Comercio Exterior

BOLETÍN
DIC / ENE 2015
AÑO 4 - NÚMERO 12
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
DIC / ENE 2015
Francisco Rivadeneira Sarzosa
Ministro de Comercio Exterior
Antonio Ruales García
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Víctor Jurado Carriel
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez Valdez
Ernesto Roca Pacheco
Henry León Wong
Mónica Rojas Ramírez
Silvia Contreras Cunache
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Luis Fernando Ojeda
Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carlos González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subia, Argentina
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Martín Játiva, Bogotá
Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
Danilo Albán, México
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverría, Miami
Karina Amaluisa, New York
Adela Muenala, Los Ángeles
Eduardo Borrero, Estocolmo
José Francisco Mena, Londres
Juan Diego Stacey, Hamburgo
Valeria Escudero, Paris
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Juan Navas, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Luis Rojas, Beijing
María Gabriela Vallejo, Shangai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jimenez,Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
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Contenido
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Editorial
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Entrevista
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Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
HAMBURGO - ALEMANIA
Tendencias en el Empaque de Productos
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Mercado de la piña en la Argentina
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Productos plásticos, mercado con demanda creciente
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Editorial
ACUERDO COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA
Silvia Contreras, Especialista de Inteligencia Comercial e Inversiones.
Ecuador cierra el año 2014 con uno de los mayores beneficios
para las grandes, medianas y pequeñas empresas que dirigen sus
productos al mercado europeo, el “Acuerdo Comercial entre Ecuador
y la Unión Europea”. Este fue suscrito el pasado 12 de diciembre en
la ciudad de Bruselas-Bélgica, entre el Ministro de Comercio Exterior,
Francisco Rivadeneira y la Comisaria Europea de Comercio, Cecilia
Malmströmha.
Basado en la estrategia de negociación internacional conocida como
“ganar-ganar”, el Ministro Francisco Rivadeneira junto a su equipo
negociador se aseguraron de que el acuerdo negociado sea de beneficio mutuo para ambas partes, defendiendo
evidentemente los intereses como país, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta los de la Unión Europea. De esta forma,
el Ministerio de Comercio Exterior logró concretar el tratado con uno de los bloques económicos más importantes del
mundo.
El acuerdo entrará en vigencia en el año 2016 y permitirá que productos ecuatorianos ingresen libre de aranceles a un
mercado de más de 500 millones de consumidores, lo que sin lugar a dudas creará en un mediano y/o largo plazo:
1. Mayor competitividad para los productos ecuatorianos
2. Incremento de las exportaciones hacia la UE
3. Creación de nuevas plazas de trabajo en el Ecuador
Algunos de los productos beneficiados del tratado son rosas, palmito, café, aceite de palma, margarinas, cacao,
chocolates, jugos, entre otros productos del Sector Agroindustrial y Alimentos Procesados. Para algunos de éstos
productos considerados commodity, el sector exportador podría analizar la posibilidad de crear un factor diferenciador que
les permita generar un valor agregado en sus productos y por lo consiguiente venderlos a mejores precios.
De acuerdo a las cifras que registra el Banco Central del Ecuador en el año 2013, de los productos no petroleros que
Ecuador exporta al mundo, el 25.55% tuvieron como destinos los países de la Unión Europea, mayor a la del año 2012
que fue del 24.61%. Así mismo, las exportaciones no petroleras a la Unión Europea del 2013 vs 2012 se incrementaron
en un 12%.
Durante la negociación también se consideraron temas muy particulares y de gran interés para Ecuador como el Comercio
de Servicios, Contratación Pública, Derechos de Propiedad Intelectual, Protección a Indicaciones Geográficas, Comercio y
Desarrollo Sostenible.
A pesar de las muchas opiniones del círculo empresarial sobre las ventajas y desventajas que puede acarrear la firma de
éste acuerdo a la economía del país, este es un primer paso para afianzar y fortalecer aún más las relaciones comerciales
con la Unión Europea.
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Entrevista
EXPORTADOR DEL MES
José Antonio Vargas
Presidente Ejecutivo
AMERIFOODS S.A.
Datos de la empresa
Tamaño: Mediana
Sector al que pertenece: Agroindustrial
Productos o servicios que exporta: Alimentos congelados, pulpa de maracuyá,
palmito, concentrado de mango, frejoles enlatados, entre otros.
Mercados a los que exportan: EE.UU., Pto. Rico, Canadá, Holanda, Alemania,
Japón entre otros 39 países
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?
