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Academia de Ingeniería México
Seminario: Aportaciones al debate sobre la Reforma
Energética
Pemex y el Futuro de la Petroquímica en México
Abril, 2008
Agenda
1. Como inició la petroquímica nacional?
2. Efecto de la ley de petroquímica
básica y secundaría
3. Por qué la industria nacional no
creció?
4. Tendencias globales en petroquímica
5. Diagnóstico de SENER
6. Política actual de SENER
7. Resultado esperado de las estrategias
8. Conclusiones
2
PEMEX Petroquímica
PPQ es una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos
petroquímicos selectos, en forma rentable, maximizando su valor económico, con
calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo
el desarrollo integral de su personal.
Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados
de la primera transformación del gas natural, metano, etano, propano y naftas de
Petróleos Mexicanos.
Pemex Petroquímica es proveedor clave de empresas privadas nacionales
dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras y hules sintéticos,
fármacos, refrigerantes, aditivos, etc.
3
PEMEX Petroquímica
Con una capacidad actual instalada de 11.5 millones de toneladas de productos
petroquímicos por año, en sus siete Complejos Petroquímicos es el único
productor nacional de: amoníaco, benceno, etileno, óxido de etileno, ortoxileno,
paraxileno, tolueno, mezcla de xilenos, acrilonitrilo, polietileno de baja y alta
densidad, metanol, cloruro de vinilo.
Sin embargo, la libre importación complementa la oferta de PPQ obligando a este
organismo a una oferta competitiva en precio, calidad y servicio.
Algunos productos como el Oxido de Etileno, por su riesgo en el transporte, no se
importan, con lo que la industria depende al 100% de PPQ.
4
1. Etapas de desarrollo de la industria petroquímica mexicana
Crecimiento
Acelerado
1976 - 1985
Despegue
1960 - 1975
ƒ
Objetivos
estratégicos
ƒ
Creación del ente
regulador (CPM)
ƒ
ƒ
Ampliación del
ámbito del
monopolio estatal
ƒ
Fuertes
inversiones
públicas/privadas
ƒ
ƒ
Primeras plantas
de escala
mundial
ƒ
ƒ
Plantas de escala
orientadas al
mercado interno
ƒ
ƒ
Sustitución de
importaciones
ƒ
Protección
elevada
ƒ
Sobreprecio en
producto/insumos
subsidiados
Consolidación
1986 - 1992
Sustitución de
importaciones e
inicio de
exportaciones
Subsidios
globales y
regionales
masivos
ƒ
Estancamiento de ƒ Objetivos
la inversión
económicos
pública/privada
ƒ Inversión
Reclasificación
estancada
petroquímica
básica/secundaria ƒ Cambio
estructural
Primer intento de
privatización
ƒ
ƒ
ƒ
Fin al monopolio
comercial de
petroquímicos
básicos
ƒ
ƒ
Creación de
filiales de
Pemex
Petroquímica
ƒ
Fusión de
Pemex
Petroquímica
ƒ
Inicio
producción de
PELBD
ƒ
Centros
embarcadores
autorizados
Licitación de
Petroquímica
Morelos
ƒ
Reestructuración ƒ Actualización
de Pemex
tecnológica
ƒ
Desarrollo de
infraestructura
contractual
ƒ
Fortalecimiento
de autonomía
de gestión
ƒ
Búsqueda de
autonomía de
gestión
Precios internos
basados en
costos de
oportunidad
internacional
ƒ
Diversificación
de la cartera de
productos
ƒ
Diversificación
de la cartera de
productos
ƒ
Inversiones
estratégicas
ƒ
Proyectos de
integración con
la IP
Apertura parcial al
mercado
ƒ
internacional e
importaciones
crecientes
Eliminación
gradual de
subsidios
Estrategia
Actual
Nueva
Estrategia
1997 - 2005
Reestructuración
1993 - 1996
5
1. Evolución de la petroquímica en México
1 planta
Filiales
Subsidiarias
12 plantas
31 plantas
18 plantas
Fusión e
inversiones
Reorganización
de la industria
Reestructuración
Consolidación
Crecimiento
acelerado
Despegue
1960-1975
1976-1985
1986-1992
1993-1996
1997-1999
2000-Actual
Tiempo (años)
6
1. Historia de Pemex Petroquímica
16 de julio de 1992. Creación de
Pemex Petroquímica.
