COM ISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS (CREG) 23/ 05/2008 11 ' 19-40 No, RADICACION No. FOLIOS 21 1- 2008-000621 ANEXOS FaraR espupsta o Adicionales Cite No. de Radicación /é w & iy ? o é i / zúcx Comisión de Regulación de Energía y Gas CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO POR REDES PARA EL MERCADO RELEVANTE DE ASTREA (CESAR) SOLICITADO POR INGENIERÍA Y OBRAS S.A. ESP. DOCUMENTO CREG-048 12 de Junio de 2008 CIRCULACIÓN: MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CONTENIDO 1. ANTECEDENTES.......................................................................................................... 69 2. SUPUESTOS GENERALES E INDICES UTILIZADOS............................................70 3. CARGO DE DISTRIBUCIÓN........................................................................................70 3.1 S olicitud T arifaria de la E mpresa ..........................................................................70 3.1.1 Mercado Relevante..........................................................................................71 3.1.2 Inversión B ase................................................................................................. 71 3.1.3 Gastos de Administración, Operación y Mantenim iento............................ 71 3.1.4 Demandas de Volum en.................................................................................. 71 3.2 A nálisis de la S olicitud T arifaria ........................................................................... 72 3.2.1 Mercado Relevante..........................................................................................72 3.2.2 Inversión B ase................................................................................................. 72 3.2.2.1 Programa de Nuevas Inversiones............................................................72 3.2.2.2 Criterio de Eficiencia en redes secundarias........................................... 73 3.2.2.3 Propiedad del Sistema de Distribución.................................................... 73 3.2.2.4 Resumen de la Inversión B a s e ................................................................ 73 3.2.3 Demanda Esperada de Volumen...................................................................73 3.2.4 Gastos de AO&M de D istribución................................................................. 74 3.3 Cargo P romedio de D istr ibu c ió n ........................................................................... 75 4. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN.................................................................. 76 4.1 S olicitud T arifaria .................................................................................................... 76 4.1.1 Mercado Relevante..........................................................................................76 4.1.2 Cargo Máximo Base de C omercialización ......................................................... 76 5. PROPUESTA DE LA C R E G .........................................................................................76 5.1 Cargo P romedio de D istr ibu c ió n ........................................................................... 76 5.2 Cargo Máximo Base de C om ercialización .............................................................76 D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR 68 CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA EL MERCADO RELEVANTE DE ASTREA (CESAR) SEGÚN SOLICITUD TARIFARIA DE LA EMPRESA INGENIERÍA Y OBRAS S.A. ESP. 1. ANTECEDENTES Ingeniería y Obras S.A. ESP. (INGEOBRA) es una empresa que pretende prestar los servicios de distribución y comercialización de gas natural por redes en el municipio de Astrea en el departamento del Cesar, con número potencial de usuarios de 1900. Figura 1. Diagrama de la ubicación geográfica del Sistema de Distribución CONVENCIONES DEPARTAMENTO DEL CESAR Mediante la Resolución CREG-011 de 2003 (en adelante Resolución 11), la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento del Cargo por uso del Sistema de Distribución y del Cargo de Comercialización de gas combustible por redes a usuarios regulados. La Resolución 11 estableció, igualmente, la información requerida para el cálculo de los cargos por uso del Sistema de Distribución y Cargo de Comercialización. D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR if 69 En este documento se presenta a consideración de la Comisión el análisis de la solicitud tarifaria formulada por la empresa, la información utilizada y el cálculo respectivo de los cargos máximos aplicables al mercado relevante