bienes finales y a la prestación de servicios, que apartan la economía departamental de su fuerte tradición agrícola y bodeguera. XIV.1. Participación de San Martín en la Industria Provincial CUADRO Nº 79: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 153 San Martín aporta el 10% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 5) el 3,7% de las ventas totales (puesto Nº 6) y el 8,4% del empleo industrial (puesto Nº 5). XIV.2. Número de Empresas El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 284 empresas que se estima conforman el tejido industrial de San Martín. CUADRO Nº 80: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE SAN MARTÍN POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 130 41 15 35 26 9 3 6 3 11 5 45,8% 14,4% 5,3% 12,3% 9,2% 3,2% 1,1% 2,1% 1,1% 3,9% 1,8% TOTAL DEPARTAMENTO 284 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 100: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SAN MARTÍN POR SECTOR INDUSTRIAL SAN MARTÍN Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 154 50% En número de establecimientos, la primacía la tiene decididamente el rubro Vitivinícola, que con sus 130 bodegas activas representa un 46% del total de industrias de San Martín. Alimentos Conservados y Metalmecánica se ubican inmediatamente después, gracias al aporte de importantes establecimientos en ambos rubros, como es el caso de firmas tales como: Bottino Hnos., Violi, Vito Lombardo, Benvenuto Hnos., Emilio Brandi, Gabutti, Loucen Internacional (ex Noel), etc. XIV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 81: PRINCIPALES EMPRESAS DE SAN MARTÍN SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Crotta, Grupo Falasco, Cavas de Santa María, Coop. Nueva California, Don Alejandro, Palau, Rosar, Emilio Brandi, Coop. San Martín, Coop. Ing. Giagnoni, Euskadi, Granuva, Manzur Hnos., Coop. Tres Porteñas, Scandura, Vignoni, Viñas de Alto Salvador Benvenuto Hnos., Loucen Internacional, Emilio Brandi, Oilco, Juan Mondello, Buenaventura Rodríguez, Sergio Gómez, La Corina, Gabutti, Cayetano Sánchez, Olivi, Vértice Antich Hnos., Rotagraf Bottino, Vito Lombardo, Intrial, Violi, Tia Inox, Roggerone, Raúl Luján, Gran Este, Posca Maderas Don Ángel, Minatel Sofía Confecciones, Carpas Canilla, Malla Antigranizo del Este ICI Argentina, Laboratorio Zeballos Carlos Villena, Ibrahim Ali, La Cordobesa, Pihuel, Agroin Las Piedras San Martín Bebidas, Dentoni Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento La incidencia sobre la economía de las ventas industriales destaca nuevamente al Sector Vitivinícola del departamento. Las bodegas representan el 57% del ingreso industrial de San Martín. Alimentos conservados, gracias al aporte de una industria conservera de consideración que opera en el departamento, se sitúa en el segundo puesto con poco más del 26% del ingreso industrial del mismo. 155 CUADRO Nº 82: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN MARTÍN POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 164.874.645 76.282.817 3.683.435 11.761.516 2.163.573 281.684 754.455 22.823.725 418.913 4.758.191 789.600 57,1% 26,4% 1,3% 4,1% 0,7% 0,1% 0,3% 7,9% 0,1% 1,6% 0,3% TOTAL SAN MARTÍN 288.592.554 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La industria de productos químicos, gracias a la incidencia de una firma de consideración como ICI Argentina S.A., que produce sales tartáricas, alcohol vínico y aceite de uva, se sitúa en el tercer lugar. GRÁFICO Nº 101: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN MARTÍN POR SECTOR SAN MARTÍN Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base M inera M adera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 156 60% XIV.5. Empleo Industrial en San Martín Las empresas industriales de San Martín emplean a unas 3.300 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo San Martín. CUADRO Nº 83: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN MARTÍN POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 1.238 1.131 75 226 160 23 58 244 14 93 40 37,5% 34,3% 2,3% 6,8% 4,8% 0,7% 1,8% 7,4% 0,4% 2,8% 1,2% TOTAL SAN MARTÍN 3.302 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 102: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN MARTÍN POR SECTOR SAN MARTÍN Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El 37,5% de los empleados trabajan en la vitivinicultura, con lo que quedan sumamente expuestos a su estacionalidad, de igual manera que aquellos que trabajan en la industria de los alimentos conservados, también muy importante (34%). 157 XIV.6. San Martín en la Industria Vitivinícola de Mendoza La vitivinicultura en San Martín es determinante. Con 130 establecimientos es, con mucho, el departamento que tiene el mayor número de bodegas de Mendoza. Predomina en este contexto la producción por volumen, destinadas al procesamiento de la materia prima proveniente del Oasis Este, con grandes rendimientos por hectárea y bajo valor de producto. CUADRO Nº 84: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Departamento Industria de Bebidas Vínicas Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Godoy Cruz 7 1,0% 13.120.675 0,7% 126 1,3% General Alvear 18 2,6% 29.601.192 1,7% 228 2,4% Guaymallén 53 7,7% 124.403.948 7,0% 892 9,3% Junín 72 10,5% 60.316.481 3,4% 547 5,7% La Paz 1 0,1% 1.500.000 0,1% 10 0,1% Las Heras 7 1,0% 8.953.641 0,5% 64 0,7% Lavalle 16 2,3% 15.239.605 0,9% 195 2,0% Luján 82 12,0% 218.885.453 12,4% 1.202 12,6% Maipú 77 11,3% 734.050.704 41,6% 2.474 25,9% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 78 11,4% 65.704.651 3,7% 785 8,2% San Carlos 14 2,0% 15.799.726 0,9% 136 1,4% San Martín 130 19,0% 164.874.645 9,3% 1.238 12,9% San Rafael 69 10,1% 237.686.395 13,5% 1.090 11,4% Santa Rosa 29 4,2% 27.765.595 1,6% 260 2,7% Tunuyán 13 1,9% 30.412.303 1,7% 184 1,9% Tupungato 18 2,6% 18.243.234 1,0% 134 1,4% 684 100% 1.766.558.248 100,0% 9.565 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Así, del análisis de la industria vitivinícola mendocina se concluye que, si bien San Martín es primero en número de establecimientos, desciende al cuarto lugar en ventas del sector y al segundo en empleo. Entre las principales bodegas de San Martín se pueden mencionar: Crotta, Los Haroldos, Aitor Ider Balbo, Cavas de Santa María, Rubino, Antonio González, Coop. Nueva California. 158 GRÁFICO Nº 103: DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 140 120 100 80 60 40 20 Tunuyan Tupungato Tunuyan Tupungato Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 104: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 159 Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 5% 0% GRÁFICO Nº 105: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIV.7. San Martín en la Industria de Alimentos Conservados de Mendoza GRÁFICO Nº 106: DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIACONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 90 80 70 60 50 40 30 20 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 160 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 10 0 La industria de alimentos conservados muestra en San Martín actividades sumamente variadas como la olivícola (Emilio Brandi, Gabutti, Olivi, Oilco) fabricación de mosto concentrado (Buenaventura Rodríguez), elaboración de conservas (Benvenuto Hnos., Loucen Internacional (ex Noel)), secaderos de fruta (Mondello, Dolcimascolo, Cayetano Sánchez) y frigoríficos (La Corina, Vértice). GRÁFICO Nº 107: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 108: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 161 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% Existen establecimientos de empaque de fruta sin aplicación de frío propio, con destino al mercado interno. Algunas de ellas son: Spofrut, Santiago, Eloy Guerrero). XIV.8. Tamaño de Empresas en San Martín En San Martín, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es similar al promedio provincial. Sólo el 13% puede ser considerado empresa grande. GRÁFICO Nº 109: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE SAN MARTÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Martín Distribución por tamaño de empresa Grandes 13% Micro 46% PyME 41% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIV.