comercio internacional e inversión directa extranjera

Miguel Ángel Díaz Mier*
M.ª Teresa Fernández Fernández**
COMERCIO INTERNACIONAL E
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
EN EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO
EUROMEDITERRÁNEA: ASPECTOS
CUANTITATIVOS Y COMPETITIVOS
El trabajo analiza el sector exterior de los países socios mediterráneos, sus intercambios
comerciales y las relaciones de inversión extranjera, especialmente con la Unión
Europea. A través de los datos cuantitativos se obtienen ciertas explicaciones de los
patrones de competitividad exterior de dichos países, de los sectores estratégicos y de
las transformaciones que se están llevando a cabo.
Palabras clave: comercio internacional, inversion directa extranjera, área de libre comercio euromediterránea,
competitividad exterior
Clasificación JEL: F14, F15, F21, F23.
1.
Introducción
Resulta interesante conocer los movimientos de carácter económico que se realizan entre países a través de
los conceptos que configuran las balanzas de pagos de
los mismos. En nuestro estudio nos centraremos en las
relaciones de carácter económico-comercial entre los 11
países socios mediterráneos y los de la Unión Europea
(UE) y en señalar cómo el proceso de asociación de estos países con la UE ha suscitado diversos efectos en estas relaciones. De esta forma el análisis se centrará en
* Universidad de Alcalá.
** Universidad Rey Juan Carlos.
las principales rúbricas que integran dichas balanzas de
pagos y sobre las que hemos podido obtener datos cuantitativos en un período de tiempo suficientemente significativo1.
1
Desde hace algún tiempo las principales instituciones que han
estudiado los intercambios de mercancías están trabajando para
conseguir evitar las discrepancias que se habrían presentado en el
pasado respecto a estadísticas. De esta forma, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de Naciones
Unidas (esta especialmente a través de COMTRADE para estadísticas
de comercio), la UNCTAD, por medio de UNCTAD Stat para datos de
inversiones, y la Unión Europea por medio de Eurostat proporcionan a
los estudiosos especialmente interesados, pero también a quienes se
preocupan de los muchos temas que acompañan a las relaciones
internacionales en su faceta económica, unas informaciones
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
89
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
En primer lugar expresaremos las grandes cifras de
las corrientes comerciales (importaciones y exportaciones de mercancías) de los países considerados, destacando a la Unión Europea con 27 y con 25 miembros
(UE-27 y UE-25) como un bloque. Para completar estos
intercambios de mercancías estudiaremos con una cierta extensión la importancia cuantitativa y cualitativa de
los movimientos de las mismas entre los países analizados respecto a la Unión Europea. Pondremos de manifiesto en este orden el papel que importaciones y exportaciones de los 11 países examinados tienen en el comercio de mercancías de la Unión. Completará este
apartado una exposición de los principales productos de
exportación e importación de los países analizados, con
una visión general de la situación en los tres últimos
años de que disponemos de datos homogéneos (2007 a
2009).
También incluimos en el análisis los datos disponibles
en la actualidad sobre los intercambios de servicios, de
modo paralelo al comercio de mercancías. Se espera
que en un futuro podamos contar con series homogéneas relativas a los cuatro modos de prestación de servicios recogidos por el GATS y también en lo referente a
los intercambios internacionales de derechos de propiedad intelectual y que, del mismo modo, se pueda llevar
a cabo un análisis cualitativo.
Por último, la inversión directa extranjera como parte de la balanza de pagos también es considerada.
Hay un aspecto adicional que refuerza este enfoque
en nuestra opinión. Se trata del concepto de «presencia comercial» de empresas y empresarios de los países emisores de inversiones en los países receptores.
Un estudio mínimo de la evolución del comercio inter-
contrastadas de interés notable. Queremos destacar que las
presentaciones de los trabajos de las instituciones indicadas han
experimentado en los últimos años una notable mejoría, haciéndolas
más atractivas para el público en general. De modo especial queremos
resaltar las páginas de la Unión Europea en sus análisis bilaterales de
los países del área, pero también las nuevas presentaciones de
COMTRADE en sus anuarios de estadísticas del Comercio Internacional
de Mercancías y, últimamente, la OMC con sus «Perfiles».
90
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
nacional, especialmente en las últimas décadas, pone
de manifiesto que la forma tradicional de presencia de
tales empresas a través de productos fabricados en el
país exportador y transportados al de destino se ha
realizado mediante inversiones directas o indirectas y
sus fórmulas asociadas (licencias de fabricación o comercialización, franquicias, empresas mixtas y alianzas estratégicas).
2.
Comercio euromediterráneo
Movimientos comerciales de mercancías
En el Anexo hemos recogido las grandes cifras de exportaciones e importaciones de mercancías, que recogen la práctica totalidad de las estadísticas incluidas en
los trabajos indicados en la nota 1 a pie de página. Ellas
han permitido tanto la construcción de gráficos representativos como el cálculo de variaciones interanuales
para todos los países incluidos, así como los porcentajes de participación en las cifras del comercio mundial.
El Cuadro 1 destaca algunos aspectos interesantes:
a) En primer término, una cierta relación entre la
evolución del comercio mundial manifestada a través de
sus grandes cifras respecto a las evoluciones comparadas de la UE-27, las de los cinco países que las estadísticas de COMTRADE agrupan bajo la denominación
Norte de África y las de los otros seis países que incluimos en el análisis bajo la rúbrica de mediterráneos. En
efecto, destaquemos que para el año 2001 y respecto al
año anterior casi todas las cifras presentan signos negativos. Desde ese año 2001 y hasta 2008 todos los países presentan cifras positivas. Pero para el período
2008- 2009 las cifras son negativas, como correspondería a una situación generalizada de crisis económica.
En este orden, el análisis de las principales variables
macroeconómicas que estima el Fondo Monetario Internacional en sus series de datos incluidas en sus análisis
de «Perspectivas de la Economía Mundial» pone de
manifiesto la existencia de un período de prosperidad
que termina en el año 2009. A este respecto, y como ya
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 1
VARIACIONES PORCENTUALES DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS
EN EL PERÍODO 2000-2009
País o área
Mundo. . . . . . . . . .
EU-27 . . . . . . . . . .
Extra-EU-27. . . . . .
EU-25 . . . . . . . . . .
Norte de África . . .
Argelia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . .
Líbano. . . . . . . . . .
Israel. . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . .
Territorio Palestino .
Siria . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . .
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2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
–3,51
–0,99
–3,99
–1,14
1,46
8,42
–8,69
17,82
–4,30
11,23
18,46
–5,94
5,96
–14,65
17,71
–24,04
3,76
4,20
0,89
4,11
5,56
20,40
–1,99
1,12
7,48
–0,03
–11,11
0,19
4,21
–25,47
6,79
24,53
16,50
20,74
19,56
20,59
4,92
3,53
–12,95
–2,29
20,11
14,53
11,51
2,21
13,14
18,73
0,43
34,50
22,06
20,72
20,82
20,55
28,84
46,59
17,95
46,90
24,96
17,49
31,36
18,07
41,53
31,83
64,31
40,67
13,78
9,57
14,65
9,38
18,03
12,06
54,44
–4,36
16,84
2,80
0,25
9,98
29,26
12,43
29,14
19,72
14,89
15,42
16,00
15,25
7,96
3,09
4,57
–0,07
15,25
12,81
–2,41
6,77
8,96
3,41
5,76
19,53
15,28
17,03
15,73
16,75
27,56
31,17
30,60
11,56
25,74
27,68
25,72
17,29
18,03
13,85
27,57
21,84
15,49
12,08
17,27
11,93
47,22
43,79
80,23
34,99
34,55
29,67
36,58
14,60
24,08
10,35
25,01
18,76
–22,99
–24,91
–27,53
–24,70
–10,05
–0,62
–7,85
–
–19,20
–22,40
0,62
–27,16
–13,30
–
–
–30,22
FUENTE: Elaboración sobre datos del anuario de estadísticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.
indicamos, los datos de que disponíamos en marzo de
2011 no incluían los de 2010 sobre los cuales tenemos
indicaciones de que han cambiado radicalmente de signo, finalizando así la recesión manifestada en el año anterior. Precisando las variaciones de las cifras de importaciones de mercancías, ha de destacarse que las cifras
negativas del comercio mundial para el período 20082009 son significativas. Así para el comercio mundial la
reducción fue de un 22,99 por 100, mientras que a la UE
le suponía un 24,91 por 100, a los cinco del Norte de
África una disminución del 10,05 por 100, pero debe
destacarse que el año anterior 2008, estos países habían experimentado un espectacular incremento del
47,22 por 100, asociado a mayores cotizaciones de materias primas especialmente petróleo.
b) Los porcentajes de participación en el total de las
importaciones mundiales presentan un grado considerable de estabilidad a lo largo del período examinado,
2000-2009 (Cuadro 2). La UE-27 a lo largo del período
oscila alrededor del 37 por 100 con una cifra mayor en el
año 2004 (39,8 por 100) y la menor en 2009 (36,6
por 100). Debe resaltarse que una buena parte de esa
cifra corresponde al comercio intracomunitario (entre el
23 y el 25 por 100), como ponen de relieve la mayoría
de estudios dedicado al análisis del sector externo de la
Comunidad.
