Seguro de Automóviles
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Fasecolda 35 años Seguros de daños Seguro de Automóviles Evolución y Comportamiento del Ramo de Automóviles Viviana Vanegas, Carlos Varela / Junio de 2011 El seguro de automóviles en Colombia representa el 14,5% de las primas totales de la industria aseguradora, convirtiéndose en uno de los ramos de mayor importancia para el sector. El presente capítulo relaciona el origen de la cobertura, su evolución, su estado actual y los retos y perspectivas que enfrenta a futuro en nuestro país. ‥ 352 ‥ Seguro de Automóviles 1. HISTORIA DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES La póliza de automóviles protege al asegurado contra los riesgos que se derivan de la actividad de conducción de un vehículo, entre los que se encuentran los daños totales o parciales y el hurto total y parcial. Al mismo tiempo, este seguro ofrece una protección al patrimonio del asegurado por las afectaciones que pueda tener, si resulta civilmente responsable, por los daños ocasionados a bienes de terceros y lesiones o muerte ocasionadas a terceras personas. El seguro de automóviles tiene su origen en el amparo de responsabilidad civil y su origen puede determinarse en el año de 1821, fecha en la que se dictó en París una ordenanza de policía, por la cual se disponía que cada cochero de plaza debía consignar 20 céntimos diarios de su salario, que constituía un depósito para el pago de multas y para la reposición de daños (Escobar, 1960). Para el año de 1825, en Francia, se formó una entidad para otorgar el seguro de responsabilidad civil para los conductores de vehículos y coches. Sin embargo la primera póliza de seguros de automóviles fue expedida el 2 de junio de 1902 por la Boston Insurance Company de los Estados Unidos. El seguro de automóviles ha tenido un importante desarrollo desde su origen hasta la actualidad. La cobertura principal de este ramo fue y sigue siendo, en la mayor parte de los países industrializados, la cobertura de responsabilidad civil. A través de los años, diferentes legislaciones en el mundo han motivado a los conductores para que adquieran este tipo de amparo. En su evolución el seguro de automóviles incorporó la protección de la inversión que representa ‥ 353 ‥ Fasecolda 35 años el vehículo en sí mismo, cuidando así el patrimonio del propietario. De esta manera, se abrió el camino hasta llegar a las características del producto que se comercializa en la actualidad. Es importante señalar que la obligatoriedad del amparo de responsabilidad civil, o la creación de incentivos fuertes para adquirir el mismo, es común en economías desarrolladas. En la mayor parte de países emergentes el seguro obligatorio de responsabilidad civil no existe y, en algunos de ellos como es el caso colombiano, se han creado seguros obligatorios como el SOAT, los cuales no necesariamente se equiparan a las coberturas obligatorias mencionadas, pero que contribuyen de gran manera a la protección de las víctimas de accidentes de tránsito. Dado que el vehículo se convirtió en un bien indispensable para la sociedad, de igual manera el seguro de automóviles ha resultado ser un instrumento de gran utilidad para los propietarios. En economías como la colombiana, las transformaciones de este seguro estarán principalmente influenciadas por las decisiones de carácter normativo que tome el regulador; y adicionalmente, por los cambios de oferta y demanda en el mercado de automóviles. ‥ 354 ‥ Seguro de Automóviles 2. EL SEGURO DE AUTOMÓVILES EN COLOMBIA En Colombia el seguro de automóviles inició en 1930, cuando la Compañía Colombiana de Seguros estableció esta nueva línea de negocios. El desarrollo del seguro de automóviles estuvo acompañado por el crecimiento de las ciudades, la paulatina construcción de vías de comunicación entre los centros urbanos, el establecimiento de ensambladoras nacionales, la génesis y el desarrollo del servicio público y la apertura económica que permitió la libre importación de vehículos, entre otros factores. 2.1. Medida de la concentración del mercado de seguros de automóviles El ramo de automóviles ha sido comercializado por varias compañías a lo largo de su historia. En 1975, de acuerdo con los datos históricos del gremio, 36 compañías ofrecían pólizas de automóviles, cifra que se ha venido reduciendo hasta ubicarse en 16 compañías de seguros en la actualidad. Con el propósito de conocer si el mercado del seguro de automóviles está concentrado, se relaciona en la Gráfica No. 1 el índice de Herfindahl. Este índice es una medida de la concentración económica de un mercado. Un mayor índice revela un mercado más concentrado y, por tanto, un menor nivel de competencia. Por el contrario, a menor índice de Herfindahl, menor concentración del mercado y, consecuentemente, se espera mayor competencia entre los participantes. ‥ 355 ‥ Índice ‥ 356 ‥ 1980 1979 1977 1976 1975 Fuente: Fasecolda. ሁ Número de compañías - 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 1978 1ŶĚŝĐĞĚĞ,ĞƌĮŶĚĂŚů ▶ 'ƌĄĮĐŽϭ 1987 1986 1985 1984 1983 Alta concentración 1994 1993 1992 1991 1990 Baja concentración 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 ,ĞƌĮŶĚĂŚůŶŽƌŵĂůŝnjĂĚŽ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Fasecolda 35 años Número de compañías 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 1996 1995 1989 1988 1982 1981 Seguro de Automóviles El Gráfico No. 1 muestra el número de compañías que ofrecen dentro de su portafolio de servicios el ramo de automóviles para el período 1975-2010, así como el índice de Herfindahl para el mismo período de estudio. Como se puede observar, a partir de la apertura de mercado el número de compañías que explotaban el ramo se comenzó a reducir de manera importante. De 30 compañias que ofrecían este seguro en 1990, éstas se redujeron a 22 en el año 2000. Esta reducción coincidió con la crisis financiera de finales de los años noventa, y produjo una reducción en los niveles de competencia del mercado. A pesar de la salida de compañías del mercado del seguro de automóviles, el índice de Herfindahl no ha sufrido grandes cambios; aunque desde al año 2006, este índice ha venido presentando aumentos cada año. De acuerdo con la literatura sobre el tema, un índice de Herfindahl se interpreta de la siguiente manera: Índice de Herfindahl x < 0,1 Æ Mercado poco concentrado 0,1 < x < 0,18 Æ Moderada concentración x > 0,18 Æ Mercado altamente concentrado De acuerdo con lo