material medico hospitalario belgica RE octubre 2015

El mercado
de material médicohospitalario
en Bélgica
Octubre 2015
Este estudio ha sido realizado por
Celestina Madroñal Ruiz, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bruselas
EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARIO EN BÉLGICA
RESUMEN EJECUTIVO
En este estudio se hace un análisis del mercado de material médico hospitalario y de productos
médicos desechables en Bélgica.
Bélgica forma junto a Luxemburgo y los Países Bajos, el Benelux, un trio de países que son
miembros de la Unión Europea desde su inicio. En la actualidad, la mayor parte de sus relaciones
comerciales e institucionales se desarrollan con los países vecinos: los Países Bajos, Alemania y
Francia son los principales socios comerciales de Bélgica.
Aunque tiene un peso económico menor que los países de los que está rodeado, Bélgica ocupa
un espacio fundamental como lugar de entrada de numerosas mercancías a Europa, o como
“mercado de prueba” para numerosos productos que pueden introducirse posteriormente en
mercados mayores. Además, la importancia política de Bruselas como capital de la UE, y sede de
numerosas empresas internacionales, refuerzan su peso en el continente.
El mercado de material médico hospitalario en Bélgica tiene un volumen de negocio de 6.400 millones de euros y genera 17.000 empleos directos.
Bélgica, a pesar de su reducido tamaño, es el tercer mayor exportador del mundo de material
médico-hospitalario después de E.E.U.U. y Alemania, mostrando además un aumento promedio
de sus exportaciones en torno al 30% en los últimos años.
Bélgica importa aparatos médico-hospitalarios principalmente de E.E.U.U. (28%), seguido por Luxemburgo (10%), Alemania (9%), Irlanda (8%) y Países Bajos (7%). Bélgica importa de España solo un 2% del total de sus importaciones de aparatos médico-hospitalarios.
Por partida arancelaria, la 9018 es la más importante para las importaciones en Bélgica. Seguida
por la 9021.
La ubicación geográfica estratégica de Bélgica en el centro de Europa, junto con sus infraestructuras de calidad en materia de transporte, logística y comunicaciones, le permite un rápido acceso
a proveedores y suministradores de mercados europeos clave.
Bélgica, a nivel mundial, se encuentra entre los mercados objetivos para la importación de material médico-hospitalario. Bélgica importa principalmente dentro de la categoría completa de material médico-hospitalario, productos obesidad y diabéticos, productos desechables para cuidados
en casa, equipos de cirugía no-invasiva e invasiva mínima, productos ortopédicos, software médico, telemedicina y e-health.
Bélgica es el quinto país, a nivel mundial, que más material médico-hospitalario desechable importa, por detrás de Alemania, E.E.U.U. y Francia. Bélgica está entre los países con la mayor tasa
de crecimiento a nivel mundial para los productos desechables, entre los años 2010 y 2014, junto
con China e Israel.
Según la Asociación Profesional belga de fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos Unamec, la tasa media de crecimiento del sector es del 4%.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Bruselas
EL MERCADO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARIO EN BÉLGICA
RESUMEN EJECUTIVO
Existen algunas dificultades para ingresar al mercado belga tales como:
1. Traducción en francés y en neerlandés del etiquetado y empaquetado.
2. Necesidad en la mayoría de los casos de dos distribuidores belgas, uno para la zona francófona, y otra para la flamenca.
3. En el caso de facturas impagadas como consecuencia de empresas en suspensión de pagos y
en quiebras es necesario traducir toda documentación necesaria para comunicarse con la administración en el idioma donde la empresa tenga su sede.
Bélgica ha transpuesto la directiva europea 93/42/EEC, así mismo, toda empresa con intención de
comercializar sus productos en este sector de actividad deberá solicitar una autorización (agrément) a la Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – AFMPS (www.afmps.be).
Los sectores siguientes, favorecidos por este contexto, se encuentran en pleno desarrollo:
-
el software utilizado en e-sanidad y telemedicina. Se añaden a una amplia gama de instrumentos y equipos utilizados a fines de diagnóstico o terapéutico sobre el paciente. Esta
evolución debería, a largo plazo, favorecer la hospitalización a domicilio y por consiguiente
reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales;
-
la estética, el envejecimiento y el hándicap (por ejemplo prótesis e implantes) así como el
diagnóstico, constituyen actualmente los sectores de oportunidad sobre los cuales la oferta española debería posicionarse;
-
el material médico-hospitalario combinado con los productos farmacéuticos, que combinan a la vez el material médico-hospitalario y los productos de cuidados sanitarios, por
ejemplo las jeringas rellenas de un producto preparado para ser inyectado.
El sector ha vivido una gran cantidad de fusiones-adquisiciones a nivel internacional. Este proceso consiste a menudo en la adquisición de empresas con actividades complementarias, lo que
permite al comprador aumentar su Cuota de mercado, o en algún caso conseguir exclusividad.
Según UNAMEC, Asociación profesional de fabricantes, importadores y distribuidores de material
y equipos médicos, el sector de distribución, producción y servicios cuenta con un total de 92
grandes empresas y un total de 167 pequeñas.
España dispone de una buena notoriedad para el material médico-hospitalario, gracias a la imagen positiva de su sistema sanitario, y de sus diferentes actores en el sector. La imagen de España en este sector de actividad, que vincula el gremio de enfermeras y médicos activos en los hospitales belgas, es positiva.
En lo referente a las licitaciones públicas, el importe medio de las licitaciones publicadas es de
600.000 euros y para conocer detalles sobre las diversas licitaciones se recomienda consultar la
página http://www.publicprocurement.be/fr.
Generalmente se puede constatar que las empresas a las que se adjudica el contrato suelen ser
generalmente belgas o empresas extranjeras que han creado una empresa en Bélgica.
Los poderes adjudicatarios suelen ser en general hospitales, pero también mutuas y clínicas universitarias entre otros agentes. Las licitaciones abarcan una amplia gama de servicios y material
médico-hospitalario y se concentran principalmente en la región de Flandes, seguido por Bruselas
y Valonia.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Bruselas