El mercado de productos farmacéuticos en Hungría

El mercado
de productos
farmacéuticos
en Hungría
Marzo 2014
Este estudio ha sido realizado por
Ignacio Martínez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Budapest
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
6
4.
DEMANDA
11
5.
PRECIOS
14
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
17
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
18
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
20
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
21
10. OPORTUNIDADES
22
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
23
2
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector farmacéutico es uno de los sectores con carácter estratégico para Hungría, ya que aparte de
tener empresas productoras de capital nacional con vocación exportadora, reúne a un amplio espectro de empresas multinacionales que distribuyen sus productos en Hungría a través de sus empresas
filiales.
Junto a las características anteriores, el sector cuenta con alguna de las principales empresas del país
que llevan a cabo labores de investigación, desarrollo e innovación, tanto empresas de capital húngaro, como empresas multinacionales de capital foráneo.
Junto a esta elevada competencia dentro del sector, las compras públicas del sistema nacional de salud húngaro, y su fórmula de cofinanciación de las compras de medicamentos y otros productos de
salud por los pacientes, desincentiva la innovación y competitividad de los productos del sector. Este
hecho radica en el sistema de licitación “ciega” utilizado por el gobierno, que implica la elección de las
ofertas de medicamentos y principios activos de coste más ajustado ofrecidos por los laboratorios
farmacéuticos de manera periódica (trimestral).
El resultado del sistema no siempre se ve reflejado en una reducción del precio final de venta que soportan los usuarios, y supone cambios frecuentes en los productos farmacéuticos disponibles para su
uso terapéutico, o cambios en las terapias a llevar a cabo por desabastecimiento y encarecimiento de
los productos farmacéuticos disponibles.
De esta manera se puede observar una orientación por parte de los laboratorios farmacéuticos dirigida a los productos que no precisan de receta médica no cofinanciados por el sistema nacional de salud húngara (OTC). Este tipo de productos no está sujeto a un sistema de negociación de precios,
sino que es libre y el precio se determina por las farmacias y centros de parafarmacia en donde se
pueden adquirir.
La distribución de los productos farmacéuticos en Hungría está altamente concentrada en un número
muy reducido de grandes distribuidores, que no sólo tienen en su portafolio productos farmacéuticos,
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
sino también productos OTC. Debido a la gran variabilidad y concentración del sistema, conviene a la
empresa exportadora española contactar frecuentemente con los grandes distribuidores de productos farmacéuticos y otros productos de salud. Asimismo, conviene monitorizar el mercado de productos OTC en donde el número de distribuidores es mayor, y pueden encontrarse nichos de mercado
con distribuidores más pequeños para referencias más puntuales a precios normalmente reducidos.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
Para enmarcar el término amplio de productos farmacéuticos, se ha considerado la clasificación incluida en el arancel de aduanas (sistema armonizado). Igualmente se pretende, al menos, mencionar a
aquellos productos de parafarmacia y para el cuidado de la salud, que también suponen un segmento
no pequeño de actividad de las industrias farmacéuticas.
La clasificación del arancel de aduanas para el capítulo 30 “productos farmacéuticos” es la siguiente:
3001
Glándulas, órganos y sus extractos, heparina y sus sales, y otras sustancias humanas o
animales
3002
Sangre tanto humana como animal, sueros con anticuerpos, hemoglobina, vacunas, y
cultivos de microorganismos
3003
Medicamentos sin dosificar o acondicionar
3004
Medicamentos dosificados o acondicionados
3005
Guatas, gasas, vendas, apósitos, esparadrapos
3006
Material para suturas, reactivos, cementos y geles quirúrgicos, botiquines, anticonceptivos
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
A continuación se detallan los datos relativos a producción y comercio exterior de productos farmacéuticos en Hungría. Para los datos de producción se ha tenido en cuenta la clasificación proporcionada por la Oficina Nacional Húngara de Estadísticas (KSH). Para los datos de comercio exterior se ha
tenido en cuenta la información proporcionada por Eurostat. Debido a la discrepancia de fuentes,
conviene considerar los datos comparados de fuentes distintas simplemente a efectos ilustrativos.