descrito por INGEOBRA en la presente solicitud para el próximo período tarifario acorde con la Resolución 11. Este proyecto cuenta con la cofinanciación del Fondo Nacional de Regalías. Para tal efecto se dispone de la información contenida en los siguientes documentos: Cuadro 1. Documentos utilizados para la aprobación de la solicitud tarifaria Tipo de documento Oficio Oficio Oficio Oficio Oficio UPME 2. Fecha Radicado CREG CREG CREG CREG CREG CREG E-2007-009530 E-2007-009666 S-2008-000485 E-2008-002741 E-2007-007733 Diciembre 6 de 2007 Diciembre 13 de 2007 Febrero 20 de 2008 Abril 4 de 2008 Septiembre 27 de 2007 SUPUESTOS GENERALES E INDICES UTILIZADOS Para el cálculo de los cargos de distribución y comercialización de que trata el presente documento se utilizaron los siguientes supuestos de tipo general: Cuadro 2. Supuestos Generales Parámetro Tasa de descuento (Costo Promedio de Capital Invertido) Índice de Precios del Productor Valor anual reconocido de terrenos inmuebles. Parámetros de calidad del servicio 3. CARGO DE DISTRIBUCIÓN 3.1 Solicitud Tarifaria de la Empresa Valor 11,31% e 7,6% del valor catastral Fuente Res. CREG-069 de 2006 Banco de la República Res. CREG-011 de 2003 Res. CREG-100 de 2003 INGEOBRA en cumplimiento de la Resolución 11, reportó a la CREG las proyecciones de demanda, inversiones y gastos de AOM de distribución para los años 2007 a 2026 mediante oficio con radicado CREG E-2007-009530 del 6 de diciembre de 2007. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 29 de la Resolución 17 y requerimientos de la Circular CREG 021 de 2003, INGEOBRA publicó el 5 de diciembre de 2008 en el diario El Informador, el resumen del estudio de cargos que presentó a la Comisión,publicación que remitió mediante oficio con radicación CREG E-2007-009666del13 dediciembre, con las siguientes cifras: D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR 70 Año 1 232.099 Demanda proyectada m3 Nuevas Inversiones ($ de die. de 2006) VPN Gastos AOM distribución $ mili Cargo Promedio de distribución (AOM) 3.1.1 Año 2 430.628 Año 3 465.747 Año 4 500.949 Año 5 507.977 $ 808.283.440 $674.787.214 $ 492,78 $/m3 Mercado Relevante De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11, e\ Mercado Relevante de distribución propuesto por la empresa es el municipio de Astrea en el departamento del Cesar. 3.1.2 Inversión Base INGEOBRA presenta las inversiones previstas para ejecutar durante el próximo período tarifario en $808.283.440 ($ de 2006) correspondientes a 48,2 km de red, estación de regulación y otros activos. 3.1.3 Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento La empresa proyectó gastos de AOM de distribución para el periodo 2007-2026 de $2.222.395.673 a $ de diciembre de 2006. Cuadro 3. Gastos de AO&M de distribución Concepto $ die de 2006 Sueldos y Salarios 1.068.897.408 Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nómina 43.872.000 Generales 703.573.805 Impuestos 41.960.196 Tratamiento Mantenimiento 3.1.4 0 272.752.224 0 91.340.039 Demandas de Volumen La empresa reportó en su estudio el siguiente escenario de proyección de demanda: D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR 71 Cuadro 4. Resumen de las demandas de Volumen Año Usuarios Demanda Anual 1 857 232.099 2 1.633 442.149 3 1.766 478.208 4 1.900 514.351 5 1.926 521.568 m3 6 1.953 528.871 7 1.981 536.262 8 2.008 543.742 9 2.036 551.311 10 2.064 558.971 11 2.093 566.723 12 2.122 574.569 13 2.151 582.508 14 2.181 590.542 15 2.211 598.673 16 2.241 606.902 17 2.272 615.229 18 2.303 623.656 19 2.335 632.185 20 2.367 640.815 3.2 Análisis de la Solicitud Tarifaria 3.2.1 Mercado Relevante De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11 y con la propuesta de la empresa, se recomienda aceptar al municipio de Astrea en el departamento del Cesar, como el mercado relevante de INGEOBRA. 3.2.2 Inversión Base 3.2.2.1 Programa de Nuevas Inversiones La empresa prevé inversiones por $867,33 millones ($ die. 31 de 2007) para el próximo periodo tarifario, correspondientes a 48,2 km de red, estación de regulación y otros activos. En el cuadro siguiente se indica el programa de nuevas inversiones: Cuadro 5. Nuevas Inversiones por año Descripción UC de Redes y Estaciones Activos de calidad Otros Activos Total Año 1 797.256.202 28.407.398 41.662.421 867.326.020 D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 3.2.2.2 Criterio de Eficiencia en redes secundarias De conformidad con lo establecido en el Anexo 8 de la Resolución 11, la longitud promedio por usuario en el mercado relevante del municipio de Astrea queda por debajo de la curva que determina el criterio de eficiencia en redes de distribución secundaria. En este sentido, las cantidades previstas para redes de polietileno con diámetros inferiores o iguales a %” no se ajustan. 