8 de noviembre de 1996.
Autorización para la creación de
10 Empresas Filiales.
Primer semestre de 1997.
Creación de las Empresas
Filiales.
Mayo 2006 Fusión de Pemex
Petroquímica
7
2. Clasificación de petroquímicos básicos
A partir de 1959, PEMEX tuvo la responsabilidad de proveer, en forma exclusiva, los
petroquímicos básicos (aproximadamente 90). En 1979, la lista se redujo a 16,
manteniendo una división artificial entre petroquímicos “básicos” y “secundarios”.
Con el objetivo de facilitar la administración de PEMEX, se crean en 1992, cuatro
organismos subsidiarios:
¾ Pemex Gas y Petroquímica Básica
¾ Pemex Exploración y Producción
¾ Pemex Refinación.
¾ Pemex Petroquímica. (Productor no exclusivo de petroquímicos no básicos).
En 1996 se publica la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, vigente a la fecha de hoy, definiendo como petroquímicos básicos:
¾ Etano, propano, butanos, pentanos, hexano, heptano, materia prima para
negro de humo, naftas, metano.
¾ Se mantiene una división artificial afectando el desarrollo de la industria
petroquímica.
8
2. Clasificación de petroquímicos básicos
Antecedentes…
La división artificial de petroquímicos básicos y secundarios, la estricta política de fijar
precios al costo de oportunidad, inhibieron la inversión en el sector, dejando a la industria
y a Pemex Petroquímica operando en cadenas desintegradas, sin crecimiento y
competitividad.
Ejemplos:
¾Cadena de aromáticos:
9 La IP no podría desarrollar un proyecto nuevo rentable, si no se encuentra
integrada a la refinación de crudo.
¾Cadena de metano y etano:
9 La industria no podrá desarrollar proyectos nuevos rentables en la cadena
de metano y etano con los precios actuales de estos insumos, podría
hacerlo si pudiese obtener otros mecanismos de precios que permitan
compartir utilidades en función de los ciclos petroquímicos.
9
2. Falta de integración
A diferencia de los principales productores mundiales, en donde el desempeño se evalúa
en la cadena productiva total, Pemex Petroquímica se evalúa por los resultados en sus
fronteras de responsabilidad. Los clientes toman también sus decisiones en su propio
ámbito.
Ejemplos de cadenas integradas:
Arabia Saudita en Petroquímicos,
Trinidad y Tobago en Metanol y Amoniaco,
Costa Norte del Golfo de México con empresas integradas como ExxonMobil, Shell,
ConocoPhillips.
Con la excepción de los polietilenos, toda la cartera de Pemex Petroquímica consiste en
productos intermedios que son transformados químicamente por la iniciativa privada.
10
3. Producción a ventas de Pemex Petroquímica vs importaciones
(Mtons)
(MM$)
14,000
$200,000
$180,000
12,000
$160,000
10,000
$140,000
$120,000
8,000
$100,000
6,000
$80,000
$60,000
4,000
$40,000
2,000
$20,000
$0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Derivados del etano
Derivados del metano
Aromáticos y derivados
Propileno y derivados
Otros
Importaciones rama Petroquímica (MM$)
Fuente: Importaciones, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica SENER. Cifras en Pesos corrientes.
11
3. Exportaciones y Balanza Comercial
(Mtons)
Exportaciones
Rama Petroquímica
4,000
(MM$)
$60,000
Desde el 2000, las exportaciones
de
petroquímicos
se
han
mantenido alrededor de 3
millones de toneladas, mientras
que en valor han crecido a una
tasa de 88 por ciento.
$50,000
3,000
$40,000
2,000
$30,000
$20,000
1,000
$10,000
$0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Balanza Comercial
Rama Petroquímica
(Mtons)
(MM$)
0
-$10,000
En el período 2000-2006, el
déficit
en la balanza de
petroquímicos ha pasado de 6.4
a 9.0 millones de toneladas, con
un valor de 121,166 millones de
pesos en 2006.