Por su parte, en el mismo cuadro los cinco países clasificados como Norte de África presentan una línea ligeramente creciente, que pasa desde el 0,7 por 100 de los
primeros 2000 hasta algo más del 1 por 100 en los últimos años. Los restantes seis países incluidos en el cuadro, con la excepción de Turquía, mantienen niveles aún
más estables como se indica año a año en el mismo. Lógicamente para estudiar en profundidad las razones de
las evoluciones tendríamos que llevar a cabo un análisis
de la variación en los productos afectados. Inicialmente
debemos señalar que no hemos encontrado grandes
variaciones en la composición de los productos, como
se pone de manifiesto en los Cuadros 5 y 6.
Ya presentadas las grandes líneas de la situación de
los intercambios comerciales de los países examinados,
referidas a importaciones en el mundo, llevaremos a
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
91
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 2
PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS RESPECTO DEL TOTAL MUNDIAL
País o área
Mundo . . . . . . . . .
EU-27 . . . . . . . . . .
Extra-EU-27 . . . . .
EU-25 . . . . . . . . . .
Norte de África . . .
Argelia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . .
Marruecos. . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . .
Líbano . . . . . . . . .
Israel . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . .
Territorio Palestino.
Siria . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . .
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
100,00
37,30
13,98
37,00
0,72
0,14
0,21
0,06
0,18
0,13
0,10
0,58
0,07
0,04
0,06
0,83
100,00
38,28
13,91
37,92
0,76
0,16
0,20
0,07
0,18
0,15
0,12
0,56
0,08
0,03
0,08
0,66
100,00
38,44
13,53
38,04
0,77
0,18
0,19
0,07
0,18
0,15
0,10
0,54
0,08
0,02
0,08
0,79
100,00
39,84
13,88
39,38
0,69
0,16
0,14
0,06
0,19
0,14
0,10
0,48
0,08
0,02
0,07
0,91
100,00
39,40
13,74
38,89
0,73
0,20
0,14
0,07
0,19
0,14
0,10
0,46
0,09
0,03
0,09
1,05
100,00
37,94
13,85
37,39
0,76
0,19
0,19
0,06
0,20
0,12
0,09
0,45
0,10
0,03
0,10
1,10
100,00
38,11
13,98
37,50
0,71
0,17
0,17
0,05
0,20
0,12
0,08
0,41
0,09
0,02
0,09
1,15
100,00
38,69
14,04
37,98
0,79
0,20
0,19
0,05
0,22
0,14
0,08
0,42
0,10
0,02
0,10
1,21
100,00
37,55
14,25
36,81
1,01
0,24
0,30
0,06
0,25
0,15
0,10
0,42
0,10
0,02
0,11
1,25
100,00
36,61
13,41
35,99
1,17
0,32
0,36
–
0,26
0,15
0,13
0,40
0,12
–
–
1,13
FUENTE: Elaboración sobre datos del anuario de estadísticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.
cabo la exposición de los datos relativos a las participaciones comerciales de la UE-27 en los 11 países considerados y viceversa (Cuadros 3A y 3B).
El Cuadro 3A pone de manifiesto que los países incluidos en el estudio, y especialmente los más significativos cuantitativamente, ocupan posiciones relativamente de muy escasa entidad en el comercio de la UE.
Así, respecto a las importaciones de la UE, son solamente superiores al 1 por 100 las que proceden de Turquía y Egipto. A la vez, respecto a las exportaciones de
la UE los dos países indicados, Egipto, Marruecos e
Israel suponen algo más del 1 por 100. Es significativa
en el cuadro la estimación del lugar que ocupa cada
uno de los países en el comercio de la UE (el más destacado solo ocupa un quinto lugar en las exportaciones
de la UE).
En sentido contrario, el Cuadro 3B pone de manifiesto
el importantísimo significado cuantitativo tanto de las importaciones de productos de la UE en el total de cada
uno de los países, como de las exportaciones de los
mismos hacia la UE. En todos ellos la UE figura como
92
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
principal proveedor. Es significativo el dato señalado (es
decir, lo que en lenguaje OMC se denomina primer país
suministrador), si bien oscilan las cifras al respecto desde un 21,3 por 100 para el caso de Siria y el 24,4
por 100 de Jordania hasta países que superan el 50
por 100 (Argelia, Marruecos y Túnez).
Análogamente se han estudiado los puestos que ocupan en las exportaciones de estos países las destinadas
a la Unión Europea. De manera similar estas ocupan un
lugar muy destacado. Así, la UE es el primer destino
para las exportaciones de seis de los diez países de los
que hemos obtenido datos. Ocupa también el segundo
puesto en las exportaciones de Israel y de Siria, justificándose esta situación por razones políticas o geográficas. Solamente los países que se apartan de esta tónica
son Líbano y Jordania. En todos los casos, el porcentaje
de participación de la UE como destino de las exportaciones de cada país supera el 20 por 100, salvo el caso
del Líbano. Se podría decir, además, que en ciertos países (Marruecos, Túnez, Argelia y Libia) es especialmente elevado el porcentaje.
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 3A
PORCENTAJES Y POSICIONES QUE OCUPAN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS EXAMINADOS
EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LA UE DE 27 MIEMBROS
Importaciones desde la UE
Exportaciones de la UE
País
Turquía . .
Argelia . . .
Israel . . . .
Túnez . . .
Marruecos
Egipto . . .
País
.
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Posición
%
7.º
14.º
25.º
29.º
34.º
35.º
3,0
2,4
0,7
0,7
0,5
0,5
.
.
.
.
.
.
Turquía . .
Argelia . . .
Egipto . . .
Marruecos
Israel . . . .
Túnez . . .
Libia . . . .
Líbano . . .
Siria. . . . .
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Posición
%
5.º
19.º
21.º
22.º
23.º
29.º
32.º
40.º
47.º
4,0
1,3
1,2
1,1
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
FUENTE: Eurostat.
CUADRO 3B
PORCENTAJES Y POSICIONES QUE SIGNIFICA LA UE-27 EN EL COMERCIO
DE MERCANCÍAS DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS
Importaciones desde la UE
Exportaciones a la UE
País o área
Argelia . . . . . . . . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . . . . . . . . .
Libano . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . . . . . . . . .
Palestina (territorio ocupado)
Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . . . . . . . . .
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.
Posición
%
1.º
1.º
1.º
1.º
1.º
1.º
1.º
50,6
31,9
37,3
24,4
37,6
45,0
59,2
sin datos
1.º
1.º
1.º
21,3
68,2
40,5
Posición
1.º
1.º
2.º tras EE UU
9.º tras EE UU, Iraq, India, etcétera
3.º tras Siria y Emiratos Árabes
1.º
1.º
sin datos
2.º tras Iraq
1.º
1.º
%
51,9
29,9
26,1
3,0
14,0
74,5
62,0
25,9
72,8
46,2
FUENTE: Eurostat.
También merece destacarse el significado del comercio entre los 11 países incluidos en el estudio que
se recoge en el Cuadro 4. Se destaca así, por un lado,
la limitada significación cuantitativa. De este modo,
los restantes diez países significan para la mayoría de
ellos apenas un 3-7 por 100 de sus importaciones, en
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
93
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 4
PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO
DE LOS PAÍSES Y TERRITORIOS
ANALIZADOS DE LOS OTROS PAÍSES
(En %)
Representan de sus Representan de sus
importaciones
exportaciones
País
Argelia . . .
Egipto . . .
Israel . . . .
Jordania . .