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 110: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN MARTÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Martín Empleo según tamaño de empresa Micro 15% Grandes 51% PyME 34% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 162 El empleo industrial en San Martín se distribuye en partes iguales entre empresas grandes y MIPYMES. El 51% del personal de la industria de San Martín (unas 1.650 personas) trabaja en las primeras, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 49% restante. XIV.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 111: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN MARTÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Martín Ventas según tamaño de empresa Micro 2% PyME 22% Grandes 76% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es significativa. Sólo el 24% de las ventas proviene de las MIPYMES. El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. 163 GRÁFICO Nº 112: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN MARTÍN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Martín EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XIV.9. Conclusiones San Martín posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: • Vitivinícola: basada en grandes volúmenes, posee la mayor concentración de bodegas de la provincia. Proceso de transferencia de capitales. • Conservero: importantes establecimientos de elaboración de hortalizas y dulces tradicionales. Frigoríficos frutícolas y cárneos. Producción de mosto concentrado. Producción frutícola con primacía para el transporte (actividad no plenamente industrial). Incorporación de inversiones. Actualización tecnológica • Alimentario: industria de cárneos, productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Harinas. Soja. • Metalmecánico: industria desarrollada desde la actividad agrícola, vitivinícola y los servicios petroleros. Existen establecimientos de envergadura con mercados definidos y permanente innovación tecnológica. Otros subsectores se dedican a satisfacer necesidades de la población: carpinterías metálicas, rectificación de motores, etc. Sustitución de importación de partes de maquinaria vitivinifrutícola y agrícola. 164 Conjunto de empresas del rubro metalmecánico que han optado decididamente por aplicar criterios de innovación tecnológica. Actualmente incursionan con gran éxito y se sitúan como líderes provinciales en ese aspecto. • Textil: como todo el sector textil de la provincia, y en general del país, la actividad se centra en la confección de prendas de vestir. En este rubro existe una empresa del departamento que ha cobrado relevancia a nivel provincial. Producción de malla anti granizo. Carpas para transporte. Posibilidades de desarrollo del sector a través de la asociatividad de microemprendedores. • Químico: en San Martín funciona una planta de producción de sales tartáricas, aceite de uva y alcohol vínico que procesa borras vínicas y orujo, originados como desecho de bodegas. La materia prima es proveniente de los establecimientos del departamento y otras zonas de la provincia. Se trata de una de las plantas más importantes del mundo en esa materia. • La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento justifica la generación y desarrollo de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, de lucha contra heladas y granizo, de seguridad rural, de comunicaciones, etc. XIV.9.1. Infraestructura industrial El departamento dispone de una infraestructura bastante adecuada para satisfacer necesidades derivadas de la industria. Un ejemplo es el Área Palmira, que nuclea en un predio los servicios necesarios para el transporte ferroviario y un Parque Industrial con un objetivo orientado a los servicios industriales y desarrollo tecnológico. En otras zonas del departamento, la industria se encuentra diseminada sin un patrón más o menos determinado; por ejemplo, uno de los principales establecimientos conserveros de San Martín se encuentra en pleno centro urbano de la Ciudad Cabecera. San Martín cuenta en gran parte de su territorio con red de gas natural para uso industrial. La red caminera original se encuentra desactualizada frente a los requerimientos actuales y futuros de la industria y la población. El departamento se encuentra totalmente cubierto por servicios eléctricos aunque las empresas proveedoras presentan perfiles muy diversos y dificultades operativas y financieras. XIV.9.2. Cultura industrial En este departamento, si bien predomina el fenómeno agrícola y agroindustrial, dada la importante radicación que existe, se han debido desarrollar otras actividades, tales como la metalmecánica, maderera y servicios en general. Un párrafo aparte merece la vitivinicultura, que marca decididamente el pulso de la economía departamental hasta un punto en que eclipsa a las demás actividades o bien influye marcadamente en sus destinos. 165 San Martín es un departamento con una cultura de la industrialización bastante acentuada. De todas maneras, como ocurre en todo el ámbito provincial, los productos industrializados tienen la tendencia a la “comoditización”, sin acceder a innovación de procesos y productos tales que permitan producir especialidades, con mercados selectivos no sólo a nivel internacional sino también dentro del país. 166 XV. DEPARTAMENTO SAN RAFAEL (Buscando nuevos horizontes) Población: 173.600 Habitantes Densidad: 5,6 Hab./Km² San Rafael es un departamento donde predomina el perfil agroindustrial. La participación en el contexto provincial tanto en vitivinicultura como en alimentos conservados es sumamente significativa. De hecho, el territorio sanrafaelino favorece el desarrollo de vides finas y la elaboración de vinos de calidad superior. San Rafael es a su vez un departamento pionero en concretar la aplicación de Denominación de Origen Controlada a sus vinos. La industria conservera de San Rafael por su parte, también tiene una participación de relevancia en la provincia. Dentro del departamento incursionan empresas muy importantes que procesan su variada producción frutihortícola. A los establecimientos conserveros tradicionales debe agregarse la importancia que revisten los secaderos de fruta, la producción de pulpas concentradas y los frigoríficos para empaque en fresco. A su vez, la Ciudad de San Rafael es el núcleo de un conglomerado poblacional importante, con características muy determinadas por la distancia a otros centros urbanos importantes del país. Ese semiaislamiento geográfico de la ciudad ha favorecido el desarrollo de otras industrias y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población local. Esto último incide favorablemente en el desarrollo de negocios dedicados a la producción de bienes finales y a la prestación de servicios. No sólo por el hecho de ser un centro poblacional importante, sino también por el excelente desarrollo del turismo, que permite recibir gran cantidad de visitantes anualmente, San Rafael ha desarrollado gran cantidad de negocios, especialmente alimentarios, para satisfacer las necesidades derivadas. En San Rafael ha experimentado un desarrollo particular la industria de los plásticos. Inicialmente satisfaciendo necesidades derivadas de la vitivinicultura y la frutihorticultura, pero posteriormente extendiéndose hacia otras áreas, trabajan empresas destinadas especialmente a envases plásticos de todo tipo y productos plásticos de uso industrial y en la construcción. XV.1. Participación de San Rafael en la Industria Provincial San Rafael aporta el 10,9% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 4) el 5,9% de las ventas totales (puesto Nº 5) y el 13,6% del empleo industrial (puesto Nº 3). El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de San Rafael en el contexto provincial: 167 CUADRO Nº 81: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Mano de Obra Departamento Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XV.2. Número de Empresas El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 310 empresas que se estima conforman el tejido industrial de San Rafael. En San Rafael predominan los establecimientos elaboradores de alimentos conservados, con poco más del 25%. El rubro Vitivinícola, con sus 69 bodegas activas, representa un 22% del total departamental. Alimentos no conservados y Metalmecánica se ubican inmediatamente después, gracias al aporte de importantes establecimientos en ambos rubros, como es el caso de firmas tales como: Metalúrgica Tassaroli, Pehuenche, B.S.B. Ingeniería, La Internacional, Ketobak, Manisur, Robles Atienza, Productos GG, etc. 168 CUADRO Nº 82: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE SAN RAFAEL POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas TOTAL DEPARTAMENTO Porcentaje 69 79 21 33 21 14 9 1 5 42 16 22,3% 25,5% 6,8% 10,6% 6,8% 4,5% 2,9% 0,3% 1,6% 13,5% 5,2% 310 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 106: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SAN RAFAEL POR SECTOR INDUSTRIAL SAN RAFAEL Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 169 30% XV.