-2,000
-$40,000
-4,000
-$70,000
-6,000
-$100,000
-8,000
-10,000
-$130,000
2000
2001
2002
2003
Fuente: Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica SENER. Cifras en Pesos corrientes.
2004
2005
2006
12
4. Tendencias globales en petroquímica
Continúa la migración hacia Medio Oriente, la importancia de Norteamérica y Europa
irá disminuyendo, aunque no desaparecerá y permanecerán como un mercado
atractivo, como mercado de nicho para productores locales y mercado de volumen
para producto de Medio Oriente.
A partir del año entrante o la segunda mitad de este año, empezará a llegar producto
de Medio Oriente de manera masiva; los mercados tradicionales de Asia y Europa no
podrán absorber los incrementos de capacidad.
Durante el siguiente ciclo los productores menos eficientes serán absorbidos o
desaparecerán.
13
4. Tendencias globales en petroquímica, “Atracción de Talento”
La industria petroquímica de EUA continúa su campaña de “Atracción de talento”,
alrededor del 80 por ciento de los estudiantes de postgrado son extranjeros,
particularmente de Corea, India y China.
La edad promedio de los participantes en la industria petroquímica de EUA es de 49
años, las nuevas generaciones no muestran interés en estudiar ingeniería química lo
que refleja una necesidad imperiosa de profesionales.
Los profesionales de la química recién egresados aspiran a obtener salarios entre los
más altos del mercado, las ofertas son de 60 mil dólares por año y para un egresado
con postgrado el promedio es de 92 mil dólares.
De acuerdo con Fortune, entre las 100 mejores compañías para trabajar en los EUA
solo aparece Valero Energy en el lugar 67.
14
4. Tendencias globales en petroquímica, “Atracción de Talento”
15
4. Tendencias globales en petroquímica
El 95 por ciento de los nuevos proyectos
de poliolefinas que se construirán hacia el
2012 se ubican en Medio Oriente y Asia.
China contempla proyectos de nuevas
plantas de olefinas por un total de 8
millones de toneladas.
Fuente: CMA, World Petrochemical Conference 2008I
16
4. Tendencias globales en petroquímica
En resumen, las condiciones de mercado comienzan a cambiar a partir de este año y
algunos productores desaparecerán, las principales variables que hay que vigilar
son:
9 Desarrollo de biocombustibles e impacto de nuevas regulaciones energéticas
en los EUA.
9 Entrada de la nueva capacidad.
9 Relación de precios entre crudo y gas.
9 Anuncios relativos a reacomodos de participantes de la industria.
9 Regulaciones “verdes”.
9 Desarrollo de la economía, en particular EEUU.
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5. Diagnóstico de SENER al respecto PEMEX.
A pesar de contar con los niveles de inversión más altos de su historia, PEMEX pasó de ser
la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2004 a ser la décima primera en el
2007.
El reto de PEMEX no sólo es financiero, sino fundamentalmente operativo, tecnológico y de
capacidad de ejecución.
Todos los países que cuentan con empresas petroleras nacionales las han fortalecido
permitiendo esquemas modernos y efectivos de colaboración con terceros, con el objeto de
acceder al conocimiento y al desarrollo tecnológico que les permita maximizar el valor de la
renta petrolera.
Como consecuencia del inicio de la declinación de nuestros principales campos petroleros,
las reservas de hidrocarburos vienen disminuyendo desde mediados de los ochenta. Tan
sólo en este siglo que arranca, nuestras reservas probadas han caído en 5 mil 400 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente, que a los precios actuales representan cerca de 5
billones de pesos, dos veces el Presupuesto de Egresos de la Federación. Actualmente,
contamos con reservas probadas solamente para 9.2 años a los ritmos actuales de
extracción.
18
5. Diagnóstico de SENER al respecto PEMEX.
Esta caída en la reservas se refleja también en una disminución en la producción. Tan sólo
en los últimos 3 años, nuestra producción acumula una caída de 300 mil barriles diarios, lo
que significa que México dejó de obtener en este periodo ingresos por ventas del orden de
10 mil millones de dólares (considerando el precio del petróleo promedio anual del periodo),
cantidad más que suficiente para construir una nueva refinería. Y esto sin considerar que
seguimos perdiendo producción día con día.