Líbano . . .
Libia. . . . .
Marruecos
Siria . . . . .
Túnez. . . .
Turquía . .
.
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.
7,4
7,9
3,7
13,6
18,1
22,1
5,9
17,9
8,5
5,7
7,5
21,8
3,1
29,2
37,4
4,8
4,4
22,6
11,1
16,5
FUENTE: Eurostat.
contraste con el anterior Cuadro 3B en que las importaciones desde la UE superaban como queda dicho el
20 por 100. Igualmente, las exportaciones entre los
países incluidos oscilan entre el 3 por 100 y el 37
por 100, si bien tienden a concentrarse alrededor del
20 por 100. Cabe señalar que las cantidades correspondientes a los países que no están situados en el
Norte de África son las más significativas por un «comercio de vecindad».
Complementamos los datos generales, expresados
cuantitativamente en los cuadros anteriores, con el
examen de los principales productos que se encuentran recogidos en cada uno de los países en los epígrafes de importaciones y exportaciones (Cuadros 5 y
62). Analizaremos así, utilizando el sistema de clasificación del sistema armonizado para cuatro dígitos, los
datos correspondientes a exportaciones e importacio-
2
Por razones de espacio solamente empleamos los códigos
numéricos cuya definición se encuentra en la fuente citada.
94
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
nes de cada uno de los 11 países estudiados (salvo Libia para la que no se tienen datos) y para la UE-27 en
el período 2007-2009. A efectos generales cabe observar la importancia de las mercancías que en el sistema armonizado de clasificación de las mismas adquieren las que tienen en sus dos cifras iniciales el 10
(trigo, especialmente), 27 (petróleo), 30 (medicamentos), 72 y 73 (productos del hierro), 84 y 85 (maquinaria) y el 85 (automóviles). Especialmente destacables
son los porcentajes que en importaciones y exportaciones presentan los productos petrolíferos. Ello permitiría modificar el lugar común de que nos encontraríamos ante intercambios de productos mediterráneos
tradicionales (aceite de oliva, naranjas) como principales objetos de esos intercambios. Dentro de esta
relación con los productos indicados relacionados con
el petróleo destacan Argelia para el que más del 98
por 100 de sus ventas al exterior se refieren a los mismos, incluyendo el gas y Libia, aunque por razones de
homogeneización de las series no hemos incluido datos de esa procedencia.
El estudio de las exportaciones originadas en los
países examinados revela una importante variedad de
conceptos, si bien no relacionados con productos
agrícolas. Así, Israel presenta como principal producto de sus exportaciones los diamantes (posición
71.02), equilibrada con las importaciones del mismo
epígrafe, pero dicho país añade otros conceptos
como los medicamentos (30.04), aparatos de telefonía (85.17), circuitos integrados (85.42), reflejando
lógicamente la existencia de una economía que ha
realizado una clara apuesta por las producciones de
vanguardia. También diversificadas aparecen las exportaciones de Jordania y Líbano. Las cifras de los
principales productos de Jordania se sitúan para cada
partida alrededor del 6 por 100 y entre ellas destacan
los fertilizantes (31.04), medicamentos (30.04) y los
fosfatos (25.10). Por su parte, las del Líbano reflejan
productos del oro (71.08) y artículos de joyería
(71.18), pero también se encuentran fertilizantes
(31.03) y aparatos eléctricos (85.02).
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 5
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2007-2009
(Clasificación sistema armonizado 4 dígitos)
País o área
Argelia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Israel . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . .
Líbano . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . .
Marruecos. . . . . . .
2007
10.01
87.03
72.14
73.04
30.01
27.10
10.01
27.11
27.09
72.07
71.02
27.09
87.03
27.10
27.01
27.09
87.03
85.17
27.11
27.10
27.10
87.03
30.04
71.08
72.14
27.09
27.10
2008
5,04
8,04
5,39
5,14
3,63
5,45
4,15
3,82
4,73
4,19
4,93
4,26
5,78
4,00
4,79
2,87
4,40
3,02
2,21
2,68
17,72
14,36
9,10
12,37
4,05
4,06
4,52
4,16
1,70
2,69
15,27
16,05
4,22
4,41
4,74
4,16
2,45
2,59
3,47
2,78
20,50
23,59
6,09
8,42
4,66
3,87
2,24
3,17
2,46
2,60
Sin datos en la fuente
10,16
9,41
4,39
5,97
2009
País o área
4,66
3,88
3,78
5,04
3,84
—
—
—
—
—
11,22
10,80
5,16
2,94
2,43
10,67
6,00
2,33
3,53
2,96
—
—
—
—
—
Marruecos (cont.) .
Palestina. . . . . . . .
Siria . . . . . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . .
UE-27 . . . . . . . . . .
6,47
6,81
27.11
87.03
10.01
27.10
27.16
87.03
27.11
25.23
27.10
87.03
17.01
72.07
39.01
27.10
27.09
87.03
52.09
27.11
27.09
27.10
72.04
87.03
87.08
27.09
27.11
27.10
84.71
85.17
2007
2008
2009
3,70
3,38
3,56
26,97
8,61
5,92
3,21
2,68
29,46
4,39
2,32
2,85
2,29
6,95
3,05
2,91
3,25
2,35
6,95
4,29
3,28
2,79
2,86
14,41
3,27
3,03
2,52
2,47
3,80
3,39
3,81
26,63
10,62
3,58
2,46
2,18
—
—
—
—
—
9,08
3,79
2,69
2,60
3,42
7,74
5,44
4,43
2,25
2,56
17,33
4,29
3,60
2,28
2,29
3,77
3,57
2,06
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5,79
2,63
3,41
2,76
2,55
4,55
6,04
3,00
3,02
2,41
13,23
3,77
3,16
2,54
2,52
FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.
Otros países del Norte de África (Marruecos y Túnez),
junto a los indicados fertilizantes y fosfatos, presentan
datos relacionados con la confección textil (62.04) y productos relacionados con el cableado (85.44), lo que se
podría traducir como la introducción en dichos países de
unos primeros ámbitos de industrialización. Turquía representa un caso especial por el peso que tiene la in-
dustria asociada al automóvil (cap. 87) y a las aleaciones metálicas (cap. 72).
Con las limitaciones de datos para 2009, diríamos
que, según los datos de 2008, Egipto y Líbano formarían parte del grupo de países exportadores de materias
petrolíferas, aunque en proporciones menos llamativas
que las de Argelia o Libia.
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
95
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 6
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2007-2009
(Clasificación sistema armonizado 4 dígitos)
País o área
Argelia . . . . . . . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . . . . . . .
Israel . . . . . . . . . . . . . . . .
Jordania. . . . . . . . . . . . . .
Líbano . . . . . . . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . . . . . . .
2007
2008
2009
27.09
27.11
27.10
27.07
28.14
27.10
27.11
27.09
72.08
10.06
71.02
30.04
85.17
85.42
38.24
31.04
61.14
30.04
25.10
31.02
71.08
72.04
31.03
85.02
71.13
53,29
55,63
56,17
37,33
35,09
32,36
7,39
7,16
9,23
0,36
0,15
0,58
0,34
0,29
0,27
25,38
18,86
—
18,87
15,21
—
6,40
8,37
—
1,12
2,77
—
2,48
0,69
—
34,04
31,62
24,19
5,96
7,20
8,88
—
4,74
4,55
—
1,51
7,50
—
4,15
4,07
5,74
9,98
7,16
7,49
6,31
6,94
5,78
5,03
6,43
3,42
6,68
5,84
4,09
5,88
3,24
11,17
9,57
—
6,27
5,73
—
2,94
6,16
—
3,57
3,89
—
3,05
3,31
—
Sin datos en la fuente
28.09
7,36
14,65
7,18
85.44
6,78
7,34
8,72
País o área
Marruecos (cont.) . . . . . . .
Palestina . . . . . . . . . . . . .
Siria. . . . . . . . . . . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . . . . . . .
UE-27 . . . . . . . . . . . . . . .