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 83: PRINCIPALES EMPRESAS DE SAN RAFAEL SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Garbín, Covisan, Goyenechea, Suter, Viñas de Altura, Valentín Bianchi , Roca, Allied Domecq, Simonassi-Lyon, Haarth, Jean Rivier, La Vendimia, Fincas Andinas, Resero, Coop. Sierra Pintada, Coop. Goudge, Santa Silvia Redepa-Canale, La Española, La Colina, Arcor, Cía. Exportadora Agrominera, Frutagro, J.C. Morillas, Frutas Senarega, Manuel Samos, Montecomán, Covifrut, Aspa, Frigorífico San Rafael, Zingaretti, RPB, Allolio, Proa Hellengraf, Malinverno Pehuenche, Tassaroli, La Internacional, BSB Ingeniería, Battagion, Rectificaciones Rebolloso, Rectificaciones Sur Cándido López, Guillermo Cano Roberto Marín, Towys, Knauer, Terra Trainer ICV Alcoholera Plastiandino, Termoplástica San Rafael, Emilse Carricondo Ketobac, Manisur, Robles Atienza, Productos GG, Martínez Hnos., Sabot, Senarega, Bolañuk Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XV.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento En cuanto a la incidencia sobre la economía de los establecimientos industriales, analizando las ventas de los locales, el sector vitivinícola del departamento predomina con el 51% del ingreso industrial de San Rafael. CUADRO Nº 84: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN RAFAEL POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 237.686.395 151.984.974 1.075.517 15.200.986 3.748.061 2.089.572 1.933.000 2.306.460 16.726.265 11.845.261 14.103.806 51,8% 33,1% 0,2% 3,3% 0,8% 0,5% 0,4% 0,5% 3,6% 2,6% 3,1% TOTAL SAN RAFAEL 458.700.297 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 170 GRÁFICO Nº 107: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN RAFAEL POR SECTOR SAN RAFAEL Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Alimentos conservados, gracias al aporte de varias industrias conserveras de consideración que operan en el departamento, se sitúa en el segundo puesto con poco más del 33% del ingreso industrial del mismo. XV.5. Empleo Industrial en San Rafael CUADRO Nº 85: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN RAFAEL POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 1.090 2.719 71 344 164 131 92 46 111 395 152 20,5% 51,2% 1,3% 6,5% 3,1% 2,5% 1,7% 0,9% 2,1% 7,4% 2,9% TOTAL SAN RAFAEL 5.315 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 171 Las empresas industriales de San Rafael emplean a unas 5.300 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo San Rafael. GRÁFICO Nº 108: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN RAFAEL POR SECTOR SAN RAFAEL Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El 51% de los empleados trabajan en la industria de alimentos conservados, con lo que quedan sumamente expuestos a su estacionalidad. La industria vitivinícola es también importante (20,5%), también expuesta a la estacionalidad de la producción, aunque en menor medida. XV.6. San Rafael en la Industria Vitivinícola de Mendoza La vitivinicultura en San Rafael es muy importante, con 69 establecimientos activos. Se conjugan en este contexto la producción por volumen, destinadas al procesamiento de la materia prima proveniente de fincas con grandes rendimientos por hectárea y bajo valor de producto y una vitivinicultura en expansión, dedicada a producir vinos finos de calidad superior con Denominación de Origen Controlada y con mercados de exportación en crecimiento. Así, del análisis de la industria vitivinícola mendocina se concluye que San Rafael es sexto en número de establecimientos, pero asciende al segundo lugar en ventas del sector y al cuarto en empleo. Se deduce que la producción es de elevado valor de producto, lo que se condice con la realidad de los mercados de los vinos sanrafaelinos. 172 CUADRO Nº 86: COMPARATIVO DE CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Departamento Industria de Bebidas Vínicas Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Godoy Cruz 7 1,0% 13.120.675 0,7% 126 1,3% General Alvear 18 2,6% 29.601.192 1,7% 228 2,4% Guaymallén 53 7,7% 124.403.948 7,0% 892 9,3% Junín 72 10,5% 60.316.481 3,4% 547 5,7% La Paz 1 0,1% 1.500.000 0,1% 10 0,1% Las Heras 7 1,0% 8.953.641 0,5% 64 0,7% Lavalle 16 2,3% 15.239.605 0,9% 195 2,0% Luján 82 12,0% 218.885.453 12,4% 1.202 12,6% Maipú 77 11,3% 734.050.704 41,6% 2.474 25,9% Malargüe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Rivadavia 78 11,4% 65.704.651 3,7% 785 8,2% San Carlos 14 2,0% 15.799.726 0,9% 136 1,4% San Martín 130 19,0% 164.874.645 9,3% 1.238 12,9% San Rafael 69 10,1% 237.686.395 13,5% 1.090 11,4% Santa Rosa 29 4,2% 27.765.595 1,6% 260 2,7% Tunuyán 13 1,9% 30.412.303 1,7% 184 1,9% Tupungato 18 2,6% 18.243.234 1,0% 134 1,4% 684 100% 1.766.558.248 100,0% 9.565 100,0% Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 109: DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 140 120 100 80 60 40 20 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 173 Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Maipu Malargue Lujan Lavalle Las Heras Junin La Paz General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0 GRÁFICO Nº 110: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Tunuyan Tupungato Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Malargue Rivadavia Maipu Lujan Lavalle La Paz Las Heras Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 5% 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 111: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Bebidas Vínicas de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras Junin La Paz General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Entre las principales bodegas de San Rafael se pueden mencionar: Garbín, Covisan, Goyenechea, Suter, Viñas de Altura, Valentín Bianchi, Roca, Allied Domecq, SimonassiLyon, Haarth, Jean Rivier, La Vendimia, Fincas Andinas, Resero. 174 XV.7. San Rafael en la Industria de Alimentos Conservados de Mendoza San Rafael es el departamento que mayor número de establecimientos de alimentos conservados posee. En este rubro quedan comprendidas las conserveras tradicionales (La Española, Arcor, Redepa-Canale, La Colina, Aspa, etc.), la olivicultura (Zingaretti), los frigoríficos (San Rafael, Covifrut, Manuel Samos, etc.), los secaderos de frutas (Montecomán, Senarega, J.C. Morillas, Aníbal Fornés, etc.). GRÁFICO Nº 112: DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Empresas por Departamento 90 80 70 60 50 40 30 20 Tunuyan Tupungato Tunuyan Tupungato Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 10 0 Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 113: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Ventas por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Santa Rosa San Rafael San Martin San Carlos Rivadavia Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 175 GRÁFICO Nº 114: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA DE MENDOZA SEGÚN DEPARTAMENTO Industria de Alimentos Conservados de Mendoza Distribución de Personal por Departamento 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Tupungato Tunuyan Santa Rosa San Rafael San Martin Rivadavia San Carlos Malargue Maipu Lujan Lavalle Las Heras La Paz Junin General Alvear Guaymallen Capital Godoy Cruz 0,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XV.8. Tamaño de empresas en San Rafael En San Rafael, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es similar al promedio provincial. Sólo el 15% puede ser considerado empresa grande. GRÁFICO Nº 115: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE SAN RAFAEL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Rafael Distribución por tamaño de empresa Grandes 15% Micro 54% PyME 31% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 176 XV.8.