anterior, el mercado de seguros de automóviles sigue teniendo una baja concentración y por tanto resulta ser un ramo donde se presenta alta competencia entre las compañías que lo ofrecen, teniendo esta situación beneficios sobre los consumidores. ‥ 357 ‥ Fasecolda 35 años 2.2. Las coberturas del ramo de autos en la actualidad La póliza voluntaria de automóviles que se ofrece en el mercado colombiano está compuesta básicamente por tres coberturas: daños, hurto y responsabilidad civil. A las dos primeras coberturas se les denomina comúnmente “coberturas de casco”, mientras que responsabilidad civil es conocida en el lenguaje asegurador como RC1. Es importante advertir que el seguro de automóviles en el país no es de carácter obligatorio. La legislación colombiana contempló la creación de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, conocido por sus siglas como SOAT, que ofrece una serie de coberturas a todas las personas que resulten involucradas en un accidente de tránsito en el territorio nacional. Es importante señalar que este seguro obligatorio no está relacionado con el seguro de automóviles y por tanto, sus finalidades y naturaleza son distintas. El siguiente cuadro (Tabla No. 1) muestra las principales diferencias entre el SOAT y el seguro voluntario de automóviles ▶ Tabla 1 Coberturas de los Seguros de Automóviles y SOAT Coberturas SOAT Seguro de automóviles Lesiones propias o muerte del asegurado Si No Lesiones personales a terceros Si Si Daños al vehículo propio No Si Daños a bienes de terceros No Si Hurto del vehículo No Si 1 Las coberturas de casco pueden referirse sólo a los amparos de daños para separarlos de los amparos de hurto. ‥ 358 ‥ Seguro de Automóviles La cobertura de responsabilidad civil del seguro de automóviles opera siempre en exceso del SOAT cuando se presentan lesiones o muerte a una o más personas. Debido a que el seguro de automóviles es en realidad una colección de coberturas cuyas características difieren entre sí, el asegurador se enfrenta a la necesidad de conocer en profundidad los elementos que determinan el comportamiento de cada cobertura, de manera que pueda asignar adecuadamente el valor de las primas y administrar eficientemente el costo de los siniestros. 2.2.1. La naturaleza de la cobertura de daños Esta cobertura ofrece al asegurado la reparación de su vehículo si presenta daños parciales por la ocurrencia de un accidente, lo mismo que una indemnización por pérdida total en caso que se presenten daños irreparables al automotor. En términos generales, la pérdida total se establece si la cuantía de la reparación de los daños generados en el siniestro supera un valor que, en promedio, equivale al 75% del valor comercial del automotor en el momento del siniestro. La cobertura de daños está relacionada principalmente con la ocurrencia de accidentes. El costo de la cobertura de daños está en función de la frecuencia y severidad de los accidentes ocurridos. La frecuencia mide el número de accidentes ocurridos en un período de tiempo, mientras que la severidad de los siniestros depende del costo de los repuestos, el costo de la mano de obra y el valor comercial de los vehículos. En este contexto, resulta fundamental diferenciar las pérdidas totales con respecto de las pérdidas parciales para analizar de manera adecuada esta cobertura. ‥ 359 ‥ Fasecolda 35 años 2.2.2. La naturaleza de la cobertura de hurto Como su nombre lo indica, esta cobertura ofrece una protección al asegurado contra el hurto total o parcial que sufra su vehículo durante la vigencia del contrato. El costo de esta cobertura se relaciona principalmente con el índice de hurto de vehículos y el precio de las autopartes. En los últimos años, Colombia ha experimentado una disminución importante en el número de vehículos hurtados gracias a la acción de las autoridades, tal y como se evidenciará más adelante. 2.2.3. La naturaleza de la cobertura de Responsabilidad Civil La cobertura de Responsabilidad Civil en el seguro de automóviles tiene como propósito resarcir los daños producidos por el asegurado a los bienes de terceros si éste resulta responsable de los mismos. De igual manera, la cobertura pretende indemnizar los daños producidos por muerte o lesión a terceras personas al establecerse la responsabilidad del asegurado. La importancia de esta cobertura para el asegurado se fundamenta en la magnitud de las posibles afectaciones a su patrimonio, especialmente si resulta responsable por lesiones o muerte a terceros. Una cobertura típica de responsabilidad civil tiene un valor asegurado que supera varias veces el valor comercial del vehículo. Dado que la cobertura de responsabilidad civil está relacionada tanto con los daños a bienes de terceros (generalmente otros vehículos) como con lesiones y muertes a terceras personas, el costo de esta cobertura se explica por los niveles de accidentalidad, el valor comercial de los vehículos y el costo de reparación (mano de obra y repuestos) que se presentan en el mercado, tal y como sucede ‥ 360 ‥ Seguro de Automóviles con las coberturas de daños. En cuanto a lesiones o muertes a terceros, las características de esta cobertura se basan en la jurisprudencia vigente respecto de las indemnizaciones a que haya lugar por parte del responsable. Elementos como el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, forman parte de la estimación del monto de la indemnización para estos casos. ‥ 361 ‥ Fasecolda 35 años 3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN Esta sección analiza el comportamiento de las primas emitidas para el ramo desde el año de 1975 hasta 2010, relacionando este rubro con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la venta de vehículos. En este análisis se destacan tres períodos de importancia para el ramo. El primero, antes de la apertura económica (1975-1990), época en la cual las tarifas estaban controladas por la Superintendencia Bancaria. Dentro del proceso de tarifación se tenía en cuenta el punto de vista técnico en la estructuración de las tarifas uniformes de mercado. El segundo período corresponde a los años 19902000, donde se evidenciaron los cambios que generó la liberación del mercado de seguros y la apertura económica. Finalmente, el tercer período corresponde a la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y el año 2010. En este período se presentó un auge en la venta de vehículos y un crecimiento importante en las cifras del ramo, a excepción del año 2008, donde las primas presentaron decrecimiento como consecuencia de la crisis financiera ocurrida en esa época. 