25.10
62.04
31.05
68.02
72.04
64.01
39.23
94.03
27.09
27.10
54.07
01.04
15.09
27.09
85.44
62.03
62.11
85.86
87.03
72.14
27.10
87.04
71.06
87.03
30.04
27.10
88.02
85.17
2007
2008
2009
4,87
6,59
4,26
17,36
4,91
4,23
2,96
2,14
34,52
6,52
4,00
2,22
2,21
13,55
3,78
5,75
4,48
3,32
6,37
4,33
4,43
3,85
0,90
5,72
4,34
4,01
1,82
2,12
11,35
4,74
4,56
14,70
6,55
2,57
3,61
2,90
—
—
—
—
—
13,61
5,30
4,49
4,04
3,46
5,66
6,66
5,36
3,91
2,74
5,32
4,13
4,89
1,99
1,97
4,61
6,67
4,10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,75
6,95
4,47
4,32
3,78
5,96
3,83
3,42
2,25
4,54
4,19
5,17
3,83
2,24
1,70
FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.
La Unión Europea, como objeto de análisis en lo que
se refiere a exportaciones, muestra un alto grado de diversificación. Automóviles y aviones, pero también medicamentos y aceites del petróleo constituyen las principales de las cinco primeras rúbricas de exportación.
En lo que se refiere a importaciones, la gran mayoría
de los países incluidos muestra la importancia del petróleo en diversas formas, respecto a sus adquisiciones del
96
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
exterior. Entre los cinco primeros productos de importación de Egipto, Israel (este país con el ya indicado aspecto de su especialización en los diamantes de la
posición 71.02), Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y la Unión Europea encontramos referencias al capítulo 27, reflejando así el importante grado de dependencia de sus economías de la indicada materia.
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 7
COMPARACIÓN ENTRE COMERCIO DE MERCANCÍAS Y DE SERVICIOS
(En miles de millones de dólares)
Importaciones
Año
2005
2006
2007
2008
2009
Mercancías
Exportaciones
Servicios
Total mundial
UE-27
Total mundial
UE-27
10.579
12.155
14.012
16.183
12.462
4.013
4.632
5.421
6.076
4.562
2.463
2.744
3.234
3.666
3.252
1.066
1.171
1.388
1.547
1.343
Mercancías
Relación
serv./merc. Total mundial
UE-27
23,2
22,5
23,0
22,6
26,0
10.342
11.956
13.781
15.946
12.377
3.960
4.494
5.240
5.813
4.508
Servicios
Total mundial
UE-27
Relación
serv./merc.
2.560
2.898
3.466
3.888
3.414
1.187
1.340
1.620
1.808
1.545
24,7
24,2
25,1
24,3
27,5
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE y UNCTADStat.
El estudio de series anteriores que facilita COMTRADE de acuerdo con otros sistemas permite obtener la
impresión general de que para todos los países se mantienen los mismos productos de exportación e importación en los últimos diez años, pero iniciándose en todos
ellos unas actividades de industrialización muy especializadas, que tienen una relación especial con las inversiones extranjeras que se analizan más adelante.
Movimientos internacionales de servicios
No resulta desconocida para los estudiosos de los fenómenos socioeconómicos resaltar la importancia que
el mundo de los servicios ha ido adquiriendo en los últimos decenios en multitud de órdenes, especialmente
sobre el empleo o el bienestar.
En el Cuadro 7 hemos intentado proporcionar una
imagen comparativa de las importaciones y exportaciones de servicios en general, con las relativas a mercancías, para los últimos cinco años de los que disponemos
datos (2005-2009). Hemos querido buscar la relación
cuantitativa que se expresa por el cociente entre las cifras de servicios y las de mercancías. Así, para las importaciones, los servicios presentan cifras de alrededor
del 22-23 por 100 de las relativas a mercancías, mien-
tras que las exportaciones suponen aproximadamente
la cuarta parte de las de mercancías.
Como señalamos al comienzo de estas reflexiones, la
balanza de pagos ha tenido tradicionalmente como una
de sus principales rúbricas la balanza comercial (mercancías), pero la importancia de los servicios (en ciertas
etapas definidos como invisibles) resulta cada vez mayor hasta el punto de que en muchas ocasiones los saldos de las cuentas de servicios han servido para compensar déficits de las aludidas balanzas comerciales.
De la misma forma que realizamos en el Cuadro 1, hemos estudiado el alcance de la Unión Europea, como
economía de servicios que es, en el mundo de los intercambios de servicios. Aunque no figuren en el cuadro,
unos sencillos cálculos permiten señalar que las importaciones de la UE en el total de las importaciones mundiales de servicios se sitúan alrededor del 42 por 100 (es el
43,2 por 100 en el año 2005 y el 41,2 por 100 en 2009).
Análogos cálculos para las exportaciones las situarían en
el 46 por 100 (46,3 por 100 en 2005 y 45,2 por 100 en el
año 2009). La evolución de los datos permite también indicar que la de los servicios es paralela a la de mercancías en el sentido de seguir el ciclo económico. En efecto,
se obtendría para 2005 un crecimiento mientras que,
para 2009, también se manifiesta la depresión.
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
97
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 8
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000-2009
(En millones de dólares)
Importaciones
País o área
Argelia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Israel. . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . .
Líbano. . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . .
Territorio Palestino .
Siria . . . . . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.439
7.513
11.901
1.722
–
895
1.892
548
1.667
1.218
8.153
1.442
7.037
11.846
1.726
–
1.034
2.118
675
1.694
1.425
6.098
2.480
6.629
10.902
1.883
3.354
1.544
2.413
673
1.883
1.450
6.161
2.920
6.474
11.201
1.889
6.488
1.597
2.861
573
1.806
1.612
7.502
3.860
8.020
12.822
2.146
8.230
1.914
3.451
601
2.235
1.986
10.163
4.780
10.508
13.715
2.542
7.895
2.349
3.845
504
2.359
2.191
11.505
4.780
11.569
14.654
2.971
8.734
2.564
4.473
560
2.520
2.455
11.990
6.930
14.342
17.577
3.517
9.988
2.665
5.416
743
3.013
2.803
15.863
11.080
17.615
19.909
4.127
13.464
4.344
6.694
839
3.202
3.370
17.875
11.537
13.935
17.191
3.803
14.320
3.910
6.815
–
2.914
3.296
16.913
Exportaciones
País o área
Argelia . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . .
Israel. . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . .
Líbano. . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . .
Territorio Palestino .
Siria . . . . . . . . . . .
Túnez . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . .
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
976
9.803
15.408
1.640
–
172
3.034
473
1.699
2.767
19.258
931
9.042
12.852
1.487
–
184
4.029
180
1.781
2.912
15.234
1.300
9.320
12.186
1.774
4.429
401
4.360
197
1.559
2.681
14.046
1.570
11.073
13.661
1.748
9.462
442
5.478
259
1.331
2.937
18.013
1.850
14.197
16.021
2.073
9.704
437
6.710
240
2.613
3.629
22.960
2.510
14.643
17.433
2.334
10.858
534
8.098
282
2.910
4.021
26.770
2.580
16.135
19.183
2.907
11.581
489
9.789
260
2.924
4.295
25.600
2.840
19.943
21.104
3.548
12.755
109
12.165
369
3.862
4.909
29.027
3.490
24.912
24.084
4.478
17.574
208
13.416
498
4.040
6.014
34.966
3.006
21.520
21.688
4.549
16.884
210
12.500
–
4.043
5.744
33.219
FUENTE: UNCTADStat.
En el Cuadro 8 hemos recogido las estimaciones de
las instituciones internacionales antes señaladas de importaciones y exportaciones de servicios. La primera impresión es que se trata de actividades en que los ingresos por exportaciones superan a los de importaciones,
permitiendo de esta manera cubrir déficits de las balanzas comerciales. En todos los casos, excepto en el de
Argelia, ocurre esto en mayor o menor medida. Confiamos en que la mejora indudable de los métodos de estimación y su aplicación a la construcción de series estadísticas requeridas por la comunidad internacional permitirá en un futuro no muy lejano realizar un análisis de
los datos relacionados con las formas de prestación que
98
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
establece el GATS, así como de los 12 grandes grupos
a los que afecta.
Inversión directa extranjera: panorama
y oportunidades competitivas
Panorama de la inversión directa extranjera en el área
de libre comercio euromediterránea
El stock de inversión directa extranjera (IDE) recibida
en los países socios mediterráneos tiene poca representatividad a nivel mundial, excepto en el caso de Turquía, Egipto e Israel, y sin embargo tiene un peso impor-
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 9
STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
(En millones de dólares EE UU y %)
País o área
Mundo. . . .
Argelia . . .
Egipto . . . .
Israel. . . . .
Jordania . .
