Visualizar pedidos por vendedor VA05N

Operatoria del reporte de ventas VA05N.
Ingrese la transacción VA05N, como se indica en la pantalla superior
Aparece la siguiente pantalla
Se abre aquí un abanico de búsqueda con cuatro pestañas posibles:
datos propios del documento
datos de Interlocutores
datos Organizativos de la empresa
tipo de pedido buscado
En cada una de estas pestañas se pueden aplicar distintos filtros para realizar la
búsqueda.
Por ejemplo si tomamos como filtro el numero del documento, podemos ingresar un
numero o un rango de números y haciendo clic en
tenemos mas opciones de filtrado.
Si en cambio deseamos buscar por la clase de pedido podemos ver las siguientes
opciones de búsqueda
Otra forma de búsqueda es el Solicitante (cliente) que puede ser uno o un rango de
solicitantes.
Al hacer clic sobre el Math Code
distintos campos
aparece la pantalla que nos permite buscar por
2
en el caso de buscar por ejemplo un determinado Deudor, podemos ingresar por
distintos campos tales como
Recuerden que cuando no sabemos exactamente el campo completo podemos buscar
por parte de el anteponiendo o finalizando con asteriscos*
en este caso tendremos como coincidencia todas las poblaciones que contengan aga
como parte componente de su nombre, como se ve a continuación
De idéntica forma actúan todos los campos de búsquedas posibles.
Merece un parrafo aparte la búsqueda por Interlocutor.
Resultara de gran utilidad el interlocutor VE
Encargado Comercial (Vendedor)
Utilizado este filtro podremos ver todos o una
selección de pedidos del mismo vendedor, como se ve a continuación.
Si hacemos clic sobre el Match Code salen las posibles funciones
de interlocutor que son las siguientes de las cuales en este caso
elegimos la VE Encargado Comercial
Al seleccionar el MC nos permite visualizar los posibles
interlocutores
3
Seleccionamos el
interlocutor y después
hacemos doble clic o clic
sobre
Recordemos que todos los filtros pueden ser usados solos o en conjunto
Si ahora ejecutamos la búsqueda con F8 o haciendo clic sobre
obtenemos el reporte
4
En el reporte hay varias columnas y se podrá ordenar por cualquiera de ellas con solo
hacer clic sobre el titulo de la columna (seleccionar columna) y después sobre el icono
ascendente o descendente
.
Una vez detectado el pedido que se esta buscando se hace clic sobre el mismo
(seleccionar Línea) y a continuación sobre . Esta acción habilita la transacción VA03
que muestra el pedido de referencia.
Esta transacción en primera instancia nos permite verificar los datos del Deudor
(cliente) y después los bloqueos de facturación y entrega
Bloqueos Mary (Bloqueo Factura),
En este caso hay tres alternativas posibles.
a. El pedido nace bloqueado con el bloqueo “08 verificar abono” . Esto es el
equivalente a decir que la carpeta transferida no ha sido aún autorizada por
contabilidad.
b. Si no tiene bloqueo, asumimos que Mary dio el OK removiendo el bloqueo
determinado, entonces DA puede proceder a facturar.
c. En el hipotético caso en que Mary encuentre algún faltante en la documentación,
se procederá a elegir el bloqueo “02 falta notificación”, entendiendo como tal,
que dicha carpeta no prosperará hasta tanto sea provista la documentación
faltante.
Bloqueos Daniel (Bloqueo entrega)
5
a. El pedido nace bloqueado con el bloqueo “02 motivos políticos”. Esto es el
equivalente a decir que la carpeta transferida no ha sido aún autorizada por
cobranzas y no se debe hacer absolutamente nada con ella. No se manda a
producir, no se manda a replantear, no se pasan planos de instalaciones, etc.
b. El pedido se modificará al bloqueo “05 verificar costes de entrega”. Cuando el
departamento de cobranzas de el consentimiento que dicho pedido está ok para
empezar a producir y seguirá el circuito habitual de un pedido autorizado a
fabricarse.
c. El pedido se modificará y se dejará sin bloqueo, cuando este esté autorizado a
ser entregado.
Si seleccionamos
o pasamos a
detallada del pedido en las siguientes pestañas
obtenemos la información
en la pestaña de ventas tenemos campos tales como Clase de pedido, fecha del
documento, área de ventas y grupo de vendedores, presupuestador, moneda del
documento, Tipo de cambio del dia de emisión, lista de precios, tipo de factura, Etc.
En la pestaña de Expedición tenemos la condición de entrega.
En la de Factura el pagador y las condiciones de pago
6
en la pestaña de condiciones encontramos el precio de lista, los descuentos, el IVA, los
gastos por honorarios e intereses.
en la pestaña de Interlocutor estan todos los interlocutores del pedido, básicamente aquí
encontraremos, el vendedor, el destinatario, el transportista y los demás interlocutores
7
en Textos están los mensajes de cabecera (referencia)y pie de pagina (condiciones) de la
oferta.
Finalmente en la pestaña de Datos Adicionales B encontramos para los pedidos del
exterior los permisos de embarque y en la parte inferior los datos para el reporte de
comisiones
8
si ahora pasamos a
o presionamos F3 volvemos a la pagina
de inicio, desde la misma podemos acceder a los datos de las posiciones (items) que
componen el pedido
Para ello seleccionamos la posición y pasamos a
posición, eligiendo la pestaña deseada.
La lista de las posibles pestañas es la adjunta.
Estas pestañas son similares a las que aparecen en
cabecera solo que ahora se refieren a los datos de la
posición y no a los del pedido.
Básicamente en la solapa de condiciones aparecen los
precios de lista del material con el IVA, descuentos y
otros datos. En el caso que el material tenga un
descuento de cabecera y uno por posición se ven
reflejados aqui
9
En esta pestaña aparece
el texto del material
(memoria descriptiva)
Si en este punto volvemos atrás mediante
sucesivas veces, volveremos al comienzo
10