En 1986 nació FAVESA produciendo vegetales enlatados, luego en 2002 se crea AMERIFOODS con la finalidad
exportar las nuevas líneas de productos que se desarrollaron, logrando así en 2014 alcanzar los USD$ 52 millones en
exportaciones.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?
Las principales características que han fortalecido nuestra presencia en el mercado internacional son la excelencia en el
servicio y la calidad constante. También formar relaciones a largo plazo con los clientes e ir de la mano en el crecimiento
mutuo.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Tenemos como objetivo duplicar la facturación actual para el año 2019, producción con mayor valor agregado y generar
procesos directos evitando intermediarios.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?
PRO ECUADOR es un apoyo constante y un aporte importante en nuestra empresa para lograr los objetivos planteados.
Las Oficinas Comerciales en el exterior nos han sido de mucha ayuda.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
El principal servicio de PRO ECUADOR que hemos aprovechado al máximo es la participación en ferias internacionales,
los eventos y los contactos generados a través de las Oficinas Comerciales.
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Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de
producto, las exportaciones de productos
primarios crecieron un 11.12% al
comparar el acumulado a octubre de 2014 vs
el acumulado a octubre de 2013, mientras que
los industrializados decrecieron un 12.19% en
el mismo periodo analizado.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Las exportaciones petroleras decrecieron un
1.41% en el acumulado a octubre de 2014
comparado con el mismo periodo del año
anterior. Las exportaciones petroleras a
octubre de 2014 alcanzaron USD$ 11,716
millones, representando 17.99 millones de
toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Las exportaciones no petroleras crecieron
un 17.38% en el mismo período de análisis.
En el acumulado a octubre del año 2014,
nuestro país exportó USD$ 10,318 millones que
representaron 7.69 millones de toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos Tradicionales1 en
el acumulado a octubre de 2014 creció un
26.20% en comparación con el acumulado a
octubre de 2013, mientras que la exportación
de productos No Tradicionales2 se incrementó
un 9.50%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos No Tradicionales
Primarios en el acumulado a octubre de 2014
creció en un 34.37% en comparación con el
acumulado a octubre de 2013, mientras que
la exportación de productos No Tradicionales
Industrializados decreció en un 2.23%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y
pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)
2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas
Principales productos no petroleros de exportación
En el acumulado a octubre de 2014, el sector acuacultura se constituye en el principal sector de exportación con un
21.27% de participación del total no petrolero, le sigue banano y plátano con una participación del 21.02%, y en tercer
y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.70% y 6.70%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4
grupos de productos se tiene el 62.69% de las exportaciones no petroleras.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y
langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría y cacao en grano crudo.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a octubre de 2014 fue Estados Unidos
con una participación del 27.54% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.55%, Rusia con un 6.58% y Vietnam
con 5.00%.
Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos
con un 58.81% del total exportado en el acumulado a octubre de 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican
Chile con 14.81%, Panamá con 10.45% y Perú con 9.78%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Balanza Comercial Total
En el acumulado a octubre de 2014 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD$ 337 millones. Las
exportaciones crecieron en un 6.6% al comparar el acumulado a octubre de 2014 y las importaciones decrecieron en un
0.3%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria
en USD$ 6,421 millones en el acumulado a octubre de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD$ 6,084
millones para el mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a octubre de 2014 se mantuvo con Rusia por un
monto de USD$ 599.5 millones, seguido de Vietnam con USD$ 491.8 millones, Venezuela por USD$ 467.8 millones y por
otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia, Estados Unidos.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas
Precios de los principales productos de exportación3
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan
sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la
exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
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Estadísticas
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
HAMBURGO - ALEMANIA
Hugo Armijos / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Hamburgo
Tendencias en el empaque de productos
A más de ofrecer información completa sobre el contenido y la composición de los productos con el fin de proteger la
salud, el correcto etiquetado y embalaje de productos permite en el corto plazo una apropiada diferenciación del
producto y en el largo plazo un posicionamiento en la mente del consumidor. Consecuentemente es importante que el
exportador ecuatoriano tome en consideración ciertas tendencias que presenta el mercado alemán en este aspecto.