Para 2021 la producción en nuestras cuencas principales habrá disminuido en 1.8 millones
de barriles diarios. Si no hacemos nada, nuestra producción en ese año será menos de la
mitad de lo que producimos hoy.
Fortaleciendo la extracción en tierra y en aguas someras únicamente podríamos producir, en
el escenario más optimista, 1.3 millones de barriles diarios adicionales para el año 2021. Aun
en el escenario más optimista, México estaría produciendo para esta fecha, medio millón de
barriles diarios menos que lo que producimos actualmente.
Debido a que la extracción en tierra y en aguas someras no es suficiente, PEMEX tendrá
que aventurarse en aguas profundas si es que se quiere garantizar en los próximos años la
misma producción de hidrocarburos con que actualmente cuenta y, sobre todo,
incrementarla para financiar el desarrollo acelerado del país.
19
5. Diagnóstico de SENER al respecto PEMEX.
Se estima que más de la mitad de los recursos prospectivos del país se localizan en aguas
profundas, lo que equivale a un potencial a recuperar de 29 mil 500 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente. Este volumen de hidrocarburos es superior a la reserva probada
original de Cantarell.
El desarrollo de campos en aguas profundas requiere adquirir el conocimiento para operar
las nuevas tecnologías que se emplean en este tipo de yacimientos y multiplicar su
capacidad de ejecución.
Considerando el reto que implica acceder a yacimientos en aguas profundas para mantener
el nivel actual de producción, es necesario que PEMEX pueda contar con el apoyo de
empresas especializadas al desarrollar diversas actividades propias de su giro, bajo
mecanismos eficientes que le permitan obtener la mejor tecnología y conduzcan a maximizar
la renta petrolera para el país.
Nuestra capacidad de refinación es insuficiente para atender la creciente demanda de
petrolíferos del país. En lo que se refiere a gasolina, actualmente las importaciones
representan más del 40% de las ventas totales a nivel nacional.
20
5. Diagnóstico de SENER al respecto PEMEX.
Con el crecimiento proyectado de la demanda por gasolina, de no ejecutarse nuevos
proyectos que incrementen la capacidad del Sistema Nacional de Refinación, para 2015 las
importaciones podrían alcanzar 476 mil barriles diarios, casi la mitad de la demanda
nacional; y para el 2028, la demanda podría llegar a más de un millón 600 mil barriles
diarios, por lo cual las importaciones serían prácticamente dos veces el nivel de la
producción nacional.
Ante esto, será necesario construir nueva capacidad de refinación para poder cerrar la
brecha de importación de gasolinas y refinados. Para esto sería deseable permitirle a
PEMEX expandir rápidamente su capacidad de refinación con inversión propia y
complementaria, a manera de reducir significativamente la dependencia del exterior, sin
sobrecargar su deuda ni afectar la contribución de PEMEX a las finanzas públicas.
Hoy, la relación pasivo-activo de PEMEX es de 96%. Por tanto, la empresa debería mejorar
la estructura de financiamiento de la inversión: más recursos propios y menos
endeudamiento. Esta estrategia debería fortalecerse con inversiones complementarias en
aquellas áreas de la industria petrolera no reservadas al Estado.
Asimismo, el pasivo laboral de PEMEX asciende a 528 mil millones de pesos. Durante los
últimos cinco años la tasa anual de crecimiento promedio fue de 14%.
21
5. Diagnóstico de SENER al respecto PEMEX.
El reto financiero para la empresa consiste en corregir sus desequilibrios estructurales y
financiar una mayor inversión de la manera más sana posible. Esto implica un ajuste a su
esquema tributario y presupuestal que permita desarrollar con éxito proyectos de
exploración y explotación más complejos y facilite la operación cotidiana en el
mantenimiento y en la confiabilidad operativa.