Líbano. . . .
Libia . . . . .
Marruecos .
Palestina . .
Siria . . . . .
Túnez . . . .
Turquía . . .
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País o área
Mundo. . . .
Argelia . . .
Egipto . . . .
Israel. . . . .
Jordania . .
Líbano. . . .
Libia . . . . .
Marruecos .
Palestina . .
Siria . . . . .
Túnez . . . .
Turquía . . .
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Stock de IDE
recibida
(1995)
Stock de
IDE recibida
(2009)
3.381.328,78
1.670,57
14.689,65
5.893,18
1.378,96
138,18
766,08
5.126,05
122,60
460,00
10.967,00
14.933,31
17.743.407,77
17.344,37
66.709,30
71.258,02
18.704,60
32.085,15
15.508,36
40.719,36
1.204,80
7.333,68
31.857,13
77.729,03
Stock de IDE
emitida
(1995)
Stock de IDE
emitida
(2009)
3.606.556,31
183,04
350,12
3.282,88
64,41
281,46
975,61
268,77
129,00
35,48
30,10
1.418,32
18.982.117,68
1.643,65
4.271,80
56.130,36
454,75
6.576,41
11.987,93
2.169,08
1.867,43
418,02
232,52
14.790,38
Participación relativa
en el stock de IDE
recibida en el mundo
(1995)
100
0,049
0,434
0,174
0,041
0,004
0,023
0,152
0,004
0,014
0,324
0,442
Participación relativa
en el stock de IDE
emitida en el mundo
(1995)
100
0,005
0,010
0,091
0,002
0,008
0,027
0,007
0,004
0,001
0,001
0,039
Participación relativa
Stock de IDE
en el stock de IDE
recibida en relación
recibida en el mundo
al PIB 2008
(2009)
100
0,098
0,376
0,402
0,105
0,181
0,087
0,229
0,007
0,041
0,180
0,438
Participación relativa
en el stock de IDE
emitida en el mundo
(2009)
100
0,009
0,023
0,296
0,002
0,035
0,063
0,011
0,010
0,002
0,001
0,078
25,47
8,51
36,24
32,08
76,73
95,71
14,13
45,49
19,03
10,81
73,79
9,46
Stock de IDE
emitida en relación
al PIB 2008 (%)
26,77
0,78
2,24
27,26
1,80
19,12
11,92
1,96
29,73
0,77
0,39
1,85
FUENTE: UNCTADStat.
tante en relación al PIB, como se muestra en el Cuadro 9. Y todavía menor es la importancia relativa de
dichos países como inversores y con una menor representatividad en el PIB. Sin embargo, se observa en todo
caso que dicho stock se ha incrementado entre 1995 y
2009. Una de las razones de ese incremento podría ser
la firma de los acuerdos de asociación con la UE dentro
del Proceso de Barcelona.
El Cuadro 10 muestra la evolución de la entrada de
flujos de IDE antes y después de la firma del acuerdo,
y efectivamente en todos los países se ha producido
un incremento de los flujos medios entrantes. Se pue-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
99
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 10
RELACIÓN ENTRE FLUJOS DE IDE RECIBIDOS
Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE BARCELONA
(En millones de dólares)
País y fecha del acuerdo con la UE
Argelia (2002) . . .
Egipto (2001) . . .
Israel (1995) . . . .
Jordania (1997). .
Líbano (2002) . . .
Marruecos (1996)
Palestina (1997) .
Siria (2004). . . . .
Túnez (1995) . . .
Turquía (1996) . .
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Flujos medios de IDE
entrantes antes del acuerdo
Flujos medios de IDE
entrantes después del acuerdo
Coeficiente
de incremento
163,20
631,91
131,84
25,69
207,73
117,06
13,63
50,92
176,19
257,65
1.576,44
5.194,92
4.707,55
1.315,45
2.849,50
1.495,70
69,62
814,95
1.039,48
6.510,62
9,66
8,22
35,71
51,20
13,72
12,78
5,11
16,01
5,90
25,27
FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas on-line de UNCTAD.
de considerar, por tanto, que el proceso de integración euromediterránea constituye un elemento de fortaleza para los países socios mediterráneos, que favorece la percepción exterior de estos países como
buen destino de la inversión. La asociación con la UE
ha favorecido al menos en tres aspectos: la modernización de estructuras y la adaptación de estándares
monitorizado por la UE, la aplicación de varios programas de financiación de la inversión y de la empresa, y
la implantación de acuerdos de protección de inversiones3.
En cuanto al origen y destino de la inversión en los países socios mediterráneos, podemos distinguir dos niveles.
A nivel país, el Cuadro 11 muestra un declive relativo de
los Estados Unidos que, sin embargo, sigue siendo el primer inversor. Francia disminuye su posición relativa sobrepasada por el Reino Unido. Pero si atendemos al número
de proyectos, Francia sigue siendo la primera inversora
entre 2003 y 2009 con 765 proyectos, seguida de Estados
Unidos (612), Emiratos (252), Reino Unido (232), Alemania (206), España (176), Arabia Saudí (167) y Kuwait (161)
(ANIMA, Invest-in-med, 2010b).
3
Entre los acuerdos de protección de las inversiones podemos
señalar los generalistas, incluidos dentro de los propios acuerdos de
asociación entre cada uno de los países y la Unión Europea, y los
bilaterales recogidos en los llamados APRIs o acuerdos de protección
recíproca de inversiones que tienen carácter bilateral.
En cuanto a los programas de financiación son diversas las
instituciones que han promovido la financiación de la inversión y de la
empresa en la zona. Las líneas financieras actuales son variadas. La
UE con el Instrumento Europeo de Vecindad Mediterráneo (2007-2013),
el FEMIP, el programa Invest in Med y el programa EuroMenaII,
heredero del antiguo MEDA. Otras instituciones financiadoras son el
Banco Africano de Desarrollo, especialmente con programas para
pequeñas y medianas empresas, las agencias española, francesa y
japonesa de cooperación al desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo,
la Unión por el Mediterráneo, el Banco Mundial y la Corporación
Financiera Internacional, Estados Unidos con su Iniciativa de
Partenariado en Oriente Próximo y las agencias de financiación de los
países socios mediterráneos. En España es muy activa la financiación
de COFIDES que recoge la línea de internacionalización ICO, el fondo
de inversión extranjera (FIEX) y diversas líneas financieras como
FINAM, FINBRAND, FINCARBONO, FINFRANQUICIA, FINSER,
FINTUR, FONPYME y la línea para inversiones privadas en países ACP.
100
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 11
RANKING DE FLUJOS DE INVERSIÓN POR PAÍS DE ORIGEN, 2003-2009
(En millones de euros)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Origen
Flujos
2003-2009
2005
2006
2007
2008
2009
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.776
3.343
7.422
2.246
2.348
1.859
937
1.552
959
1.415
875
114
849
219
755
197
2.059
2.705
131
61
1.448
406
1.574
19.040
10.234
1.255
4.412
4.018
4.296
1.235
2.485
332
1.160
1.115
2.755
716
925
687
1.070
110
88
1.204
1.518
674
1.577
4.319
4.300
13.668
5.351
8.983
2.551
2.802
1.086
1.297
2.889
3.064
1.417
1.826
626
1.331
1.802
81
229
87
437
408
1.842
778
3.078
4.564
4.447
5.219
2.721
1.373
1.892
1.562
450
1.812
99
1.224
1.141
1.801
1.061
599
1.699
1.004
124
837
128
1.667
681
2.976
3.696
2.678
6.686
3.481
1.328
740
2.087
918
1.120
130
945
258
257
721
216
793
489
442
509
945
847
74
2.948
40.791
35.578
26.604
24.918
13.129
12.769
7.738
7.382
7.266
7.022
6.334
6.099
4.269
4.256
4.147
4.021
3.891
3.624
3.351
3.060
10.080
3.616
16.189
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.251
65.226
59.934
39.080
32.309
256.133
Estados Unidos . . . . . . .
Emiratos Árabes Unidos .
Reino Unido. . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . .
Arabia Saudí . . . . . . . . .
Kuwait . . . . . . . . . . . . . .
Alemania . . . . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . . . . . . .
Países Bajos . . . . . . . . .
Egipto . . . . . . . . . . . . . .
España . . . . . . . . . . . . .
Grecia . . . . . . . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . . . . .
Qatar. . . . . . . . . . . . . . .
