II Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria, FYCA 2014 MODELO ESPAÑOL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA José Luis Herranz Sáez Consejería de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente Embajada de España MODELO ESPAÑOL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA • CADENA ALIMENTARIA • Estructura y sus debilidades • Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria • MERCASA • Empresa Pública • Presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en el escalón mayorista de alimentación fresca • INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Situación de partida: Estructura de la cadena alimentaria y sus debilidades Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena alimentaria • Gran desequilibrio entre los operadores • Cadenas de suministro largas y prolijas • Importancia creciente de la Marca de Distribuidor (MDD) • Existencia de prácticas anticompetitivas Un correcto funcionamiento de la cadena alimentaria 4 Mejorará la competitividad y rentabilidad de los operadores Beneficiará a los consumidores Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena alimentaria • Gran desequilibrio entre los operadores • Cadenas de suministro largas y prolijas • Importancia creciente de la MDD • Existencia de prácticas anticompetitivas 5 La cadena alimentaria: principales magnitudes de sus operadores Empresas de distribución: 5 primeros operadores, 57,3% de cuota de mercado en valor Industrias: 28.762empresas Productores: 989.796 explotaciones agrícolas y ganaderas Gran desequilibrio entre los operadores Comparación de las Top 5 de España Facturación (Mio€) Top 5 Ind. Agroalimentaria Facturación (Mio€) Top 5 Gran Distribución 2009 2010 2009 Cuota Mdo. 2009 (%) 2010 Cuota Mdo. 2010 (%) Nestlé España 2.198 2.209 14.324 21 15.242 22 MERCADONA Ebro Foods 2.077 1.944 12.871 18,6 12.716 18,3 Grupo CARREFOUR Campofrío 1.845 1.830 6.712 6.478 9,3 Grupo EROSKI Danone 1.623 1.516 4.498 6,5 4.060 6,2 ALCAMPO Pescanova 1.473 1.565 3.044 4,4 4.358 4,4 Grupo CORTE INGLES TOTAL 9.216 9.064 41.449 60,2 42.854 60,2 9,7 Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena alimentaria • Gran desequilibrio entre los operadores • Cadenas de suministro largas y prolijas • Importancia creciente de la MDD • Existencia de prácticas anticompetitivas 8 Cadenas largas, prolijas y heterogéneas (Cadena de valor del cerdo de capa blanca) CONFIGURACIÓN TRADICIONAL PRODUCCIÓN Horquillas de costes en €/kg DISTRIBUCIÓN MINORISTA TRANSFORMACIÓN / COMERCIALIZACIÓN PVP con IVA (7-8%) 4,557 – 5,266 €/Kg. PVP sin IVA El PVP de la carne de cerdo supone un aumento del 253% en relación al precio que percibe el ganadero. 4,239 – 4,898 €/Kg. Precio salida mayorista 0,042 – 0,049 2,267 – 2,317 €/Kg. Datos Campaña 2010 0,045 – 0,062 Beneficio neto (3%) 0,834 – 1,082 Otros gastos 47% Precio salida Sala Despiece 2,354 – 2,448 €/Kg. 0,963 – 1,257 2% - (0,092 – 0,097) 0,138 – 0,158 0,041 – 0,071 0,048 – 0,013 20% 0,035 – 0,042 Precio salida Cebo 0,184 – 0,203 1,380 – 1,401 €/Kg. Canal 0,350 – 0.355 0,178 – 0,193 - (0,035 – 0,036) Porcentaje de costes + beneficio neto sobre el PVP sin IVA 0,041 – 0,056 0,064 – 0,066 31% 0,023 – 0,025 0,064 – 0,029 0,488 – 0,327 C 0,828 – 1,045 Alimentación Beneficio neto (-2%) Transporte a carnicería Gastos generales Beneficio neto (3%) Transporte a mayorista Otros costes despiece Estos costes incluyen, entre otros, los gastos comerciales. Canal Jamones 100% 26,50% Diferencia respecto la Canal 4,85 €/Kg. 0% 5,20 €/Kg. 7,22% Paletas 15,00% 3,94 €/Kg. -18,69% Chuleteros 20,00% 8,20 €/Kg. 69,00% Panceta 14,00% 4,14 €/Kg. -14,68% Papadas 3,50% 2,67 €/Kg. -44,86% Cabeza 2,70% 4,32 €/Kg. -10,85% Resto 18,30% 2,47 €/Kg. -49,13% Escandallo de la canal Costes despiece Despojos (=INGRESOS) Coste matanza Transporte a matadero Beneficio neto (6%) Los costes de alimentación incluyen la alimentación de las madres y los lechones Mano de obra Mermas despiece Otros costes matadero Otros Costes Mermas de tienda Costes en €/kg canal Precio Medio(2) (2) Precios en punto de venta 2009. Nota: La metodología del estudio no contempla la inclusión de las ayudas de la PAC desacopladas de la producción agrícola o ganadera, ni de otras ayudas o subvenciones no ligadas