Cifras de producción y comercio exterior de productos farmacéuticos en Hungría
(en millones Euros)
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2.048,5
2.230.75
2.417.25
2.627.84
2.544.22
Importaciones
2.188,19
2.600,27
3.021,84
2.860,71
2.515,01
Exportaciones
2.300,71
2.801,03
3.377,33
3.689,58
3.617,02
Consumo
aparente
1.935,98
2.029,99
2.061,76
1.798,97
1.442,21
Producción
Fuente: KSH y Eurostat
La producción de las empresas farmacéuticas en Hungría se ha reducido en el año 2013 con respecto al período anterior (-3,1%). No obstante, la tónica experimentada por las empresas productoras del
sector ha sido de un crecimiento sostenido continuado a lo largo de los últimos años.
Las principales empresas productoras del sector pertenecen a grupos farmacéuticos extranjeros, salvo la empresa Richter Gedeon (de capital húngaro) que es la empresa líder del mercado por volumen
de facturación.
En Hungría se producen distintos tipos de fármacos por tipos de aplicación (sistema circulatorio y
cardiovascular, productos genéricos, analgésicos, tratamientos alérgicos, vitaminas, …).
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
Se puede considerar que es una industria fuertemente orientada hacia mercados exteriores de exportación, ya que más de un 80% de su facturación se dirige a este tipo de mercados. En el mercado interior las compras de medicamentos financiadas con presupuesto público se suelen destinar a productos farmacéuticos de coste reducido en detrimento de productos innovadores o de mayor valor
añadido.
A continuación se incluye una tabla de datos sobre ventas de productos para la salud en Hungría no
destinados a hospitales y que se pueden adquirir sin receta médica:
(en millones de Euros)
2008
2009
2010
2011
2012
Productos farmacéuticos sin receta
(OTC)
Productos de nutrición para el deporte
Vitaminas y suplementos dietéticos
Productos para adelgazamiento
Productos de herbolario
Productos para tratamiento de alergias
Productos para puericultura
213,4
15,2
135,5
21,7
55,1
5,2
12,6
197,3
14,7
127,7
20,2
51,6
4,8
11,6
207,5
15,9
134,0
20,4
55,3
5,1
12,1
210,4
16,9
137,9
20,2
57,5
5,3
12,4
215,1
18,3
141,5
20,3
59,0
5,5
12,7
TOTAL
391,7
365,4
383,8
391,6
401,4
251,25
280,58
275,41
279,21
289,42
Cambio medio Banco Nacional de Hungría (HUF/EUR)
Fuente: Euromonitor
La cifra total es inferior a la suma de los distintos epígrafes, ya que algunos de éstos incluyen productos también recogidos en otros apartados como por ejemplo, productos para el tratamiento de alergias, productos para puericultura, o productos de herbolario que también se recogen en el apartado
de productos farmacéuticos sin receta (OTC). Los datos originales de la tabla se han convertido a Euros utilizando el tipo de cambio medio del Banco Nacional de Hungría para cada año.
Se puede apreciar que los productos para el cuidado de la salud suponen alrededor un quinto del
mercado de productos farmacéuticos entendido en sentido global.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
A continuación se incluye una tabla con los principales países de origen de las importaciones de productos farmacéuticos en Hungría:
Datos en miles de EUR
TOTAL
2.009
2.188.199,49
cuota
2.010
100,00% 2.600.277,89
cuota
100,00%
2.011
3.021.847,83
cuota
2.012
cuota
2.013
cuota
100,00% 2.814.377,08 100,00% 2.515.010,90 100,00%
BE--Bélgica
411.643,15
18,81%
497.153,57
19,12%
485.312,15
16,06%
492.795,49
17,51%
421.635,64
16,76%
FR--Francia
546.020,46
24,95%
371.707,71
14,29%
420.333,41
13,91%
449.676,20
15,98%
295.778,78
11,76%
DE--Alemania
GB--Reino Unido
260.950,66
101.269,22
11,93%
4,63%
452.053,52
148.378,69
17,38%
5,71%
381.103,71
212.560,83
12,61%
7,03%
352.871,34
221.508,58
12,54%
7,87%
338.079,50
238.217,77
13,44%
