Expense Manager (Administrador de gastos)

Capítulo
5
Expense Manager (Administrador de gastos)
El administrador de gastos es como tener y llevar un libro de contaduría
personal adondequiera que vaya. Ingrese los datos de transacciones a medida
que las realiza, y luego puede calcular los totales periódicos. Es tan fácil
como mantener control de sus finanzas día a día.
Ingresando el modo Expense Manager ......................................... 78
Ingresando una transacción nueva ................................................ 78
Recuperando los datos del administrador de gastos .................... 80
Calculando los totales periódicos ................................................... 82
Para calcular un total periódico .................................................................. 82
Administración de tipos de gastos y pagos ................................... 83
Tipos de gastos y pagos incorporados ........................................................ 83
Para cambiar un nombre de tipo de gasto o tipo de pago ........................... 83
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5
Ingresando el modo Expense Manager
Ingrese el modo de administrador de gastos (Expense Manager) tocando Menu
para visualizar la pantalla del menú de modos, y luego seleccionando Expense.
Esto visualiza una lista de transacciones para la fecha actual, de acuerdo a como
la mantiene el reloj de la unidad PV.
1
2
3
1 Botón de salto de fecha
2 Barra de herramientas de
presentación de datos
3 Botón de total periódico
4 Total de la fecha
4
Ingresando una transacción nueva
1. En cualquier pantalla de datos o pantalla de lista del modo Expense
Manager, toque New para visualizar una pantalla de ingreso de
transacción nueva.
1
2
3
4
5
6
•
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1 Barra de herramientas de
ingreso de datos
2 Fecha de transacción
3 Importe de la transacción
4 Tipo de pago
5 Tipo de gasto
6 Teclado de fecha
La fecha que se mostraba en el botón de salto de fecha, es automáticamente
asignada como la fecha de transacción de un ítem nuevo. Puede dejar esta
fecha tal como está o cambiarla. Toque NEXT una vez que finaliza.
Capítulo 5
Expense Manager (Administrador de gastos)
2. Ingrese el importe de la transacción, y luego toque
.
• Un ítem del administrador de gastos debe tener una fecha y datos del
importe. De lo contrario, la unidad PV se negará a almacenar los datos
cuando toque Save.
3. Toque la flecha L a la izquierda del tipo de pago para abrir una lista de
los tipos de pagos disponibles, y seleccione el que desea asignar a la
transacción.
•
También puede usar el teclado de texto para ingresar un tipo de pago o
para cambiar los tipos de pagos dentro de la lista. Los tipos de pago
pueden tener hasta 14 caracteres.
4. Toque NEXT.
5. Toque la flecha L a la izquierda del tipo de gastos para abrir una lista
de tipos de gastos disponibles, y seleccione el que desea asignar a la
transacción.
•
También puede usar el teclado de texto para ingresar un tipo de gastos o
para cambiar los tipos de gastos dentro de la lista. Los tipos de gastos
pueden tener hasta 14 caracteres.
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6. Una vez que todo lo que hay sobre la pantalla se encuentra de la manera
deseada, toque para avanzar a la pantalla de ingreso de descripción.
7. Después de ingresar la descripción, toque Save para almacenar.
• Si desea almacenar la transacción sin ingresar una descripción, toque
Save para almacenarla sin ingresar un texto descriptivo.
Recuperando los datos del administrador de
gastos
1. En la pantalla de la lista del modo Expense Manager, toque el botón de
salto de fecha.
Teclado de fecha
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Capítulo 5
Expense Manager (Administrador de gastos)
2. Ingrese la fecha a la cual desea saltar, y luego toque NEXT.
• También puede visualizar en avance o retroceso a través de las fechas,
y
en la barra de herramientas de presentación de datos.
tocando
• Girando el control Action pasa visualizando secuencialmente a través
de las fechas.
3. Para seleccionar los contenidos de la pantalla de lista, toque el botón
View en la barra de herramientas de presentación de datos para abrir un
menú de tipos de datos.
4. Toque el tipo de dato que desea visualizar en la lista.
5. Para visualizar la pantalla de datos de una transacción, toque la
transacción para realzarla en brillante y luego tóquela de nuevo.
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Calculando los totales periódicos
Esta sección describe cómo calcular el total para un período específico. Se puede
calcular un total periódico para un tipo de gasto o tipo de pago específico.
Para calcular un total periódico
1. En la pantalla de lista del modo Expense Manager, toque el botón
.
Tipo de total
Teclado de fecha
2. Ingrese la fecha inicial y la fecha final del período para el cual desea
calcular un total.
3. Toque ya sea Expense o Payment para especificar el tipo de total que
desea calcular.
4. Cuando la fecha y el tipo de total se encuentran de la manera deseada,
toque el botón Exe.
• El total de todas las transacciones para el cual un tipo de gasto o tipo de
pago no está definido se muestra bajo el título “Other”.
5. Toque Esc para retornar a la pantalla de lista.
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Capítulo 5
Expense Manager (Administrador de gastos)
Administración de tipos de gastos y pagos
Su unidad PV viene con los tipos de gastos y pagos incorporados mostrados a
continuación. Puede usarlos tal como son, o puede cambiar los nombres de los
tipos de pagos y gastos incorporados para adecuarlos a sus propias necesidades.
Tipos de gastos y pagos incorporados
Tipos de pagos
Cash
Checking A
Checking B
Savings
AMEX
VISA
Master Card
DISCOVER
Diners Club
Free
Tipos de gastos
Mileage
Fuel
Parking & Tolls
Taxi
Meals
Phone
Entertainment
Hotel
Miscellaneous
Free
Para cambiar un nombre de tipo de gasto o tipo de pago
1. Toque el icono Menu Bar para visualizar la barra de menús, y luego
toque Option – Label edit.
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2. Toque Payment type o Expense type.
• La pantalla siguiente aparece cuando toca Payment type.
3. Utilice el control Action para seleccionar el ítem cuyo nombre desea
editar, y luego presione el control Action.
4. Ingrese hasta 14 caracteres para el nombre que desea asignar al tipo de
pago o tipo de gasto.
5. Una vez que el nombre se encuentra de la manera deseada, toque Save
para almacenarlo.
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