a la producción, percibidas por los agentes del resto de etapas de la cadena. El objetivo del estudio es analizar la formación del precio del producto, para detectar posibles ineficiencias en la cadena de valor, sin entrar en el análisis de las rentas percibidas por los agentes intervinientes en la misma. Tipo de coste por etapas Escandallo: determinación del coste de una mercancía con arreglo al precio de los factores que intervienen en su producción. Cadenas largas, prolijas y heterogéneas (Cadena de valor del ovino de carne) CONFIGURACIÓN TRADICIONAL Datos Campaña 2010(1) Horquillas de costes en €/pieza y €/Kg. PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN MINORISTA PVP con IVA (7-8%) PVP sin IVA 115,304 – 127,604 €/pieza 11,612 – 12,850 €/Kg. Puede observarse que el PVP del cordero supone un incremento sobre el precio de origen de aproximadamente un 55% . Precio salida matadero 86,118 – 94,645 €/pieza 7,329 – 8,055€/Kg. Precio salida cebadero 5% Porcentaje de costes + beneficio neto sobre el PVP sin IVA Nacimiento cordero 24% 26% 1,123–1,240 Beneficio neto (10%) 0,362–0,426 Gastos generales 0,996–1,129 Mano de obra 0,365–0,402 Mermas (4%) 0,093–0,123 Transporte a tienda 9,93 Kg. - (0,378–0,450) Venta de piel y despojos (= INGRESO) Gastos comercialización 0,466–0,521 Precio por sacrificio 0,397–0,485 Transporte al matadero 0,249–0,307 80,526 – 87,797 €/pieza 3,158 – 3,443 €/Kg. 52,898 – 56,905 €/pieza 4,069 – 4,377 €/Kg. 0,115–0,125 0,141–0,174 Beneficio neto (4%) Costes sanitarios Mano de obra Alimentación 0,594–0,633 0,046–0,057 Transporte a cebadero 0,033 – 0,045 Beneficio neto (1%) Subvenciones (= INGRESO) -(1,197) Gastos generales 0,154–0,171 Costes sanitarios 0,190–0,231 13 Kg. Coste de mano de obra 2,405–2,473 Coste de alimentación (1) La campaña comprende los meses de enero de 2010 a diciembre de 2010. Diferencia Rendimiento Precio(2) respecto la del canal Canal 0,092–0,105 0,096–0,117 11,75 Kg. Gastos generales 25,5 Kg. 45% 2,484–2,655 12,483 – 13,814 €/Kg. (1) Precios medios campaña 07/08 Sin embargo, la suma de los beneficios obtenidos en cada etapa es del 9% debido al impacto de los costes originados a lo largo de la cadena. Precio de origen del cordero (Cría) 123,951 – 137,174 €/pieza Transformaciones de peso a lo largo de la cadena Canal 100% 11,10€/Kg. 0% Costillar 33% 15,20€/Kg. + 36,9% Pierna 24% 11,25€/Kg. + 1,3% Paletilla 16% 10,42€/Kg. - 6,1% Cuello y Falda 17% 5,48€/Kg. - 50,6% Riñón 1% 5,19€/Kg. - 53,2% Mermas 9% (2) Precios en punto de venta 2010. -- Tipo de coste por etapas Nota: La metodología del estudio no contempla la inclusión de las ayudas de la PAC desacopladas de la producción agrícola o ganadera, ni de otras ayudas o subvenciones no ligadas a la producción, percibidas por los agentes del resto de etapas de la cadena. El objetivo del estudio es analizar la formación del precio del producto, para detectar posibles ineficiencias en la cadena de valor, sin entrar en el análisis de las rentas percibidas por los agentes intervinientes en la misma. Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena alimentaria • Gran desequilibrio entre los operadores • Cadenas de suministro largas y prolijas • Importancia creciente de la MDD • Existencia de prácticas anticompetitivas 11 Importancia creciente de la marca del distribuidor Evolución del porcentaje de implantación de la MDD Fuente: IESE 2012 Factores que dificultan el funcionamiento de la cadena alimentaria • Gran desequilibrio entre los operadores • Cadenas de suministro largas y prolijas • Importancia creciente de la MDD • Existencia de prácticas anticompetitivas 13 Existen desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena de valor agroalimentaria, que derivan en una falta de transparencia y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario. (Informe CNC sobre relaciones entre fabricantes distribuidores en el sector alimentario. 