3.1 Comportamiento de las primas del ramo de automóviles El Gráfico No. 2 muestra el comportamiento de las primas del ramo de automóviles desde el año 1975 hasta el 2010 en millones de pesos constantes2. En este gráfico se evidencia el crecimiento que han presentado las primas emitidas. En el período de análisis las primas presentaron un incremento real promedio del 6% anual. 2 Pesos constantes a diciembre de 2010 ‥ 362 ‥ ‥ 363 ‥ ϭϵϴϵ ϭϵϴϴ ϭϵϴϳ ϭϵϴϲ ϭϵϴϱ ϭϵϴϰ ϭϵϴϯ ϭϵϴϮ ϭϵϴϭ ϭϵϳϵ ϭϵϳϴ ϭϵϳϳ ϭϵϳϲ ϭϵϳϱ Fuente: Fasecolda. WƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐĞŶŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂĞůƌĂŵŽĚĞƵƚŽŵſǀŝůĞƐĂƉƌĞĐŝŽƐĚĞϮϬϭϬ͘ - ϮϬϬ͕ϬϬϬ ϰϬϬ͕ϬϬϬ ϲϬϬ͕ϬϬϬ ϴϬϬ͕ϬϬϬ ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ ϭ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬ ϭ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ ϭ͕ϴϬϬ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ ϭϵϴϬ WƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐ ▶ 'ƌĄĮĐŽϮ Seguro de Automóviles ϮϬϭϬ ϮϬϬϵ ϮϬϬϴ ϮϬϬϳ ϮϬϬϲ ϮϬϬϱ ϮϬϬϰ ϮϬϬϯ ϮϬϬϮ ϮϬϬϭ ϮϬϬϬ ϭϵϵϵ ϭϵϵϴ ϭϵϵϳ ϭϵϵϲ ϭϵϵϱ ϭϵϵϰ ϭϵϵϯ ϭϵϵϮ ϭϵϵϭ ϭϵϵϬ Fasecolda 35 años Existe una fuerte relación entre el comportamiento de la economía y el comportamiento de la producción de este ramo. Un análisis preliminar del Gráfico No. 2 señala que entre los años 1975 y 1990 se presentó un crecimiento relativamente estable, influenciado en mayor medida por el costo de las primas y no por el número de vehículos asegurados. Este comportamiento se debió a que el mercado asegurador estaba bajo un control de precios, al tiempo que la importación y venta de vehículos estaba igualmente restringida. Entre 1990 y 2010, las primas tuvieron un comportamiento fluctuante, explicado fuertemente por los ciclos económicos. En el año 1990 se presenta la apertura económica y la libertad del mercado que explicaría, en parte, el crecimiento de ▶ Crecimiento: PIB vs. Primas Autos 10% 30% 8% 25% 10% 2% 5% 0% 0% -2% 5% ሁ Crecimiento PIB Cte. Crecimiento real P.E. Fuente: Fasecolda. ‥ 364 ‥ 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 -15% 1982 -6% 1980 -10% 1978 -4% 1976 Crecimiento PIB 15% 4% Crecimiento primas autos 20% 6% Seguro de Automóviles ▶ 'ƌĄĮĐŽϰ Apertura económica 300,000 250,000 200,000 150,000 Crísis económica mundial ƌşƐŝƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂŵƵŶĚŝĂů Venta de vehículos 100,000 50,000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - ሁ Venta de vehículos Fuente: Cálculos propios basados en la información de Econometría. las primas a un ritmo importante. Posteriormente, las primas emitidas caen por efecto de la crisis, financiera que vivió el país en 1998. Los años sucesivos a la crisis las primas parecen estabilizarse para luego presentar crecimientos importantes hasta el año 2007. En el año 2008 las primas caen levemente influenciadas principalmente por el efecto que tiene en la economía la crisis financiera internacional. Por último, superados los efectos de esta crisis y con una economía nacional creciendo a un ritmo importante, en el año 2010 las primas repuntan en su comportamiento. Al comparar el crecimiento de las primas emitidas con variables macroeconómicas como la variación del PIB en Colombia, se puede observar cómo pequeñas variaciones en éste representan cambios importantes en el seguro de automóviles. ‥ 365 ‥ Crecimiento venta de autos ‥ 366 ‥ 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1991 1990 1988 1986 Crecimiento real P.E. 1989 1985 1984 Crecimiento venta de vehículos Vs. Crecimiento primas de autos. ሁ Crecimiento venta de vehículos -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 1987 ▶ 'ƌĄĮĐŽϱ Crecimiento: Ventas de Vehículos vs. Primas Autos -15% -10% -5%- 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fasecolda 35 años Crecimiento primas autos 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 Seguro de Automóviles La apertura económica y el comportamiento del PIB influyeron el comportamiento de las primas emitidas del ramo. El Gráfico No. 4 muestra el comportamiento de la venta de vehículos en Colombia (no incluye motos). Se señalan los tres momentos importantes que se han mencionado: la apertura en 1990, la crisis económica de 1998 y la crisis financiera internacional en 2008 que afectaron igualmente a la venta de vehículos. Como se puede ver en el Gráfico No. 4, la compra de autos se elevó significativamente luego del proceso de apertura económica, adicionalmente existe una correlación positiva entre la venta de vehículos y las primas emitidas como se observa en el Gráfico No. 5. 3.1.1. Prima promedio y el número de vehículos asegurados La Cámara Técnica de Automóviles de Fasecolda inició desde el año 2002 un ambicioso proyecto para contar con cifras mensuales sobre las primas emitidas, primas devengadas, siniestros incurridos, número de siniestros y número de vehículos asegurados. Esto permitió a Fasecolda contar con datos adicionales a los suministrados por las aseguradoras a la Superintendencia Financiera. Junto con los datos de la Guía de Valores, se empezó a obtener información respecto a la prima promedio, valor de siniestro promedio y valores asegurados promedio. En adición a esto y con el propósito de contar con información detallada del mercado para realizar análisis de frecuencias y severidades por cobertura, las compañías de seguros empezaron a suministrar información de pólizas y siniestros. El siguiente análisis se basa en la información proporcionada por estas cifras. El período de análisis es 2003 a 2010. Se tomó el año 2003 porque se consideró ‥ 367 ‥ Fasecolda 35 años que los datos suministrados por las aseguradoras son confiables desde ese año. Para explicar el comportamiento de las primas de autos, es necesario dividirla en sus componentes, es decir, la prima promedio cobrada en el mercado (precio) y del número de vehículos asegurados (cantidad). La ecuación 1 muestra la expresión de las primas emitidas en función del precio y las cantidades: Pe = P * Q Ecuación 1 Donde: Pe : Prima Emitida3 P: Prima Promedio Q : Número de vehículos asegurados La ecuación 1 permitió encontrar que la prima media de mercado ha disminuido en promedio en un 5,1% (valores reales), mientras que el número de vehículos asegurados se ha incrementado en promedio en 10%. Lo que explica que el comportamiento de las primas emitidas en este período es producto del mayor número de vehículos asegurados (efecto cantidad) y no por incrementos en la prima promedio (efecto precio). El Gráfico No. 6 muestra la tendencia que ha tenido la prima promedio en el mes de diciembre entre los años 2003-2010. En el Gráfico No. 7 se puede apreciar el comportamiento tanto de las cantidades (Q) como de la prima promedio (P). 