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en San Rafael se concentra en las empresas grandes, especialmente las conserveras. El 62% del personal de la industria de San Rafael (unas 3.300 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 38% restante. GRÁFICO Nº 116: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN RAFAEL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Rafael Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 16% PyME 22% Grandes 62% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XV.8.2. Ventas industriales por tamaño de empresa La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es significativa. Sólo el 7% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 117: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SAN RAFAEL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Rafael Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 1% PyME 6% Grandes 93% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 177 GRÁFICO Nº 118: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE SAN RAFAEL POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento San Rafael EM PRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYM ES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. XV.9. Conclusiones San Rafael posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: • Vitivinícola: en franca expansión, con asentamiento de nuevos capitales destinados a elaboración de vinos de calidad superior. Denominación de origen controlada de la región del departamento. Apertura de nuevos mercados. Producción de vinos caseros destinados principalmente al turismo. • Conservero: importantes establecimientos de elaboración de hortalizas y dulces tradicionales. Producción de jugos y pulpas de frutas, mosto concentrado. Grandes secaderos de fruta. Disponibilidad de capacidad frigorífica para la producción primaria de frutas. Transferencia de capitales. Reapertura de fábricas en los últimos años. Vinculación con la actividad turística en la producción de conservas tipo artesanal. 178 • Alimentario: industria de cárneos, productos de panificación y confitería. Pastas frescas y secas. Vinculación con la actividad turística. • Metalmecánico: industria desarrollada desde la actividad agrícola y los servicios petroleros. Existen establecimientos de envergadura con mercados definidos y permanente innovación tecnológica. Otros sub sectores se dedican a satisfacer necesidades de la población: carpinterías metálicas, rectificación de motores, etc. • Plásticos: producción de envases flexografiados de usos múltiples, especialmente en la industria alimentaria. Elaboración de productos plásticos de uso industrial o domiciliario. • Textil: como todo el sector textil de la provincia, y en general del país, la actividad se centra en la confección de prendas de vestir y el calzado. En este rubro existen algunas empresas del departamento que han cobrado relevancia. • El departamento cuenta con bellezas naturales que han sabido ser explotadas como en ningún otro caso en Mendoza. Esto permite vislumbrar un desarrollo turístico de importancia aún hacia el futuro. El turismo trae consigo beneficios que también repercuten sobre la industria a través de puntos tales como: transporte, infraestructura caminera, obras civiles, alojamiento, parquización, producción de artículos regionales, excursiones programadas, gastronomía, etc. • La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento también justifica la generación de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, granizo, seguridad agrícola, etc. XV.9.1. Infraestructura industrial El departamento dispone de áreas destinadas a parques industriales. Si bien se fomenta la radicación en esos predios, la realidad muestra que la industria se localiza en zonas dispersas a lo largo del ejido urbano de San Rafael y en los distritos. Se han desarrollado algunas zonas industriales informales como la Avenida Balloffet. La infraestructura vial es insuficiente ante las perspectivas de desarrollo que presenta la industria departamental. Se dispone por su parte de redes amplias de gas natural y agua industrial. La energía eléctrica se encuentra disponible en todo el departamento. 179 XV.9.2. Cultura industrial En este departamento, si bien predomina el fenómeno agrícola y agroindustrial, dada la importante radicación que existe, se han debido desarrollar otras actividades, tales como la metalmecánica, plásticos y servicios en general. San Rafael es un departamento con una cultura de la industrialización bastante acentuada. De todas maneras, como ocurre en todo el ámbito provincial, los productos industrializados tienen la tendencia a la “comoditización”, sin acceder a innovación de procesos y productos tales que permitan producir especialidades, con mercados selectivos no sólo a nivel internacional sino también dentro del país. La excepción la marca definidamente la actividad vitivinícola de San Rafael, que ha sabido aplicar criterios propios, marcando el rumbo en materia de innovación a nivel provincial, y algunos casos en la industria metalmecánica y de los plásticos. Se puede afirmar que la cultura industrial es importante. 180 XVI. DEPARTAMENTOS SANTA ROSA y LA PAZ (Todo futuro) Población: 25.400 Habitantes Densidad: 1,6 Hab/Km² Santa Rosa es un departamento donde predomina el perfil agrícola, particularmente en la producción de materias primas de origen agropecuario con destino a su consumo directo o bien a la industrialización, la cual en un porcentaje reducido es procesada dentro de su propio territorio. La actividad vitivinícola es la más representativa, tanto en número de establecimientos como en los ingresos por sus ventas y el empleo que originan. Desde el punto de vista de la población, Santa Rosa se encuentra en una zona periférica del Oasis Este de la provincia, con sólo tres centros urbanos distinguibles, situados a lo largo de la Ruta Provincial Nº 50: la villa cabecera (Santa Rosa), Las Catitas y La Dormida. El departamento se encuentra fuertemente influido por sus vecinos más importantes: San Martín y Rivadavia, donde se encuentran poblaciones más significativas, y los centros de procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que Santa Rosa produce. No obstante este perfil definido, en Santa Rosa se localiza una de las empresas industriales del rubro plásticos más importantes de la provincia: Petroplast S.A., que se dedica a la producción de elementos en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aplicación de tecnología avanzada en la materia. Petroplast produce un movimiento en los valores de la industria departamental que lo hacen equivalente a otros departamentos reducidos, aunque estos tengan una distribución por rubros más equilibrada. XVI.1. Participación de Santa Rosa y La Paz en la Industria Provincial Santa Rosa aporta el 1,5% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 14) el 0,7% de las ventas totales (puesto Nº 13) y el 1,2% del empleo industrial (puesto Nº 15). Por su parte, La Paz solo aporta el 0,1% de los establecimientos industriales de la provincia, el 0,02% de las ventas totales y el 0,1% del empleo industrial. El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de las industrias de Santa Rosa y La Paz en el contexto provincial: 181 CUADRO Nº 87: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Departamento Totales de la Industria de Mendoza Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Mano de Obra Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% Junín 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% La Paz 3 0,1% 1.568.000 0,02% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVI.2. Número de Empresas Según el CIP 2003, el Departamento de La Paz solo aporta, al total de industrias de la provincia, 3 establecimientos industriales de los cuales uno de ellos pertenece al sector vitivinícola, otro al sector papel y gráfica y el tercero al sector de alimentos no conservados. En Santa Rosa predominan los establecimientos vitivinícolas, que con sus 29 bodegas activas, representa poco menos del 70% del total de locales industriales del departamento. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 46 empresas que en conjunto se estima conforman el tejido industrial de ambos departamentos. 