9,47%
CH--Suiza
142.357,86
6,51%
164.705,13
6,33%
175.987,85
5,82%
141.554,69
5,03%
131.589,96
5,23%
85.036,12
3,89%
155.951,14
6,00%
226.713,01
7,50%
147.868,40
5,25%
112.174,95
4,46%
122.197,80
5,58%
130.894,06
5,03%
150.186,48
4,97%
136.944,12
4,87%
141.625,44
5,63%
SE--Suecia
17.964,07
0,82%
76.315,26
2,93%
153.629,22
5,08%
171.644,60
6,10%
144.305,15
5,74%
AT--Austria
94.912,33
4,34%
91.438,56
3,52%
115.176,56
3,81%
96.225,99
3,42%
92.960,16
3,70%
IT--Italia
SI--Eslovenia
DK--Dinamarca
21.471,91
63.783,82
37.064,90
0,98%
2,91%
1,69%
88.537,60
78.703,24
39.248,27
3,40%
3,03%
1,51%
125.494,37
94.678,40
59.592,41
4,15%
3,13%
1,97%
108.309,57
71.581,62
50.934,15
3,85%
2,54%
1,81%
58.610,94
56.489,86
45.405,96
2,33%
2,25%
1,81%
PL--Polonia
32.882,37
1,50%
37.199,82
1,43%
50.687,79
1,68%
49.137,08
1,75%
50.607,84
2,01%
IN--India
41.338,45
1,89%
29.111,10
1,12%
40.012,63
1,32%
43.254,32
1,54%
57.725,85
2,30%
ES--España
41.130,67
1,88%
44.166,18
1,70%
45.048,02
1,49%
34.820,50
1,24%
33.611,15
1,34%
SG--Singapur
NL--Países Bajos
Fuente: Eurostat
Las importaciones de productos farmacéuticos se han reducido de manera importante en los últimos dos años, especialmente para el ejercicio 2.013. Esta reducción se debe a la disminución del poder adquisitivo de la población resultado de una crisis económica prolongada, y a la
reducción y racionalización del gasto público. Se puede observar que los principales suministradores de Hungría de este tipo de productos se
encuentran en la UE con Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido como principales socios comerciales.
8
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
También se incluye una tabla con las variaciones anuales experimentadas en las cifras de importaciones recibidas por Hungría:
2.009
2.188.199,49
2.010
2.600.277,89
Var. Anual
%
118,83%
BE--Bélgica
411.643,15
497.153,57
120,77%
485.312,15
FR--Francia
DE-Alemania
GB--Reino
Unido
546.020,46
371.707,71
68,08%
260.950,66
452.053,52
101.269,22
TOTAL
2.012
2.814.377,08
Var. Anual
%
93,13%
97,62%
492.795,49
101,54%
421.635,64
85,56%
420.333,41
113,08%
449.676,20
106,98%
295.778,78
65,78%
173,23%
381.103,71
84,30%
352.871,34
92,59%
338.079,50
95,81%
148.378,69
146,52%
212.560,83
143,26%
221.508,58
104,21%
238.217,77
107,54%
142.357,86
164.705,13
115,70%
175.987,85
106,85%
141.554,69
80,43%
131.589,96
92,96%
2.011 Var. Anual %
3.021.847,83
116,21%
2.013 Var. Anual %
2.515.010,90
89,36%
CH--Suiza
SG-Singapur
NL--Países
Bajos
85.036,12
155.951,14
183,39%
226.713,01
145,37%
147.868,40
65,22%
112.174,95
75,86%
122.197,80
130.894,06
107,12%
150.186,48
114,74%
136.944,12
91,18%
141.625,44
103,42%
SE--Suecia
17.964,07
76.315,26
424,82%
153.629,22
201,31%
171.644,60
111,73%
144.305,15
84,07%
AT--Austria
94.912,33
91.438,56
96,34%
115.176,56
125,96%
96.225,99
83,55%
92.960,16
96,61%
IT--Italia
21.471,91
88.537,60
412,34%
125.494,37
141,74%
108.309,57
86,31%
58.610,94
54,11%
SI--Eslovenia
DK-Dinamarca
63.783,82
78.703,24
123,39%
94.678,40
120,30%
71.581,62
75,61%
56.489,86
78,92%
37.064,90
39.248,27
105,89%
59.592,41
151,83%
50.934,15
85,47%
45.405,96
89,15%
PL--Polonia
32.882,37
37.199,82
113,13%
50.687,79
136,26%
49.137,08
96,94%
50.607,84
102,99%
IN--India
41.338,45
29.111,10
70,42%
40.012,63
137,45%
43.254,32
108,10%
57.725,85
133,46%
ES--España
41.130,67
44.166,18
107,38%
45.048,02
102,00%
34.820,50
77,30%
33.611,15
96,53%
Fuente: Eurostat
De la tabla indicada se puede observar que los países que más han visto reducida su cifra de importaciones (sobre todo en el año 2.013) han
sido Francia y Bélgica
9
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
En la tabla siguiente se muestran los precios unitarios de importación de productos farmacéuticos en
Hungría.