3 Prima emitida anualizada o prima producida en un año. Si bien esta cantidad no es el monto exacto de prima generada por el número de vehículos asegurados, por efectos contables o por la forma en que se comercializa la prima (pago mensual), representa un proxy bastante confiable de la emisión que generan los riesgos vigentes. ‥ 368 ‥ Seguro de Automóviles ▶ 'ƌĄĮĐŽϲ 1.300.000 1.162.952 1.230.601 1.400.000 1.200.000 1.118.052 1.500.000 1.336.458 1.401.036 1.600.000 1.527.556 1.615.664 1.700.000 1.405.776 Prima Promedio Constante 1.100.000 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06 Dic-05 Dic-04 Dic-03 1.000.000 ሁ Prima promedio constante Prima promedio constante en pesos constantes de 2010. El comportamiento de la prima media de mercado indicaría que existe una fuerte competencia de mercado en el período de análisis. Las cifras muestran que mientras en pesos constantes del 2010 un colombiano pagaba en promedio 1.615.664 por una póliza voluntaria de autos en el año 2003, a diciembre de 2010 pagaba 1.118.052 en promedio. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis se hace necesario analizar si se presentaron en el mercado uno o varios de los siguientes eventos: R5 Un decrecimiento en los valores asegurados promedio y/o en la tasa promedio. R5 Una disminución en los siniestros, explicada por una disminución en la frecuencia y/o en la severidad de las coberturas del ramo. ‥ 369 ‥ Fasecolda 35 años ▶ 'ƌĄĮĐŽϳ 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.100.000 800.000 1.000.000 600.000 900.000 400.000 EƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƐ 1.400.000 Dic-10 1.400.000 Dic-09 1.500.000 Dic-08 1.500.000 Dic-07 1.600.000 Dic-06 1.600.000 Dic-05 1.800.000 Dic-04 1.700.000 Dic-03 Prima promedio ĂŶƟĚĂĚĞƐǀƐ͘WƌŝŵĂWƌŽŵĞĚŝŽ ሁ Prima promedio Cte. ሁ Número de Vehículos asegurados EƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƐsƐ͘WƌŝŵĂWƌŽŵĞĚŝŽĞŶƉĞƐŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞϮϬϭϬ͘ R5 Una disminución en los gastos de operación (menores gastos-mayor eficiencia). R5 Un mejoramiento en las comisiones de intermediación (menor valor de las comisiones como porcentaje de las primas). Como se podrá ver más adelante, sobre cada uno de estos factores se realiza un análisis que permite explicar de manera más completa el comportamiento de las primas. 3.1.2. Comportamiento de la tasa promedio del mercado y del valor asegurado El Gráfico No. 8 muestra la evolución que ha presentado la tasa promedio y el valor asegurado promedio durante los años 2003-2010. ‥ 370 ‥ Seguro de Automóviles La tasa se define como la prima promedio sobre el valor asegurado promedio: T= P /V Ecuación 2 v Donde: T : Tasa promedio de mercado P : Prima Promedio de mercado V : Valor asegurado promedio Se observa que tanto la tasa como el valor asegurado han presentado decrecimientos importantes en el período de análisis, excepto por una leve recuperación 0,0312 37.000 0,0310 36.000 0,0308 35.000 0,0306 34.000 0,0304 33.000 0,0302 Jun-09 ሁ Tasa promedio ሁ Vr. Aseg. Prom. Tasa promedio del mercado Vs. Vr. asegurado prom. en miles de pesos constantes de 2010. ‥ 371 ‥ Tasa promedio en niveles 38.000 Mar-11 0,0314 Dic-10 39.000 Jun-10 0,0326 Dic-09 40.000 Dic-08 0,0318 Jun-08 41.000 Dic-07 Vr. asegurado promedio en miles de pesos constantes ▶ 'ƌĄĮĐŽϴ Fasecolda 35 años de la tasa a diciembre de 2010, que no logra compensar el comportamiento de la prima promedio porque el valor asegurado promedio continúa decreciendo. El decrecimiento de la tasa cobrada confirmaría la fuerte competencia de las aseguradoras, especialmente cuando las cifras muestran que el valor asegurado promedio de los vehículos disminuye. Como se mencionó anteriormente, es necesario analizar si se presentaron cambios importantes en los siniestros, los gastos de operación o los gastos de intermediación que justifiquen de igual manera el decrecimiento de la prima promedio. 3.2. Penetración y Densidad La penetración y densidad son dos indicadores que permiten conocer la participación de los seguros en la economía de un país y una aproximación del gasto anual en seguros per cápita respectivamente. El Gráfico No. 9 muestra que desde 1975 hasta 1989, un año antes de la apertura económica, la penetración fue aumentando hasta alcanzar el 0,44% del PIB. Posterior a ese año, este indicador disminuyó y volvió a incrementarse hasta alcanzar un pico de 0,6% en el año 1994 siendo éste, uno de los mayores registros históricos. Desde el 2005 se observa un comportamiento relativamente estable en este indicador lo cual nos dice que las primas crecen a tasas similares a las del PIB en este período de análisis. El Gráfico No. 10 muestra el gasto per cápita en seguro de automóviles. En 1985 los colombianos gastaban en seguro de autos un monto anual promedio de $15.101, en 1990 $25.468 y a diciembre de 2010 $38.6734. 4 Cifras en pesos constantes de 2010 ‥ 372 ‥ ‥ 373 ‥ 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ▶ 'ƌĄĮĐŽϵ 1982 Penetración 1981 0.6% 1980 0.5% 1979 0.4% 1978 0.3% 1977 0.2% 1976 0.1% 0.0% ሁ PE const / PIB const Penetración Ramo de Automóviles. 1975 Seguro de Automóviles Fasecolda 35 años ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϬ Densidad 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 - ሁ Densidad Cte. Densidad Ramo de Automóviles. 