3.2.2.3 Propiedad del Sistema de Distribución De conformidad con la información reportada, el Sistema de Distribución de gas natural del municipio de Astrea será propiedad del estado que aporta recursos a través del Fondo Nacional de Regalías. 3.2.2.4 Resumen de la Inversión Base Con base en lo establecido anteriormente se propone aprobar los montos de inversión (a $ de die. de 2007) del Cuadro 5. 3.2.3 Demanda Esperada de Volumen De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 numeral 5 de la Resolución 11, las demandas consideradas para el cálculo tarifario son las siguientes: Año Usuarios Demanda Anual 1 857 232.099 2 1.633 442.149 3 1.766 478.208 4 1.900 514.351 5 1.926 521.568 6 1.953 528.871 7 1.981 536.262 8 2.008 543.742 9 2.036 551.311 10 2.064 558.971 11 2.093 566.723 m3 12 2.122 574.569 13 2.151 582.508 14 2.181 590.542 15 2.211 598.673 16 2.241 606.902 17 2.272 615.229 18 2.303 623.656 19 2.335 632.185 20 2.367 640.815 La UPME mediante Oficio con radicado CREG-E-2007-007733 de septiembre de 2007, aprobó la metodología de proyección de demanda efectuada. En consecuencia, la demanda presentada por INGEOBRA se utilizó para el cálculo del cargo de distribución: D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR 73 Figura 2. Demanda proyectada m3 Demandas proyectadas 700.000 600.000 500.000 •; ■■■ ■' 400.000 Comercial 300.000 200.000 -■—O ficial 1 •É r~ Residencial 100.000 o 3.2.4 Gastos de AO&M de Distribución En el Documento CREG-009 de 2004, documento general para la determinación de cargos de distribución y comercialización, se describe en detalle la aplicación de la metodología de estimación de frontera de eficiencia. Aplicando la metodología al caso de INGEOBRA se encuentra que los gastos de AOM proyectados tienen un puntaje del 100,00% (ANEXO A), por lo que los valores utilizados serán los siguientes: D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Cuadro 6. Gastos de AO&M de distribución Año $ de die 2007 1 136.227.264 2 136.148.295 3 115.406.358 4 115.489.644 5 115.366.120 6 115.452.760 7 115.541.128 8 115.631.259 9 115.723.186 10 115.816.948 11 115.912.579 12 116.010.118 13 116.109.602 14 116.211.070 15 116.314.562 16 116.420.118 17 116.527.780 18 116.637.590 19 116.749.590 20 116.863.824 AOM asignable a redes primarias De conformidad con el articulo 7 numeral 7 de la Resolución 77 el AOM asignable a la red primaria es de $353.96 millones a $ de diciembre de 2007. 3.3 Cargo Promedio de Distribución Con base en la información analizada anteriormente y aplicando la metodología de cálculo establecida en la Resolución 11, se obtienen los siguientes resultados: Cuadro 7. Cálculo del cargo de distribución Descripción VP Inversión proyectada (mili $ de die de 2007) VP AOM (mili $ de die de 2007) VP Demanda de Volumen (mili m3) Cargo Promedio de Distribución de gas natural ($ / m3) • Componente de AOM ($ / m3) • Componente de Inversión ($ / m3) AOM asignable al Cargo Piso (mili $ de die de 2007) Inversión asignable al Cargo Piso (mili $ de die de 2007) Cargo Piso de Distribución ($ / m3) ($ de die de 2007) Valor 779,20 938,37 3,90 440,06 240,42 199,64 353,96 280,76 162,62 D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR 75 4. CARGO DE COMERCIALIZACIÓN 4.1 Solicitud Tarifaria 4.1.1 Mercado Relevante De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución 11 y con la propuesta de la empresa, se recomienda aceptar al municipio de Astrea en el departamento del Cesar, como el mercado relevante de INGEOBRA. 4.1.2 Cargo Máximo Base de Comercialización Con base en los resultados de la aplicación del modelo DEA, se encuentra que para INGEOBRA el Cargo Máximo Base de Comercialización es de $2.442,16 por factura. (ANEXO A. Se asigna el de la empresa con características de usuarios por red más cercano, en este caso el de Proviservicios en el mercado de Zapatoca). 5. PROPUESTA DE LA CREG Se propone aprobar los siguientes cargos de distribución y comercialización para el mercado relevante de INGEOBRA. La memoria de cálculo y la información total utilizada para obtener los cargos se encuentra en el respectivo expediente tarifario. 