2009
2.188.199
31.364
69,77
Importación (miles eur)
cantidad importada (en tm)
Precio unitario (€/kg)
BE--Bélgica (importación miles €)
BE--Bélgica (cantidad tm)
Precio unitario (€/kg)
FR--Francia (importación miles €)
FR--Francia (cantidad tm)
Precio unitario (€/kg)
DE--Alemania (importación miles
€)
DE--Alemania (cantidad tm)
Precio unitario (€/kg)
GB--Reino Unido (importación miles €)
GB--Reino Unido (cantidad tm)
Precio unitario (€/kg)
2010
2.600.278
35.050
74,19
2011
3.021.848
40.437
74,73
2012
2.814.377
39.899
70,54
2013
2.515.011
38.612
65,14
411.643,15 497.153,57 485.312,15 492.795,49 421.635,64
4.756
5.790
5.533
6.608
6.230
86,55
85,86
87,72
74,57
67,68
546.020,46 371.707,71 420.333,41 449.676,20 295.778,78
5.762
4.009
5.540
4.914
4.518
94,76
92,72
75,87
91,51
65,46
260.950,66 452.053,52 381.103,71 352.871,34 338.079,50
7.177
10.853
8.821
9.062
8.797
36,36
41,65
43,20
38,94
38,43
101.269,22 148.378,69 212.560,83 221.508,58 238.217,77
811
1.329
1.279
927
1.017
124,95
111,62
166,22
238,93
234,19
Fuente: Eurostat y elaboración propia
Se puede observar que el precio unitario de importación por producto farmacéutico se ha reducido
sobre todo en el último año 2013. En cuanto a países tanto Bélgica como Francia tienen unos precios
similares a la media del sector para el último año. El país que tiene una tendencia claramente distinta
es Reino Unido con unos precios unitarios muy superiores a la media, lo que parece indicar que ciertos productos farmacéuticos de mayor nivel tecnológico/calidad provienen de países determinados
como el caso de Reino Unido.
Las principales empresas importadoras de productos farmacéuticos son las empresas mayoristas de
este tipo de productos, como por ejemplo la empresa Hungaropharma, o la empresa Phoenix Pharma. Junto a éstas también están los fabricantes de productos farmacéuticos en Hungría que asimismo distribuyen este tipo de productos como Richter Gedeon, Teva (propiedad israelí), Sanofi-Aventis
(capital francés), ó Egis (capital francés). Les siguen otras empresas filiales de grupos farmacéuticos
multinacionales que representan a los productos de las casas matrices: compañías tales como Bayer,
Janssen-Cilag, Novartis,…
10
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
4.
DEMANDA
Los consumidores húngaros suelen adquirir productos farmacéuticos en las farmacias, en donde los
profesionales farmacéuticos asesoran a los clientes sobre productos que no precisan receta médica
para cuestiones puntuales y de menor importancia y que no requieran de prescripción médica. Los
productos farmacéuticos también se pueden adquirir en otros canales como las parafarmacias y las
tiendas de herbolario, pero se suelen preferir las indicaciones de los profesionales de la salud sobre
todo para productos no conocidos.
A lo largo de los últimos años en Hungría se ha ido consolidando una cultura en la que conviene cuidar y ocuparse de la salud, especialmente para la población femenina y las madres de familia. Junto a
esto conviene considerar que en Hungría también se recurre a la automedicación, por lo que el gasto
en productos farmacéuticos se mantiene e incluso se incrementa a lo largo de los años.
Según se puede apreciar en la tabla siguiente el gasto destinado en Hungría a productos de salud y
servicios médicos ha ido creciendo paulatinamente como regla general. Los epígrafes principales corresponden a los conceptos relativos a gasto sanitario, y a la subvención sobre medicamentos.