3.3 Comportamiento de los siniestros. Frecuencia y Severidad promedio por cobertura El Gráfico No. 11 muestra el comportamiento de los siniestros incurridos y las primas emitidas entre los años 1975 y 2010. La gráfica muestra, como es de esperar, que el comportamiento de las primas y los siniestros están fuertemente relacionados5. En el análisis de los siniestros es importante destacar los datos 5 Esto es cierto especialmente para ramos masivos de alta frecuencia y baja severidad. Las primas cobradas deben ser suficientes para pagar los siniestros, los gastos y las comisiones. Bajo el supuesto de que los gastos y las comisiones no sufren mayores cambios en el tiempo, el comportamiento de las primas cobradas están correlacionadas con el comportamiento de los siniestros en el largo plazo. ‥ 374 ‥ Seguro de Automóviles ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϭ WƌŝŵĂƐŵŝƟĚĂƐsƐ͘^ŝŶŝĞƐƚƌŽƐ/ŶĐƵƌƌŝĚŽƐ 2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 - ሁ Siniestros incurridos ሁ Primas emitidas WƌŝŵĂƐŵŝƟĚĂƐͲʹ^ŝŶŝĞƐƚƌŽƐ/ŶĐƵƌƌŝĚŽƐĞŶŵŝůĞƐĚĞƉĞƐŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞϮϬϭϬ͘ de dos períodos: la década de 1990-2000 y la década 2000-2010. De acuerdo con las cifras del gremio, la primera década estuvo marcada por el hurto de vehículos. Según cifras proporcionadas por las aseguradoras, la frecuencia de hurto en Colombia podría estar en el 1,5%. Es decir de cada 100 expuestos en un año se hurtaban 1,5 vehículos. El Gráfico 12 muestra el número de vehículos hurtados en Colombia y el número de vehículos asegurados robados. Se puede observar que el fenómeno alcanzó su punto más alto en el año 2000, En este año se hurtaron en el país ‥ 375 ‥ Fasecolda 35 años 33.135 automotores, de los cuales 18.230 eran vehículos diferentes de motos. En el mismo año se hurtaron 10.187 automotores asegurados, de los cuales 1.821 fueron motos y 9.067 vehículos diferentes de motos. ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϮ Vehículos: hurtados Vs. hurtados asegurados 20,000 15,000 10,000 5,000 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0 ሁ Vehículos diferentes de motos hurtados Número de vehículos hurtados – Número de vehículos hurtados asegurados Por su parte, en el año 2010 se hurtaron 18.102 automotores en Colombia, de los cuales 11.008 eran motos y 7.094 eran vehículos diferentes de motos. Es claro que el número de expuestos es considerablemente mayor que los que se presentaron en el año 2000, por ello, la frecuencia de hurto, como se corrobora más adelante, cayó hasta alcanzar el 0,4%. Frecuencia por cobertura Como se mencionó anteriormente, las compañías de seguros empezaron a suministrar cifras mensuales de primas, siniestros, número de asegurados y número de siniestros a partir del año 2002. Consolidada esta encuesta, se abordó un nuevo proyecto cuyo propósito fue contar con información detallada de los portafolios de las compañías a nivel de producción (póliza a póliza) y de siniestros (riesgo a riesgo). Este proyecto, que requirió una decidida participación de las áreas de ‥ 376 ‥ Seguro de Automóviles tecnología de las compañías, le permitió al gremio contar con información del comportamiento de las frecuencias y severidades por cobertura de los siniestros del ramo. Se cuenta con cifras representativas de mercado de estos indicadores desde el año 2007, razón por la cual el análisis por cada una de las coberturas se presentan desde esta fecha a 2010. La frecuencia muestra el número de siniestros que suceden en un año sobre el número de expuestos6 en ese mismo período, mientras que la severidad corresponde al valor promedio del siniestro para cada una de las coberturas. ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϯ 12,0% 9,9% 11,6% 14,0% 12,6% 13,1% Frecuencia 10,0% 8,0% 3,7% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,7% 3,7% 3,9% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 2,0% 0,7% 4,0% 0,8% 3,9% 6,0% 0,0% Dic-2007 ሁ PTD ሁ PPD Fuente: Benchmark Autos. Dic-2008 ሁ PTH ሁ PPH Dic-2009 Dic-2010 ሁ R. Civil 6 El número de expuestos está referido a un año. Es decir que la frecuencia es el número de siniestros ocurridos en un año sobre el número de riesgos expuestos durante ese año. Si un riesgo tuvo una póliza vigente durante seis meses, por ejemplo, se dice que estuvo expuesto 0,5 años. ‥ 377 ‥ Fasecolda 35 años En el Gráfico No. 13 se observa que el número promedio de siniestros ha disminuido en los últimos 4 años por cada uno de los amparos. Las cifras muestran que la mayor frecuencia está representada por las pérdidas parciales daños (PPD), seguida la cobertura de responsabilidad civil (RC), las pérdidas totales daños (PTH) y las pérdidas parciales hurto (PPH). Es interesante analizar el comportamiento de cada uno de estos amparos. La frecuencia media de mercado para las pérdidas parciales ha disminuido de 13,1% a 9,9%. Lo mismo pasa con la frecuencia de pérdida total que pasa de 0,7% a 0,4% en el período de estudio. Como se mencionó al inicio de este capítulo, el comportamiento de las frecuencias de las coberturas de daños se explica ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϰ Número de accidentes en Colombia 2000 - 2010 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 Número de accidentes en Colombia. ‥ 378 ‥ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 50.000 Seguro de Automóviles ▶ Tabla 2 Accidentalidad víal en Colombia Año No. Accidentes 2000 231,974 2001 239,838 2002 189,933 2003 209,904 2004 229,184 2005 185,697 2006 186,362 2007 185,484 2008 186,229 2009 175,872 2010* 163,561 Fuente: Fondo de Prevención Vial. principalmente por la accidentalidad. Una disminución en estas frecuencias estaría explicada en una disminución en la accidentalidad vial. El Gráfico No. 14 muestra las cifras de accidentalidad vial entre el año 2000 y el año 20107. Los datos muestran que la accidentalidad vial en Colombia ha disminuido en los últimos años. En este sentido, la disminución de las frecuencias en las coberturas de daños estaría explicada en parte por la disminución en la accidentalidad vial en la Nación. Por su parte, la frecuencia de hurto presentó una disminución importante. Como se explicó anteriormente, esta disminución se explica por el decrecimiento en el hurto de vehículos a nivel nacional, tal y como se muestra en el Gráfico No. 12. 