2011) y Existencia de prácticas anticompetitivas Prácticas mayor riesgo anticompetitivo 1. Pagos comerciales 2. No fijación por escrito de las condiciones contractuales 3. Modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas 4. Excesiva antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores 5. La exigencia a un proveedor de información comercial sensible sobre otros distribuidores Otras prácticas discriminatorias 1. Gestión categoría discriminatoria 2. Venta a pérdida 3. Subasta a ciegas 4. Suministro en exclusiva 5. Obligación de contratar servicios de terceros 6. Suministro de MF vinculada a fabricar MDD FUENTE: Comisión Nacional de la Competencia: “Informe sobre las relaciones entre Fabricantes y Distribuidores en el sector alimentario”. Octubre 2011. Principios que han inspirado la elaboración de la Ley Principales beneficios de la ley • Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria. • Aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. • Reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales. • Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. • Control administrativo tipificando las infracciones y sanciones. Creación de AICA • Potenciar la colaboración entre Administraciones Públicas. Finalidad “Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores” Estructura de la Ley Exposición de motivos Título l “Disposiciones generales” Título lI “Régimen de contratación y prácticas comerciales abusivas” Título lII “Buenas prácticas en la contratación alimentaria” Título IV “Observatorio de la Cadena Alimentaria” Título V “Potestad sancionadora” Título VI “Mejora de la vertebración de la cadena alimentaria” Tres disposiciones adicionales: Agencia de Información y Control Alimentarios, laboratorios agroalimentarios y no incremento de gasto. Dos disposiciones transitorias: Contratos preexistentes y Organizaciones Profesionales Agroalimentarias. Disposición derogatoria única Cinco Disposiciones finales: OIAS y contratos-tipo de productos agroalimentarios. 19 MERCASA LA EXPERIENCIA DE MERCADOS • es la empresa pública española responsable de promocionar la modernización de estructuras comerciales en España durante los últimos 48 años. • cumple una función de servicio público, promoviendo la transparencia de mercados, la libre concurrencia y la seguridad alimentaria. • ha consolidado su experiencia, comparada a nivel internacional y ofrece su know-how dirigido a: • Agentes gubernamentales: gobiernos estatales, autoridades regionales y municipales. • Organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, FAO, etc.) • Promotores privados: promotores de mercados mayoristas y detallistas, shopping centers. MODELO ESPAÑOL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA LA RED MERCASA DE UNIDADES ALIMENTARIAS • La Red de Mercas se compone de 23 Unidades Alimentarias que albergan un total de 23 mercados mayoristas de frutas y verduras; 17 mercados mayoristas de pescados; 3 mercados mayoristas de flores; 7 mataderos y centros cárnicos y amplias instalaciones para el tratamiento, manipulación, almacenaje y distribución de los alimentos. • Extensión de la Red de Mercas: 7.000.000 m2 • Volumen anual toneladas de comercialización: 6.200.000 • Entradas anuales de vehículos: 17.000.000 vehículos • Valor de mercancías comercializadas: 15.000.000.000 € anuales MERCASA - MERCADOS MAYORISTAS • Estudio de Viabilidad dimensionamiento. técnica y económica y • Anteproyectos técnicos y de ejecución. • Propuestas y diseño del marco jurídico-institucional y ente gestor. • Normativa interna de funcionamiento. • Capacitación de personal directivo y operadores. MERCAS A COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO • El saldo comercial exterior del sector agroalimentario y pesquero español mejora en 2013 un 36 por ciento. • Las exportaciones agroalimentarias españolas alcanzaron un valor total de 38.000 millones de euros y representan el 16,2 por ciento del total de exportaciones nacionales ; los destinos principales fueron los mercados de países de la UE, por un valor de 28.964 millones de euros. • Entre los subsectores más relevantes destacan las frutas, que se exportan por valor de unos 7.000 millones al año; hortalizas (4.800 M€/año); carnes (4.200 M€/año); productos de la pesca extractiva y acuicultura (3.000 M€/año); vinos (2.800 M€/año) y aceites (2.000 M€/año). COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL AGROPECUARIO Y PESQUERO II Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Agropecuaria, FYCA 2014 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN José Luis Herranz Sáez [email protected]