182 CUADRO Nº 88: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE SANTA ROSA POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 30 3 1 0 4 1 0 1 1 3 2 65,2% 6,5% 2,2% 0,0% 8,7% 2,2% 0,0% 2,2% 2,2% 6,5% 4,3% TOTAL DEPARTAMENTO 46 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 119: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SANTA ROSA POR SECTOR INDUSTRIAL SANTA ROSA Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 183 GRÁFICO Nº 120: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LA PAZ POR SECTOR INDUSTRIAL Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVI.3. Principales Empresas del Departamento de Santa Rosa, Según Sector. CUADRO Nº 89: PRINCIPALES EMPRESAS DE SANTA ROSA SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Jesús Fantelli, Trinacria, Hijos de Eduardo Llaver, Coop. Santa Rosa, Coop. La Dormida, Viña Fundación de Mendoza, Coop. Las Trincheras, Gypsies (Santa Rosa), Luis Lanza, Coop. Alto Verde Lanín, Concentrados Santa Rosa Tecnotar Petroplast Panificadora Ponce Moral Arlington, Bernardi Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 184 XVI.4. Ventas de la Actividad Industrial de los Departamentos de Santa Rosa y La Paz En cuanto a la incidencia sobre la economía de los establecimientos industriales, analizando las ventas de los locales, el sector vitivinícola de ambos departamentos predomina con casi el 52% del ingreso industrial. CUADRO Nº 90: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SANTA ROSA Y LA PAZ POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 29.265.595 2.908.013 50.000 0 26.000 13.200 0 400.000 23.515.405 160.781 25.000 51,9% 5,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 41,7% 0,3% 0,0% TOTAL SAN RAFAEL 56.363.994 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 121: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SANTA ROSA POR SECTOR SANTA ROSA Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El rubro Plásticos aparece luego con más del 40% de los ingresos industriales del departamento, indudablemente influido por la presencia de la empresa Petroplast. 185 Muy por debajo aparece el rubro Alimentos Conservados, gracias al aporte de varias industrias relacionada con el desecado de frutas. Igualmente, la participación es bastante baja ya que apenas supera el 5% de las ventas industriales. El departamento de La Paz aporta un total de ingresos industriales de 1.568.000, de los cuales casi el 96% de los ingresos de ese departamento corresponden al sector vitivinícola. GRÁFICO Nº 122: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE LA PAZ POR SECTOR Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVI.5. Empleo Industrial en Santa Rosa y La Paz CUADRO Nº 91: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SANTA ROSA POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 260 70 0 0 8 4 0 12 100 7 5 55,8% 15,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,9% 0,0% 2,6% 21,5% 1,5% 1,1% TOTAL SANTA ROSA 466 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 186 Las empresas industriales de Santa Rosa emplean a unas 466 personas. Si le sumamos el personal ocupado en los 3 establecimientos industriales de La Paz, tenemos un total de 486 personas. Es decir casi el 96 % del personal ocupado en ambos departamentos pertenece a Santa Rosa. El 56% de los empleados trabajan en la industria vitivinícola. La industria de los plásticos ocupa a 100 personas, lo que representa el 21,5% del total del empleo departamental. GRÁFICO Nº 123: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SANTA ROSA POR SECTOR SANTA ROSA Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 124: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE LA PAZ POR SECTOR Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 187 XVI.6. Tamaño de Empresas en Santa Rosa En Santa Rosa, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. Sin embargo, en este departamento la proporción es menor al promedio provincial. El 18% puede ser considerado empresa grande. Con respecto al Departamento de La Paz, dos de los tres establecimientos industriales identificados son microempresas, mientras que la industria restante es una pyme. GRÁFICO Nº 125: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE SANTA ROSA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Santa Rosa Distribución por tamaño de empresa Grandes 18% Micro 55% PyME 27% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVI.6.1. Empleo industrial por tamaño de empresa El empleo industrial en Santa Rosa se concentra en empresas grandes, bodegas y plásticos. Así, el 56% del personal de la industria de Santa Rosa (unas 260 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 44% restante. 188 GRÁFICO Nº 126: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE SANTA ROSA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Santa Rosa Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 28% Grandes 56% PyME 16% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVI.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa La concentración del ingreso por ventas industriales en las grandes empresas es significativa. Sólo el 8% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 127: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE SANTA ROSA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Santa Rosa Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 1% PyME 7% Grandes 92% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 189 GRÁFICO Nº 128: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIALES DE SANTA ROSA POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Santa Rosa EM PRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. XVI.7. Conclusiones La región integrada por ambos departamentos se encuentra en un grado muy primario de desarrollo de la transformación de productos. La Paz no cuenta prácticamente con establecimientos industrializadotes, mientras que Santa Rosa, más integrada al Oasis Este de Mendoza, posee una industria tradicional basada en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: • Vitivinícola: buena cantidad de establecimientos; solo algunos se dedican además de la elaboración, al fraccionamiento. Inversiones nuevas. Zona periférica con predominancia de variedades de gran volumen. Posibilidades de implantación de variedades finas. Acentuada dependencia en el fraccionamiento de departamentos vecinos. Producción de vinos caseros destinados principalmente al turismo (fenómeno novedoso con connotaciones semiartesanales). 190 • Conservero: procesamiento de hortalizas y frutas (especialmente durazno). Desecado de frutas. Importante zona de producción de damascos y ciruelas, destinadas en su mayoría a la industrialización (aunque con bajo valor agregado). Producción de mosto concentrado. • Plásticos: producción de tanques y caños en PRFV. Gran empresa provincial del rubro con mano de obra de origen local pero profesionales provenientes de zonas urbanas más importantes. • Químico: producción de sales tartáricas procesando materias primas provenientes de la actividad vitivinícola local. • La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento justifica la generación de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, granizo, seguridad agrícola, etc. XVI.7.1. Infraestructura industrial Ambos departamentos no disponen de áreas destinadas a parques industriales. La radicación industrial responde a parámetros relacionados con la disponibilidad de materias primas (bodegas y conserveras) y a razones medioambientales (el establecimiento de plásticos se sitúa en un predio apartado de las zonas pobladas). En general los asentamientos industriales se orientan a la Ruta Provincial Nº 50 y a la Ruta Nacional Nº 7. La infraestructura vial alcanza perfectamente para el nivel de desarrollo industrial alcanzado. Se dispone de gas natura, agua industrial y energía eléctrica en las zonas vinculadas a los oasis. Presta sus servicios una cooperativa eléctrica. XVI.7.2. Cultura industrial Por lo descrito se puede afirmar que en ambos departamentos predomina fuertemente el fenómeno agrícola. No se puede hablar de una cultura industrial definida. Sí el aporte de la industria plástica brinda un panorama diferente, restringido a sólo un pequeño grupo de personas residentes tanto en Santa Rosa como en departamentos aledaños. No obstante, el fenómeno de emigración de jóvenes se hace muy notable en estos dos departamentos, lo que redunda en una falta de cultura de la innovación y la creatividad para otorgarle oportunidades futuras surgidas de la capacitación de sus recursos humanos. 