7 Datos del Fondo de Prevención Vial. Cifras a diciembre estimadas con base en el documento “Estadísticas de Accidentalidad en la Comunidad Andina” http://estadisticas.comunidadandina. org/eportal/contenidos/1624_8.pdf ‥ 379 ‥ Fasecolda 35 años Las cifras de frecuencia de la cobertura de responsabilidad civil presenta un leve decrecimiento del 3,9% al 3,7%. Esta cobertura merece un análisis particular porque los siniestros de responsabilidad civil deben separase en dos: los siniestros por daños a bienes y los siniestros por lesiones o muerte a terceras personas. En el momento de la edición de este documento Fasecolda no cuenta con información que permita establecer la frecuencia de esta cobertura separando los daños a bienes de las muertes o lesiones a personas. Sin embargo, como se mostrará más adelante, se cuenta con información que muestra que la severidad en la cobertura de lesiones y muerte a terceras personas está en aumento. Severidad por cobertura Como se ha explicado anteriormente, la severidad es el valor medio del siniestro. Gracias a la información suministrada por las aseguradoras, es posible tener una referencia del comportamiento del valor medio de los siniestros en cada cobertura. De nuevo, las cifras analizadas corresponden al período 2007-2010 por las razones antes expuestas. En la Tabla No. 3 se observa el valor promedio del siniestro para el mes de diciembre entre los años 2007-2010 por cada uno de los amparos. ▶ Tabla 3 Vr. Prom. Siniestro Dic - 2007 Dic - 2008 Dic - 2009 Dic - 2010 PTD 28.647.615 26.421.437 24.900.204 23.944.578 PPD 4.172.266 3.820.604 3.619.509 3.502.281 PTH 24.813.076 23.305.273 24.471.930 24.696.970 PPH 5.150.737 4.029.165 2.788.558 3.164.500 R. CIVIL 4.443.962 3.661.513 3.548.348 2.928.356 Fuente: Benchmark autos *Cifras dadas en pesos constantes de 2010. ‥ 380 ‥ Seguro de Automóviles ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϱ 2,400 2,355 TRM Real 2,225 2,300 2,069 2,200 2,100 1,898 2,000 1,900 1,800 1,700 2007 2008 2009 2010 ሁ TRM Real ▶ Tabla 4 Valor medio de siniestros RC Personas (Cifras en miles de pesos corrientes) Año Lesiones Muertes 2006 $ 6,536 $ 31,385 2007 $ 6,373 $ 36,219 2008 $ 5,849 $ 32,832 2009 $ 6,052 $ 53,314 2010 $ 8,420 $ 49,252 Los datos de la Tabla No. 3 muestran que el valor medio en las coberturas de daños (PPD y PTD) ha disminuido en pesos constantes. Esto se explica principalmente por el fortalecimiento del peso en el período de análisis. La Gráfica No. 15 muestra el comportamiento de la TRM entre 2007 y el 2010. ‥ 381 ‥ Fasecolda 35 años En el caso de hurto, la severidad se ha mantenido relativamente constante. Este comportamiento tiene explicación en las marcas, tipos y modelos de vehículos que se hurten, que se sale del propósito de este documento. Las cifras muestran igualmente que la severidad de la cobertura de responsabilidad civil ha disminuido. Sin embargo, tal y como se explicó anteriormente, es necesario analizar esta cobertura separando daños a bienes de lesiones y muerte a terceras personas. La Tabla No. 4 muestra el resultado de los valores medios de los siniestros de responsabilidad civil por lesiones a terceros y por muertes a terceras personas. Mientras que en el año 2006 las compañías de seguros pagaron, en promedio, $6.536.000 por cada lesionado que ocasionó sus asegurados, en el año 2010 esta cifra subió a $8.420.000. En el caso de las indemnizaciones por muerte a terceras personas, las cifras muestran un comportamiento más dramático. Mientras que en el año 2006, en promedio, las aseguradoras pagaron indemnizaciones equivalentes a $31.385.000 por este concepto, esta suma se incrementó a $49.252.000 para el año 2010. Las cifras muestran que, a pesar que la severidad total de la cobertura de responsabilidad civil disminuye, las indemnizaciones por lesiones y muerte a terceras personas han aumentado. ¿Por qué entonces disminuye la severidad en toda la cobertura de responsabilidad civil? La respuesta está en que el número de siniestros por daños a bienes de terceros es muy alto y los valores medios, como sucede en las coberturas de daños, disminuye. El efecto neto muestra a esta cobertura disminuyendo su severidad pero un análisis más detallado muestra que en el caso de lesiones y muerte a terceras personas, la severidad por el contrario ha aumentado. ‥ 382 ‥ Seguro de Automóviles 3.4. Siniestralidad del ramo El Gráfico No. 16 muestra la siniestralidad cuenta compañía desde 1975 hasta 2010. Entre 1975 y el año 2000 la siniestralidad varía entre 55% y 70% aproximadamente. En ausencia de datos que permitan realizar un análisis detallado tanto del comportamiento de las primas (cantidades aseguradas, primas promedio, tasas y valores asegurados) como de los siniestros (severidad y frecuencia por cobertura), sólo se pueden inferir ciertos comportamientos antes y después de la apertura en 1990. ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϲ Siniestralidad Cuenta Compañía 90% 80% 70% 60% 50% 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40% ሁ Siniestralidad Cuenta Compañía En este sentido, entre 1975 y 1990 se observa un ciclo completo en el comportamiento de la siniestralidad. Con un mercado controlado presumiblemente el aumento o disminución en la siniestralidad se presentó porque las primas no fueron ajustándose al ritmo en que los siniestros incurridos lo exigían. Después de 1990 la siniestralidad se mantiene hasta aproximadamente la época de la crisis financiera en 1999. ‥ 383 ‥ ‥ 384 ‥ 1978 1977 1976 1975 1985 1984 1983 1981 1980 1979 ሁ Siniestros incurridos 1990 1989 1988 1987 1986 Primas devengadas y siniestros incurridos en miles de pesos constantes de 2010. ሁ Primas devengadas - 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 1982 Primas Devengadas / Siniestros Incurridos ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϳ Fasecolda 35 años 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 Seguro de Automóviles Los datos nos permiten inferir que entre el 2000 y el 2003, la mejora en la siniestralidad estuvo influenciada principalmente por la disminución del hurto de vehículos. Desde el año 2003 hasta el año 2010, los análisis preliminares nos permiten deducir que el aumento en la siniestralidad se debe principalmente a la disminución de la prima promedio de mercado y el aumento en los vehículos asegurados, porque tanto la frecuencia y la severidad de las diferentes coberturas del ramo están disminuyendo. Es importante anotar que una disminución en la frecuencia y severidad en las coberturas no se traduce necesariamente en una disminución del monto de los siniestros. Esto se explica porque el número de vehículos asegurados aumenta de manera importante influenciando, como se explicó, tanto las primas como los siniestros en sus montos absolutos. El Gráfico No. 17 muestra el comportamiento de las cifras totales de primas devengadas y los siniestros incurridos del ramo. 3.5. Comportamiento de los Gastos y Comisiones En el Gráfico No. 18 se observan las comisiones como porcentaje de las primas emitidas. Los datos son los acumulados al mes de diciembre entre los años 1998-20108. Las cifras muestran que las comisiones a intermediarios en los seguros de automóviles, como porcentaje de las primas emitidas, han oscilado entre el 11,6% y el 14% con una media del 13%. 