Finalmente, el arreglo corporativo que tiene la empresa debe avanzar para la toma de
decisiones oportunas y consistentes con la creación de valor. Asimismo, se deben fortalecer
los mecanismos de planeación de mediano y largo plazos, de seguimiento del desempeño
de la empresa y promover una mejor rendición de cuentas.
Es claro que la política energética esta enfocada a la solución de problemas donde el
estado guarda un monopolio.
Por su parte, la industria petroquímica estatal deberá desarrollarse mediante esquemas
paralelos que involucren la integración con la petroquímica privada, complementando las
cadenas en forma competitiva.
22
6. Política actual de SENER.
Alineación de los Objetivos Sectoriales al PND 2007-2012
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial de Energía
OBJETIVOS SECTORIALES
Sector Hidrocarburos
Eje2: “Economía competitiva y
generadora de empleos”
Objetivo 1.1 Garantizar la seguridad energética del país en
Materia de Hidrocarburos.
Objetivo 15: “Asegurar un suministro
confiable, de calidad y a precios
competitivos de los insumos
energéticos que demandan los
consumidores”
Objetivo 1.2 Fomentar la operación del Sector Hidrocarburos
bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas.
Eje4: “Medio ambiente y cambio
climático”
Medio Ambiente y Cambio Climático.
Objetivo 10: “Mitigar el incremento en
Objetivo 1.3 Elevar la exploración, producción y
transformación de hidrocarburos de manera sustentable.
Objetivo IV.1 Mitigar el incremento en las emisiones de
Gases Efecto Invernadero.
las emisiones de Gases Efecto
Invernadero
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Objetivo V.1 Mejorar el impacto de los programas y políticas públicas
mediante la modernización y mejora de la gestión.
Objetivo V.2 Mejorar la Calidad de los bienes y servicios públicos.
Objetivo V.3 Incrementar la productividad institucional.
Objetivo V.4 Reducir costos de operación.
23
6. Política actual de SENER.
Programa Sectorial de Energía 2007-2012 para el sector energético considera que:
Objetivo 1.3
Elevar la exploración, producción y transformación de Hidrocarburos de manera sustentable.
Estrategia 1.3.8
Promover la integración de la Industria Petroquímica Nacional con la Petroquímica
Básica a cargo del Estado, para atraer inversión complementaria a esta rama industrial
y aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos en el país.
24
6. Política actual de SENER.
Información de PPQ contenida en el PSE
Programa Sectorial de Energía 2007-2012…
Acciones
•Revisar en forma integral, la petroquímica de Pemex, impulsando la modernización
tecnológica y de economía de escala de las cadenas rentables para reducir los costos de
producción, tener procesos más eficientes, mayor integración con las etapas posteriores y un
mejor cuidado del medio ambiente.
•Establecer mecanismos que promuevan una mayor participación de inversión complementaria
en los procesos productivos del sector petroquímico.
•Propiciar la certidumbre jurídica y operativa para asegurar la vigencia de contratos de largo
plazo que aseguren la recuperación de la inversión en actividades de transformación.
•A mediano plazo, impulsar los cambios jurídicos que permitan la integración de las cadenas
productivas con seguridad jurídica, a fin de activar la industria petroquímica en forma
sustentable.
25
7. Estrategia de PPQ ante estas definiciones.
La división artificial de petroquímicos básicos y no básicos, la política de fijar los precios
al costo de oportunidad, inhibieron la inversión en el sector, dejando a PPQ y a la
industria que utiliza sus derivados, sin crecimiento y perdiendo competitividad.
Sin embargo, la experiencia nos dice que:
Una oferta abundante y competitiva de materias primas, genera inversiones.
Aún sin mercado, como Arabia Saudita
En México, tenemos un mercado importante y creciente. Tenemos materias
primas.
Las cadenas deben integrarse, cruzando fronteras. Competimos con cadenas globales.
26
7. Estrategia de PPQ ante estas definiciones.
Objetivos de la Estrategia:
Maximizar el valor económico de PPQ y promover el desarrollo de la Industria Nacional.
En productos selectos, contar con procesos productivos y de comercialización líderes en
la industria.
Garantizar la seguridad, el respeto al medio ambiente y el desarrollo de la comunidad.