En el mercado alemán el tema del empaque es sumamente importante. No es únicamente un elemento indispensable
para la protección del producto, la entrega de información del mismo o el uso y conservación de alimentos y bebidas, sino
que se convierte en la imagen que penetra el ojo del consumidor y se convierte en un elemento importante diferenciador
entre marcas. Es además una de las principales señales sobre la calidad del producto, especialmente cuando se trata de
un nuevo producto. Consecuentemente la innovación continua en el empaquetado es esencial en este mercado.
Las principales tendencias que deben tomarse en cuenta son:
Importancia de la Sostenibilidad Ambiental
En este sentido dos opciones que se observan de manera recurrente son el reciclaje y que el empaque provoque menor
cantidad de desperdicio o basura. Si el empaque es manufacturado con material reciclable, esto debe ser aprovechado
resaltándolo en el etiquetado como el “Grüner Punkt” (Punto verde).
En este mismo sentido, cuando son productos orgánicos es necesario el uso de empaques de materiales Biodegradables,
por ejemplo los hechos a base de fécula de maíz.
Importancia de la Sostenibilidad Social
Otra tendencia importante a considerar en el tema de empaque de productos es la sostenibilidad social que aunque aún
no es un elemento clave en el tema de etiquetado, se observa una creciente importancia especialmente en el empaque
de productos en nichos como orgánico o de comercio justo. En este sentido es útil que los empaques empleen materiales
reciclados para apelar a la conciencia del consumidor y que se implementen textos informativos sobre las historias que
existen detrás del producto, por ejemplo textos respecto a la sostenibilidad social con la que se produce el producto, este
texto puede estar acompañado de una imagen que cuente la historia para causar un mayor impacto sobre el consumidor.
Importancia de la Sostenibilidad Económica
En cuanto a la sostenibilidad económica de los empaques, menos es más, esto dado que se observa una tendencia
marcada por el menor uso de material y menos peso del empaque.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Tipo de Presentación
Otra de las tendencias que el productor ecuatoriano debe considerar si desea vender sus productos a consumidores
finales alemanes son las presentaciones. En donde destaca el uso de tamaños unipersonales y la preferencia por
empaques transparentes y/o de colores vivos.
De igual manera es muy importante que el empaque de sus productos este orientado a su grupo objetivo de
consumidores (adulto, niño, mujer, hombre, joven, viejo, etc), esto quiere decir que si el producto se encuentra dirigido a
niños se deberían incluir ilustraciones que cautiven la atención de ellos.
Además, es interesante tener flexibilidad en la utilización de diferentes empaques y porciones para adaptarse a los rápidos
cambios que pudiesen solicitar los minoristas.
Así mismo, resulta interesante observar que existe una disminución en el número de empaques del segmento intermedio,
y más bien la tendencia va encaminada hacia ofrecer empaques baratos para productos que compiten a base de precio y
empaques más desarrollados para productos que compiten por calidad y se establecen en un segmento Premium.
Por otro lado en ocasiones se observa que un mismo producto se vende en diversos empaques según el lugar de venta de
esta forma se logra penetrar a distintos segmentos de mercado.
Así mismo es muy importante que a la hora de diseñar el empaque de los productos se considere que el mercado alemán
requiere de empaques que sean convenientes para abrir, usar y cerrar.
Protección del producto durante almacenamiento, transporte y venta
Adicionalmente se debe tomar en consideración que el empaque no tienda a deteriorarse o dañarse durante el almacenamiento, transporte y venta del producto, esto es un punto fundamental para la imagen del producto.
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BUENOS AIRES - ARGENTINA
Dannylo Subía Pinto / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Buenos Aires
Mercado de la piña en Argentina
Introducción
El presente análisis tiene por objeto mostrar la evolución del mercado argentino respecto a la piña en los últimos 5
años, y explorar las oportunidades que existen en el mercado para ampliar su consumo, considerando el incremento del
poder adquisitivo y el fortalecimiento del consumo interno que tiene Argentina en los últimos años, a pesar del contexto
inflacionario y las restricciones al comercio exterior. En tal sentido se pretende plantear que, a pesar de que Ecuador tiene
el liderazgo en Argentina sobre este producto, es posible ampliar su consumo aplicando estrategias de des-estacionalización
que permitan sostener el consumo a lo largo del año, así como avanzar en saltos de partida hacia productos con valor
agregado.