191 XVII. DEPARTAMENTO TUNUYÁN (La necesaria innovación) Población: 42.200 Habitantes Densidad: 12,7 Hab/Km² Tunuyán es un departamento donde predomina el perfil agroindustrial. A la tradicional producción primaria orientada a las frutas de pepita y sus industrias relacionadas (sidrera y de jugos) en los últimos tiempos se ha desarrollado especialmente la vitivinicultura destinada a la producción de vides finas para la elaboración de vinos de calidad superior. Es así que en Tunuyán, como ocurre con el resto del Valle de Uco, se han radicado empresas vitivinícolas de primer nivel, con producción destinada a mercados internacionales. La industria conservera de Tunuyán por su parte también tiene una participación de relevancia en la provincia. Si bien ha habido en los últimos tiempos una profunda transformación patrimonial, el sector se encuentra en una etapa de adaptación a nuevas condiciones económicas. Tunuyán atravesó etapas de crisis sectorial con la partida de grandes empresas (CICA y Esnaola entre otras) a otros centros de producción más favorables. Actualmente, los establecimientos mencionados se encuentran nuevamente en producción a manos de nuevos propietarios. Situaciones similares han tenido lugar con sectores como el sidrero y juguero del departamento. A su vez, la Ciudad de Tunuyán es el núcleo urbano más importante del Valle de Uco. Su ubicación a 80 Km de Mendoza, le otorga características particulares a la vez que se complementan, con cierta dependencia geográfica, con el núcleo urbano de la capital mendocina. Por esa razón, se han desarrollado actividades industriales para elaborar productos destinados a satisfacer las necesidades de la población del departamento y su área de influencia. Existe a su vez una incipiente red de servicios, aunque ésta se encuentra limitada por la posibilidad concreta de cubrirlos desde el centro urbano del Gran Mendoza. Un párrafo aparte merece la producción de bebidas no vínicas. En Tunuyán se encuentra el establecimiento elaborador de agua mineral Eco de Los Andes, uno de los mayores del país. Aprovechando la misma napa acuífera se encuentran otras plantas fraccionadoras de agua mineral, aunque de mucha menor envergadura. La industria de base forestal tiene en Tunuyán un desarrollo particular, orientado a la producción de envases de madera para la producción frutihortícola. En el Valle de Uco se encuentran las más importantes explotaciones forestales de álamo de la provincia, situación favorecida por dos elementos fundamentales: clima y buena disponibilidad de agua. XVII.1. Participación de Tunuyán en la Industria Provincial El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Tunuyán en el contexto provincial: 192 CUADRO Nº 92: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Departamento Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Mano de Obra Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% General Alvear 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% Guaymallén 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 Tunuyán aporta el 1,7% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 13) el 1,2% de las ventas totales (puesto Nº 10) y el 2,2% del empleo industrial (puesto Nº 12). XVII.2. Número de Empresas En Tunuyán predominan los establecimientos vitivinícolas, con poco más del 26%. El rubro Vitivinícola se compone de 13 establecimientos, aunque ese número se encuentra en continua expansión. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 310 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Tunuyán. 193 CUADRO Nº 93: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE TUNUYÁN POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 13 9 3 7 4 2 0 0 1 4 6 26,5% 18,4% 6,1% 14,3% 8,2% 4,1% 0,0% 0,0% 2,0% 8,2% 12,2% TOTAL DEPARTAMENTO 49 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El segundo lugar lo ocupa la industria de alimentos conservados, representada en Tunuyán por establecimientos tales como, Alco (hortalizas) en Colonia Las Rosas, Dulcor (dulces) en Vista Flores, Carleti (Cerezas industrializadas) Frigoríficos Salentein, Tunuyán y Los Penitentes, entre otros. El subsector representa el 18,4% del total departamental, con 9 establecimientos. GRÁFICO Nº 129: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE TUNUYÁN POR SECTOR INDUSTRIAL TUNUYÁN Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 194 30% Una pequeña industria metalmecánica dedicada a maquinaria para procesamiento de alimentos, reparaciones industriales de plantas de fraccionamiento y maquinaria agrícola, se encuentra presente en Tunuyán, como centro de la región. XVII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 94: PRINCIPALES EMPRESAS DE TUNUYÁN SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Referentes Los Parrales, Salentein, Abril Alco, Dulcor, Carleti, Frigoríficos Tunuyán, Salentein, Juan Bru, Mario Cairo, Frutas Tito, Los Penitentes Manantiales Imefo, López García, Fillipini Uco Maderas Eco de Los Andes, Jugos Argentinos, Zumos Argentinos Electrónica y Comunicaciones Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento CUADRO Nº 95: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUNUYÁN POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 30.412.303 20.708.436 44.700 906.300 434.000 14.000 0 0 96.995 68.000 40.688.506 32,6% 22,2% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 43,6% TOTAL TUNUYÁN 93.373.240 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 195 GRÁFICO Nº 130: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUNUYÁN POR SECTOR TUNUYÁN Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 En cuanto a la incidencia sobre la economía de los establecimientos industriales, analizando las ventas de los locales, el sector de Bebidas No Vínicas (sidrero, juguero y de aguas minerales principalmente) predomina con el 43,6% del ingreso industrial de Tunuyán. La Vitivinicultura, en virtud de la especialización hacia vinos finos y el desarrollo de empresas de envergadura (Los Parrales y Bodega Salentein por ejemplo) ocupa el segundo lugar en el aporte a los ingresos de la industria del departamento. Alimentos conservados, gracias al aporte de varias industrias conserveras de consideración que operan en el departamento, se sitúa en el tercer puesto con poco menos del 33% del ingreso industrial del mismo. XVII.5. Empleo Industrial en Tunuyán Las empresas industriales de Tunuyán emplean a unas 900 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo Tunuyán y de San Carlos. El 56% de los empleados trabajan en la industria de alimentos conservados, con lo que quedan sumamente expuestos a su estacionalidad. La industria vitivinícola es también importante (21%) también expuesta a la estacionalidad de la producción, aunque en menor medida. 196 CUADRO Nº 96: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUNUYÁN POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 184 496 14 29 25 3 0 0 1 12 117 20,9% 56,3% 1,6% 3,3% 2,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 1,4% 13,3% TOTAL TUNUYÁN 881 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 131: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUNUYÁN POR SECTOR TUNUYÁN Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVII.6. Tamaño de Empresas en Tunuyán En Tunuyán, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es similar al promedio provincial. Sólo el 18% puede ser considerado empresa grande. 