En millones EUR
Atención sanitaria asistencial
-cuidados preventivos-curativos
-subvención sobre medicamentos
-subvención sobre equipamientos médicos
Gastos de la seguridad social por bajas de enfermedad
Gastos de gestión sanitaria
Otros gastos
TOTAL
2010
4.386,1
2.872,0
1.297,0
160,5
803,3
76,0
96,3
5.361,8
2011
4.473,7
2.890,0
1.349,7
182,0
721,5
38,5
90,3
5.324,1
2012
4.226,4
2.909,5
1.088,8
177,3
1.911,8
34,4
17,3
6.190,0
Fuente: Fondo Nacional de Seguros de Salud. Anuario 2012. Országos Egészségbiztosítási Pénztár
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
Algunos productos para los que no se precisa receta médica se demandan especialmente en los meses de invierno, como los analgésicos y antigripales, o en la primavera los productos destinados a tratamiento de alergias.
Con relación a los precios de los productos farmacéuticos, se incluye a continuación un gráfico con
los valores de los índices mensuales de precios de medicamentos en Hungría para las ventas nacionales.
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas húngara
Se puede apreciar que los precios han sufrido variaciones que oscilan hasta 6 puntos porcentuales en
el último año y medio resultado del proceso de negociación del Gobierno con los laboratorios farmacéuticos. Las principales empresas farmacéuticas experimentan presiones significativas sobre los precios de sus productos farmacéuticos consumidos con receta médica.
Junto a la elevada competencia existente en el mercado, esta situación conlleva que las empresas
farmacéuticas cada vez se posicionen con mayor fuerza en el segmento de mercado de productos
farmacéuticos sin receta (OTC) donde los precios son regulados por la oferta y demanda del mercado. Los fabricantes invierten sobre todo en publicidad y marketing en vez de en la introducción de
nuevos productos para segmentos maduros del mercado. Para otros segmentos de mayor crecimiento, como es el caso de los productos de nutrición para el deporte, se introducen nuevos productos
año tras año.
Conviene indicar que los precios de los productos genéricos en Hungría se establecen a través de un
proceso de negociación con los laboratorios. Por lo general, los productos genéricos tienen un precio
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un 20% inferior a los productos con marca de laboratorio, pero los precios tienden a converger con el
paso del tiempo.
Con relación al porcentaje que pagan los usuarios por la compra de medicinas, el sistema de salud
húngaro diferencia según el tipo de enfermedad, y duración en el tiempo. Con carácter medio la contribución que soporta el sistema de salud húngaro por las medicinas es del 55% del valor de las mismas. Se dan casos en que la contribución que soporta el sistema asciende al 100%, y también existen medicinas para las que la contribución es del 0%, dependiendo del tipo de enfermedad y la duración del tratamiento (otros porcentajes corresponden a valores porcentuales del 25%, 50%, 70%,
80%, y 90%).
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5.
PRECIOS
Los productos farmacéuticos se pueden dividir entre aquellos que reciben subvención estatal y los
que no la reciben. Los primeros productos que se encuentran en la lista de medicamentos que reciben subvención por la Caja Nacional de Salud (OEP) tienen una regulación estricta. El precio de los
productos que no son susceptibles de subvención se determina de manera libre en el mercado por la
oferta y la demanda. Para el grupo de productos farmacéuticos cuyo precio se determina de manera
libre, los laboratorios farmacéuticos dejan a las farmacias que fijen los precios finales a los pacientes.
A partir de abril de 2014 los precios de los medicamentos subvencionados han experimentado una
reducción en cuanto al importe recomendado de la entidad estatal OEP (Caja Nacional de Salud). Del
precio de los medicamentos una cantidad está subvencionada por la Seguridad Social del país, y la
otra cantidad la soportan los pacientes.
Desde el año 2011 el gobierno húngaro utiliza un sistema de licitación “ciega” cuyo objetivo es la reducción del los gastos en productos farmacéuticos. El sistema lo que pretende es que los laboratorios
farmacéuticos hagan una oferta de reducción de precios trimestral con relación a los distintos principios activos que comercializan para la fecha en que expira la licencia de comercialización de los medicamentos. Esta oferta se realiza sin que se puedan conocer las ofertas que van a proporcionar otros
laboratorios farmacéuticos de la competencia.
