Publicación - Estadística y Censos

 Dinámica reciente y principales
características de las
exportaciones de bienes:
1er. semestre de 2013
Enero de 2014
Informe
de resultados
R.I. 9000-2482
640
R.I. 9000-2482
640
Dinámica reciente y principales características de las
exportaciones de bienes: 1er. semestre de 2013
En resumen
Las exportaciones de bienes de la Ciudad presentan escasa incidencia en las exportaciones
nacionales: en el primer semestre de 2013 la
participación fue de solo el 0,5%.
Se estima que el valor de las exportaciones de
servicios supera ampliamente el monto de las
exportaciones de bienes: en 2011 habría sido
13 veces más elevado.
En los primeros seis meses de 2013 las ventas
externas porteñas acumularon un valor de
usd 204 millones, lo que significó una caída
interanual del 4%.
Tanto Manufacturas de origen industrial (moi)
como Manufacturas de origen agropecuario
(moa) mostraron descensos en sus envíos
externos, del 5% y del 3% respectivamente.
La estructura exportadora local presenta
reducido tamaño y firmas con débil orientación de su producción hacia los mercados
externos. Sin embargo, es para destacar el
grado de sofisticación de sus exportaciones.
El entorno de las moi posee fuerte presencia
de pequeñas y medianas firmas de capitales
nacionales, intensivas en empleo y orientadas
a segmentos de mayor valor agregado.
Solo tres países absorbieron la mitad de las exportaciones moi del primer semestre: Alemania,
Uruguay y Brasil.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
3
Exportaciones de bienes. Evolución del monto fob en dólares
Las exportaciones de bienes continúan su
tendencia en baja en 2013, acumulando hasta
junio una disminución del 4% respecto del
primer semestre de 2012
El máximo histórico se registró en 2008, tras 6 años
consecutivos de crecimiento
En 2009, en el marco de la crisis económica, las
exportaciones disminuyeron casi el 15%
A partir de allí, las ventas externas de la caba comenzaron un proceso de paulatina contracción que refleja
principalmente el deterioro de la paridad cambiaria
Monto FOB (millones de dólares)
500
444
327
240
426 419
378 375
361
271
213 204
178 191
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
4
Dirección General de Estadística y Censos gcba
2012 ene-jun ene-jun
2012
2013
Exportaciones de bienes . Manufacturas de origen industrial
En los primeros seis meses tanto las moi
como las moa registraron menores ventas
externas respecto de las acumuladas un año
antes (-5% y -3%)
El crecimiento medio anual de las exportaciones de moi entre el 2002 y 2008 era del
12,5% mientras que después de la crisis del
año 2009 descendió a un 3%
40
29,6
30
Variación interanual (%)
19,5
16,8
20
12,1
8,2
10
0
-0,5
5,6
-2,8
-10
-4,7
-5,0
2012
ene-jun
2013
-12,9
-20
-30
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
5
Exportaciones de bienes . Manufacturas de origen agropecuario
Entre 2002 y 2008 las exportaciones de origen
agropecuario aumentaron más de dos veces
(componente de precios más elevados)
60
52,1
La tasa promedio de crecimiento anual de
las moa cayó 25pp pasada la crisis del año
2009 respecto de los registros entre 2002 y
2008 (7% versus 32%)
51,9
50
38,0
40
32,2
Variación interanual (%)
30
22,9
15,4
20
13,0
10
4,6
0
-3,2
-10
-20
-30
-18,3 -16,9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
6
Dirección General de Estadística y Censos gcba
2011
2012
ene-jun
2013
Exportaciones de bienes en el contexto nacional
Las exportaciones de bienes de la Ciudad
tienen una incidencia cuantitativamente
marginal en las exportaciones nacionales,
con una tendencia decreciente
El peso del distrito en el agregado del país promedió
el 1,3% en los años 90s y el 0,64% en la última década
1,5
Participación en las
exportaciones nacionales (%)
1,30
0,64
0
Promedio anual (1993 -1999)
Promedio anual (2003 - 2012)
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
7
Exportaciones. Incidencia en la economía porteña
Su aporte directo a la generación de valor
agregado es pequeño
Si se considera únicamente el segmento de moi
su incidencia es algo mayor: alrededor del 2% de la
facturación total de esos sectores es producto de sus
exportaciones
0,42%
del valor agregado total generado por la
economía local en 2011 fue producto de la
venta de bienes manufacturados al exterior
No obstante ello, caba es un fuerte generador de
divisas por la exportación de servicios
Se estima que las exportaciones de servicios de la
caba fueron 13 veces las exportaciones de bienes, por
un valor aproximado de
usd 5.600 m
0,5
(%)
0,42
0
2011
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec y la dgeyc.
8
Dirección General de Estadística y Censos gcba
Exportaciones de bienes. Composición por grandes rubros
Las manufacturas explican la totalidad de
las exportaciones de la caba, impulsada en
gran parte por bienes de origen industrial
37%
MOI
MOA
63%
Nota: la metodología de asignación de exportaciones por origen provincial puede estar sobrestimando el peso de las manufacturas de origen agropecuario dentro
de la matriz exportadora porteña.
