PROCEDIMIENTO OPERATIVO CANJE NECESARIO Y TOTAL DE LA 1ª EMISION DE BONOS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES DE BANCO DE VALENCIA (HOY CAIXABANK, S.A.) (ES0313980056), EN ACCIONES CAIXABANK, S.A. CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) comunica a las Entidades Participantes en IBERCLEAR que actúa como Entidad Agente de la operación financiera de referencia. El apartado 4.6.4. B) de la “Nota de Valores relativa a la admisión a negociación de Bonos Subordinados Necesariamente Convertibles y/o Canjeables de Banco de Valencia, S.A. (hoy CaixaBank) por acciones Banco de Valencia, S.A.”, suscritos y desembolsados por titulares de Obligaciones Subordinadas de la “Tercera Emisión de Obligaciones Simples de Banco de Valencia, S.A.”, inscrita en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 4 de abril de 2013, prevé el canje necesario total del importe nominal de los Bonos Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables de Banco de Valencia (los “Bonos Canjeables”). 1. INFORMACIÓN DEL EMISOR Y DE LOS VALORES A CANJEAR Emisor: Código ISIN Bonos Canjeables: Código ISIN Acciones Viejas: CAIXABANK, S.A. ES0313980056 ES0140609019 2. FECHA DE LA OPERACIÓN Está previsto que el canje de los Bonos Canjeables se ejecute en la tercera semana de diciembre de 2014, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en los términos y condiciones de la emisión de los Bonos Canjeables. Dicho canje resultará obligatorio para todos los titulares de los Bonos Canjeables. 3. RELACIÓN DE CANJE La Relación de Canje será igual al cociente resultante de dividir el valor nominal unitario de los Bonos Canjeables (esto es, 450 euros) entre el Precio de Canje señalado a continuación (la “Relación de Canje”). Por lo tanto, el número de acciones que corresponderá a cada titular de Bonos Canjeables como consecuencia del canje será el resultante de multiplicar la Relación de Canje por el número total de Bonos Canjeables de su titularidad a cierre de la sesión de mercado del día 12 de diciembre de 2014. Si de esta operación resultaran fracciones, el resultado se redondeará por defecto a efectos de entregar 1 un número entero de acciones y la Entidad Agente abonará la fracción en metálico en la misma fecha en que las acciones queden registradas a nombre del inversor, valorándolas al Precio de Canje. El Precio de Canje, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.6.3. (A) de la Nota de Valores, aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en sus registros oficiales el 19 de mayo de 2011, correspondiente a la emisión de las Bonos Canjeables (la “Nota de Valores”) y tras el ajuste en el precio comunicado como hecho relevante el día 20 de noviembre de 2014, es de 4,67 euros. Los titulares de los Bonos Canjeables canjearán la totalidad de Bonos Canjeables que posean en la fecha de canje. Ejemplo para un titular de 25 Bonos Canjeables: CALCULO DE ACCIONES Y DE FRACCIONES Número de Bonos Canjeables del obligacionista Valor nominal por Bono Canjeable Valor nominal total a canjear Precio de Canje Resultado del cálculo de acciones Acciones a entregar Fracciones sobrantes de acciones no recibidas 25 450 € 11.250 € 4, 67 € 2.408,993576 2.408 0,993576 Precio de Liquidación de las fracciones 4,67 € Efectivo a abonar 4,64 € 4. OTRAS CONSIDERACIONES DE LA OPERACIÓN El canje de los Bonos Canjeables se realizará sobre las posiciones cerradas al término de la sesión del mercado del viernes 12 de diciembre de 2014. El último día de negociación de los Bonos Convertibles en el Sistema Electrónico de Renta Fija (SEND) en AIAF Mercado de Renta Fija será el 10 de diciembre de 2014. 5. PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONISTAS Y OBLIGACIONES A CANJEAR Presentación de obligacionistas Las Entidades Participantes en IBERCLEAR, sin que precisen recibir instrucciones de sus clientes, deberán enviar a Bolsa de Barcelona la relación con el detalle de titulares de los Bonos Canjeables a 12 de diciembre de 2014 en ficheros con el formato descrito en el Anexo 1 del Cuaderno 61, distribuido con la circular de AEB 1.484 de 18 de julio de 2008, modificada por la circular de AEB 1.836 de 23 de mayo de 2013, (Con domicilios), modificadas a su vez por la circular de AEB 1.909 de 5 de mayo de 2014, en número de Bonos Canjeables. 2 El total de Bonos Canjeables presentados deberá coincidir con los certificados recibidos de IBERCLEAR con motivo del pago de los intereses que se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2014. Fecha y plazo de presentación El fichero A1 se presentará antes de las 10:00 horas del lunes 15 de diciembre de 2014. 6. ADJUDICACIÓN DE LAS ACCIONES Los Bonos Canjeables serán canjeados por acciones viejas en autocartera (código ISIN ES0140609019). La adjudicación de acciones será comunicada mediante la transmisión de ficheros formato X32 con tipo de operación “AT”. La entrega de acciones por la Entidad Agente a las Entidades Participantes en IBERCLEAR tendrá lugar tras la realización de los trámites correspondientes. La amortización y baja de los Bonos Canjeables presentados por las Entidades Participantes al canje necesario y total se efectuará el día de la fecha de canje, esto es el 15 de diciembre de 2014, sin liquidación de efectivos. 7. LIQUIDACIÓN DE FRACCIONES DE ACCIÓN (PICOS) Los picos resultantes, según lo previsto el punto 3 del presente documento, se abonarán en efectivo a través de IBERCLEAR en el Ciclo Financiero “F0” el mismo día que se entreguen las acciones. 8. PERSONAS Y TELÉFONOS DE CONTACTO DOMICILIOS Y PERSONAS DE CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIONES CaixaBank Juan Manuel Rivas Alonso (608.48.09.64), Anna Moix Socorregut (93.404.43.18) y Valentín Cerdán Villena (93.404.30.89), e-mail: [email protected], Avda. Diagonal 621 – Torre II Planta 1– Barcelona 08028 PARA ENVÍO DEL FICHERO A1 Bolsa de Barcelona Julio Ibáñez (93.401.36.06) y Andrés Maturana (93.401.35.28) 3 a) Utilizando el producto de transferencia de ficheros EDITRAN al centro 3940 o el producto PELICAN al centro B9400000. b) Los ficheros con número reducido de registros se podrán enviar a la dirección de e-mail: [email protected]; [email protected]. Barcelona, 28 de noviembre de 2014 LA ENTIDAD AGENTE CAIXABANK, S.A. 4