En ocasiones, la reducción de precios que conlleva este sistema no es perceptible por los pacientes.
Puede ocurrir que la Seguridad Social subvencione en menor cantidad a un determinado medicamento, y que finalmente el precio pagado por el paciente sea superior.
En el año 2010 los subsidios por medicamentos ascendieron a 357.210 millones HUF, y este importe
para el año 2012 se redujo a 315.130 millones HUF. Parte de esta reducción se debe a que una cantidad de lo contabilizado se ha pasado a considerar como cuidados preventivos-curativos pues un
mayor número de medicamentos se ha destinado a este tipo de cuidados asistenciales. Por otro lado
también es consecuencia de la introducción del sistema de licitación “ciega”.
Según analistas del sector en el año 2010 los pacientes tuvieron que soportar un 2,2% más de gasto
farmacéutico que en año anterior. En el año 2011 este incremento alcanzó el 14,8%, y en el año 2012
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
supuso un incremento del 12,1% con respecto al período anterior. Esto se debe a que desde el año
2010 se han reducido las subvenciones sobre los medicamentos, y en términos medios para el año
2012 los pacientes en Hungría han soportado una media del 53% del coste de los medicamentos con
prescripción médica.
Estos cambios han supuesto una reducción del número de medicamentos disponibles para tratamiento en las farmacias, y una reducción del 17% de medicamentos susceptibles de subvención. De esta
manera los pacientes han tenido que financiar enteramente los tratamientos, o se han sustituido las
terapias con la desaparición del mercado de ciertos productos de laboratorios farmacéuticos. También se ha producido una reducción del número de laboratorios presentes en el mercado. Según estimaciones de la empresa consultora GKI una familia media en Hungría en el año 2011 gastó por término medio 26.000 HUF más que en el año 2000 para el concepto de gasto destinado a cuidados
sanitarios, fundamentalmente en medicamentos.
El IVA aplicable a los productos farmacéuticos es del 5%.
Con relación a la forma de pago la administración húngara utiliza pago aplazado en sus relaciones con
los laboratorios farmacéuticos.
Se incluyen en la siguiente tabla precios de determinados productos farmacéuticos subvencionados
en el mercado húngaro, recomendados por la Caja Nacional de la Seguridad Social (OEP):
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Precios de productos farmacéuticos subvencionados (recomendados para abril 2014).
Precio fabricante
Precio farmacia
Nombre
Principio activo
(HUF)
bruto (HUF)
Amoxicilin aurobindo 875 mg/125 mg 14
1.445
1.955
uds.
amoxicilina
1.390
1.855
Avatac 500 mg 7 uds.
levofloxacina
460
663
Citalopram-Zentiva 20 mg 28 uds.
citalopram
1.031
1.415
Emozul 20 mg 28 uds.
esomeprazol
16.806
19.462
Etruzil 2,5 mg 90 uds.
letrozol
13.845
16.216
Gammanorm 165 mg 10 inyecc.
inmonoglubina
2.050
1.530
Klabax 500 mg 14 uds.
claritromicina
16.806
19.462
Letrozol Actavis 2,5 mg 90 uds.
letrozol
1.871
1.380
Levofloxacin 500 mg 7 uds.
levofloxacina
2.436
3.205
Micardisplus 40 mg 28 uds.
telmisartan
Moxonidim-ratiopharm 0,4 mg 30 uds.
Olanzapin Actavis 10 mg 28 uds.
Pantoprazol 1 A pharma 20 mg. 28 uds.
Quetiapin 200 mg 60 uds.
Ripedon 2 mg 60 uds.
Sicor 10 mg 30 uds.
Tavanic 500 mg 5 uds.
Valsacor 160 mg 30 uds.
Xorimax 250 mg 10 uds.
Zoledronsav Actavis 4 mg 1 inyecc
1.078
900
165
1.390
710
484
1.289
760
578
23.954
moxonidin
olanzapina
pantoprazol
quetiapin
risperidon
simvastatin
levofloxacina
valsartan
cefuroxim
Áci zoledrónico
16
1.476
1.238
237
1.885
977
692
1.748
1.046
798
27.298
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Distribuidor
Pannopharma Kft.
Meditop Kft.
Zentiva Hu Kft.