Canadá . . . . . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . . .
Rusia. . . . . . . . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . . . . .
Austria. . . . . . . . . . . . . .
Bahrein . . . . . . . . . . . . .
Otros Europa . . . . . . . . .
Otros Med-11. . . . . . . . .
Resto del mundo . . . . . .
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FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2010b), página 12 a partir de ANIMA-MIPO.
Si prescindimos de la perspectiva país y consideramos
el origen de la inversión por zonas, lo que se observa es
una regionalización muy fuerte con la presencia de Europa y de las economías del Golfo como países emisores.
Ello garantizaría la cohesión inversora norte-sur. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los flujos entre países mediterráneos, los cuales suponen como máximo
solamente el 5 por 100 de los flujos (ver Cuadro 12).
Pero hay debilidades dentro de este panorama: una
mala infraestructura de negocios y una competitividad
poco desarrollada. El informe Doing Business 2011 del
Banco Mundial, a pesar de constatar ciertas reformas en
los países socios mediterráneos (MED-11), sigue poniendo de manifiesto que se encuentran a la cola del
ranking, destacando solamente Israel. Del mismo modo,
el Global Competitiveness Report del Foro Económico
mundial solo señala las buenas posiciones de Israel y
Turquía y Túnez. El resto sigue en las últimas posiciones, lastrados por los mercados financieros y de trabajo.
Todo ello hace que estos países, salvo las excepciones
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
101
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 12
PRINCIPALES ÁREAS DE ORIGEN Y DESTINO DE LA INVERSIÓN Y FLUJOS DE IDE
REALIZADOS POR PAÍSES, 2003-2008
(En millones de euros)
Maghreb
Origen
Alemania . . . . . .
Austria . . . . . . . .
América
Med-10
Golfo
Otros Med
Total
Argelia
Europa
Machrek
Destino
215
Marruecos
68
56
0
108
219
Bélgica. . . . . . . .
15
1.269
Dinamarca . . . . .
8
60
España . . . . . . .
1.015
3.796
—
Francia. . . . . . . .
1.972
Grecia . . . . . . . .
—
Libia
450
—
Finlandia . . . . . .
Túnez
2
—
456
0
0
5.302
534
41
Egipto
311
—
5
164
—
390
—
—
43
—
—
—
100
347
55
570
355
44
2
468
0
—
—
8.383
180
—
—
—
—
—
0
—
11
—
1.178
2.584
—
80
—
23
473
406
6.801
69
113
184
378
5.622
22.873
4.910
5.775
75
675
73
2.938
38
0
—
34
37
1.446
7.056
Holanda . . . . . . .
114
44
110
306
84
0
0
—
64
94
4.885
5.701
Reino Unido . . . .
281
213
1.340
658
4.475
111
2.324
8.756
18.246
Suecia . . . . . . . .
0
4
266
141
2.587
3.124
Suiza . . . . . . . . .
192
465
0
26
195
6
157
409
1.529
Otros eur.. . . . . .
1.654
337
114
210
2
146
24
811
3.310
Canadá . . . . . . .
238
66
154
1.696
1.192
528
105
92
4.151
Estados Unidos .
1.355
965
261
1.271
2.268
125
23.395
7.078
37.351
—
269
—
97
91
Egipto . . . . . . . .
5.160
Jordania . . . . . . .
35
—
Líbano . . . . . . . .
99
—
Túnez . . . . . . . .
59
0
Turquía . . . . . . .
12
39
0
Otros Med-10 . . .
26
0
50
Arabia Saudí . . .
736
439
80
82
1
2
6
80
1
—
80
0
—
2
10
—
—
80
538
88
321
394
—
6
11
0
649
—
—
743
725
—
—
508
6
7
—
—
21
107
141
—
0
123
0
12
2.993
1.345
—
67
—
—
0
53
1.250
—
229
1.497
0
17.848
2.313
1.218
Kuwait . . . . . . . .
2.081
730
296
55
3.009
1.584
1.257
Qatar . . . . . . . . .
—
54
403
223
1.503
762
217
0
164
1
69
—
173
—
—
66
3.110
—
3.852
35.751
11.693
0
1.533
—
1.148
339
669
—
230
4.182
0
396
823
2.366
0
7
0
100
0
52
0
788
76
India . . . . . . . . .
16
81
110
30
1.761
128
Japón. . . . . . . . .
14
92
72
0
246
146
—
262
—
—
—
—
19
96
—
—
Azerbaiyan . . . . .
—
—
—
194
47
31
79
0
—
—
643
—
120
0
408
682
49
4
2.229
—
—
264
123
1.661
4.176
—
—
6
21
538
1.134
96
0
124
—
36
649
2
0
193
250
1.089
2.349
—
46
—
—
—
2.577
—
—
—
0
2.577
—
—
—
—
—
—
—
5.114
5.114
1
475
—
3
23
0
Rusia . . . . . . . . .
0
102
—
229
10
0
0
Otros . . . . . . . . .
13
84
0
0
40
0
0
Total . . . . . . . . .
18.832
18.680
10.169
8.425
52.468
10.227
6.743
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
0
—
225
—
0
Brasil . . . . . . . . .
FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2009), página 160.
11.066
452
0
—
691
3.667
1.111
181
—
482
0
578
—
340
493
0
2
161
—
0
564
0
2.075
0
132
31
—
—
0
4.795
145
—
—
10
592
Singapur . . . . . .
1.087
40
2.110
6.365
—
0
143
Malasia . . . . . . .
127
5
0
1.939
Sudáfrica . . . . . .
—
210
Emiratos Árabes .
Otros Asia . . . . .
—
—
Bahrein . . . . . . .
298
0
—
80
4
1.176
China . . . . . . . . .
ICE
5.172
3.054
727
Asia y Oceanía Australia. . . . . . .
102
21
3.113
2.683
472
125
—
402
—
Turquía
187
—
—
Israel
Italia. . . . . . . . . .
Otros MENA . . . .
Otros
Siria
—
—
—
—
Jordania Líbano Palestina
—
—
2
23
73
601
—
2.076
0
935
3.352
0
194
422
0
753
575
11.244
28.506
63.938
229.807
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
CUADRO 13
ÍNDICES RELACIONADOS CON LA POTENCIALIDAD DE REALIZACIÓN DE IDE EN LOS PSM
MED-11
Argelia . . .
Egipto. . . .
Israel . . . .
Jordania . .
Líbano . . .
Libia . . . . .
Marruecos
Palestina .
Siria . . . . .
Túnez. . . .
Turquía. . .
.
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Índice Doing Business
(2011)
Índice Global Competitiveness
Report (2011)
Índice de recepción potencial
de IDE (2008)
136
94
29
111
113
nd
114
135
144
55
65
86
81
24
65
92
100
75
nd
97
32
61
70
93
27
73
91
36
96
nd
104
68
76
FUENTE: Banco Mundial (2011), World Economic Forum (2011) y Naciones Unidas (2010).
comentadas, no se encuentren entre los primeros en recepción potencial de inversión directa extranjera como
muestra el indicador en el Cuadro 13.
El montante bruto medio de los proyectos se situaba en 32,5 millones de euros en 2003, alcanzó su cifra
máxima en 2006 situándose en 89,1 millones de euros
y se ha visto resentido por la crisis hasta descender a
62,3 millones de euros en 2009. La crisis económica
también ha reducido el riesgo asumido en los proyectos que en 2003 consistían en un 79 por 100 de los casos en inversión global (creación, filial o adquisición
total) hasta pasar a un 53 por 100 en 2009. Asimismo,
los proyectos de partenariado se han multiplicado casi
por diez entre 2003 y 2009 (ANIMA, invest-in-Med,
2010).
La duración de los acontecimientos políticos que se
están viviendo en estos países pueden sin duda tener
un impacto sobre las estrategias de inversión de las empresas en la inversión. Sin embargo, somos más partidarios de situar los cambios políticos dentro de las oportunidades que de las amenazas.