8 La información de los gastos y las comisiones para el ramo están disponibles desde el año 1998. ‥ 385 ‥ Fasecolda 35 años ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϴ 12,0% 10,3% 13,2% 13,8% 13,3% 13,7% 13,8% 12,7% 12,6% 12,3% 11,6% 14,0% 11,9% 12,8% 16,0% 14,0% Comisiones 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0,0% ሁ Com / Primas ŽŵŝƐŝŽŶĞƐĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂƐƉƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐ͘ En el Gráfico No. 19 se muestra el comportamiento de los gastos como porcentaje de las primas emitidas durante los años 1998-2010. Los gastos de administración y personal, como porcentaje de las emitidas han oscilado entre el 25% y el 28% y en promedio son el 27% de las primas. Como se puede observar en las cifras, con excepción de algunos años tanto los gastos como las comisiones han permanecido fluctuando alrededor de un promedio y no se han alejado del mismo. Esto es importante en el análisis del resultado técnico del ramo que puede explicarse, en su mayor parte, por el comportamiento de la producción y los siniestros9. 9 Es importante agregar que la retención del ramo se ha mantenido relativamente constante en este ‥ 386 ‥ Seguro de Automóviles ▶ 'ƌĄĮĐŽϭϵ 28,3% 27,6% 28,2% 25,7% 27,6% 28,3% 26,4% 23,9% 25,4% 25,5% 30,0% 27,7% 25,2% 28,5% Gastos 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0,0% ሁ Gastos / Primas 'ĂƐƚŽƐĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂƐƉƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐ͘ 3.6. Resultado Técnico del Ramo de Automóviles El Gráfico No. 20 muestra el resultado técnico del ramo de automóviles, este resultado esta dado en millones de pesos constantes de 2010 y se observan datos acumulados a diciembre entre los años 1998 y 2010. En el año 2000 el ramo de automóviles presentó una de las mayores pérdidas negativas en el período analizado. Esta pérdida técnica alcanzó los $238.157 millones. En estos doce años, el ramo ha sido técnicamente positivo en cuatro años (2002 a 2005). período de análisis. De acuerdo con las cifras de Fasecolda esta retención promedia el 94,8% en los últimos cinco años (2005-2010). ‥ 387 ‥ Fasecolda 35 años ▶ 'ƌĄĮĐŽϮϬ 6,913 100,000 15,663 79,394 200,000 93,161 Resultado técnico automóviles (85,382) 2010 (103,776) 2009 (126,711) 2008 (84,669) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 (238,157) 2000 1998 (300,000) 1999 (227,283) (200,000) (218,564) (100,000) (41,532) (1,062) - Fuente: Fasecolda Resultado Técnico Automóviles en millones de pesos constantes de 2010. Debido a que tanto los gastos como las comisiones han sido relativamente constantes en los últimos años (en promedio los gastos representan el 27% de las primas y las comisiones son en promedio el 13% de las primas) y según el comportamiento analizado de las primas y los siniestros, el resultado técnico negativo se explica principalmente por una fuerte competencia entre las compañías que ha disminuido los ingresos por primas, que resultan insuficientes en algunos años para pagar los siniestros, la intermediación y los costos de operación del negocio. Se debe tener en cuenta que en el resultado técnico no se está teniendo en cuenta el resultado, financiero de las reservas técnicas. ‥ 388 ‥ Seguro de Automóviles 4. RETOS Y PERSPECTIVAS DEL RAMO DE AUTOMÓVILES El ramo de automóviles se enfrenta a un futuro lleno de retos que implicará de parte de las compañías de seguros no sólo una gran preparación sino grandes cambios en la forma en que se comercializa y opera el ramo. En la actualidad se vislumbran dos grandes cambios en el futuro inmediato y a mediano plazo que influenciarán de manera decisiva el ramo. Estos son: el cambio previsto en el régimen de reservas y la evolución de la responsabilidad civil en el ramo. Por su parte el mayor reto que enfrenta el sector asegurador en este ramo es superar la barrera del 30% de aseguramiento sobre el parque automotor que transita actualmente en las carreteras colombianas. 4.1 Cambio en el régimen de reservas. La reserva de suficiencia de primas Tal y como se explicó anteriormente, el ramo de automóviles ha presentado, en la mayor parte del tiempo de análisis, resultados técnicos negativos10. El cambio en el régimen de reservas para todos los ramos en el sector asegurador, tendrá una influencia especial en la constitución de lo que se ha llamado reserva de suficiencia de primas, que exigirá a las compañías de seguros que sus ingresos por primas y los resultados de las inversiones de las reservas del ramo sean suficientes para pagar los siniestros y el costo de operación en cada línea de negocio11. 10 El análisis de los resultados técnicos del ramo se hizo entre 1998 y 2010. En este tiempo sólo entre los años 2002 a 2005 el ramo presentó resultados técnicos positivos. 11 Se tomarán en cuenta los ingresos reales de las inversiones, sin contemplar la valoración de las mismas. ‥ 389 ‥ Fasecolda 35 años Para el ramo de automóviles esto deberá tener grandes implicaciones. Es probable que se deban hacer ajustes a los ingresos de primas, a la vez que se generarán presiones para aumentar la eficiencia reduciendo o manteniendo los costos de operación e, incluso, puede plantear un panorama diferente a cierto tipo de comisiones. Las compañías que tarifan basados en tasas12 deberán migrar hacia esquemas más sofisticados de asignación de precios para poder identificar nichos de mercado, diferenciar tipos de riesgo y obtener diferentes precios para su portafolio (o segmentos del mismo)13. En este sentido, la adecuada identificación del riesgo deberá ser la premisa para la operación del ramo. Dado que el riesgo está representado no sólo en el tipo de vehículo, el costo promedio de su reparación y el costo de los repuestos (sumado a las negociaciones que la compañía pueda realizar con los proveedores de mano de obra), la aseguradora deberá recopilar información que le permita tener un mejor conocimiento del asegurado. Variables como edad, sexo, profesión, lugar de residencia, lugar de trabajo, número de hijos, edad de los hijos e información del conductor frecuente, serán determinantes para utilizar modelos actuariales más acertados en el reconocimiento del riesgo. Algunas aseguradoras podrán sofisticar aún más la forma en que tarifan. Existen en el mercado asignaciones de precios basados en la forma, distancia y recorridos de los asegurados. “Pay as You Drive”, por ejemplo, es una metodología que, basada en el monitoreo de la conducción del asegurado o conductor frecuente del vehículo, ayuda a establecer primas puras a los actuarios porque registra como ninguna otra metodología, el comportamiento del riesgo. 