Desarrollo
Argentina consume cerca de 30 mil toneladas de Piña al año, entre Frescas y en latas, un 20% de ese consumo es cubierto
con producción local y el 80% restante es importado. Los principales países de donde se importa la Piña son; Ecuador,
Brasil Paraguay y Bolivia donde Ecuador mantiene cerca del 66%
Grafico #1
Fuente: Aduana Argentina a partir de datos tabulados por Tarifar
La variedad que exporta el Ecuador es la Golden Sweet (MD2), reconocida por el sabor y su dulzura, la misma que ha
desplazado a Brasil y Paraguay en los últimos años. La vía de ingreso es en el 90% de los casos vía terrestre por San
Antonio o Valparaíso y el tiempo que toma desde el Ecuador hasta Buenos Aires es de aproximadamente 20 días en total,
en contenedores refrigerados.
La Piña o ananá, como es conocida en el mercado Argentino, ha venido creciendo su consumo de una manera importante
en cuanto a las importaciones provenientes del Ecuador, es decir que la piña ha desplazado a otros competidores, sin
embargo el mercado servido de la piña se ha amesetado
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Grafico#2
Fuente: Aduana Argentina a partir de datos tabulados por Tarifar
Los meses de mayor consumo, ya por tradición ha sido siempre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, siendo este
último mes el equivalente en acumulado de los 11 meses anteriores. El costo por kilo pasó de USD$ 1.80 en el año 2008
a USD$ 9.45 en promedio, Ecuador vende la piña en USD$ 11.4 el kilo en el último mes del año y en USD$ 9.37 en la
época de baja.
El siguiente gráfico puede observarse como repuntan las ventas de Piña en los últimos meses del año. Cabe señalar que
la variedad MD2 se presenta en el mercado en cajas según calibre, las preferencias son de calibre 6-8, el color que debe
de presentarse al consumidor es con la cáscara verde con pequeñas tonalidades doradas. Cuando está muy amarilla no
es adquirida por el shopper. Su canal de comercialización es a través de las grandes superficies y en las verdulerías. En
ambos casos el centro de acopio y distribución es el Mercado Central de Buenos Aires.
Gráfico # 3
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Fuente: Aduana Argentina a partir de datos tabulados por Tarifar
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Los usos de la Piña son variados, como se puede apreciar su consumo es más fuerte a finales de año por las fiestas, ya
que se consume principalmente en ensaladas y como postre. No obstante su uso industrial es cada vez más elevado como
por ejemplo en la cidra, los helados y las aguas saborizadas, temas que deben de considerarse para la exportación como
pulpas. En el ámbito industrial la piña se presenta como pulpas para cocteles y en rodajas donde la principal competencia
en Indonesia y Tailandia como los principales exportadores y abastecedores del mercado.
Una de las dificultades para el aumento del consumo es precisamente la presentación de la fruta es decir por la cáscara
dura, presenta una barrera natural ya que si no se tiene cuidado puede cortarse gran cantidad de fruta al sacar la cáscara.
Al cliente hay que facilitarle el consumo, para ello los supermercados deberían implementar máquinas especiales para
entregarlas sin cáscara y directo para el consumo. Si vienen así de origen se complica en cambio el ingreso por nuevos
trámites sanitarios y la logística puesto que dura menos la fruta ya pelada.
En los supermercados se observó desde la presentación en fresco de la fruta en góndola, muy común en esta época del
año, hasta los enlatados como una opción interesante para generar mayor valor agregado. La importación de rodajas
de piña en conserva mantiene los mismos niveles que la importación en fresco, es decir que prácticamente se importa lo
mismo, no obstante la diferencia en precios bordea un 40% tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Tabla #1
Fuente: Aduana Argentina a partir de datos tabulados por Tarifar
Como puede observarse las cantidades durante 2013 fueron muy similares no así el precio ya que el diferencial es
del 62% con respecto al fresco, y su venta es durante todo el año, aunque también se da una estacionalidad, con las
conservas se pretende que el consumo sea un poco mas plano durante todo el año. Algunas de las presentaciones se
muestran como latas de 500-450gr o de 140-200gr, también mezcladas con otras frutas, y hasta las pulpas para los
cocteles tal cual se mencionó;
Oportunidades para el Exportador
La importación de Piña hacia Argentina ha crecido de manera exponencial en los últimos 6 años tal cual lo muestra la
gráfica:
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Gráfico #4
Fuente: Aduana Argentina a partir de datos tabulados por Tarifar
No obstante de lo expuesto, no significa un incremento del tamaño del mercado, pues este no llega a los niveles de 2008,
sino que hemos ganado participación. En ese sentido aún existen espacios para incrementar el consumo, pero haciendo
acciones de consumo combinado y brindando el servicio en los supermercados al menos, del pelado de la fruta, lo cual
facilitaría en extremo su venta. Otro punto importante es que el mercado de los enlatados también ha mantenido un
crecimiento bastante fuerte, y la ventaja es el precio que no se ha “comoditizado”, así como los otros usos presentados
como pulpas para cocteles y para el sector de las heladerías y aguas saborizadas, hablando de un producto con mayor
valor agregado.