Oportunidades competitivas en los países
y en los sectores
La crisis, que es ciertamente una amenaza en todos
los países, ha demostrado que las empresas europeas
han generado gran parte de su beneficio gracias a los
buenos resultados obtenidos por sus filiales en la rivera
sur del Mediterráneo. Del mismo modo, el cambio político asociado a la revolución puede traer una mayor apertura a la inversión, una mejor cualificación de los recursos humanos, una mejora en la distribución de la renta y
un mayor espíritu empresarial. Las empresas extranjeras siguen viendo atractiva la zona, sobre todo en aquellas actividades intensivas en mano de obra, donde pueden ganar competitividad gracias a la mano de obra barata (textil, automóvil o teletrabajo, por ejemplo), a la
existencia de clusters industriales acompañados de una
buena logística (Port Saïd o Tanger Med), y a la posibilidad de realizar proyectos industriales grandes que se
encontrarían con trabas medioambientales en la orilla
norte.
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
103
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CUADRO 14
OPORTUNIDADES COMPETITIVAS EN LOS PAÍSES SOCIOS MEDITERRÁNEOS
SEGÚN LA ACTIVIDAD*
Sectores
Argelia
Agricultura, pesca y agroalimentario . . . . . . .
Minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mármol y piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petroquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fertilizantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tratamiento de residuos. . . . . . . . . . . . . . . .
Metalurgia y siderurgia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textil, cuero y complementos . . . . . . . . . . . .
Medicina, veterinaria y farmacia . . . . . . . . . .
Eléctrica y electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automóvil y mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industria aeronaútica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipamientos civiles y urbanismo . . . . . . . .
Equipamiento educativo . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipamiento de salud. . . . . . . . . . . . . . . . .
Infraestructura de transportes y logística . . . .
Aseguradoras de salud . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios bancarios, financieros y de seguros
TICs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividades inmobiliarias . . . . . . . . . . . . . . .
Biotecnología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offshoring/nearshoring . . . . . . . . . . . . . . . . .
Back-office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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X
X
Autoridad
palestina
Egipto
Israel
Jordania
Líbano
Marruecos
Siria
Túnez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NOTA: * La fuente, escogida por su gran detalle y su carácter homogéneo dentro la escasez de fuentes disponibles, se refiere solamente a los países socios mediterráneos firmantes de los acuerdos de Barcelona. Se excluye por tanto Turquía que tiene una unión aduanera con la Unión Europea y a Libia que no participa
en el proceso.
FUENTE: Elaboración propia a partir de ANIMA, Invest-In-Med (2010a).
El Cuadro 14 muestra los sectores con potenciales
ventajas competitivas en los países socios mediterráneos. En el se puede ver que hay sectores que representan ventajas competitivas en todos los países socios mediterráneos. En todos ellos se manifiesta un potencial
para el inversor extranjero en el sector agrícola, la pesca
y la transformación agroalimentaria, en turismo y en el
sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Son ciertamente actividades intensivas en
mano de obra en las que la empresa extranjera puede
104
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
obtener una ventaja competitiva debido a los bajos costes de producción de la mano de obra. Estas actividades
crean valor en la cadena de producción de las multinacionales. El conjunto de las ventajas competitivas que se citan a continuación provienen tanto de la propia dotación
de recursos en los países como de la creación de las mismas mediante programas gubernamentales.
En agricultura, Egipto es el octavo productor mundial
de frutas y legumbres, mientras en Marruecos el 60
por 100 de la población vive de la agricultura, directa o
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
indirectamente, y en Siria la agricultura representa el 25
por 100 del PIB. La industria agroalimentaria es la primera industria jordana. Israel ha incorporado las nuevas
tecnologías a la transformación agrícola y a la irrigación,
por lo que una creciente cooperación con este país sería muy interesante. En Palestina la agricultura representa el 8 por 100 del PIB y del empleo total. Es una producción de fuerte valor añadido gracias a la mecanización en flores, fresas, tomates, cerezas y aceite de oliva.
Su posición estratégica le hace fuerte también en transformación agroalimentaria.
Ciertos países que han relegado tradicionalmente la
agricultura la están potenciando mediante planes gubernamentales. Este es el caso de Argelia, donde la agricultura ha estado poco desarrollada y ha sido en gran
medida dependiente del extranjero. El plan nacional de
desarrollo agrícola y rural pretende solucionarlo y están
previstos 10 millardos de euros de ayudas a la agricultura entre 2010 y 2014, así como proyectos de polos agrícolas y agroalimentarios, programas de intensificación
de la producción y de desamortización de tierras del
Estado. En el Líbano, la agricultura tiene que crecer porque se ve obligado a importar la mayor parte de los
aprovisionamientos agrícolas; por ello, y a instancias de
la FAO, se desarrolla un programa de irrigación y se han
establecido dos polos de desarrollo agrarios.
El Mediterráneo es uno de los primeros destinos turísticos mundiales y una fuente de divisas para estos países. Los países socios mediterráneos están ganando
competitividad gracias a la especialización en ciertos tipos de turismo: el turismo médico en Túnez, el de negocios en Jordania, el del golf en Marruecos, el submarinismo en Egipto. Ello está contribuyendo tanto a la
atracción de un turismo de calidad, y de elevado gasto
per cápita como a la cualificación de los recursos humanos de estos países en turismo. No obstante, su fuente
principal de ingresos sigue siendo el turismo balneario,
religioso o patrimonial. El turismo de interior, creativo,
de experiencia y de aventura representa una gran oportunidad, así como las inversiones extranjeras que contribuyen a rehabilitar edificios de las medinas. Es un sec-
tor, asimismo, que genera importantes efectos de arrastre en la actividad inmobiliaria. Ciertamente sería muy
provechosa la creación de una marca mediterránea turística para promover el Mediterráneo como destino diferenciado y para hacer surgir oportunidades de una estrategia de turismo panmediterránea.
La adaptación de los países socios mediterráneos a las
nuevas tecnologías tanto en las empresas como en los
hogares es un hecho constatable. Por citar un ejemplo, las
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
constituyen el primer motor de crecimiento de la economía
palestina. Su cercanía a los centros tecnológicos israelíes
les ha hecho formarse. También destacados son los servicios de back-office y las actividades de nearshoring, offshoring, externalización de servicios y call-centers en Marruecos o en Túnez. El potencial de las TICs en Líbano
está asociado a las operaciones de back-office financieras, dada su tradición de depósito de capitales tradicional,
y en call centers. En Egipto se licencian cada año 16.000
personas, 14.000 se diploman en ciencias y tecnología,
hay un ministerio de las TICs y un mercado de 80 millones
de egipcios, por lo que hay que desarrollar infraestructuras
y equipamientos, call centers y servicios asociados.
Son también numerosos los programas de los gobiernos para adaptarse a las TICs: programa complementario de apoyo al crecimiento (2005-2009), continuado por
el programa e-Algérie 2010, para hacer de Argelia una
sociedad del conocimiento. En Jordania hay una estrategia nacional para la potenciación de las TICs
(2007-2011), en Siria, lo mismo con horizonte 2010 y en
Marruecos, también con horizonte 2010, existe un programa llamado estrategia e-Marruecos.
El gran crecimiento de la población obliga a la adaptación de las redes de transporte y del equipamiento urbano e inmobiliario y a la búsqueda de nuevas formas de
energía y de suministro de agua, tanto para el consumo
de la población como para abastecer a la actividad productiva. Un detalle de oportunidades de inversión, según el país, aparece también en el Cuadro 14.
En cuanto a especializaciones características de ciertos países, el textil sigue siendo una buena alternativa
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
ICE
105
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
para las empresas europeas en países como Marruecos, Siria, Egipto, Jordania, Siria y Túnez debido a los
bajos costes de la mano de obra. Palestina necesita inversión directa extranjera para exportar su enorme potencial en textil, que de momento va dirigido al mercado
interior. Otra especialización a destacar es el caso de
Argelia y Siria en hidrocarburos y petroquímica. Turquía
destaca en metalurgia, maquinaria y automóviles. También son importantes los fertilizantes en Marruecos, Jordania e Israel.
3.
Conclusiones
El Mediterráneo se presenta como una gran oportunidad para la realización de comercio exterior y de inversión directa extranjera. A lo largo del trabajo se han ido
destacando una serie de fortalezas, como la propia integración con la Unión Europea en un área de libre comercio euromediterránea, que pueden ayudar a compensar
una infraestructura de negocios débil, la amenaza de la
crisis y de los alzamientos contra las regímenes políticos
de estos países, y la debilidad de intercambios entre los
países Sur-Sur. Otros factores que ayudan a resaltar la
zona como destino rentable de la inversión y del comercio son el gran tamaño de los mercados, una población
creciente con un grado de cualificación, cada vez mayor
y unos costes laborales reducidos bastante interesantes.