12 Tarifa con base en el valor del vehículo solamente. 13 Esto se hace utilizando técnicas actuariales sofisticadas como los Modelos Lineales Generalizados (GLM) por sus siglas en inglés. Estos modelos entregan Actuarial Prices, Street Prices y Walk Away Prices, entre otros. ‥ 390 ‥ Seguro de Automóviles La reserva de insuficiencia de primas para ramos que proporcionan un flujo de caja importante como automóviles, generará cambios adicionales en el manejo financiero de la aseguradora, especialmente en compañías con producciones importantes en el ramo. El nuevo régimen modificará también la reserva de siniestros incurridos pero no avisados, conocidos por sus siglas en inglés como IBNR. Esto es especialmente importante para los siniestros por responsabilidad civil que tienen un desarrollo mucho más extendido en el tiempo que las reservas por daños. La utilización de metodologías actuariales para esta nueva reserva, como el uso de triángulos, hará que las cifras contables de la aseguradora se acerquen más a la realidad del negocio y garantiza que las tarifas se adecuan de mejor manera al riesgo asumido. 4.2 Evolución de la cobertura de Responsabilidad Civil Sin duda, las coberturas de daños que hoy representan cerca del 72% de los siniestros pagados en el ramo14, pasarán a ocupar un segundo lugar después de la cobertura de Responsabilidad Civil15. La mayor parte de las legislaciones en países de economías desarrolladas crean fuertes incentivos o seguros obligatorios para que los propietarios de vehículos adquieran coberturas de responsabilidad civil. Esto hace que los afectados por accidentes de tránsito puedan contar con una protección cada vez más completa y de mayores cuantías. Si bien las legislaciones en estos países son disímiles en muchos sentidos, el estudio contratado por Fasecolda con la Universidad de 14 Cifras a diciembre de 2010. No incluye responsabilidad civil daños a bienes de terceros. 15 Esta responsabilidad civil sólo incluye lesiones y muerte a terceras personas. ‥ 391 ‥ Fasecolda 35 años los Andes16 muestra que existe un común denominador respecto del aumento en las indemnizaciones que se deberían pagar, como en la necesidad de atender no sólo daño emergente sino el lucro cesante de la víctima. Colombia transita hacia esquemas que otorgan mayor castigo a conductores que resulten civilmente responsables por lesiones o muerte a terceras personas. Como muestra de esto, al momento de escribir este documento se debate en el Congreso Nacional la penalización de la conducción en estado de ebriedad. Sumado a lo anterior, es claro que los asegurados, los fiscales, abogados y jueces tienen un mayor conocimiento del seguro, sus limitaciones y alcances. Lo anterior resultará en un incremento en la demanda de esta cobertura, al tiempo que se exigirá cambios profundos en la forma en que la misma opera, especialmente en el manejo de las exclusiones. En el cambio que se avecina en el mediano plazo, el reto más importante del sector asegurador será dar a conocer a la sociedad en general y al aparato de justicia en particular, la técnica que existe detrás de esta cobertura para evitar excesos por parte de la demanda de este tipo de seguros. Los baremos para daños a terceras personas, por ejemplo, son herramientas que se utilizan en otros países para guíar al aparato de justicia en la valoración de las indemnizaciones. La discusión abierta y académica de estas técnicas serán de utilidad para la sociedad en su conjunto. La valoración del lucro cesante de la víctima, el daño moral y el daño en vida relación deberán ser igualmente discutidos en el ámbito técnico, jurídico e, incluso, político. Si bien en Colombia existe el SOAT, uno de los seguros 16 Evaluación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en el ramo de automóviles. Universidad de los Andes. ‥ 392 ‥ Seguro de Automóviles emblemáticos del sector y ejemplo para economías emergentes, es claro que se abrirá de nuevo la discusión de la necesidad de un seguro de responsabilidad civil obligatorio, sea este adicional al SOAT o complementario a él. 4.3 Superar el 30% del aseguramiento: el mayor reto De acuerdo con las cifras de Fasecolda y bajo el supuesto de que la información del SOAT representa la totalidad del parque automotor nacional, el ramo de automóviles tendría una penetración cercana al 30%. A diciembre de 2010 el número de vehículos asegurados con una póliza voluntaria de automóviles fue de 1.574.117, mientras que en el país existen 5.027.466 pólizas de SOAT17. En un análisis más detallado de estas cifras, se tiene que cerca del 53% de los vehículos diferentes de motos (y que cuentan con una cobertura SOAT) estarían asegurados mediante una póliza de seguro voluntarios de vehículos18. Lo anterior muestra un potencial de crecimiento muy alto para el ramo que deberá atenderse mediante un conocimiento profundo de los determinantes de la demanda de este seguro y el diseño de productos novedosos dirigidos a segmentos específicos de la población. Cualquiera sea el camino que la industria tome para aumentar esta profundización del seguro de autos, la educación financiera sobre este producto será pieza fundamental. La evidencia empírica muestra que existe un desconocimiento de la forma en que opera el ramo. Por ejemplo, existe una arraigada concepción dentro de los asegurados y población en general, de que la prima que se cobra 17 Información suministrada por la Cámara Técnica de SOAT de FASECOLDA. 18 Las motos con SOAT a diciembre de 2010 fueron del orden de 2.065.513. ‥ 393 ‥ Fasecolda 35 años por el seguro de autos está directamente relacionada con el valor comercial del vehículo. Si el asegurado conoce el producto, sus ventajas y desventajas, elementos diferenciadores, a la vez que conoce el riesgo al que está sometido como conductor y propietario de un automotor, se crea el ambiento propicio para que él mismo busque una protección por medio de un seguro. ‥ 394 ‥ Seguro de Automóviles REFERENCIAS Castelo, M.L. (2006). “El Seguro de Automóviles en Iberoamérica” Echeverri, J. (1954). “Los seguros”. Escobar, A. (1960). “Estudio Jurídico y Técnico de la Póliza de Seguros de Automóviles”. Fasecolda, Cámara Técnica de Automóviles. Cubo Benchmark Autos Fasecolda, Cámara Técnica de Automóviles. “Reporte Preliminar de Cifras del Ramo de Automóviles”. Garcia, I. (1973). “La Industria del Seguro en Colombia”. ‥ 395 ‥