Krka Magyarország Kft.
Egis Nyrt.
H-W-H Kft.
Medico Uno Kft.
Actavis Hungary Kft.
Puckpharma Kft.
Boehringer Magyarország Fióktelepe
Teva Gyógyszergyár Zrt.
Actavis Hungary Kft.
1 a Pharma
Puckpharma Kft.
Solamed Kft.
Sandoz Hungária Kft.
Sanofi-Aventis Zrt.
Krka Magyarország Kft.
Sandoz Hungária Kft.
Actavis Hungary Kft.
EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En el registro mercantil de empresas en Hungría aparece registrada una única empresa de capital español que tiene oficina en Budapest propiedad del grupo empresarial español Chemo España, S.L.
(www.ladeepharma.hu). La empresa realiza actividad mayorista de distribución de productos para la
salud femenina y ginecología.
España ocupa el puesto número 15 en la lista de países proveedores de Hungría en cuanto a productos farmacéuticos se refiere. Esto indica que los medicamentos de origen español se encuentran presentes en el mercado húngaro, a pesar de que no son conocidos con imagen de marca española salvo para aquellos profesionales del sector que los pueden utilizar.
Para el caso de empresas farmacéuticas húngaras que tengan actividad en España conviene citar a la
empresa Gedeon Richter Ibérica S.A. filial al 100% de la compañía Richter Nyrt. Esta empresa tiene un
laboratorio farmacéutico en la ciudad de Barcelona a través del que desarrolla y comercializa productos farmacéuticos destinados a la salud femenina, ginecología, y tratamiento de enfermedades tumorales como el mioma, y también productos farmacéuticos destinados al tratamiento de enfermedades
del sistema nervioso central.
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7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución de productos farmacéuticos puede realizarse a través de dos canales. En uno de ellos
es el laboratorio farmacéutico el que provee a las farmacias, en muchas ocasiones a través de una
empresa distribuidora propia del laboratorio. El otro canal se lleva a cabo a través de una empresa intermediaria mayorista que abastece a los minoristas y farmacias del sector.
La ley XCVIII/2006 sobre la distribución de productos farmacéuticos y productos de salud regula y liberaliza la distribución de productos médicos en Hungría. También incluye en su ámbito de aplicación
otros productos de salud y productos que no requieren prescripción médica que se pueden vender
fuera del ámbito de las farmacias. Dichos establecimientos deben de cumplir ciertos requisitos. Así las
medicinas han de estar en una zona separada, deben de tener un mostrador para asesorar al público
y pacientes, así como disponer de un profesional responsable de la venta de medicinas y el control de
las mismas.
Existe una lista de los productos sanitarios que se pueden vender fuera de las farmacias (OTC) publicada por el Instituto Nacional de Farmacia (OGYI) www.ogyi.hu La lista se conoce como general sales
list (http://www.ogyi.hu/lists/) e incluye unas 500 referencias.
Con la ley LXXXI/2011 el gobierno restringió el establecimiento de nuevas farmacias. De esta manera
las nuevas farmacias pueden instalarse sólo si las autoridades locales lo solicitan, no existe otra farmacia en la zona, y viven más de 4.500 habitantes en la demarcación. Asimismo, los farmacéuticos
han de ser propietarios, al menos, de la mitad del establecimiento
En Hungría se pueden distribuir remedios de hierbas, suplementos alimenticios y ciertas vitaminas en
establecimientos de productos para la salud, supermercados y tiendas de herbolario.
Con relación a la distribución mayorista de medicamentos en Hungría, los distribuidores pueden abastecer incluso varias veces al día a las farmacias. Existen unos 15 centros mayoristas de medicamentos en Hungría. Este tipo de distribución está altamente concentrada por los principales distribuidores.
Las empresas principales son Hungaropharma Zrt., Phoenix Pharma Zrt, y Teva Magyarország Zrt.
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Para los productos de parafarmacia uno de los principales distribuidores mayoristas en la empresa
Beres Egeszségtár Kft.
Estos mayoristas también tienen un papel importante en el comercio minorista. Así, Hungaropharma
posee en parte 86 farmacias de la cadena Alma. También la empresa es el suministrador principal de
las farmacias Gyöngy. Phoenix Pharma tiene una alianza de cooperación con la cadena de farmacias
Szimpatika que integra unos 300 asociados en el país.