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
9
Exportaciones moi. Composición por principales capítulos
La Ciudad de Buenos Aires concentra buena
parte de sus ventas en pocos productos: la
industria química y farmacéutica explicó el
60% de las exportaciones de moi del semestre
(USD 77 millones)
Las ventas externas de productos químicos orgánicos
y farmacéuticos aumentaron interanualmente el 9,4%
y el 4,5%
Los capítulos de peor desempeño en los seis meses
fueron: Productos editoriales(-52%), Máquinas y
artefactos mecánicos (-28%) y Máquinas y aparatos
eléctricos (-21%)
Las exportaciones de papel y cartón también crecieron
entre enero y junio
5%
5%
6%
Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos
32%
7%
Resto
Papel y cartón
Máquinas y artefactos
mecánicos
Máquinas y aparatos
eléctricos
Perfumería y cosmética
21%
24%
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
10
Dirección General de Estadística y Censos gcba
Exportaciones MOI en el contexto nacional
Las moi porteñas muestran un comportamiento similar a las moi nacionales,
aunque con alzas más suaves y caídas
menos pronunciadas
En ambas trayectorias se alcanza la mejor performance
en 2008. El crecimiento de ese año estuvo determinado
por la suba de los productos químicos y farmacéuticos
La dinámica local mostró tasas de variación positivas,
aunque significativamente más bajas - entre 12 y 15
puntos porcentuales menores-
Los años 2010 y 2011 fueron muy favorables para el
agregado nacional de exportaciones
40
30
Variación interanual (%)
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 ene-jun
2013
Ciudad de Buenos Aires
Total país
Nota: Para el cálculo de las moi nacionales no se consideraron las exportaciones de vehículos ni las de manufacturas en base a metales.
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
11
Exportaciones de bienes. Aporte a las ventas externas nacionales
Algunos sectores productivos de la Ciudad
explican una porción importante de las
exportaciones totales del país
La demanda externa de productos químicos a la caba
representó más del 15% del total exportado por ese
sector a nivel país hasta junio
Se trata de actividades de gran valor para la industria porteña. Alrededor del 48% del producto industrial porteño es explicado por las industrias química,
farmacéutica, editorial y textil
Otros productos comercializados con incidencia
significativa en el agregado sectorial nacional son los
editoriales y textiles
Participación en las exportaciones
nacionales del sector (%)
20
15,1
13,3
11,9
7,6
7,6
0
Productos
químicos orgánicos
Productos
editoriales
Juguetes y juegos
Productos textiles
Productos
farmacéuticos
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec y la dgeyc.
12
Dirección General de Estadística y Censos gcba
Exportaciones de bienes. Aporte a la facturación por sector de actividad
Las exportaciones tienen participaciones
sobre la facturación total de los principales
sectores que no sobrepasan el 3%
2,7
Participación en la facturación
del sector (%)
2,9
2,4
1,5
1,0
0,3
Maquinaria
y equipos
Aparatos
eléctricos
Productos químicos
y farmacéuticos
Papel y sus
subproductos
Productos de caucho
y plástico
Textil
Nota: La facturación corresponde al valor bruto de producción (vbp), medido a precios corrientes del año 2011.
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec y la dgeyc.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
13
Exportaciones moi por principales países
Casi la mitad (48%) de las exportaciones de
MOI se dirigen a solo tres mercados: Alemania,
Uruguay y Brasil
Alemania aumentó su demanda de moi a la Ciudad
un 10% entre enero y junio
5%
Resto
Los principales destinos latinoamericanos disminuyeron sus compras de bienes de origen industrial:
Brasil (-15%), Uruguay (-14%) y Paraguay (-22%)
5%
6%
34%
Alemania
Uruguay
Brasil
7%
Panamá
Paraguay
Chile
9%
31%
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
14
Dirección General de Estadística y Censos gcba
Exportaciones moi por capítulos, según principales países
Las exportaciones moi hacia destinos sudamericanos son más diversificadas que
el conjunto
3%
41%
49%
10%
97%
9%
13%
10%
Alemania
18%
11%
18%
21%
Uruguay
Brasil
Resto
Resto
Resto
Productos químicos
Productos editoriales
Plástico
Perfumería
Medicamentos
Químicos diversos
Perfumería
Medicamentos
Papel y cartón
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
Estadísticas económicas
Dinámica reciente y principales características de las exportaciones de bienes. 1er. trimestre de 2013
| Enero de 2014
15
Exportaciones moi hacia Brasil y Alemania
Brasil viene perdiendo peso como destino
de exportaciones moi a favor de Alemania
Actualmente, la producción de bienes de origen industrial se exporta a más de 95 destinos, un 52% más que
en 2002
El peso conjunto de ambos países promedió el 33%
en la post-convertibilidad
45
40
Participación (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Brasil
Alemania
Fuente: cedem, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de los datos del indec.
16
Dirección General de Estadística y Censos gcba
2013
También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires
en www.estadistica.buenosaires.gob.ar
Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario
a [email protected]
estadisticaba
@estadisticaba