Se ha hecho hincapié en cuáles son los sectores más
beneficiosos y potencialmente competitivos tanto para
el comercio como para la inversión, y se ha visto que dichos sectores responden a la transformación de la estructura productiva de los países o incluso, en el caso
del comercio, son inducidos por la propia inversión mediante procesos de integración vertical. Se ha constatado, no obstante, la importancia relativamente reducida
de las cifras, si bien para los países examinados la
Unión Europea se considera como su socio principal y
también se ha observado que los movimientos de importaciones y exportaciones de mercancías y servicios
siguen las tendencias generales del concepto más amplio del comercio mundial.
106
ICE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
Ante las actividades que representan un potencial común en el Mediterráneo, las multinacionales extranjeras
y sobre todo europeas deberían adoptar una estrategia
panmediterránea de inversión y de comercio exterior
para conseguir economías de escala. Por su parte, los
países socios mediterráneos deberían aprovechar ciertas sinergias existentes entre ellos para constituir ventajas competitivas atractivas a la inversión, como es el
caso de la interacción Israel-Palestina en las TICs, la
especialización de Siria y Egipto en el algodón, la marca
europea de turismo mediterráneo entre todos los países, etcétera.
Referencias bibliográficas
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[3] ANIMA, INVEST-IN-MED (2010b): «Investissements directs étrangers et partenariats vers les pays MED en 2009»,
Etude, número 14, abril.
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[5] EUROSTAT (2011): Estadísticas sobre relaciones bilaterales de la Unión Europea con los 11 países.
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la base de los análisis de «Perspectivas de la economía mundial» y especialmente las «Direction of trade statistics» y las
estadísticas y datos de balanza de pagos, Washington.
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Investment Report (2010), Nueva York.
[8] OCDE (2011): Estudios sobre comercio de los países
miembros, París.
[9] OMC (2011): Estadísticas del comercio internacional.
Perfiles arancelarios comerciales y de servicios de los países
miembros. Exámenes de políticas comerciales de los países
miembros, Ginebra.
[10] WORLD ECONOMIC FORUM (2011): Global Competitiveness Report, Ginebra.
COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...
ANEXO
TOTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS
DE LOS PAÍSES Y ÁREAS ANALIZADOS
(En millones de dólares)
País o área
Total mundial . . . . .
EU-27. . . . . . . . . . .
Extra-EU-27 . . . . . .
EU-25. . . . . . . . . . .
África del Norte . . . .
Argelia . . . . . . . . . .
Egipto. . . . . . . . . . .
Libia . . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . .
Túnez. . . . . . . . . . .
Líbano . . . . . . . . . .
Israel . . . . . . . . . . .
Jordania . . . . . . . . .
Territorio Palestino .
Siria . . . . . . . . . . . .
Turquía. . . . . . . . . .
2000
2001
2002
2003
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
6.531.165
6.361.604
–169.561
2.436.405
2.390.985
–45.420
913.310
781.270
–132.040
2.416.846
2.375.809
–41.036
6.301.839
6.118.192
–183.646
2.412.184
2.419.706
7.522
876.826
791.773
–85.053
2.389.360
2.403.200
13.840
6.538.839
6.409.408
–129.431
2.513.449
2.581.667
68.217
884.624
843.095
–41.529
2.487.601
2.562.042
74.441
7.617.859
7.459.830
–158.029
3.034.646
3.081.261
46.615
1.057.673
984.116
–73.557
2.999.756
3.056.102
56.346
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
IMP
EXP
SAL
46.953
50.124
3.171
9.169
22.030
12.861
13.963
4.675
–9.288
3.703
10.137
6.434
11.534
7.423
–4.111
8.567
5.850
–2.717
6.230
715
–5.515
37.686
31.404
–6.282
4.597
1.899
–2.698
2.383
401
–1.982
4.055
4.674
620
54.503
27.775
–26.728
47.637
45.887
–1.750
9.941
19.139
9.198
12.750
4.127
–8.623
4.363
8.847
4.484
11.038
7.144
–3.893
9.529
6.621
–2.908
7.380
1.093
–6.287
35.449
29.081
–6.368
4.871
2.294
–2.577
2.034
290
–1.743
4.773
5.257
484
41.399
31.334
–10.065
50.284
46.253
–4.031
11.969
18.801
6.832
12.496
4.687
–7.809
4.412
8.036
3.625
11.864
7.849
–4.014
9.526
6.871
–2.655
6.560
1.238
–5.322
35.517
29.347
–6.170
5.076
2.770
–2.306
1.516
241
–1.275
5.097
6.520
1.423
51.554
36.059
–15.495
52.759
57.564
4.805
12.392
23.206
10.814
10.878
6.163
–4.715
4.311
11.382
7.070
14.250
8.778
–5.472
10.910
8.027
–2.883
7.315
1.813
–5.502
36.303
31.784
–4.519
5.743
3.082
–2.662
1.800
280
–1.521
5.119
5.731
611
69.340
47.253
–22.087
2004
2005
2006
2007
2008
2009
9.298.151 1.0579.346 12.155.137 14.012.359 16.183.431 12.462.610
9.074.772 10.342.399 11.956.689 13.781.417 15.946.271 12.377.277
–223.379
–236.948 –198.448 –230.942 –237.160
–85.333
3.663.360 4.013.940 4.632.692 5.421.419 6.076.446 4.562.910
3.674.706 3.960.975 4.494.483 5.240.309 5.813.819 4.508.612
11.346
–52.965 –138.209 –181.110 –262.627
–54.298
1.277.865 1.465.103 1.699.468 1.966.873 2.306.624 1.671.715
1.185.169 1.307.303 1.458.219 1.702.746 1.930.284 1.527.713
–92.696
–157.800 –241.250 –264.127 –376.340 –144.003
3.616.229 3.955.315 4.558.317 5.321.731 5.956.463 4.485.310
3.641.290 3.921.506 4.447.046 5.181.692 5.741.795 4.451.488
25.061
–33.808 –11.1271 –140.039 –214.669
–33.822
67.975
74.564
6.589
18.166
31.300
13.133
12.831
7.683
–5.149
6.333
15.970
9.637
17.807
9.917
–7.890
12.818
9.685
–3.133
9.609
2.199
–7.410
42.864
38.618
–4.245
8.128
3.922
–4.206
2.373
313
–2.061
8.411
7.485
–926
97.540
63.167
–34.373
80.229
102.085
21.856
20.356
46.000
25.644
19.816
10.652
–9.163
6.057
23.746
17.688
20.805
11.185
–9.621
13.177
10.494
–2.683
9.633
2.337
–7.296
47.142
42.770
–4.371
10.506
4.302
–6.204
2.668
335
–2.332
10.862
9.174
–1.688
116.774
73.476
–43.298
86.619
118.431
31.812
20.985
52.760
31.775
20.722
13.694
–7.028
6.053
27.712
21.659
23.977
12.744
–11.233
14.865
11.513
–3.352
9.401
2.283
–7.117
50.334
46.789
–3.544
11.447
5.175
–6.272
2.759
367
–2.392
11.488
10.919
–569
139.576
85.535
–54.041
110.487
137.366
26.879
27.525
59.761
32.236
27.063
16.200
–10.863
6.753
32.504
25.750
30.149
13.864
–16.285
18.980
15.029
–3.951
11.819
2.817
–9.002
59.039
54.065
–4.973
13.511
5.725
–7.786
3.141
513
–2628
14.655
11.546
–3.109
170.063
107.272
–62.791
162.663
188.382
25.719
39.578
79.587
40.010
48.775
26.246
–22.528
9.116
44.696
35.580
40.566
18.525
–22.041
24.612
19319
–5.293
16.142
3.479
–12.663
67.656
60.825
–6.831
16.764
7.788
–8.976
3.466
558
–2.908
18.320
14.300
–4.020
201.964
132.027
–69.937
146.320
131.739
–14.581
39.333
45.240
5.907
44.946
23.062
–21.884
—
—
—
32.777
13.681
–19.096
19.100
14.449
–4.650
16.242
3.484
–12.757
49.278
47.934
–1.344
14.534
6.531
–8.002
—
—
—
—
—
—
140.924
102.135
–38.789
FUENTE: Anuario de estadística del comercio mundial 2009. COMTRADE.
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA
Julio-Agosto 2011. N.º 861
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