SANTA CRUZ - BOLIVIA
Verónica Mora / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz
Productos plásticos, mercado con demanda creciente
Producción interna
Bolivia cuenta con varias empresas fabricantes de artículos relacionados a la industria del plástico; sin embargo, la oferta
de las mismas no cubre todas las partidas de productos que tiene la oferta exportable ecuatoriana y no abastece en su
totalidad la demanda del mercado boliviano, principalmente para los sectores de la construcción, alimentos y bebidas.
Empresas más representativas en la producción de plásticos
Fuente: Estudio Perfil/Mdo Plasticos. Elaboración: OCE Santa Cruz
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Hasta el año 2010, se registró un total de 48 empresas dedicas a actividades de producción de plásticos, empleando a
más de 4.4 mil trabajadores. Estas empresas tienen anualmente ingresos en promedio por encima de USD$ 431 millones.
La industria boliviana aún es pequeña, pero está en crecimiento.
Comportamiento del mercado
Uno de los motores actuales de la economía boliviana, es el crecimiento de la demanda interna, que se ha fortalecido
con un mayor ingreso en especial de la clase media. Esta mayor capacidad de consumo y expansión de la demanda
agregada dinamiza la actividad económica, lo que ha incrementado las importaciones de todas las industrias incluyendo los
productos plásticos. Este impulso en el consumo obedece también al aumento del ingreso per cápita en Bolivia, el cual en
los últimos 10 años, pasó de 1,000 dólares a alrededor de 3,000 dólares.
Los puntos principales de compra al por mayor son empresas representantes de marcas, industrias de producción,
importadores mayoristas, y entidades ejecutoras de licitaciones grandes para obras públicas. Los puntos principales de
compra al por menor son centros comerciales, empresas representantes de marcas, importadores, y mercados populares.
Los segmentos más demandantes son el sector de la construcción (que teniendo un crecimiento en promedio del 10%
anual, demanda enormes cantidades de materiales de construcción, incluyendo productos plásticos), sector de alimentos
y bebidas (a favor de abastecer de envases plásticos de buena calidad, para mantener las cualidades y caracteristicas del
producto).
El mercado boliviano tiene poca oferta propia (pero se prevee leve crecimiento), y es donde las importaciones con valor
agregado y muchas marcas internacionales, aprovechan la demanda creciente.
Importaciones
Las importaciones totales de todo tipo de plásticos y manufacturas de plásticos realizadas por Bolivia, alcanzaron un valor
CIF de USD$ 437.4 millones en 2013 y casi USD$ 400 millones entre Ene-Oct del presente año. Sin embargo, los productos
con potencial para la oferta exportable ecuatoriana sumaron un total de USD$ 126 millones hasta octubre de 2014.
Importaciones de productos plásticos. 2014(p)
Expresados en valor (dólares) y volumen (tonelada)
Datos hasta octubre del 2014. Fuente: Estudio Perfil/Mdo Plasticos. Elaboración: OCE Santa Cruz
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Los países cercanos continuan siendo los principales vendedores de los productos
plásticos, y China se incluye como proveedor principal. Cabe notar, que gran parte del
sector se caracteríza por requerir productos con calidad, a precios competitivos y capaces
de abastecer grandes pedidos.
Ecuador registró cerca de USD$ 585 mil equivalentes a 193 toneladas en exportaciones
hacia el mercado boliviano durante el presente año, creciendo un 63% con respecto a la
gestión 2013.
Al mismo tiempo la competitividad local se incrementa, siendo que la importacion de
maquinaras para las industrias, e insumos para la fabricación de productos con valor
agregado, lo cual genera una competencia directa enfocada principalmente en precios, y
facilidad de abastecer dentro de periodos cortos a los mayoristas demandantes.
Sin embargo, muchas marcas internacionales ya tienen una participación de mercado, y
estas mismas, conjunto a pocas locales, y nuevas marcas buscan acaparar la creciente
demanda principalmente del sector de la construcción, industria alimenticia y bebidas.
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