197 GRÁFICO Nº 132: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE TUNUYÁN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tunuyán Distribución por tamaño de empresa Grandes 18% Micro 58% PyME 24% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVII.6.1. Empleo industrial El empleo industrial en Tunuyán se concentra en las empresas grandes, especialmente las conserveras. El 78% del personal de la industria de Tunuyán (unas 900 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 22% restante. GRÁFICO Nº 133: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUNUYÁN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tunuyán Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro 11% PyME 11% Grandes 78% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 198 XVII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa La concentración del ingreso por ventas industriales de Tunuyán en las grandes empresas es significativa. Apenas un 3% de las ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 134: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUNUYÁN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tunuyán Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 0,4% PyME 2,7% Grandes 96,9% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 135: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE TUNUYÁN POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tunuyán EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 199 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. XVII.7. Conclusiones Tunuyán posee una industria basada esencialmente en el procesamiento de la producción primaria. Esto implica algunos sectores tales como: Vitivinícola: en franca expansión, con asentamiento de nuevos capitales destinados a elaboración de vinos de calidad superior. Gestión de la denominación de origen controlada de la región del Valle de Uco. Apertura de nuevos mercados. Conservero: importantes establecimientos de elaboración de hortalizas y dulces tradicionales. Transferencia de capitales. Reapertura de fábricas en los últimos años. Producción de jugos y pulpas de manzana y pera en situación más crítica pero con perspectivas de normalización. Frigorífico: el departamento dispone de capacidad frigorífica para procesar su producción de frutas frescas. En los últimos años se agrandó la capacidad a la vez que se introdujo nueva tecnología en la especialidad. El departamento ha sido declarado zona libre de mosca del Mediterráneo, lo que permite avizorar un futuro interesante para su comercialización, especialmente en el mercado exterior. Sin embargo, se tropieza con una tendencia a la Brasil dependencia muy acentuada. Maderero: la industria de los envases de madera, complementada por otros productos basados en el álamo se encuentra presente con algunos establecimientos de relevancia a nivel provincial. Las perspectivas futuras de la industria del departamento se puede afirmar que son alentadoras, aunque es necesario profundizar en algunos aspectos especialmente culturales. En general existe una carencia de conceptos económicos vinculados con la industrialización, ya que estos se encuentran fuertemente eclipsados por la producción primaria. Los productos industrializados tienen la tendencia a la “comoditización”, es decir, se circunscriben al frigorífico con empaque en fresco o a la producción de jugos o pulpas concentradas. En Tunuyán no se producen sidras regionales elaboradas con métodos tradicionales sino caldos destinados a la producción masiva. A su vez, las variedades frutales son tradicionales, no obstante lo cual cuentan con mercados actuales y posibles nuevos mercados a futuro. El departamento cuenta con bellezas naturales que permiten vislumbrar un desarrollo turístico de importancia. Sin embargo el tema tropieza con la falta de infraestructura de productos y servicios para atender adecuadamente a los eventuales visitantes. 200 Teniendo en cuenta la posición estratégica, tanto como sitio de visita como de paso hacia otros centros turísticos, Tunuyán requiere de inversiones concretas en transporte, infraestructura caminera, obras civiles, alojamiento, parquización, producción de artículos regionales, excursiones programadas, gastronomía, etc., que lo categoricen como un centro turístico con vuelo propio; actualmente depende casi íntegramente de los servicios turísticos promocionados desde la Ciudad de Mendoza. Como ocurre también con los otros departamentos del Valle de Uco, no existe una acabada conciencia del efecto multiplicador hacia otras actividades que posee el turismo. La transformación progresiva que experimenta el campo en el departamento también justifica la generación de empresas destinadas a prestar servicios a las explotaciones agrícolas, que han incorporado nuevas técnicas de riego, lucha contra las heladas, etc. 201 XVIII. DEPARTAMENTO TUPUNGATO (Un valle con proyección de futuro) Población: 28.600 Habitantes Densidad: 11,5 Hab/Km² Tupungato es un departamento que guarda un tradicional perfil agrícola. La producción primaria de Tupungato se compone de productos tales como ajo (principalmente colorado y chino) con destino a la exportación empacado en fresco, nueces (principalmente la variedad chandler) que se comercializa entera o pelada y vid en extensiones discretas pero con grandes perspectivas de expansión. Otras especies, tales como la cereza y la frutilla, se cultivan con éxito en Tupungato aunque no se industrializan. En los últimos años se extendieron las plantaciones de durazno en los distritos del sur departamental, que alimentan a una importante industria conservera. La vitivinicultura tupungatina merece un comentario particular. El departamento asiste actualmente a una gran transformación productiva en este sector. Se han radicado numerosas bodegas destinadas a la elaboración de vinos de calidad superior y que exportan la mayoría de su producción. Tupungato a su vez participa de las gestiones de otorgar denominación de origen controlada a sus vinos, junto con el resto de los departamentos del Valle de Uco. La industria conservera de Tupungato por su parte, también tiene una participación de relevancia en el departamento. En este departamento opera la planta principal de Alco, en el distrito Cordón del Plata, que constituye la principal fábrica procesadora de duraznos de Sudamérica. Aparecen otras actividades como la elaboración de cerezas confitadas o caldos para sidra, pero con una participación muy inferior. La Ciudad de Tupungato se ubica a 80 Km de Mendoza. Por esa razón, se han desarrollado actividades industriales para elaborar productos destinados a satisfacer las necesidades de la población del departamento y su área de influencia, existe una incipiente red de servicios, aunque esta es más restringida a la posibilidad concreta de cubrirlos desde el centro urbano del Gran Mendoza. El departamento es productor de petróleo, aunque no se han desarrollado empresas de servicios vinculadas con esa actividad. XVIII.1. Participación de Tupungato en la Industria Provincial Tupungato aporta el 1,1% de los establecimientos industriales de la provincia (puesto Nº 15) el 0,6% de las ventas totales (puesto Nº 15) y el 2,1% del empleo industrial (puesto Nº 14) El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de la industria de Tupungato en el contexto provincial: 202 CUADRO Nº 97: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL POR DEPARTAMENTO Totales de la Industria de Mendoza Departamento Empresas Ventas Cantidad Porcentaje Cantidad Mano de Obra Porcentaje Cantidad Porcentaje Capital 215 7,5% 99.643.963 1,3% 2.331 5,9% Godoy Cruz 342 12,0% 1.042.762.932 13,3% 4.307 11,0% 88 3,1% 60.341.288 0,8% 883 2,3% 474 16,6% 482.331.493 6,2% 5.916 15,1% 98 3,4% 70.409.145 0,9% 793 2,0% 3 0,1% 1.568.000 0,0% 20 0,1% 157 5,5% 179.046.262 2,3% 1.873 4,8% 26 0,9% 54.965.020 0,7% 1.414 3,6% Luján 172 6,0% 3.685.722.015 47,0% 2.857 7,3% Maipú 383 13,4% 1.065.418.758 13,6% 6.404 16,3% Malargüe 13 0,5% 2.634.000 0,0% 142 0,4% Rivadavia 113 4,0% 127.352.825 1,6% 1.136 2,9% San Carlos 51 1,8% 23.124.052 0,3% 349 0,9% San Martín 284 10,0% 288.592.554 3,7% 3.302 8,4% San Rafael 310 10,9% 458.700.297 5,9% 5.315 13,6% Santa Rosa 43 1,5% 54.795.994 0,7% 466 1,2% Tunuyán 49 1,7% 93.373.240 1,2% 881 2,2% Tupungato 32 1,1% 46.912.169 0,6% 818 2,1% 2.853 100% 7.837.694.007 100,0% 39.207 100,0% General Alvear Guaymallén Junín La Paz Las Heras Lavalle Total Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVIII.2. Número de Empresas En Tupungato predominan los establecimientos vitivinícolas, con poco más del 56%. El rubro Vitivinícola se compone de 18 establecimientos, aunque ese número se encuentra en continua expansión. El segundo lugar lo ocupa la industria de alimentos conservados, representada en Tupungato por establecimientos tales como, entre otros, Alco (conservas de frutas) en Cordón del Plata, Isuani (cerezas confitadas). El subsector representa un 9% del total departamental. Una pequeña industria de base forestal dedicada a producir envases de álamo se encuentra presente en Tupungato, formando parte de una actividad propia de la región del Valle de Uco. El siguiente cuadro, muestra la distribución por actividad de las 32 empresas que se estima conforman el tejido industrial de Tupungato. 