Conviene también indicar que la introducción por el gobierno de medidas restrictivas de gasto para el
sector de salud, además del sistema de licitación “ciega” ha beneficiado a nuevas empresas de distribución de productos farmacéuticos. Este tipo de empresas beneficiadas han sido los distribuidores
de productos genéricos que han logrado la venta de productos de bajo coste de países del Este y laboratorios asiáticos, en ocasiones para operaciones puntuales.
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8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Los productos farmacéuticos con certificado de origen de la UE no están sujetos a arancel en Hungría. El IVA aplicable a este tipo de productos es el 5%.
La ley XCV/2005 regula el uso de los productos farmacéuticos. La entidad responsable del proceso
de registro de los productos farmacéuticos es el Instituto Nacional de Farmacia OGYI (www.ogyi.hu).
El proceso de registro en sus diversas fases puede llegar a alcanzar tres años desde la solicitud.
La ley regula entre otros aspectos la información proporcionada en el envase. En cada medicina se ha
de incluir un prospecto en húngaro tipo estándar de acuerdo con unas reglas definidas. Entre otros
conceptos se han de incluir la marca de la medicina, su uso potencial, los principios activos utilizados,
además de la forma de uso, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, nombre y dirección del fabricante, y posibles efectos secundarios. También se ha de incluir en el envase el nombre
del producto en lenguaje braille.
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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Se puede indicar que el mercado se encuentra en un momento de cierto estancamiento, a lo que se
une la política de adquisiciones de la Administración Pública basadas en el procedimiento de licitación
“ciega” que favorece la reducción de precios.
Los laboratorios farmacéuticos parecen cada vez estar más introducidos en los productos OTC para
los cuales no existe recomendación de precios, y el consumidor también es más sensible a la compra
de este tipo de productos sobre los cuales puede decidir, sin necesidad de prescripción médica.
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EL MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN HUNGRÍA
10.
OPORTUNIDADES
Los laboratorios farmacéuticos utilizan Hungría como centro para llevar a cabo labores de investigación, desarrollo e innovación, y en ocasiones producción. De esta manera se pueden introducir en
mercados exteriores con la exportación de nuevas patentes y fármacos en cooperación con laboratorios situados en otros países.
También se puede indicar que los laboratorios farmacéuticos se están introduciendo en el terreno de
los productos que no precisan prescripción médica (OTC). En las compras de la Administración Pública húngara, estos productos no se rigen por el sistema de licitación “ciega”, que implica precios inferiores, y no incentiva la innovación en los productos farmacéuticos a utilizar.
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11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
En Hungría existen varias asociaciones vinculadas al sector. Desde el punto de vista de los laboratorios se encuentra www.magyosz.org en la que están asociadas los principales laboratorios farmacéuticos que operan en el país, tanto a nivel de investigación, desarrollo, innovación, producción y distribución. Con relación a la producción y distribución de complementos alimenticios y vitamínicos (mercado OTC) se encuentra la asociación www.mekisz.hu
En cuanto a publicaciones sectoriales se pueden citar algunas como www.patikamagazin.hu ó
gyógyszerészi hírlap (publicación del colegio oficial de farmacéuticos húngaro http://mgyk.hu)
Hungría es un país de unos 10 millones de habitantes, con una economía integrada en la UE, e importantes relaciones comerciales con los países vecinos no miembros de la UE. Es camino de paso para
muchos países de Centroeuropa y Europa Oriental. Esto hace que tenga intercambios fluidos con países limítrofes como Rumanía, Eslovaquia, o Austria, y con otros centroeuropeos como Alemania ó
Francia.
Se puede considerar una economía discreta por las dimensiones del país, pero a tener en cuenta, no
sólo por su tamaño, sino también por ser vínculo de comercio con otros países centroeuropeos, de
Europa Oriental, y asiáticos.
El contacto comercial con las empresas húngaras suele iniciarse a través de correo electrónico con
una presentación de los productos que se ofrecen en inglés/alemán, y a ser posible una lista de precios de exportación. El trato se puede considerar formal sobre todo la puntualidad, especialmente en
las entrevistas comerciales, y la forma de dirigirse al interlocutor utilizando el apellido para llevar a cabo las relaciones comerciales.
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