5.1 Cargo Promedio de Distribución $440,06/ m3 , a pesos de die 31 de 2007 De otra parte, INGEOBRA deberá ejecutar el siguiente plan de inversiones ($ de diciembre de 2007): Descripción UC de Redes y Estaciones Activos de calidad Otros Activos Total 5.2 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 797.256.202 28.407.398 41.662.421 867.326.020 Cargo Máximo Base de Comercialización $2.442,16 / Factura, a pesos de die 31 de 2007 D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR i 76 ANEXO A. RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DEA Factores de Eficiencia en Distribución DMU ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ALCANOS DE COLOMBIA ASE EMPRESA DE GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. GASES DEL NORTE DELVALLE S.A. E.S.P. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P EMPITALITO ECOSEP PROMESA ESPIGAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. GAS DEL RISARALDA S.A. E.S.P. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. GAS NATURAL S.A E.S.P GASES DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. GASES DEL QUINDIO S.A E.S.P GAS DOMICILIARIO ARIARI GASES DEL SUR DE SANTANDER PROVISERVICIOS GUAVATA PROVISERVICIOS GAS DE SANTANDER ENERCA SERVIGAS COYAIMA Aléanos - Carmen de Apicala Nacional de Servicios Públicos Gases de Bolivar SERVI NGAS EDALGAS (Cisneros y Pto Berrio) INGEOBRAS Surgas Proviservicios (Gepsa) Proviservicios (SanVicenteChucuri) Improgas (Charala) Aléanos -Icononzo D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Score 93,08% 60,28% 78,30% 52,79% 98,86% 100,00% 100,00% 89,40% 77,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,25% 100,00% 73,44% 86,21% 75,78% 100,00% 43,14% 37,96% 94,83% 100,00% 100,00% 36,29% 66,66% 76,13% 49,70% 95,41% 100,00% 100,00% 56,80% 52,70% 79,65% 48,89% 65,80% 52,65% 70,02% 93,45% 86,06% 92,51% 62,84% 100,00% 84,13% DMU Jimelgas Pamplona Gas Comprimido de Occidente Rionegro, Santuario, Marinilla, Guane Malaga Gases del Ariari - Granada Surgas (Agrado-Altamira) Surgas (Nataga-Colombia) Proviservicios - Rionegro Metrogas(Ocaña) Gasnacer(San Martin) G_Occidente (Cauca) Alcanos (Cauca) Llanogas (Barranca de Upia) Proviservicios (La Paz) Proviservicios (Zapatoca) Proviservicios (Rio de Oro) Proviservicios(EI Peñol) EdalGAS (San Roque) Ingeobras-Astrea Ingeobras-Chimichagua Ingeobras-Nueva Granada Ingeobras-EI Paso Alcanos-Valle de San Juan D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Score 59,36% 77,04% 76,19% 65,61% 100,00% 67,70% 100,00% 100,00% 72,08% 58,54% 31,99% 59,59% 70,48% 100,00% 81,79% 86,80% 66,86% 91,37% 100,00% 100,00% 92,31% 100,00% 92,65% 100,00% Determinación del Cargo de Comercialización Empresa SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P PROVISERVICIOS GUAVATA ESPIGAS Llanogas (Barranca de Upia) INGEOBRAS Proviservicios (La Paz) Ingeobras-EI Paso Proviservicios(EI Peñol) Proviservicios (Gepsa) ECOSEP GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P Aléanos - Carmen de Apicala ENERCA MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. EMPITALITO GASES DEL SUR DE SANTANDER GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. Alcanos-Valle de San Juan Proviservicios - Rionegro Ingeobras-Astrea Proviservicios (Zapatoca) G_Occidente (Cauca) GAS DEL RISARALDA S.A. E.S.P. Ingeobras-Chimichagua Nacional de Servicios Públicos Alcanos -Icononzo Malaga Proviservicios (Rio de Oro) PROVISERVICIOS Gasnacer(San Martín) GASES DEL QUINDIO S.A E.S.P PROMESA Improgas (Charala) GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. Ingeobras-Nueva Granada Gases del Ariari - Granada SERVINGAS (Falan, Palocabildo, Casabianca y Villahermosa) Surgas (Nataga-Colombia) Gases de Bolivar Jimelgas SERVIGAS COYAIMA GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. Pamplona Rionegro, Santuario, Marinilla, Guane D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Densidad 50,63 60,24 9,43 14,98 16,75 17,41 17,72 17,85 19,37 20,81 21,14 21,46 21,79 23,10 23,83 25,05 28,67 31,36 31,66 33,13 33,29 33,52 33,67 33,89 35,39 35,61 36,17 36,51 36,96 38,17 38,68 39,30 39,41 39,71 40,65 40,74 40,94 41,97 42,46 43,04 43,69 44,80 44,80 50,19 51,63 56,91 57,34 Empresa Proviservicios (SanVicenteChucuri) Metrogas(Ocaña) GAS DOMICILIARIO Surgas Surgas (Agrado-Altamira) GASES DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. EDALGAS (Cisneros y Pto Berrio) ARIARI Alcanos (Cauca) GAS DE SANTANDER Gas Comprimido de Occidente EdalGAS (San Roque) Madigas (San Martin) METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P GASES DEL NORTE DELVALLE S.A. E.S.P. ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. ALCANOS DE COLOMBIA AREA EXCLUSIVA CENTRO Y TOLIMA EMPRESA DE GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. GAS NATURAL S.A E.S.P D-048-08 CARGOS MUNICIPIO ASTREA CESAR Densidad 58,50 60,32 62,80 64,14 67,61 68,89 74,43 76,55 76,83 81,00 83,92 93,75 105,25 115,00 40,80 48,98 49,22 55,54 58,67 65,28 94,22 220,97 98,33