203 CUADRO Nº 98: DISTRIBUCION DE EMPRESAS DE TUPUNGATO POR SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Nº Empresas Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 18 3 1 2 3 0 0 1 0 2 2 56,3% 9,4% 3,1% 6,3% 9,4% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 6,3% 6,3% TOTAL DEPARTAMENTO 32 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 GRÁFICO Nº 136: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE TUPUNGATO POR SECTOR INDUSTRIAL TUPUNGATO Distribución de Empresas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 204 60% XVIII.3. Principales Empresas del Departamento, Según Sector CUADRO Nº 99: PRINCIPALES EMPRESAS DE TUPUNGATO SEGÚN SECTOR INDUSTRIAL SECTOR Referentes Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Base Minera y Construcción Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas Electrónica y Comunicaciones Giaquinta, Alto Las Hormigas, Lucila Bombal, Sofenia, Altus Alco, Isuani Gráfica Karacol Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVIII.4. Ventas de la Actividad Industrial del Departamento En cuanto a la incidencia sobre la economía de los establecimientos industriales, analizando las ventas de los locales, el sector de Alimentos Conservados predomina ostensiblemente con el 56,6% del ingreso industrial de Tupungato al año 2002. CUADRO Nº 100: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUPUNGATO POR SECTOR SECTOR Ventas 2002 ($) Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 18.243.234 26.550.000 200.000 164.835 48.000 0 0 1.200.000 0 440.000 66.100 38,9% 56,6% 0,4% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,9% 0,1% TOTAL TUPUNGATO 46.912.169 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 La Vitivinicultura, en virtud de la especialización hacia vinos finos y el desarrollo de empresas de envergadura ocupa el segundo lugar en el aporte a los ingresos de la industria del departamento. 205 GRÁFICO Nº 137: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUPUNGATO POR SECTOR TUPUNGATO Distribución de Ventas por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVIII.5. Empleo Industrial en Tupungato Las empresas industriales de Tupungato emplean a unas 820 personas. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y las características de localización de la industria en el departamento, el personal empleado proviene en su mayoría del mismo Tupungato. CUADRO Nº 101: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUPUNGATO POR SECTOR SECTOR Empleados Porcentaje Vitivinícola Alimentos conservados Papel y Gráfica Metalmecánica Madera y Muebles Industrias de Base Minera Textil y Cueros Química y Petroquímica Plásticos Alimentos no Conservados Bebidas no Vínicas 134 633 6 13 13 0 0 9 0 6 4 16,4% 77,4% 0,7% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,7% 0,5% TOTAL TUPUNGATO 818 100,0% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 206 El 94% de los empleados trabajan en las industrias de base agrícola (conservera y vitivinícola), con lo que quedan sumamente expuestos a su estacionalidad. GRÁFICO Nº 138: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUPUNGATO POR SECTOR TUPUNGATO Distribución de Personal por Sector Bebidas no Vínicas Alimentos no Conservados Plásticos Química y Petroquímica Textil y Cueros Industrias de Base Minera Madera y Muebles Metalmecánica Papel y Gráfica Alimentos conservados Vitivinícola 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVIII.6. Tamaño de empresas en Tupungato En Tupungato, como en el resto de la provincia, predominan los establecimientos tipo MIPYME. En este departamento la proporción es similar al promedio provincial. Sólo el 6% puede ser considerado empresa grande. GRÁFICO Nº 139: DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE TUPUNGATO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tupungato Distribución por tamaño de empresa Grandes 6% PyME 34% Micro 60% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 207 XVIII.6.1. Empleo industrial El empleo industrial en Tupungato se concentra en las empresas grandes, especialmente las conserveras. El 87% del personal de la industria de Tupungato (unas 710 personas) trabaja en empresas grandes, por lo que a las MIPYMES les corresponde el 13% restante. GRÁFICO Nº 140: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE TUPUNGATO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tupungato Distribución del empleo por tamaño de empresa Micro PyME 8% 5% Grandes 87% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 XVIII.6.2. Ventas industriales por tamaño de empresa GRÁFICO Nº 141: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INDUSTRIALES DE TUPUNGATO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tupungato Distribución de ventas por tamaño de empresa Micro 9,1% PyME 25,4% Grandes 65,5% Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 208 La concentración del ingreso por ventas industriales de Tupungato en las grandes empresas es significativa. Sólo el 34,5% de esas ventas proviene de las MIPYMES. GRÁFICO Nº 142: COMPARATIVO CANTIDAD DE EMPRESAS, VENTAS Y EMPLEO INDUSTRIAL DE TUPUNGATO POR TAMAÑO DE EMPRESA Departamento Tupungato EMPRESAS EMPLEO VENTAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MICROS PYMES GRANDES Fuente: IDITS sobre la base de los datos del CIP 2003 El gráfico anterior permite deducir que, si bien el número de MIPYMES es importante, los efectos sobre el empleo y los ingresos de las grandes empresas son determinantes. Obviamente estas deducciones deberían actuar como disparadores en una política PYME orientada a la integración de las mismas de manera de alcanzar escalas acordes con los requerimientos de economías emergentes y con necesidad de asegurar su continuidad. XVIII.7. Conclusiones Las cifras del departamento muestran una industria conservera y de procesamiento de alimentos con fuerte concentración del ingreso y el empleo en la empresa líder. Los restantes establecimientos son MIPYMES con todos los condicionamientos propios de este tamaño de empresa; una vitivinicultura en continua expansión y transformación, tanto productiva como comercial; otras industrias alimentarias destinadas a satisfacer las necesidades de la población local y una pequeña industria, semiartesanal, de envases de madera. Igualmente, se puede afirmar que Tupungato es uno de los departamentos con mayores posibilidades de desarrollo industrial de Mendoza. Ese potencial puede ponerse rápidamente en acción a través del fomento de las actividades de transformación de materias primas de origen agrícola, que en Tupungato presentan excelentes performances. 209 Las perspectivas de la agroindustria se basan en la incorporación de nuevas actividades destinadas al aporte de valor agregado a la producción primaria. Esto puede darse a través de industrias regionales para: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Procesamiento integral de la nuez, Producción de derivados de frutas tradicionales y novedosas, Elaboración de productos industriales a partir del ajo, Producción de aceites esenciales a partir de productos autóctonos, Apicultura regional basada en la flora autóctona de la región serrana, Industria conservera de regionales destinados a un turismo que, en Tupungato, presenta perfiles particularmente interesantes. También es factible el desarrollo de actividades de base pecuaria, como es el caso de la elaboración de productos de base ganadera (frigorífico regional de cárneos, producción de quesillos de cabra, cría de especies exóticas, etc.). La agricultura del departamento debe estar en condiciones de generar actividades de servicios relacionados, como es el caso de empresas de instalación y mantenimiento de sistemas de riego, lucha contra las heladas, etc. Finalmente, el petróleo, explotado en Tupungato desde las primeras épocas, es una actividad que debe dar lugar a empresas de servicios propias de la actividad, es decir: transportes, metalmecánica, ensayos de partes, comunicaciones, etc. 210