27
8. Resultados esperados de la aplicación de esta estrategia.
Mantener la operación de la industria petroquímica nacional mediante el suministro de
productos en forma segura, competitiva y rentable.
Promover, vía el suministro de producto competitivo y oportuno, la inversión privada para el
desarrollo de la industria petroquímica en el país.
Hacer viable la transición para que la industria petroquímica nacional se desarrolle
predominantemente con la participación de la iniciativa privada.
Por ejemplo
Etileno XXI
Cadena Acrilonitrilo
CEA´s
28
9. Conclusiones
Las inversiones que realice PPQ estarán enfocadas a reducir costos, mejorar confiabilidad y
desempeño de seguridad y ambiental. Esto permitirá mejorar la rentabilidad y hacer frente a
la parte baja de los ciclos de la industria petroquímica, dando certidumbre a la IP para
invertir en sus derivados.
PPQ cuenta con infraestructura que se puede modernizar y ampliar con inversiones
menores (tanto totales como por tonelada incremental) a las requeridas para plantas nuevas
y deberá aprovecharse para el crecimiento propio o con la IP.
PPQ deberá desinvertir en negocios no rentables y contar con el personal estrictamente
necesario para operar sus negocios.
29
9. Etileno XXI
El Presidente Calderón en la Ceremonia Magna Inaugural del 50 Aniversario del Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C.
Lunes, 18 de Febrero de 2008 | Discurso
Ciudad de México.
Fragmento del discurso
30
9. Conclusiones
El Presidente Calderón en la Ceremonia Magna Inaugural del 50 Aniversario del Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C.
Lunes, 18 de Febrero de 2008 Ciudad de México.
Fragmento del discurso
“Petróleos Mexicanos licitará contratos de largo plazo para el suministro de materia prima para la industria nacional,
concretamente etano y gasolinas naturales.
Ello permitirá, por una parte, quitar el criterio de ingreso o simplemente en ocasiones recaudatorio de la compra de insumos de
materia prima a Petróleos Mexicanos; generar un mecanismo que, además, a través de la licitación acercará al precio de
mercado o a un precio realmente determinado el insumo a largo plazo; le dará certidumbre a la industria, permitirá a ésta
tener acceso a precios más competitivos por parte de PEMEX y a la vez generar un círculo virtuoso de crecimiento,
inversión, empleo y expansión de la petroquímica.“Permitirá, por ejemplo, el desarrollo de una planta que producirá un
millón de toneladas de derivados de etileno, el cual se utiliza en la producción de productos plásticos que tienen una
altísima demanda en México y en el mundo.
Con ello estaremos en mejores condiciones para atender la demanda de insumos petroquímicos en el país y podremos reducir
las importaciones.
31
9. Conclusiones
El Presidente Calderón en la Ceremonia Magna Inaugural del 50 Aniversario del Instituto Mexicano de
Ingenieros Químicos, A.C.
Lunes, 18 de Febrero de 2008 Ciudad de México.
Continua fragmento del discurso
“La inversión estimada en esa magna obra, la planta de etileno, que además realizará el sector privado, es de mil millones de
dólares para la planta, más 700 millones más en derivados.
Durante su construcción se podrán generar hasta seis mil 500 nuevos empleos y su operación implicará la creación de más de
500 empleos de alta especialización, particularmente de ingenieros químicos del país.
La planta también, en lugar de quitarle ingresos a Petróleos Mexicanos o al sector público en general, va a generar ingresos
provenientes en la vía fiscal, tanto de la construcción como de la operación de esta instalación estratégica del país y de la
renta que genera, precisamente, el valor fiscal de esa renta, de la actividad económica agregada y consecuente con la
planta.
Se trata, amigas y amigos ingenieros, de un paso firme en el relanzamiento de la industria petroquímica nacional y en la
búsqueda de una petroquímica más moderna, más integrada, con mayor presencia en los mercados internacionales.
Es un esfuerzo que reduce la dependencia de México del exterior en materia de derivados del petróleo y además se inscribe en
el marco de la Agenda de Competitividad que me comprometí a impulsar desde el inicio de mi Administración.
32